• Nie Znaleziono Wyników

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

str. 1

Dąbrowa Chełmińska, 17.01.2017 r.

M BROKER UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gzin 2

86-070 Dabrowa Chełmińska

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Opracowanie innowacji produktowej oraz towarzyszącej innowacji organizacyjnej w skali kraju – elektronicznego brokera ubezpieczeniowego.

1. Zamawiający:

M BROKER UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Gzin 2

86-070 Dabrowa Chełmińska NIP: 9671172750

REGON: 093148397

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacji produktowej oraz towarzyszącej innowacji organizacyjnej w skali kraju – elektronicznego brokera ubezpieczeniowego. Projekt zakłada opracowanie kompleksowego oprogramowania przeznaczonego zarówno dla klientów

Badania prowadzone będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.

Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres badań:

a) Opracowanie zasadniczego modułu kompleksowego systemu do obsługi klientów, tj. elektronicznego brokera ubezpieczeniowego. Niniejszy element umożliwi śledzenie oraz podejmowanie akcji związanych z aktualnymi działaniami u danego pracownika-brokera z poziomu przyznanego konta użytkownika. Konto użytkownika zawierać będzie następujące elementy:

- informacje o aktualnych polisach,

- informacje o prowadzonych postępowaniach,

- zbiór korespondencji dotyczącej danego klienta (broker-klient,),

- panel użytkownika, za pośrednictwem którego możliwe będzie podejmowanie działań – przesyłanie wiadomości, przegląd korespondencji, przedłużenie polis, płatności i inne bieżące akcje.

(2)

str. 2

Z drugiej strony swoje konto posiadać będą również osoby obsługujące danych klientów. Konto pracownika zawierać będzie elementy analogiczne do elementów konta użytkownika, a dodatkowo wyposażone będzie w funkcjonalności związane z dodawaniem dokumentów, obsługą klientów, informacjami ważnymi z punktu widzenia pracownika (np. dotyczące terminów, specyfiki klienta itp.).

W pierwszej kolejności moduł zostanie zaprojektowany, a następnie zaprogramowany zgodnie z projektem. Oprócz tego moduł wyposażony zostanie z odpowiedni interfejs (przejrzysty i łatwy w obsłudze).

b) Przeprowadzenie miesięcznych testów w warunkach laboratoryjnych. Na potrzeby testów utworzonych zostanie ok. 20 kont powiązanych z utworzonym jednym kontem pracownika. Następnie dodawane będą wszelkie możliwe informacje w różnych wariantach w celu zweryfikowania wszystkich możliwych sytuacji, zbioru danych istniejących obecnie w firmie.

c) Opracowanie odpowiedniego systemu automatyzującego przekierowywanie korespondencji do odpowiednich lokalizacji (do których klienci i brokerzy mają wgląd z poziomu konta). Każdy dokument zostanie wprowadzony do programu pod automatycznie nadanym numerem jego kartoteki. Numeracja dekretów będzie oddzielna dla korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Poza informacjami o nazwie, numerze, nadawcy, adresacie czy dodatkowych uwagach zakłada się również możliwość podpinania ich skanów. Do dziennika korespondencji trafią również zadekretowane emaile czy faxy. Dla rozróżnienia poszczególnych elementów listy, wpisy w dzienniku będą katalogowane w podziale na ich rodzaj (poczta, email, sms, fax) z określeniem rodzaju:

korespondencja wychodząca/przychodząca.

Moduł będzie jednocześnie platformą do automatycznej wysyłki emaili czy sms’ów dla zaplanowanych w procesach komunikatów czy ostrzeżeń. Po zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji dokumentu z przyszłą datą, program dokona automatycznej wysyłki w określonym na karcie dokumentu czasie.

Równolegle każdy wpis z dziennika podlegać będzie dodatkowej dekretacji.

Operator może podpiąć go do kartoteki jednego z istniejących obiektów: klienci, negocjacje, tematy, polisy czy szkody. Po tej czynności dokument będzie widoczny również z poziomu obiektu, pod który został załączony.

d) Stworzenie odpowiedniego systemu gromadzącego tak znaczące ilości korespondencji elektronicznej (etap c)), który będzie zintegrowany i odpowiednio współpracujący z elementem automatycznego przekierowywania korespondencji.

Oba elementy składają się na jeden moduł gwarantujący jedno z kluczowych funkcjonalności systemu. Moduł zostanie zintegrowany z system stworzonym w ramach etapu nr 1. Opisane działania doprowadzić również powinny do określenia wymagań wobec serwera, który obsługiwać będzie gromadzoną bazę danych.

e) Przetestowanie w warunkach laboratoryjnych i zweryfikowanie elementu dotyczącego automatycznego przekierowywania korespondencji. W tym celu utworzone zostaną konta na potrzeby testów (ok. 20 kont), dla których wygenerowane zostaną odpowiednie identyfikatory. Następnie przez okres 1 miesiąca prowadzona będzie korespondencja (zarówno zewnętrzna, jak i

(3)

str. 3

wewnętrzna) z użyciem danych identyfikatorów. Z użyciem opracowanego panelu użytkownika możliwe będzie pełne zweryfikowanie, wprowadzenie modyfikacji i poprawek do modułu.

f) Przygotowanie modułu systemu do rejestrowania wysokości prowizji poszczególnych uczestników polisy. Podczas rozliczania not program powinien odwołać się do zawartych na karcie polisy definicji podziału wynagrodzenia i stosownie rozliczyć kwoty wpłat z not ubezpieczyciela. W tym celu zakładane są poszczególne etapy zadania:

- import uczestników do kartoteki aktualnie istniejących firm i osób z określoną strukturą podziału;

- zdefiniowanie grup uczestników – zbudowanie schematów podziału prowizji automatycznie przypisujących uczestników podczas zakładania karty polisy;

- wprowadzenie schematów podziału prowizji do istniejących procesów biznesowych z uwzględnieniem obecnego systemu ustawień grup użytkowników i istniejących uprawnień.

g) Opracowanie funkcjonalności obejmującej prawidłową interpretację not prowizyjnych w celu ich automatycznego kojarzenia z nierozliczonymi ratami polis, których wpłaty dotyczą. W zakresie prac zakłada się przygotowanie scenariuszy do rozliczania większości not prowizyjnych zapisanych w formacie programu MS Excel otrzymywanych od ubezpieczyciela.

Dzięki temu operator programu komputerowego zaczyta plik z rozszerzeniem .xslx bez wcześniejszej konieczności jego formatowania. Interpretacja danych nastąpi w systemie na podstawie wcześniej zdefiniowanego schematu dla pliku.

Schemat projektowanego procesu:

- pobranie pliku .xlsx z listą wpłat klienta, jego automatyczna interpretacja i przedstawienie wyników na ekranie Operatora. Ewentualna korekta schematu pobierania danych w razie takiej potrzeby;

- zaczytanie pozycji wpłat z noty prowizyjnej wraz z wszystkimi potrzebnymi w procesie polami (wpłata, kurtaż, polisa, daty, ..). Zapisanie rekordów w bazie danych wpłat;

- weryfikacja wpłat, porównanie z listą rat, wskazanie rozbieżności i ewentualna korekta danych. Wskazanie potencjalnie błędnych wpisów wraz z sugestią ich powodów i propozycją korekty danych;

- autorozliczanie – automatyczne przypisanie wpłat do rat, których dotyczy wraz z częściowym lub całkowitym ich rozliczeniem;

- automatyczne naliczenie wynagrodzeń zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi schematami rozliczania prowizji brokerskich;

- raport nierozliczonych wpłat.

Moduł zostanie zintegrowany z całym systemem. Moduł korzystać będzie z ogólnej bazy danych w zakresie klientów i aktualnych polis, a także prowadzonych działań przez poszczególnych brokerów.

(4)

str. 4

h) Przeprowadzenie testów w warunkach laboratoryjnych opracowanego modułu.

Testy prowadzone będą przez jeden miesiąc i obejmować będą weryfikację wszystkich funkcjonalności poprzez zastosowanie różnych wariantów, różnego rodzaju dokumentów i not. Testy służyć będą przede wszystkim funkcjonalności, takich jak autorozliczanie, automatyczne naliczanie wynagrodzeń, generowanie raportów, import danych, schematy podziału prowizji.

Łączny czas realizacji opisanego zakresu prac badawczo-rozwojowych nie może przekroczyć 18 miesięcy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są następujące podmioty (ograniczenie związane z zasadami naboru w ramach Poddziałania 2.3.2 PO IR):

• jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o zasadach finansowania nauki:

1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572)

3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Polska Akademia Umiejętności;

6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, nie powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359).

5. Sposób przygotowania oferty Oferta musi zawierać:

- Pieczątkę firmową oferenta - Datę sporządzenia oferty

- Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP - Osobę do kontaktu w sprawie oferty

- Cenę netto za wykonanie całego wskazanego zakresu badań;

(5)

str. 5

- Cenę netto za wykonanie poszczególnych zadań wskazanych w zakresie;

- Wycenę materiałów i urządzeń, które zostaną zakupione przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji zadania (jeżeli dotyczy);

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;

- Czytelny podpis oferenta.

- Termin ważności oferty powinien wynosić 180 dni.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert a. ofertę należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres dotacje@mbu.com.pl

b. Ostateczny termin składania ofert upływa 27.01.2017 roku, do godz.

16.00.

c. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.01.2017 roku

d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę

e. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty

7. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:

- ceny wykonania zamówienia – 100%

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za pomocą poczty elektronicznej.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

10. Zmiany umowy

Zmiany umowy mogą dotyczyć:

- terminów realizacji zdania;

- wydatków na poszczególne zadania;

- zakresu realizowanych zadań;

- innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie jego celu.

Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

(6)

str. 6

11. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy wskazany jako adres do kontaktu / składania ofert nie później, niż 24 godziny przed terminem składania ofert.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających ani zamówień dodatkowych.. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej

Finansowanie szkolenia zrealizowane będzie z projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu POWR.05.01.00-00-0025/18 pn.: „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,

- przeprowadzenie minimum 3 szkoleń/warsztatów z zakresu kompetencji emocjonalnych/emocji dla rodziców i/lub dzieci (w wykazie należy podać: nazwę

„Dostawę i montaż trzech fabrycznie nowych bramek systemu kontroli przejść w systemie pracy zarówno w trybie on-line jak i w trybie off-line

Informujemy, iż Centrum Edukacji ANWISZ s.c. - Niepubliczne Przedszkole Dom Małego Skrzata w Grudziądzu realizuje projekt o nazwie:,, Zawsze Niech Będzie Słońce, Zawsze Niech