1 WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI
SPÓŁKI MISPOL S.A. („WEZWANIE”)
Ogłaszane zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).
1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 6 081 156 akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 zł, wyemitowanych przez spółkę MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Octowa 1, 15-399 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126519, NIP: 5422377014, a kapitale zarejestrowanym w wysokości 1 788 575,20 złotych („Spółka”). 15 989 000 Akcji jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych kodem PLMISPL00011 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a 1 598 899 Akcji serii K Spółki oraz 297 853 Akcji serii L Spółki nie jest zdematerializowanych i nie są przedmiotem obrotu na GPW.
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego
Firma: Newma Hildings B.V. (“Wzywający”)
Siedziba: Amsterdam, Holandia
Adres: Strawinskylaan 601, 1077XX Amsterdam
Tel: + 31 (0)20 333 83 20
Fax: + 31 (0)20 333 83 23
3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje
Podmiotem nabywającym Akcje („Nabywający”) oferowane w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający wskazany w punkcie 2 powyżej.
4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Podmiotu Pośredniczącego
Firma: Dom Maklerski BZWBK S.A. („Dom Maklerski”)
Siedziba: Poznań, Polska
2 Adres: pl. Wolności 15, 60-967 Poznań
Tel.: + 48 61 856 48 80
Faks: + 48 61 856 47 70
Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dm@bzwbk.pl
5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba Akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji
W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza uzyskać łącznie do 6 081 156 Akcji, stanowiących 34% wszystkich Akcji w Spółce, uprawniających do 6 081 156, tj. 34 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) Spółki, w tym 4 184 404 Akcje zdematerializowane uprawniające do 4 184 404 głosów, tj. 23,4% ogółu głosów na WZA.
6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji
W wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć do 62,991% głosów na WZA Spółki, co odpowiada 11 266 403 Akcjom Spółki.
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów nabywających Akcje – jeżeli Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
Nie dotyczy, tylko Wzywający będzie nabywał Akcje w Wezwaniu.
8. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem
Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte po cenie 1,03 zł (słownie: jeden złoty 03/100) każda („Cena Akcji w Wezwaniu”).
9. Cena, od której zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy nie może być niższa cena określona w punkcie 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny
Cena wskazana w punkcie 8 nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy.
Dodatkowo Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż średnie ceny rynkowe Akcji Spółki z okresu ostatnich 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obliczone zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, wynoszą 0,94 zł (dziewięćdziesiąt cztery grosze) (3 miesiące) oraz 1,03 zł (jeden złoty i trzy grosze) (6 miesięcy).
3 Wzywający nie posiada podmiotów zależnych. Wzywający, ani żaden członek grupy kapitałowej podmiotu dominującego wobec Wzywającego nie nabywał Akcji Spółki w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających Wezwanie.
Wzywający ani jego podmiot dominujący nie jest ani nie był stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 punkt 5 Ustawy.
10. Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów
Data ogłoszenia wezwania: 11 grudnia 2012 r.
Data rozpoczęcia zapisów: 3 stycznia 2013 r.
Data zakończenia zapisów: 1 lutego 2013 r.
Okres przyjmowania zapisów nie może ulec skróceniu.
Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni, według uznania Wzywającego, o ile będzie to konieczne dla realizacji celu Wezwania.
11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego
Podmiotem dominującym Wzywającego jest:
Firma: UAB „NDX energija”
Adres: Ozo Str. 25, LT 07150, Wilno, Republika Litwy
12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje
Nabywcą Akcji jest Wzywający; wymagane informacje zawiera punkt 11 powyżej.
13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy
Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada 5 185 247 akcji Spółki, uprawniających ich posiadacza do 5 185 247 głosów na WZA Spółki co stanowi 28,991% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Wzywający nie posiada podmiotów zależnych.
Na dzień ogłoszenia Wezwania podmiot dominujący Wzywającego posiada 3 (trzy) akcje Spółki, uprawniające do 3 głosów co odpowiada 0,000017% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
4 Na dzień ogłoszenia Wezwania, podmioty zależne od podmiotu dominującego wobec Wzywającego posiadają poniżej wskazane ilości akcji Spółki:
- HC1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce, ul. Łąkowa 9 lok 46, 15-017 Białystok, posiada 3 288 497 akcji Spółki, reprezentujących 18,386%
kapitału Spółki, uprawniających ich posiadacza do wykonywania 3 288 497 głosów, stanowiących 18,386% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki;
- ARTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Polsce, ul. Łąkowa 9 lok. 46, 15-017 Białystok, posiada 3 330 849 akcji Spółki, uprawniających ich posiadacza do wykonywania 3 330 849 głosów, stanowiących 18,623% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający wraz z grupą kapitałową podmiotu dominującego wobec Wzywającego, posiadają łącznie 11 804 596 akcji Spółki, uprawniające ich posiadaczy do wykonywania 11 804 596 głosów, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Wzywający ani żaden z podmiotów z grupy kapitałowej podmiotu dominującego wobec Wzywającego nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
14. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania
W wyniku Wezwania Wzywający wraz z grupą kapitałową podmiotu dominującego, zamierza osiągnąć do 17 885 752 głosów na WZA Spółki, co odpowiada takiej samej liczbie akcji Spółki i stanowi 100% łącznej liczby głosów na WZA Spółki.
15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
Nabywcą Akcji jest Wzywający; wymagane informacje zawiera punkt 13 powyżej.
16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania
Nabywcą Akcji jest Wzywający; wymagane informacje zawiera punkt 14 powyżej.
17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje
Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający.
18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem
Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w siedzibie Domu Maklerskiego oraz w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, a także w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. – agenta Domu Maklerskiego („Punkty Przyjmowania Zapisów”):
5 PUNKTY PRZYJMOWANIA ZAPISÓW
L.p. Miejscowość Ulica Godz. otwarcia
1 AUGUSTÓW ul. Żabia 9/1 9.00
17.00
2 BIAŁOGARD ul. 1 Maja 7a 9.00
16.00
3 BIAŁYSTOK ul. M.Skłodowskiej - Curie 2 9.00 18.00
4 BIAŁYSTOK ul.Pałacowa 1a 9.00 17.00
5 BIAŁYSTOK ul.Świętojańska 16 9.00 17.00
6 BIELSKO-BIAŁA ul. Cieszyńska 362 9.30 17.00
7 BIELSKO-BIAŁA ul. Partyzantów 22 9.00 17.00
8 BOGATYNIA ul. Daszyńskiego 4abc 9.00 17.00
9 BOLESŁAWIEC ul. Bankowa 12 9.00 17.00
10 BOLESŁAWIEC ul. Sądowa 6 10.00 17.00
11 BRZEG ul. Powstańców Śląskich 6 9.00 17.00
12 BRZEG DOLNY ul. 1 Maja 10a 10.00 17.00
13 BYDGOSZCZ ul. Gdańska 128 9.00 17.00
14 BYDGOSZCZ ul. Królowej Jadwigi 18 10.00 17.00
15 BYTOM ul. Dworcowa 4 8.00 18.00
16 CHEŁM ul. Lubelska 73 9.00 17.00
17 CHODZIEŻ ul. Ks.Prymasa St. Wyszyńskiego 4 9.30 17.00
18 CHOJNÓW ul. Dąbrowskiego 12 8.00 17.00
19 CHORZÓW ul. Katowicka 72 9.00 17.00
20 CIECHANÓW ul. Pułtuska 4/6 9.00 17.00
21 CZĘSTOCHOWA al. Najświętszej Marii Panny 37 8.00 18.00
22 CZĘSTOCHOWA al. Wolności 8 8.00 17.00
6
23 DZIERŻONIÓW ul. Mickiewicza 4 9.00 18.00
24 DĄBROWA
GÓRNICZA
ul. Jana III Sobieskiego 1 9.00 16.30
25 DŁUGOŁĘKA il. Wrocławska 40 10.00 17.00
26 ELBLĄG ul. Grunwaldzka 2 10.00 17.00
27 ELBLĄG ul. Pułkownika Dąbka 8-12 9.00 17.00
28 GDAŃSK ul. 3 Maja 3 9.00 17.00
29 GDAŃSK ul. Długie Ogrody 10 10.00 17.00
30 GDAŃSK ul. Heweliusza 21 10.30 17.30
31 GDAŃSK ul. Kaprów 19 C 10.30 18.00
32 GDAŃSK ul. Miszewskiego 12/14 9.30 17.30
33 GDAŃSK ul. Platynowa 10 10.30 17.30
34 GDYNIA ul. 10 Lutego 11 9.00 17.00
35 GDYNIA ul. Paprykowa 9 10.00 17.00
36 GDYNIA ul. Starowiejska 25 9.30 17.00
37 GŁOGÓW ul. Obrońców Pokoju 12 9.00 17.00
38 GŁOGÓW ul. Słowiańska 12 10.00 17.00
39 GNIEZNO ul. Sienkiewicza 17 9.00 17.00
40 GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9.00 16.30
41 GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Kombatantów 2 9.30 17.00
42 GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Pionierów 8 9.30 17.00
43 GOSTYŃ ul. Bojanowskiego 22 9.00 17.00
44 GRODZISK WLKP. ul. 3 Maja 8 9.30 17.00
45 GRUDZIĄDZ al. 23 Stycznia 42 9.30 17.00
46 GRUDZIĄDZ ul. Chełmińska 68 10.00 17.00
7
47 GRYFICE ul. Niepodległości 42 9.30 17.00
48 GUBIN ul. Piastowska 4 9.30 17.00
49 INOWROCŁAW ul. Grodzka 5/7 9.00 17.00
50 JAROCIN ul. Kilińskiego 2a 9.00 17.00
51 JELENIA GÓRA pl. Niepodległości 4 8.00 18.00
52 JELENIA GÓRA ul. Jasna 14 9.30 16.30
53 KALISZ ul. Parczewskiego 9A 9.00 17.00
54 KAMIENNA GÓRA ul. Parkowa 1 9.30 17.00
55 KARTUZY ul. Dworcowa 5 9.30 16.30
56 KATOWICE ul. Katowicka 61 9.00 17.00
57 KATOWICE al. Korfantego 5 10.00 17.00
58 KATOWICE ul. Wita Stwosza 2 8.00 18.00
59 KĘDZIERZYN- KOŹLE
pl. Wolności 1a 9.30 17.00
60 KĘPNO ul. Kościuszki 6 9.00 17.00
61 KĘTY ul. Kościuszki 12 8.30 16.00
62 KIELCE ul. Wspólna 2 8.30 17.00
63 KŁODZKO ul. Kościuszki 7 9.30 17.00
64 KOŁO ul. Zielona 2 9.00 17.00
65 KOŁOBRZEG ul. Gierczak 44/45 9.30 17.00
66 KONIN ul. Energetyka 6A 9.00 17.00
67 KOSTRZYN N/ODRĄ ul. Sikorskiego 10 10.00 17.00
68 KOSZALIN ul. 1 Maja 12 10.00 17.00
69 KOSZALIN ul. Zwycięstwa 114 10.00 17.00
70 KOŚCIAN al. Kościuszki 2 9.30 17.00
8
71 KRAKÓW ul. Halszki 1a 10.00 17.30
72 KRAKÓW ul. Karmelicka 9 9.00 17.00
73 KRAKÓW ul. Westerplatte 15/16 10.00 17.30
74 KRAKÓW ul. Szlak 77 10.00 18.00
75 KRAKÓW ul. Wadowicka 6 10.00 18.00
76 KRAKÓW ul. Krowoderskich Zuchów 12 10.00 18.00
77 KROSNO ODRZ. ul. Poznańska 21 9.00 17.00
78 KROTOSZYN ul. Sienkiewicza 12a 9.00 17.00
79 KUTNO ul. Grunwaldzka 5 10.00 17.00
80 LEGNICA ul. Gwarna 4A 9.00 17.00
81 LĘBORK ul. Staromiejska 17 E 10.00 17.00
82 LESZNO ul. Słowiańska 33 09.00 17.00
83 LUBIN ul. Odrodzenia 5 09.00 17.00
84 LUBLIN ul. Krakowskie Przedmieście 56 9.30 17.30
85 LUBOŃ ul. Kościuszki 57/59 10.30 17.30
86 LUBSKO ul. XX-Lecia 10 9.00 16.30
87 ŁODŹ al. Piłsudskiego 3 9.00 17.00
88 ŁÓDŹ ul. Sienkiewicza 24 10.00 18.00
89 MIELEC al. Niepodległości 14 8.00 18.00
90 MIĘDZYCHÓD ul. Czynu 600-lecia 4 9.30 17.00
91 MIĘDZYRZECZ Os. Centrum 4 9.30 17.00
92 NAMYSŁÓW ul. Dubois 5 9.00 17.00
93 NOWA RUDA ul. Armii Krajowej 4 8.30 16.00
94 NOWA SÓL ul. Moniuszki 9 9.00 17.00
9
95 NOWOGRODZIEC ul. Kościelna 17 9.30 17.00
96 NOWY SĄCZ ul. Szwedzka 4-6 9.00 17.00
97 NOWY TOMYŚL ul. Poznańska 13 9.30 17.00
98 OBORNIKI ŚLĄSKIE ul. Dworcowa 33 10.00 17.00
99 OLEŚNICA Rynek-Ratusz 8.00 18.00
100 OLSZTYN pl. Bema 1 9.30 16.30
101 OLSZTYN ul. Bp. T.Wilczyńskiego 25 d 10.00 17.00
102 OLSZTYN ul. Piłsudskiego 44 a 10.00 17.30
103 OŁAWA ul. 3 Maja 2a 8.00 18.00
104 OPOLE ul. Ozimska 6 9.00 17.00
105 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
pl. Bankowy 1 9.00 17.00
106 OSTRZESZÓW ul. Zamkowa 20 9.00 17.00
107 PIŁA ul. Sikorskiego 81 9.00 16.30
108 PŁOCK ul. Kolegialna 21 9.00 17.00
109 POLKOWICE Rynek 13/14 9.30 16.30
110 POZNAŃ pl. Wolności 16 9.00 18.00
111 POZNAŃ ul. Św. Marcin 66/72 9.00 18.00
112 POZNAŃ ul. Gronowa 22 9.00 18.00
113 POZNAŃ ul. Jugosłowiańska 10 9.00 18.00
114 POZNAŃ ul. Przemysłowa 66 10.00 17.00
115 POZNAŃ p. Andersa 5 9.00 18.00
116 POZNAŃ ul. Św. Marcin 81 9.00 18.00
117 PRUDNIK ul. Piastowska 18 9.00 17.00
118 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Wita Stwosza 3 9.30 16.30
10
119 PRZEMYŚL ul. Okrzei 1 9.00 17.00
120 PUŁAWY ul. Piłsudskiego 58 9.00 17.00
121 RADOM ul .Bolesława Chrobrego 41 10.00 17.00
122 RADOM ul. Żeromskiego 72 9.30 17.00
123 RAWICZ Rynek 18 9.00 17.00
124 ROGOŹNO ul. Wielka Poznańska 24 9.30 17.00
125 RYBNIK ul. Zamkowa 3 9.30 17.00
126 RZESZÓW al. Józefa Piłsudskiego 32 9.00 17.00
127 SANOK ul. 3 Maja 23 9.00 17.00
128 SKAWINA ul. Konopnickiej 3a 9.00 18.00
129 SŁUBICE ul. Kościuszki 2 9.00 16.30
130 SŁUPCA ul. Poznańska 14 9.00 17.00
131 SŁUPSK pl. Dąbrowskiego 3a 9.00 17.00
132 SŁUPSK ul. Starzyńskiego 3 9.30 17.00
133 SOPOT ul. Chopina 6 9.00 17.00
134 SOSNOWIEC ul. Modrzejowska 17 9.30 17.00
135 STAROGARD GDAŃSKI
ul. Hallera 16 9.00 17.00
136 STRZEGOM ul. T. Kościuszki 14 9.00 16.30
137 STRZELCE OPOLSKIE
ul. Zamkowa 1 9.00 16.30
138 STRZELIN ul. Książąt Brzeskich 7 9.00 17.00
139 SULECHÓW al. Niepodległości 5 9.00 17.00
140 SULĘCIN Plac Czarnieckiego 16 9.30 17.00
141 SUWAŁKI ul. Kościuszki 49 8.00 17.00
142 SZAMOTUŁY ul. Dworcowa 27 9.30 17.00
11
143 SZCZECIN ul. Jagiellońska 37a 9.00 17.00
144 SZCZECIN ul. Matejki 22 9.30 17.00
145 SZCZECIN ul. Śląska 43a 9.00 17.00
146 SZCZECINEK pl. Wolności 11 10.00 17.00
147 SZKLARSKA PORĘBA
ul. Jedności Narodowej 16 9.00 16.30
148 SZPROTAWA Rynek 12 9.30 16.30
149 ŚREM pl. 20 Października 31 9.00 17.00
150 ŚRODA ŚLĄSKA ul. Wrocławska 11a 9.00 17.00 151 ŚWIDNICA pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 9.00 18.00
152 ŚWIDNIK ul. Racławicka 20 9.30 17.00
153 ŚWIEBODZICE al. Lipowe 5 8.00 17.00
154 ŚWIEBODZIN ul. Głogowska 8 9.30 17.00
155 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Oświęcimska 1 9.30 17.00
156 TARNÓW ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 10.00 18.00
157 TARNÓW ul. Kaczkowskiego 1 9.30 17.00
158 TORUŃ ul. Krasińskiego 2 9.00 17.00
159 TRZEBNICA ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71
9.30 16.30
160 WAŁBRZYCH ul. Chrobrego 7 9.00 17.00
161 WARSZAWA Aleja Jana Pawła II 35 8.00 18.00
162 WARSZAWA Aleje Jerozolimskie 53 10.30 18.00
163 WARSZAWA ul. Belgradzka 4 10.30 18.00
164 WARSZAWA ul. Domaniewska 37 9.00 17.00
165 WARSZAWA ul. Jana Pawła II 23 8.30 18.00
166 WARSZAWA ul. Kasprowicza 119a 9.00 17.00
12
167 WARSZAWA ul. Marszałkowska 142 8.00 18.00
168 WARSZAWA ul. Rzymowskiego 34 9.00 17.00
169 WARSZAWA ul. Sobieskiego 60 9.00 18.00
170 WARSZAWA ul. Tarnowiecka 13 10.30 18.00
171 WARSZAWA ul. Puławska 182 10.30 18.00
172 WARSZAWA ul. Puławska 62/64 10.30 18.00
173 WĄGROWIEC ul. Jeżyka 2C 9.30 17.00
174 WIELICZKA ul. Limanowskiego 1a 8.00 17.00
175 WŁOCŁAWEK ul. Kościuszki 6 8.00 17.00
176 WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Piłsudskiego 12 a 9.30 17.00
177 WOLSZTYN Rynek 7 9.00 17.00
178 WOŁÓW ul. Rynek 1-4 9.30 16.30
179 WROCŁAW pl. Kościuszki 7/8 8.30 18.00
180 WROCŁAW Rynek 9/11 8.30 18.00
181 WROCŁAW ul. Kamienna 145 9.00 18.00
182 WROCŁAW ul. Krawiecka 3 b 10.00 18.00
183 WROCŁAW ul. Legnicka 51 - 53 9.00 18.00
184 WRZEŚNIA ul. Warszawska 17 9.00 17.00
185 WSCHOWA ul. Niepodległości 3a 9.00 16.30
187 ZABRZE pl. Wolności 299 9.00 16.30
188 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Legnicka 3 9.30 17.00
189 ZDUŃSKA WOLA ul. Łaska 49/51 10.00 17.00
190 ZGORZELEC ul. Wolności 11 9.30 17.00
191 ZIELONA GÓRA ul. Bankowa 5 9.00 17.00
13 192 ZIELONA GÓRA ul. Boh. Westerplatte 23a 9.00 17.00
193 ZŁOTORYJA Rynek 5 9.00 17.00
194 ŻARY Rynek 6-7 9.00 16.00
195 ŻARY ul. Wrocławska 12 9.30 17.00
Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Grzybowska Park IV ptr. Warszawa, ul. Grzybowska 5A, numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00.
W powyższych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.
19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający Akcje będzie nabywał w czasie trwania Wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie
Wzywający nie będzie nabywał Akcji Spółki przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów.
Zawiadomienie o liczbie Akcji, na które dokonano zapisów w trakcie wezwania, zostanie opublikowane za pośrednictwem agencji informacyjnej.
Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte w trzecim dniu roboczym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie ww. transakcji odbędzie się w ciągu trzech dni roboczych od ich zawarcia.
20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane Akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane
Zapłata za Akcje nie zdematerializowane (serii K lub L wskazane w pkt. 1 Wezwania) będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany w zleceniu sprzedaży Akcji złożonym w odpowiedzi na Wezwanie, przez akcjonariusza posiadającego takie Akcje. Dyspozycja przelewu środków stanowiących iloczyn ilości Akcji nie zdematerializowanych i Ceny Akcji w Wezwaniu, z uwzględnieniem prowizji należnej Domowi Maklerskiemu z tytułu transakcji sprzedaży Akcji, będzie złożona przez Dom Maklerski w dniu rozliczenia transakcji wskazanym w punkcie 19 Wezwania.
21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.
Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.
22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.
14 Podmiot nabywający Akcje nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.
23. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie Akcji, albo wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania Podmiot nabywający Akcje oświadcza, że nie ma żadnych warunków prawnych nabycia Akcji w Wezwaniu i w szczególności nie jest wymagana zgoda żadnego organu odpowiedzialnego za ochronę konkurencji lub powiadomienie o braku przeciwwskazań nabywania Akcji.
24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający przewiduje możliwość nabywania Akcji w wezwaniu mimo niespełnienia zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania
Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnymi warunkami.
25. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania
Wzywający postrzega Polskę, sektor FMCG oraz Spółkę w szczególności jako atrakcyjną długoterminową inwestycję i zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie kapitałowe do 100%
całkowitej ilości Akcji w kapitale Spółki.
26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania
Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zawiera punkt 25 powyżej.
27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
Zabezpieczeniem Wezwania, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jest blokada środków na rachunku brokerskim Wzywającego prowadzonym przez Dom Maklerski, w wysokości 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania. W dniu ogłoszenia wezwania właściwe zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego.
28. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne
15 Pozostałe zasady i warunki Wezwania
Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje o poszczególnych zapisach nie będą publikowane.
Akcje nabyte przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem ani innymi prawami osób trzecich.
Akcjonariusze dokonujący zapisów ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki nakładane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Dom Maklerski nakłada opłaty dotyczące transakcji sprzedaży akcji zgodnie z przepisami o pośrednictwie w obrocie papierami wartościowymi.
Procedura odpowiedzi na Wezwanie
Osoby zamierzające złożyć zlecenie sprzedaży Akcji zdematerializowanych w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie, powinny:
1. złożyć, do podmiotu prowadzącego rachunek ich papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Wezwania, nieodwołalne polecenie zablokowania takich Akcji, ważne do daty transakcji włącznie i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży takich Akcji Wzywającemu, ważne do daty transakcji włącznie;
2. uzyskać świadectwo depozytowe wydawane w odniesieniu do zablokowanych Akcji;
oraz
3. złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionym w punkcie 18 Wezwania, do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji wskazanym w pkt. 10.
Osoby zamierzające złożyć zlecenie sprzedaży Akcji w formie materialnej (serii K lub L wskazanych w pkt 1 Wezwania) w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie, powinny:
1. złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionym w punkcie 19 Wezwania, do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji wskazanym w pkt. 10;
2. wraz ze złożeniem zlecenia na sprzedaż Akcji, akcjonariusz powinien złożyć odcinek zbiorowy Akcji do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski;
3. złożyć Domowi Maklerskiemu nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, ważną do dnia zawarcia transakcji włącznie wraz z nieodwołalnym zleceniem sprzedaży tych Akcji Wzywającemu poza rynkiem regulowanym (OTC), ważnym do dnia zawarcia transakcji włącznie.
Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.
16 Osoby odpowiadające na Wezwanie, które posiadają Akcje zarejestrowane u sponsora emisji powinny, przed złożeniem zlecenia sprzedaży takich Akcji, zdeponować je na rachunku papierów wartościowych.
Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji poprzez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez upoważniającego, przy czym autentyczność podpisu powinien potwierdzić pracownik punktu przyjmowania zapisów lub podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub na podstawie upoważnienia sporządzonego w formie aktu notarialnego lub noszącego podpis poświadczony notarialnie.
Pełnomocnictwo powinno upoważniać jego posiadacza do:
a. zablokowania Akcji na okres do daty transakcji włącznie oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu;
b. odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje w depozycie (w przypadku akcji zdematerializowanych);
c. złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w miejscu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji;
d. złożenia do depozytu w Domu Maklerskim oraz odebrania z depozytu Domu Maklerskiego odcinków zbiorowych Akcji w formie materialnej oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji w formie materialnej w miejscu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.
Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).
Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.
Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia).
Dom Maklerski utworzy rejestr, do którego, w terminie określonym w pkt 10 powyżej, będą przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie („Rejestr”). Dom Maklerski dokona wpisu do Rejestru po potwierdzeniu, że Klient jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz że Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych Klienta. Dom Maklerski przyjmie do Rejestru jedynie zapisy, które zostały złożone zgodnie z wyżej określonymi warunkami. Po przyjęciu zapisu do rejestru Dom Maklerski wyda Klientowi, na jego wniosek (w Punkcie Przyjmowania Zapisów, w którym Klient złożył zapis), wyciąg z Rejestru, który stanowi potwierdzenie złożonego zapisu. Dom Maklerski nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób
17 zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji lub wydaniem wyciągu z Rejestru.
Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji w KDPW - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji.
Formularze zapisu na sprzedaż Akcji zostaną udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 18 niniejszego dokumentu w okresie trwania Wezwania, a także zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.
Tekst Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych Domu Maklerskiego: www.dmbzwbk.pl
Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 18 Wezwania oraz telefonicznie od Domu Maklerskiego, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 48 83, (+48 61) 856 57 71.
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU
WZYWAJĄCEGO / PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE Imię i nazwisko: Lina Karkliauskaitė
Stanowisko: Dyrektor A oraz Pełnomocnik
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO
Imię i nazwisko: Anna Kucharska Stanowisko: Pełnomocnik
