Województwo podkarpackie

(1)

Województwo podkarpackie

RAPORT RYNKU

BUDOWLANEGO

ABD RYENK BUDOWLANY Spółka Jawna Al. Jerozolimskie 85 lok. 21

02-001 Warszawa

EDYCJA III kw. 2017

(2)

Raporty rynkowe

Spis treści

WPROWADZENIE ... 2

1 ZASOBY MIESZKANIOWE - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ... 5

2 RYNEK MIESZKANIOWY W WOJ. PODKARPACKIM ... 7

2.1 R

YNEK MIESZKANIOWY W

R

ZESZOWIE NA TLE WOJ

.

PODKARPACKIEGO

...8

2.2 R

YNEK MIESZKANIOWY W WOJ

.

PODKARPACKIM ZE WZG

.

NA LOKALIZACJĘ INWESTYCJI

... 13

2.3 P

OTENCJAŁ RYNKU MIESZKANIOWEGO W WOJ

.

PODKARPACKIM

... 17

2.4 S

YTUACJA NA RYNKU MIESZKANIOWYM W POWIATACH WOJ

.

PODKARPACKIEGO

(I-IX 2017

^R

.) ... 21

2.5 C

ENY TRANSAKCYJNE MIESZKAŃ W

R

ZESZOWIE

... 25

3 BUDOWNICTWO NIEMIESZKANIOWE ... 26

3.1 S

YTUACJA NA RYNKU NIEMIESZKANIOWYM W POWIATACH WOJ

.

PODKARPACKIEGO

(I-IX 2017

R

.) ... 31

Niniejszy raport zawiera informacje na temat rynku budowlanego w województwie w podziale na rynek mieszkaniowy i niemieszkaniowy.

Do analizy wykorzystano dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich oraz wiele opracowań zawierających dane sektorowe. Dane dotyczące bieżącego roku, dynamiki r/r w województwach i powiatach bazują na wstępnych danych publikowanych przez GUS, które mogą zostać skorygowane.

W raporcie przyjęto kryteria podziału stosowane przez GUS odnośnie klasyfikacji rynku mieszkaniowego i niemieszkaniowego oraz autorski podział rynku mieszkaniowego ze wzg. na lokalizację inwestycji, w którym każdy powiat przyporządkowany został do jednego z 4 obszarów (aglomeracja, wielkomiejski, miejski, wiejski) w zależności od gęstości zaludnienia, urbanizacji, liczby mieszkańców, odsetka osób

pracujących w rolnictwie ...

Dane zawarte w niniejszym raporcie zebrane i opracowane zostały z dołożeniem staranności, aby zamieszczone informacje i materiały były rzetelne, kompletne i aktualne. ABD RYNEK BUDOWLANY nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w raporcie, a w szczególności z tytułu jakichkolwiek decyzji lub działań podjętych na podstawie tych informacji.

Niniejsza publikacja jest chroniona prawami autorskimi – każdorazowe upowszechnienie całości lub części raportu wymaga uzyskania pisemnej zgody.

.

(3)

Raporty rynkowe

WPROWADZENIE

CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA

W województwie podkarpackim powstaje ok. 5 % wszystkich mieszkań budowanych w Polsce.

Rocznie inwestorzy rozpoczynają budowę ok. 7,5 tys. mieszkań (średnia z ostatnich 10 lat), w tym inwestorzy indywidualni ok.

5,7 tys., a pozostali inwestorzy 1,8 tys. mieszkań. Widoczna jest przewaga mieszkań indywidualnych, stanowią one 80%

wszystkich budowanych tu mieszkań.

Na 1000 mieszkańców przypada 308,2 mieszkań, jest to najniższy wskaźnik w kraju. Powierzchnia użytkowa mieszkania w istniejących zasobach mieszkaniowych jest o 7,6 m²wyższa w województwie podkarpackim od średniej krajowej.

Rzeszów jest centralnym ośrodkiem rynku mieszkaniowego na Podkarpaciu. To tu buduje się najwięcej mieszkań na sprzedaż i wynajem - 80 % realizowanych w województwie. W ostatnich latach w Rzeszowie powstaje ok. 20% mieszkań indywidualnych.

Chociaż rynek mieszkaniowy województwa jest stabilny ze względu na wysoki udział budownictwa indywidualnego to w samym Rzeszowie występują znaczące wahania.

Pierwszym pod względem liczby budowanych mieszkań w województwie podkarpackim jest obszar powiatów wiejskich gdzie realizowanych jest ponad 50% wszystkich mieszkań, a niecałe 10% w powiatach miejskich.

(4)

Raporty rynkowe Mieszkania ogółem w woj. podkarpackim

Mieszkania indywidualne – woj. podkarpackie

Mieszkania pozostałe bez indywidualnych – woj. podkarpackie

(5)

Raporty rynkowe Mieszkania oddane do użytku w woj. podkarpackim [szt.]

Średnia powierzchnia mieszkań oddanych do użytku w woj. podkarpackim [m²]

(6)

Raporty rynkowe

1 Zasoby mieszkaniowe - województwo podkarpackie

Przegląd wskaźników opisujących zasoby mieszkaniowe w województwie podkarpackim

województwo Polska Opis zasobów – stan na 2016r.

655 739 14 272 010 Zasoby mieszkaniowe

81,4 m² 73,8 m² Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych 4,09 3,82 Liczba izb w 1 mieszkaniu

3,24 2,69 Liczba osób w 1 mieszkaniu 25,1 m² 27,4 m² Powierzchnia użytkowa na 1 osobę 314 890 9 619 493 Zasoby mieszkaniowe – miasto

69,9 m² 64,5 m² Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych – miasto 3,84 3,57 Liczba izb w 1 mieszkaniu – miasto

2,78 2,40 Liczba osób w 1 mieszkaniu – miasto 25,1 m² 26,8 m² Powierzchnia użytkowa na 1 osobę – miasto 340 849 4 652 517 Zasoby mieszkaniowe – wieś

92,1 m² 93,1 m² Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych – wieś 4,32 4,35 Liczba izb w 1 mieszkaniu – wieś

3,67 3,29 Liczba osób w 1 mieszkaniu – wieś 25,1 m² 28,3 m² Powierzchnia użytkowa na 1 osobę – wieś

4,6 % 100 % Liczba mieszkań w zasobach mieszkaniowych 5,5 % 100 % Liczba mieszkańców

308,2 371,3 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

359,4 415,9 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców - miasto 272,4 304,0 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców - wieś

(7)

Raporty rynkowe

Liczba ludności w woj. podkarpackim Zasoby mieszkaniowe w woj. podkarpackim

Zmiany w zasobach mieszkaniowych woj. podkarpackiego

2006 2016 zmiana zmiana [%]

605 458 655 739 50 281 8,3% Liczba mieszkań

2 097 564 2 127 656 30 092 1,4% Liczba ludności

77,3 m² 81,4 m² 4,1 m² Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

22,3 m² 25,1 m² 2,8 m² Powierzchnia użytkowa na 1 osobę

3,95 4,09 0,14 Liczba izb w 1 mieszkaniu

3,46 3,24 -0,22 Liczba osób w 1 mieszkaniu

(8)

Raporty rynkowe

2 Rynek mieszkaniowy w woj. podkarpackim

Wbrew ogólnokrajowym trendom na Podkarpaciu nadal po trzech kwartałach br. występuje ujemna dynamika liczby mieszkań na sprzedaż i wynajem, na które inwestorzy otrzymali pozwolenia na budowę. W województwie spadek wynosi 35,4 % r/r, a w Rzeszowie nawet 45,0 % . Dzięki ponadprzeciętnemu przyrostowi pozwoleń na takie mieszkania w roku ubiegłym nie

obserwujemy na razie spadku liczby mieszkań rozpoczynanych.

Dynamika rynku mieszkaniowego

Wzrost / spadek rynku (I-IX 2016r = 100%) Rzeszów województwo Polska

13,5 % 17,6 % 23,4 % Mieszkania ogółem – pozwolenia - I-IX 2017 189,0 % 42,5 % 17,5 % Mieszkania indywidualne – pozwolenia - I-IX 2017

-45,0 % -35,4 % 29,7 % Mieszkania na sprzedaż i wynajem – pozwolenia - I-IX 2017 5,5 % 14,3 % 20,9 % Mieszkania ogółem – rozpoczęte budowy - I-IX 2017 6,6 % 18,4 % 14,9 % Mieszkania indywidualne – rozpoczęte budowy - I-IX 2017

7,5 % 2,5 % 26,1 % Mieszkania na sprzedaż i wynajem – rozpoczęte budowy - I-IX 2017 11,1 % 11,6 % 10,6 % Mieszkania ogółem – oddane do użytku - I-IX 2017

-2,9 % 1,9 % 7,4 % Mieszkania indywidualne – oddane do użytku - I-IX 2017

36,5 % 57,2 % 14,4 % Mieszkania na sprzedaż i wynajem – oddane do użytku - I-IX 2017

Mieszkania, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę

(9)

Raporty rynkowe

2.1 Rynek mieszkaniowy w Rzeszowie na tle woj. podkarpackiego

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem w woj. podkarpackim

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim

2009 I-IX 2010 I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2013 I-IX 2014 I-IX 2015 I-IX 2016 I-IX 2017 I-IX województwo 6 445 6 411 6 650 6 207 5 265 6 041 5 813 6 917 8 132

dynamik a r/r -0,5% 3,7% -6,7% -15,2% 14,7% -3,8% 19,0% 17,6%

ośrodek centralny 899 980 939 1 471 805 2 217 1 894 2 556 2 902

dynamik a r/r 9,0% -4,2% 56,7% -45,3% 175,4% -14,6% 35,0% 13,5%

udział % ośrodka cent. 13,9% 15,3% 14,1% 23,7% 15,3% 36,7% 32,6% 37,0% 35,7%

dynamik a r/r -1,9% 9,9% -18,2% -11,1% 15,8% -4,3% 8,2% 14,3%

ośrodek centralny 1 127 1 282 1 177 1 168 898 1 747 1 773 2 027 2 138

dynamik a r/r 13,8% -8,2% -0,8% -23,1% 94,5% 1,5% 14,3% 5,5%

(10)

Raporty rynkowe Mieszkania ogółem oddane do użytku w woj. podkarpackim

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych w woj. podkarpackim

dynamik a r/r -4,5% 14,8% 13,3% -1,1% 6,4% 19,0% -6,5% 11,6%

ośrodek centralny 934 605 1 080 1 022 995 1 289 1 866 1 741 1 935

dynamik a r/r -35,2% 78,5% -5,4% -2,6% 29,5% 44,8% -6,7% 11,1%

dynamik a r/r -5,8% 9,6% -13,8% -9,7% 5,7% -2,2% -0,1% 42,5%

ośrodek centralny 265 210 484 472 434 1 148 901 626 1 809

dynamik a r/r -20,8% 130,5% -2,5% -8,1% 164,5% -21,5% -30,5% 189,0%

(11)

Raporty rynkowe Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim

Mieszkania indywidualne oddane do użytku w woj. podkarpackim

dynamik a r/r -4,4% 13,3% -18,3% -8,4% 1,8% -7,5% 4,9% 18,4%

ośrodek centralny 222 408 517 370 396 770 557 737 786

dynamik a r/r 83,8% 26,7% -28,4% 7,0% 94,4% -27,7% 32,3% 6,6%

dynamik a r/r -4,5% 12,6% 12,7% 9,7% 1,9% 8,7% -5,0% 1,9%

ośrodek centralny 272 228 185 277 442 468 500 454 441

dynamik a r/r -16,2% -18,9% 49,7% 59,6% 5,9% 6,8% -9,2% -2,9%

(12)

Raporty rynkowe

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych bez indywidualnych w woj. podkarpackim

Mieszkania pozostałe bez indywidualnych, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim

2009 I-IX 2010 I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2013 I-IX 2014 I-IX 2015 I-IX 2016 I-IX 2017 I-IX województwo 949 1 234 977 1 318 851 1 377 1 253 2 360 1 636

dynamik a r/r 30,0% -20,8% 34,9% -35,4% 61,8% -9,0% 88,3% -30,7%

ośrodek centralny 634 770 455 999 371 1 069 993 1 930 1 093

dynamik a r/r 21,5% -40,9% 119,6% -62,9% 188,1% -7,1% 94,4% -43,4%

2009 I-IX 2010 I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2013 I-IX 2014 I-IX 2015 I-IX 2016 I-IX 2017 I-IX województwo 1 046 1 163 1 106 907 674 1 404 1 489 1 753 1 822

dynamik a r/r 11,2% -4,9% -18,0% -25,7% 108,3% 6,1% 17,7% 3,9%

dynamik a r/r -3,4% -24,5% 20,9% -37,1% 94,6% 24,5% 6,1% 4,8%

(13)

Raporty rynkowe

Mieszkania pozostałe bez indywidualnych oddane do użytku w woj. podkarpackim

2009 I-IX 2010 I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 2013 I-IX 2014 I-IX 2015 I-IX 2016 I-IX 2017 I-IX województwo 928 884 1 070 1 229 868 1 081 1 654 1 485 2 020

dynamik a r/r -4,7% 21,0% 14,9% -29,4% 24,5% 53,0% -10,2% 36,0%

dynamik a r/r -43,1% 137,4% -16,8% -25,8% 48,5% 66,4% -5,8% 16,1%

(14)

Raporty rynkowe

2.2 Rynek mieszkaniowy w woj. podkarpackim ze wzg. na lokalizację inwestycji

Struktura pozwoleń na budowę mieszkań ogółem w woj. podkarpackim

Struktura pozwoleń na budowę mieszkań indywidualnych w woj. podkarpackim

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 2 585 2 396 3 433 2 902 34,0% 31,3% 36,8% 35,7%

miejski 563 478 810 638 7,4% 6,2% 8,7% 7,8%

wiejski 4 457 4 784 5 088 4 592 58,6% 62,5% 54,5% 56,5%

mieszkania [szt.] struktura [%]

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 1 305 1 250 1 050 1 809 22,2% 21,1% 17,0% 27,8%

miejski 334 329 388 374 5,7% 5,5% 6,3% 5,8%

wiejski 4 228 4 357 4 730 4 313 72,1% 73,4% 76,7% 66,4%

(15)

Raporty rynkowe

Struktura pozwoleń na budowę mieszkań pozostałych bez indywidualnych w woj. podkarpackim

Struktura mieszkań ogółem, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 1 280 1 146 2 383 1 093 73,6% 66,6% 75,3% 66,8%

miejski 229 149 422 264 13,2% 8,7% 13,3% 16,1%

wiejski 229 427 358 279 13,2% 24,8% 11,3% 17,1%

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 2 613 2 435 3 167 2 138 34,4% 34,0% 39,1% 30,5%

miejski 629 524 551 706 8,3% 7,3% 6,8% 10,1%

wiejski 4 350 4 200 4 390 4 160 57,3% 58,7% 54,1% 59,4%

(16)

Raporty rynkowe

Struktura mieszkań indywidualnych, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim

Struktura mieszkań pozostałych bez indywidualnych, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 1 102 649 1 047 786 19,8% 12,8% 19,1% 15,2%

miejski 405 371 362 456 7,3% 7,3% 6,6% 8,8%

wiejski 4 051 4 046 4 085 3 940 72,9% 79,9% 74,4% 76,0%

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 1 511 1 786 2 120 1 352 74,3% 85,3% 81,1% 74,2%

miejski 224 153 189 250 11,0% 7,3% 7,2% 13,7%

wiejski 299 154 305 220 14,7% 7,4% 11,7% 12,1%

(17)

Raporty rynkowe Struktura mieszkań ogółem oddanych do użytku w woj. podkarpackim

Struktura mieszkań indywidualnych oddanych do użytku w woj. podkarpackim

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 1 649 2 392 2 958 1 935 25,6% 31,3% 37,6% 33,4%

miejski 539 780 565 496 8,4% 10,2% 7,2% 8,6%

wiejski 4 249 4 468 4 352 3 360 66,0% 58,5% 55,3% 58,0%

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 617 703 651 441 12,3% 13,0% 12,4% 11,7%

miejski 440 492 466 303 8,8% 9,1% 8,9% 8,0%

wiejski 3 959 4 204 4 120 3 027 78,9% 77,9% 78,7% 80,3%

(18)

Raporty rynkowe

Struktura mieszkań pozostałych bez indywidualnych oddanych do użytku w woj. podkarpackim

2.3 Potencjał rynku mieszkaniowego w woj. podkarpackim

Wykres potencjału wskazuje kierunek, w jakim może rozwijać się rynek. Zsumowane wyniki ostatnich 12 miesięcy pozwalają wyeliminować wahania sezonowe i pokazać trendy rozwoju rynku w najbliższej przyszłości.

Znaczący udział budownictwa indywidualnego stabilizuje rynek mieszkaniowy na Podkarpaciu, nie podlega on gwałtownym wahaniom, które możemy obserwować na wykresach prezentujących rynek mieszkaniowy np. w Rzeszowie.

Obserwujemy wzrost pozwoleń na budowę mieszkań indywidualnych zarówno w Rzeszowie jak i na pozostałym obszarze województwa. Po niemal dwuletnim okresie stabilizacji w ostatnich miesiącach widoczny jest wzrost liczby mieszkań indywidualnych, których budowę rozpoczęto.

2014 2015 2016 2017 I-IX 2014 2015 2016 2017 I-IX

wielkomiejski 1 032 1 689 2 307 1 494 72,6% 75,4% 87,5% 74,0%

miejski 99 288 99 193 7,0% 12,9% 3,8% 9,6%

wiejski 290 264 232 333 20,4% 11,8% 8,8% 16,5%

(19)

Raporty rynkowe Potencjał pozwoleń na budowę mieszkań w woj. podkarpackim

Potencjał mieszkań, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim

Potencjał mieszkań oddanych do użytkowania w woj. podkarpackim

(20)

Raporty rynkowe Potencjał pozwoleń na budowę mieszkań w Rzeszowie

Potencjał mieszkań, których budowę rozpoczęto w Rzeszowie

Potencjał mieszkań oddanych do użytkowania w Rzeszowie

(21)

Raporty rynkowe Potencjał pozwoleń na budowę mieszkań w woj. podkarpackim bez Rzeszowa

Potencjał mieszkań, których budowę rozpoczęto w woj. podkarpackim bez Rzeszowa

Potencjał mieszkań oddanych do użytkowania w woj. podkarpackim bez Rzeszowa

(22)

Raporty rynkowe

2.4 Sytuacja na rynku mieszkaniowym w powiatach woj. podkarpackiego (I-IX 2017r.)

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

(23)

Raporty rynkowe

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

(24)

Raporty rynkowe

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

(25)

Raporty rynkowe

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych Mieszkania pozostałe, których budowę rozpoczęto

(26)

Raporty rynkowe

2.5 Ceny transakcyjne mieszkań w Rzeszowie

Ceny transakcyjne mieszkań w Rzeszowie na rynku pierwotnym [PLN]

Ceny transakcyjne mieszkań w Rzeszowie na rynku wtórnym [PLN]

(27)

Raporty rynkowe

3 Budownictwo niemieszkaniowe

W województwie podkarpackim dominują pozostałe budynki niemieszkalne ( są to głównie budynki gospodarstw rolnych).

Najmniej buduje się budynków biurowych i budynków użyteczności publicznej. Największą kubaturę mają budowane tu budynki przemysłowe i magazynowe.

Ogólnie średnia kubatura realizowanych budynków jest niższa od średniej krajowej.

Na wykresach można prześledzić wyniki województwa podkarpackiego na tle całego kraju w latach 2009 -2016 w każdej kategorii oddzielnie,.

Na siedem kategorii budynków niemieszkaniowych wyodrębnionych przez GUS w pięciu po trzech kw. 2017r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę mniejszej liczby budynków niż w tym samym czasie w roku ubiegłym, ale tylko w jednej kategorii (budynki użyteczności publicznej) powierzchnia planowanych budynków będzie większa od ubiegłorocznej, chociaż ich liczba jest mniejsza niż rok wcześniej.

Poniżej prezentowane są informację o liczbie budynków w wybranych kategoriach, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w ciągu trzech kw. 2017r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w poszczególnych powiatach woj.

podkarpackiego.

Budynki niemieszkalne i ich kubatura ogółem – oddane do użytku w woj. podkarpackim

(28)

Raporty rynkowe

(29)

Raporty rynkowe

(30)

Raporty rynkowe

(31)

Raporty rynkowe

(32)

Raporty rynkowe

3.1 Sytuacja na rynku niemieszkaniowym w powiatach woj. podkarpackiego (I-IX 2017r.)

Budynki niemieszkalne, na które wydano pozwolenia na budowę - woj. podkarpackie [szt.]

Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych, na które wydano pozwolenia na budowę – woj. podkarpackie [tys.m²]

(33)

Raporty rynkowe

Budynki handlowo-usługowe Budynki przemysłowe i magazynowe

(34)

Raporty rynkowe

Budynki transportu i łączności Budynki biurowe

(35)

Raporty rynkowe

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego Budynki użyteczności publicznej

(36)

Raporty rynkowe Pozostałe budynki niemieszkalne

w tym głównie budynki gospodarstw rolnych