• Nie Znaleziono Wyników

WYNIKÓW. ul. Stawowa Cieszyn. CIESZYN, 19 LISTOPADA 2020r. tel.: (+48) fax: (+48)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "WYNIKÓW. ul. Stawowa Cieszyn. CIESZYN, 19 LISTOPADA 2020r. tel.: (+48) fax: (+48)"

Copied!
32
0
0

Pełen tekst

(1)

www.atal.pl

Relacje Inwestorskie

ATAL S.A.

ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

1–3Q 2020

C IESZYN , 19 L ISTOPADA 2020r.

www.atal.pl

(2)

Plan prezentacji

1. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

1. Realizowane oraz planowane inwestycje 4

2. Sprzedaż lokali 5

3. Lokale w ofercie 7

4. Wydania lokali 8

5. Nowe grunty 11

6. Projekty w realizacji – potencja przekazań 12 2. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE

1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 16 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 18

3. Struktura zapadalności długu 21

4. Źródła finansowania 22

3. PROJEKT W DREŹNIE 24

4. PODSUMOWANIE PREZENTACJI 25

5. ZAŁĄCZNIKI

1. Struktura podmiotów zależnych i akcjonariatu 28

2. Zarząd 29

3. Inwestycje wprowadzone do sprzedaży 30

4. Inwestycja zakończone 31

(3)

www.atal.pl

Relacje Inwestorskie

ATAL S.A.

ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

www.atal.pl

DZIAŁALNOŚĆ

OPERACYJNA

(4)

5 5

3 4 1

1 7

7

2

6 6 1

Realizowane oraz planowane inwestycje

Poznań

Projekty Liczba projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 6 1 360 76 929

Planowane 5 1 776 96 456

2

3

Wrocław

Projekty Liczba projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 9 1 486 94 518

Planowane 6 1 322 71 248

Śląsk

Projekty Liczba projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 4 951 56 000

Planowane 5 3 284 197 951

4

Kraków

Projekty Liczba projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 12 1 460 93 272

Planowane 3 371 20 396

7

Łódź

Projekty Liczba projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 7 1 017 57 784

Planowane 3 515 28 300

5 6

Trójmiasto

Projekty Liczba projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 5 944 57 519

Planowane 5 861 46 215

Warszawa

Projekty Liczba projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 7 1 059 57 351

Planowane 5 699 37 597

PODSUMOWANIE Projekty Liczba

projektów:

Liczba mieszkań

PUM (mkw.)

W realizacji 50 8 277 493 373

Planowane 32 8 828 498 163

(5)

3Q 2015

4Q 2015

1Q 2016

2Q 2016

3Q 2016

4Q 2016

1Q 2017

2Q 2017

3Q 2017

4Q 2017

1Q 2018

2Q 2018

3Q 2018

4Q 2018

1Q 2019

2Q 2019

3Q 2019

4Q 2019

1Q 2020

2Q 2020

3Q 2020

398 484 506 673 574 680 667 677 674 774 702 577 505 630 706 898

692 884 751

536

796

Liczba sprzedanych lokali netto w ujęciu kwartalnym

Sprzedaż lokali

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-3Q 2019 1-3Q 2020

1 093 1 688 2 433 2 726 2 414

3 180

2 305 2 083

Liczba sprzedanych lokali netto w ujęciu rocznym

(6)

Sprzedaż lokali

Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w okresie 1-3Q 2020

Dom Development

ATAL Robyg Budimex

Nieruchomości

Victoria Dom Echo Investment

Archicom Develia Ronson Development

J. W.

Construction

2626

2083

1401

1199 1166 1103

854 781 661

500

(7)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-3Q 2019 1-3Q 2020

1578

2240 1940

2407 2411

4053 4442 4791

4447

Liczba lokali w ofercie w latach 2013-2020

Lokale w ofercie

(8)

Wydania 1-3Q 2020

Kraków; 237

Warszawa; 357

Wrocław; 293 Śląśk; 179

Poznań; 73 Trójmiasto; 197

Łódź; 447

Wydania lokali w okresie 1-3Q 2020

Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta

Miasto Mieszkania/

lokale usługowe

Kraków 237

Warszawa 357

Wrocław 293

Śląsk 179

Poznań 73

Trójmiasto 197

Łódź 447

Razem 1 783

(9)

Wydania 3Q 2020

Kraków; 56

Warszawa; 21

Wrocław; 71

Śląśk; 178 Poznań; 73

Trójmiasto; 22 Łódź; 120

Wydania lokali w okresie 3Q 2020

Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta

Miasto Mieszkania/

lokale usługowe

Kraków 56

Warszawa 21

Wrocław 71

Śląsk 178

Poznań 73

Trójmiasto 22

Łódź 120

Razem 541

(10)

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-3Q 2019 1-3Q 2020 1 655

628

1 404

2 308

2 678

1 769

1 094

1 783

Liczba przekazanych lokali w latach 2014 – 2020

ROK PUM

w tys. mkw.

2014 90,9

2015 37,1

2016 81,8

2017 135,1

2018 157,4

2019 132,7

1-3Q 2019 62,8

1-3Q 2020 96,8

Wydania lokali w okresie 1-3Q 2020

(11)

0 50 100 150 200 250

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-3Q 2020 53,3

159 161,7

93,1

232,3

197

89,2

37,5

Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach 2013 – 2020 (w mln PLN)

Nowe grunty

Grunty zakupione przez Grupę w 2020:

• Śląsk: grunt – Katowice

• Warszawa: grunt – Białołęka

• Trójmiasto: grunt – Gdańsk, Jasień

• Kraków: grunt – Prądnik Biały

• Łódź: grunt – Polesie, Śródmieście

Grunty zakupione w 2020 roku pozwalają na realizację projektów

na łączny PUM ok. 76,3 tys. mkw.

Średnia cena zakupu PUM

wyniosła 491 zł/mkw.

(12)

Przekazania w 2020r. – projekty zakończone i w realizacji na 30.09.2020r.

Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali

sprzedanych Planowana data wydania

Osiedle Warszawa I (Aleje Jerozolimskie I) Warszawa 7 457 120 111 IQ 2020

Osiedle Warszawa II (Aleje Jerozolimskie II) Warszawa 5 864 90 87 IQ 2020

Osiedle Warszawa III (Aleje Jerozolimskie III) Warszawa 7 178 130 126 IQ 2020

Apartamenty Drewnowska 43 - etap I Łódź 15 259 291 279 IIQ 2020

ATAL Kliny Zacisze I Kraków 4 863 92 79 IIQ 2020

Krakowska 37 (I) Apartamenty Inwestycyjne Wrocław 10 971 275 148 IIQ 2020

Nowe Miasto Różanka 1b (Obornicka spichlerz) Wrocław 2 168 40 40 IIQ 2020

Przystań Letnica I Gdańsk 9 094 148 144 IIQ 2020

Nowe Miasto Różanka III (Obornicka bud. E, F) Wrocław 5 653 95 95 IIQ 2020

Nowy Brynów I Katowice 19 432 360 269 IIIQ 2020

Rezydencja Chwaliszewo Poznań 7 811 106 98 IIIQ 2020

Bagry Park Apartamenty Inwestycyjne (etap VI) Kraków 3 921 132 8 IIIQ 2020

Nowe Miasto Różanka Villa "Rosa" (etap VI) Wrocław 489 8 7 IIIQ 2020

ATAL Kliny Zacisze II Kraków 11 205 223 176 IIIQ 2020

Bronowice Residence VI Kraków 2 378 42 42 IVQ 2020

Nowa Grochowska I (bud. A1+A2) Warszawa 9 278 159 107 IVQ 2020

Apartamenty Milczańska I Poznań 5 429 90 85 IVQ 2020

Apartamenty Milczańska II Poznań 7 870 145 140 IVQ 2020

Apartamenty Drewnowska 43 - etap II Łódź 12 213 212 149 IVQ 2020

Nowy Brynów II Katowice 7 247 142 127 IVQ 2020

Nowa Grochowska Lokale Inwestycyjne IV Warszawa 5 546 166 60 IVQ 2020

Nowe Miasto Różanka IV (Obornicka bud. M) Wrocław 7 811 135 135 IVQ 2020

Centro Ursus I Warszawa 16 738 302 291 IVQ 2020

ATAL Kliny Zacisze III Kraków 8 344 144 97 IVQ 2020

RAZEM 194 219 3 647 2 900

Zakończone z PnU na 30.09.2020r.

Zakończone

z PnU w IVQ Zakończone Liczba lokali nieprzekazanych na inwestycjach zakończonych: 697 Kontraktacja na poziomie 80%

oczekujące na PnU

(13)

Potencjał przekazań w 2021r. – projekty w realizacji na 30.09.2020r.

Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali

sprzedanych Planowana data wydania

Apartamenty Dmowskiego Poznań 17 116 294 159 IQ 2021

Chojny Park IV Łódź 4 967 105 79 IQ 2021

Nowa Grochowska II Warszawa 6 489 115 72 IQ 2021

Nowa Grochowska III Warszawa 7 381 114 29 IQ 2021

Krakowska 35 Wrocław 12 345 13 - IQ 2021

ATAL Oporów Wrocław 7 850 136 95 IQ 2021

Aleja Pokoju II biurowiec Kraków 7 302 10 - IQ 2021

ATAL Kliny Zacisze IV Kraków 5 311 98 66 IIQ 2021

Apartamenty Drewnowska 43 III Łódź 5 187 84 42 IIQ 2021

ATAL Residence Zabłocie III Kraków 13 225 197 121 IIQ 2021

Apartamenty Ostródzka Warszawa 6 619 124 44 IIQ 2021

Nowe Miasto Jagodno I Wrocław 10 911 187 96 IIQ 2021

Nowe Miasto Polesie I Łódź 8 610 142 83 IIQ 2021

Modern Tower Gdańsk 15 212 291 96 IIIQ 2021

Sokolska 30 Towers Katowice 20 065 282 239 IIIQ 2021

Apartamenty Karolinki I Katowice 14 548 255 110 IIIQ 2021

Apartamenty Dmowskiego II Poznań 9 320 166 98 IIIQ 2021

Ptasia 20 Poznań 17 761 298 166 IVQ 2021

Apartamenty Przybyszewskiego II Kraków 16 477 299 230 IVQ 2021

ATAL Aleja Pokoju III A Kraków 7 388 126 110 IVQ 2021

Chojny Park V Łódź 5 498 96 32 IVQ 2021

RAZEM 219 582 3 432 1 967

Kontraktacja na poziomie 57%

(14)

Łączny potencjał planowanych projektów od 2022r.

Miasto Liczba projektów/etapów Planowany PUM Liczba lokali (projekcja)

Trójmiasto 9 88 522 1 514

Wrocław 11 126 849 2 337

Warszawa 7 42 896 778

Katowice 6 212 091 3 556

Łódź 5 49 609 893

Kraków 8 53 243 915

Poznań 6 115 889 2 143

RAZEM 52 689 099 12 136

POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ 2022+ (projekty uruchomione i przygotowywane do uruchomienia

w latach 2020-2022)

(15)

www.atal.pl

Relacje Inwestorskie

ATAL S.A.

ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

www.atal.pl

SKONSOLIDOWANE WYNIKI

FINANSOWE

(16)

Skonsolidowane wyniki finansowe

tys. PLN 30.09.2020 30.09.2019

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów 671 093 418 730

Koszty sprzedanych produktów, towarów i

materiałów 539 125 304 349

Wynik brutto ze sprzedaży 131 968 114 381

Koszty sprzedaży 10 459 10 384

Koszty ogólnego zarządu 13 887 14 125

Pozostałe przychody operacyjne 3 287 3 566

Pozostałe koszty operacyjne 3 648 2 398

Wynik z działalności operacyjnej 107 261 91 040

Przychody finansowe 2 704 4 011

Koszty finansowe 8 632 7 240

Wynik brutto 101 333 87 811

Podatek dochodowy 18 902 17 374

Wynik netto 82 431 70 437

zysk na akcję 2,13 1,77

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

1-3Q 2020 1-3Q 2019

19,66% 27,32%

1-3Q 2020 1-3Q 2019

12,28% 16,82%

Marża brutto ze sprzedaży

Marża netto

(17)

Skonsolidowane wyniki finansowe

2016 2017 2018 2019 1-3Q 2019 1-3Q 2020 507

866 1 055

720

419 671

Przychody netto ze sprzedaży

w mln PLN

Marża brutto ze sprzedaży Marża netto

2016 2017 2018 2019 1-3Q 2019 1-3Q 2020 93

180 207

116 70 82

2017 2018 2019 1-3Q 2019 1-3Q 2020

28,60% 26,90% 23,70% 27,32% 19,66%

2017 2018 2019 1-3Q 2019 1-3Q 2020

20,80% 19,64% 16,05% 16,82% 12,28%

Wynik netto

w mln PLN

(18)

Skonsolidowane wyniki finansowe

tys. PLN 30.09.2020 31.12.2019

Zmiana

Aktywa razem 2 960 167 2 431 809 122%

Aktywa trwałe 193 249 175 634 110%

Aktywa obrotowe 2 766 918 2 256 175 123%

Pasywa razem 2 960 167 2 431 809 122%

Kapitał własny 871 110 788 828 110%

Zobowiązania ogółem 2 089 057 1 620 607 129%

Zobowiązania długoterminowe 888 265 914 441 97%

Zobowiązania krótkoterminowe 1 200 792 706 166 170%

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

* zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego akcjonariusza, obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz.

Równocześnie począwszy od 2019r. z zadłużenia finansowego wyłącza się zobowiązania z tytułu umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania z tytułu leasingu zgodnie z nowym zakresem ujawnień wg MSSF 16.

30.09.2020 31.12.2019

Wskaźnik zadłużenia netto

Grupy* 0,49 0,35

Zadłużenie

3Q 2020 4Q 2019

2 960 2 432

Aktywa razem

w mln PLN

3Q 2020 4Q 2019

871 789

Kapitały własne

w mln PLN

(19)

Skonsolidowane wyniki finansowe

2015 2016 2017 2018 2019 3Q 2020

882 1 132 1 342 1 487 2 080

2 472

Zapasy

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania

2015 2016 2017 2018 2019 3Q 2020

612 676 788 857

789 871

Kapitały własne

Kluczowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej

w mln PLN

2015 2016 2017 2018 2019 3Q 2020

130 187 266 192 151 246

2015 2016 2017 2018 2019 3Q 2020

598 838 1 001 1 015 1 621 2 089

(20)

Skonsolidowane wyniki finansowe

3Q 2020 2019

2 472

2 080

3Q 2020 2019

2 207

1 902

3Q 2020 2019

265 178

Produkty w toku

Zapasy (w mln PLN)

Wyroby gotowe

(21)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023

98

200

30

270

149

40 25

5

206

168

9

Zapadalność obligacji, kredytów i pożyczek (bez limitów obrotowych w mln PLN)

Struktura zapadalności długu – stan na 30.09.2020r.

Pożyczki udzielone przez Akcjonariusza i jednostki powiązane

Kredyty Obligacje objęte przez Akcjonariusza

i jednostki powiązane

30 45

368

231

200 168

149

9

Obligacje

(22)

Źródła finansowania działalności

Źródła finansowania na dzień 30.09.2020r.

w mln PLN

Kapitały własne 871

Kredyty bankowe 190

Pożyczki od Akcjonariusza i jednostek

powiązanych 25

Obligacje korporacyjne 517

Obligacje objęte przez Akcjonariusza i

jednostki powiązane 297

Przedpłaty od klientów 614

Kapitały własne; 871

Kredyty bankowe;

Pożyczki od 190 Akcjonariusza; 25 Obligacje

korporacyjne; 517 Obligacje objęte

przez Akcjonariusza; 297

Przedpłaty od

klientów ; 614

(23)

www.atal.pl

Relacje Inwestorskie

ATAL S.A.

ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

www.atal.pl

PROJEKT

W DREŹNIE

(24)

• Realizacja zakupu gruntu o wartości ponad 44 mln EUR

• I etap (ok. 15 tys. PUM) – w trakcie realizacji, planowane zakończenie I etapu 2022r.

• 49% udziałów w ATAL Development GmbH należy do ATAL S.A., 51% do Juroszek Investments sp z o.o.

• Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

• Kolejne etapy – kilkadziesiąt tysięcy PUM

Projekt w Dreźnie

• Wartość całej inwestycji może sięgnąć 240 mln EUR

(25)

• Sprzedaż w 2020r.: 2 083 lokali - stan na koniec września 2020r.

• Aktualnie w ofercie: 4 447 lokali - stan na koniec września 2020r.

• Sprzedaż w październiku 2020r.: 314 lokale (+ 345 umów

rezerwacyjnych). Powrót do poziomów sprzedaży notowanych przed lockdownem.

• Obecnie w realizacji jest 45 inwestycji (7 699 lokali) - stan na koniec września 2020r.

• Uruchomienie sprzedaży: 10 inwestycji (2 056 lokale) - stan na koniec września 2020r. oraz dodatkowo 2 inwestycje (402 lokale) w 4Q 2020r.

• Zakończenie budowy 12 inwestycji (1 851 lokale) (Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Kraków, Poznań, Śląsk) - stan na koniec września 2020r.

Podsumowanie

• Rozpoczęcie budowy 10 projektów (1 778 lokali) - stan na koniec

września 2020r.

(26)

ZAŁĄCZNIKI

www.atal.pl

(27)

Budujemy powyżej oczekiwań

30 LAT NA RYNKU

19 896 SPRZEDANYCH

MIESZKAŃ

1 136 765

ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI SPRZEDANYCH MIESZKAŃ

ATAL S.A. to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, apartamentów oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Założycielem ATAL jest polski przedsiębiorca

Zbigniew Juroszek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015r.

(28)

Struktura podmiotów zależnych od ATAL S.A.

Juroszek Investments sp. z o.o.*; 83,21%

Pozostali akcjonariusze; 16,79%

Juroszek Investments sp. z o.o.*; 83,84%

Pozostali akcjonariusze; 16,16%

Struktura akcjonariatu

Podział głosów na WZ

* Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i Prezes spółki

100% 100% 100%

jednostka

komandytariusz komplementariusz stowarzyszona

49%

ATAL S.A.

ATAL Construction Sp. z o.o. ATAL Services Sp. z o.o. TEMISTO 9 Sp. z o.o.

Atal Construction Sp. z o.o. Sp. K. ATAL Development GmbH Niemcy

(29)

Zarząd

• Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A.

• Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL S.A.

• Ponad 30-letnie doświadczeniem zawodowe, w tym 20-letnie w branży deweloperskiej Zbigniew Juroszek – Prezes Zarządu

• Od 6 lat związany z ATAL S.A.

• Odpowiada za zagadnienia związane z prawno-formalną stroną działalności Grupy ATAL S.A.

• 14-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 14-letnie w branży nieruchomości i budownictwa

Mateusz Bromboszcz – Wiceprezes Zarządu

(30)

Inwestycje wprowadzone do sprzedaży do 30.09.2020r.

Inwestycja Miasto Liczba lokali Data wprowadzenia do

sprzedaży

ATAL Bosmańska Trójmiasto 107 Q1 2020

Apartamenty Drewnowska 43 IV Łódź 226 Q1 2020

Nowe Miasto Jagodno III Wrocław 295 Q1 2020

ATAL City Square Wrocław 366 Q2 2020

ATAL Aleja Pokoju III B Kraków 248 Q2 2020

Nowe Miasto Polesie II Łódź 152 Q2 2020

Przystań Letnica II Gdańsk 202 Q3 2020

Apartamenty Przybyszewskiego 64 IV Kraków 76 Q3 2020

Apartamenty Karolinki II Gliwice 272 Q3 2020

Śląska 12 Apartamenty Inwestycyjne Gdańsk 112 Q3 2020

RAZEM 2 056

(31)

Inwestycje zakończone do 30.09.2020r.

Inwestycja Miasto PUM Liczba lokali Data zakończenia budowy

ATAL Kliny Zacisze I Kraków 4 863 92 Q1 2020

Apartamenty Drewnowska 43 I Łódź 15 259 291 Q1 2020

Krakowska 37 Apartamenty Inwestycyjne Wrocław 10 971 266 Q1 2020

Przystań Letnica I Trójmiasto 9 094 148 Q1 2020

Nowe Miasto Różanka III Wrocław 5 653 95 Q1 2020

Apartamenty Milczańska I Poznań 5 429 90 Q1 2020

Nowe Miasto Różanka I B Wrocław 2 168 40 Q2 2020

Nowy Brynów I Katowice 19 432 360 Q2 2020

Rezydencja Chwaliszewo Poznań 7 811 106 Q3 2020

Bagry Park Lokale inwestycyjne VI Kraków 3 921 132 Q3 2020

ATAL Kliny Zacisze II Kraków 11 205 223 Q3 2020

Nowe Miasto Różanka VI Villa „Rosa” Wrocław 489 8 Q3 2020

RAZEM 96 295 1 851

(32)

www.atal.pl

Relacje Inwestorskie

ATAL S.A.

ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 857 59 12

fax: (+48) 33 857 59 02

ri@atal.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprzedaż, dostawę , montaż i uruchomienie taśmowego urządzenia do skórowania drobiu wraz ze ściągarką, urządzeniem dociskowym z zewnętrznie płynnie regulowaną

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 463), w podłoŜu stwierdzono proste warunki gruntowe, natomiast projektowaną inwestycję

+ ramka monta¿owa lub skrzynka rozprê¿na UWAGA: W przypadku monta¿u w suficie zaleca siê stosowanie monta¿u wkrêtami poprzez otwory w ramce anemostatu.

Nieruchomość  zostanie  nabyta  w  celu  dalszej  odsprzedaży.  Sprzedaż  nieruchomości  powinna  nastąpić  nie  później  niż  w  terminie  jednego  roku 

b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na

Użytkownik zostanie przekierowany na ekran zmiany hasła tymczasowego - Zmiana hasła tymczasowego4. System obligatoryjnie wymusza zmianę hasła tymczasowego podczas

Treść oświadczenia została zamieszczona w Części 4 SIWZ (Załącznik 4.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,

a) Při provozu elektrického nářadí zachovávejte opatrnost, každou činnost vykonávejte opatrně a s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, když se cítíte unaveni