Rynek transportu w Polsce i na świecie

(1)

Rynek transportu w Polsce i na świecie

W marcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5811 zł (+19,6% rdr.), w porównaniu do 6666 zł (+12,4% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem. W całym pierwszym kwartale br. wynagrodzenie w transporcie rosło przeciętnie o 13,4% rdr., wobec wzrostu o 11,2% rdr. w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W marcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9813 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł 13,1%, w ujęciu miesięcznym 21,6%. W pierwszym kwartale 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 3,4% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

W marcu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 28,4 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od stycznia 2020 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 86,7%, w ujęciu miesięcznym o 33,8%.

Średnie ceny ropy naftowej w kwietniu br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej (średnio o 65%), jednakże zmniejszyły się ujęciu miesięcznym – OPEC o 6,9%, WTI o 6,0%, Brent o 5,6%

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce

magazynowej

marzec 2022 r. do marca 2021 r.

Ceny ropy Brent

kwiecień 2022 r. do marca 2022 r.

Ładunki załadowane i wyładowane w Polskich

portach morskich

(I kwartał 2022 r. do I kwartału 2021 r.)

Ceny frachtu morskiego Baltic Dry Index

marzec 2022 r. do marca 2021 r.

Ceny benzyny (EU 95)

marzec 2022 r. do lutego 2022 r.

(2)

2

Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

• Spis treści – str. 2

• Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 38:

• Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 7

• Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 8 - 14

• Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 15 - 21

• Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 22 - 38

• Mobilność w Polsce – dane Google – str. 39-46

(3)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce – dane

podstawowe

(4)

Źródło: Macrobond 4

Na koniec 2021 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1154 przedsiębiorstw, wobec 1149 rok wcześniej.

Zatrudnienie w sektorze na koniec III kwartału 2021 r. ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż rok wcześniej

545 000

460 200

668 300

400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000

01.04.2002 01.05.2003 01.06.2004 01.07.2005 01.08.2006 01.09.2007 01.10.2008 01.11.2009 01.12.2010 01.01.2012 01.02.2013 01.03.2014 01.04.2015 01.05.2016 01.06.2017 01.07.2018 01.08.2019 01.09.2020

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej

840

1154

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

podstawowe

(5)

5

95% 87%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

01.01.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.07.2010 01.05.2011 01.03.2012 01.01.2013 01.11.2013 01.09.2014 01.07.2015 01.05.2016 01.03.2017 01.01.2018 01.11.2018 01.09.2019 01.07.2020 01.05.2021 01.03.2022

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw ogółem 6666

5811

2000 3000 4000 5000 6000 7000

01.01.2008 01.10.2008 01.07.2009 01.04.2010 01.01.2011 01.10.2011 01.07.2012 01.04.2013 01.01.2014 01.10.2014 01.07.2015 01.04.2016 01.01.2017 01.10.2017 01.07.2018 01.04.2019 01.01.2020 01.10.2020 01.07.2021

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem

Sektor przedsiębiorstw ogółem Transport i gospodarka magazynowa

Źródło: Macrobond

W marcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5811 zł (+19,6% rdr.), w porównaniu do 6666 zł (+12,4% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w transporcie w I kw. 2022 r. rosło przeciętnie o 13,4% rdr., wobec wzrostu o 11,2% rdr. w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

podstawowe

(6)

6 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)

Transport kolejowy Transport samochodowy Transport rurociągowy Transport morski

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)

Transport kolejowy Transport samochodowy

Transport rurociągowy Transport morski Źródło: Macrobond

W marcu 2022 r. przewieziono o 4,6% więcej towarów niż rok wcześniej; w pierwszym kwartale br. przewieziono o 6,7% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

podstawowe

Transport samochodowy odpowiada za ponad 48% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy ma udział w ponad 41% wszystkich przewozów.

(7)

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania 7

W marcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 9813 tys. ton ładunków, co było rekordowo wysoką wartością.

podstawowe

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0

sty.12 sie.12 mar.13 paź.13 maj.14 gru.14 lip.15 lut.16 wrz.16 kwi.17 lis.17 cze.18 sty.19 sie.19 mar.20 paź.20 maj.21 gru.21

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w podziale na rodzaje ładunku od 2012 r. (tys. ton)

Masowe ciekłe Masowe suche

Kontenery Ładunki toczne

Pozostałe ładunki drobnicowe

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W pierwszym kwartale 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 3,4% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

96 640,5

25 456,7

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I-III

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

(tys. ton)

(8)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce - kolej

(9)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego 9

W marcu 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 28,4 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od stycznia 2020 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 86,7%, w ujęciu miesięcznym o 33,8%.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.12 wrz.12 maj.13 sty.14 wrz.14 maj.15 sty.16 wrz.16 maj.17 sty.18 wrz.18 maj.19 sty.20 wrz.20 maj.21 sty.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

25,1

31,2 28,5

6,1

21,6

12,4

28,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21 sty.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

(10)

Liczba pasażerokilometrów wzrosła w marcu br. zarówno w ujęciu miesięcznym (+39,7%), jak i rocznym (+117,5%).

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów)

1572,4

2277,6

282,1 1547,6

837,2

1 336,51

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów)

(11)

W marcu średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat 2012-2021

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)

62,8

82,6

46,3

82,7

62,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)

(12)

W marcu br. masa towarów przewiezionych drogą kolejową był na najwyższym poziomie od co najmniej stycznia 2012 r. (od tego okresu UTK prezentuje dane).

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton)

20,9

22,6

16,6

19,79 22,87

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton)

(13)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2021 r. – liczona jako miliony tono- km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km)

4787,8

5487,7

3791,8

4 536,89

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km)

(14)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

34,6

30,3

25,5 25,9

20 22 24 26 28 30 32 34 36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)

Przewozy intermodalne Przewozy towarowe

64

54 53

39

25 21

0 10 20 30 40 50 60 70

Holandia Portugalia Hiszpania Litwa Polska Rumunia

Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)

(15)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy na świecie

(16)

16 16

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w marcu 2022 r. są o około 51,3% większe niż w lutym br. i o 57,8% większa niż w marcu rok temu

Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0

sty.99 wrz.99 maj.00 sty.01 wrz.01 maj.02 sty.03 wrz.03 maj.04 sty.05 wrz.05 maj.06 sty.07 wrz.07 maj.08 sty.09 wrz.09 maj.10 sty.11 wrz.11 maj.12 sty.13 wrz.13 maj.14 sty.15 wrz.15 maj.16 sty.17 wrz.17 maj.18 sty.19 wrz.19 maj.20 sty.21 wrz.21

Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.

(średnie miesięczne, USD)

Clean Tanker Index (BCTI) Dirty Tanker Index (BDTI) Dry Index (BDI)

(17)

17

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju Źródło: Macrobond

Chińskie indeksy SCFI i CCFI wskazują na zmniejszenie cen frachtu morskiego w kwietniu br.

o odpowiednio 5,7% mdm. i 5,1% mdm.

W porównaniu do kwietnia 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange* wzrosły o 46,3% (SCFI) i 64,0% (CCFI).

SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

05.10.2015 05.02.2016 05.06.2016 05.10.2016 05.02.2017 05.06.2017 05.10.2017 05.02.2018 05.06.2018 05.10.2018 05.02.2019 05.06.2019 05.10.2019 05.02.2020 05.06.2020 05.10.2020 05.02.2021 05.06.2021 05.10.2021 05.02.2022

Shanghai Containerized Freight Index China Containerized Freight Index

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(18)

Źródło: Freightos 18

Od początku kwietnia br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się z około 9500 do 9100 USD.

Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Obecnie wynosi około 9100 USD.

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(19)

19

Od początku bieżącego roku ceny transportu lotniczego znacznie zmniejszyły się – w porównaniu do grudnia 2021 r. ceny na linii Hong-Kong-Europa były w marcu o 36,4% mniejsze, spadek na linii Hong-Kong – Ameryka Północna wyniósł 35,7%, a na linii Frankfurt-Ameryka Płn. 6,1%.

8,18 USD/kg (+49,3% rdr. / -15,5% mdm.)

5,09 USD/kg (+25,7% rdr. / -12,2% mdm.) 4,89 USD/kg (+9,9% rdr. / -5,6% mdm.) Marzec 2022 r.:

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange

(20)

Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231) 20

Dynamika cen transportu lotniczego do USA w marcu przyspieszyła do +14,9% rdr. Ceny transportu z USA były o 27,1% wyższe niż rok wcześniej.

14,9 27,1

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2007-01-01 2007-07-01 2008-01-01 2008-07-01 2009-01-01 2009-07-01 2010-01-01 2010-07-01 2011-01-01 2011-07-01 2012-01-01 2012-07-01 2013-01-01 2013-07-01 2014-01-01 2014-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2016-01-01 2016-07-01 2017-01-01 2017-07-01 2018-01-01 2018-07-01 2019-01-01 2019-07-01 2020-01-01 2020-07-01 2021-01-01 2021-07-01 2022-01-01

Ceny transportu lotniczego (% rdr.)

Ceny transportu "przylatującego" Ceny transportu "wylatującego"

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(21)

Źródło: Macrobond 21

Transport lotniczy w 2021 r., w ujęciu ilościowym, wrócił do poziomów notowanych przed wybuchem pandemii koronawirusa.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach (tony)

Niemcy - Frankfurt Hong Kong - ogółem Indie - ogółem Holandia - ogółem Tajwan - ogółem Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(22)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – benzyna i olej napędowy

(23)

23

Źródło: Macrobond

Średnie ceny ropy naftowej w kwietniu br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, jednakże zmniejszyły się ujęciu miesięcznym – OPEC o 6,9%, WTI o 6,0%, Brent o 5,6%

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

11.07.2007 11.12.2007 11.05.2008 11.10.2008 11.03.2009 11.08.2009 11.01.2010 11.06.2010 11.11.2010 11.04.2011 11.09.2011 11.02.2012 11.07.2012 11.12.2012 11.05.2013 11.10.2013 11.03.2014 11.08.2014 11.01.2015 11.06.2015 11.11.2015 11.04.2016 11.09.2016 11.02.2017 11.07.2017 11.12.2017 11.05.2018 11.10.2018 11.03.2019 11.08.2019 11.01.2020 11.06.2020 11.11.2020 11.04.2021 11.09.2021 11.02.2022

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)

Ceny ropy WTI Ceny ropy OPEC Ceny ropy Brent

(24)

24

Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w Polsce w marcu należały do najniższych spośród wszystkich krajów UE UE

2331 2144 2128 2126 2072 2067 2027 2004 1870 1869 1839 1820 1818 1799 1790 1760 1756 1754 1725 1701 1596 1592 1503 1463 1434 1426 1426 1283

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Holandia Finlandia Dania Niemcy Szwecja Grecja Portugalia Francja Włochy Estonia Irlandia Łotwa Hiszpania Czechy Średnia UE Belgia Austria Luxemburg Litwa Słowacja Rumunia Chorwacja Słowenia Bułgaria Polska Cypr Malta Węgry

Ceny benzyny (EU 95)

(marzec 2022 r.; EUR/1000 litrów)

(25)

25 0,0

500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Struktura ceny benzyny (EU 95)

Cena bez podatków Akcyza Vat kwotowo

W coraz większej liczbie krajów cena benzyny netto stanowi ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży – w marcu liczba ta wzrosła do 22, z jedenastu miesiąc wcześniej.

(26)

26

1132 1095 1074 1055 1030 1017 1011 1007 1001 999 995 980 980 979 974 972 966 960 958 957 952 874 857 829 829 804 764 756

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0

Niemcy Holandia Dania Włochy Hiszpania Portugalia Szwecja Finlandia Irlandia Belgia Estonia Łotwa Polska Francja Austria Luxemburg Czechy Litwa Rumunia Średnia UE Grecja Słowacja Bułgaria Malta Cypr Słowenia Chorwacja Węgry

Cena benzyny (EU 95) bez podatków

Najwyższe ceny netto benzyny w Niemczech, Holandii i Danii; najniższe w Węgrzech, Chorwacji i Słowenii

(27)

27

831,7 722,4 715,3 691,3 654,6 646,6 631,3 628,4 563,0 543,7 527,1 523,7 522,1 520,8 509,7 494,1 489,2 478,4 472,7 466,0 455,6 427,5 382,5 379,5 369,8 363,0 353,7 253,9

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

Holandia Finlandia Grecja Francja Niemcy Szwecja Portugalia Dania Estonia Słowacja Luxemburg Łotwa Średnia UE Czechy Chorwacja Irlandia Austria Włochy Hiszpania Litwa Belgia Słowenia Rumunia Malta Cypr Bułgaria Polska Węgry

Akcyza dla EU 95

W Holandii akcyza odpowiadała za prawie 36% finalnej ceny benzyny. W Polsce akcyza w ujęciu kwotowym jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 24,7% finalnej ceny benzyny, o 4,5 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.

(28)

28

426 415 415 405 400 379 344 339 337 334 318 316 316 312 312 311 306 299 293 284 273 271 255 255 244 228 218 100

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

Dania Finlandia Szwecja Holandia Grecja Portugalia Irlandia Niemcy Włochy Francja Chorwacja Łotwa Hiszpania Czechy Estonia Średnia UE Belgia Litwa Austria Słowacja Węgry Słowenia Luxemburg Rumunia Bułgaria Cypr Malta Polska

Podatek VAT dla EU 95

Obniżka podatku VAT w Polsce poskutkowała jego najniższą wartością spośród wszystkich krajów UE

(29)

29

47% 47% 50% 53% 49% 46% 50% 49% 56% 53% 54% 54% 57% 54% 53% 57% 55% 55% 56% 51% 60% 48% 54% 59% 68% 58% 58% 59%

36% 34% 30% 31% 31% 35% 31% 34% 26% 30% 27% 29% 26% 29% 29% 26% 28% 30% 27% 32% 24% 32% 28% 25% 25% 26% 27% 20%

17% 19% 20% 16% 20% 19% 19% 17% 18% 17% 19% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 17% 17% 16% 20% 18% 17% 7% 16% 15% 21%

Struktura cen benzyny

(marzec 2022 r., %)

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowiły 31,7% ostatecznej ceny benzyny, o 14,9 p.

proc. mniej niż średnia europejska.

(30)

30

2515 2217 2187 2179 2141 2117 1995 1977 1962 1945 1917 1909 1898 1882 1877 1858 1837 1831 1818 1698 1693 1693 1675 1666 1646 1541 1496 1386

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Szwecja Finlandia Holandia Niemcy Dania Francja Portugalia Grecja Belgia Luxemburg Czechy Irlandia Austria Estonia Średnia UE Włochy Hiszpania Łotwa Litwa Rumunia Cypr Malta Chorwacja Słowacja Polska Słowenia Bułgaria Węgry

Ceny oleju napędowego (EN 590)

Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego w Polsce w marcu były jednymi z najniższych spośród krajów UE.

(31)

31 0,0

200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 39,2% finalnej ceny, wobec 46,5% w przypadku benzyny

(32)

32

1557 1361 1277 1276 1271 1246 1206 1196 1181 1177 1170 1166 1156 1155 1155 1142 1139 1131 1119 1083 1082 1082 1076 991 936 917 863 857

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0

Szwecja Niemcy Finlandia Dania Holandia Luxemburg Polska Estonia Czechy Austria Grecja Belgia Portugalia Włochy Francja Średnia UE Hiszpania Litwa Irlandia Łotwa Cypr Malta Rumunia Słowacja Chorwacja Bułgaria Węgry Słowenia

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Niemczech i Finlandii

(33)

33

609 536 511 470 466 456 455 438 434 430 424 417 410 406 405 404 404 398 379 372 372 368 353 351 341 330 325 228

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Francja Holandia Finlandia Niemcy Portugalia Belgia Szwecja Dania Irlandia Łotwa Grecja Luxemburg Średnia UE Słowenia Austria Chorwacja Czechy Słowacja Hiszpania Estonia Litwa Włochy Malta Rumunia Cypr Bułgaria Polska Węgry

Akcyza dla EN 590

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 19,8% ceny, średnia dla UE wynosi 21,9%. Tak jak w

przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

(34)

34

503 429 428 383 380 373 357 353 348 341 335 335 333 325 319 318 316 316 314 295 283 278 278 271 270 258 249 115

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0

Szwecja Finlandia Dania Grecja Holandia Portugalia Irlandia Francja Niemcy Belgia Włochy Chorwacja Czechy Średnia UE Hiszpania Łotwa Austria Litwa Estonia Węgry Luxemburg Słowenia Słowacja Rumunia Cypr Malta Bułgaria Polska

Podatek VAT dla EN 590

Podatek VAT w Polsce – w ujęciu kwotowym – najniższy w UE

(35)

35

62% 58% 58% 62% 60% 55% 58% 59% 59% 64% 62% 59% 62% 64% 61% 62% 62% 59% 62% 63% 64% 64% 56% 59% 73% 56% 61% 62%

18% 23% 25% 22% 20% 29% 23% 21% 23% 21% 21% 23% 21% 20% 22% 20% 21% 23% 20% 21% 20% 21% 24% 24% 20% 26% 22% 16%

20% 19% 17% 16% 20% 17% 19% 19% 17% 15% 17% 19% 17% 17% 17% 18% 17% 17% 17% 16% 16% 15% 20% 17% 7% 18% 17% 21%

Struktura cen oleju napędowego

(marzec 2022 r., %)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w marcu stanowiła 73% jego finalnej ceny

(36)

36

Ceny benzyny i oleju napędowego w marcu w Polsce wzrosły w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 14,6% i 30,5%. Pozostają również znacznie wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 28,2%, olej

napędowy o 47,8%.

1 320

1 434 1 508

1 790

800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Polska UE

1 646 1 877

800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21

Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Polska UE

(37)

37

Ceny benzyny i oleju napędowego w marcu „zbliżyły” się do średniej unijnej.

86,7%

76,6%

80,1%

92,2% 93,3%

87,7%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

maj.14 sie.14 lis.14 lut.15 maj.15 sie.15 lis.15 lut.16 maj.16 sie.16 lis.16 lut.17 maj.17 sie.17 lis.17 lut.18 maj.18 sie.18 lis.18 lut.19 maj.19 sie.19 lis.19 lut.20 maj.20 sie.20 lis.20 lut.21 maj.21 sie.21 lis.21 lut.22

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)

Benzyna Olej napędowy

(38)

38

Zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego udział podatków w ich finalnej cenie w marcu w Polsce był najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł

31,7%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 26,8%.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21

Struktura ceny benzyny w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena benzyny netto Akcyza VAT

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21

Struktura ceny oleju napędowego w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena oleju napędowego netto Akcyza VAT

(39)

Mobilność w Polsce – dane Google

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(40)

40 40

Mobilność we wszystkich kategoriach zbliżona lub powyżej poziomu z okresu bazowego

Źródło: Google

Lokalizacja

Średnia mobilność w kwietniu 2022 r. (zmiana % wobec okresu

bazowego)

Węzły komunikacyjne -2,4

Handel detaliczny i rekreacja -1,7

Miejsca pracy 1,3

Miejsca zamieszkania 3,2

Spożywka i apteki 32,2

Parki 43,0

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(41)

41

Średnia mobilność w węzłach komunikacyjny w kwietniu blisko okresu bazowego, jednak na niższym poziomie niż miesiąc wcześniej.

Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rośnie.

Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za poniedziałek 25 kwietnia.

-90 -70 -50 -30 -10 10 30

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020

2,1 -33,9 -60,0 -42,8 -26,1 -15,1 -12,6 -9,3 -22,5 -41,0 -37,4 -43,3 -33,9 -34,1 -33,9 -15,6 -3,0 1,2 3,5 3,1 0,3 -10,2 -15,4 -22,9 -17,8 -1,5 -2,4

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0

lut.20 mar.20 kwi.20 maj.20 cze.20 lip.20 sie.20 wrz.20 paź.20 lis.20 gru.20 sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21 lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22

Mobilność w węzłach komunikacyjnych

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(42)

42

Od listopada 2021 r. średnia mobilność w handlu detalicznym utrzymuje się na ujemnym poziomie

Od połowy stycznia mobilność w handlu powoli poprawia się, nadal jednak pozostaje na ujemnych poziomach.

-95 -75 -55 -35 -15 5 25 45

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022

Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

3,1 -33,2 -56,2 -31,4 -7,2 4,2 6,1 -0,8 -19,1 -36,5 -23,9 -40,5 -29,5 -28,2 -33,9 -8,5 11,4 15,7 19,2 7,2 2,9 -6,7 -1,8 -15,8 -8,3 -3,7 -1,7

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(43)

43

Mobilność w miejscach pracy w kwietniu nadal na dodatnim – choć nieznacznie - poziomie

„Wyże” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022

Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

3,1 -19,5 -40,7 -23,4 -15,1 -17,1 -20,3 -11,4 -14,1 -25,9 -27,1 -24,3 -17,3 -17,1 -21,2 -11,0 -5,6 -12,0 -12,3 -4,2 -0,9 -7,7 -11,4 -9,8 -5,7 6,7 1,3

- 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0

Mobilność w miejscach pracy

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(44)

44

Od końcówki lutego mobilność w miejscach zamieszkania maleje.

Średnia mobilność w miejscach zamieszkania w kwietniu wzrosła w porównaniu do marca, na co największy wpływ miały Święta

-15 -5 5 15 25 35

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022

Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

0,0 9,9 16,8 8,9 3,6 0,3 -0,3 -1,2 4,8 10,6 9,9 9,8 7,1 7,1 7,5 2,2 -1,6 -1,9 -0,9 -1,3 -0,4 3,7 5,4 6,6 4,6 2,3 3,2

- 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Mobilność w miejscach zamieszkania

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(45)

45

Uszczelnienie przepisów dot. otwierania sklepów w niedzielę nie zmniejszyło mobilności w sklepach

-95 -45 5 55 105

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022

Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

-1,9 -14,9 -26,6 -13,4 -2,8 6,2 10,1 2,3 -3,9 -12,9 6,6 -15,3 -7,3 2,3 4,2 11,9 26,5 26,4 36,6 34,8 38,0 25,3 32,6 21,0 16,6 23,9 32,2