Rynek transportu w Polsce i na świecie

(1)

Rynek transportu w Polsce i na świecie

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec II kwartału 2022 r. ukształtowało się na poziomie 685.000 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej. Na koniec czerwca 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1140 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

W lipcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6353 zł (+25,8% rdr.), w porównaniu do 6779 zł (+15,8% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. Od kwietnia br. dynamika roczna wynagrodzenia w transporcie utrzymuje się w okolicach 25%.

W lipcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9.607,0 tys. ton ładunków, o 24,2% więcej niż w lipcu 2021 r. W okresie styczeń-lipiec 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 14,0% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Na koniec sierpnia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok.

5703 USD, z około 6139 USD odnotowanych w lipcu i 7032 USD w czerwcu. Jest to najniższy poziom tego wskaźnika od maja 2021 roku.

Ładunki załadowane i wyładowane w Polskich

portach morskich

(lipiec 2022 r. do lipca 2021 r.)

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce

magazynowej

lipiec 2022 r. do lipca 2021 r.

Baltic Dry Index

(lipiec 2022 r. do czerwca 2022 r.)

Liczba pasażerów przewiezionych drogą

kolejową w Polsce

lipiec 2022 r. do lipca 2021 r.

Ceny benzyny (EU 95) w Polsce

lipiec 2022 r. do czerwca 2022 r.

(2)

Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

• Spis treści – str. 2

• Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 41:

• Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 9

• Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 10-16

• Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 17 - 23

• Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 24 - 40

• Mobilność w Polsce – dane Google – str. 42-49

(3)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce – dane

podstawowe

(4)

Źródło: Macrobond 4

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec II kwartału 2022 r.

ukształtowało się na poziomie 685.000 osób, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1140 przedsiębiorstw, wobec 1154 na koniec 2021 r.

545 000

460 200

685 000

400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000 750 000

kwi 02 maj 03 cze 04 lip 05 sie 06 wrz 07 paź 08 lis 09 gru 10 sty 12 lut 13 mar 14 kwi 15 maj 16 cze 17 lip 18 sie 19 wrz 20 paź 21

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej

1140

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q2 2022

Liczba przedsiębiorstw w transporcie i

gospodarce magazynowej

(5)

5

* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Macrobond

Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q2 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +2,7% rdr., wobec +1,6%

rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w II kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem nieznacznie zmniejszył się w ujęciu kwartalnym, do 7,0%.

podstawowe

2,7%

1,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

kwi 03 maj 04 cze 05 lip 06 sie 07 wrz 08 paź 09 lis 10 gru 11 sty 13 lut 14 mar 15 kwi 16 maj 17 cze 18 lip 19 sie 20 wrz 21

Dynamika roczna zatrudnienia w transporcie na tle zatrudnienia ogółem

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej Zatrudnienie ogółem

7,0%

6,6%

5,7%

7,0%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

kwi 02 lip 03 paź 04 sty 06 kwi 07 lip 08 paź 09 sty 11 kwi 12 lip 13 paź 14 sty 16 kwi 17 lip 18 paź 19 sty 21 kwi 22

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce

magazynowej w zatrudnieniu ogółem

(6)

6 94%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

01.01.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.07.2010 01.05.2011 01.03.2012 01.01.2013 01.11.2013 01.09.2014 01.07.2015 01.05.2016 01.03.2017 01.01.2018 01.11.2018 01.09.2019 01.07.2020 01.05.2021 01.03.2022

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw ogółem

6779 6353

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

01.01.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.07.2010 01.05.2011 01.03.2012 01.01.2013 01.11.2013 01.09.2014 01.07.2015 01.05.2016 01.03.2017 01.01.2018 01.11.2018 01.09.2019 01.07.2020 01.05.2021 01.03.2022

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem

Sektor przedsiębiorstw ogółem Transport i gospodarka magazynowa

W lipcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6353 zł (+25,8% rdr.), w porównaniu do 6779 zł (+15,8% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w transporcie – w stosunku do sektora przedsiębiorstw ogółem – utrzymało się na majowym poziomie 94%.

(7)

7 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)

Transport kolejowy Transport samochodowy Transport rurociągowy Transport morski

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021 01.06.2022

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)

Transport kolejowy Transport samochodowy

Transport rurociągowy Transport morski Źródło: Macrobond

W lipcu 2022 r. przewieziono o 0,4% mniej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczeń- lipiec 2022 r. przewieziono o 3,0% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

podstawowe

Transport samochodowy odpowiadał za prawie 47% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy miał udział w około 43% wszystkich przewozów.

(8)

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania 8

W lipcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9.607,0 tys. ton ładunków, o 24,2%

więcej niż w lipcu 2021 r.

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0

sty.12 sie.12 mar.13 paź.13 maj.14 gru.14 lip.15 lut.16 wrz.16 kwi.17 lis.17 cze.18 sty.19 sie.19 mar.20 paź.20 maj.21 gru.21 lip.22

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w podziale na rodzaje ładunku od 2012 r. (tys. ton)

Masowe ciekłe Masowe suche

Kontenery Ładunki toczne

Pozostałe ładunki drobnicowe

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-lipiec 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 14,0% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

96 640,5

63 254,0

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I-VII

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

(tys. ton)

(9)

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania 9

Ceny w zakresie transportu w lipcu 2022 r. były o 27,7% wyższe niż rok wcześniej, wobec +33,4% rdr. w czerwcu i +18,5% rdr. w lipcu 2021 r.

podstawowe

32,4 27,7 20,5 9,4

-20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

sty.10 maj.10 wrz.10 sty.11 maj.11 wrz.11 sty.12 maj.12 wrz.12 sty.13 maj.13 wrz.13 sty.14 maj.14 wrz.14 sty.15 maj.15 wrz.15 sty.16 maj.16 wrz.16 sty.17 maj.17 wrz.17 sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21 sty.22 maj.22

Ceny detaliczne – dynamika roczna cen konsumpcyjnych w transporcie

TRANSPORT ogółem Środki transportu Eksploatacja prywatnych środków transportu Usługi transportowe

(10)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

(11)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego 11

W lipcu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,5 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od października 2019 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o

29,4%, w ujęciu miesięcznym o 2,3%.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.12 wrz.12 maj.13 sty.14 wrz.14 maj.15 sty.16 wrz.16 maj.17 sty.18 wrz.18 maj.19 sty.20 wrz.20 maj.21 sty.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2012)

25,1

31,2

6,1

21,6

12,4

30,5

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21 sty.22 maj.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2018)

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce - kolej

(12)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Liczba pasażerokilometrów dynamicznie wzrosła w lipcu zarówno w ujęciu miesięcznym (+18,6%), jak i rocznym (+36,7%).

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21 lip.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów, od stycznia 2012)

2173,9 2277,6

282,1 1547,6

2060,4

2602,4

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0

sty.18 cze.18 lis.18 kwi.19 wrz.19 lut.20 lip.20 gru.20 maj.21 paź.21 mar.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów, od stycznia 2018)

(13)

W lipcu średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat 2012-2021

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2012)

62,8

82,6

46,3

82,7

85,5

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)

(14)

Po trzech miesiącach zmniejszania się masa przewiezionych towarów (w ujęciu miesięcznym), w lipcu wartość ta wzrosła (+2,9% mdm). W ujęciu rocznym masa przewiezionych towarów była o 1,0% wyższa.

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton, od stycznia 2012)

21,6

22,6

16,6

22,8

20,9

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton, od stycznia 2018)

(15)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono- km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019

3 000,0 3 500,0 4 000,0 4 500,0 5 000,0 5 500,0 6 000,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21 lip.22

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km, od stycznia 2012)

4 787,8

5 487,7

3 791,8

4 542,2 5 474,3

5 359,2

3 000,0 3 500,0 4 000,0 4 500,0 5 000,0 5 500,0 6 000,0

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km, od stycznia 2018)

(16)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

34,6

30,3

25,5 25,9

20 22 24 26 28 30 32 34 36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)

Przewozy intermodalne Przewozy towarowe

64

54 53

39

25 21

0 10 20 30 40 50 60 70

Holandia Portugalia Hiszpania Litwa Polska Rumunia

Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)

(17)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy na świecie

(18)

18 18

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w lipcu 2022 r. były o około 34,9% niższe niż w lipcu 2021 r. i o 13,9% niższe niż w czerwcu br.

Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa 0,0

2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0

sty.99 paź.99 lip.00 kwi.01 sty.02 paź.02 lip.03 kwi.04 sty.05 paź.05 lip.06 kwi.07 sty.08 paź.08 lip.09 kwi.10 sty.11 paź.11 lip.12 kwi.13 sty.14 paź.14 lip.15 kwi.16 sty.17 paź.17 lip.18 kwi.19 sty.20 paź.20 lip.21 kwi.22

Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.

(średnie miesięczne, USD)

Clean Tanker Index (BCTI) Dirty Tanker Index (BDTI) Dry Index (BDI)

(19)

19

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju Źródło: Macrobond

Chiński indeks SCFI wskazuje na zmniejszenie cen frachtu morskiego w lipcu br. o 13,3%

mdm. Indeks CCFI w tym samym okresie wzrósł o 10,7%.

SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

08.02.2016 08.06.2016 08.10.2016 08.02.2017 08.06.2017 08.10.2017 08.02.2018 08.06.2018 08.10.2018 08.02.2019 08.06.2019 08.10.2019 08.02.2020 08.06.2020 08.10.2020 08.02.2021 08.06.2021 08.10.2021 08.02.2022 08.06.2022

Shanghai Containerized Freight Index China Containerized Freight Index

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(20)

Źródło: Freightos 20

Na koniec sierpnia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok. 5703 USD, z około 6139 USD odnotowanych w lipcu i 7032 USD w czerwcu.

Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia wskaźnik zaczął się zmniejszać.

(21)

21

Zmniejszyły się ceny transportu lotniczego do Ameryki Północnej – zarówno z Frankfurtu (-6,4%

mdm), jak i Hong Kongu (-2,6% mdm.) Ceny na linii Hong Kong-Europa nieznacznie wzrosły, o 1,3% mdm.

8,49USD/kg (+7,5% rdr. / -2,6% mdm.)

6,34 USD/kg (+38,4% rdr. / +1,3% mdm.)

3,82 USD/kg (-6,8% rdr. / -6,4% mdm.) Lipiec 2022 r.:

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange

(22)

Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231) 22

Dynamika cen transportu lotniczego do USA w lipcu spowolniła do +0,1% rdr. Ceny transportu z USA były o 45,3% wyższe niż rok wcześniej.

0,1 45,3

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2007-01-01 2007-07-01 2008-01-01 2008-07-01 2009-01-01 2009-07-01 2010-01-01 2010-07-01 2011-01-01 2011-07-01 2012-01-01 2012-07-01 2013-01-01 2013-07-01 2014-01-01 2014-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2016-01-01 2016-07-01 2017-01-01 2017-07-01 2018-01-01 2018-07-01 2019-01-01 2019-07-01 2020-01-01 2020-07-01 2021-01-01 2021-07-01 2022-01-01 2022-07-01

Ceny transportu lotniczego (% rdr.)

Ceny transportu "przylatującego" Ceny transportu "wylatującego"

(23)

Źródło: Macrobond 23

Transport lotniczy, w ujęciu ilościowym, w okresie styczeń-lipiec pozostaje na niższym poziomie niż w 2021 r. – w Holandii o 13,3%, w Niemczech o 12,3%, w Hong Kongu o 9,4%, a w Tajwanie o 4,0%.

Wyjątkiem Indie, gdzie masa towarów była o 4,7% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

01.08.2016 01.11.2016 01.02.2017 01.05.2017 01.08.2017 01.11.2017 01.02.2018 01.05.2018 01.08.2018 01.11.2018 01.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 01.02.2020 01.05.2020 01.08.2020 01.11.2020 01.02.2021 01.05.2021 01.08.2021 01.11.2021 01.02.2022 01.05.2022

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach (tony)

Niemcy - Frankfurt Hong Kong - ogółem Indie - ogółem Holandia - ogółem Tajwan - ogółem Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(24)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej

napędowy

(25)

25

Średnie ceny ropy naftowej w lipcu br. pozostawały wyższe niż rok wcześniej, natomiast zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym – OPEC o 7,8%, Brent o 10,5% , WTI o 12,4%.

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – benzyna i olej napędowy

-40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

09.02.2007 09.08.2007 09.02.2008 09.08.2008 09.02.2009 09.08.2009 09.02.2010 09.08.2010 09.02.2011 09.08.2011 09.02.2012 09.08.2012 09.02.2013 09.08.2013 09.02.2014 09.08.2014 09.02.2015 09.08.2015 09.02.2016 09.08.2016 09.02.2017 09.08.2017 09.02.2018 09.08.2018 09.02.2019 09.08.2019 09.02.2020 09.08.2020 09.02.2021 09.08.2021 09.02.2022 09.08.2022

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)

Ceny ropy WTI Ceny ropy OPEC Ceny ropy Brent

(26)

26

2219 2190 2154 2131 2013 1980 1964 1957 1903 1889 1878 1877 1847 1845 1844 1829 1827 1821 1814 1748 1740 1731 1675 1651 1643 1640 1517 1291

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Dania Finlandia Grecja Holandia Szwecja Irlandia Austria Estonia Hiszpania Portugalia Łotwa Włochy Belgia Francja Średnia UE Słowacja Litwa Czechy Niemcy Cypr Malta Luxemburg Rumunia Słowenia Chorwacja Bułgaria Polska Węgry

Ceny benzyny (EU 95)

(lipiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)

Najniższe ceny benzyny wśród krajów UE utrzymują się na Węgrzech

(27)

27 0,0

500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Struktura ceny benzyny (EU 95)

Cena bez podatków Akcyza Vat kwotowo

Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Tylko w trzech krajach UE – Finlandii, Grecji i Francji - cena benzyny netto NIE stanowi ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży.

(28)

28

1165 1147 1147 1134 1124 1102 1100 1099 1091 1078 1071 1068 1064 1060 1045 1044 1044 1043 1028 1024 1022 1016 1004 981 980 907 846 780

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0

Niemcy Austria Dania Szwecja Irlandia Holandia Hiszpania Cypr Malta Portugalia Belgia Estonia Polska Włochy Czechy Litwa Finlandia Średnia UE Łotwa Rumunia Grecja Luxemburg Bułgaria Słowacja Słowenia Chorwacja Francja Węgry

Cena benzyny (EU 95) bez podatków

Najwyższe ceny netto benzyny w Niemcy, Austrii i Danii; najniższe w Węgrzech, Francji i

Chorwacji.

(29)

29

722,4 715,3 691,2 658,8 627,9 563,0 543,7 523,8 489,3 486,0 480,6 478,4 476,6 472,8 466,0 463,1 460,5 457,4 455,5 406,9 384,1 384,0 373,0 369,8 363,0 359,0 347,2 236,7

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0

Finlandia Grecja Francja Holandia Dania Estonia Słowacja Łotwa Austria Irlandia Średnia UE Włochy Szwecja Hiszpania Litwa Luxemburg Czechy Portugalia Belgia Chorwacja Malta Rumunia Słowenia Cypr Bułgaria Niemcy Polska Węgry

Akcyza dla EU 95

W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 22,9% finalnej ceny benzyny, o 3,2 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.

(30)

30

444 424 417 403 370 370 353 339 330 329 327 326 326 321 320 317 316 308 305 298 290 279 274 273 268 265 252 106

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0

Dania Finlandia Grecja Szwecja Irlandia Holandia Portugalia Włochy Hiszpania Chorwacja Austria Estonia Łotwa Belgia Średnia UE Litwa Czechy Francja Słowacja Słowenia Niemcy Cypr Węgry Bułgaria Rumunia Malta Luxemburg Polska

Podatek VAT dla EU 95

Obniżka podatku VAT w Polsce poskutkowała jego najniższą wartością spośród

wszystkich krajów UE

(31)

31

52% 48% 47% 52% 56% 57% 58% 55% 58% 57% 55% 56% 58% 46% 57% 54% 57% 57% 64% 63% 63% 59% 61% 59% 55% 61% 70% 60%

28% 33% 33% 31% 24% 25% 25% 29% 25% 24% 28% 25% 25% 37% 26% 30% 26% 25% 20% 21% 22% 27% 23% 23% 25% 22% 23% 18%

20% 19% 19% 17% 20% 19% 17% 17% 17% 19% 17% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 16% 18% 20% 17% 7% 21%

Struktura cen benzyny

(lipiec 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowią 29,9% ostatecznej ceny benzyny, o 13,5 p.

proc. mniej niż średnia europejska.

(32)

32

2370 2153 2080 1997 1986 1976 1976 1943 1907 1900 1897 1893 1890 1888 1878 1861 1860 1856 1852 1843 1830 1821 1811 1802 1743 1726 1572 1558

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Szwecja Finlandia Dania Holandia Irlandia Austria Belgia Niemcy Estonia Grecja Cypr Hiszpania Malta Średnia UE Francja Słowacja Łotwa Chorwacja Włochy Czechy Portugalia Litwa Luxemburg Rumunia Słowenia Bułgaria Polska Węgry

Ceny oleju napędowego (EN 590)

Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego na Węgrzech były

najniższe spośród krajów UE

(33)

33 0,0

500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Szwecja Finlandia Dania Holandia Irlandia Austria Belgia Niemcy Estonia Grecja Cypr Hiszpania Malta Średnia UE Francja Słowacja Łotwa Chorwacja Włochy Czechy Portugalia Litwa Luxemburg Rumunia Słowenia Bułgaria Polska Węgry

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 37,4% finalnej ceny, wobec 43,4% w przypadku benzyny

(34)

34

1613 1303 1254 1250 1242 1227 1226 1225 1217 1195 1189 1186 1181 1180 1177 1162 1155 1153 1150 1143 1133 1131 1108 1108 1107 1087 1014 956

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0

Szwecja Niemcy Cypr Malta Austria Dania Finlandia Holandia Estonia Luxemburg Irlandia Hiszpania Średnia UE Czechy Belgia Rumunia Portugalia Słowacja Włochy Polska Litwa Chorwacja Bułgaria Grecja Łotwa Słowenia Węgry Francja

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Niemcy i Cyprze

(35)

35

609 511 456 437 430 426 425 424 405 398 380 379 372 372 367 354 353 352 352 343 342 341 333 330 330 319 284 213

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Francja Finlandia Belgia Dania Łotwa Holandia Irlandia Grecja Austria Słowacja Średnia UE Hiszpania Estonia Litwa Włochy Chorwacja Luxemburg Rumunia Malta Czechy Słowenia Cypr Portugalia Bułgaria Niemcy Polska Szwecja Węgry

Akcyza dla EN 590

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 20,3% ceny, średnia dla UE wynosi 20,1%. Tak jak w

przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

(36)

36

474 417 416 371 371 368 347 343 342 334 331 329 329 327 323 320 318 316 314 313 310 310 303 288 288 288 263 110

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0

Szwecja Finlandia Dania Irlandia Chorwacja Grecja Holandia Belgia Portugalia Włochy Węgry Austria Hiszpania Średnia UE Łotwa Czechy Estonia Litwa Słowenia Francja Niemcy Słowacja Cypr Malta Bułgaria Rumunia Luxemburg Polska

Podatek VAT dla EN 590

Podatek VAT w Polsce – w ujęciu kwotowym – najniższy w UE

(37)

37

69% 60% 61% 63% 62% 62% 55% 61% 62% 65% 64% 65% 65% 68% 64% 64% 64% 67% 67% 68% 65% 62% 63% 65% 65% 61% 74% 64%

11% 21% 19% 19% 21% 20% 29% 20% 20% 18% 19% 18% 16% 16% 18% 19% 19% 18% 17% 18% 18% 18% 21% 19% 18% 21% 19% 14%

20% 19% 20% 17% 17% 19% 17% 19% 17% 17% 17% 17% 19% 16% 18% 17% 17% 15% 16% 15% 17% 20% 17% 16% 17% 18% 7% 21%

Szwecja Finlandia Dania Holandia Belgia Irlandia Francja Grecja Łotwa Hiszpania Austria Estonia Portugalia Niemcy Włochy Średnia UE Litwa Malta Cypr Luxemburg Czechy Chorwacja Słowacja Rumunia Bułgaria Słowenia Polska Węgry

Struktura cen oleju napędowego

(lipiec 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w lipcu stanowiła 73,8% jego finalnej ceny

(38)

38

Ceny benzyny w lipcu w Polsce zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym (o 9,2%), ceny oleju

napędowego były o 7,8% niższe. Pozostają jednocześnie znacznie wyższe niż rok wcześniej (choć dynamika roczna z miesiąca na miesiąc spowalnia) – benzyna o 21,1%, olej napędowy o 32,4%.

1 320

1 517 1 508

1 844

800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21 maj.22

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Serie1 Serie2

1 277

1 572 1 385

1 888

800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21 maj.22

Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Serie1 Serie2

(39)

39

Ceny benzyny i oleju napędowego stanowią około 82-83% średniej unijnej

86,7%

76,6%

82,3%

92,2% 93,3%

83,2%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

maj.14 sie.14 lis.14 lut.15 maj.15 sie.15 lis.15 lut.16 maj.16 sie.16 lis.16 lut.17 maj.17 sie.17 lis.17 lut.18 maj.18 sie.18 lis.18 lut.19 maj.19 sie.19 lis.19 lut.20 maj.20 sie.20 lis.20 lut.21 maj.21 sie.21 lis.21 lut.22 maj.22

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)

Benzyna Olej napędowy

(40)

40

Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł na koniec lipca 29,9%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 27,3%.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21 kwi.22

Struktura ceny benzyny w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena benzyny netto Akcyza VAT

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21 kwi.22

Struktura ceny oleju napędowego w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena oleju napędowego netto Akcyza VAT

(41)

41

Źródło: Macrobond / Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce

20 40 60 80 100 120 140

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

maj.14 wrz.14 sty.15 maj.15 wrz.15 sty.16 maj.16 wrz.16 sty.17 maj.17 wrz.17 sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21 sty.22 maj.22

Polska - cena benzyny Eurosuper 95 (USD/1000 litrów, lewa skala) Ropa Brent (USD / baryłka, średnia miesięczna, prawa skala)

(42)

Mobilność w Polsce – dane Google

(43)

43 43

Mobilność we wszystkich kategoriach zbliżona lub powyżej poziomu z okresu bazowego, wyjątkiem miejsca pracy

Źródło: Google

Lokalizacja

Średnia mobilność w sierpniu 2022 r. (zmiana % wobec okresu

bazowego)

Miejsca pracy -8,6

Miejsca zamieszkania 1,7

Węzły komunikacyjne 14,3

Handel detaliczny i rekreacja 15,6

Spożywka i apteki 36,0

Parki 202,2

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(44)

44

Okres wakacyjny to spadek mobilności w miejscach pracy

„Wyże” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za sobotę 27 sierpnia.

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022 15.08.2022

Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020

3,1 -19,5 -40,7 -23,4 -15,1 -17,1 -20,3 -11,4 -14,1 -25,9 -27,1 -24,3 -17,3 -17,1 -21,2 -11,0 -5,6 -12,0 -12,3 -4,2 -0,9 -7,7 -11,4 -9,8 -5,7 6,7 2,4 6,8 5,0 -3,3 -8,6

- 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0

lut.20 mar.20 kwi.20 maj.20 cze.20 lip.20 sie.20 wrz.20 paź.20 lis.20 gru.20 sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21 lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22 maj.22 cze.22 lip.22 sie.22

Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

(45)

45

Od połowy czerwca mobilność w miejscach zamieszkania powoli rośnie.

Średnia mobilność w miejscach zamieszkania na poziomie zbliżonym do bazowego

-15 -5 5 15 25 35

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022 15.08.2022

Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

0,0 9,9 16,8 8,9 3,6 0,3 -0,3 -1,2 4,8 10,6 9,9 9,8 7,1 7,1 7,5 2,2 -1,6 -1,9 -0,9 -1,3 -0,4 3,7 5,4 6,6 4,6 2,3 2,8 -0,3 -1,1 0,1 1,7

- 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Mobilność w miejscach zamieszkania

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(46)

46

Średnia mobilność w węzłach komunikacyjnych w okresie wakacyjnym na dodatnim, wysokim poziomie.

Mobilność w węzłach komunikacyjnych od czerwca utrzymuje się na podobnym poziomie.

-90 -70 -50 -30 -10 10 30

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022 15.08.2022

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

2,1 -33,9 -60,0 -42,8 -26,1 -15,1 -12,6 -9,3 -22,5 -41,0 -37,4 -43,3 -33,9 -34,1 -33,9 -15,6 -3,0 1,2 3,5 3,1 0,3 -10,2 -15,4 -22,9 -17,8 -1,5 -1,1 9,6 15,7 14,6 14,3

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0

Mobilność w węzłach komunikacyjnych

(47)

47

Średnia mobilność w handlu detalicznym i rekreacji na najwyższym poziomie od sierpnia 2021 r.

Od połowy stycznia mobilność w handlu powoli, ale stabilnie, rośnie.

-95 -75 -55 -35 -15 5 25 45

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022 15.08.2022

Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

3,1 -33,2 -56,2 -31,4 -7,2 4,2 6,1 -0,8 -19,1 -36,5 -23,9 -40,5 -29,5 -28,2 -33,9 -8,5 11,4 15,7 19,2 7,2 2,9 -6,7 -1,8 -15,8 -8,3 -3,7 -0,5 9,6 12,8 13,5 15,6

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0