Rynek mleka
Zmiany cen skupu mleka podążają za zmianami cen OMP
Bardzo istotny eksport produktów mleczarskich: ponad 22% całości
produkowanego mleka (głównie OMP, ser masło)
Konsumpcja w Polsce rośnie bardzo powoli (ok.1,5 – 2%)
W 2011 wysokie ceny mleka dzięki wzrostowi eksportu i osłabieniu kursu złotego
Duży wpływ rynku światowego na ceny mleka w Polsce/ AKTUALNE WYKRESY I KOMENTARZE – MILK INTRANET
Światowe ceny przetworów mleczarskich
Światowe ceny mleka w proszku a cena mleka w Polsce
Na świecie obserwujemy dynamiczny spadek cen przetworów mleczarskich.
W czerwcu 2012 r ceny przetworów były niższe w porównaniu do stycznia 2012:
• Masła o 19%;
• Odtłuszczonego mleka w proszku o 9%.
• Sera o 11%
• W lipcu 2012 lekki wzrost ceny mleka w proszku
1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500
85 95 105 115 125 135 145
sty-05 lip-05 sty-06 lip-06 sty-07 lip-07 sty-08 lip-08 sty-09 lip-09 sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12
Cena mleka w skupiew Polsce (zł/100l) Cena mleka wproszku na świecie (USD/T)
1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
sty-05 kwi-05 lip-05 paź-05 sty-06 kwi-06 lip-06 paź-06 sty-07 kwi-07 lip-07 paź-07 sty-08 kwi-08 lip-08 paź-08 sty-09 kwi-09 lip-09 paź-09 sty-10 kwi-10 lip-10 paź-10 sty-11 kwi-11 lip-11 paź-11 sty-12 kwi-12 lip-12
Mleko w proszku Masło Ser Gouda
EU/tonę
Źródło: opracowanie BGŻ AM na podstawie Rabobank
Spadek cen mleka na świecie przez
przyspieszenie wzrostu produkcji mleka i spowolnienie wzrostu spożycia
Spadek popytu na produkty mleczarskie/mleko
Trudna sytuacja na rynku pracy w UE i USA; spadek realnych dochodów
Wyhamowania wzrostowych tendencji w imporcie przetworów mleczarskich przez Rosję i Chiny Napięcia polityczne z Iranem – największym importerem masła – skutkujące nałożeniem sankcji handlowych przez USA i UE
Stąd też spadek światowych cen przetworów mleczarskich, który może utrzymać się przez cały 2012 rok.
Wzrost produkcji 2011/2010 + 2,0%/ 13 mln t
Wzrost produkcji 2012 /2011 + 3,5%/ 25 mln t
NADWYŻKA – 12 MLN TON !!!
Produkcja mleka w Polsce
Dynamiczny wzrost produkcji od jesieni 2011
+2,5%
*Dane Min. Rol/SPARKS
• 2010 / 2009 – spadek produkcji - 2,4%
• 2011 / 2010 – wzrost produkcji + 3,3%
• 2012 / 2011(do lipca) - dynamiczny wzrost w + 8,2% !!!!
• Więcej białka i tłuszczu – lepsze parametry
600 650 700 750 800 850 900
STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU
2010 2011 2012
Rynek polski - notowania rynkowe głównych produktów
mleczarskich
Ceny mleka w Polsce (zł/100 kg)
Informacje bieżące
+2,5%
*Dane Min. Rol/SPARKS
• 2011 - średnia cena skupu 13% powyżej ceny przerzutowej-SPOT
• Kwiecień vs styczeń - spadek ceny mleka przerzutowego o 33%
• Ceny mleka i śmietany w handlu między mleczarniami – styczeń / kwiecień/lipiec
- Mleko pełne – 1,50zł/ 0,90 zł / 1,15 zł za litr
- Mleko chude – 0,90zł / 0,60 /0,72 zł za litr
- śmietana przerzutowa /0,20 zł/ 0,10 zł / 0,13 za jedn.tł
80 90 100 110 120 130 140 150
sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 SPOT WM(sparks sr) SKUP (min rol)
110 115 120 125 130 135
sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12
śr MIN ROL śr GUS śr Danone
Ceny mleka w skupie w Polsce
Informacje bieżące
+2,5%
*Dane Min. Rol/SPARKS
Mleko pełne w skupie skup PLN/100 kg
• Najwyższa cena na rynku – grudzień 2011
• Kwartał 1 2012 – cena mleka w skupie stabilna
• Wyraźny spadek cen od kwietnia 2012
• Wolniejsze tempo obniżek w Danone niż na rynku
-11,2%
-12,5%
-11,6%
Zmiana sytuacji - zniesienie kwot i działań interwencyjnych Większe wahania cen – uzależnienie od popytu i podaży:
- Podaż/ rozwój produkcji mleka zmiany klimatyczne i pogodowe wahania produkcji zbóż paszowych
mniej stabilna sytuacja w krajach eksportujących - Popyt/poziom konsumpcji
rosnące znaczenie Azji/Rosji (mniej stabilny popyt importowy, ważny czynnik polityczny)
Możliwy ponowny wzrost zakupów przez Chiny, Indie, kraje Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu związany ze wzrostem zamożności ludzi, zmianą nawyków żywieniowych
Prognozy długoterminowe
Wyższe ceny i większa zmienność cen
Źródło: FAO, Bank Światowy,Rabobank, BGŻ
