GRUPA BANKU MILLENNIUM PREZENTACJA FIRMY

1

GRUPA BANKU MILLENNIUM PREZENTACJA

FIRMY

Sierpień 2021

Warunki

makroekonomiczne w Polsce

Sektor bankowy w Polsce

Bank Millennium - informacje ogólne i strategia

1. 2. 3.

AGENDA

Wyniki finansowe

4.

3

Warunki makroekonomiczne w Polsce

01

PREZENTACJA FIRMY

PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

Polska gospodarka

W 1 kw. 2021 polska gospodarka urosła o 1,1% kw/kw (dane odsezonowane) pomimo złej sytuacji epidemicznej, co potwierdza jej silną odporność gospodarki na pandemię. Konsumpcja kontynuowała odbudowę po odmrożeniu gospodarki, zaś inwestycje rosły napędzane przez rosnące wykorzystanie mocy wytwórczych, solidną sytuację finansową firm i spadek niepewności.

Perspektywy polskiej gospodarki na kolejne 2 lata poprawiły się. Głównym ryzykiem dla wzrostu w krótkim terminie pozostają napięcia w łańcuchach dostaw i podwyższona inflacja.

Źródło: GUS, Bank Millennium, P – prognoza

Wzrost PKB

Inflacja CPI

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Dane z polskiej gospodarki

Wskaźniki PMI

5

PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

Polska gospodarka

Źródło: Macrobond, MinFin, Bank Millennium

Napływ netto środków z budżetu UE

Eksport i import wg rachunków narodowych Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego

Napływ FDI do Polski

(% r/r) (% PKB)

(mld EUR) (mld EUR)

PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

Rynki finansowe

Dochodowość SPW

Stopy procentowe w krajach CEE Kształtowanie się kursu EUR/PLN

Odkup obligacji przez NBP Deficyt general government

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie w 2 kw. 2021 oraz kontynuowała program skupu aktywów, podczas gdy niektóre banki centralne z regionu rozpoczęły normalizację polityki pieniężnej. Polski złoty znajdował się pod negatywną presją płynącą z sentymentu globalnego oraz łagodnej retoryki NBP.

Źródło: Macrobond, Refinitiv, Bank Millennium, Komisja Europejska, P – prognoza

(%) (mld PLN) (% PKB)

Interwencja NBP (%)

7

PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY

Agregaty monetarne

Kredyty dla gosp. domowych Kredyty mieszkaniowe gosp. dom. Kredyty korporacji

Kredyty niemieszkaniowe gosp. dom. Depozyty gosp. domowych Depozyty korporacji

W 2 kw. 2021 zwiększyły się depozyty gospodarstw domowych, choć w mniejszej skali niż w ostatnich kwartałach.

Natomiast depozyty firm nieznacznie się obniżyły, po raz pierwszy od 1 kw.

2019.

W 2 kw. 2021 wzrosła wartość kredytów dla gospodarstw domowych, w tym mieszkaniowych i w mniejszym stopniu konsumpcyjnych.

Natomiast Wartość kredytów dla firm nadal się obniża.

Źródło: NBP, Bank Millennium

(PLN mld, % r/r)

(PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r)

(PLN mld, % y/y) (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r)

PREZENTACJA FIRMY

Sektor bankowy w Polsce

02

9

POLSKI SEKTOR BANKOWY (*)

5 największych banków w Polsce stanowi 50% aktywów sektora ogółem,10

największych stanowi 72%, a konsolidacja sektora trwa.

Najwyższe standardy we wdrażaniu nowoczesnych technologii (np.

użytkownicy mobilni, płatności typu pay- pass) i jakość usług

Silnie skapitalizowany i wysoce

konkurencyjny sektor bankowy w Polsce 30 w pełni zarejestrowanych banków,

522 banków spółdzielczych (działających głownie na terenach wiejskich) oraz 37 międzynarodowych banków działających w Polsce poprzez oddział

Około 11,3 tys. placówek bankowych (5,4 tys. oddziałów) i ok. 146 tys. osób zatrudnionych w sektorze

Silna odporność podczas kryzysu

pandemicznego - tylko jeden bank podlegał restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ze względu na kwestię przedpandemiczną), upadki małych banków spółdzielczych

Silny nadzór bankowy i wysoki poziom

wypłacalności polskich banków (średni TCR = 19%, CET1 = 17% ) potwierdzony badaniami paneuropejskimi AQR /Stress tests

Komfortowa płynność (L / D = 88%) wspierała marże, podczas gdy stopy procentowe na historycznie niskich poziomach

Rentowność pod presją z powodu wysokich obciążeń podatkowych i innych: nowy podatek (najwyższy w Europie), opłaty na BFG , limity regulacyjne na wiele opłat (ubezpieczenia, płatności kartowe)

(*) Dane KNF za czerwiec 2021 rok.

989

470 597

452

195

446 354 272

19 471

420 72

224

448

63

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

PKO SAN PEK MIL ALR BNPP MBK ING CITI

Franczyzowe/Partnerskie Własne 27 304

15 730

13 135

8 181 9 611 8 183 8 141

6 827 25 884

15 540

11 636

8 782 8 702

7 541 7 148

6 641

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

PKO PEK SAN ING BNPP ALR MIL MBK

1kw20 1kw21

NAJWIĘKSZE BANKI W POLSCE

Stan na 30 czerwca 2021 (mld zł)

224,6

154,4 142,0 116,2 133,8

79,9 75,8 57,0

20,6 33,2

139,0

67,3 69,8

48,5 57,3

33,5 22,2

16,5

18,8 8,4

15

15 12

28 4

7 4

5 392,6

243,1 231,4

198,5 197,3

124,0

104,1

79,0 57,7 48,4

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

PKO PEK SAN MBK ING BNP MIL ALR CITI GNB

Kredyty i pożyczki dla klientów Papiery dłużne

Pozostałe aktywa finansowe Pozostałe aktywa

Całkowite zatrudnienie Całkowita sieć dystrybucji

1 483

908

446 357 344

717 678 659

11

OSTATNIE TRANSAKCJE PRZEJĘĆ W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM

2007 2009 2011

1)

2)

3)

2012

1)

2)

2013

3)

2014 2015 2015

1)

2)

2017

1)

2)

2018 2019

1)

2)

Górne logo: Podmiot przejmujący Dolne logo: Podmiot przejmowany

(*)

2020

(*) Większość aktywów/pasywów Idea Banku przejętych w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na przełomie 2020/21 roku

03

Bank Millennium - informacje ogólne i strategia

PREZENTACJA FIRMY

13

HISTORIA BANKU MILLENNIUM W SKRÓCIE

1989 1992 1997 1998 2003

Założenie Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. – pierwszy bank

na podstawie nowego prawa, wprowadzonego po upadku komunizmu

w Polsce.

BIG S.A. jest pierwszym

bankiem, notowanym na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie.

Połączenie z Bankiem Gdańskim

(regionalnym bankiem detalicznym) – zmiana nazwy na BIG Bank GDAŃSKI

SA.

Joint venture z portugalskim bankiem BCP w celu stworzenia Projektu Millennium –

ogólnokrajowej sieci nowoczesnych oddziałów. W 2000 r.

BCP stał się akcjonariuszem

strategicznym.

BIG Bank GDAŃSKI re-branded to Bank Millennium - a year before BCP adapted

that name

2006

Zmiana wizerunku Banku, przyjęcie

wizerunku akcjonariusza strategicznego - Banco Comercial

Português (Millennium bcp)

2010 2015

Skuteczne podniesienie kapitału poprzez

emisję praw, o wartości 1,1 mld zł

Zwiększenie liczby akcji w wolnym

obrocie, po obniżeniu udziału Millennium bcp do

50,1%

Rekordowy zysk netto 701 mln zł wsparty przez

jednorazową transakcję Visa

2016 2017

współczynnik wypłacalności

(TCR) m.in.

dzięki 700 mln zł emisji kapitału Tier 2

1-szy krok do otwarcia

Banku Hipotecznego

2018

Bank Millennium podpisał umowę

z Société Générale w sprawie nabycia

Euro Bank.

2019

Przejęcie Euro Bank

2020

Zezwolenie KNF na utworzenie banku

hipotecznego przez Bank Millennium S.A.

(*) Polish Financial Supervision Authority

Millennium Bank Hipoteczny rozpoczął działalność

operacyjną

2021

KREDYTY HIPOTECZNE – NASZ PRODUKT DO DŁUGOTERMINOWEGO POZYSKIWANIA KLIENTÓW

Millennium Bank Hipoteczny (MBH) rozpoczął działalność operacyjną 14 czerwca 2021; MBH zamierza wyemitować pierwsze listy zastawne na początku 2022 r.

Sprzedaż kredytów hipotecznych przez BM Udział BM w sprzedaży kredytów

Udział kredytów hipotecznych w całym portfelu (9 czołowych banków)

(mld zł) (%)

(%)

MBH zapewni możliwości w zakresie średnioterminowego, trwałego rozwoju bankowości hipotecznej oraz pozwoli na:

✓redukcję niedopasowania zapadalności aktywa-pasywa

✓zróżnicowanie struktury finansowania

✓zapewnienie dostępu do dużego i tańszego, niż

uprzywilejowany dług niezabezpieczony, rynku finansowania listami zastawnymi

✓obniżenie wymogu MREL Uzasadnienie utworzenia MBH *

51,8% 47,9% 44,1% 36,3% 34,2% 34,3% 24,7% 18,9% 7,7%

53,8% 48,3% 41,1% 39,6% 37,9% 35,2% 29,0% 22,3% 9,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

BM Bank #2 #3 ... #4 ... #5 ... #3 ... #7 ... #8 ... #9 1kw20 1kw21

1,7% 2,4%

6,5% 6,6% 7,3%

12,2% 13,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 1H21

0,7 0,9

2,8 3,4

4,5

7,2

5,2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 1H21

+61,2%

CAGR

15

PRZEGLĄD STRATEGII OD 2009

2018-2020:

“Przyspieszony wzrost”

• Uzupełnienie aktualnego silnika wzrostu w Detalu (pozyskiwanie rach.bież) o nowe silniki

(pożyczki gotówkowe, inwestycje i mikro- przedsiębiorstwa)

• Przyspieszenie wzrostu w segmencie Przedsiębiorstw poprzez działalność kredytową i wyższą wydajność sieci

sprzedaży

• Koncentracja wzrostu na zadowoleniu klienta, z masową personalizacją w detalu i podejściem sektorowym w biznesie

• Silne wykorzystanie komponentu cyfrowego w bankowości i poza nią jako przewagi konkurencyjnej

• Oportunistyczne podejście do opcji wzrostu nieorganicznego

• Wygranie wojny o talenty dzięki inspirującemu środowisku pracy 2015-2017:

“Koncentracja na zachowaniu zyskowności, przy utrzymaniu

celu wzrostu organicznego”

• Wzmocnienie tempa pozyskiwania klientów poprzez kanały tradycyjne, jak też innowacyjne i

cyfrowe, przy jednoczesnym utrzymaniu zyskowności segmentu detalicznego

• Utrzymanie odróżnienia Banku na tle konkurencji poprzez dalszy rozwój cyfrowych analiz zachowań i potrzeb klientów

• Utrzymanie tempa rozwoju w segmencie przedsiębiorstw przy jednoczesnej poprawie zyskowności

• Utrzymanie doskonałości operacyjnej oraz ścisłej kontroli kosztów

2012-2014: “Przebudowa modelu biznesu w celu zwiększenia

zyskowności”

• Zmiana mixu produktów (np.

kred. hipoteczne vs.

gotówkowe, lokaty terminowe vs. inne depozyty),

optymalizacja cen depozytów

• Nowa ścieżka wzrostu dla kredytów korporacyjnych z narzędziami targetowania klientów i modelami zarządzania klientem

• Koncentracja na wzmocnieniu przewag konkurencyjnych (bankowość internetowa, mobilna, jakość, analiza biznesowa klienta)

• Dalsza redukcja kosztów poprzez ścisłe zarządzanie kosztami i inicjatywy poprawy wydajności

2009-2011: “Zarządzanie w czasie kryzysu”

• Konserwatywne zarządzanie płynnością, wzmocnienie wskaźników kapitałowych

• Poprawa w zarządzaniu ryzykiem

• Poprawa podstawowych czynników wzrostu zyskowności

• Restrukturyzacja platformy dystrybucyjnej, poprawa wydajności poprzez ścisłe zarządzanie kosztami

BANK MILLENNIUM DZISIAJ

Ok. 6% średni udział w rynku, z czego 7-9% w segmencie detalicznym i 4% w

segmencie biznesowym

Rentowność pod presją nadzwyczajnych pozycji (ROE

raportowane -11,6%) (***)

Silny współczynnik TCR (18,7%) i jeden z najniższych udziałów kredytów zagrożonych wśród wiodących banków Dobrze rozwinięta platforma

bankowości detalicznej z 676 oddziałami w atrakcyjnych

lokalizacjach

2,6 mln (*) aktywnych klientów detalicznych, 2,1 mln (*) aktywnych klientów online

1,8 mln (*) aktywnych klientów mobilnych

Solidna historia ścisłej kontroli kosztów; wskaźnik koszty/dochody

na poziomie 45% (**)

(*) Dane za 1 poł. 2021 r.; (**) Dane raportowane za 1 poł. 2021 r. (skorygowane o pozycje nadzwyczajne: 45,5%); (***) Dane za 1 poł. 2021, skorygowane ROE: 10,9%

17

UDZIAŁY W RYNKU W GŁÓWNYCH PRODUKTACH

% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1H21

Kredyty ogółem 4,7 4,5 4,4 4,6 5,7 6,1 6.1

Kredyty klientów indywidualnych 5,9 5,7 5,5 5,6 7,7 8,0 8.1

- hipoteczne 7,5 7,0 7,0 7.,0 8,3 8,4 8.7

• nowa sprzedaż kredytów hipotecznych 1,7 2,4 6,5 6,6 7,3 12,2 13.2

- karty kredytowe 5,7 5,4 5,7 5,6 6,4 6,8 7.1

- pozostałe konsumpcyjne 3,9 3,9 3,7 3,9 8,2 8,6 8.6

Kredyty dla przedsiębiorstw 3,7 3,6 3,6 3,9 4,0 4,2 4.2

- sprzedaż leasingu 6,5 6,0 5,4 4,9 5,1 4,2

- sprzedaż faktoringu* 10,0 9,2 8,6 8,1 7,5 7,9

Depozyty ogółem 5,2 5,1 5,0 5,3 6,0 5,3 5.7

Depozyty klientów indywidualnych 5,7 5,8 5,7 6,2 7,2 6,7 6.9

- depozyty na żądanie** 5,5 6,3 6,1 6,9 8,0 7,2 7.1

Depozyty przedsiębiorstw 4,4 3,8 3,8 3,9 4,0 3,2 4,0

- depozyty na żądanie 2,4 2,5 2,6 2,9 3,0 3,1 3.5

Fundusze inwestycyjne (w tym obce) 4,4 4,6 5,0 4,6 4,5 4,5 4,6

(*) wśród członków Polskiego Związku Faktorów; (**) W tym konta oszczędnościowe Źródło: NBP, Bank Millennium

8,7 13,2

8,6

6,9

ODDZIAŁY BANKU MILLENNIUM

(na dzień 30 czerwca 2021 r.)

Sieć 676 oddziałów

oddziały własne oddziały franczyzowe

Oddziały własne i franczyzowe

Zatrudnienie ^(FTE)

oddziały mini

573 542 502 477 453 452

226 224 224 225 225 224

799 766 726 702 678 676

1kw20 2kw20 3kw20 4kw20 1kw21 2kw21

Własne Placówki partnerskie

8 412

8 141

7 846

7 493

7 238 7 148 7 630

7 335

7 014

6 602 6 450 6 454

1kw20 2kw20 3kw20 4kw20 1kw21 2kw21

Pracownicy (etaty) Zatrudnienie bez długoterm. zwolnień -993

-881

19

PROJEKT „MILLENNIUM W DOBIE COVID-19”

(*) z wyłączeniem kosztów integracji z Euro Bankiem oraz kosztów BFG

Redukcję kosztu depozytów

po obniżce stóp procentowych o 140pb

Uważne zarządzanie ryzykiem kredytowym, z bardziej konserwatywnym tworzeniem rezerw w I poł. 2020 r.

oraz ścisłym monitorowaniem, co może po-móc w złagodzeniu potencjalnych, negatyw-nych skutków kryzysu dla jakości aktywów, choć wyraźniejszy obraz pojawi się dopiero po zakończeniu okresu wakacji kredytowych, wykorzystywanego przez część klientów

Redukcję kosztów

poprzez przyśpieszenie planu realizacji synergii kosztowych przejęcia Euro Banku oraz

kontynuując realizację oszczędności kosztowych o 10% brutto* w samym roku 2020

Przyśpieszenie cyfryzacji sprzedaży i usług oraz procesów wewnętrznych.

Utrzymanie koncentracji na rozwoju biznesu, zwłaszcza w kredytach hipotecznych

• Na wyniki roku 2020 niekorzystnie wpłyną znaczne obniżki stóp procentowych oraz dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne, związane z

• W tym kontekście Bank przyjął rozwiązania ograniczające, które już przynoszą ulgę, a mianowicie poprzez:

2021 – ROK TRANSFORMACJI PRZED WPROWADZENIEM NOWEJ STRATEGII

Szybka odbudowa

wyników biznesowych

B

Koncentracja na sprawności

operacyjnej

• Nowy program wydajności operacyjnej: restrukturyzacja procesów, automatyzacja, standaryzacja i uproszczenie

• # radykalna produktywność

• Kalibracja sieci oddziałów po 21%

redukcji w 2020

• Wsk. koszty/dochody na poziomie ok. 47%

Pełna cyfryzacja

• Poszerzenie bazy klientów

cyfrowych poza obecne segmenty wiekowe

• Zwiększenie udziału klientów cyfrowych do ponad 80% do końca roku 2021

• 80% „end-to-end” procesów sprzedaży na platformach cyfrowych

• Utrzymanie najwyższego poziomu

„customer digital experience”

• Poprawa wyników biznesowych poprzez lepsze kształtowanie cen i wzrost sprzedaży produktów kluczowych

• Dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych

• Sprzedaż kredytów hipotecznych powyżej 7 mld zł

• Wzrost portfela kredytów korporacyjnych >1,1 mld zł

21

RELACJE Z BCP I SKŁAD ZARZĄDU

Joao Bras Jorge Prezes

Fernando Bicho Wiceprezes,

Finanse

Andrzej Gliński Bankowość przedsiębiorstw Wojciech Haase

Ryzyko Wojciech Rybak

Bankowość detaliczna

Antonio Pinto Transformacje cyfrowe i Marketing

Jarosław Hermann IT i operacje 5,0%

5,4%

14,8%

20,0%

44,1%

46,2%

49,6%

50,0%

65,5%

65,5%

50,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1998 1999 1999 2000 2002 2002 2002 2002 2006 2010 2015-2019

BCP subskrybował 691 mln zł w czasie emisji praw

Sprzedaż 15,4% przez ABB w III ’15 Kształtowanie się udziału BCP od 1998 r.

▪ BCP w przeszłości okazywał silne wsparcie dla Banku Millennium w Polsce; zaangażowanie kapitałowe pokazano w czasie dokapitalizowania, zrealizowanego w lutym 2010 r. BCP również wspomógł płynność, zwłaszcza w latach 2009-2010 (bilateralna linia kredytowa, która zapadła w IV 2011 oraz linia na rynek pieniężny – do VII 2010)

▪ Obecnie brak uzależnienia od finansowania z BCP oraz brak zaangażowania w BCP lub w portugalskim długu publicznym

▪ 8 managerów z Portugalii, zatrudnionych na stałe,

w tym 3 członków Zarządu Banku

SOLIDNE FUNDAMENTY CENIONE PRZEZ INWESTORÓW

Bank Millennium: notowania akcji od początku roku

50,1%

9,1%

6,3%

7,1%

27,5%

BCP

Nationale-Nederlanden OFE OFE PZU „Złota Jesień"

Aviva OFE

Pozostałe akcje w wolnym obrocie

Stabilny akcjonariat

(*)

Bieżące ratingi Banku

Moody’s Baa1 / P2/ baa3 / stabilna perspektywa

Fitch BBB- / F3/ bbb- / negatywna perspektywa (*)

Udział w krajowych indeksach giełdowych

WIGPOLAND WIG30

mWIG40 WIG

30TR WIGBANKI

WIG

WIG-ESG

+ 37,4%

+ 42,5%

(*) rating potwierdzony 10 września 2021

23

Wyniki finansowe

04

PREZENTACJA FIRMY

KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW

(*) Pozycje nadzwyczajne: w2021 rezerwy na ryzyko walutowych kredytów hipotecznych i równomierne rozłożenie składki na BFG – fundusz restrukturyzacji, w 2020 także koszty restrukturyzacji EB

mln zł

1poł.21 1poł.20 Zmiana r/r 2kw21 1kw21 Zmiana

kw/kw

Wynik z tytułu odsetek 1 277,2 1 329,9 -4,0% 654,9 622,3 5.2%

Wynik z tytułu prowizji 414,1 373,5 10.9% 209,3 204,8 2,2%

Przychody operacyjne ogółem 1 789,4 1 781,0 0,5% 922,5 867,0 6,4%

Koszty ogółem -805,9 -923,0 -12.7% -378,5 -427,3 -11,4%

Koszty bez integracji z EB i BFG -722,5 -774,9 -6,8% -348,3 -374,2 -6,9%

Rezerwy na kredyty z utratą wartości (w tym Covid-19) -133,5 -362,9 -63,2% -57,3 -76,2 -24,8%

Rezerwa na ryzyko prawne walut. kred. hipotecznych -1 047,0 -168,0 523,2% -513,6 -533,4 -3,7%

Podatek bankowy od aktywów -152,0 -141,2 7,6% -76,9 -75,0 2,5%

Zysk netto -511,6 71,7 - -200,3 -311,3 -

Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* 473,7 326,6 45.0% 267,6 206,1 29,8%

NIM

2,60% 2,56% 0,04 pp

Koszty/Dochody 45,0% 51,8% -6,7 pp 41,0% 49,3% -8,3 pp

Koszty/Dochody skoryg. (*) 45.5% 47,1% -1,6 pp 43,6% 47,3% -3,7 pp

Koszt ryzyka

28 bp 39 bp -11 bp

ROE -11,6% 1,6% - -9,3% -13,8% -

ROE skorygowany (*) 10,9% 10.9% 7,2% 3,7 pp 12,4% 9,4% 3,0 pp

45,0%

45,5%

-12,7%

10,9%

5,2%

25

KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE

(**) udział koszyka 3 i kredytów „POCI” w kredytach brutto ogółem (*) Zmiana metodologii od grudnia 2020

mln zł

czer. 21 czer. 20 Zmiana r/r mar. 21 Zmiana kw/kw

Aktywni klienci (tys.)

2 632* 2 617 15 2 611 21

w tym Internet i mobilni

Środki Klientów

99 484 93 904 5,9% 97 418 2,1%

Depozyty

89 998 86 255 4,3% 88 255 2,0%

Depozyty klientów indywidualnych 64 966 63 436 2,4% 64 264 1,1%

Kredyty

75 794 71 340 6,2% 74 636 1,6%

Walutowe kredyty hipoteczne bez EB

-21.7%

-10,9%

Kredyty bez walutowych kredytów hipotecznych

13.2%

4,1%

Wskaźnik kredyty/depozyty 84,2% 82,7% 1,5 pp 84,6% -0,4 pp

Wskaźnik kredytów z utratą wartości (***)

-0,1 pp

-0,2 pp

Wskaźnik pokrycia kred. z utr. wartości

0,3 pp

2,2 pp

CET1 = T1 15.6% 17,0% -1,4 pp 16,3% -0,7 pp

TCR 18.7% 20,0% -1,3 pp 19,4% -0,7 pp

13,2%

-21,7%

15,6%

18,7%

GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 2kw21

Większość negatywnych skutków pandemii w zeszłym roku zneutralizowana

Skorygowany zysk netto*

+45% r/r

Odbicie wyniku odsetk., wzrost NIM

+4pb kw/kw

Wzrost prowizji

+17% r/r

Pokrycie rezerwami

DPD>90 124%

Redukcja kosztów

-7% r/r

Skorygowany ROE

12,4%

* W 2021 bez rezerw na walutowe kredyty hipoteczne i z równomiernym rozłożeniem składki na fundusz restrukturyzacyjny BFG, w 2020 także koszty restrukturyzacji EB

27

GŁÓWNE INFORMACJE BIZNESOWE ZA 2kw20

Biznes detaliczny szybko rośnie powyżej poziomów przed COVID-em; bankowość przedsiębiorstw wykazuje stopniową poprawę

Kredyty

+6% r/r

Aktywni klienci cyfrowi

>2,1 mln

Produkty inwestycyjne

+24% r/r

Sprzedaż kredytów gotówkowych

+14% r/r

Nowy rekord w sprzedaży kredytów hipoteczn.

2,6 mld zł

Depozyty

+4% r/r

BANK MILLENNIUM NAJEPSZYM BANKIEM W POLSCE I NA ŚWIECIE

Najlepsze wskaźniki finansowe, obsługowe, CSR-owe oraz innowacyjność potwierdzone przez niezależne rankingi i konkursy

Bank Millennium na podium w konkursie

„Najlepszy Bank 2021”

Bank Millennium zajął drugie miejsce w konkursie „Najlepszy Bank 2021” w grupie małych i średnich banków komercyjnych.

Organizatorem konkursu jest „Gazeta

Bankowa”. Statuetki w konkursie przyznano w kategoriach: banki spółdzielcze, małe i średnie banki komercyjne oraz duże banki komercyjne.

Bank Millennium ponownie nagrodzony Złotym Listkiem CSR

Podobnie jak w ubiegłym roku Bank został nagrodzony Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka, otrzymywanym przez firmy, których działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oceniane są najwyżej. We wcześniejszych latach Bank aż pięciokrotnie zdobył Srebrny Listek.

Bank Millennium Innowatorem 2021 według magazynu Global Finance

Bank Millennium w plebiscycie przeprowadzonym przez magazyn Global Finance został uznany za wybitnego innowatora w bankowości detalicznej, za swoje usługi otwartej bankowości – 2021

Outstanding Innovator in Retail Banking for “Bank Millennium Open Banking Services” (Special Honours). To już kolejna w tym roku

międzynarodowa nagroda dla innowacyjnych rozwiązań banku.

29

RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT

Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Dariusz Górski

Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl

Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110

e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Marek Miśków

Tel: +48 22 598 1116

e-mail: marek.miskow@bankmillennium.pl

www.bankmillennium.pl Kanał na YouTube @BankMillennium