e-PPE
Pracownik
Spis treści
1. Słownik pojęć ... 3
2. Funkcjonalność systemu ... 4
2.1. Nadawanie pierwszego hasła/zmiana hasła ... 4
2.2. Logowanie ... 10
2.3. Uproszczone logowanie ... 14
2.4. Przeglądanie danych ... 17
2.5. Rachunki PPE ... 18
2.6. Osoby Uprawnione/Uposażeni ... 20
2.7. Historia ... 21
2.8. Moje Dane ... 24
2.9. Bezpieczne wylogowanie ... 26
2.10. Zakładka osoby uprawnione/uposażeni - dyspozycje... 27
2.10.1. Dodanie osób uprawnionych ... 27
2.10.2. Odwołanie osób uprawnionych ... 32
2.10.3. Zmiana osób uprawnionych ... 34
2.10.4. Dodanie uposażonych ... 38
2.10.5. Odwołanie uposażonych ... 45
2.10.6. Zmiana uposażonych ... 47
2.11. Zmiana alokacji składki i konwersja ... 51
2.11.1. Alokacja składki ... 51
2.11.2. Konwersja zgromadzonych środków ... 62
2.11.3. Zmiana alokacji składki i konwersja zgromadzonych środków ... 75
2.12. Aktualizacja danych ... 88
2.13. Aktualizacja danych osobowych ... 88
2.14. Aktualizacja danych adresowych ... 91
2.15. Aktualizacja danych kontaktowych ... 95
1. Słownik pojęć
Agent Transferowy (AT) – Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, podmiot świadczący na rzecz PG TUWnŻ usługi w zakresie obsługi operacyjnej i księgowej dla potrzeb prowadzenia PPE,
COK – Centrum Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu (+48) 22 640 06 64 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
Hasło – osobisty, minimum ośmioznakowy, alfanumeryczny, stanowiący ciąg liter, cyfr i znaków, kod służący do identyfikacji i autoryzacji dostępu uczestnika PPE do Serwisu e-PPE,
Kod SMS - kod wysyłany w formie wiadomości tekstowej na dedykowany numer telefonu komórkowego zarejestrowanego na terytorium Polski, pozwalający na autoryzację przez uczestnika PPE czynności określonych Regulaminem,
Login – unikalny numer służący do identyfikacji uczestnika PPE i autoryzacji jego dostępu do Serwisu e-PPE, PPE – pracowniczy program emerytalny w rozumieniu Ustawy o PPE, prowadzony przez Pracodawcę, Pracodawca – każdy podmiot, który zawarł z PG TUWnŻ umowę o prowadzenie PPE dla swoich pracowników, Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną do korzystania z Serwisu e-PPE,
Serwis e-PPE - serwis internetowy o funkcjonalności określonej w Regulaminie, udostępniany w związku z prowadzeniem PPE w oparciu o system informatyczny dostarczany i utrzymywany przez Agenta Transferowego, PG TUWnŻ – Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą w Warszawie przy ul. M.Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815057, NIP 527-29-12-870, o kapitale zakładowym 25.000.000 zł opłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: ppe@polskigaztuw.pl,
Ustawa o PPE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o pracowniczych programach emerytalnych,
Użytkownik – Uczestnik PPE - osoba zatrudniona przez Pracodawcę, która przystąpiła do programu PPE, posiadająca Login i Hasło.
2. Funkcjonalność systemu
2.1. Nadawanie pierwszego hasła/zmiana hasła
Po podpisaniu deklaracji przystąpienia do PPE i jej realizacji, na numer telefonu komórkowego wskazany w deklaracji przystąpienia wysyłana jest wiadomość sms z loginem do Serwisu e-PPE. W celu pierwszego logowania konieczne jest ustanowienie hasła poprzez wybranie opcji „Pierwsze logowanie”
Następnie należy podać login i numer PESEL w celu uwierzytelnienia danych uczestnika PPE i wybrać „Dalej”
W przypadku nieposiadania numeru PESEL należy odznaczyć checkbox „Nie posiadam nr PESEL”
i podać login oraz datę urodzenia.
Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu danych pojawi się okno, w którym należy wprowadzić własne hasło.
Należy pamiętać, że hasło powinien znać tylko uczestnik PPE.
Po dwukrotnym wprowadzeniu hasła zgodnego z minimalnymi wymaganiami, należy wybrać „Dalej”
Jeżeli wprowadzone wcześniej dane, tj. login i nr PESEL/data urodzenia są poprawne, na numer telefonu komórkowego uczestnika PPE zostanie wysłany kod SMS, który należy wprowadzić w odpowiednią rubrykę.
Po wprowadzeniu kodu należy wybrać „Zatwierdź„, co spowoduje wyświetlenie poniższego komunikatu.
Wybranie „OK” umożliwi powrót do okna logowania.
W przypadku, gdy uczestnik PPE zapomni hasło, ma możliwość jego ponownego zdefiniowania. Służy do tego opcja „Nie znam hasła” znajdująca się w oknie logowania.
Po jej wybraniu otworzy się okno Nadawanie Hasła.
2.2. Logowanie
Po ustanowieniu hasła uczestnik PPE może zalogować się do platformy internetowej e-PPE. Na stronie głównej należy podać login i hasło, a następnie wybrać opcję „Zaloguj”.
Jeśli pojawią się wątpliwości co do prawidłowości wpisanego hasła można używając ikony oka podejrzeć hasło.
Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, nastąpi logowanie do serwisu e-PPE.
Przy pierwszym logowaniu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Serwisu e-PPE.
Po zaakceptowaniu regulaminu, uczestnik PPE ma możliwość zalogowania się do Serwisu e-PPE.
Po podaniu poprawnych danych logowania i zaakceptowaniu regulaminu, uczestnik PPE przenoszony jest na ekran główny, gdzie widnieją informacje ogólne, dotyczące jego pracowniczego programu emerytalnego (PPE).
2.3. Uproszczone logowanie
Serwis umożliwia ustanowienie indywidualnego loginu w ramach funkcji tzw. uproszczonego logowania.
Na ekranie głównym, w prawym górnym rogu należy wybrać Ustawienia loginu i hasła.
Następnie należy wybrać Ustal przyjazny login.
Następnie należy dwukrotnie podać swój nowy, indywidualny login. Login powinien składać się z minimum 6 znaków i zawierać przynajmniej jedną literę. Login jest informacją poufną i nie powinien być udostępniany osobom trzecim.
Jeżeli wybrany przez uczestnika PPE login jest poprawny i nie został wcześniej wykorzystany przez innego uczestnika PPE (co zostałoby oznajmione stosownym komunikatem) należy wybrać Zapisz i potwierdzić zmianę kodem SMS.
Jeśli operacja zmiany loginu przebiegła pomyślnie, na końcu pojawi się poniższy komunikat.
Od tej pory uczestnik PPE podczas logowania podaje nowy, ustanowiony przez siebie indywidualny login.
2.4. Przeglądanie danych
Strona główna Strona główna serwisu zbudowana jest z następujących elementów:
• Rachunki PPE – szczegółowe informacje dotyczące PPE uczestnika;
• Osoby Uprawnione/Uposażeni – szczegółowe informacje dotyczące osób uprawnionych /uposażonych;
• Historia – historia dyspozycji oraz wpłat w ramach PPE uczestnika;
• Ustawienia loginu i hasła – w tej sekcji uczestnik PPE może zmienić hasło lub ustanowić własny login;
• Moje dane – dane osobowe, adresowe i kontaktowe uczestnika PPE;
• Podsumowanie moich PPE – informacja ogólna o wszystkich programach PPE, do których należy uczestnik PPE.
→ Wartość PPE określa wartość PPE na ostatni znany dzień wyceny,
→ Składka podstawowa informuje o sumie wpłaconych i zaalokowanych składek podstawowych,
→ Składka dodatkowa informuje o sumie wpłaconych i zaalokowanych składek dodatkowych, Dodatkowo wykres kołowy prezentuje podział wpłat w ramach PPE;
• Podsumowanie moich osób uprawnionych/uposażonych – informacja ogólna o wszystkich osobach
• Uposażony – osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego.
Ubezpieczony może wskazać te same osoby uprawnione jako uposażonych.
2.5. Rachunki PPE
Zakładka Rachunki PPE zawiera szczegółowe informacje dotyczące PPE.W zakładce uczestnik PPE może sprawdzić:
• informację dotyczącą ostatniej wpłaconej składki podstawowej;
• kwotę pobranej opłaty na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej od ostatniej wpłaconej składki podstawowej;
• kwotę ostatniej wpłaconej składki dodatkowej;
• łączną wartość rachunku PPE;
• cenę jednostek UFK, w ramach których uczestnik PPE gromadzi środki;
• liczbę jednostek UFK zgromadzonych w poszczególnych funduszach;
• wartość środków zgromadzonych w poszczególnych funduszach;
• procentowy podział (alokację) wpłacanych środków między fundusze w ramach składki podstawowej i składki dodatkowej;
• informacja o modelu alokacji składki podstawowej oraz dodatkowej
Uczestnik PPE za pomocą symbolu „Akcje” zamieszczonego obok pola „Wartość PPE” może wykonać zmianę alokacji składki i konwersję zgromadzonych środków.
2.6. Osoby Uprawnione/Uposażeni
Zakładka Osoby Uprawnione/Uposażeni zawiera informacje o osobach wskazanych jako uprawnione do wypłaty zgromadzonych środków oraz sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci uczestnika PPE.
2.7. Historia
W zakładce Historia prezentowane są informacje dotyczące historii dyspozycji składanych przez uczestnika PPE . Uczestnik może określić sposób sortowania prezentowanych informacji według następujących kryteriów:
• Data – data złożenia dyspozycji przez uczestnika PPE,
• Rachunek PPE – numer rachunku składki podstawowej/składki dodatkowej,
• Rodzaj dyspozycji – nazwa złożonej dyspozycji,
• Nr dyspozycji – indywidualny numer dyspozycji,
• Wartość środków - kwota wpłaconej składki podstawowej/dodatkowej,
• Status – status złożonej dyspozycji:
o Oczekująca – ikona oznacza dyspozycję przesłaną do AT i oczekującą na realizację. Uczestnik PPE nie ma możliwości jej usunięcia;
o Zrealizowana – ikona dyspozycja przesłana do AT i zrealizowana;
o Odrzucona – ikona dyspozycja przesłana do AT i odrzucona, np. przekroczono limit konwersji w roku kalendarzowym.
• Pobierz – w kolumnie zamieszczane są potwierdzenia wprowadzonych przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentów w formacie pdf, które uczestnik PPE może otworzyć, pobrać i zapisać.
Dyspozycje finansowe można dodatkowo rozwinąć w celu sprawdzenia ich szczegółów.
Serwis umożliwia uczestnikowi PPE wykonanie w dowolnym momencie eksportu historii dyspozycji do pliku o rozszerzeniu .CSV lub .XLS. W tym celu należy wybrać Opcje zaawansowane i określić docelowy format zestawienia. Przygotowując zestawienie uczestnik PPE może wybrać okres, którego dotyczy zestawienie, rodzaj dyspozycji, status jej realizacji oraz rachunek PPE (składki podstawowej/składki dodatkowej).
Dodatkowo w zakładce Historia uczestnik PPE ma możliwość wybrania opcji Korespondencja, gdzie będzie możliwe otwarcie i pobranie korespondencji udostępnianej przez Polski Gaz TUWnŻ.
2.8. Moje Dane
Zakładka Moje Dane umożliwia zweryfikowanie danych osobowych, adresowych i kontaktowych zapisanych w ramach PPE na rachunku uczestnika PPE.
Okno główne zakładki prezentuje Dane w podziale na Dane osobowe, Dane adresowe i Dane do kontaktu, w formie rozwijanego menu. Po wybraniu odpowiedniego pola wyświetlone zostaną szczegółowe informacje.
Menu Dane osobowe umożliwia weryfikację takich danych jak:
• Imię;
• Nazwisko;
• Numer telefonu komórkowego – numer telefonu komórkowego wykorzystywany w usłudze ePPE, na który uczestnik PPE będzie otrzymywał kody SMS służące do autoryzacji złożonych dyspozycji. Podany numer powinien być zarejestrowany u polskiego operatora sieci komórkowej;
• Obywatelstwo;
• PESEL;
• Data urodzenia;
• Typ dokumentu tożsamości:
→ Dowód osobisty,
→ Paszport – dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego,
→ Karta Stałego Pobytu - dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa polskiego oraz paszportu;
• Numer dokumentu tożsamości;
• Data ważności dokumentu.
Menu Dane adresowe zawiera informacje dotyczące adresu zamieszkania uczestnika PPE oraz adresy korespondencyjne (jeśli użytkownik serwisu jest uczestnikiem więcej niż jednego PPE, może wskazać adres korespondencyjny dla każdego PPE).
Menu Dane do kontaktu zawiera informację o wskazanym przez uczestnika PPE adresie e-mail, sposobie otrzymywania korespondencji dotyczącej informacji rocznej oraz numerze telefonu innym niż nr telefonu komórkowego wskazany do autoryzacji dyspozycji
Serwis e-PPE umożliwia uczestnikowi PPE dokonanie m.in. aktualizacji danych osobowych, adresowych i do kontaktu. Informacja w jaki sposób dokonać zmiany znajduje się w rozdziałach 2.12 - 2.15.
2.9. Bezpieczne wylogowanie
Po zakończeniu korzystania z serwisu, przed zamknięciem okna przeglądarki uczestnik PPE powinien przeprowadzić proces wylogowania. W celu dokonania prawidłowego wylogowania należy wybrać przycisk Wyloguj się dostępny w prawym, górnym rogu serwisu. W przypadku braku aktywności uczestnika PPE przez 15 minut nastąpi automatyczne wylogowanie z serwisu.
Jeśli wylogowanie nastąpiło poprawnie, uczestnik PPE powinien zostać przeniesiony na stronę logowania.
2.10. Zakładka osoby uprawnione/uposażeni - dyspozycje
Dyspozycje dodania/zmiany/odwołania osób uprawnionych oraz uposażonych dostępne są w menu Osoby Uprawnione/Uposażeni.
2.10.1. Dodanie osób uprawnionych
Aby zdefiniować osoby uprawnione należy po wejściu w zakładkę Osoby Uprawnione/Uposażeni, wybrać ikonę
„Dodaj” w sekcji Osoby Uprawnione.
Po jej wybraniu otworzy się ekran, na którym uczestnik PPE może dodać osoby uprawnione.
Aby dodać osobę uprawnioną należy wybrać ikonę Dodaj osobę, wówczas otworzy się okno do wpisania danych osoby uprawnionej.
Dane obligatoryjne do uzupełnienia:
• Imię
• Nazwisko
• PESEL lub Data urodzenia
• % świadczenia - podział musi być określony procentowo z dokładnością do 1% oraz sumować się do 100%
Po wpisaniu danych należy wybrać przycisk Dalej. W kolejnym oknie będą widoczne wprowadzone przez uczestnika PPE dane osoby uprawnionej.
Jeżeli wskazany przez uczestnika PPE udział procentowy w świadczeniu nie będzie sumował się do 100%, wówczas przy próbie przejścia do kolejnego kroku zostanie wyświetlony następujący komunikat:
W takiej sytuacji należy wybrać „Wróć” i poprawić błąd.
Jeżeli wskazany przez uczestnika PPE udział procentowy w świadczeniu będzie sumował się do 100%, wówczas możliwe będzie wybranie przycisku Dalej.
Wprowadzone dane można modyfikować przy użyciu ikony „ołówka” . Po wybraniu ikony „ołówka” otworzy się okno, w którym można edytować wprowadzone dane. Po modyfikacji należy wybrać przycisk Zapisz.
Wybór ikony „minusa” – umożliwia usunięcie wpisanej przez uczestnika PPE osoby uprawnionej. Po wybraniu ikony „minusa” następuje powrót do kroku pierwszego umożliwiający wybór ikony Dodaj osobę.
Zaznaczając opcję „Wskazuję te same osoby, które wskazałam(em) jako osoby uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia.” Spowoduje skopiowanie danych osoby uprawnionej jako uposażonego.
Po wprowadzeniu danych osoby uprawnionej należy wybrać przycisk Dalej, wówczas otworzy się okno Potwierdzenie zmiany, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wybraniu opcji z zaznaczeniem, że uprawniony ma być także uposażonym pojawi się następujące okno do wpisania kodu sms.
Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i wybraniu Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Osoby Uprawnione/Uposażeni.
Wprowadzona dyspozycja dodania osoby uprawnionej widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
WAŻNE: Wraz z potwierdzeniem wprowadzonej dyspozycji generowana jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych, którą uczestnik PPE powinien wydrukować i przekazać wskazanym przez uczestnika PPE osobom uprawnionym.
2.10.2. Odwołanie osób uprawnionych
Aby odwołać osoby uprawnione należy wejść w menu Osoby Uprawnione/Uposażeni, a następnie w sekcji Osoby Uprawnione kliknąć w ikonę trzech kropek, a następnie należy wybrać Odwołaj wszystkich.
Otworzy się wówczas okno Odwołujesz wszystkie osoby uprawnione, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Osoby Uprawnione/Uposażeni.
Wprowadzona dyspozycja odwołania osób uprawnionych widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
2.10.3. Zmiana osób uprawnionych
Aby zmienić osoby uprawnione lub zmienić dane osoby uprawnionej, należy po wejściu w zakładkę Osoby Uprawnione/Uposażeni, wybrać ikonę trzech kropek, a następnie należy wybrać Zmień.
Otworzy się ekran umożliwiający edycję danych osoby uprawnionej.
Aby wskazać nowe osoby uprawnione należy przy użyciu ikony „minusa” usunąć dotychczas wskazane osoby uprawnione, a następnie zdefiniować nowe osoby uprawnione używając ikony Dodaj osobę i realizując kroki opisane w punkcie Dodanie Osób Uprawnionych (punkt 2.10.1 niniejszego podręcznika).
Aby wykonać zmianę danych osoby uprawnionej należy wybrać ikonę „ołówka”.
Otworzy się wówczas okno edycji danych osoby uprawnionej:
Należy wprowadzić aktualne dane i zatwierdzić je przyciskiem Zapisz.
Po zdefiniowaniu nowych osób uprawnionych lub wykonaniu zmiany danych osoby uprawnionej, należy przejść do kolejnego kroku wybierając przycisk Dalej. Jeśli wskazane osoby mają być także wskazane jako uposażeni należy zaznaczyć checkbox „Wskazuję te same osoby…..”
Otworzy się okno Potwierdzenie zmiany, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Osoby Uprawnione/Uposażeni.
Wprowadzona dyspozycja odwołania osób uprawnionych widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
WAŻNE: Wraz z potwierdzeniem wprowadzonej dyspozycji generowana jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych, którą uczestnik PPE powinien wydrukować i przekazać wskazanym przez uczestnika PPE osobom uprawnionym.
2.10.4. Dodanie uposażonych
Aby zdefiniować uposażonych należy po wejściu w zakładkę Osoby Uprawnione/Uposażeni, wybrać ikonę Dodaj w sekcji Uposażeni.
Po wybraniu jej, otworzy się ekran, na którym uczestnik PPE może dodać uposażonych.
Aby dodać uposażonego należy wybrać ikonę „Dodaj osobę”.
Jeśli uposażony jest osobą fizyczną należy wybrać opcję Osoba fizyczna, jeśli nie jest osobą fizyczną należy wybrać opcję Osoba niebędąca osobą fizyczną. W zależności od wyboru otworzą się odpowiednie okna do wprowadzania danych.
Dla Osoby fizycznej:
Dane obligatoryjne do uzupełnienia:
• Imię
• Nazwisko
• PESEL lub Data urodzenia
• % świadczenia - podział musi być określony procentowo z dokładnością do 1% oraz sumować się do 100%
Dla Osoby niebędącej osobą fizyczną:
Dane obligatoryjne do uzupełnienia:
• Nazwa
• REGON lub NIP
• % świadczenia - podział musi być określony procentowo z dokładnością do 1% oraz sumować się do 100%
Po wpisaniu danych należy wybrać przycisk Dalej.
W kolejnym oknie będą widoczne wprowadzone przez uczestnika PPE dane uposażonych.
Jeżeli wskazany przez uczestnika PPE udział procentowy w świadczeniu nie będzie sumował się do 100, wówczas przy próbie przejścia do kolejnego kroku zostanie wyświetlony następujący komunikat:
W takiej sytuacji należy wybrać „Wróć” i poprawić błąd.
Jeżeli wskazany przez uczestnika PPE udział procentowy w świadczeniu będzie sumował się do 100%, wówczas możliwe będzie wybranie przycisku Dalej.
Po jego wybraniu wyświetli się okno, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Wprowadzone dane można modyfikować przy użyciu ikony „ołówka” . Po wybraniu ikony „ołówka” otworzy się okno, w którym można edytować wprowadzone dane. Po modyfikacji należy wybrać przycisk Zapisz.
Wybór ikony „minusa” – umożliwia usunięcie wpisanej przez uczestnika PPE osoby uprawnionej. Po wybraniu ikony „minusa” następuje powrót do kroku pierwszego umożliwiający wybór ikony Dodaj osobę.
Po wprowadzeniu danych uposażonych należy wybrać przycisk Dalej, wówczas otworzy się okno Potwierdzenie zmiany, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i wybraniu Zatwierdź pokaże się okno z komunikatem:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Osoby Uprawnione/Uposażeni.
Wprowadzona dyspozycja dodania uposażonych widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
WAŻNE: Wraz z potwierdzeniem wprowadzonej dyspozycji generowana jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych, którą uczestnik PPE powinien wydrukować i przekazać wskazanym przez uczestnika PPE uposażonym.
2.10.5. Odwołanie uposażonych
Aby odwołać uposażonych należy wejść w menu Osoby Uprawnione/Uposażeni, a następnie w sekcji Uposażeni kliknąć w ikonę trzech kropek, a następnie należy wybrać Odwołaj wszystkich.
Otworzy się wówczas okno Odwołujesz wszystkie osoby uposażone, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny .
Po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Osoby Uprawnione/Uposażeni.
Wprowadzona dyspozycja odwołania uposażonych widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
2.10.6. Zmiana uposażonych
Aby zmienić uposażonych lub zmienić dane uposażonych, należy po wejściu w zakładkę Osoby Uprawnione/Uposażeni, wybrać ikonę trzech kropek, a następnie należy wybrać Zmień.
Otworzy się ekran umożliwiający edycję danych uposażonego.
Aby wskazać nowych uposażonych należy przy użyciu ikony „minus” usunąć dotychczas wskazanych uposażonych, a następnie zdefiniować nowych uposażonych używając ikony Dodaj osobę i realizując kroki opisane w punkcie Dodanie Uposażonych (punkt 2.10.4 niniejszego podręcznika).
Aby wykonać zmianę danych uposażonego należy wybrać ikonę „ołówka”.
Otworzy się wówczas okno edycji danych uposażonego:
Należy wprowadzić aktualne dane i zatwierdzić je przyciskiem Zapisz.
Po zdefiniowaniu nowych uposażonych lub wykonaniu zmiany danych uposażonego, należy przejść do kolejnego kroku wybierając przycisk Dalej.
Otworzy się okno Potwierdzenie zmiany, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Osoby Uprawnione/Uposażeni.
Wprowadzona dyspozycja widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
WAŻNE: Wraz z potwierdzeniem wprowadzonej dyspozycji generowana jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych, którą uczestnik PPE powinien wydrukować i przekazać wskazanym przez uczestnika PPE uposażonym.
2.11. Zmiana alokacji składki i konwersja
Dyspozycje umożliwiające wykonanie zmiany alokacji składki i konwersji są dostępne w menu Rachunki PPE.
Aby rozpocząć wprowadzanie dyspozycji należy wybrać ikonę trzech kropek, a następnie wybrać opcję Zmiana alokacji składki i konwersja środków.
Otworzy się okno wyboru dyspozycji:
2.11.1. Alokacja składki
Aby wprowadzić dyspozycję zmiany alokacji składki należy kliknąć w przycisk Alokacji składki. Po jego zaznaczeniu uaktywni się przycisk Dalej, który należy kliknąć.
W pierwszym kroku dyspozycji istnieje możliwość zdefiniowania alokacji dla składki podstawowej:
Jeśli uczestnik PPE nie chce zmienić dotychczasowej alokacji składki podstawowej należy wybrać przycisk
Pomiń krok . Nastąpi wówczas przejście do kolejnego ekranu – Zmiana alokacji składki dodatkowej.
Używając przycisku strzałki można powrócić do poprzedniego okna.
W celu dokonania zmiany alokacji składki podstawowej należy wybrać Model. Domyślnym modelem jest Model Rekomendowany. Aby dokonać zmiany należy kliknąć na Model Indywidualny.
Jeśli zostanie wybrany Model Rekomendowany, należy wybrać przycisk Dalej.
Jeśli zostanie wybrany Model Indywidualny, należy określić sposób inwestowania składek według:
• rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
• według własnej strategii inwestowania.
Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Jeżeli został wybrany Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku należy wskazać wiek lub rok urodzenia, według którego zostanie dokonany podział składek w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w określonych proporcjach zgodnie z wybranym wiekiem.
Po uzupełnieniu pola Wiek, pole Rok urodzenia wypełni się automatycznie, także po uzupełnieniu pola Rok urodzenia, pole Wiek uzupełni się automatycznie.
Jeśli pole Wiek i Rok urodzenia zostały wypełnione, należy wybrać przycisk Dalej.
Model Indywidualny według własnej strategii inwestowania
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według własnej strategii inwestowania należy określić podział składki pomiędzy dostępne fundusze.
Suma udziałów w funduszach powinna sumować się do 100%. Jeśli suma udziałów nie będzie sumowała się do 100%, wówczas przy próbie przejścia do kolejnego kroku pojawi się komunikat:
Dokonany podział pomiędzy fundusze jest zwizualizowany w prawej części okna – diagram kołowy.
Po wypełnieniu udziałów dla poszczególnych funduszy należy wybrać przycisk Dalej.
Otworzy się okno Zmiany alokacji składki dodatkowej.
Jeśli uczestnik PPE nie chce dokonywać zmiany sposobu alokacji dla składki dodatkowej należy wybrać przycisk
Pomiń krok .
Uczestnik PPE może również dokonać takiego samego podziału składki jak dla składki podstawowej. W takim przypadku należy wybrać opcję Dokonuję takiego samego wskazania jak dla składki podstawowej.
Jeżeli uczestnik chce dokonać innego wyboru, należy wybrać opcję Wybieram inny sposób alokacji składki dodatkowej.
W celu dokonania zmiany alokacji składki dodatkowej należy wybrać Model. Domyślnym modelem jest Model Rekomendowany. Aby dokonać zmiany należy kliknąć na Model Indywidualny.
Jeśli zostanie wybrany Model Rekomendowany, należy wybrać przycisk Dalej.
Jeśli zostanie wybrany Model Indywidualny, należy określić sposób inwestowania składek według:
• rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Jeżeli został wybrany Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku należy wskazać wiek lub rok urodzenia, według którego zostanie dokonany podział składek w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w określonych proporcjach zgodnie z wybranym wiekiem.
Po uzupełnieniu pola Wiek, pole Rok urodzenia wypełni się automatycznie, także po uzupełnieniu pola Rok urodzenia, pole Wiek uzupełni się automatycznie.
Jeśli pole Wiek i Rok urodzenia zostały wypełnione, należy wybrać przycisk Dalej.
Model Indywidualny według własnej strategii inwestowania
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według własnej strategii inwestowania należy określić podział składki pomiędzy dostępne fundusze.
Suma udziałów w funduszach powinna sumować się do 100%. Jeśli suma udziałów nie będzie sumowała się do 100%, wówczas przy próbie przejścia do kolejnego kroku pojawi się komunikat:
Należy wybrać przycisk Wróć i dokonać podziału pomiędzy fundusze, w taki sposób aby suma udziałów wynosiła 100%.
Dokonany podział pomiędzy fundusze jest zwizualizowany w prawej części okna – diagram kołowy.
Po wypełnieniu udziałów dla poszczególnych funduszy należy wybrać przycisk Dalej.
Otworzy się wówczas okno Potwierdzenie zmiany, w którym prezentowane jest podsumowanie dokonanych zmian, a także sekcja do wpisania kodu autoryzacyjnego dyspozycji.
Po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Rachunki PPE.
Wprowadzona dyspozycja zmiany alokacji składek widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
2.11.2. Konwersja zgromadzonych środków
Aby dokonać zmiany sposobu podziału zgromadzonych środków czyli konwersji zgromadzonych środków, należy kliknąć w przycisk Konwersji zgromadzonych środków. Po jego zaznaczeniu uaktywni się przycisk Dalej, należy go wybrać.
W pierwszym kroku należy określić, zgodnie z jakim modelem ma być dokonana konwersja środków zgromadzonych na rachunku składek podstawowych.
Jeśli uczestnik nie chce dokonywać konwersji na rachunku składek podstawowych należy wybrać przycisk Pomiń
krok . Nastąpi wówczas przejście do kolejnego kroku – Konwersja środków zgromadzonych na rachunku składek dodatkowych.
Używając przycisku strzałki można powrócić do poprzedniego okna.
Aby określić sposób podziału środków zgromadzonych na rachunku składek podstawowych należy wybrać model. Domyślnym modelem jest Model Rekomendowany. Aby dokonać zmiany należy kliknąć na Model Indywidualny.
Jeśli zostanie wybrany Model Rekomendowany, należy wybrać przycisk Dalej.
Jeśli zostanie wybrany Model Indywidualny, należy wybrać sposób inwestowania według:
• rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku,
• własnej strategii inwestowania.
Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Jeżeli został wybrany Model Indywidualnego według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku należy wskazać wiek lub rok urodzenia, według którego zostanie dokonany podział zgromadzonych środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w określonych proporcjach zgodnie z wybranym wiekiem.
Po uzupełnieniu pola Wiek, pole Rok urodzenia wypełni się automatycznie, także po uzupełnieniu pola Rok urodzenia, pole Wiek uzupełni się automatycznie.
Jeśli pole Wiek i Rok urodzenia zostały wypełnione, należy wybrać przycisk Dalej.
Model Indywidualny według własnej strategii inwestowania
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według własnej strategii inwestowania należy określić % podział środków pomiędzy dostępnymi funduszami.
Suma udziałów w funduszach powinna sumować się do100%. Jeśli suma udziałów nie będzie sumowała się do
Należy wybrać przycisk Wróć i dokonać podziału pomiędzy fundusze, w taki sposób aby suma udziałów wynosiła 100%.
Dokonany podział pomiędzy fundusze jest zwizualizowany w prawej części okna – diagram kołowy.
Po wypełnieniu udziałów dla poszczególnych funduszy należy wybrać przycisk Dalej.
Otworzy się okno Konwersja środków zgromadzonych na rachunku składek dodatkowych.
Jeśli uczestnik PPE nie chce dokonywać konwersji środków zgromadzonych na rachunku składek dodatkowych,
należy wybrać przycisk Pomiń krok .
Uczestnik może również dokonać takiego samego podziału jak dla składki podstawowej. W takim przypadku należy wybrać opcję Dokonuję takiego samego wskazania jak dla składki podstawowej.
Jeżeli uczestnik PPE chce dokonać innego wyboru, należy wybrać opcję Wybieram inny sposób alokacji składki dodatkowej.
W pierwszym kroku należy określić, zgodnie z jakim modelem ma być dokonana konwersja środków zgromadzonych na rachunku składek dodatkowych.
Używając przycisku strzałki można powrócić do poprzedniego okna.
Aby określić sposób podziału środków zgromadzonych na rachunku składek dodatkowych należy wybrać model.
Domyślnym modelem jest Model Rekomendowany. Aby dokonać zmiany należy kliknąć na Model Indywidualny.
Jeśli zostanie wybrany Model Rekomendowany, należy wybrać przycisk Dalej.
Jeśli zostanie wybrany Model Indywidualny, należy wybrać sposób inwestowania według:
• rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku,
• własnej strategii inwestowania.
Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Jeżeli został wybrany Model Indywidualnego według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku należy wskazać wiek lub rok urodzenia, według którego zostanie dokonany podział zgromadzonych środków w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w określonych proporcjach zgodnie z wybranym wiekiem.
Po uzupełnieniu pola Wiek, pole Rok urodzenia wypełni się automatycznie, także po uzupełnieniu pola Rok urodzenia, pole Wiek uzupełni się automatycznie.
Jeśli pole Wiek i Rok urodzenia zostały wypełnione, należy wybrać przycisk Dalej.
Model Indywidualny według własnej strategii inwestowania
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według własnej strategii inwestowania należy określić % podział środków pomiędzy dostępnymi funduszami.
Suma udziałów w funduszach powinna sumować się do100%. Jeśli suma udziałów nie będzie sumowała się do 100%, wówczas przy próbie przejścia do kolejnego kroku pojawi się komunikat:
Należy wybrać przycisk Wróć i dokonać podziału pomiędzy fundusze, w taki sposób aby suma udziałów wynosiła 100%.
Dokonany podział pomiędzy fundusze jest zwizualizowany w prawej części okna – diagram kołowy.
Po wypełnieniu udziałów dla poszczególnych funduszy należy wybrać przycisk Dalej.
Otworzy się wówczas okno Potwierdzenie zmiany, w którym prezentowany jest dokonany wybór, a także sekcja do wpisania kodu autoryzacyjnego dyspozycji.
Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Rachunki PPE.
Wprowadzona dyspozycja widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać dokument w formacie pdf, który potwierdza złożenie dyspozycji.
W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji
2.11.3. Zmiana alokacji składki i konwersja zgromadzonych środków
Aby wprowadzić dyspozycję zmiany alokacji składki i konwersji zgromadzonych środków, należy kliknąć w przycisk Alokacji + Konwersji zgromadzonych środków. Po jego zaznaczeniu uaktywni się przycisk Dalej, który należy kliknąć.
W pierwszym kroku dyspozycji uczestnik PPE określa model według którego ma nastąpić alokacja i konwersja środków zgromadzonych na rachunku składek podstawowych.
Jeżeli uczestnik nie chce dokonywać zmiany alokacji i konwersji środków zgromadzonych na rachunku składek
podstawowych należy wybrać przycisk Pomiń krok .
Nastąpi wówczas przejście do kolejnego kroku, którym jest Zmiana alokacji i konwersja środków składki dodatkowej .
Używając przycisku strzałki można powrócić do poprzedniego okna.
W celu dokonania zmiany alokacji składki i konwersji zgromadzonych środków na rachunku składek
podstawowych należy wybrać Model. Domyślnym modelem jest Model Rekomendowany. Aby dokonać zmiany należy kliknąć na Model Indywidualny.
Jeśli zostanie wybrany Model Rekomendowany, należy wybrać przycisk Dalej.
Jeśli zostanie wybrany Model Indywidualny, należy określić sposób inwestowania składek i środków według:
• rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku,
• własnej strategii inwestowania.
Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku należy wskazać wiek lub rok urodzenia zgodnie z którym, zostanie dokonany podział składki i zgromadzonych środków.
Po uzupełnieniu pola Wiek, pole Rok urodzenia wypełni się automatycznie, także po uzupełnieniu pola Rok urodzenia, pole Wiek uzupełni się automatycznie.
Jeśli pole Wiek i Rok urodzenia zostały wypełnione, należy wybrać przycisk Dalej.
Model Indywidualny według własnej strategii inwestowania
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według własnej strategii inwestowania należy określić podział zgromadzonych środków pomiędzy dostępnymi funduszami.
Suma udziałów w funduszach powinna sumować się do 100%. Jeśli suma udziałów nie będzie sumowała się do 100%, wówczas przy próbie przejścia do kolejnego kroku pojawi się komunikat:
Należy wybrać przycisk Wróć i dokonać podziału pomiędzy fundusze, w taki sposób aby suma udziałów wynosiła 100%.
Dokonany podział pomiędzy fundusze jest zwizualizowany w prawej części okna – diagram kołowy.
Po wypełnieniu udziałów dla poszczególnych funduszy należy wybrać przycisk Dalej.
Otworzy się okno Zmiana alokacji i konwersja środków składki dodatkowej.
Jeśli uczestnik PPE nie chce dokonywać zmian w alokacji środków składki dodatkowej i konwersji środków
zgromadzonych na rachunku składek dodatkowych należy wybrać przycisk Pomiń krok . . Uczestnik PPE może również dokonać takiego samego podziału jak dla składki podstawowej. W takim przypadku należy wybrać opcję Dokonuję takiego samego wskazania jak dla składki podstawowej.
Jeżeli uczestnik PPE chce dokonać innego wyboru, należy wybrać opcję Wybieram inny sposób alokacji składki dodatkowej.
W celu dokonania zmiany alokacji składki i konwersji zgromadzonych środków na rachunku składek dodatkowych należy wybrać Model. Domyślnym modelem jest Model Rekomendowany. Aby dokonać zmiany należy kliknąć na Model Indywidualny.
Jeśli zostanie wybrany Model Rekomendowany, należy wybrać przycisk Dalej.
Jeśli zostanie wybrany Model Indywidualny, należy określić sposób inwestowania składek i zgromadzonych środków według:
• rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku,
• własnej strategii inwestowania.
Model Indywidualny według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według rekomendowanej alokacji dla wybranego wieku należy wskazać wiek lub rok urodzenia zgodnie z którym, zostanie dokonany podział składki i zgromadzonych środków.
Po uzupełnieniu pola Wiek, pole Rok urodzenia wypełni się automatycznie, także po uzupełnieniu pola Rok urodzenia, pole Wiek uzupełni się automatycznie.
Jeśli pole Wiek i Rok urodzenia zostały wypełnione, należy wybrać przycisk Dalej.
Model Indywidualny według własnej strategii inwestowania
Po wybraniu Modelu Indywidualnego według własnej strategii inwestowania należy określić podział składki i zgromadzonych środków pomiędzy dostępnymi funduszami.
Suma udziałów w funduszach powinna sumować się do 100%. Jeśli suma udziałów nie będzie sumowała się do 100%, wówczas przy próbie przejścia do kolejnego kroku pojawi się komunikat:
Należy wybrać przycisk Wróć i dokonać podziału pomiędzy fundusze, w taki sposób aby suma udziałów wynosiła 100%.
Dokonany podział pomiędzy fundusze jest zwizualizowany w prawej części okna – diagram kołowy.
Po wypełnieniu udziałów dla poszczególnych funduszy należy wybrać przycisk Dalej.
Otworzy się wówczas okno Potwierdzenie zmiany, w którym prezentowane jest podsumowanie zmiany, a także sekcja do wpisania kodu autoryzacyjnego dyspozycji.
Po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku zakładki Rachunki PPE.
Wprowadzona dyspozycja zmiany alokacji składki widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
2.12. Aktualizacja danych uczestnika
Aby wprowadzić dyspozycję aktualizacji danych należy wejść w opcję Moje dane.
Następnie, w zależności od rodzaju aktualizacji należy wejść w Dane osobowe, Dane adresowe lub Dane do kontaktu.
2.13. Aktualizacja danych osobowych
Po wejściu w opcję Dane osobowe otworzy się okno z danymi uczestnika. Aby dokonać zmian, należy wybrać przycisk Edytuj dane osobowe.
Pola z danymi zostaną odblokowane do edycji.
Uwaga: dane takie jak: imię, nazwisko, PESEL oraz płeć nie są możliwe do zmiany dyspozycją aktualizacji danych osobowych poprzez serwis e-PPE. W przypadku konieczności ich aktualizacji należy skontaktować się z pracodawcą.
Po wprowadzeniu zmian, należy je zapisać wybierając przycisk Zapisz.
Otworzy się wówczas okno Potwierdzenie operacji, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku Moje dane.
Wprowadzona dyspozycja zmiany danych osobowych widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
2.14. Aktualizacja danych adresowych
Po wejściu w opcję Dane adresowe otworzy się okno z adresami uczestnika. Aby dokonywać zmian, należy wybrać przycisk Edytuj adres, w sekcji z adresem zamieszkania lub w sekcji z adresem korespondencyjnym.
Pola z danymi zostaną odblokowane do edycji co pozwala na wprowadzenie zmian. Zmiany w adresie zamieszkania i w adresie korespondencyjnym zapisywane są za pomocą odrębnych dyspozycji.
Zmiana adresu zamieszkania
Po wprowadzeniu zmian należy wybrać przycisk Zapisz.
Otworzy się wówczas okno Potwierdzenie operacji, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku Moje dane.
Wprowadzona dyspozycja zmiany adresu zamieszkania widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
Zmiana adresu korespondencyjnego
Po wyborze opcji Edytuj adres w sekcji adresów korespondencyjnych pojawi się możliwa do wskazania opcja Kopiuj adres zamieszkania. Po jej wyborze, wskazany zostanie adres korespondencyjny tożsamy z adresem zamieszkania.
Jeśli adres korespondencyjny będzie inny niż adres zamieszkania, wówczas należy wprowadzić odpowiednie zmiany w polach adresu korespondencyjnego.
Po wprowadzeniu zmian, należy je zapisać wybierając przycisk Zapisz.
Otworzy się wówczas okno Potwierdzenie operacji, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wpisaniu kodu i kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku Moje dane.
Wprowadzona dyspozycja zmiany adresu korespondencyjnego widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
2.15. Aktualizacja danych kontaktowych
Po wejściu w opcję Dane do kontaktu otworzy się okno z danymi kontaktowymi uczestnika wykorzystywanymi do komunikacji w obsłudze Programu PPE. Aby dokonać zmian, należy wybrać przycisk Edytuj dane do kontaktu .
Pola Adres e-mail, Sposób otrzymywania informacji rocznej oraz Telefon zostaną odblokowane do edycji.
W polu Sposób otrzymywania informacji rocznej możliwy jest wybór opcji:
Pole Sposób otrzymywania informacji rocznej dotyczy przesłania informacji o wysokości świadczenia z umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Pole Telefon dotyczy nr telefonu innego niż numeru telefonu komórkowego wskazanego do autoryzacji dyspozycji.
Po dokonaniu zmian należy wybrać przycisk Zapisz.
Otworzy się wówczas okno Potwierdzenie operacji, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny.
Po wpisaniu kodu i kliknięciu w przycisk Zatwierdź pojawi się komunikat:
Po wybraniu OK lub „x” w prawym górnym rogu okna następuje powrót do widoku Moje dane.
Wprowadzona dyspozycja zmiany danych do kontaktu widoczna jest w zakładce Historia – Historia dyspozycji:
Klikając na ikonę „chmurki” można pobrać potwierdzenie wprowadzonej przez uczestnika PPE dyspozycji w postaci dokumentu w formacie pdf. W zakładce Historia w polu Status można także zweryfikować status realizacji dyspozycji.
