Leasing bardziej popularny?
VIII Forum Korporacyjne
Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Warszawa, 10 grudnia 2008
w okresie spowolnienia gospodarczego
Mieczysław Groszek Przewodniczący
Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Leasingu
Leasing bardziej popularny?
■Polski rynek leasingu na tle Europy
■ Struktura rynku leasingu w Polsce
■ Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych:
leasing aut firmowych leasing konsumencki
■ Popularność leasingu
Firmy członkowskie Związku Polskiego Leasingu:
Bankowy Fundusz Leasingowy S.A.
BGŻ Leasing Sp. z o.o.
BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.
BRE Leasing Sp. z o.o.
BZ WBK Finanse & Leasing S.A.
Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.
De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Deutsche Leasing Polska S.A.
DnB Nord Leasing Sp. z o.o.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
Millennium Leasing Sp. z o.o.
NOMA 2 Sp. z o.o.
Nordea Finance Polska S.A.
ORIX Polska S.A.
PEKAO Leasing Sp. z o.o.
PEAKAO Leasing i Finanse S.A.
Raiffeisen Leasing Polska S.A.
Scania Finance Polska Sp. z o.o.
SEB Leasing Polska Sp.z o.o.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
Handlowy-Leasing S.A.
IKB Leasing Polska Sp. z o.o.
Immoconsult Polska Sp. z o.o.
ING Lease (Polska) Sp. z o.o.
Kredyt Lease S.A.
LHI Leasing Polska Sp z o.o.
Masterlease Polska S.A.
SEB Leasing Polska Sp.z o.o.
SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o.
Siemens Finance Sp. z o.o.
VB Leasing Polska Polska S.A.
VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.
Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o.
Watin Leasing & Finance S.A.
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
W 2009 r. Związek Polskiego Leasingu będzie obchodził 15. lecie swojej działalności.
■ Wielka Brytania58
■ Niemcy 54
■ Włochy 49
■ Francja 40
■ CEE 49
Europejski rynek leasingu. Wartości umów zawartych w 2007 roku w miliardach euro
339 mld Polski rynek leasingu na tle Europy
■ CEE 49
■ Austria, Benelux, Szwajcaria 33
■ Grecja, Portugalia, Hiszpania 32
■ Skandynawia 25
■ b.d./niezrzeszeni
Źródło: Leaseurope
Europejski rynek leasingu. Nowy portfel w latach 2005-2007 w miliardach euro
49
44
50 48
36
33 58
54
49
40
49 56 55
40 50 60 70
Polski rynek leasingu na tle Europy
22
33
25
9 29
17
4
21
6
0 10 20 30
Wielka Brytania
Niemcy Włochy Francja Hiszpania Polska Europa Centr. i Wsch.
2005 2006 2007
2,67%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Udział polskiego leasingu w rynku europejskim
Polski rynek leasingu na tle Europy
1,20% 1,30% 1,60% 1,90%
2,67%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2003 2004 2005 2006 2007
Źródło: ZPL, Leaseurope
W ostatnich 3. latach udział Polski uległ podwojeniu
12 14 16 18 20
Udział leasingu w inwestycjach w latach 2000-2007
■ EU
■ Polska
Polski rynek leasingu na tle Europy
11,9 6,3 7,6 10,0 12,0 12,4 13,8 17,0
6,8 19,0
17,3
15,1
14,8
13,0
12,5
0 2 4 6 8 10 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EU 2007 – b.d.
20 25 30 35
Polski rynek leasingu – łączna wartość netto w latach 1997-2007 w miliardach złotych
32,7 mld
■ Ruchomości
■ Nieruchomości Struktura rynku leasingu w Polsce
25,3 mld
0 5 10 15
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
III Q 2008
Źródło: ZPL
W 2007 r. rynek leasingu wzrósł o 50 proc.
24,3 33,0
27,0
22,9
22,0 28,4
21,6
20 25 30 35
Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe w Polsce w latach 2000-2007
(poza budynkami i budowlami)
■ Polska
■ UE
Struktura rynku leasingu w Polsce
16,1 24,3
22,9
11,0 22,0
20,3 14,7
12,1 21,6
20,2
17,4
17,7
0 5 10 15 20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EU 2007 – b.d.
Szacunkowy udział poszczególnych segmentów rynku leasingu ruchomości po III kwartale 2008 r.
63% ■ Środki transportu drogowego
22,9 mld Struktura rynku leasingu w Polsce
63%
32%
2%
2%
1%
Źródło: ZPL
■ Środki transportu drogowego
■ Maszyny i urządzenia przemysłowe
■ Komputery i sprzęt biurowy
■ Kolej, samoloty, statki
■ Inne
15000 20000 25000
Wartość netto (w mln PLN) pojazdów przekazanych w leasing w latach 1997–2007 i do X 2008
15,9 mld Struktura rynku leasingu w Polsce
12 220 19 453 15 864
8 850
3 500
3 200
2 000 4 500 4 300 5 100 7 600 8 800
0 5000 10000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu pojazdów po III kwartale 2008 r.
14,5 mld Struktura rynku leasingu w Polsce
Źródło: ZPL
Udział rynku leasingu samochodów osobowych w rynku
leasingu ruchomości w 2007 r. w krajach Europy Centralnej i Wschodniej
52,13%
65,94%
50%
60%
70%
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych
21,44%
24,70%
25,00%
31,22%
35,95%
39,83%
44,54%
52,13%
0%
10%
20%
30%
40%
Węgry Łotwa Estonia Rumunia Bułagaria Słowacja Czechy Polska Litwa
Udział rynku leasingu samochodów osobowych w rynku leasingu ruchomości w 2007 r.
30%
35%
40%
45%
50%
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych
48% 47%
37%
28% 25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Wielka Brytnia i Irlandia
Niemcy Europa CEE Polska
Źródło: ZPL
Wartość netto (dane w mln PLN) samochodów osobowych przekazanych w leasing w latach 1997–2007 i do X 2008
4 350
7 312
6 704
5000 6000 7000 8000
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych
Już 70 proc. aut firmowych jest finansowanych poprzez leasing
600
1 450
4 350
2 800
25
700
35 40 175
30
0 1000 2000 3000 4000 5000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-X 2008
Rozwój rynku CFM w Polsce
99 858 106 425 113 448
60000 80000 100000 120000
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych
85 490 90 265 99 858 106 425
0 20000 40000
30.06.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008
Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM
W ciągu roku rynek wzbogacił się o 27.958 pojazdów
Liczba klientów korzystających z usług CFM w Polsce
12 245
8000 10000 12000 14000
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych
6 142
8 387 8 670
11 147 12 245
0 2000 4000 6000
30.06.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008
W ciągu roku liczba klientów uległa podwojeniu
Struktura rynku usług CFM w Polsce
15%
10%
Rozwój rynku leasingu samochodów osobowych
75%
Zarządzanie pojazdami - wyłącznie Full Service Leasing
Niepełny wynajem
Źródło: Motoryzacyjny Raport Specjalny IPM
Udział leasingu konsumenckiego w leasingu ruchomości w wybranych krajach Europy
29,4 33,8
23,9
38,12
23,6
18,7
20 25 30 35 40 45
Popularność leasingu
15,6 18,7
0 5 10 15
Wlk. Brytania i Irlandia
Szwajcaria
Estonia CEE
Finlandia
Słowenia Austria
W Polsce udział leasingu konsumenckiego nie przekracza 1. promila
Zadowolenie z leasingu – leasingobiorcy
14,8 56,7 22,7 2,8 3,0
bardzo zadowolony(a) raczej zadowolony(a)
ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) raczej niezadowolony(a) bardzo niezadowolony(a)
Stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania:
Popularność leasingu
Źródło: Indicator 2007 r.
Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom?
35,9 39,2 17,3 4,4 3,1
zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie
72 % leasingobiorców jest zadowolonych z leasingu
75 % leasingobiorców poleca leasing
Polecanie leasingu jako formy finansowania zakupu swoim klientom
Dystrybutorzy/dealerzy środków transportu samochodowego, w tym samochodów osobowych
Tak Nie
Popularność leasingu
93,9 % 6,1 %
Tak Nie
Polecanie kredytu lub leasingu – dostawcy
15,8 %
55,8 %
leasing częściej niż kredyt
kredyt częściej niż leasing
Popularność leasingu
.
Źródło: Indicator 2007 r.
3,7 % 4,7 %
20,0 %
obie formy w równym stopniu
nie polecamy kredytu
trudno powiedzieć
Związek Polskiego Leasingu
ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa tel.: (+48 22) 542 41 36 fax: (+48 22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl
www.leasing.org.pl www.leasing.org.pl
10 grudnia 2008
