(rok)
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie: zł
data przekazania: 12 lutego 2013 r.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWE rok / 2012 rok / 2011 rok / 2012 rok / 2011
I. Przychody 14 147 000 14 922 000 3 389 640 3 604 261 II. Zysk operacyjny 1 573 000 2 217 000 376 893 535 494 III. Zysk przed opodatkowaniem 1 016 000 1 785 000 243 435 431 149 IV. Skonsolidowany zysk netto 855 000 1 918 000 204 859 463 274 V. Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A. 855 000 1 917 000 204 859 463 032 VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,65 1,44 0,16 0,35 VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 316 1 334 1 316 1 334 VIII. Całkowite dochody ogółem 794 000 1 916 000 190 243 462 791 IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TP S.A. 794 000 1 915 000 190 243 462 549 X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 864 000 5 169 000 446 617 1 248 521 XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 729 000) (1 090 000) (653 872) (263 279) XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 623 000) (3 663 000) (388 873) (884 761) XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych,
netto (2 470 000) 413 000 (591 815) 99 756 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011 XIV. Aktywa obrotowe razem 2 193 000 5 128 000 536 422 1 161 022 XV. Aktywa trwałe razem 21 945 000 23 091 000 5 367 888 5 227 993 XVI. Suma aktywów 24 138 000 28 219 000 5 904 310 6 389 015 XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 478 000 8 120 000 1 584 560 1 838 435 XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 4 702 000 5 765 000 1 150 140 1 305 244 XIX. Kapitał własny razem 12 958 000 14 334 000 3 169 610 3 245 336 XX. Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A. 12 956 000 14 331 000 3 169 121 3 244 657 XXI. Kapitał zakładowy 4 007 000 4 007 000 980 138 907 218
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
w tys. zł w tys. EUR
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
...
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel) ... ...
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-105 Warszawa
... ... ...
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
... ...
(ulica) (numer)
22 527 23 23 22 527 23 41
... ...
(telefon) (fax)
investors@orange.com www.orange.pl
...… ...
(e-mail) (www)
.
526-02-50-995 012100784
... ...
(NIP) (REGON)
W celu przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2012 roku i 2011 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2012 roku i 2011 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2012 roku i 2011 roku.
Niniejszym przedstawiam wyniki Grupy za 2012 rok. Był to wymagający rok dla nas i dla całej branży telekomunikacyjnej. Polski rynek telekomunikacyjny przechodzi najpoważniejsze przemiany w historii, wynikające z pogarszających się prognoz makroekonomicznych, kolejnych obniżek opłat za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych oraz intensywnej konkurencji cenowej, zwłaszcza w komórkowym segmencie rynku. Nagromadzenie tych niekorzystnych czynników wywarło w 2012 roku presję na wyniki Grupy, a w konsekwencji zmusiło nas w październiku ubiegłego roku do aktualizacji celów całorocznych.
Pomimo trudnych warunków operacyjnych, Orange Polska osiągnęła w 2012 roku dalszy postęp zarówno pod względem komercyjnym jak i w zakresie optymalizacji kosztów. W porównaniu z 2011 rokiem zwiększyliśmy liczbę klientów telefonii komórkowej o 1,6%, mimo intensywnej konkurencji. Jednocześnie odwróciliśmy niekorzystne trendy komercyjne w segmencie szerokopasmowego dostępu do Internetu; wzrost średnich przychodów na abonenta z usług dostępu szerokopasmowego, w ujęciu rocznym, osiągnął w czwartym kwartale poziom 5%, a ewolucja liczby klientów tych usług odzyskała dodatnią dynamikę. Te korzystne zmiany udało się osiągnąć dzięki realizacji strategii łączenia różnych produktów w pakiety w celu dostarczenia klientom bardziej kompleksowych rozwiązań.
Uważam, że zmiana marki zakończyła się dużym sukcesem, a Grupa przez wiele lat będzie czerpać korzyści z tej bardzo potrzebnej operacji. Zmiana marki usług stacjonarnych umożliwiła odświeżenie ich wizerunku, a jednocześnie ułatwiła wprowadzenie pierwszej konwergentnej oferty na polskim rynku pod nazwą Orange Open, w skład której wchodzą zarówno usługi stacjonarne jak i komórkowe. Nowa oferta odniosła w ubiegłym roku sukces sprzedażowy, a Grupa zamierza ją nadal promować jako flagowe rozwiązanie konwergentne dla klientów indywidualnych.
Równolegle do zmiany marki usług stacjonarnych na Orange, przyczyniliśmy się do sukcesu turnieju EURO 2012, którego Polska była współgospodarzem, poprzez zapewnienie niezawodnej infrastruktury i usług telekomunikacyjnych na potrzeby tego wydarzenia.
Mistrzostwa okazały się wielkim sukcesem zarówno dla Polski jak i dla naszej Grupy, która odniosła korzyści wizerunkowe oraz zebrała ważne doświadczenia w zakresie działalności ICT. Jestem przekonany, że doświadczenia wyniesione ze świadczenia usług na rzecz UEFA z pewnością zaprocentują w przyszłości.
Przez cały rok kontynuowaliśmy wysiłki na rzecz optymalizacji bazy kosztowej.
Realizowaliśmy działania oszczędnościowe zapoczątkowane w poprzednich latach, takie jak
program odejść dobrowolnych czy współkorzystanie z radiowej sieci dostępowej, a także
podejmowaliśmy nowe inicjatywy. Po raz kolejny udało nam się skutecznie zoptymalizować
koszty, które w porównaniu z 2011 rokiem obniżyły się o 1,4%. W efekcie podjętych w
okresie realizacji planu średniookresowego działań na rzecz optymalizacji kosztów,
zatrudnienie w Grupie spadło łącznie o ponad 5 tys. etatów, a baza kosztowa zmniejszyła się
o około 0,9 mld zł (w porównaniu z 2009 rokiem). Jednocześnie, przystąpiliśmy do
optymalizacji nakładów inwestycyjnych, obniżając je w porównaniu z 2011 rokiem o ponad
9%.
rok, Zarząd przyjął nowy średniookresowy plan działań, którego celem jest ochrona interesów Grupy i jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy.
Grupa będzie oferować pełny zakres zorientowanych na klienta rozwiązań konwergentnych, zaspokajających całość potrzeb klientów w dziedzinie telekomunikacji. Grupa planuje objąć usługami konwergentnymi około 50% klientów w segmencie post-paid – wobec około 1% obecnie. Usługi te będą dostarczane klientom za pośrednictwem nowoczesnej sieci sprzedaży i dystrybucji, która zapewni jednolitą obsługę we wszystkich kanałach kontaktu z klientem. Orange będzie świadczyć usługi poprzez szeroko dostępną jednolitą sieć telekomunikacyjną, gwarantującą klientom dobrą łączność w ramach sieci. Dzięki temu Grupa planuje osiągnąć wiodącą pozycję na wszystkich kluczowych rynkach, a także zyskać status najczęściej polecanego przez klientów operatora telekomunikacyjnego w Polsce.
Grupa dokona przeglądu alokacji zasobów w celu wypracowania bardziej efektywnego i elastycznego modelu biznesowego, lepiej dostosowanego do wymagającego otoczenia rynkowego. Grupa przyspieszy realizację programu optymalizacji kosztów i zwiększy produktywność. Jednocześnie Grupa przeanalizuje możliwości outsourcingu różnych aktywności oraz możliwości zbycia składników majątku niezwiązanych z podstawową działalnością w celu poprawy efektywności.
Grupa przeznaczy znacznie mniej zasobów na standardowe nakłady inwestycyjne, zachowując kapitał na potencjalne inwestycje w pasmo częstotliwości dla usług 4G, a przy tym utrzymując bezpieczną strukturę bilansu.
Jestem głęboko przekonany, że nasz nowy średniookresowy plan działań odniesie sukces oraz że dokładnie takie działania powinniśmy podjąć, aby zapewnić Grupie długofalową rentowność. Są one dla nas także szansą, by za parę lat, gdy poprawi się otoczenie rynkowe, wyjść z obecnej sytuacji jeszcze mocniejszym.
Maciej Witucki Prezes Zarządu
Telekomunikacja Polska
odpowiedzialnością Sp. k.
(dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.).
Al. Jana Pawła II19 00-854 Warszawa Polska
Tel.: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska („Grupa Kapitałowa”), dla której Telekomunikacja Polska S.A. („TP S.A.”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, jest Jednostką Dominującą, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki Dominującej.
Zarząd Jednostki Dominującej oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Grupę Kapitałową zasadami (polityką) rachunkowości oraz wyrażenie opinii, czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, oraz
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Krzysztof Sowada
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid. 10944
W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:
Gavin Flook – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
Warszawa, 11 lutego 2013 roku
RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ TELEKOMUNIKACJA POLSKA
ZA ROK OBROTOWY 2012
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Dane identyfikujące badaną jednostkę
Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą Telekomunikacja Polska S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Twarda 18.
Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu 4 grudnia 1991 roku przed notariuszem Katarzyną Szachułowicz-Barańską w Warszawie (Repertorium A Nr 6480/91). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy w Warszawie, w dziale B pod numerem RHB 29979, na podstawie postanowienia z dnia 13 grudnia 1991 roku. Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681.
Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-02-50-995 nadany przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście w dniu 4 czerwca 1993 roku.
Urząd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze: 012100784.
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Według statutu Spółki przedmiotem jej działalności jest:
produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD 26.30.Z],
roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z],
wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z],
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z],
sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z],
sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z],
sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z],
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z],
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z],
wydawanie książek [PKD 58.11.Z],
wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD 58.12.Z],
pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z],
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z],
działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z],
działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD
nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z],
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z],
działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z],
działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z],
działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z],
działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z],
działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z],
działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z],
pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z],
przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD 63.11.Z],
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 63.99.Z],
leasing finansowy [PKD 64.91.Z],
działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z],
działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z],
działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z],
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z],
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z],
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A],
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C],
badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z],
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z],
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z],
wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z],
działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z].
W badanym okresie Grupa Kapitałowa prowadziła w szczególności:
działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych, a w szczególności świadczenia usług telefonicznych, transmisji danych, usług teleinformatycznych, radiokomunikacyjnych, telewizyjnych i multimedialnych oraz wszelkich usług towarzyszących (usług dodanych), w sieciach stacjonarnych i komórkowych, naziemnych i satelitarnych,
działalność inwestycyjną, produkcyjną, usługową, handlową i budowlaną związaną z usługami telekomunikacyjnymi i infrastrukturą telekomunikacyjną,
działalność badawczą i wdrożeniową w dziedzinie telekomunikacji.
Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 4.007 milionów zł i dzielił się na 1.336 milionów akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się:
% głosów Wartość nominalna
W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w wartości kapitału zakładowego.
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, w ramach programu nabycia akcji własnych Spółka nabyła łącznie 11.978.133 akcji własnych, co stanowi 0,9% kapitału zakładowego, o łącznej wartości 200 milionów złotych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku TP S.A. posiadała 23.291.542 akcji własnych (z 1.335.649.021 wyemitowanych akcji), co stanowi 1,74% kapitału zakładowego o łącznej wartości 400 milionów złotych, w celu ich umorzenia. Akcje własne zostaną umorzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu TP S.A.
Poza opisanymi powyżej Grupa Kapitałowa nie posiada informacji na temat ważnych umów lub innych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na przestawioną powyżej strukturę własności kapitału zakładowego.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki.
Kapitał własny Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 12.958 milionów zł.
Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy.
W skład Zarządu Spółki na dzień wydania opinii wchodzili:
Maciej Witucki – Prezes Zarządu,
Vincent Lobry – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Strategii,
Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
Jacques de Galzain – Członek Zarządu ds. Finansów,
Jacek Kowalski – Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich.
Od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia wydania opinii nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły:
Jednostka Dominująca – Telekomunikacja Polska S.A. oraz
spółki zależne:
Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o.,
OPCO Sp. z o.o.,
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.,
TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o.,
TP Invest Sp. z o.o.,
Telefon 2000 Sp. z o.o. (Spółka w likwidacji),
TP TelTech Sp. z o.o.,
Telefony Podlaskie S.A.,
Contact Center Sp. z o.o.,
Orange Customer Service Sp. z o.o.,
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A.,
Fundacja Orange,
TPSA Finance B.V. (Spółka jest w likwidacji),
TPSA Eurofinance B.V. (Spółka jest w likwidacji),
TPSA Eurofinance France S.A.,
Wirtualna Polska S.A.,
Ramsat S.A.,
jednostka pod wspólną kontrolą:
NetWorkS! Sp. z o.o.
Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku objęte zostały następujące spółki:
a) Telekomunikacja Polska S.A. – Jednostka Dominująca.
Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej Telekomunikacja Polska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku przeprowadzonego badania wydaliśmy w dniu 11 lutego 2013 roku opinię bez zastrzeżeń.
b) Spółki objęte konsolidacją metodą pełną:
Nazwa i siedziba Spółki
Udział w kapitale
Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj
wydanej opinii
Data opinii
Polska Telefonia Komórkowa-Centertel
Sp. z o.o. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Bez zastrzeżeń
08.02.2013
OPCO Sp. z o.o. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
TP Invest Sp. z o.o. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
Telefon 2000 Sp. z o.o. (Spółka w likwidacji) 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
TP TelTech Sp. z o.o. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
Telefony Podlaskie S.A. 89%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
23.01.2013
Contact Center Sp. z o.o. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
Orange Customer Service Sp. z o.o. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
Telekomunikacji Polskiej S.A. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
Fundacja Orange 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013 TPSA Finance B.V. (Spółka w likwidacji) 100% Nie ma obowiązku badania Nie dotyczy TPSA Eurofinance B.V. (Spółka w likwidacji) 100% Nie ma obowiązku badania Nie dotyczy TPSA Eurofinance France S.A. 100% Deloitte & Associés (France)
Bez zastrzeżeń 29.01.2013
Wirtualna Polska S.A. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. 31.01.2013
Orange Polska Sp. z o.o. (dawniej: Bilbo
Sp. z o.o.) 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013
Integrated Solutions Sp. z o.o. 100%
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Bez zastrzeżeń
31.01.2013 PayTel S.A. (Spółka została sprzedana w 2012
roku)
Nie
dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
c) Spółki objęte konsolidacją metodą praw własności:
Nazwa i siedziba Spółki Udział w kapitale
Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego i rodzaj
wydanej opinii
Data opinii NetWorkS! Sp. z o.o. 50% Ernst&Young Sp. z o.o.
Bez zastrzeżeń 31.01.2013
2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalność Grupy Kapitałowej w 2011 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 1.918 milionów zł. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.). Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu w dniu 13 lutego 2012 roku opinię bez zastrzeżeń.
Walne Zgromadzenie TP S.A. zatwierdzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 odbyło się w dniu 13 kwietnia 2012 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało zgodnie z przepisami prawa złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 kwietnia 2012 roku i złożone do opublikowania w Monitorze Polskim B w dniu 25 kwietnia 2012 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 1436 w dniu 10 lipca 2012 roku.
3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 10 września 2012 roku, zawartej pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. a firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Sowady (nr ewidencyjny 10944) w dniach od 10 września 2012 roku do 11 lutego 2013 roku.
Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 10 lipca 2012 roku na podstawie upoważnienia zawartego w par. 23 p. 2.8 statutu Spółki.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident Krzysztof Sowada potwierdzają, iż są uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz spełniają warunki określone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., nr 77, poz. 649 z późn. zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej.
4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa jednostki
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu naszego badania.
Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji i wyjaśnień, co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Jednostki Dominującej z dnia 11 lutego 2013 roku.
II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ
Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Grupy Kapitałowej, jej sytuację finansową i majątkową w porównaniu do analogicznych wielkości za lata ubiegłe.
Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat (w milionach zł)
2012 2011 2010
Przychody 14.147 14.922 15.715
Koszty działalności operacyjnej, netto (12.574) (12.705) (14.807)
Wynik na działalności finansowej (557) (432) (459)
Podatek dochodowy (161) 133 (341)
Zysk netto 855 1.918 108
Wskaźniki rentowności 2012 2011 2010
rentowność sprzedaży 11% 15% 6%
Zysk operacyjny * 100%
Przychody
rentowność sprzedaży netto 6% 13% 1%
Zysk netto * 100%
Przychody
rentowność netto kapitału własnego 7% 13% 1%
Zysk netto * 100%
Kapitały własne
Wskaźniki efektywności
wskaźnik rotacji majątku 0,59 0,53 0,54
Przychody Suma aktywów
wskaźnik rotacji należności handlowych w dniach 38 38 36
(Należności handlowe netto na koniec roku + Należności handlowe netto na początek roku)/2*365
Przychody
wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych w dniach 127 135 129
(Krótkoterminowe zobowiązania handlowe na koniec roku + Krótkoterminowe zobowiązania handlowe na początek roku)/2*365
(Koszty usług obcych + Pozostałe koszty operacyjne)
Płynność/Kapitał obrotowy netto 2012 2011 2010
stopa zadłużenia 46% 49% 49%
(Zobowiązania krótko i długoterminowe) * 100%
Suma aktywów
stopień pokrycia majątku kapitałem własnym 54% 51% 51%
Kapitały własne *100%
Suma aktywów
kapitał obrotowy netto (4.285) (2.992) (3.383)
Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe
wskaźnik płynności 0,34 0,63 0,58
Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe
wskaźnik podwyższonej płynności 0,31 0,61 0,55
(Aktywa obrotowe - Zapasy) Zobowiązania krótkoterminowe
Analiza powyższych wielkości i wskaźników wskazuje na wystąpienie w roku 2012 następujących tendencji w porównaniu do roku 2011 i 2010:
spadek wskaźników rentowności wyłącznie do 2011 roku,
utrzymanie się wskaźnika rotacji należności na tym samym poziomie jak w 2011 roku,
spadek wskaźnika rotacji zobowiązań,
spadek kapitału obrotowego netto,
spadek wskaźników płynności.
III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Informacje na temat badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku i obejmuje:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.138 milionów zł,
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 855 milionów zł,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 794 milionów zł,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 1.376 milionów zł,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.488 milionów zł,
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Badanie objęło okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i polegało głównie na:
– badaniu prawidłowości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Jednostki Dominującej skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
– badaniu dokumentacji konsolidacyjnej,
– ocenie prawidłowości zastosowanych w trakcie konsolidacji metod i procedur konsolidacyjnych,
– przeglądzie sporządzonych przez innych biegłych rewidentów opinii i raportów z badania sprawozdań finansowych spółek zależnych i stowarzyszonych, podlegających konsolidacji.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym obszarze, krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.
2. Dokumentacja konsolidacyjna
Jednostka Dominująca przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą:
1) sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 2) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych,
3) sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na walutę polską,
4) wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
5) obliczenia wartości firmy i testów na trwałą utratę wartości,
7) obliczenia różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych, wyrażonych w walutach obcych.
Podstawy sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Określenie jednostek Grupy Kapitałowej
Przy określaniu zakresu i metod konsolidacji, jak również stosunku zależności stosowano kryteria określone w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
Okres obrotowy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej – Telekomunikacji Polskiej S.A. Jednostki zależne i stowarzyszona objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na ten sam dzień bilansowy, co Jednostka Dominująca. Rok obrotowy wszystkich spółek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją został zakończony 31 grudnia 2012 roku.
Metoda konsolidacji
Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich, odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją.
Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły:
wartości nabycia udziałów posiadanych przez Jednostkę Dominującą w jednostkach zależnych oraz części aktywów netto jednostek zależnych odpowiadającej udziałowi Jednostki Dominującej w tych jednostkach,
wzajemnych należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją,
przychodów i kosztów dotyczących operacji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.
W odniesieniu do jednostki pod wspólną kontrolą zastosowano metodę praw własności. Wartość udziału Jednostki Dominującej w jednostce pod wspólną kontrolą skorygowano o przypadające na rzecz Jednostki Dominującej zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego jednostki pod wspólną kontrolą, które nastąpiły w ciągu okresu objętego konsolidacją.
3. Kompletność i poprawność sporządzenia dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Jednostka Dominująca sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jednostka Dominująca dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie istotne pozycje, których ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jest wymagane przepisami MSSF.
Zarząd sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim tych informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
IV. UWAGI KOŃCOWE
Oświadczenia Zarządu
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarządu Jednostki Dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Grupa Kapitałowa przestrzegała przepisów prawa.
Krzysztof Sowada
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie nr ewid. 10944
W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:
Gavin Flook – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej
Warszawa, 11 lutego 2013 roku
GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
Spis treści
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ...4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ...5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ...6
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ...7
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI...8
Informacje ogólne 1. Informacje ogólne ...11
2. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ...13
3. Główne przejęcia, zbycia oraz zmiany w zakresie konsolidacji...14
Zysk operacyjny z wyłączeniem amortyzacji 4. Przychody ...14
5. Koszty i przychody operacyjne ...15
6. Zyski ze sprzedaży aktywów ...16
Aktywa trwałe 7. Utrata wartości ...16
8. Wartość firmy...18
9. Pozostałe wartości niematerialne ...19
10. Środki trwałe ...19
11. Inwestycje wyceniane metodą praw własności ...20
Aktywa obrotowe oraz zobowiązania 12. Należności handlowe, pozostałe aktywa oraz czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ...21
13. Rezerwy ...22
14. Zobowiązania handlowe, pozostałe zobowiązania i przychody przyszłych okresów ...23
15. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych...24
Instrumenty finansowe z wyłączeniem należności oraz zobowiązań handlowych
16. Przychody i koszty finansowe...25
17. Dług finansowy netto ...26
18. Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych ...28
19. Pozostałe aktywa finansowe...29
20. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ...29
21. Instrumenty pochodne ...29
22. Wartość godziwa instrumentów finansowych ...32
23. Cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym...34
24. Zarządzanie kapitałem...38
Podatek dochodowy 25. Podatek dochodowy ...39
Kapitał własny 26. Kapitał własny...40
Pozostałe noty objaśniające 27. Nieujęte zobowiązania wynikające z zawartych umów ...42
28. Roszczenia i sprawy sądowe (w tym zobowiązania warunkowe) ...43
29. Transakcje ze stronami powiązanymi...46
30. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ...48
31. Podstawowe zasady rachunkowości ...49
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję)
12 miesięcy
Nota do 31 grudnia 2012 do 31 grudnia 2011
(zbadane) (zbadane)
Przychody 4 14.147 14.922
Usługi obce 5 (6.953) (7.012)
Koszty świadczeń pracowniczych 5 (2.033) (2.031)
Pozostałe koszty operacyjne 5 (830) (1.573)
Pozostałe przychody operacyjne 5 479 407
Zyski ze sprzedaży aktywów 6 35 32
Zysk ze sprzedaży TP Emitel 6 - 1.183
Amortyzacja 9,10 (3.261) (3.703)
Utrata wartości aktywów trwałych 7 (16) (9)
Udział w zyskach inwestycji wycenianych metodą praw własności 11 5 1
Zysk operacyjny 1.573 2.217
Przychody odsetkowe 16 27 111
Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe 16 (517) (450)
Zyski z tytułu różnic kursowych 16 28 7
Koszty dyskonta 16 (95) (100)
Koszty finansowe, netto (557) (432)
Podatek dochodowy 25 (161) 133
Skonsolidowany zysk netto 855 1.918
Zysk netto przypisany właścicielom TP S.A. 855 1.917
Zysk netto przypisany udziałom nie dającym kontroli - 1
Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 31.6 0,65 1,44
Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 31.6 1.316 1.334
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(w milionach złotych)
12 miesięcy
Nota do 31 grudnia 2012 do 31 grudnia 2011
(zbadane) (zbadane)
Skonsolidowany zysk netto 855 1.918
Pozycje, które nie zostaną przeniesione do wyniku
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 15 (50) (11)
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeniesione 9 2
Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku
Zyski/(straty) z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 21 (25) 8
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych - 1
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione 5 (2)
Inne całkowite straty, netto (61) (2)
Całkowite dochody ogółem 794 1.916
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TP S.A. 794 1.915
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom nie dającym kontroli - 1
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(w milionach złotych)
31 grudnia 31 grudnia
Nota 2012 2011
(zbadane) (zbadane) AKTYWA
Wartość firmy 8 4.016 4.016
Pozostałe wartości niematerialne 9 2.958 2.955
Środki trwałe 10 13.935 14.912
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 11 21 16
Instrumenty pochodne 21 127 277
Pozostałe aktywa finansowe 19 14 16
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 25 874 899
Aktywa trwałe razem 21.945 23.091
Zapasy 194 214
Należności handlowe 12 1.408 1.506
Instrumenty pochodne 21 - 225
Pozostałe aktywa finansowe 19 20 17
Pozostałe aktywa 12 114 228
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 12 67 78
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 20 390 2.860
Aktywa obrotowe razem 2.193 5.128
SUMA AKTYWÓW 24.138 28.219
PASYWA
Kapitał zakładowy 26 4.007 4.007
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 832 832
Akcje własne 26 (400) (200)
Pozostałe kapitały rezerwowe 15,21 (37) 24
Różnice kursowe z przeliczenia spółek zależnych (5) (5)
Zyski zatrzymane 8.559 9.673
Kapitał własny przypisany właścicielom TP S.A. 12.956 14.331
Udziały nie dające kontroli 2 3
Kapitał własny razem 12.958 14.334
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem
zobowiązań handlowych 17,18 2.990 4.170
Instrumenty pochodne 21 283 118
Zobowiązania handlowe 14 751 825
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15 374 285
Rezerwy 13 263 304
Pozostałe zobowiązania 14 15 15
Przychody przyszłych okresów 14 26 48
Zobowiązania długoterminowe razem 4.702 5.765
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem
zobowiązań handlowych 17,18 2.192 767
Instrumenty pochodne 21 112 -
Zobowiązania handlowe 14 2.218 3.199
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 15 205 240
Rezerwy 13 953 3.130
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 120 37
Pozostałe zobowiązania 14 162 202
Przychody przyszłych okresów 14 516 545
Zobowiązania krótkoterminowe razem 6.478 8.120
SUMA PASYWÓW 24.138 28.219
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w milionach złotych)
(1) Patrz Nota 26.3.
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Akcje własne
Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia
spółek zależnych
Zyski zatrzymane (1)
Kapitał własny przypisany właścicielom
TP S.A.
Udziały nie dające kontroli
Kapitał własny razem
Instrumenty zabezpie-
czające
Straty aktuarialne
dotyczące świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia
Podatek odroczony
Płatności w formie akcji
Saldo na 1 stycznia 2011 roku (zbadane) 4.007 832 - 2 (66) 12 79 (6) 9.760 14.620 14 14.634
Całkowite dochody ogółem za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2011 roku - - - 8 (11) - - 1 1.917 1.915 1 1.916
Nabycie akcji własnych - - (200) - - - - - - (200) - (200)
Nabycie udziałów nie dających kontroli - - - - - - - - (1) (1) (11) (12)
Dywidendy - - - - - - - - (2.003) (2.003) (1) (2.004)
Saldo na 31 grudnia 2011 roku (zbadane) 4.007 832 (200) 10 (77) 12 79 (5) 9.673 14.331 3 14.334
Saldo na 1 stycznia 2012 roku (zbadane) 4.007 832 (200) 10 (77) 12 79 (5) 9.673 14.331 3 14.334
Całkowite dochody ogółem za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2012 roku - - - (25) (50) 14 - - 855 794 - 794
Nabycie akcji własnych - - (200) - - - - - - (200) - (200)
Dywidendy - - - - - - - - (1.969) (1.969) (1) (1.970)
Saldo na 31 grudnia 2012 roku (zbadane) 4.007 832 (400) (15) (127) 26 79 (5) 8.559 12.956 2 12.958
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12 miesięcy
(w milionach złotych) Nota do 31 grudnia 2012 do 31 grudnia 2011
(zbadane) (zbadane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Skonsolidowany zysk netto 855 1.918
Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Amortyzacja 9,10 3.261 3.703
Utrata wartości aktywów trwałych 7 16 9
Zyski ze sprzedaży aktywów 6 (35) (1.215)
Zmiana stanu rezerw (2.270) 517
Udział w zyskach inwestycji wycenianych metodą praw własności (5) (1)
Podatek dochodowy 25 161 (133)
Koszty finansowe, netto 557 427
Straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów
pochodnych, netto 12 71
Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa)
Zmiana stanu zapasów 20 58
Zmiana stanu należności handlowych 119 143
Zmiana stanu zobowiązań handlowych (573) 142
Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych
należności 172 33
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań (121) (23)
Otrzymane odsetki 27 115
Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto (469) (479)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto 183 72
Podatek dochodowy zapłacony (46) (188)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.864 5.169
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 9,10 (2.333) (2.606)
Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych (459) (175)
Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących
przedmiotem leasingu 7 7
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających
nakłady inwestycyjne, netto 14 8
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych 59 55
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych pomniejszone o środki pieniężne tych
jednostek i koszty transakcyjne 3 3 1.633
Wpływy ze sprzedaży inwestycji wycenianych metodą praw własności - 3
Wydatki na inwestycje wyceniane metodą praw własności 3 - (15)
Zmniejszenie stanu pożyczek i innych aktywów finansowych 19 1 1
Różnice kursowe z pozostałych instrumentów pochodnych, netto (21) (1)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2.729) (1.090) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wykup obligacji 17,18 - (1.189)
Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 17,18 (644) (234)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych 17,18 1.196 (7)
Nabycie akcji własnych 26 (200) (200)
Wypłacone dywidendy 26 (1.970) (2.004)
Nabycie udziałów nie dających kontroli - (12)
Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (5) (17)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.623) (3.663)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (2.488) 416 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych oraz pozostałych czynników 18 (3)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 2.860 2.447