W grudniu 2009 r. na rynku NewConnect pojawiło się aż siedem nowych spółek.

(1)

Po debiucie 2 grudnia 2009 r. na rynku alternatywnym Tele-Polska Holding S.A. (pisaliśmy o tym w poprzednim biuletynie) w ostatnim miesiącu starego roku pojawiło się jeszcze na NewConnect sześć nowych spółek.

W dniu 9 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW zadebiutowała spółka E-Kiosk S.A.

Była ona 21. debiutantem w 2009 r. na rynku NC oraz 102. spółką notowaną na tym rynku.

Spółka E-Kiosk SA specjalizuje się w tworzeniu elektronicznych systemów sprzedaży publikacji tekstowych za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.e-kiosk.pl/. Podstawowym produktem firmy jest system dystrybucji: e-wydań, e-booków i audiobooków.

Autoryzowany Doradca Spółki: INVESTconGROUP SA (dawniej Invest Consulting SA).

(2)

Emisja akcji serii B i C

NWZ z 29 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji:

- 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- nie więcej niż 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wartość środków pozyskanych w wyniku oferty akcji serii B i C (łącznie): 258.750 zł.

Kapitalizacja Spółki: 2.196.250 zł (tj. serie: A, B, C).

Kapitalizacja instrumentów wprowadzanych do obrotu: 183.750 zł (tj. seria: C).

Kurs odniesienia: 0,35 (równy cenie emisyjnej akcji serii C).

W dniu 16 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW miał miejsce debiut spółki IAI S.A.

Autoryzowany Doradca Spółki: Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki

Kapitał zakładowy Spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z 13.10.2009 r. wynosi

815.623,50 zł i podzielony jest na 8.156.235 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

(3)

- 6.750.000 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, - 750.000 akcji na okaziciela serii B,

- 656.235 akcji na okaziciela serii C.

W wyniku emisji akcji serii C spółka pozyskała 1.673.399,25 zł.

Kapitalizacja spółki wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 2,55 zł: 20.798.399,25 zł.

Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu wg ceny emisyjnej akcji serii

C wynoszącej 2,55 zł: 1.673.

399,25 zł.

Kurs odniesienia: 2,55 zł.

Kapitalizacja Spółki wg kursu odniesienia wynoszącego 2,55 zł: 20.798.399,25 zł.

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: 656.235 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 656.235 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

(4)

Historia i działalność emitenta

IAI S.A. powstał na skutek przekształcenia spółki jawnej pod firmą: IAI-SYSTEM.COM Fornalski i Muliński Spółka jawna w spółkę akcyjną pod firmą IAI Spółka Akcyjna. Zarejestrowana 2

kwietnia 2009 r. Początki działalności emitenta sięgają 2000. roku. Pierwszym dużym sukcesem IAI było założenie w 2000 r. portalu muzycznego Hip-Hop.pl, natomiast pierwszy sklep

internetowy oparty o oprogramowanie IAI-Shop.com (Skateshop.pl) powstał w 2001 r. jako uzupełnienie portalu Hip-Hop.pl. W 2004 r. wprowadzono system IAI-Shop.com na rynek masowy. Od tego czasu program jest modernizowany i rozbudowywany. W 2008 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż aplikacji pomocniczych, które wspomagają integrację danego sklepu z systemami zewnętrznymi (np. dostawcami, hurtownikami lub systemem finansowo-księgowym klienta), masowe zarządzanie ofertą lub prowadzenie sklepu stacjonarnego. Decyzją WZ w czerwcu 2009 r. portal Hip-Hop.pl został sprzedany.

Core-business zdefiniowany jest jako odpłatne dostarczanie aplikacji, consulting, hosting oraz wsparcie dla firm prowadzących handel w internecie. Klienci płacą nie tylko za utrzymanie sklepu, ale również za wdrożenie, prace przy stronie graficznej sklepu, inne usługi

programistyczne oraz szkolenia.

Podstawową usługą jest IAI-Shop.com, czyli platforma do prowadzenia sprzedaży internetowej.

Pozwala ona na prowadzenie wielu niezależnych sklepów, na dowolnej ilości rynków, w dowolnej ilości wersji językowych i z wykorzystaniem wielu magazynów.

Ponadto Spółce zgłaszane jest coraz większe zainteresowanie usługami szkoleniowymi z zakresu IAI-Shop.com. Zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie wzrastać wraz z

rozbudową systemu oraz zdobywaniem coraz większych klientów, w których interesie będzie przeszkolenie licznego personelu z obsługi IAI-Shop.com. Spółka oferuje również aplikacje pomocnicze, które wspomagają korzystanie z IAI-Shop.com i działają w jednej „chmurze"

programów, idealnie współpracując ze sobą.

(5)

W dniu 17 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW zaczęła funkcjonować spółka Dent-a-Medical S.A. Była ona 104. notowaną spółką na tym rynku.

Autoryzowany Doradca Spółki: CEE Capital Sp. z o.o.

Podstawa emisji

Akcje serii A powstały w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 0,01 zł, akcji serii C 0,15 zł.

Objęcie akcji serii B i C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji: akcji serii B - 1 200 000 zł, akcji serii C - 864 044,85 zł.

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B i C: 59 701 544,85

(6)

zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (0,15 zł).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:

- 92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, - 147.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,01 zł, - 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,01 zł, - 120.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł, - 5.760.299 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł,

- 5.760.299 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 5.760.299 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

Emitent powstał w 2005 r. (jako spółka M&M Andrych Sp. z o.o. - będąca poprzednikiem prawnym emitenta) na bazie wcześniej prowadzonej praktyki lekarskiej z zakresu usług stomatologicznych. Od momentu zawiązania przedsiębiorstwa zakres oferowanych usług systematycznie rozszerzał się o nowe usługi. Rok 2008 był rokiem przełomowym dla spółki z racji kilkukrotnego dokapitalizowania przedsiębiorstwa oraz przystąpienia nowych wspólników.

Dent-a-Medical Sp. z o.o. została dokapitalizowana przez p. dr. Mariusza Andrycha, p.

Stanisława Pisarskiego (który następnie odsprzedał posiadane udziały do kontrolowanej przez siebie Factor Consulting Sp. z o.o.) oraz fundusz Privilege Capital Management S.A. W 2008 r.

(7)

spółka poniosła znaczące nakłady inwestycyjne na budowę kliniki w Warszawie i jej

przystosowanie do świadczenia usług stomatologicznych. Podjęte zostały również odpowiednie kroki mające na celu przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną.

W styczniu 2009 r. otwarta została druga klinika spółki (w Warszawie). W dniu 4 lutego 2009 r.

spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie spółka świadczy usługi w pełnym zakresie dziedzin stomatologii: profilaktyka, stomatologia estetyczna, stomatologia

zachowawcza, protetyka, ortodoncja, periodontologia, implantologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia dziecięca, diagnostyka radiologiczna, endodoncja.

W dniu 18 grudnia 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A.

Działalność emitenta

Podstawowym przedmiotem działalności emitenta jest świadczenie usług w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dodatkowo emitent w ramach grupy kapitałowej oferuje kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i

prawnych.

(8)

Liczba objętych akcji serii E: 843.333.

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,60 zł.

Objęcie akcji serii E nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Termin przeprowadzonej subskrypcji prywatnej: 20.08.2009 r.-31.08.2009 r. Akcje serii E zostały objęte przez 3 akcjonariuszy.

Środki pozyskane z emisji akcji serii E: 505.999,80 zł.

W dniu 21 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW zadebiutowała spółka Cerabud S.A.

Autoryzowany Doradca Spółki: Salwix Sp. z o.o.

Podstawa emisji

Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 0,01 zł.

(9)

Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji przydzielonych zostało 62 300 000 akcji serii C.

Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: 623 000 zł (brutto).

Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii C: 9 175 000 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (0,01 zł; 0,1 zł po odwrotnym splicie).

Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect:

- 45.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda, - 6.230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Firma została zarejestrowana pod nazwą Land-Found Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na początku 2007 r. Faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpiło we wrześniu 2007 r. Od początku

głównym przedmiotem działalności była produkcja cegieł. Spółka korzystała ze złóż ilastych oraz budynków położonych w Chotyłowie w oparciu o umowę dzierżawy z p. Tomaszem Mitrowskim. W grudniu 2007 r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki. Podwyższenie zostało pokryte wkładem niepieniężnym - aportem został wniesiony kompleks cegielni w

(10)

Chotyłowie wraz ze złożami ilastymi należący do p. Tomasza Mitrowskiego. Została również zmieniona nazwa spółki na Cerabud Sp. z o.o. W kwietniu 2009 r. spółka została

przekształcona w spółkę akcyjną.

Głównym przedmiotem działalności emitenta jest produkcja cegieł. Celem strategicznym emitenta jest pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez stworzenie w ciągu kilku najbliższych lat 4-5 regionalnych zakładów produkcyjnych, które pozwolą na skuteczną penetrację

większości obszaru rynku krajowego.

W dniu 22 grudnia 2009 r. miał miejsce na rynku NewConnect debiut East Pictures S.A.

East Pictures S.A. została zawiązana 12 sierpnia 2009 r. Inicjatywa zawiązania Spółki powstała po ukończeniu produkcji filmu „Ciacho", ze strony kluczowych osób zaangażowanych w ten projekt, tj. pana Patryka Vegi (reżyser, producent), Pana Marcina Pliszkiewicza (odpowiedzialny za promocję i marketing) i Pana Tomasza Tokarskiego (odpowiedzialnego za finansowanie).

Spółka rozpoczyna działalność jako fundusz filmowy, inwestujący w komercyjne projekty filmowe i czerpiący przychody z wpływów z filmów, dla których emitent będzie inwestorem.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie finansowania przeznaczonego na produkcję filmową.

(11)

Oferta prywatna akcji serii B.

Podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł.

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 10 zł.

Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 20 listopada-28 listopada 2009 r.

W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostały wszystkie emitowane akcje, tj. 50.000 akcji serii B. Akcje zostały objęte przez 10 osób fizycznych.

Łączne wypływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii B wyniosły 500.000 zł.