Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Apator SA
Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu (skonsolidowanego i jednostkowego)
Ich pełna treść dostępna jest w Apator SA, Centrum pod adresem: Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice
oraz na stronie internetowej spółki Apator SA:
http://www.apator.com
Wyniki skonsolidowane
2011 rok
• akwizycje,
• rozwój systemów i produktów,
• ekspansja na rynkach zagranicznych.
Drogi realizacji:
Struktura Grupy Apator
Apator Metra od 1 stycznia 2011 r.
NEWIND Grupa Apator od 31 maja 2011 r.
Akwizycje – rok 2011
Zakup przez Apator Powogaz SA 100% udziałów za kwotę 9 900 tys. zł:
Zakup przez Apator Rector Sp. z o.o. 60% udziałów za kwotę 1 043 tys. zł:
Metra Šumperk s.r.o. Termostaty i kapilary, podzielniki
kosztów, czujniki temperatury, manometry
Newind sp. z o. o.
Rozwiązania sieciowe, rozwiązania w zakresie: zintegrowanych systemów, integracji systemów IT i ich
bezpieczeństwa, oprogramowania biznesowego
Podsumowanie akwizycji
Akwizycje w Grupie Apator w latach 2004 - 2011 (tys. zł) 117 066
153 834
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
wydatki wpływy
Zwrot wydatków w 76%
Segmenty Grupy Apator
Rynki Grupy Apator
Zatrudnienie w Grupie Apator
Zatrudnienie w Grupie Apator
Apator SA 413 446 33 108,0%
Pafal SA 411 332 -79 80,8%
Apator Metrix SA 276 292 16 105,8%
Apator Mining sp. z o. o. 117 115 -2 98,3%
Apator Control sp. z o. o. 56 57 1 101,8%
Apator Rector sp. z o. o. 84 118 34 140,5%
Newind Grupa Apator sp. z o. o. 0 28 28 0,0%
Grupa Apator Powogaz 383 529 146 138,1%
w tym: spółka Apator Powogaz SA 322 356 34 110,6%
Apator GmbH 3 5 2 166,7%
Razem Grupa Apator 1 743 1 922 179 110,3%
Dynamika
Nazwa podmiotu Stan na
31.12.2010 r.
Stan na
31.12.2011 r. Zmiana
Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Apator
Wyszczególnienie (tys. zł) Pierwotna prognoza 2011 r.
Skorygowana prognoza 2011 r.
Wykonanie 2011 r.
Realizacja (%) Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży 480 000 538 000 537 019 99,82%
Skonsolidowany zysk netto 51 000 – 55 000 51 500 51 516 100,03%
Prognoza wyników finansowych na 2011 r. obejmuje całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym
Przy budowaniu prognozy zysku netto uwzględniono przychody ze sprzedaży 600 tys.
akcji w kwocie 20 zł na 1 akcję. Pomimo braku wpływów z tego tytułu w kwocie netto:
9 315 tys. zł, prognozę zrealizowano.
Przychody ze sprzedaży
tys. zł
200 946
288 820 292 606 311 349
356 191 367 557
409 222
537 019
106 000
190% 144% 101% 106% 114% 103% 131%
111%
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Struktura sprzedaży w Grupie Apator
tys. zł tys. zł
Segment pomiarowy
277 540
368 400
133%
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
2010 r. 2011 r.
Segment łącznikowy
139 133 124 054
112%
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
2010 r. 2011 r.
Struktura przychodów ze sprzedaży w 2011 r.
Segment łącznikowy
26%
Segment pomiarowy
69%
Pozostała sprzedaż
5%
305 220 343 301 104 002
193 718
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
2010 r. 2011 r.
Kraj Eksport
Sprzedaż krajowa i eksportowa Grupy Apator
dynamika 186%
dynamika 124%
409 222
537 019 tys. zł
Udział eksportu w przychodach Grupy Apator
13%13% 13%13% 18%18% 19%19% 23%23% 25%25% 28%28% 25%25% 36%36%
Udzia
Udziałł eksportu w przychodach Grupy eksportu w przychodach Grupy ApatorApator 88 224
193 718
104 002 102 916
71 684 52 161
13 349
25 859
56 265 101% 186%
117%
123%
127%
108%
202%
194%
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
tys. zł
Główne kierunki eksportu
tys. zł
Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej w 2011 r. sprzedaży > 2,5 mln zł
5 792
9 088
1 960
11 622
6 102
31 705 2 270 3 396 2 875 2
1 991
3 059
5 146
1 221
2 438
2 798
678
185
3 762 2 529
3 061
3 203
3 384
3 464
3 575
3 638
4 014
4 020
4 958
5 025
5 773
7 132
8 290
9 307
16 476
19 049
24 696
41 810
0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000
Rosja
Dania
Niemcy Czechy
Węgry
Ukraina
Litwa
Egipt
Bułgaria
Hiszpania
Słowenia
Belgia
Gruzja
Włochy
Turcja
Białoruś
Rumunia
Wielka Brytania
Sierra Leone
2010 r.
2011 r.
Wyniki finansowe Grupy Apator
18 246 30 210 43 841 42 719 41 034 48 213 48 996 48 142 68 878
23 057
31 301
36 280
51 516 45 557
11 368
34 673 37 645
34 958
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Zysk ze sprzedaży Grupy Apator Zysk netto Grupy Apator
tys. zł
Koszty w układzie kalkulacyjnym
232 862
38 844
27 915
61 459 337 410
66 008 30 445
34 278
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu
2010 r. 2011 r.
+36,3%
-7,9% +9,1%
+7,4%
tys. zł
Koszty w Grupie Apator
44,3%
64,2%
68,3%
39,6%
44,5%
43,3%
39,1%
38,5%
40,4%
66,8%
65,6%
64,9%
59,9%
69,4%
67,1%
63,1%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów
Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów 14,9% 15,0%
12,3%
6,7% 6,8%
5,7%
13,5%
12,5%
12,7%
12,3%
14,0%
13,5%
6,2%
6,5% 6,2%
7,7%
6,1% 5,8%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach ogółem Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem
Pozostałe koszty
4%
Świadczenia pracownicze
27%
Amortyzacja 4%
Zużycie materiałów i
energii 49%
Usługi obce 16%
Koszty w układzie rodzajowym
Koszty w układzie
rodzajowym 2010 r. 2011 r. Dynamika
Amortyzacja 14 623 16 775 115%
Zużycie materiałów i
energii 146 887 219 049 149%
Usługi obce 53 520 69 219 129%
Świadczenia
pracownicze 97 023 118 670 122%
Pozostałe koszty 15 647 17 959 115%
Ogółem 327 700 441 672 135%
Zabezpieczenie ekspozycji walutowej
1. Bilans handlu zagranicznego
2. Wpływ kontraktów terminowych na wynik netto
Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r. *)
wyksięgowanie wyceny kontraktów terminowych z roku
poprzedniego - 815 - 2 012
wycena kontraktów terminowych na koniec danego roku 2 012 - 1 265 wynik realizacji kontraktów terminowych za dany rok 4 015 2 473 Wpływ kontraktów terminowych na wynik netto 5 212 - 804
2010 r. 2011 r. Dynamika
Wartość w tys. zł 36 064 94 212 161,2%
*) W 2011 roku wprowadzono rachunkowość zabezpieczeń. Ujemna wycena kontraktów terminowych w wysokości: -4.991 tys. zł została wykazana w kapitale własnym.
3. Hedging naturalny
Stan kontraktów terminowych
Stan kontraktów terminowych na 31.12.2011 r.
Forwardy
Planowana ekspozycja Zabezpieczenie tys. EUR Kurs zł/EUR
do budżetu tys. EUR średni kurs
zł/EUR Stopień
zabezpieczenia
Z terminem realizacji w 2012 r. 27 311 4,30 15 750 4,15 58%
Z terminem realizacji w 2013 r. 30 318 4,10 7 900 4,27 26%
Podsumowanie 57 629 4,31 23 650 4,19 41%
Forwardy
Planowana ekspozycja Zabezpieczenie tys. EUR Kurs zł/EUR
do budżetu tys. EUR średni kurs
zł/EUR Stopień
zabezpieczenia
Z terminem realizacji w 2012 r. 26 478 4,30 9 340 4,25 35%
Z terminem realizacji w 2013 r. 26 312 4,10 8 800 4,33 33%
Z terminem realizacji w 2014 r. 28 323 3,90 3 000 4,55 11%
Podsumowanie 81 113 4,31 21 140 4,31 26%
Stan kontraktów terminowych na 15.06.2012 r.
Rentowność Grupy Apator na tle gospodarki
Rentowność ze sprzedaży
9,1%
6,5% 5,9% 5,7% 5,5% 5,2% 5,0% 5,0%
3,6% 2,4% 2,3%
25,7%
12,8%
10,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Górnictwo Grupa Apator Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Zakwaterowanie i gastronomia Sektor wszystkich przedsiębiorstw Polski Produkcja urządzeń elektrycznych Przetwórstwo przemysłowe Przemysł ogółem Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami, rekultywacja Obsługa rynku nieruchomości Budownictwo Handel i naprawy pojaz. Transport i gosp. magaz.
,
Rentowność netto
9,4%
4,4% 4,4% 4,1% 4,0% 4,0%
2,3% 1,8% 1,7%
5,4% 5,2%
23,6%
10,3% 9,6%
1%
6%
11%
16%
21%
26%
órnictwo i dobywanie arzanie i patrywanie media pa Apator formacja i munikacja ługa rynku chomości Sektor zystkich siębiorstw Polski aterowanie tronomia wy wody; . ściekami i padami, ultywacja etwórstwo emysłowe Przemysł ogółem rodukcja rządzeń ktrycznych downictwo Handel i naprawy pojazów ransport i sp. magaz.
Apator SA
Wyniki jednostkowe 2011 rok
Struktura organizacyjna Apator SA
Dyrektor Generalny
Dział Zarządzania Kadrami Dział Zarządzania i Nadzoru
Korporacyjnego Pełnomocnik DG
ds. Systemu Zarządzania Biuro Zarządzania Jakością i Serwisem Dział Inwestycji i Administracji
Zespół Doradców Zarządu
Dyrektor ds.
Finansowych Dyrektor ds. Produkcji
Dyrektor ds.
Aparatury Łącznikowej
Wydział Produkcji Części
Wydział Montażu Aparatury Elektrycznej
Wydział Montażu Aparatury Pomiarowej
Dział Zakupów i Logistyki Dział Technologiczny
Dział Utrzymania Ruchu
Dział Finansowy Dział Kosztów
i Analiz Ekonomicznych
Dział Księgowości Dział Informatyki
Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej
i Ograniczników Przepięć Biuro Sprzedaży Aparatury Łącznikowej
Biuro ds. Normalizacji i Certyfikacji
Zespół ds. BHP
Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych
Biuro Sprzedaży Aparatury i Systemów
Pomiarowych dla Energetyki
Biuro Sprzedaży Aparatury i Systemów
dla Przemysłu
Biuro Rozwoju Aparatury i Systemów
Pomiarowych
Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego i
Marketingu
Biuro Marketingu
Dyrektor ds. Eksportu
Biuro Eksportu Zmiany od kwietnia 2011 r.:
• utworzenie pionu Dyrektora ds. Eksportu, z Biurem Eksportu ze zlikwidowanego Biura Handlu Zagranicznego Aparatury i Systemów Pomiarowych oraz z pracowników zajmujących się eksportem w ramach Biura Sprzedaży Aparatury Łącznikowej.
• likwidacja stanowiska Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Wdrożenia Dyrektywy MID - zadania Pełnomocnika zostały wpisane w kompetencje kierownika Biura Zarządzania Jakością i Serwisem Pełnomocnik wdrożenia ds. Dyrektywy MID
Likwidacja stanowiska
Struktura zatrudnienia w Apator SA
osoby
305 301 267 253 226 216 224 259
174 190
190 183
172 175 189
187
0 100 200 300 400 500 600
2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
pracownicy produkcyjni pracownicy nieprodukcyjni
446 391 413
398 457 436
479 491
Przychody ze sprzedaży Apator SA
74 160
94 057 97 712 101 672
90 031 100 031 107 225
162 580 156 092
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Przychody ze sprzedaży Apator SA
tys. zł
Struktura przychodów ze sprzedaży ogółem w 2011 r.
Pozostała sprzedaż
5%
Aparatura łacznikowa
41%
Aparatura pomiarowa
54%
Struktura przychodów ze sprzedaży ogółem w 2010 r.
Aparatura pomiarowa
63%
Aparatura łacznikowa
33%
Pozostała sprzedaż
4%
Przychody ze sprzedaży Apator SA - segmenty
5 809 102 498
54 273 83 575
7 670 64 847
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
segment pomiarowy
segment łącznikowy
pozostała sprzedaż 2010 r. 2011 r.
tys. zł
23 484
42 528
22 035 25 869
9 856 10 439 10 536
16 752
84% 193%
112%
91%
154%
170%
94%
101%
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Poziom eksportu i udział eksportu w przychodach Apator SA
14%14% 11%11% 10%10% 16%16% 29%29% 23%23% 25%25% 14%14% 27%27%
Udzia
Udziałł eksportu w przychodach eksportu w przychodach ApatorApatorSASA
26 276
tys. zł
Wyniki finansowe spółki Apator SA
42 292 41 260
5 113
10 366 5 769
35 486 37 731
10 062 11 863
39 790
17 773 42 262
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
Zysk brutto na sprzedaży
Zysk na sprzedaży
Zysk na działalności operacyjnej
EBITDA Zysk brutto Zysk netto
2010 r. 2011 r.
tys. zł
Koszty w Apator SA
14,0%
10,6%
12,4%
10,0%
7,5%
8,3%
12,2%
13,5%
12,5%
13,6%
16,6%
15,4%
10,7%
8,7%
9,7%
8,2%
9,2%
10,6%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
Udział kosztów ogólnozakładowych w przychodach ogółem Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem
48,7%
67,9% 68,0%
47,1%
43,6%
37,5%
40,0%
37,3% 39,3%
64,4%
57,9%
55,9%
58,3%
56,1%
58,8%
63,0%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów
Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów
Pozostałe koszty
8%
Świadczenia pracownicze
23%
Amortyzacja 5%
Zużycie materiałów i
energii 49%
Usługi obce 15%
Koszty w układzie rodzajowym
Koszty w układzie
rodzajowym 2010 r. 2011 r. Dynamika
Amortyzacja 5 253 5 910 113%
Zużycie materiałów i
energii 47 657 58 891 124%
Usługi obce 14 888 18 389 124%
Świadczenia pracownicze 25 458 27 532 108%
Pozostałe koszty 7 543 9 113 121%
Ogółem 100 799 119 835 119%
Nakłady inwestycyjne w Apator SA
Wyszczególnienie 2010 r. 2011 r.
Maszyny i urządzenia 1 532 2 703
Przyrządy 2 732 3 118
Wartości niematerialne i prawne 2 395 493
Zadania budowlane
Zadania budowlane, pozostałe 271 34 279
Koszty finansowania zewnętrznego od nieprzekazanych
środków trwałych 0 336
Ogółem 6 921 40 929
Apator SA w PSSE
Korzystanie z ulg inwestycyjnych
Szacowane oszczędności: ok. 6 mln zł rocznie
Rozwiązania prośrodowiskowe (energooszczędny system oświetlania, sterowania żaluzjami, ogrzewania i klimatyzacji z odzyskiem ciepła, system odzyskiwania wody deszczowej)
Centrum produkcji liczników energii elektrycznej
Automatyzacja procesów produkcji
Zakup działki - 3 162 303 zł
Dokumentacja budowlana - 450 000 zł
Umowa z MARBUD-em - 30 480 000 zł
Klimatyzacja i ogrzewanie SANYO
Oświetlenie Philipsa
Podniesienie standardu wykończenia - 2 700 000 zł Przeprowadzki biur i produkcji - 430 000 zł
---
RAZEM - 37 222 303 zł
Odrolnienie - 1 184 145 zł
SPRZEDA
SPRZEDAŻŻ NIERUCHOMOŚ
NIERUCHOMO
ŚCI W TORUNIU –CI W TORUNIU
– 36 MLN ZŁ36 MLN Z
ŁApator SA w PSSE
INWESTYCJE INWESTYCJE
Sprężarki - 160 000 zł
Serwerownia - 730 000 zł
Układ chłodzenia dla wtryskarek - 320 000 zł Magazyn wysokiego składowania - 214 000 zł
Regały - 190 000 zł
Nożyce Gilotynowe - 130 200 zł
Prasa - 260 000 zł
Piec komorowy - 65 600 zł
---
RAZEM - 2 069 800 zł
Apator SA w PSSE
Wykonano posadzkę ESD na całej powierzchni hali produkcji aparatury elektronicznej tj około 2500m
2,Zastosowano klimatyzację (temperatura i wilgotność),
Zainstalowano nowoczesny magazyn wysokiego składowania - poprawa warunków magazynowania elementów elektroniki,
Zainstalowano magazyn przepływowy do składowania elementów obudów z
tworzyw sztucznych,
Informacje inwestorskie
Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA
Janusz Niedźwiecki
Prezes Zarządu
Tomasz Habryka
Członek Zarządu
Jerzy Kuś
Członek Zarządu
ZARZĄD:
Janusz Marzygliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Lewicki
Zastępca Przewodniczącego RN
Ryszard Wojnowski
Członek RN
Danuta Guzowska
Członek RN
Krzysztof Kwiatkowski
Członek RN
RADA NADZORCZA:
Eryk Karski
Członek RN
w okresie od 20.06.2011 r.
Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2013 roku.
Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2015 roku
Struktura akcji i głosów – stan na 31.12.2011 r.
7 774 492
31 097 968 27 332 536
27 332 536
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000
liczba akcji liczba głosów
akcje na okaziciela akcje imienne
35 107 028
58 430 504
W dniu 22 grudnia 2011 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 23 stycznia 2012 r. w celu nieodpłatnego nabycia przez Apator SA od Apator Mining Sp. z o.o. 2 mln akcji własnych w celu umorzenia bez wynagrodzenia
Udział inwestorów w kapitale Apator SA – stan na 31.12.2011 r.
*) W dniu 13 kwietnia 2012 r. Apator SA nabył od Apator Mining Sp. z o.o. 2 mln akcji własnych na okaziciela
Inwestorzy instytucjonalni
36%
Apator Mining Sp. z o. o.
16%
5 osób fizycznych (po
co najmniej 5% głosów
każdy) 22%
Pozostali akcjonariusze
26%
Kurs akcji Apatora w latach 2003 - 2011
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
sty 03 mar 03 maj 03 sie 03 paź 03 sty 04 mar 04 maj 04 sie 04 paź 04 gru 04 mar 05 maj 05 sie 05 paź 05 gru 05 mar 06 maj 06 sie 06 paź 06 gru 06 mar 07 maj 07 sie 07 paź 07 gru 07 mar 08 maj 08 sie 08 paź 08 sty 09 mar 09 maj 09 sie 09 paź 09 gru 09 mar 10 maj 10 sie 10 paź 10 gru 10 mar 11 maj 11 sie 11 paź 11 gru 11
1 100 5 100 9 100 13 100 17 100 21 100
Kurs Apator SA (zł) sWIG 80
22 lutego 2012 r.
18.06.2012 r.
24 830 37 731
21 064
17 553
28 235
5 454 22 460
12 834
3 509
1 500
980 17 647 12 275
41 260
21 333 23 229
31 633
9 765
3 554 1 607
1 003
36 088 35 618 34 607
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.*) Dywidenda Zysk netto Apator SA
Polityka dywidendy
*) prognoza dywidendy
16.06.2012 r.
Prognoza wyników
Wyszczególnienie (tys. zł) Wykonanie 2010 r. Wykonanie 2011 r. Prognoza 2012 r.
Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży 409 222 537 019 580 000
w tym eksport 104 002 193 718 233 300
Skonsolidowany zysk netto*) 36 280 51 516 70 000 – 75 000
*) Skonsolidowany zysk netto obejmuje cały zysk Grupy Apator (również przypadający udziałowcom mniejszościowym)
RESPECT Index
Apator SA po raz kolejny weszła w skład prestiżowego indeksu giełdowego
RESPECT Index spółek prowadzących biznes w sposób odpowiedzialny.
W ogłoszonym 31 stycznia 2012 r.
składzie indeksu znalazły się tylko 23
firmy na 428 spółek notowanych na GPW.
Apator SA spełnia bardzo wysokie
wymagania kwalifikacyjne i działa
zgodnie z najwyższymi standardami
zarządzania.
Projekty realizowane w Apator SA w 2011 r.
--system CRM
system CRM
-- portal edukacyjny dla
portal edukacyjny dla
użu
żytkownikóytkownik
ów licznikw licznikówó
wprzedp
przedpłłatowychatowych
--strona produktowa
strona produktowa MoniTorus
MoniTorus
--program stypendialny dla
program stypendialny dla
MłM
łodych Talentodych Talentóóww--dziennik budowy
dziennik budowy
--magazyn wewnę
magazyn wewn
ętrzny
trznypracownik
pracownikóów Grupy w Grupy ApatorApator -projekt wsp-projekt wspóólnej marki lnej marki
korporacyjnej Grupy
korporacyjnej GrupyApator
Apator
Lotus Domino Lotus Domino
System informatyczny
System
informatyczny StrategiaStrategia
Codzienna praca Codzienna
praca
CRM
Nagrody
Manager Roku 2011
Manager Roku 2011 Lider Polskiego Eksportu Lider Polskiego Eksportu Lider Polskiej EkologiiLider Polskiej Ekologii