Sektor budowlany. w Polsce, II po³owa 2007 Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata edycja raportu

Data publikacji: paŸdziernik 2007 Wersje jêzykowe: angielska, polska

Sektor budowlany

w Polsce, II po³owa 2007

Analiza porównawcza województw

i prognozy rozwoju na lata 2007-2010

Od autora

„Doskona³a sytuacja makroekonomiczna, wzrost bezpoœrednich inwestycji zagranicznych nap³ywaj¹cych do Polski, znacz¹ce œrodki unijne zagwarantowane na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wysokie wzrosty iloœci wydanych pozwoleñ w budownictwie mieszkaniowym oraz dynamiczne wzrosty p³ac i dalszy wzrost rynku kredytów hipotecznych sprawi¹, ¿e w latach 2008-2010 sektor budowlany w Polsce bêdzie notowa³ bardzo wysokie wzrosty.

G³ównym motorem napêdowym sektora budowlanego w Polsce w nadchodz¹cych latach stanie siê budownictwo in¿ynieryjne, przede wszystkim dziêki realizacji projektów infrastrukturalnych wspó³finansowanych ze œrodków UE. Wielkim projektom infrastruktury transportowej oraz ochrony œrodowiska towarzyszyæ bêd¹ tak¿e ogromne inwestycje firm przemys³owych, szczególnie w takich bran¿ach, jak energetyczna, hutnicza, górnicza oraz paliwowa i chemiczna.

Rosn¹ce problemy z niedoborem si³y roboczej oraz wysokie koszty pracy stanowi¹ g³ówne zagro¿enie, mog¹ce spowolniæ tempo wzrostu rynku budowlanego w nadchodz¹cych latach. Z kolei, po chwilowym szoku z prze³omu lat 2006/2007, trudnoœci firm zwi¹zane z zaopatrywaniem w materia³y budowlane zmniejszy³y siê. Jednak w dalszym ci¹gu skomplikowane przepisy administracyjne ograniczaj¹ wykorzystanie pe³nego potencja³u firm budowlanych”.

Bart³omiej Sosna, Analityk rynku budowlanego

Metodologia PMR Marketinsight

Raport zosta³ przygotowany z u¿yciem metodologii PMR MarketInsight. PMR MarketInsight to stworzona przez PMR metodologia s³u¿¹ca kompleksowemu przygotowywaniu raportów-analiz bran¿owych. Okreœla ona sposoby zbierania danych do takich raportów oraz metody analizowania zgromadzonych informacji w taki sposób, aby uzyskaæ wiarygodny obraz badanego rynku; zawiera tak¿e specjalne procedury postêpowania w przypadku istnienia jedynie niepe³nych danych na temat danego rynku.

PMR MarketInsight dok³adnie definiuje te¿ zawartoœæ i strukturê przygotowywanych raportów. Raporty bran¿owe przygotowywane z u¿yciem metodologii PMR MarketInsight opieraj¹ siê na informacjach z istniej¹cych Ÿróde³ statystycznych, bran¿owych (prasa specjalistyczna, internet), ogólnotematycznych, urzêdowych, na w³asnych bazach danych PMR, a tak¿e na samodzielnie prowadzonych badaniach pierwotnych. Zakres wykorzystywanych Ÿróde³ jest dobierany indywidualnie do ka¿dego projektu. PMR MarketInsight jest owocem ponad 10 lat doœwiadczeñ PMR w przygotowywaniu analiz bran¿owych na rynkach Œrodkowej i Wschodniej Europy.

MarketInsight

M e t h o d o l o g y

Wzrost rynku budowlanego w pierwszym pó³roczu 2007:

+ 35%

Ogólna charakterystyka raportu

Raport zawiera kompleksow¹ analizê sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, dziêki czemu jest pomocny przy planowaniu rozwoju firmy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Dodatkowo w raporcie przedstawione s¹ wyniki najnowszego cyklicznego badania oceny stanu sektora wœród kadry zarz¹dzaj¹cej najwiêkszych firm budowlanych w Polsce.

Raport prezentuje potencja³ budowlany wszystkich województw w Polsce i analizuje je pod wzglêdem rozwoju lokalnych rynków budowlanych. Na podstawie raportu wyodrêbniæ mo¿na województwa o najlepiej rozwiniêtym sektorze budowlanym, a tak¿e wskazaæ te, które maj¹ najwiêksze mo¿liwoœci rozwoju w najbli¿szych latach.

Raport prezentuje równie¿ prognozy dotycz¹ce przysz³oœci bran¿y na lata 2007-2010, w rozbiciu na poszczególne rodzaje budownictwa oraz w podziale na ca³y kraj oraz województwa. Prognozy te oparte s¹ na analizie szeregów czasowych z uwzglêdnieniem wp³ywu czynników makroekonomicznych oraz wiedzy naszych ekspertów.

We wrzeœniu 2007 r.

Indeks Koniunktury Budowlanej PMR osi¹gn¹³ najwy¿sz¹

w historii wartoϾ 44,8 pkt

SprawdŸ, jak zamówiæ

Informacje zawarte w raporcie

I. Sytuacja w bran¿y produkcji budowlano-monta¿owej

n n n n n n n n n n

Raport sk³ada siê z 7 czêœci, które prezentuj¹ szczegó³owy i kompleksowy obraz sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce.

WielkoϾ rynku budowlanego w Polsce

Produkcja budowlano-monta¿owa wed³ug rodzaju wykonywanych robót Prognoza produkcji budowlano-monta¿owej na lata 2007-2010

Firmy budowlane – liczebnosc i podzial Zatrudnienie i wynagrodzenia

Sytuacja przedsiêbiorstw budowlanych Koniunktura w bran¿y budowlanej Produkcja cementu

Zmiany regulacji prawnych wp³ywaj¹cych na sytuacjê na rynku budowlanym Pozwolenia budowlane – liczba budynków

II. Wyniki badania przeprowadzonego

wœród najwiêkszych polskich firm budowlanych

Na potrzeby tego raportu PMR Research – dzia³ badawczy firmy PMR (www. research-pmr.com) – przeprowadzi³ we wrzeœniu 2007 r. badanie wœród najwiêkszych wykonawczych firm budowlanych dzia³aj¹cych na polskim rynku. Badanie zosta³o przeprowadzone technik¹ wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Zrealizowano 132 pe³nowartoœciowych wywiadów. By³o to ju¿ siódme badanie tego typu (wyniki poprzednich – z lipca 2004 r., lutego 2005 r., sierpnia 2005 r., marca 2006 r., sierpnia 2006 r. i marca 2007 r. – zosta³y opublikowane we wczeœniejszych raportach PMR Publications).

Badanie, podobnie jak jego poprzednie edycje, pozwoli³o uzyskaæ informacje na temat czynników wp³ywaj¹cych zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na sektor budowlany w Polsce, zebraæ opinie na temat wp³ywu cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej na rynek budowlany oraz okreœliæ czynniki maj¹ce najwiêkszy wp³yw na sukces rynkowy w polskim sektorze budowlanym. W niniejszej edycji badania zaprezentowane zosta³y tak¿e trendy widoczne w wynikach kolejnych badañ z tej serii, co u³atwia obserwacjê zmian, jakie zachodzi³y w bran¿y w ci¹gu ostatnich trzech lat.

A¿ 41% firm

budowlanych

prowadzi

dzia³alnoœæ

za granic¹

SprawdŸ, jak zamówiæ

III. Budownictwo in¿ynieryjne

n n n n n n

IV. Budownictwo niemieszkaniowe

n n n n n n

Sytuacja na rynku budownictwa in¿ynieryjnego Projekty zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska Transport drogowy

Transport kolejowy Transport lotniczy

Prognoza rozwoju dla budownictwa in¿ynieryjnego na lata 2007-2010

Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego Budownictwo handlowo-us³ugowe

Budownictwo przemys³owo-magazynowe Budownictwo biurowe

Budownictwo hotelowe

Prognoza rozwoju dla budownictwa niemieszkaniowego na lata 2007-2010

67 mld €

z funduszy

unijnych do

wykorzystania

przez Polskê

do 2014 r.

V. Budownictwo mieszkaniowe

n n n n n

VI. Charakterystyka województw

n n n

n n n n n

Zasoby mieszkaniowe

Budynki i mieszkania oddane do u¿ytku Pozwolenia budowlane i rozpoczête budowy Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkañ

Prognoza rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego na lata 2007-2010

PKB, nak³ady inwestycyjne i populacja

Wielkoœæ rynku budowlanego w województwach

Produkcja budowlano-monta¿owa w rozbiciu mieszkañca oraz zatrudnionego w firmie budowlanej w podziale regionalnym

Prognoza rozwoju dla budownictwa na lata 2007-2010

Prognoza rozwoju dla budownictwa in¿ynieryjnego na lata 2007-2010 Prognoza rozwoju dla budownictwa niemieszkaniowego na lata 2007-2010 Prognoza rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego na lata 2007-2010 Profile województw

Budownictwo

przemys³owo-

magazynowe

najwiêkszym

segmentem

budownictwa

niemieszka-

niowego

SprawdŸ, jak zamówiæ

VII. Profile najwiêkszych firm budowlanych

n n n n n n n n n n n n n

Budimex Skanska

Polimex-Mostostal Strabag

Mostostal Warszawa Warbud

Hochtief Hydrobudowa-6 PBG

Eiffage Budownictwo Mitex Kopex

Mostostal Zabrze Elektrobudowa

I pó³rocze 2007

najlepsze

w historii dla

deweloperów

Raport polecamy szczególnie:

n

n n

firmom budowlanym dzia³aj¹cym lub planuj¹cym inwestycje na rynku polskim a w szczególnoœci wykonawcom, producentom i dystrybutorom materia³ów budowlanych

architektom

firmom konsultingowym zainteresowanych tym rynkiem.

Raport ten jest nieocenionym Ÿród³em informacji dla firm zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ lub umocniæ swoj¹ pozycjê w poszczególnych województwach Polski.

164 mld z³

na budowê

dróg do 2015 r.

Zaufali nam:

Informacje o Polsce i krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej mo¿na uzyskaæ na stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poœwiêconych sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com, www.ictrussia.com), bran¿y handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com).

PMR Publications jest czêœci¹ PMR Ltd. (www.pmrcorporate.com), firmy specjalizuj¹cej siê w dostarczaniu wysokiej jakoœci informacji rynkowych oraz us³ug firmom zainteresowanym rynkami Europy Œrodkowo-Wschodniej. Do g³ównych obszarów dzia³alnoœci PMR Ltd. nale¿y wydawanie publikacji biznesowych, œwiadczenie us³ug konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 10 lat i posiadaj¹ca jedne z najczêœciej odwiedzanych portali informacyjnych PMR Ltd. jest jedn¹ z najwiêkszych firm w swojej bran¿y w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

PMR Ltd., ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków, Polska

Dane kontaktowe:

tel. /48/ 12 618 90 30 fax /48/ 12 618 90 08

e-mail: sales@pmrpublications.com www: pmrpublications.com

FO R M A P £A TN O ŒC I

* Zamawiaj¹c wersjê „single user licence” klient nabywa licencjê upowa¿niaj¹c¹ do wykorzystywania publikacji wy³¹cznie w ramach jednego stanowiska komputerowego. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostêpnianie w sieci komputerowej (zarówno ca³oœci, jak i fragmentów) jest niedozwolone. Raport w formacie PDF dostarczany jest droga emailow¹.

** Zamawiaj¹c wersjê „5-user licence” klient nabywa licencjê upowa¿niaj¹c¹ do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostêpniania publikacji maksymalnie 5 osobom w obrêbie oddzia³ów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, mieszcz¹cych siê w tym samym kraju, w którym znajduje siê siedziba oddzia³u zamawiaj¹cego. Raport w formacie PDF dostarczany jest droga emailow¹.

*** Zamawiaj¹c wersjê „company licence” klient nabywa licencjê upowa¿niaj¹c¹ do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostêpniania publikacji tylko w obrêbie oddzia³ów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, mieszcz¹cych siê w tym samym kraju, w którym znajduje siê siedziba oddzia³u zamawiaj¹cego. Wersja na CD obejmuje raport w formacie PDF oraz wszystkie tabele i wykresy w ³atwym do kopiowania formacie, umo¿liwiaj¹cym u¿ycie ich we w³asnych prezentacjach, analizach itp.

**** Zamawiaj¹c wersjê „global licence” klient nabywa licencjê upowa¿niaj¹c¹ do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostêpniania publikacji (zarówno ca³oœci, jak i fragmentów) nieograniczonej liczbie osób w obrêbie wszystkich oddzia³ów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, tak¿e tych mieszcz¹cych siê w innych krajach, ni¿ kraj oddzia³u zamawiaj¹cego. Wersja na CD obejmuje raport w formacie PDF oraz wszystkie tabele i wykresy w ³atwym do kopiowania formacie, umo¿liwiaj¹cym u¿ycie ich we w³asnych prezentacjach, analizach itp.

Data publikacji: paŸdziernik 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska

1

Wa¿na do

Upowa¿niam PMR Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez mojego podpisu oraz do wprowadzenia podanych przeze mnie informacji do bazy danych PMR Ltd.

(Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133/97, poz. 883).

3

Dla klientów zagranicznych faktura zostanie wystawiona w EURO.

PRZELEW:

Kwota (w z³otówkach wg bie¿¹cego kursu NBP)

KARTA KREDYTOWA:

Diners Club Visa Eurocard / Mastercard American Express

W³aœciciel karty Nr karty

D A N E D O F A K TU R Y

Jeœli dane kontaktowe ró¿ni¹ siê od danych do faktury, proszê o przes³anie ich faksem razem z wype³nionym formularzem zamówienia.

Pan Pani

2

Stanowisko

Tel./Fax Pañstwo

NIP Bran¿a

E-mail

Nazwa firmy Imiê

Adres

Corporate licence*** Global licence****

5-user licence**

Wersje jêzykowe Single user licence*

€4000 €5000 €3000

€2000

€5600 €7000 €4200

€2800 polska

angielska lub angielska i polska

PMR Ltd. Sp. z o.o.

R O D Z A J LI C EN C JI

Tylko podpisane zamówienia bêd¹ realizowane

Podpis:

Dla klientów polskich:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków

Numer konta: 36 1750 1048 0000 0000 0758 5225 Dla klientów zagranicznych:

Raiffeisen Bank S.A.,

ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Krakow

Numer konta: PL 92 1750 1048 0000 0000 0758 5284 SWIFT CODE: RCBWPLPW

Dziêkujemy bardzo! Skontaktujemy siê z Pañstwem w celu potwierdzenia zamówienia.