Branża motoryzacyjna Automotive industry

Raport kwartalny PZPM i KPMG

Quarterly report by PZPM and KPMG

Branża motoryzacyjna Automotive industry

Edycja | Edition Q1/2021

KPMG.pl

PZPM.org.pl

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 147 krajach i zatrudnia ponad 219 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa.

KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów.

W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

KPMG is a global organization of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 147 countries and territories and have more than 219,000 people working in member firms around the world. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.

KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee.

KPMG International Limited and its related entities do not provide services to clients.

KPMG in Poland was established in 1990. We employ close to 2,000 people in Warsaw, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa.

PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl

Jakub Faryś President

T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna Brzozowska

Director, Analysis & Statistics T: +48 22 322 73 99

E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

O raporcie

About the report

O raporcie | About the report

Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland.

Spis treści | Contents

▪ Podsumowanie | Overview

▪ Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and the EU

▪ Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and manufacturing in the EU

▪ Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment

▪ Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland

▪ Samochody osobowe | Passenger cars

▪ Rejestracje nowych SO | New PC registrations

▪ Rejestracje nowych SO – paliwa alternatywne | New PC registrations – alternative fuels

▪ Rejestracje nowych SO – segmenty New PC registrations – segments

▪ Samochody dostawcze | Light commercial vehicles

▪ Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles, trailers and semi-trailers

▪ Autobusy | Buses & coaches

▪ Jednoślady | Powered two-wheelers

▪ Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial services in Poland

▪ Leasing | Leasing

▪ Ubezpieczenia | Insurance

▪ Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland

▪ Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results

▪ Inwestycje | Investments Symbole i skróty | Symbols and abbreviations

SO – samochody osobowe PC – passenger cars

SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t

BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t

Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines) MC – motocykle

MC – motorcycles

MR – motorowery MP – mopeds

4 8 13

21 37

60 63

68 70

74 75

78 82 38

43

45

40 60 80 100 120

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rynek motoryzacyjny Automotive retail

Otoczenie (Polska) | Environment (Poland) Realny wzrost PKB r/r (%)

Real GDP growth y/y (%)

Wskaźnik koniunktury firm Business sentiment index

Wskaźnik koniunktury konsumentów

Consumer sentiment index Nabywcy instytucjonalni

Institutional customers

(Q1-4/20)

Wyróżnione dane dla Highlighted data cover

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)

Segmenty | Segments

Marki popularne Mass-market brands

Marki premium+

Premium+ brands

351,7

76,6

TOYOTA 61,3 (-2%)

SKODA 56,3 (-18%)

VOLKSWAGEN 37,2 (-31%)

KIA 24,1 (-18%)

RENAULT 21,0 (-24%)

DACIA 20,9 (-32%)

FORD 19,1 (-37%)

HYUNDAI 18,4 (-25%)

OPEL 14,9 (-56%)

FIAT 12,6 (-15%)

MERCEDES 19,7 (-7%)

BMW 18,3 (-12%)

AUDI 15,6 (13%)

VOLVO 10,9 (0%)

LEXUS 4,4 (13%)

MINI 2,1 (-13%)

PORSCHE 1,6 (-13%) ALFA ROMEO 1,3 (-13%) LAND ROVER 1,3 (-38%)

JAGUAR 0,7 (-49%)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, KIG, CEP (MSW/MC)

428,3 ^(-22,9%)

311,1

Nabywcy indywidualni Individual customers

117,3

-10%

-5%

0%

5%

10%

p 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-40 -30 -20 -10 0 10 20

13 14 15 16 17 18 19 20 21

15,2 85,8

148,5

46,0

12,2 2,3 2,0

70,9 118,3

12,2 15,9

2,4 12,9 11,0 11,2

65,5 106,6

31,6

10,1 1,9 1,0 60,3

101,4

12,6 6,5 1,3 9,5 8,9

A B C D E F Sport &

cabrio Small SUV &

crossover Midsize

SUV &

crossover Large SUV &

crossover Small / midsize MPV

Large MPV

Kombivan Minibus

97 621 78 287 69 134 82 667 91 670 86 102 80 468 96 735 104 688 106 040 92 238 113 157 125 932 121 082 108 447 130 891 139 885 133 160 130 298 128 546 139 809 138 523 132 497 144 769 107 636 72 185 115 280 133 246

Q1* Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q1-4/19 Q1-4/20

-26% -24% -28% -31% -17% -17% -48% -15% -14% 3% -59% -45% -26% -20%

Niezaktualizowane

297 384 426 365 378 535 299 527 512 430 492 553 549 604 531 604 627 796 645 619 532 1 006 433 500 392 300 336 458

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4 510 4 229 4 038 3 773 4 248 5 040 4 735 5 121 5 825 6 427 5 668 5 602 6 296 5 919 5 673 5 942 6 875 7 118 6 204 5 923 7 414 6 672 4 926 3 953 4 065 2 853 3 973 5 554

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rynek motoryzacyjny (cd.)

Automotive retail (cont.) _(Q1-4/20)

Wyróżnione dane dla

Highlighted data cover

Usługi finansowe

Financial services

Rejestracje nowych pojazdów (w sztukach) | Registrations of new vehicles (in units) Wyniki | Results

Q1-3/19 Q1-3/20 Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)*

Number of leased assets (in thousands)*

Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł) Motor insurance (in PLN bn)

20 671 ^(-27%)

1 486 ^(-39,9%)

18 340 ^(-4,3%) 59 649 ^(-14,6%)

16 445 ^(-28,4%)

21 815 ^(+14,2%)

Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC)

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

*Dane dotyczące liczby aktywów przekazanych w leasing publikowane są z rocznym opóźnieniem | Data on the number of leased assets are released with a one-year delay

10 451 10 208 11 439 13 479 11 884 12 407 12 677 16 314 13 949 15 862 14 563 15 437 14 608 14 984 14 439 16 958 15 333 17 096 16 195 20 195 17 030 18 030 16 008 18 804 13 389 11 233 15 738 19 289

Q1* Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4 072 4 281 4 106 5 258 4 535 5 656 5 474 6 775 6 297 6 953 6 136 7 243 6 240 7 017 6 485 7 917 7 154 7 926 6 975 7 815 7 453 9 333 5 302 6 229 4 710 3 427 5 037 7 497

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 685 3 183 3 446 1 531 4 097 9 728 6 604 3 441 3 733 9 504 6 112 6 495 2 938 6 023 3 802 2 269 2 093 6 239 4 121 2 071 3 521 8 010 5 333 2 239 3 138 7 291 6 612 4 774

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7 199 16 891 13 249 3 380 5 035 10 878 9 066 5 448 2 944 9 557 8 913 2 476 3 699 8 891 7 968 9 079 1 646 6 766 5 929 2 106 3 022 7 463 6 372 2 314 2 319 5 067 5 854 5 100

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11,25

6,41 7,00

4,12 10,92

6,41 6,62

4,06

OC | Liability AC | Casco OC | Liability AC | Casco Składka przypisana brutto

Gross written premium

Wypłaty odszkodowań Claims paid 38,3

9,9

6,1 7,6

0,4 37,0

9,2 6,1 5,0

0,4 Q1/19 Q1/20

3 819 4 024 3 400 3 397 4 141 4 070 3 449 3 478 4 172 4 278

3 502 3 207 3 327 3 576 2 988 3 116 2 481 1 800 2 777 2 884

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2016 2017 2018 2019 2020

467 502 454 496 505 510 464 517 518 548 463 529 441 469 398 439

339 281 389 429

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2016 2017 2018 2019 2020

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Q1/14 Q3/14 Q1/15 Q3/15 Q1/16 Q3/16 Q1/17 Q3/17 Q1/18 Q3/18 Q1/19 Q3/19 Q1/20 Q3/20

Silniki | Engines

Części i akcesoria | Parts and accessories

Opony | Tyres

26,5 28,9

26,7

27,0 28,3 29,4 26,5 28,6 32,1 31,1

29,2 32,2 35,1 37,1 31,5 34,8 39,5 37,9 33,5

37,6 38,6 40,7 34,9 39,5 41,7 42,7 36,4 39,8 38,6

21,4 38,5 44,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,75 0,97 1,05

1,34 0,79 1,39 1,12 1,73

1,08 1,18 1,06

1,65 0,99 1,33 1,24

1,68

1,35 1,26 1,13 1,51 1,32 1,64 1,36 1,59 1,71 1,87 1,71 2,06 1,37 1,41 1,49

1,77

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27,1 29,4 26,9 27,7 29,5 30,3 26,9 29,1

35,9

25,3 28,4 31,3

33,2 31,4 27,2 30,3

43,1 40,1 42,3 44,3 46,2 51,7 49,0 55,3 57,4 60,8 40,1 49,5 47,7 28,1

45,5 45,2

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 123,1 131,7 115,

5 104,8 124,6 136,7

106,6 104,7 151,6 146,2

118,7 118,2 154,6 156,9

117,2 125,9

158,1 144,5 95,6 116,5 130,4 130,9

84,2 106,1 112,5 125,6

97,6 99,0 99,8

22,8 77,4 78,9

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6,04 ^(-18%) Przemysł motoryzacyjny

Automotive manufacturing

Otoczenie (UE) | Environment (EU) Realny wzrost PKB r/r (%)

Real GDP growth y/y (%)

Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)

Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA, GUS, Eurostat, IMF

9 943

247,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29,1

1 439

Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

166,4 ^(-19,9%) 278,9 ^(-35,8%)

Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bln)

Produkcja sprzedana (w mld zł) Sold production (in PLN bn)

143,2 ^(-10,9%)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

p 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(Q1-4/20)

Wyróżnione dane dla Highlighted data cover

(Q1-3/20)

87,3 95,4 82,8 99,5 92,3 94,7 83,6 96,5 94,3 101,7 88,8 99,2 88,3 110,5 62,0 72,2 66,4 48,8 60,6 71,6

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2016 2017 2018 2019 2020 9,0 9,7 10,3 10,8

9,9 9,9 10,3 10,4 9,7 10,5 11,1 10,7

8,5 10

,8

8,5 8,8 7,6 4,9 7,9 8,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2016 2017 2018 2019 2020

Jakub Faryś President PZPM

T: +48 22 322 71 98 E: jakub.farys@pzpm.org.pl Anna Brzozowska

Director, Analysis & Statistics PZPM

T: +48 22 322 73 99

E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl Anna Materzok

Communications & PR Manager PZPM

T: + 48 22 322 71 98

E: anna.materzok@pzpm.org.pl

Mirosław Michna Partner, Tax Head of Automotive KPMG in Poland T: +48 12 424 94 09 E: mmichna@kpmg.pl dr Magdalena Maruszczak

Director, Marketing & Communications KPMG in Poland

T: +48 22 528 11 61 E: mmaruszczak@kpmg.pl

© 2021 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez niezależne firmy członkowskie globalnej organizacji KPMG.

Kontakt