Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

(1)

Wspieramy procesy restrukturyzacyjno-rozwojowe w polskim górnictwie węgla kamiennego od 2003 roku

Katowice, listopad 2021 r.

1 2 3

4 5

Publikacja opracowana w ramach

6 „Programu badań statystycznych statystyki publicznej”

7 badanie statystyczne „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”

8 9 10 11 12

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności

13

oraz

14

inwestycje w górnictwie

15

węgla kamiennego w Polsce

16 17 18

we wrześniu oraz w okresie

19 styczeń – wrzesień 2021 r.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

(2)

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z siedzibą w Warszawie | Oddział w Katowicach

UWAGA:

Opracowanie nie uwzględnia danych ZG Siltech sp. z o.o.

(3)

Spis treści

PODSTAWOWE FAKTY

2 Tabela 1. Przychody, koszty i wyniki finansowe 3

Tabela 2. Aktywa obrotowe i trwałe 3

Tabela 3. Wartość księgowa netto i zbywanie rzeczowych środków trwałych 3

Tabela 4. Wybrane wskaźniki 3

Tabela 5. Podstawowe wyniki techniczne 3

4 Wykres 1. Struktura kosztów rodzajowych 4

Wykres 2. Struktura kosztów usług obcych 4

Wykres 3. Struktura kosztów podatków i opłat 4

5

6 Tabela 8. Należności długo- i krótkoterminowe 6

Tabela 9. Zobowiązania publiczo- i cywilnoprawne 7

Tabela 10. Realizowane płatności publiczno- i cywilnoprawne 8

Wykres 4. Struktura zobowiązań krótkoterminowych 6

Wykres 5. Struktura należności krótkoterminowych 6

Wykres 6. Struktura zobowiązań wobec budżetu państwa 7

Wykres 7. Struktura zobowiązań wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP 7

Wykres 8. Struktura płatności wobec budżetu państwa 8

Wykres 9. Struktura płatności wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP 8

CZĘŚĆ III. Inwestycje w górnictwie węgla kamiennego 9

Tabela 11. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania 10

Wykres 10. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych miesiącach 10 10

CZĘŚĆ IV. Wskaźniki techniczne w górnictwie węgla kamiennego 11

Podstawowe pojęcia i definicje 12

Podstawowe pojecia i definicje-cd. 13

Tabela 12. Wydobycie urobku węglowego i węgla handlowego 14 Tabela 13. Podstawowe dane o wydobyciu systemem ścianowym 14 Tabela 14. Roboty przygotowawcze w górnictwie węgla kamiennego 14

15 15

Wykres 14. Zmianowość ścian z produkcją 15

16 16 16

17

18 Tabela 16. Wskaźniki i indeksy bieżącej produkcji 18

17 18 Tabela 15. Koszty bieżącej produkcji, wpływy - wartość wyprodukowanego węgla i wynik na bieżącej produkcji

Wykres 18. Koszty bieżącej produkcji, wartość wyprodukowanego węgla oraz wynik na bieżącej produkcji

Wykres 13. Średnie dzienne wydobycie oraz średnie dzienne wydobycie z 1 ściany Wykres 15. Średnia dzienna długość frontu eksploatacyjnego oraz średnia dzienna liczba ścian

Wykres 16. Długość robót przygotowawczych oraz wskaźnik natężenia robót przygotowawczych

Wykres 17. Wskaźnik nakładowości na roboty przygotowawcze oraz wskaźnik natężenia robót przygotowawczych

CZĘŚĆ V. Informacja o kosztach bieżącej produkcji, wpływach i dostawach oraz wyniku bieżącej produkcji w górnictwie węgla kamiennego

CZĘŚĆ I. Przychody, koszty i wyniki techniczno-ekonomiczne w górnictwie węgla kamiennego

Tabela 6. Koszty działalności operacyjnej oraz koszty produkcji w układzie rodzajowym narastająco

CZĘŚĆ II. Płatności publiczno- i cywilnoprawne realizowane przez górnictwo węgla kamiennego oraz struktura zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego

Tabela 7. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia

Wykres 11. Struktura źródeł finansowania inwestycji

Wykres 12. Wydobycie urobku węglowego, węgla handlowego i wskaźnik wydobycia węgla

handlowego ogółem

(4)

Obejmuje następujące jednostki:

Polska Grupa Górnicza S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

LW Bogdanka S.A.

Tauron Wydobycie S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PG Silesia Sp. z o.o.

Eko-Plus sp. z o.o.

CZĘŚĆ I. PRZYCHODY, KOSZTY ORAZ WYNIKI TECHNICZNO-

EKONOMICZNE W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

(5)

[ tys. zł ]

0 2 0 2 3

1. 20 372 210,9

1.1 19 524 603,6

13 655 997,0 wynik ze sprzedaży X 100

1.2 760 863,9 przychody ze sprzedaży

1.3 86 743,4 wynik na działalności operacyjnej X 100

2. 22 800 936,3 przychody ze sprzedaży

2.1 21 104 655,1 EBITDA X 100

15 563 160,6 przychody ze sprzedaży

2.2 1 144 264,1 wynik finansowy netto X 100

2.3 552 017,1 przychody ze sprzedaży

3. -1 963 451,7

-1 907 163,6

-2 428 725,4

6. -143 385,3 aktywa obrotowe - zapasy

- kr.rozl. międzyokr.

7. -2 285 340,1

[ tys. zł ]

0 2 0 2

1. 7 566 477,3 1. 20

1.1 1 371 181,6 2. 40 859,7

891 982,5 3. 31 478,2

1.2 2 831 258,6 4. 9 381,5

1.3 3 008 125,9

1.4 355 911,2

2. 25 848 060,1 6. 74,5

21 092 908,6 7. 60,1

584,3 8.Wydajność w okresie [ t/prac./okres ] 549

3 353 259,1 *) w poz. 1. uwzględniono ZG Siltech Sp. z o.o.

Tabela. 3. Wartość księgowa netto i zbywanie rzeczowych środków trwałych

stan na początek okresu

stan na koniec okresu

wg ceny zbycia

0 2 3 5

1. 17 529 507,9 17 323 007,9 91 808,4 48 141,7

1.1 11 008 996,7 11 014 543,3 81 199,7 22 109,8

7 465 062,9 7 587 106,5 50 070,5 0,0

203 892,9 198 622,9 2 183,7 8 343,0

1.2 5 383 778,9 5 182 645,3 5 494,3 7 376,1

3 745,3 1

Liczba kopalń na koniec okresu *)

Wydobycie ogółem [ tys. ton ]

Wydobycie węgla energetycznego [ tys. ton ] Wydobycie węgla koksowego [ tys. ton ]

Zapasy węgla ogółem na koniec okresu [ tys. ton ]

Tabela. 5. Podstawowe wyniki techniczne

Wyszczególnienie I-IX 2021 r.

5.

Lp.

Tabela. 1. Przychody, koszty i wyniki finansowe

Lp. Wyszczególnienie

Narastająco od początku roku

1 Przychody razem

z tego

przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

pozostałe przychody operacyjne

Tabela. 2. Aktywa obrotowe i trwałe

w tym przychody ze sprzedaży węgla

w tym koszty sprzedanego węgla

Obowiązkowe zminiejszenia zysku (zwiększenia straty) w tym wynik ze sprzedaży węgla

Wynik finansowy netto Wynik na działalności operacyjnej

z tego

koszty działalności operacyjnej

pozostałe koszty operacyjne

koszty finansowe przychody finansowe

Koszty razem

5. Wynik finansowy brutto

Stan na koniec okresu

1 Aktywa obrotowe

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe należności krótkoterminowe

Aktywa trwałe

z tego

zapasy ogółem

inwestycje krótkoterminowe w tym zapasy węgla

1 Ogółem środki trwałe

rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe

w tym

Wartość księgowa netto

[ tys. zł ]

w tym

mieszkania zakładowe

w tym

budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1 - 2)

podziemne wyrobiska górnicze

maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3 - 6)

4 wg wartości księgowej netto

Zbycie środków trwałych 4.

0,58

zobowiązania krótkoterminowe

0,39 6.

7.Wskaźnik ogólnego zadłużenia

zobowiązania ogółem

pasywa ogółem Rentowność majątku

ogółem ROA [ % ]

wynik finansowy netto X 100

średni stan aktywów ogółem

8. Wskaźnik płynności szybkiej

Przeciętne zatrudnienie w kopalni zasadniczej w okresie [ tys. os. ]

Przeciętne zatrudnienie w kopalni zasadniczej pod ziemią [ tys. os. ]

-11,15

0,31

-12,97

-6,84

Tabela. 4. Wybrane wskaźniki

Rentowność netto sprzedaży [ % ] 1.

2.

wynik na działalności operacyjnej

+ amortyzacja 54 422

Marża sprzedaży [ % ]

Wartość w okresie Opis

-8,97 Lp. Wyszczególnienie

1

5.

EBITDA [ tys. zł ]

3.Marża EBIT [ % ]

Marża EBITDA [ % ]

3

(6)

Tabela. 6. Koszty działalności operacyjnej oraz koszty produkcji w układzie rodzajowym narastająco

na węgiel

0 2 3 4

1. Amortyzacja 2 017 873,4 2 015 510,4 1 782 915,6

2.Zużycie materiałów 1 710 191,3 1 671 207,5 1 472 030,1

3. Energia 1 322 557,5 1 316 982,2 1 070 529,9

4.Usługi obce 2 945 756,4 2 952 237,8 2 436 485,5

5.Podatki i opłaty 670 697,4 594 840,8 453 806,6

6. Wynagrodzenia 6 106 969,4 6 188 363,0 5 421 024,0

7.Składki obowiązkowe od wynagrodzeń 1 319 094,1 1 338 199,8 1 178 751,8

8.Świadczenia na rzecz pracowników 562 233,0 545 658,4 491 927,6

9.Koszty likwidacji szkód górniczych 190 756,9 208 177,1 156 063,2

10. Koszty rekultywacji 1 167,2 1 167,2 10,0

11.Pozostałe koszty 184 688,5 142 733,6 172 545,0

12. RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 17 031 985,1 16 975 077,8 14 636 089,3

Wykres. 1. Struktura kosztów rodzajowych

Wykres. 2. Struktura kosztów usług obcych Wykres. 3. Struktura kosztów podatków i opłat

1

w tym

[ tys. zł ] Nakłady rozliczone na

działalność produkcyjną Koszty rodzajowe

11,85%

10,04%

7,77%

17,30%

3,94%

35,86%

7,74%

3,30% 1,12% 0,01% 1,08%

Amortyzacja Zużycie materiałów Energia

Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia

Składki obowiązkowe od wynagrodzeń Świadczenia na rzecz pracowników Koszty likwidacji szkód górniczych Koszty rekultywacji

Pozostałe koszty

16,15%

18,29%

14,67%

0,55%

1,89%

5,42%

0,01%

15,11%

27,91%

transportowe remontowe wiertniczo-górnicze

wynajmu maszyn i urządzeń górniczych zwałowania kamienia

odmetanowywania uszlachetniania węgla inne usługi dot. produkcji węgla pozostałe usługi obce

0,93% 29,11%

12,79%

6,05%

27,49%

12,27%

11,37%

podatek akcyzowy podatek od nieruchomości opłata eksploatacyjna opłaty na ochronę środowiska ubezpieczenia rzeczowe i osobowe wpłaty na PFRON

pozostałe podatki i opłaty

(7)

Obejmuje następujące jednostki:

Polska Grupa Górnicza S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

LW Bogdanka S.A.

Tauron Wydobycie S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PG Silesia Sp. z o.o.

Eko-Plus sp. z o.o.

CZĘŚĆ II. PŁATNOŚCI PUBLICZNO- I CYWILNOPRAWNE REALIZOWANE PRZEZ GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI GÓRNICTWA WĘGLA

KAMIENNEGO

(8)

Tabela. 7. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

0 2 3 4

1. 18 687 397,9 806 270,4 19 493 668,3

1.1 4 333 835,9 198 023,0 4 531 858,9

3 254 344,0 198 023,0 3 452 367,0

0,0 0,0 0,0

1.2 14 353 562,0 608 247,4 14 961 809,4

3 600 043,0 461 229,0 4 061 272,0

1 909 930,0 0,0 1 909 930,0

2 819 987,6 106 021,8 2 926 009,4

755 349,2 0,0 755 349,2

1 994 001,7 4 334,0 1 998 335,7

720 754,7 0,0 720 754,7

2 553 495,8 36 662,6 2 590 158,4 2.

3.

0 1.

1.1

1.2

Tabela. 8. Należności długo- i krótkoterminowe

347 842,9 3 033 793,7 4 484 643,6

Rezerwy na zobowiązania 7 866 280,2

z tego rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rezerwa na świadczenia emerytalne i podobbne pozostałe rezerwy

Rozliczenia międzyokresowe 1 163 913,5

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)

[ tys. zł ]

Ogółem Lp.

Zobowiązania

glówne Odsetki Ogółem

[ tys. zł ] Wyszczególnienie

zaliczki otrzymane na dostawy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

z tytułu wynagrodzeń 1 Zobowiązania długo- i krótkoterminowe

zobowiązania długoterminowe

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

dostawy i usługi

podatki, dotacje, cła, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, inne świadczenia

pozostałe należności

należności dochodzone na drodze sądowej

z tego 2 831 258,6

1 Należności długo- i krótkoterminowe

należności długoterminowe od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek należności krótkoterminowe

2

Wykres. 4. Struktura zobowiązań krótkoterminowych

Wykres. 5. Struktura należności krótkoterminowych

z tytułu kredytow i pożyczek

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

w tym

pozostałe

z tego

2 590 651,3 116 925,6 123 681,7 0,0 2 831 842,6

584,0 0,0 584,0

z tytułu kredytów i pożyczek

27,14%

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

12,77%

z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)

19,56%

zaliczki otrzymane na

dostawy 5,05%

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i

innych świadczeń

13,36%

z tytułu wynagrodzeń

4,82%

pozostałe 17,31%

dostawy i usługi

91,50% podatki,

dotacje, cła, ubezpieczeni a społeczne i zdrowotne,

inne świadczenia

4,13%

pozostałe należności 4,37%

należności dochodzone

na drodze sądowej

0,00%

(9)

[ tys. zł ]

0 2 3 4

1. 530 383,0 620,0 531 003,0

1.1 118 520,1 0,0 118 520,1

1.2 12 229,0 0,0 12 229,0

1.3 205 455,9 620,0 206 075,9

1.4 1 277,0 0,0 1 277,0

1.5 0,0 0,0 0,0

1.6 192 901,0 0,0 192 901,0

2. 1 505 055,7 0,0 1 505 055,7

2.1 1 427 600,1 0,0 1 427 600,1

2.2 71 849,1 0,0 71 849,1

2.3 2 966,3 0,0 2 966,3

2.4 2 640,2 0,0 2 640,2

3. 9 249,9 0,0 9 249,9

4. 6 915,0 0,0 6 915,0

5.

2 725,0 0,0 2 725,0

6. 52 786,8 3 714,0 56 500,8

6.1 43 421,8 3 714,0 47 135,8

6.2 9 185,0 0,0 9 185,0

6.3 180,0 0,0 180,0

7. 2 819 987,6 106 021,8 2 926 009,4

8. 628 039,0 120,0 628 159,0

9. 13 132 255,9 695 794,6 13 828 050,5

10. 18 687 397,9 806 270,4 19 493 668,3

2 226 193,4 4 334,0 2 230 527,4

16 461 204,5 801 936,4 17 263 140,9

192 620,5 13 563,0 206 183,5

18 494 777,4 792 707,4 19 287 484,8

Wykres. 7. Struktura zobowiązań wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP

Wykres. 6. Struktura zobowiązań wobec budżetu państwa

Tabela. 9. Zobowiązania publiczno- i cywilnoprawne

Lp.

Zobowiązania

główne Odsetki Ogółem

Wyszczególnienie

1 Zobowiązania wobec budżetu państwa

podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od towarów i usług

ZOBOWIĄZANIA CYWILNOPRAWNE

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE pozostałe zobowiązania

z tego

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podatek akcyzowy

wpłaty z zysku

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Zobowiązania wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP

z tego

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Fundusz Pracy

Fundusz Emerytur Pomostowych

10A

10B

Zobowiązania z tytułu należnych wpłat na PFRON

Zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej dotyczące NFOŚiGW

Zobowiązania z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE Zobowiązania wobec gmin

z tego: podatki

opłata eksploatacyjna pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Kredyty ogółem

22,32%

2,30%

38,81% 0,00% 0,24%

36,33%

podatek akcyzowy

wpłaty z zysku

pozostałe zobowiązania

94,85%

4,77% 0,20%

0,18%

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

7

(10)

Zrealizowane wpłaty

Stopień realizacji

Zrealizowane wpłaty

Stopień realizacji

[ tys. zł ] [ % ] tys. zł [ % ]

0 2 3 4 5

I.

607 317,2 138,93 4 005 445,0 86,38

1. 395 223,5 174,58 1 845 740,9 74,61

1.1 ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 370 718,6 174,91 1 723 071,1 74,34

1.2 FP 22 774,2 170,27 113 955,7 78,77

1.3 FGŚP 930,9 170,00 4 665,9 79,01

1.4 FEP 799,8 155,51 4 048,2 75,78

2. 182 971,9 100,75 1 692 702,8 99,81

2.1 podatek dochodowy od osób fizycznych 53 389,9 100,21 552 545,3 99,93

2.2 podatek dochodowy od osób prawnych 13 951,0 100,00 74 785,0 100,00

2.3 podatek od towarów i usług 115 241,9 101,10 1 057 094,2 99,74

2.4 podatek akcyzowy 389,1 100,00 8 278,3 99,99

2.5 wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki SP 0,0 - 0,0 -

3. 9 371,1 99,65 81 757,1 99,69

4.

133,0 100,00 103 898,1 99,87

5. 19 617,7 100,00 281 346,1 99,96

II.

1 936 579,3 93,46 17 807 631,2 98,11

1. 1 484 743,2 93,08 12 562 587,9 97,64

2. 36 356,9 100,00 162 619,0 100,00

Wpłaty na PFRON

Opłaty i kary ekologiczne na rzecz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Podatki, opłaty i kary na rzecz gmin

Wydatki związane z pokryciem zobowiązań cywilnoprawnych ogółem,

z tego:

w tym dostawy i usługi kredyty i pożyczki

Tabela. 10. Realizowane płatności publiczno- i cywilnoprawne

Narastająco od początku Miesiąc roku

Wpłaty wobec budżetu państwa ogółem

z tego

1

Składki wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem

z tego

Wydatki związane z pokryciem bieżących zobowiązań publicznoprawnych ogółem, z tego:

Wykres. 8. Struktura płatności wobec budżetu państwa

Wykres. 9. Struktura płatności wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP

32,64%

4,42%

62,45%

0,49%

0,00%

podatek akcyzowy

wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki SP

93,35%

6,17%

0,25%

0,22%

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne FP

FGŚP

FEP

(11)

Obejmuje następujące jednostki:

Polska Grupa Górnicza S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

LW Bogdanka S.A.

Tauron Wydobycie S.A.

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PG Silesia Sp. z o.o.

Eko - Plus Sp. z o.o.

CZĘŚĆ III. INWESTYCJE W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

(12)

[ tys. zł ]

0 2 3

1.1 wyrobiska górnicze 631 005,5

1.2 zakłady przeróbki mechanicznej węgla 50 177,6

1.3 ochrona środowiska 49 688,6

1.4 pozostałe inwestycje 185 441,5

2.1 obudowy zmechanizowane 177 440,9

2.2 maszyny urabiające 140 909,4

2.3 urządzenia transpotrowe 132 810,1

2.4 pozostałe inwestycje 126 699,3

3.1 środki własne 1 427 143,1

3.2 kredyty i pożyczki 0,0

3.4 leasing finansowy 66 707,5

3.5 pozostałe 322,3

1 494 172,9

916 313,2 577 859,7

1 494 172,9

2 959 670,5

[ zł/t ]

36,57

15,44

14,14

Wykres 11. Struktura źródeł finansownia inwestycji w 2021 r.

ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI OGÓŁEM

Wykres 10. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych miesiącach 2021 r. [ mln zł ]

NAKŁADY CAPEX

WSKAŹNIK NATĘŻENIA INWESTYCJI

ogółem

w wyrobiska górnicze

inwestycji maszynowych BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE

1. BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE

2. ZAKUPY GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH

3.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

NAKŁADY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:

Tabela 11. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania

Narastająco od początku roku

1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

budownictwo inwestycyjne zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych

środki własne 95,51%

kredyty i pożyczki 0,00%

leasing finansowy 4,46%

pozostałe 0,02%

środki własne kredyty i pożyczki leasing finansowy pozostałe

(13)

Obejmuje następujące jednostki:

Polska Grupa Górnicza S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

LW Bogdanka S.A.

Tauron Wydobycie S.A.

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PG Silesia Sp. z o.o.

Eko - Plus Sp. z o.o.

CZĘŚĆ IV. WSKAŹNIKI TECHNICZNE W GÓRNICTWIE WĘGLA

KAMIENNEGO

(14)

Podstawowe pojęcia oraz definicje

Węgiel handlowy (nazywany również wydobyciem węgla handlowego netto lub wydobyciem handlowym netto) jest to uzysk węgla po dokonanych operacjach przeróbki urobku węglowego. Muły energetyczne stają się węglem handlowym z chwilą wysłania ich do odbiorcy zewnętrznego lub wewnętrznego.

Eksploatacyjny węgiel handlowy jest to całkowite wydobycie węgla handlowego, pomniejszone o inwestycyjny węgiel handlowy.

Urobek węglowy to węgiel handlowy powiększony o wielkość odpadów otrzymanych w procesie wzbogacania w zakładach przeróbki mechanicznej.

Eksploatacyjny urobek węglowy jest to całkowity urobek węglowy kopalni pomniejszony o urobek uzyskany z robót inwestycyjnych. Z uwagi na minimalną ilość odpadów pochodzących z urobku węglowego z robót inwestycyjnych, inwestycyjny węgiel handlowy przyjmuje się jako równy urobkowi węglowemu z robót inwestycyjnych.

Dni pracy z wydobyciem to każdy dzień, w którym kopalnia wydobywała węgiel za pomocą urządzeń wydobywczych, z równoczesnym prowadzeniem robót eksploatacyjnych w przodkach wybierkowych.

Wyrobiska z podsadzką:

a) płynną (hydrauliczną) - występują, gdy likwidacja wybranej przestrzeni dokonywana jest przez zamulanie mieszaniną podsadzkową, składającą się z piasku, kamienia kruszonego, pyłów itp. oraz wody. Do tej grupy wyrobisk zalicza się także zabierki stanowiące osadniki wody podsadzkowej oraz zabierki likwidowane przez lokowanie w nich kamienia dołowego, z domulaniem podsadzką płynną;

b) suchą - występują, gdy w wybranej przestrzeni, celem niedopuszczenia do powstania zawału, dokonuje się lokowanie kamienia.

Wyrobiska z zawałem występują, gdy likwidacja wybranej przestrzeni powęglowej dokonywana jest przez rabowanie obudowy indywidualnej lub przesuwanie obudowy zmechanizowanej, wywołującej planowany zawał stropu lub ugięcie stropu i podsadzanie pustki druzgotem zawałowym. Stosowany jest również zawał stropu wymuszany dodatkowo poprzez strzelanie w stropie w przestrzeni zawałowej.

Przodki do prowadzenia robót eksploatacyjnych ze względu na stan przodka dzieli się na przodki czynne oraz przodki rezerwowe (obejmujące wyłącznie przodki wybierkowe):

a) przodki czynne – statystycznym przodkiem czynnym jest każdy przodek od momentu przepracowania pierwszej zmiany z produkcją i pozostaje czynnym do końca żywotności swoich zasobów węgla. Wyjątek stanowi przodek, który w poprzednim miesiącu był przodkiem czynnym, a w miesiącu sprawozdawczym nie przepracował ani jednej zmiany z produkcją. Przodek taki zalicza się do przodków rezerwowych, chociażby przepracował przodkodni z obłożeniem bez produkcji, np. przy robotach konserwacyjnych, wymianie urządzeń itp. Przodek czynny przestaje istnieć statystycznie z chwilą zakończenia ostatniej zmiany produkcyjnej;

b) przodki rezerwowe – statystycznym przodkiem rezerwowym jest każdy uzdatniony do podjęcia robót eksploatacyjnych nowy przodek wybierkowy w okresie między pierwszym dniem uzdatnienia, a pierwszym przodkodniem z produkcją. Przepracowane w tym okresie przodkodni z obłożeniem bez produkcji (np. przy robotach konserwacyjnych) zalicza się do przodkodni rezerwowych. Przez przodek uzdatniony należy rozumieć przodek, w którym zostały zainstalowane niezbędne maszyny i urządzenia, a ponadto spełnione zostały wszystkie inne wymogi warunkujące podjęcie robót eksploatacyjnych.Do przodków rezerwowych zalicza się również przodek, który w poprzednim okresie sprawozdawczym był przodkiem czynnym, a w miesiącu sprawozdawczym nie przepracował ani jednej zmiany produkcyjnej, chociażby przepracował przodkodni z obłożeniem bez produkcji (np.

przy robotach konserwacyjnych, wymianie urządzeń itp.).

(15)

13 Chodniki kamienne to wszystkie drążone wyrobiska korytarzowe wykonywane w kamieniu. Należą tutaj przekopy, przecznice oraz pochylnie i upadowe kamienne. Gruntowna przebudowa nieczynnych wyrobisk kamiennych (zaciśniętych, zawalonych), jak również jakiekolwiek powiększenie ich przekroju, nie stwarza nowego wyrobiska i nie jest zaliczana do wyrobisk drążonych.

Chodniki kamienno – węglowe i węglowo – kamienne są to wyrobiska korytarzowe nowe (poziome i nachylone), drążone w pokładach cienkich z przybierką skały płonnej stropu, spągu, względnie ociosów lub jednocześnie stropu i spągu, stropu i ociosów itp., względnie posiadające w czole przodka przerosty skały płonnej. Gruntowna przebudowa nieczynnych chodników kamienno – węglowych (zaciśniętych, zawalonych), jak również jakiekolwiek powiększenie ich przekroju, nie stwarza nowego wyrobiska i nie jest zaliczana do wyrobisk drążonych. Przyjmuje się, że do chodników kamienno – węglowych i węglowo – kamiennych zalicza się wyrobiska drążone zasadniczo w węglu, w których regularnie w powierzchni przekroju poprzecznego czoła przodka występuje warstwa skały płonnej.

Chodniki węglowe są to wyrobiska nowe, drążone pełnym przekrojem w pokładzie węgla. Przejściowe

i nieregularne występowanie skały płonnej nie zmienia „węglowego” charakteru wyrobiska. Gruntowna przebudowa

chodników nieczynnych (zaciśniętych, zawalonych), jak również jakiekolwiek powiększenie ich przekroju, nie

stwarza nowego wyrobiska i nie jest zaliczana do wyrobisk drążonych. Chodniki w kolejnych warstwach grubych

pokładów, drążone przez wybieranie stropu chodnika dolnej warstwy, nie są przybierkami, ani poszerzeniami

chodników pierwszej warstwy, lecz nowymi chodnikami węglowymi, różniącymi się od innych chodników odmienną

technologią wykonania. Zalicza się je do chodników nowowykonanych.

(16)

0 2 3 4 5

1. [ dni ] 78,8 158,4 238,9

1

Liczba dni kalendarzowych ogółem

Tabela 12. Wydobycie urobku węglowego i węgla handlowego

2021 r.

1 kwartał 2 kwartały 3 kwartały 4 kwartały

2. [ dni ] 54,3 108,0 165,8

3. Liczba dni [ dni ] 3,1 5,7 8,1

powszednich z wydobyciem pozostałych w wydobyciem

4. ogółem [ t ] 21 225 574,5 41 109 396,0 60 444 974,5

Wydobycie urobku węglowego

5. z robót eksploatacyjnych [ t ] 20 735 841,4 40 161 978,3 59 050 810,3

6. ogółem [ t ] 14 277 539,1 27 711 899,8 40 859 739,8

7. z robót eksploatacyjnych [ t ] 14 091 474,2 27 311 292,4 40 253 248,7

8. ogółem [ t ] 12 968 697,2 25 226 915,4 37 276 231,7

9. normalnych [ t ] 12 599 978,2 24 642 964,4 36 428 887,7

Wydobycie węgla handlowego ze ścian

Wydobycie urobku węglowego węgla handlowego

10. [ % ] 67,3 67,4 67,6

11. [ t/d ] 248 981,6 243 822,0 235 037,2

12. [ t/d/ścian ] 3 202,0 3 106,0 2 984,8

* obliczany jako procentowy udział wydobycia węgla handlowego ogółem w urobku węglowym ogółem

0 2 3 4 5

1. z zawałem 70,4 70,3 70,5

Wskaźnik wydobycia węgla handlowego ogółem * Średnie dzienne wydobycie węgla handlowego Średnie dzienne wydobycie z 1 ściany

Tabela 13. Podstawowe dane o wydobyciu systemem ścianowym

2021 r.

1 kwartał 2 kwartały

1

Średnia dzienna liczba ścian czynnych

3 kwartały 4 kwartały

2. z podsadzką 0,0 0,0 0,0

3. razem 70,4 70,3 70,5

Średnia dzienna liczba ścian czynnych

4. z zawałem 3,5 3,5 3,5

Zmianowość ścian z produkcją

5. z podsadzką 0,0 0,0 0,0

6. razem 3,5 3,5 3,5

Zmianowość ścian z produkcją

7. z zawałem [ m ] 14 205,6 14 093,8 14 200,9

8. z podsadzką [ m ] 0,0 0,0 0,0

9. razem [ m ] 14 205,6 14 093,8 14 200,9

10. z zawałem [ t ] 12 968 697,2 25 226 915,4 37 276 231,7

11. z podsadzką [ t ] 0,0 0,0 0,0

12. razem [ t ] 12 968 697,2 25 226 915,4 37 276 231,7

13. z zawałem [ t ] 12 599 978,2 24 642 964,4 36 428 887,7

14. z podsadzką [ t ] 0,0 0,0 0,0

15. razem [ t ] 12 599 978,2 24 642 964,4 36 428 887,7

0 2 3 4 5

1. kamiennych [ m ] 4 369,8 9 532,9 13 633,4

Średnia dzienna długość frontu eksploatacyjnego

Wydobycie węgla handlowego ze ścian ogółem

Tabela 14. Roboty przygotowawcze w górnictwie węgla kamiennego

Wydobycie węgla handlowego ze ścian normalnych

2021 r.

1 kwartał 2 kwartały 3 kwartały 4 kwartały

1

Popęd przodków z produkcją w chodnikach

2. kamienno-węglowych [ m ] 48 953,3 94 711,3 136 193,8

3. węglowych [ m ] 6 754,4 12 025,4 17 375,6

4. razem [ m ] 60 077,5 116 269,6 167 202,8

Popęd przodków z produkcją w chodnikach

5. kamiennych [ m /1000t ] 0,31 0,34 0,33

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w chodnikach

6. kamienno-węglowych [ m /1000t ] 3,43 3,42 3,33

7. węglowych [ m /1000t ] 0,47 0,43 0,43

8. razem [ m /1000t ] 4,21 4,20 4,09

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w chodnikach

9. [ zł/m ] 3 133,9 3 196,3 3 205,6

* obliczany jako iloraz nakładów poniesionych na poziome wyrobiska górnicze oraz ilość metrów robót przygotowawczych Wskaźnik nakładowości na roboty przygotowawcze *

(17)

Wykres 12. Wydobycie urobku węglowego, węgla handlowego i wskaźnik wydobycia węgla handlowego ogółem w 2021 r.

Wykres 13. Średnie dzienne wydobycie oraz średnie dzienne wydobycie z 1 ściany w 2021 r.

1 kwartał

Wykres 14. Zmianowość ścian z produkcją w 2021 r.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

1 kwartał 2 kwartały 3 kwartały 4 kwartały

[ % ]

[ tys. ton ]

urobek węglowy ogółem

węgiel handlowy ogółem

wskaźnik wydobycia węgla handlowego ogółem

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

[ tona/dzień/ściana ]

[ tony ]

średnie dzienne wydobycie węgla handlowego ogółem

średnie dzienne wydobycie z 1 ściany

liczba przodkozmian 13 754 27 478 42 166

liczba przodkodni 3 935 7 934 12 205

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

3,15 3,25 3,35 3,45 3,55

1 kwartał 2 kwartały 3 kwartały 4 kwartały

zmianowość ścian 3,50 3,46 3,45

15

(18)

Wykres 15. Średnia dzienna długość frontu eksploatacyjnego oraz średnia dzienna liczba ścian czynnych w 2021 r.

Wykres 16. Długość robót przygotowawczych oraz wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w 2021 r.

Wykres 17. Wskaźnik nakładowości na roboty przygotowawcze oraz wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w 2021 r.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0

[ m/1000 t ]

[ zł/m ]

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w chodnikach razem

Wskaźnik nakładowości na roboty przygotowawcze 0

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

[ m ]

[ średnia dzienna liczba ścian ]

ściany z zawałem

ściany z podsadzką

ściany razem

front eksploatacyjny z zawałem

front eksploatacyjny z podsadzką

front eksploatacyjny razem

0,0 20 000,0 40 000,0 60 000,0 80 000,0 100 000,0 120 000,0

[ m ]

Roboty przygotowawcze w chodnikach kamiennych Roboty przygotowawcze w chodnikach kamienno- węglowych Roboty przygotowawcze w chodnikach węglowych

Roboty przygotowawcze w chodnikach razem

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

[ m/1000 t ]

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w chodnikach kamiennych m/1000 t Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w chodnikach kamienno-węglowych Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w chodnikach węglowych

Wskaźnik natężenia robót przygotowawczych w chodnikach razem

(19)

Obejmuje następujące jednostki:

Polska Grupa Górnicza S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

LW Bogdanka S.A.

Tauron Wydobycie S.A.

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

PG Silesia Sp. z o.o.

Eko - Plus Sp. z o.o.

CZĘŚĆ V. INFORMACJA O KOSZTACH BIEŻĄCEJ PRODUKCJI, WPŁYWACH I DOSTAWACH ORAZ WYNIKU BIEŻĄCEJ PRODUKCJI

W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO

(20)

0 2 3 4 5 6 1.

1.1 [ tew ] 11 652 586,5 11 026 906,6 10 780 146,3 33 459 639,4

1.2 [ GJ/t ] 23,915 24,051 24,025 23,995

1.3 [ osoby ] 73 246,2 72 234,5 70 854,8 72 280,5

1.4 [ tew/os. ] 159 153 152 463

2. [ zł/tew ] 444,07 449,19 521,40 470,67

2.1 [ zł/tew ] 212,70 218,98 240,05 223,58

2.2 [ zł/tew ] 46,04 47,57 50,43 47,96

2.3 [ zł/tew ] 54,48 56,92 55,41 55,59

2.4 [ zł/tew ] 9,77 9,14 10,55 9,82

2.5 [ zł/tew ] 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 [ zł/tew ] 6,83 6,85 7,65 7,10

2.7 [ zł/tew ] 117,64 114,51 161,25 130,66

2.8 [ zł/tew ] 3,39 4,79 3,94 4,03

3. [ zł/tew ] 377,88 369,04 438,41 394,47

3.1 [ zł\tew ] 379,20 379,43 403,72 387,95

3.1.1 [ zł\tew ] 408,58 400,54 644,43 479,38

3.1.2 [ zł\tew ] 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 [ zł\tew ] 328,67 329,97 326,24 328,23

3.1.4 [ zł\tew ] 356,37 322,81 305,03 327,99

3.1.5 [ zł\tew ] 355,00 342,66 350,18 349,45

3.1.6 [ zł\tew ] 469,96 462,63 393,10 436,29

3.2 [ tys. zł ] -65 845,80 -215 306,50 -373 598,20 -654 750,50

3.3 [ tys. zł ] 83 589,60 61 938,40 86 566,80 232 094,80

4. [ zł/tew ] -66,19 -80,15 -82,99 -76,20

0 2 3 4 5

Tabela 15. Koszty bieżącej produkcji, wpływy - wartość wyprodukowanego węgla i wynik na bieżącej produkcji

Lp. Wyszczególnienie I kwartał II kwartal III kwartał IV kwartał

Narastająco od początku

roku

Średnia wartość opałowa 1 Informacje ogólne

Wydobycie ogółem

Wydajność

Koszty bieżącej produkcji węgla Przeciętne zatrudnienie ogółem

koszty bezpośredniej amortyzacji

z tego

koszty pracy koszty materiałów

koszty obsługi kapitału

koszty transportu do punktu dostawy koszty ogólne przedsiębiorstwa górniczego inne koszty

korekty o koszty niezwiązane z bieżącą produkcją Wpływy - wartość wyprodukowanego węgla

pozostałe

Wynik na bieżącej produkcji

Wykres 18. Koszty bieżącej produkcji, wartość wyprodukowanego węgla oraz wynik na bieżącej produkcji w 2021 r.

Tabela 16. Wskaźniki i indeksy bieżącej produkcji

Lp. Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał

z tego

przychody za sprzedany węgiel

z tego

do koksowni

bezpośrednio do wtrysku do wielkich pieców do energetyki zawodowej

do energetyki przemysłowej

do ciepłowni zawodowych i niezawodowych za inne dostawy

wycena zmian w zapasach

IV kwartał Narastająco od początku roku

1 6

1.Stopa zysku z bieżącej produkcji wynik na bieżącej produkcji

-0,17 -0,21

2.Zyskowność bieżącej produkcji [ % ] wynik na bieżącej produkcji X 100

-17,5 -21,1 -20,6 -19,6

-0,21 -0,20

przychody za sprzedany węgiel

przychody za sprzedany węgiel 3.Indeks efektywności bieżącej produkcji cena 1 tew węgla

-5,7 -4,7 -4,9 -5,1

wynik na bieżącej produkcji 4.Wskaźnik relacji kosztów pracy do kosztów

bieżącej produkcji [ % ]

koszty pracy

47,9 48,8 46,0 47,5

10,6 11,8

koszty bieżącej produkcji koszty bieżącej produkcji 5.Wskaźnik relacji kosztów amortyzacji do kosztów

bieżącej produkcji [ % ]

koszty bezpośredniej amortyzacji

12,3 12,7

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

[ zł/tew ]

Wynik na bieżącej produkcji

Koszty bieżącej produkcji węgla

Wpływy - wartość wyprodukowanego węgla

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600

od początku roku