Zestawienie danych o rynku energii oraz Zużycie energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej w Europie

(1)

Zestawienie danych o rynku energii

oraz

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej w Europie

09.09.2022 r.

Biuro Analiz PFR S.A.:

pawel.dobrowolski@pfr.pl andrzej.kochman@pfr.pl michal.kolasa@pfr.pl

Europa ogółem

narastające tygodnie 2022 vs 2021

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej:

Polska

narastające tygodnie 2022 vs 2021

(2)

Najważniejsze w tym wydaniu – kliknij w odnośnik aby przejść do wybranych treści

Ceny ropy naftowej w sierpniu – drugi miesiąc z rzędu – zmniejszały się. W porównaniu do lipca br. ceny ropy były niższe o 10,0% (Brent), 7,6%

(OPEC) i o 3,8% (WTI).

W sierpniu br. ceny gazu w Europie wzrosły – o 36,0% mdm. i 425% rdr. Ceny węgla pozostawały znacznie wyższe niż przed rokiem (+142,1% rdr.), jednakże w ujęciu miesięcznym zmniejszyły się (-7,3%).

Ceny energii elektrycznej w całej Europie utrzymują się na poziomach znacznie wyższych niż w poprzednich latach.

W Polsce, w sierpniu br., średnie ceny hurtowe były o 23,7% wyższe niż w lipcu 2022 r. i o 225%

większe niż w sierpniu rok temu.

Spośród wszystkich krajów UE najwyższe ceny odnotowano we Włoszech (547,9 EUR/MWh, +22,0% mdm. i +397,0% rdr.). W największej gospodarce UE – Niemczech – ceny były o 47,4%

większe w ujęciu miesięcznym i o 456% większe w Zapełnienie magazynów gazu w Europie od

kwietnia rośnie i na początku sierpnia osiągnęło prawie 82%.

Obecny poziom zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej odpowiada około 23% rocznej konsumpcji gazu UE.

Zapełnienie magazynów w Polsce wynosi ponad 99%, co odpowiada 15,5% rocznej konsumpcji gazu.

(3)

Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

• Streszczenie i spis treści – str. 2 - 3

• Rynek energii – str. 4 - 74:

• Konsumpcja energii – str. 5 - 15

• Produkcja energii – str. 16 - 32

• Eksport i import energii – str. 33 - 56

• Ceny energii – str. 57 - 83

• Emisje gazów cieplarnianych – str. 84 - 88

• Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej krajów UE – str. 88-118

(4)

Rynek energii

(5)

Rynek energii – konsumpcja

(6)

W 2021 r. światowa konsumpcja energii zwiększyła się o 5,5%, wobec spadku o 4,0% w pandemicznym 2020 r.

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - Świat

Ogółem - eksadżule

Per capita - gigadżule na osobę (prawa skala)

30,9%

24,5%

26,8%

4,3%

7,3%

6,2%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Energia atomowa Energia

hydroelektryczna OZE

(7)

Konsumpcja energii w Chinach rośnie nieprzerwanie od 1998 r., nawet pandemia koronawirusa nie zastopowała wzrostu (w 2021 r. wzrost o 6,8% rdr.)

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - Chiny

19,5%

8,2%

55,8%

2,3%

8,5%

5,8%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

(8)

Konsumpcja energii w Stanach Zjednoczonych od 2000 r. utrzymuje się na podobnym poziomie

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - USA

36,7%

33,8%

10,4%

8,5%

3,0% 7,5%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

(9)

Konsumpcja energii w Unii Europejskiej w 2021 r. wzrosła o 5,0%

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - UE

35,5%

24,0%

10,5%

10,9%

5,7%

13,5%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

(10)

Od 2006 r. konsumpcja energii w Polsce ogółem utrzymuje się na poziomie około 4 eksadżuli rocznie, w 2021 r. wyniosła 4,4 (+ 8,8% rdr.)

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019

Konsumpcja energii od 1965 r. - Polska

31,5%

18,6%

42,2%

0,5%

7,3%

Konsumpcja energii w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

(11)

W przypadku większości krajów UE (w tym Polski) transport jest głównym sektorem odpowiadającym za konsumpcję energii

Źródło: Eurostat [NRG_BAL_S]

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Ni em cy Fr an cja W łochy Hi sz pa ni a Pol sk a Hol an di a Sz we cja B el gi a Aust ri a Cz ec h y Rum uni a Fi nlan di a Nor we gi a W ęgr y Por tug al ia Gr ec ja Da ni a Ir lan di a Sło wacja B ułg ar ia Chorwac ja Li tw a Sło wenia Ło tw a Lu ksem bu rg Est oni a Cypr Ma lt a W lk . B ryta ni a

Konsumpcja energii wg sektorów w 2020 r.

(tys. ton oleju ekwiwalentnego)

Przemysł Transport Usługi Gospodarstwa domowe Pozostałe

BD.

(12)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

U E27 Ni em cy Fr an cja W łochy Hi sz pa ni a Pol sk a Hol an di a Sz we cja B el gi a Aust ri a Cz ec h y Rum uni a Fin lan di a Nor we gi a W ęgry Por tug al ia Gr ec ja Dani a Ir lan di a Sło wacja B ułg ar ia Chor wac ja Li tw a Sło wenia Ło tw a Luk sem burg Estoni a Cypr Ma lt a W lk . B ryta ni a

Konsumpcja energii wg sektorów w 2020 r.

(udział w %)

Przemysł Transport Usługi Gospodarstwa domowe Pozostałe

W całej UE przemysł odpowiada za 26,1% konsumpcji energii, transport za 28,4%, usługi za 13,7% a gospodarstwa domowe za 28,0%.

(13)

26,1%

28,4%

13,7%

28,0%

3,7%

Konsumpcja energii wg sektorów - UE28 (udział w %)

Przemysł Transport Usługi

Gospodarstwa domowe Pozostałe

22,7%

31,0%

10,8%

30,0%

5,5%

Konsumpcja energii wg sektorów - Polska (udział w %)

Przemysł Transport Usługi

Gospodarstwa domowe Pozostałe

W Polsce 31% energii konsumowanej jest przez transport. Drugim największym

„konsumentem” są gospodarstwa domowe, a trzecim przemysł.

(14)

Na przełomie lat 2010-2020 w Polsce udział gospodarstw domowych zmniejszył się o 3,7 p. proc.

Sektor ten w 2017 r. przestał być największym konsumentem energii, a jego miejsce zajął transport (którego udział od 2010 r. wzrósł o 4,7 p. proc.).

20,7%

22,7%

26,3%

31,0%

13,5%

10,8%

33,7%

30,0%

5,72% 5,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konsumpcja energii elektrycznej w Polsce wg sektorów

(udział w %)

Przemysł Transport

Usługi Gospodarstwa domowe

Pozostałe

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Konsumpcja energii elektrycznej w Polsce wg

sektorów (tys. ton oleju ekwiwalentnego)

Przemysł Transport

Usługi Gospodarstwa domowe

Pozostałe

(15)

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Szwecja Finlandia Łotwa Austria Portugalia Dania Chorwacja Estonia Litwa Słowenia Rumunia Bułgaria Grecja Hiszpania Włochy Niemcy Francja Słowacja Czechy Cypr Irlandia Polska Holandia Węgry Belgia Luksemburg Malta

Zużycie energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii danego kraju i cel tego kraju na 2020 r.

Energia z OZE na koniec 2020 Cel 2020

Zużycie energii z odnawialnych źródeł energii* stanowiło w Polsce na koniec 2020 r. 16,1%

całkowitej konsumpcji energii.

Tylko jeden kraj – Francja - nie spełniła celu redukcji emisji gazów cieplarniach zakładanych w strategii Europa 2020. Krajem o największym udziale OZE w zużyciu energii jest Szwecja, w której wskaźnik ten wynosi 60,1%. Na drugim miejscu jest Finlandia (43,8% udziału OZE), a na trzecim Łotwa (42,1%).

*Odnawialne źródła energii obejmują energię wiatrową, energię słoneczną (cieplną, fotowoltaiczną i skoncentrowaną), energię wodną, energię pływową, energię geotermalną, ciepło otoczenia wychwytywane przez pompy ciepła, biopaliwa i odnawialną część odpadów.

Źródło: Eurostat [NRG_IND_REN]

(16)

Rynek energii – produkcja

(17)

Światowa produkcja energii elektrycznej w 2021 wzrosła o 5,9% (do 28.466 TWh)

9 000 14 000 19 000 24 000 29 000 34 000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej na Świecie (TWh)

2,5%

22,9%

36,0%

9,8%

15,0%

12,8%

0,9%

Produkcja energii elektrycznej na Świecie w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Pozostałe

(18)

Produkcja energii elektrycznej na Świecie w podziale na paliwo

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej na Świecie od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

Ropa Gaz Węgiel Pozostałe (w tym OZE, energia nuklearna)

2,5%22,9%36,0%38,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej na Świecie od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

(19)

Produkcja energii elektrycznej w Chinach wzrosła w porównaniu do 2020 r. o 9,7%, do 8.534 TWh

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w Chinach (TWh)

3,2%

62,6%

4,8%

15,2%

13,5%

Produkcja energii elektrycznej w Chinach w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Pozostałe

(20)

Węgiel w ubiegłym roku odpowiadał za około 63% produkcji energii elektrycznej w Chinach

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Chinach od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

3,2%62,6%34,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Chinach od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

(21)

W Stanach Zjednoczonych produkcja energii elektrycznej w 2021 r. była o 2,8% większa niż rok wcześniej

2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w USA (TWh)

38,4%

22,2%

18,6%

5,8%

14,2%

Produkcja energii elektrycznej w USA w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Pozostałe

(22)

Gaz odpowiadał za 38,4% produkcji energii elektrycznej w USA w 2021 r. i był najważniejszym źródłem energii

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w USA od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

38,4%22,2%38,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w USA od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

(23)

Produkcja energii elektrycznej w UE w 2021 r. wyniosła 2.895 TWh, tj. była o 4,2%

większa niż rok wcześniej

1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w UE (TWh)

1,5%

18,9%

15,2%

25,3%

11,9%

25,2%

2,0%

Produkcja energii elektrycznej w UE w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Pozostałe

(24)

W porównaniu do Chin i USA Unia Europejska produkuje najmniej energii z

„tradycyjnych” surowców energetycznych zastępując je m.in.. OZE i energią nuklearną

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w UE od 1985 r. w podziale na paliwo (TWh)

1,5%

18,9%

15,2%64,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w UE od 1985 r. w podziale na paliwo (udział w %)

(25)

Moc działających reaktorów jądrowych na świecie

Źródło: World Nuclear Association

94718 61370 52150 31679 27653 23091 13107 7343 7121 6885 6882 5942 4394 4055 3934 3256 2960 2859 2690 2006 1902 1884 1854 1837 1641 1552 1300 1110 915 688 482 448

USA Francja Chiny Japonia Rosja Korea Płd. Ukraina Wlk. Brytania Hiszpania Indie Szwecja Belgia Finlandia Niemcy Czechy Pakistan Szwajcaria Tajwan UAE Bułgaria Węgry Brazylia RPA Słowacja Argentyna Meksyk Rumunia Białoruś Iran Słowenia Holandia Armenia

Moc działających reaktorów jądrowych (MWe, 2022 r.)

(26)

Moc i liczba działających reaktorów jądrowych w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich

61370 27653 13107 7343 7121 6882 5942 4394 4055 3934 2960 2006 1902 1837 1300 1110 688 482

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Fr an cja Ro sja U kr ai na W lk . B ryta ni a Hi sz pa ni a Sz we cja B el gia Fin lan di a Ni em cy Cz ec h y Sz waj car ia B ułg ar ia W ęgry Sło wacja Rum uni a B ia łor uś Sło wenia Hol an di a

Moc działających reaktorów jądrowych w Europie

(MWe, marzec 2022 r.)

56

37

15 12

7 6 7 5 3 6 4 2 4 4 2 1 1 1

0 10 20 30 40 50 60

Fr an cja Ro sja U kr aina W lk . B ryta ni a Hi sz pa ni a Sz we cja B el gi a Fin lan di a Ni em cy Cz ec h y Sz waj car ia B ułg ar ia W ęgry Sło wacja Rum uni a B ia łor uś Sło wenia Hol an di a

Liczba działających reaktorów jądrowych

(kraje uszeregowane względem mocy reaktorów, marzec 2022 r.)

(27)

Moc i liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich

0 10 20 30 40 50 60

Rosja Turcja Polska Wlk. Brytania Czechy Ukraina Bułgaria Rumunia Słowacja Białoruś Węgry Litwa Finlandia Francja Słowenia

Liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych

(stan na marzec 2022)

Reaktory w trakcie budowy Reaktory planowane Reaktory zaproponowane

0 10000 20000 30000 40000 50000

Rosja Turcja Wlk. Brytania Polska Czechy Ukraina Białoruś Bułgaria Litwa Węgry Rumunia Słowacja Francja Finlandia Słowenia

Moc budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych

(MWe, stan na marzec 2022)

(28)

Liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych na świecie

0 50 100 150 200 250

Chiny Rosja Indie USA Arabia Saudyjska Wlk. Brytania Turcja Japonia Ukraina RPA Iran Polska Brazylia Korea Płd. Argentyna Bangladesz Czechy Egipt Uzbekistan Białoruś Bułgaria Meksyk Rumunia Słowacja Kanada Węgry Kazachstan Litwa Holandia Tajlandia ZEA Armenia Finlandia Francja Jordania Pakistan Słowenia

Liczba budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych (stan na czerwiec 2022)

(29)

Moc budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych na świecie

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

Chiny Rosja Japonia Indie Turcja USA Ukraina RPA Korea Płd. Wlk. Brytania Polska Brazylia Iran Bangladesz Czechy Egipt Uzbekistan Białoruś Bułgaria Meksyk ZEA Litwa Argentyna Węgry Rumunia Słowacja Holandia Tajlandia Francja Kanada Finlandia Pakistan Armenia Słowenia Kazachstan Jordania Arabia Saudyjska

Moc budowanych, zaplanowanych i proponowanych reaktorów jądrowych (MWe, stan na czerwiec 2022)

(30)

W 2021 r. w Polsce wyprodukowano około 180 TWh energii elektrycznej, o 14,5% więcej niż w 2020 r. Ponad 73% energii elektrycznej zostało wyprodukowane przy użyciu węgla.

120 130 140 150 160 170 180 190

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

(TWh)

0,8%

8,6%

73,1%

1,3%

15,4%

0,7%

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w podziale na paliwo

(2021 r., udział w %)

Ropa Gaz Węgiel

Pozostałe

(31)

Od 2006 roku w Polsce zmniejszał się udział węgla przy produkcji energii elektrycznej, który zastępowany był gazem oraz odnawialnymi źródłami energii. W 2021 r. udział węgla wzrósł.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce od 1985 r.

w podziale na paliwo (TWh)

8,6%73,1%17,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja energii elektrycznej w Polsce od 1985 r.

w podziale na paliwo (udział w %)

(32)

- 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produkcja energii z OZE w podziale na źródło (GWh)

Wiatr Biopaliwa stałe Woda

Ogniwa fotowoltaiczne Biogaz Odpady komunalne Biopłyny

W 2020 r. w Polsce z OZE wyprodukowano ponad 28 tys. GWh energii elektrycznej, o 11% więcej niż rok wcześniej. Ponad 80% energii z OZE pochodzi z dwóch źródeł: energii wiatrowej (56%) i biopaliw stałych (26%).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

48% 55% 62% 59% 59% 56%

40% 30% 22% 25% 25%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produkcja energii z OZE w podziale na źródło (udział w %)

Wiatr Biopaliwa stałe Woda

Ogniwa fotowoltaiczne Biogaz Odpady komunalne Biopłyny

(33)

Rynek energii – eksport i import

(34)

Handel surowcami energetycznymi był w 2021 roku na najwyższym poziomie od 2014 r.

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre

2 401 778

-2 555 520 -4 000 000

-3 000 000 -2 000 000 -1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - Świat (mln USD)

Eksport Import

(35)

Handel surowcami energetycznymi w Chinach

39 225

-357 722 -400 000

-350 000 -300 000 -250 000 -200 000 -150 000 -100 000 -50 000 0 50 000 100 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - Chiny (mln USD)

Eksport Import

(36)

Handel surowcami energetycznymi w USA

239 781

-223 932

-600 000 -500 000 -400 000 -300 000 -200 000 -100 000 0 100 000 200 000 300 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - USA (mln USD)

Eksport Import

(37)

Handel surowcami energetycznymi w UE

*Dział 27 - paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; energia elektryczna Źródło: International Trade Centre, dane mogą się nieznacznie różnić od danych Eurostatu

329 722

-678 105 -1 000 000

-800 000 -600 000 -400 000 -200 000 0 200 000 400 000 600 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - UE (mln USD)

Eksport Import

(38)

Handel surowcami energetycznymi w Polsce

7 041

-20 974 -30 000

-25 000 -20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obroty w dziale 27 - Polska (mln USD)

Eksport Import

(39)

Żaden z krajów UE w 2021 r. nie odnotował dodatniego salda w obrocie surowcami energetycznymi

Źródło: Eurostat [TIPSEN10]

- 2,0

- 6,0 - 5,0 - 4,0 - 3,0 - 2,0 - 1,0

0,0 Ma lt a Li tw a Cypr W ęgry B ułg ar ia Sło wacja B el gi a Gr ec ja Por tug al ia Sło wenia Luk se m burg Ło tw a Cz ec h y Chor wac ja W łochy Aust ri a Hi sz pa ni a Pol sk a Rum uni a Ni em cy Fin lan di a Fr an cja Hol an di a Ir lan di a Dani a Sz we cja Est oni a

Saldo obrotów towarowych surowcami energetycznymi w 2021 r.

(jako % PKB)

(40)

Największym importerem energii i surowców energetycznych (w ujęciu nominalnym) spośród krajów UE były Niemcy, Holandia i Francja

-150 000 -100 000 -50 000 0 50 000 100 000

Niemcy Holandia Francja Belgia Wlk. Brytania Włochy Hiszpania Polska Grecja Szwecja Austria Węgry Czechy Finlandia Portugalia Dania Rumunia Słowacja Litwa Irlandia Bułgaria Chorwacja Estonia Słowenia Luksemburg Łotwa Cypr Malta

Saldo obrotów towarowych w dziale 27* na koniec 2021 r.

(mln USD, uszeregowane względem wielkości importu)

Eksport Import

(41)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Uzależnienie od importu energii (%) - Polska na tle Niemiec, UE i strefy euro

UE Strefa euro Niemcy Polska

Krajem najbardziej zależnym od importu energii w UE jest Malta, Cypr i Luksemburg;

Wskaźnik pokazuje, jaki udział w całkowitych potrzebach energetycznych kraju pokrywa import z innych krajów. Oblicza się go na podstawie bilansów energii, jako import netto podzielony przez dostępną energię brutto. Wartość ujemna oznacza eksportera netto - kraj, który eksportuje więcej paliw niż zużywa. Źródło: Eurostat [T2020_RD320]

42,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Malta Cypr Luksemburg Grecja Belgia Litwa Włochy Irlandia Holandia Hiszpania Portugalia Niemcy Strefa euro Austria UE

Węgry Słowacja Chorwacja Słowenia Łotwa Dania Francja Polska Finlandia Czechy Bułgaria Szwecja Rumunia Estonia

Uzależnienie od importu energii (%)

(42)

Głównym dostawcą paliw stałych do Unii Europejskiej była Rosja, której udział w imporcie wyniósł na koniec 2020 r. około 46%. Od 2012 r. udział Rosji nieprzerwanie rośnie.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_SFF]

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Najwięksi dostawcy paliw stałych do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja Stany Zjednoczone Australia

Kolumbia RPA Indonezja

45,6%

13,8%

12,2%

9,4%

2,1%1,7%

15,1%

Najwięksi dostawcy paliw stałych do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja

Stany Zjednoczone Australia

Kolumbia RPA Indonezja Pozostałe

(43)

Głównym dostawcą gazu do Unii Europejskiej była Rosja, której udział w imporcie wyniósł na koniec 2020 r. około 38%. W porównaniu do 1990 r. udział Rosji znacznie zmalał, jednakże kraj ten nadal dominuje w imporcie UE.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_GAS]

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9

Najwięksi dostawcy gazu do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja Norwegia Algieria Katar USA

38,1%

18,6%

7,2%

4,1%

3,9%

2,9%

25,2%

Najwięksi dostawcy gazu do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja Norwegia Algieria Katar USA Nigeria Pozostałe

(44)

Największym odbiorcą gazu z Rosji w 2021 r. (w ujęciu ilościowym) były Niemcy, Włochy oraz Holandia.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_GAS]

0,000 10 000,000 20 000,000 30 000,000 40 000,000 50 000,000 60 000,000 70 000,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Import gazu z Rosji poszczególnych państwa UE

Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania

Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta

Holandia Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja

(45)

Średnie dzienne dostawy w lutym br. były o 26,8% mniejsze niż rok temu.

Źródło: średnie dzienne w danym miesiącu, Gazprom

100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

st yc ze ń luty m ar zec kwiecień m aj czer wiec lipi ec si erp ie ń wr zesień pa ździern ik listopad gr ud zi eń

Dostawy gazu z Rosji i Białorusi do Europy (Gazprom, mln m3)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ostatni dzień, w którym Gazprom udostępnił dane o dostawach gazu do Europy to 23 luty 2022 r.

(46)

Dynamicznie zmniejszanie dostaw gazu z Rosji rozpoczęło się w czerwcu

Źródło: Macrobond

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

01.09.2021 15.09.2021 29.09.2021 13.10.2021 27.10.2021 10.11.2021 24.11.2021 08.12.2021 22.12.2021 05.01.2022 19.01.2022 02.02.2022 16.02.2022 02.03.2022 16.03.2022 30.03.2022 13.04.2022 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 08.06.2022 22.06.2022 06.07.2022 20.07.2022 03.08.2022 17.08.2022 31.08.2022

Dostawy gazu do Europy z wybranych gazociągów (mln m3, od września 2021 r.)

Nord Stream TurkStream Jamał Dostawy z Ukrainy

(47)

Czerwiec jest tradycyjnie miesiącem, w którym dostawy gazu z USA do Europy są mniejsze, nie inaczej było w tym roku. W ujęciu miesięcznym dostawy gazu zmniejszyły się o 18,4%, nadal jednak były znacznie wyższe niż rok temu (+296,3% rdr.).

Źródło: US Energy Information Administration

159 934

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

sty-2018 kwi-2018 lip-2018 paź-2018 sty-2019 kwi-2019 lip-2019 paź-2019 sty-2020 kwi-2020 lip-2020 paź-2020 sty-2021 kwi-2021 lip-2021 paź-2021 sty-2022 kwi-2022

Dostawy gazu z USA do krajów Unii Europejskiej

(mln stóp sześciennych)

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

sty 18 kwi 18 lip 18 paź 18 sty 19 kwi 19 lip 19 paź 19 sty 20 kwi 20 lip 20 paź 20 sty 21 kwi 21 lip 21 paź 21 sty 22 kwi 22

Dostawy gazu z USA do trzech największych odbiorców spośród krajów UE

(mln stóp sześciennych)

Francja Holandia Hiszpania

(48)

Zapełnienie magazynów gazu w Europie od kwietnia rośnie i sięga obecnie prawie 82%

Źródło: GIE AGSI

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Zapełnienie magazynów gazu w Europie (%)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(49)

Obecny poziom zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej odpowiada około 23% rocznej konsumpcji gazu UE.

Źródło: GIE AGSI (zapełnienie magazynów) / BP Statistical Review of World Energy 2022 (konsumpcja gazu w 2021 r.)

100,0% 100,0% 99,2% 94,4% 93,5% 90,8% 90,7% 85,4% 83,9% 82,6% 81,9% 80,2% 80,0% 79,9% 75,7% 68,8% 65,4% 64,3% 50,2% 0,2%6,6% 1,3% 15,5% 37,6% 28,6% 0,7% 4,7% 8,9% 22,4% 39,9% 23,1% 31,8% 54,2% 13,5% 21,7% 72,9% 41,1% 11,3% 23,4%

Portugalia Wlk. Brytania Polska Dania Francja Szwecja Belgia Hiszpania Włochy Czechy EU Holandia Słowacja Chorwacja Rumunia Austria Węgry Bułgaria Łotwa Niemcy

Zapełnienie magazynów (%, stan na 07.09.2022) Zapełnienie magazynów gazu jako % rocznej konsumpcji gazu

(50)

Udział gazu w produkcji elektryczności i ciepła w krajach UE i EFTA

Źródło: Eurostat [NRG_BAL_PEH]

UE27

Strefa euro

Belgia

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

Estonia

Irlandia Grecja

Hiszpania Francja

Chorwacja Włochy

Cypr

Łotwa

Litwa Luksemburg

Węgry

Malta Holandia

Austria

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Finlandia

Szwecja

Islandia Norwegia

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Udział gazu w produkcji ciepła

Udział gazu w produkcji elektryczności

Udział gazu w produkcji elektryczności i ciepła w krajach UE i EFTA

(udział w %, 2020 r.)

(51)

W 2021 r. Norwegia była 9. największym producentem gazu na świecie

Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2022 -

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja gazu w krajach UE, Wlk. Brytanii i Norwegii

(mld m3)

Dania Niemcy Włochy Holandia

Norwegia Polska Rumunia Wlk. Brytania

0,0%

500,0%

1000,0%

1500,0%

2000,0%

2500,0%

3000,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Produkcja gazu w krajach UE, Wlk. Brytanii i Norwegii

(jako % konsumpcji w danym roku, Norwegia na prawej skali wykresu)

Dania Niemcy Włochy

Holandia Polska Rumunia

Wlk. Brytania UE Norwegia (prawa skala)

(52)

Większość terminali LNG w Unii Europejskiej (w tym te największe) zlokalizowanych jest na zachodzie kontynentu

Źródło: GIE AGSI (terminale LNG) / BP Statistical Review of World Energy 2022 (konsumpcja gazu w 2021 r.)

60,1 48,1

33,0

15,5 12,0 11,4

7,6 7,0 6,2 4,0 2,6 0,7 0,0

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Hiszpania Wlk. Brytania Francja Włochy Holandia Belgia Portugalia Grecja Polska Litwa Chorwacja Malta

Przepustowość terminali LNG w krajach UE i Wielkiej Brytanii

(terminale importowe, mld m3/rok)

(53)

Terminale LNG w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii (przepustowość w mld m3/rok)

* - terminal zaplanowany, przepustowość nieznana, Źródło: GIE AGSI

Działające Zbudowane (niedziałające)

W trakcie budowy

Zaplanowane Zawieszone

Belgia 11 6

Chorwacja 3 3

Cypr 2

Estonia 7

Finlandia *

Francja 33 4

Niemcy 32

Grecja 7 6 13

Irlandia 10

Włochy 16 19

Łotwa 2

Litwa 4

Malta 1

Holandia 12 2 11

Polska 6 2 6

Portugalia 8

Hiszpania 60 7

EU27 160 7 17 105

Wielka Brytania 48 5 4

(54)

Zapełnienie magazynów gazu w USA od marca rośnie

Źródło: EIA

5 000,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 500,0 8 000,0 8 500,0

st yc ze ń lu ty m ar zec kwiecień m aj czer wiec lipi ec si erp ie ń wr zesień pa ździern ik list opad grudz ień

Zapełnienie podziemnych magazynów gazu USA w poszczególnych miesiącach roku (miliardy stóp sześciennych)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(55)

Import ropy jest bardziej zdywersyfikowany niż gazu i paliw stałych, nadal jednak głównym dostawcą ropy naftowej do Unii Europejskiej była Rosja, której udział w imporcie wyniósł na koniec 2020 r. około 23%.

Źródło: Eurostat [NRG_TI_OIL]

22,8%

7,0%

6,4%

5,9%

5,0% 5,4%

4,6%

42,7%

Najwięksi dostawcy ropy do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja USA Norwegia

Arabia Saudyjska Wlk. Brytania Kazachstan Nigeria Pozostałe

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Najwięksi dostawcy ropy do UE w 2020 r.

(udział w %)

Rosja USA Norwegia Arabia Saudyjska Wlk. Brytania

(56)

Od końca lutego 2022 r. zapasy benzyny USA (z wyjątkiem okresu czerwiec-lipiec, maleją

Źródło: EIA

150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0

29.01.1990 29.01.1992 29.01.1994 29.01.1996 29.01.1998 29.01.2000 29.01.2002 29.01.2004 29.01.2006 29.01.2008 29.01.2010 29.01.2012 29.01.2014 29.01.2016 29.01.2018 29.01.2020 29.01.2022

Zapasy benzyny USA

(średnia ruchoma z czterech tygodni, mln baryłek, od 1990 r.)

150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0

06.01.2020 06.03.2020 06.05.2020 06.07.2020 06.09.2020 06.11.2020 06.01.2021 06.03.2021 06.05.2021 06.07.2021 06.09.2021 06.11.2021 06.01.2022 06.03.2022 06.05.2022 06.07.2022

Zapasy benzyny USA

(średnia ruchoma z czterech tygodni, mln baryłek, od 2020 r.)

(57)

Rynek energii – ceny

(58)

W sierpniu 2022 r. ceny ropy były przeciętnie o 39% wyższe w ujęciu rocznym, jednocześnie - po raz kolejny - spadły w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 10,0% (Brent), 7,6% (OPEC) i o 3,8% (WTI)

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

10.12.1996 10.07.1997 10.02.1998 10.09.1998 10.04.1999 10.11.1999 10.06.2000 10.01.2001 10.08.2001 10.03.2002 10.10.2002 10.05.2003 10.12.2003 10.07.2004 10.02.2005 10.09.2005 10.04.2006 10.11.2006 10.06.2007 10.01.2008 10.08.2008 10.03.2009 10.10.2009 10.05.2010 10.12.2010 10.07.2011 10.02.2012 10.09.2012 10.04.2013 10.11.2013 10.06.2014 10.01.2015 10.08.2015 10.03.2016 10.10.2016 10.05.2017 10.12.2017 10.07.2018 10.02.2019 10.09.2019 10.04.2020 10.11.2020 10.06.2021 10.01.2022 10.08.2022

Ceny ropy naftowej (USD)

Cena ropy Brent Cena ropy WTI Cena ropy OPEC

(59)

Do momentu inwazji Rosji na Ukrainę ceny ropy Ural były podobne do ropy Brent. Od

lutego ropa Ural znacznie potaniała – od kwietnia do sierpnia różnica sięgała nawet 35 USD

0 20 40 60 80 100 120 140

01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022

Cena ropy Brent i Ural

(USD/baryłka, od stycznia 2019 r.)

Urals (USD/baryłka) Brent (USD/baryłka)

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5

01.01.2020 01.03.2020 01.05.2020 01.07.2020 01.09.2020 01.11.2020 01.01.2021 01.03.2021 01.05.2021 01.07.2021 01.09.2021 01.11.2021 01.01.2022 01.03.2022 01.05.2022 01.07.2022 01.09.2022

Różnica w cenie ropy Ural i Brent

(w USD; wartości poniżej 0 oznaczają, że ropa Brent jest droższa)

(60)

Średnia miesięczna cena ropy

sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22 maj.22 cze.22 lip.22 sie.22

Brent 70,5 74,8 83,6 80,7 74,9 85,3 93,8 112,2 105,9 111,4 117,1 104,8 94,3

WTI 67,7 71,4 81,2 78,4 71,8 83,0 91,7 108,3 101,9 109,6 114,1 99,9 96,1

Opec 70,3 73,9 82,1 80,4 74,4 85,2 94,0 113,5 105,8 113,9 117,7 108,6 100,3

(61)

W sierpniu 2022 r. ceny gazu w Europie były o 36,0% wyższe niż w lipcu 2022 r.; ceny pozostają zdecydowanie wyższe w ujęciu rocznym – w sierpniu +425,0% rdr.

0 50 100 150 200 250 300 350

10.03.2016 10.05.2016 10.07.2016 10.09.2016 10.11.2016 10.01.2017 10.03.2017 10.05.2017 10.07.2017 10.09.2017 10.11.2017 10.01.2018 10.03.2018 10.05.2018 10.07.2018 10.09.2018 10.11.2018 10.01.2019 10.03.2019 10.05.2019 10.07.2019 10.09.2019 10.11.2019 10.01.2020 10.03.2020 10.05.2020 10.07.2020 10.09.2020 10.11.2020 10.01.2021 10.03.2021 10.05.2021 10.07.2021 10.09.2021 10.11.2021 10.01.2022 10.03.2022 10.05.2022 10.07.2022

Ceny gazu w punkcie przeładunkowym Dutch Title Transfer Facility (EUR)

(62)

W sierpniu 2022 r. ceny gazu w punkcie przeładunkowym Henry Hub (USA) wzrosły o 22,0% rdr., w ujęciu miesięcznym ceny były o 115,7% wyższe.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

14.06.2004 14.12.2004 14.06.2005 14.12.2005 14.06.2006 14.12.2006 14.06.2007 14.12.2007 14.06.2008 14.12.2008 14.06.2009 14.12.2009 14.06.2010 14.12.2010 14.06.2011 14.12.2011 14.06.2012 14.12.2012 14.06.2013 14.12.2013 14.06.2014 14.12.2014 14.06.2015 14.12.2015 14.06.2016 14.12.2016 14.06.2017 14.12.2017 14.06.2018 14.12.2018 14.06.2019 14.12.2019 14.06.2020 14.12.2020 14.06.2021 14.12.2021 14.06.2022

Ceny gazu w punkcie przeładynkowym Henry Hub (USD/mln btu)

(63)

Średnia miesięczna cena gazu w USA i Europie

Dutch TTF

(EUR) 44,48 65,41 90,12 84,89 112,83 84,29 88,72 126,61 100,96 89,66 105,40 171,64

233,51

Henry Hub Natural Gas (USD)

4,08 5,13 5,52 5,08 3,78 4,30 4,74 4,85 6,56 8,15 7,69 7,21 8,80

(64)

Średnie ceny węgla w sierpniu br. zmniejszyły się w porównaniu do lipca – w Rotterdamie o 7,3%, w Newcastle o 0,8%.

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0

1 5 .0 9 .2 0 0 9 1 5 .0 2 .2 0 1 0 1 5 .0 7 .2 0 1 0 1 5 .1 2 .2 0 1 0 1 5 .0 5 .2 0 1 1 1 5 .1 0 .2 0 1 1 1 5 .0 3 .2 0 1 2 1 5 .0 8 .2 0 1 2 1 5 .0 1 .2 0 1 3 1 5 .0 6 .2 0 1 3 1 5 .1 1 .2 0 1 3 1 5 .0 4 .2 0 1 4 1 5 .0 9 .2 0 1 4 1 5 .0 2 .2 0 1 5 1 5 .0 7 .2 0 1 5 1 5 .1 2 .2 0 1 5 1 5 .0 5 .2 0 1 6 1 5 .1 0 .2 0 1 6 1 5 .0 3 .2 0 1 7 1 5 .0 8 .2 0 1 7 1 5 .0 1 .2 0 1 8 1 5 .0 6 .2 0 1 8 1 5 .1 1 .2 0 1 8 1 5 .0 4 .2 0 1 9 1 5 .0 9 .2 0 1 9 1 5 .0 2 .2 0 2 0 1 5 .0 7 .2 0 2 0 1 5 .1 2 .2 0 2 0 1 5 .0 5 .2 0 2 1 1 5 .1 0 .2 0 2 1 1 5 .0 3 .2 0 2 2 1 5 .0 8 .2 0 2 2

Ceny węgla w terminach węglowych w Newcastle (Australia) i Rotterdamie (Holandia)

Newcastle Coal Futures (USD/tona) Rotterdam Coal Futures (USD/tona)

(65)

Średnia miesięczna cena węgla

Newcastle Coal

Futures

167,2 184,1 235,4 153,7 164,6 209,6 236,2 345,3 307,5 390,4 395,0 408,4 404,9

Rotterdam Coal

Futures

147,0 175,8 238,3 143,1 136,0 152,1 189,0 343,4 310,8 319,5 338,9 384,0 355,9

(66)

Ceny węgla w Polsce – w przeliczeniu na USD – pozostają niskie na tle rynków międzynarodowych.

Źródło: Macrobond / Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

lis. 2 0 gru. 2 0 st y.21 lut.2 1 m ar .2 1 kwi .2 1 m aj. 2 1 cze. 2 1 lip. 2 1 si e.21 wr z. 2 1 pa ź. 2 1 lis. 2 1 gru. 2 1 st y.22 lut.2 2 m ar .2 2 kwi.22 m aj. 2 2 cze. 2 2 lip. 2 2

Średnie miesięczne ceny węgla w terminach węglowych w Newcastle i Rotterdamie na tle Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego

Newcastle Coal Futures (USD/tona) Rotterdam Coal Futures (USD/tona)

Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego (USD/tona)

(67)

Średnie ceny emisji CO2 wzrosły w sierpniu w ujęciu miesięcznym o 7,4%, w ujęciu rocznym były o 54,3% rdr. większe

Źródło: Macrobond 0

20 40 60 80 100 120

02.01.2006 02.06.2006 02.11.2006 02.04.2007 02.09.2007 02.02.2008 02.07.2008 02.12.2008 02.05.2009 02.10.2009 02.03.2010 02.08.2010 02.01.2011 02.06.2011 02.11.2011 02.04.2012 02.09.2012 02.02.2013 02.07.2013 02.12.2013 02.05.2014 02.10.2014 02.03.2015 02.08.2015 02.01.2016 02.06.2016 02.11.2016 02.04.2017 02.09.2017 02.02.2018 02.07.2018 02.12.2018 02.05.2019 02.10.2019 02.03.2020 02.08.2020 02.01.2021 02.06.2021 02.11.2021 02.04.2022 02.09.2022

Ceny emisji CO2 (EUR)

(68)

Uprawnienia do emisji CO2 stanowiły w 2021 r. ponad 43% ceny energii elektrycznej

Wykres dzięki uprzejmości Biura Maklerskiego Pekao SA 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Średnioroczna realizowana w danym roku cena energii elektrycznej (na podstawie base year ahead)

w PLN/MWh w podziale na kluczowe koszty cenotwórcze

Węgiel CO2 Marża na wytwarzaniu Cena energii

(69)

W lipcu 2022 r. w Estonii ceny elektryczności były o 142,9% wyższe niż rok wcześniej; w Polsce wzrost wyniósł 5,1% rdr..

Źródło: Eurostat [prc_hicp_manr]

(70)

Ceny elektryczności w wybranych krajach UE i Wielkiej Brytanii

Źródło: Eurostat [prc_hicp_manr] / Wielka Brytania - ONS

- 20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

kwi.19 lip.19 paź.19 sty.20 kwi.20 lip.20 paź.20 sty.21 kwi.21 lip.21 paź.21 sty.22 kwi.22 lip.22

Inflacja HICP - elektryczność (dynamika rdr., %)

Niemcy Francja Włochy Polska

100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0

kwi.19 lip.19 paź.19 sty.20 kwi.20 lip.20 paź.20 sty.21 kwi.21 lip.21 paź.21 sty.22 kwi.22 lip.22

Wielka Brytania - Inflacja CPI - Elektryczność

(2015 = 100)

(71)

Ceny detaliczne wybranych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych dla gospodarstw domowych w Polsce

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 0,00

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

sty.10 wrz.10 maj.11 sty.12 wrz.12 maj.13 sty.14 wrz.14 maj.15 sty.16 wrz.16 maj.17 sty.18 wrz.18 maj.19 sty.20 wrz.20 maj.21 sty.22

Ceny detaliczne od stycznia 2010 r.

Energia elektryczna dla gospodarstw domowych (taryfa G-11) – za 1 kWh (lewa skala)

Gaz ziemny wysokometanowy z sieci dla gospodarstw domowych (taryfa W-1.1) – za 1 kWh (lewa skala)

Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych – za 1 m2 p u (lewa skala)

Ciepła woda – za 1 m3 (prawa skala)

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

sty.20 mar.20 maj.20 lip.20 wrz.20 lis.20 sty.21 mar.21 maj.21 lip.21 wrz.21 lis.21 sty.22 mar.22 maj.22 lip.22

Ceny detaliczne od stycznia 2020 r.

Energia elektryczna dla gospodarstw domowych (taryfa G-11) – za 1 kWh (lewa skala)

Gaz ziemny wysokometanowy z sieci dla gospodarstw domowych (taryfa W-1.1) – za 1 kWh (lewa skala)

Centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych – za 1 m2 p u (lewa skala)

Ciepła woda – za 1 m3 (prawa skala)

(72)

Dynamika roczna cen nośników energii w Polsce

Źródło: Główny Urząd Statystyczny -10,0

10,0 30,0 50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0

sty.10 sie.10 mar.11 paź.11 maj.12 gru.12 lip.13 lut.14 wrz.14 kwi.15 lis.15 cze.16 sty.17 sie.17 mar.18 paź.18 maj.19 gru.19 lip.20 lut.21 wrz.21 kwi.22

Wskaźnik cen nośników energii

(ceny detaliczna, dynamika rdr., od stycznia 2010)

Nośniki energii ogółem Energia elektryczna Gaz

Opał Energia cieplna

37,0

5,1 44,9

131,2

14,3 -10,0

10,0 30,0 50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0

sty.20 mar.20 maj.20 lip.20 wrz.20 lis.20 sty.21 mar.21 maj.21 lip.21 wrz.21 lis.21 sty.22 mar.22 maj.22 lip.22

Wskaźnik cen nośników energii

(ceny detaliczna, dynamika rdr., od stycznia 2010)

Nośniki energii ogółem Energia elektryczna Gaz

Opał Energia cieplna

(73)

Najwyższe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2021 r.

odnotowano w Danii, Niemczech i Belgii; najniższe – na Węgrzech, w Bułgarii i Chorwacji.

Na potrzeby materiału gospodarstwa domowe zostały zdefiniowane jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 2 500 a 5 000 kWh. Źródło: Eurostat [nrg_pc_204]

0,3448 0,3234 0,2994 0,2974 0,2816 0,2604 0,2474 0,2369 0,2360 0,2304 0,2285 0,2206 0,2170 0,2022 0,1989 0,1974 0,1939 0,1886 0,1883 0,1840 0,1711 0,1624 0,1602 0,1574 0,1477 0,1449 0,1317 0,1313 0,1091 0,1001

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 0,4000

Dania Niemcy Belgia Irlandia Hiszpania Szwecja Strefa euro UE27 Włochy Cypr Austria Norwegia Portugalia Francja Luksemburg Grecja Estonia Łotwa Czechy Finlandia Słowenia Słowacja Rumunia Polska Litwa Holandia Malta Chorwacja Bułgaria Węgry

Ceny elektryczności dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2021 r.

(włączając podatki, EUR/kWh)

(74)

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500

2007S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Ceny elektryczności dla gospodarstw domowych – Polska na tle UE (EUR/kWh)

UE (bez podatków) UE (z podatkami) Polska (bez podatków) Polska (z podatkami)

Do 2019 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce utrzymywały się na

relatywnie stabilnym poziomie, następnie wzrosły. W całej UE ceny elektryczności rosną od 2007.

Na potrzeby materiału gospodarstwa domowe zostały zdefiniowane jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 2 500 a 5 000 kWh.

Źródło: Eurostat [nrg_pc_204]

Różnica

= 0,0854 Różnica

= 0,0692

(75)

W porównaniu do drugiej połowy 2020 r. ceny elektryczności dla gospodarstw domowych wzrosły w Polsce o 4,2%. Ceny we Włoszech wzrosły o 9,6% rdr., w Niemczech o 7,6%, a we Francji o 3,3%.

Na potrzeby materiału gospodarstwa domowe zostały zdefiniowane jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 2 500 a 5 000 kWh.

Źródło: Eurostat [nrg_pc_204]

0,3234

0,2022 0,2360

0,1574

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500

Ceny elektryczności dla gospodarstw domowych

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2009S1 2010S1 2011S1 2012S1 2013S1 2014S1 2015S1 2016S1 2017S1 2018S1 2019S1 2020S1 2021S1

Dynamika roczna cen elektryczności dla gospodarstw domowych

+4,2%

+7,6%

+3,3%

+9,6%

(76)

Najwyższe ceny energii elektrycznej dla przemysłu w drugiej połowie 2021 r. odnotowano w Danii, Grecji i Niemczech; najniższe – w Finlandii, Czechach i Luksemburgu.

Na potrzeby materiału odbiorcy przemysłowi zostali zdefiniowani jako średniej wielkości konsumenci o rocznym zużyciu pomiędzy 500 a 2.000 MWh. Źródło: Eurostat [nrg_pc_205]

0,2961 0,2371 0,2298 0,2298 0,2142 0,2123 0,1876 0,1832 0,1831 0,1746 0,1732 0,1705 0,1689 0,1635 0,1614 0,1538 0,1534 0,1500 0,1498 0,1433 0,1411 0,1357 0,1304 0,1290 0,1227 0,1219 0,1207 0,1058 0,1031 0,0992

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500

Dania Grecja Niemcy Cypr Włochy Irlandia Bułgaria Strefa euro Estonia UE27 Belgia Hiszpania Litwa Łotwa Słowacja Rumunia Austria Norwegia Holandia Portugalia Malta Polska Węgry Chorwacja Szwecja Słowenia Francja Luksemburg Czechy Finlandia

Ceny elektryczności dla przemysłu w drugiej połowie 2021 r. (włączając podatki, EUR/kWh)

(77)

0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 0,1200 0,1400 0,1600 0,1800 0,2000

Ceny elektryczności dla przemysłu od 2007 r. – Polska na tle UE (EUR/kWh)

UE (bez podatków) UE (z podatkami) Polska (bez podatków) Polska (z podatkami)

Do 2020 r. ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych w Polsce były stosunkowo stabilne, w pierwszej połowie 2020 roku znacząco wzrosły i utrzymują się na tym poziomie.

Wzrost cen był widoczny w całej UE, jednak o mniejszej skali.

Różnica

= 0,0714 Różnica

= 0,0672

(78)

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ceny elektryczności dla przemysłu w Polsce były o 2,4% wyższe. We Włoszech wzrost wyniósł 22,2%, we Francji 5,7%, w Niemczech 5,4%.

0,2298

0,1207 0,2142

0,1357

0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500

Ceny elektryczności dla przemysłu

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2 2012S1 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2

Dynamika roczna cen elektryczności dla gospodarstw domowych

+2,4%

+5,4%

+5,7%

+22,2%