GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA
Spółka Akcyjna
RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 roku
Wałbrzych, 14 listopada 2011
Strona 2 z 8
Spis treści
1. Podstawowe informacje o Spółce……….3
2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze……….4
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe………..………..6
4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował
w obszarze rozwoju prowadzonej działalności………..7
5.Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej
wiadomości prognoz wyników na rok 2011 roku w świetle danych finansowych
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 roku……….8
Strona 3 z 8 1.
Podstawowe informacje o Spółce
Firma: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A.
Skrót firmy: GKI Kompleks S.A.
Siedziba : ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
Telefon: (+ 48) 74 841 55 19
Faks: (+ 48) 74 841 55 61
Adres poczty elektronicznej: poczta@kompleks.pl
Strona internetowa: www.kompleks.pl
NIP: 886-000-33-38
Regon: 891500422
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369499
Zarząd: Prezes Zarządu – Janusz Wystemp
Wiceprezes Zarządu – Waldemar Jooski Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Manelski Wiceprezes Zarządu – Marcin Słowik Członek Zarządu – Marcin Maciejczak
Strona 4 z 8
2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze
Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo 2010 1 685 626 1 400 128 2 373 201 2 284 421 2 851 628 2 610 193 3 196 073 2 295 932 2 450 954 2011 711 091 z 2 242 606 3 834 042 1 902 897 1 861 090 2 535 287 2 599 806 2 387 806 3 111 299 - zł
500 000 zł 1 000 000 zł 1 500 000 zł 2 000 000 zł 2 500 000 zł 3 000 000 zł 3 500 000 zł 4 000 000 zł 4 500 000 zł
Przychód ze sprzedaży miesięcznie 2011/2010
I Kw II Kw III Kw
2010 5 458 954 zł 7 746 242 zł 7 942 959 zł
2011 6 787 738 zł 6 299 274 zł 8 098 911 zł
- zł 1 000 000 zł 2 000 000 zł 3 000 000 zł 4 000 000 zł 5 000 000 zł 6 000 000 zł 7 000 000 zł 8 000 000 zł 9 000 000 zł
Przychód ze sprzedaży kwartalnie 2011/2010
Strona 5 z 8
Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat III kwartał 2011 III kwartał 2010 III kwartał 2011 narastająco
III kwartał 2010 narastająco
Waluta PLN PLN PLN PLN
I. Przychody netto ze sprzedaży 8 098 912,61 7 942 845,24 21 185 924,32 21 148 042,04
II. Zysk ze sprzedaży 553 854,23 540 252,31 987 141,98 1 408 320,19
III. Zysk z działalności operacyjnej 541 636,77 602 278,47 968 700,39 1 525 861,68
IV. Zysk brutto 381 543,96 555 814,60 741 474,66 1 405 224,07
V. Zysk netto 305 535,96 461 812,60 593 822,66 1 144 652,07
VI. Amortyzacja 63 201,17 49 797,14 143 688,57 133 845,91
Wybrane dane finansowe z bilansu 30.09.2011 30.09.2010
Waluta PLN PLN
I. Kapitał własny 9 182 291,05 5 240 800,78
II. Należności długoterminowe 0 0
III. Należności krótkoterminowe 11 454 997,09 8 288 088,20 IV. Środki pieniężne i inne aktywa 156 411,39 151 170,52 V. Zobowiązania długoterminowe 210 414,36 266 858,56 VI. Zobowiązania krótkoterminowe 8 092 656,75 7 282 995,17
styczeo-wrzesieo 2010 styczeo-wrzesieo 2011
Przychód narastająco 21 148 156 zł 21 185 923 zł
- zł 5 000 000 zł 10 000 000 zł 15 000 000 zł 20 000 000 zł 25 000 000 zł
Przychód ze sprzedaży narastająco 2011/2010
Strona 6 z 8
Kredyt/Leasing Wartość na
30.09.2011
Waluta PLN
Kredyt krótkoterminowy 4 620 179,89
Kredyt długoterminowy 84 520,77
Leasing operacyjny kr. term. 221 105,09 Leasing operacyjny dł. term. 84 240,18 Leasing finansowy kr. term. 41 324,76 Leasing finansowy dł. term. 47 803,07
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Na koniec trzeciego kwartału 2011 roku spółka osiągnęła narastająco przychód w wysokości 21,19 mln zł, który był nieznacznie większy od poziomu wypracowanego w analogicznym okresie roku 2010.
Na uwagę zasługuje dobry wynik ze sprzedaży (zysk = 554 tys. zł) osiągnięty w trzecim kwartale.
W trzecim kwartale obserwujemy powrót do trendu wzrostowego w zakresie przychodu oraz zysku na różnych poziomach działalności Spółki. Szczególnie wyraźnie widad to w ostatnich dwóch miesiącach, gdy dynamika wzrostu sprzedaży osiągnęła poziom 38%. Pomimo dobrych wyników osiągniętych w trzecim kwartale Spółce nie udało się w całości zniwelowad spadków zanotowanych we wcześniejszym okresie. Należy jednak zauważyd, że osłabienie sprzedaży w drugim kwartale, spowodowane wyhamowaniem inwestycji przemysłowych, uległo wyraźnemu zmniejszeniu w trzecim kwartale. Dzięki lepszej koniunkturze w tym sektorze Spółka pozyskała kolejne zamówienia oraz zintensyfikowała działania nad promocją i wdrażaniem własnych produktów pod nazwą „Termo- Tech” i „Chemo-Went”.
Coraz mocniejsza pozycja na rynku basenowym przekłada się na ilośd pozyskanych zamówieo. Spółka z dużym powodzeniem rozwija współpracę z dotychczasowymi dostawcami oraz nawiązuje nowe porozumienia z kluczowymi producentami w tej branży. Przykładem może byd świetnie rozwijająca się współpraca ze znanym producentem urządzeo służących do uzdatniania wody basenowej, niemiecką firmą ProMinent. Konsekwentna strategia firmy, zabezpieczająca interesy swoich partnerów, polegająca na sprzedaży produktów wyłącznie poprzez firmy wykonawcze, przynosi wymierne rezultaty w postaci dużego zaufania rynku oraz ilości otrzymywanych zamówieo.
Duża płynnośd finansowa Spółki ułatwia prowadzenie działao handlowych, szczególnie w sytuacji dużej zmienności kursu Euro. Spółka nie ma żadnych zaległości w płatnościach wobec swoich dostawców. Coraz częściej płatności dokonywane są z wyprzedzeniem, co pozwala na uzyskanie dodatkowego skonta.
Zwiększająca się sprzedaż w sektorze przemysłowym w tym głównie systemów „Termo-Tech” i
„Chemo-Went” pozwoliła na poprawę średniej marży handlowej, a w konsekwencji zysku ze sprzedaży. Przy odpowiedniej kontroli kosztów oraz dobrej marży handlowej uzyskanej na sprzedaży produktów „Termo-Tech” i „Chemo-Went” Spółka uzyskała w trzecim kwartale lepszy wynik ze sprzedaży (554 tys. zł) niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Dlatego też Zarząd kładzie duży nacisk na rozwój produkcji i promocję tych systemów, co jest zgodne z planami rozwojowymi Spółki.
W okresie sprawozdawczym prowadzone były intensywne działania w tym kierunku, w tym między innymi wdrożono nowy produkt - rurę kompozytową nowego typu o nazwie handlowej Termo-Tech Duroplasty, której parametry techniczne i spektrum zastosowao otwierają duże możliwości jej zbytu w przyszłości.
Strona 7 z 8 Spółka skutecznie wykorzystuje środki pozyskane z emisji. Zgodnie z planami publikowanymi w Dokumencie Informacyjnym, zakupiono grunt o powierzchni 1,35ha, podwyższono kapitał obrotowy oraz zakupiono częśd brakujących urządzeo do produkcji systemu rurociągów kompozytowych.
Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mied wpływ na kondycję finansową i wyniki finansowe Spółki.
4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
W trzecim kwartale Spółka zintensyfikowała swoje działania na rynku przemysłowym głównie w zakresie rozwoju produkcji oraz sprzedaży systemu rur kompozytowych z tworzyw o nazwie handlowej „Termo-Tech”.
Liczne spotkania z inwestorami oraz biurami projektowymi przyniosły wymierne efekty w postaci kolejnych zamówieo oraz rozpoczęcia prac projektowych nad budową nowych linii technologicznych wykorzystujących oferowane przez Spółkę systemy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się systemy „Termo-Tech” oraz nowo wdrożony produkt – „Termo-Tech Duroplasty” o wyjątkowych parametrach technicznych, dających możliwośd zastosowania w wielu aplikacjach chemicznych i przemysłowych. Prace przygotowawcze nad uruchomieniem produkcji trwały od wielu miesięcy i zakooczyły się pełnym sukcesem. Obecnie Spółka jest w stanie wyprodukowad 2500 mb miesięcznie w zakresie średnic od fi 20mm do fi 315mm. W zależności od wymagao inwestora, rury mogą byd wyposażone w system wykrywania nieszczelności oraz kabel grzewczy. Przewiduje się, że w przyszłości nowy typ rury kompozytowej o nazwie Termo-Tech Duroplasty będzie najlepiej sprzedającym się przez Spółkę. We wrześniu zakooczono produkcję dużej partii rur Termo-Tech dla dwóch inwestycji przemysłowych tj. Elektrociepłowni Elbląg oraz Huty Cynku Miasteczko Śląskie SA.
Dostarczone rury wyposażone były w system podtrzymania temperatury procesowej.
Równolegle Spółka kontynuowała rozwój na rynku basenowym realizując dostawy dla kolejnych dużych inwestycji publicznych. Jedną z większych inwestycji obsługiwanych przez GKI Kompleks w okresie sprawozdawczym był aquapark w Uniejowie, wykorzystujący do ogrzewania wody termalne.
W oparciu o wcześniej opracowany projekt Spółka dostarczyła firmom wykonawczym zaangażowanym w budowę tego aquaparku urządzenia technologii uzdatnia wody.
Na koniec trzeciego kwartału sprzedaż na rynku basenów publicznych przekroczyła wartośd osiągniętą w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Ilośd inwestycji obsługiwanych przez GKI Kompleks sukcesywnie zwiększa się, co potwierdza dominującą pozycję Spółki w tym sektorze rynku.
Zarząd podsumował dotychczasową aktywnośd Spółki w sektorze basenów prywatnych. Stwierdzono, że dotychczasowe wyniki sprzedaży nie osiągnęły planowanych wielkości mimo bardzo dobrze przygotowanej oferty. Uzgodniono plan intensyfikacji działao mający na celu osiągniecie 25% udziału w rynku w roku przyszlym.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz koniecznością sprawnej obsługi coraz większej liczby klientów Zarząd Spółki zdecydował o wprowadzeniu nowego programu handlowo - księgowego. Nowy system posiada większe możliwości prowadzenia szczegółowego monitoringu wszystkich parametrów firmy oraz pozwoli Zarządowi na opracowanie większej ilości analiz, które w szerszym zakresie będą udostępniane inwestorom w raportach. Wdrożenie systemu rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2012 roku.
Wobec spadku kursu akcji Spółki, nie mającego zdaniem Zarządu żadnego uzasadnienia w
bieżącej sytuacji Spółki, Zarząd podjął decyzje o skupie akcji własnych i zwołał Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie na dzieo 25 listopada 2011 roku w celu udzielenia Zarządowi
Strona 8 z 8
upoważnienia do nabycia akcji własnych. Ponadto Zgromadzenie zadecyduje o podziale zysku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 października 2010 r.
Grupa Kompleks została nominowana do jednej z najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych na Dolnym Śląsku – „DOLNOŚLĄSKI GRYF – NAGRODA GOSPODARCZA”.
Spółka otrzymała nominację w kategorii „Najbardziej dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa o zatrudnieniu od 10 do 50 osób”. Nominacje zostały wręczone podczas Wielkiej Gali Biznesu, która odbyła się 24 października 2011 roku w Operze Wrocławskiej.
GKI Kompleks została laureatem XII edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm Gazele Biznesu 2011, organizowanego przez „Puls Biznesu”. Uroczysta gala oraz wręczenie wyróżnieo odbędzie się we Wrocławiu na początku roku 2012. Spółka była już pięciokrotnie laureatem tego rankingu.
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2011 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2011 roku
Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki ostatnich miesięcy oraz czynniki opisane powyżej i sytuację rynkową, uznaje, że koocowy wynik 2011 roku będzie lepszy od prognoz opublikowanych w Raporcie Bieżącym nr 27/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Manelski - wiceprezes
