WYNIKI REKOMENDACJI
W RAMACH USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
Wyniki rekomendacji obejmują akcje, kontrakty terminowe oraz certyfikaty w ramach usługi
Doradztwa Inwestycyjnego
Noble Securities S.A.
Porównanie indeksów
Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20
Porównanie indeksów
Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20
Styczeń 2021/
od początku roku od początku roku ostatnie 12 miesięcy od startu usługi DI indeks
kurs zamknięcia 29.02.2021
kurs zamknięcia 29.01.2020
zmiana
kurs zamknięcia 30.12.2020
zmiana
kurs zamknięcia 28.02.2020
zmiana
kurs zamknięcia 24.06.2015
zmiana
WIG 56,970 56,978 -0,0% 57,025 -0.1% 49,276 15,6% 54 114 5,3%
WIG20 1,907 1,948 -2.1% 1,983 -3.8% 1,768 7.9% 2 348 -18.8%
Rekomendacje NS DI 189.55 193.35 -2.0% 192.25 -1.4% 127.62 48,5% 100,00 89.5%
Rekomendacje NS DI_zr 168.60 171.36 -1.6% 172.14 -2.1% 127.79 31.9% 100,00 68.6%
Rekomendacje NS DI+ 202.83 206.91 -2.0% 205.72 -1.4% 136.57 48.5% 100,00 102.8%
Objaśnienia:
Indeks Rekomendacje NS DI– dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów.
Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Doradztwa Inwestycyjnego.
Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.
Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji. W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.
Indeks Rekomendacje NS DI+,przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.
Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.
Miesięczne zmiany indeksu
Rekomendacje NS DI oraz indeksu WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Miesiąc
Zmiana w ciągu miesiąca Narastająco od czerwca 2015
Rekomendacje
NS DI WIG Rekomendacje
NS DI vs WIG
Rekomendacje
NS DI WIG Rekomendacje
NS DI vs WIG
luty 2021 -2,0% 0,0% -2,0% 89,5% 5,3% 84,3%
styczeń 2021 0,6% -0,1% 0,7% 93,4% 5,3% 88,1%
grudzień 2020 4,3% 8,3% -4,1% 92,2% 5,4% 86,9%
listopad 2020 19,0% 19,4% -0,4% 84,4% -2,7% 87,1%
październik 2020 -7,2% -10,8% 3,6% 54,9% -18,5% 73,4%
wrzesień 2020 -3,4% -4,3% 0,9% 66,9% -8,7% 75,6%
sierpień 2020 0,6% 2,3% -1,7% 72,8% -4,6% 77,4%
lipiec 2020 15,2% 1,8% 13,4% 71,7% -6,7% 78,4%
czerwiec 2020 8,6% 3,0% 5,6% 49,1% -8,4% 57,5%
maj 2020 5,7% 4,4% 1,3% 37,3% -11,1% 48,4%
kwiecień 2020 1,9% 10,8% -8,9% 29,9% -14,8% 44,7%
marzec 2020 -0,1% -15,5% 15,4% 27,4% -23,1% 50,5%
