Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Transporttechnologie
M.A. Davids Analyse van de markt voor containeroverslagkranen in Noord-West Europa
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 96.3.LT.4767, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.
Één van de business units van Siemens Nederland N.V. is de divisie Industriële Installaties. Onderdeel van deze divisie is de afdeling 'Meermotoren aandrijfsystemen en Elektrotechnische Projecten' (MEP), welke drie branches kent. De branchegroep Hefwerktuigen realiseert en onderhoudt elektrische installaties voor container-, grijper- en stukgoedkranen, voor mobiele en drijvende kranen en voor kranen in de produktie-industrie. De totale omzet van 60 miljoen gulden wordt voor de helft gerealiseerd door de containerkraanactiviteiten.
De branchegroep Hefwerktuigen van Siemens Duitsland realiseert installaties voor containeroverslagkranen voor de gehele Europese markt. Wegens tegenvallende resultaten is besloten deze activiteiten af te bouwen, waardoor de Nederlandse branchegroep Hefwerktuigen naast de Nederlandse ook de Europese markt kan gaan bedienen.
Dit rapport brengt de markt voor containeroverslagkranen in Noord-West Europa in kaart. Zowel de huidige status quo als de verwachte ontwikkelingen zullen voor de aanbodzijde (kranenbouwers) en de vraagzijde (havenbedrijven) worden behandeld.
Het onderzoek berust hoofdzakelijk op twee bronnen:
1. "Market Prospects for European Containerisation" (1995), waarin Ocean Shipping Consultants de containeroverslag in Europa van 1980 tot en met 1994 analyseert en een voorspelling tot 2005 geeft.
2. Database Foxcroft, met de gegevens over alle containerkranen die in Noord-West Europa geïnstalleerd en/of geproduceerd zijn. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn als volgt:
1. De ontwikkeling van het geïnstalleerde park op de havens en van de containerstromen zijn sterk gecorreleerd. 2. Het volume van de containerstromen wordt verwacht te verdubbelen over de periode 1994-2005.
3. De havens hebben de verwachte groei van de containerstromen reeds vertaald in uitbreidingsplannen.
4. De vervangingsvraag van QSGC's, RMGC's en RTGC's begint op gang te komen. De vervangingsvraag van STRC's is reeds tien jaar aanwezig. 5. De grootte van de markt voor containerkranen (elektrisch werk daarvan) is 525 miljoen NLG (107 miljoen NLG) per jaar tot 2000. Tot 2005
bedraagt deze 745 miljoen NLG (150 miljoen NLG) per jaar.
6. De top-9 van de havens slaat 81% van de containers om. Hier zal de grootste vraag naar kranen ontstaan en de orderacquisitie op gericht moeten zijn.
7. Havens kopen hun kranen bij voorkeur bij een bouwer in eigen land. Straddle carriers vormen hierop een uitzondering.
8. De produktie van containeroverslagkranen in Noord-West Europa wordt gedomineerd door een top-3 (Noell, Sisu-Valmet, Nelcon) en kent vier subtoppers (Vulkan, Liebherr, Morris, Konecranes).
Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
