Rynek transportu w Polsce i na świecie

(1)

Rynek transportu w Polsce i na świecie

W czerwcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6138 zł (+24,4% rdr.), w porównaniu do 6555 zł (+13,0% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

W maju 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,4 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od października 2019 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 60,4%, w ujęciu miesięcznym o 13,1%.

We wszystkich krajach UE cena benzyny netto stanowi już ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży benzyny, w tym w 10 przekroczyła już 60% ostatecznej ceny benzyny.

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w czerwcu 2022 r. były o około 17,7% niższe niż w czerwcu 2021 r. i o 17,4%

niższe niż w maju br.

Ładunki załadowane i wyładowane w Polskich

portach morskich

(czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.)

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce

magazynowej

czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.

Baltic Dry Index

(czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r.)

Ceny ropy Brent

czerwiec 2022 r. do maja 2022 r.

Ceny benzyny (EU 95) w Polsce

czerwiec 2022 r. do maja 2022 r.

(2)

2

Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

• Spis treści – str. 2

• Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 38:

• Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 8

• Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 9 - 15

• Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 16 - 22

• Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 23 - 40

• Mobilność w Polsce – dane Google – str. 41-48

(3)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce – dane

podstawowe

(4)

Źródło: Macrobond 4

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec I kwartału 2022 r.

ukształtowało się na poziomie 690.000 osób, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.

Na koniec 2021 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1154 przedsiębiorstw, wobec 1149 rok wcześniej.

545 000

460 200

690 000

400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000 750 000

kwi 02 maj 03 cze 04 lip 05 sie 06 wrz 07 paź 08 lis 09 gru 10 sty 12 lut 13 mar 14 kwi 15 maj 16 cze 17 lip 18 sie 19 wrz 20 paź 21

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej

840

1154

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

podstawowe

(5)

5

* - Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Macrobond

Od I kw. 2014 r. dynamika roczna zatrudnienia w transporcie jest większa niż zatrudnienia ogółem*. W Q1 2022 r. wzrost zatrudnienia w transporcie wyniósł +4,2% rdr., wobec +1,9%

rdr. zatrudnienia ogółem.

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej w I kw. 2022 r. w zatrudnieniu ogółem wzrósł do 7,1%, tj.

był na najwyższym poziomie od co najmniej 2002 roku.

podstawowe

4,2%

1,9%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

kwi 03 maj 04 cze 05 lip 06 sie 07 wrz 08 paź 09 lis 10 gru 11 sty 13 lut 14 mar 15 kwi 16 maj 17 cze 18 lip 19 sie 20 wrz 21

Dynamika roczna zatrudnienia w transporcie na tle zatrudnienia ogółem

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej Zatrudnienie ogółem

7,0%

6,6%

5,7%

7,1%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

01.04.2002 01.06.2003 01.08.2004 01.10.2005 01.12.2006 01.02.2008 01.04.2009 01.06.2010 01.08.2011 01.10.2012 01.12.2013 01.02.2015 01.04.2016 01.06.2017 01.08.2018 01.10.2019 01.12.2020

Udział zatrudnienia w transporcie i gospodarce

magazynowej w zatrudnieniu ogółem

(6)

6 94%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

01.01.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.07.2010 01.05.2011 01.03.2012 01.01.2013 01.11.2013 01.09.2014 01.07.2015 01.05.2016 01.03.2017 01.01.2018 01.11.2018 01.09.2019 01.07.2020 01.05.2021 01.03.2022

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw ogółem 6555

6138

2000 3000 4000 5000 6000 7000

01.01.2008 01.10.2008 01.07.2009 01.04.2010 01.01.2011 01.10.2011 01.07.2012 01.04.2013 01.01.2014 01.10.2014 01.07.2015 01.04.2016 01.01.2017 01.10.2017 01.07.2018 01.04.2019 01.01.2020 01.10.2020 01.07.2021 01.04.2022

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem

Sektor przedsiębiorstw ogółem Transport i gospodarka magazynowa

W czerwcu 2022 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 6138 zł (+24,4% rdr.), w porównaniu do 6555 zł (+13,0% rdr.) w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wynagrodzenie w transporcie – w stosunku do sektora przedsiębiorstw ogółem – utrzymało się na majowym poziomie 94%.

podstawowe

(7)

7 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)

Transport kolejowy Transport samochodowy Transport rurociągowy Transport morski

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021 01.06.2022

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)

Transport kolejowy Transport samochodowy

Transport rurociągowy Transport morski Źródło: Macrobond

W czerwcu 2022 r. przewieziono o 2,3% więcej towarów niż rok wcześniej; w okresie styczeń- czerwiec 2022 r. przewieziono o 3,8% więcej ładunków niż w analogicznym okresie 2021 r.

podstawowe

Transport samochodowy odpowiadał za prawie 50% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy miał udział w ponad 40% wszystkich przewozów.

(8)

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania 8

W czerwcu 2022 r. w polskich portach przeładowano około 10.111,7 tys. ton ładunków, o 30,8% więcej niż w czerwcu 2021 r.

podstawowe

0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12 000,0

sty.12 sie.12 mar.13 paź.13 maj.14 gru.14 lip.15 lut.16 wrz.16 kwi.17 lis.17 cze.18 sty.19 sie.19 mar.20 paź.20 maj.21 gru.21

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w podziale na rodzaje ładunku od 2012 r. (tys. ton)

Masowe ciekłe Masowe suche

Kontenery Ładunki toczne

Pozostałe ładunki drobnicowe

2021 r. był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach. W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. suma przeładowanych towarów była o 12,2% większa niż w analogicznym okresie rok temu.

96 640,5

53 561,5

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I-VI

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich

(tys. ton)

(9)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce - kolej

(10)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego 10

W maju 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 30,4 mln pasażerów, co było najwyższą wartością od października 2019 r. W ujęciu rocznym liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o

60,4%, w ujęciu miesięcznym o 13,1%.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.12 wrz.12 maj.13 sty.14 wrz.14 maj.15 sty.16 wrz.16 maj.17 sty.18 wrz.18 maj.19 sty.20 wrz.20 maj.21 sty.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2012)

25,1

31,2

6,1

21,6

12,4

30,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21 sty.22 maj.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób, od stycznia 2018)

(11)

Liczba pasażerokilometrów wzrosła w maju br. zarówno w ujęciu miesięcznym (+15,2%), jak i rocznym (+85,0%).

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów, od stycznia 2012)

2173,9 2277,6

282,1 1547,6

2060,4 2095,6

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

sty.18 cze.18 lis.18 kwi.19 wrz.19 lut.20 lip.20 gru.20 maj.21 paź.21 mar.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów, od stycznia 2018)

(12)

W maju średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w analogicznym miesiącu lat 2012-2021

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2012)

62,8

82,6

46,3

82,7

68,9

40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km, od stycznia 2018)

(13)

W maju br. – drugi miesiąc z rzędu – zmniejsza się masa przewiezionych towarów (w ujęciu miesięcznym). W ujęciu rocznym masa przewiezionych towarów była o 3,4% wyższa.

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton, od stycznia 2012)

21,6

22,6

16,6

22,9

21,1

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton, od stycznia 2018)

(14)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2022 r. – liczona jako miliony tono- km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019

3000,0 3500,0 4000,0 4500,0 5000,0 5500,0 6000,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km, od stycznia 2012)

4 787,8

5 487,7

3 791,8

4 536,9 5 473,8

5 233,1

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km, od stycznia 2018)

(15)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

34,6

30,3

25,5 25,9

20 22 24 26 28 30 32 34 36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)

Przewozy intermodalne Przewozy towarowe

64

54 53

39

25 21

0 10 20 30 40 50 60 70

Holandia Portugalia Hiszpania Litwa Polska Rumunia

Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)

(16)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy na świecie

(17)

17 17

Średnie ceny transportu surowców (indeks BDI) drogą morską w czerwcu 2022 r. były o około 17,7% niższe niż w czerwcu 2021 r. i o 17,4% niższe niż w maju br. W obu ujęciach

(miesięcznym i rocznym) wzrosły ceny transportu ropy naftowej oraz produktów naftowych.

Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0

sty.99 paź.99 lip.00 kwi.01 sty.02 paź.02 lip.03 kwi.04 sty.05 paź.05 lip.06 kwi.07 sty.08 paź.08 lip.09 kwi.10 sty.11 paź.11 lip.12 kwi.13 sty.14 paź.14 lip.15 kwi.16 sty.17 paź.17 lip.18 kwi.19 sty.20 paź.20 lip.21 kwi.22

Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.

(średnie miesięczne, USD)

Clean Tanker Index (BCTI) Dirty Tanker Index (BDTI) Dry Index (BDI)

(18)

18

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju Źródło: Macrobond

Chińskie indeksy SCFI i CCFI wskazują na nieznaczne zwiększenie cen frachtu morskiego w czerwcu br. o odpowiednio 1,1% mdm. i 3,8% mdm.

W porównaniu do czerwca 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange* wzrosły o 11,4% (SCFI) i 27,3% (CCFI).

SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

28.12.2015 28.04.2016 28.08.2016 28.12.2016 28.04.2017 28.08.2017 28.12.2017 28.04.2018 28.08.2018 28.12.2018 28.04.2019 28.08.2019 28.12.2019 28.04.2020 28.08.2020 28.12.2020 28.04.2021 28.08.2021 28.12.2021 28.04.2022

Shanghai Containerized Freight Index China Containerized Freight Index

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(19)

Źródło: Freightos 19

Na koniec lipca br. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – zmniejszył się do ok. 6139 USD, z około 7032 USD odnotowanych w czerwcu i 7800 USD w maju.

Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtował się na poziomie 9500 USD. Od przełomu marca i kwietnia wskaźnik zaczął się zmniejszać.

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(20)

20

Na wszystkich opisywanych kierunkach ceny transportu lotniczego zmniejszyły się w ujęciu miesięcznym

8,72 USD/kg (+10,5% rdr. / -10,0% mdm.)

6,35 USD/kg (+44,2% rdr. / -1,4% mdm.)

4,08 USD/kg (+0,2% rdr. / -3,5% mdm.) Czerwiec 2022 r.:

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange

(21)

Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231) 21

Dynamika cen transportu lotniczego do USA w czerwcu spowolniła do +1,8% rdr. Ceny transportu z USA były o 58,8% wyższe niż rok wcześniej.

1,8 58,8

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2007-01-01 2007-07-01 2008-01-01 2008-07-01 2009-01-01 2009-07-01 2010-01-01 2010-07-01 2011-01-01 2011-07-01 2012-01-01 2012-07-01 2013-01-01 2013-07-01 2014-01-01 2014-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2016-01-01 2016-07-01 2017-01-01 2017-07-01 2018-01-01 2018-07-01 2019-01-01 2019-07-01 2020-01-01 2020-07-01 2021-01-01 2021-07-01 2022-01-01

Ceny transportu lotniczego (% rdr.)

Ceny transportu "przylatującego" Ceny transportu "wylatującego"

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(22)

Źródło: Macrobond 22

Transport lotniczy w 2021 r., w ujęciu ilościowym, wrócił do poziomów notowanych przed wybuchem pandemii koronawirusa.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 01.01.2022 01.04.2022

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach (tony)

Niemcy - Frankfurt Hong Kong - ogółem Indie - ogółem Holandia - ogółem Tajwan - ogółem Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(23)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – benzyna i olej napędowy

(24)

24

Średnie ceny ropy naftowej w czerwcu br. pozostawały zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, wzrosty odnotowano także w ujęciu miesięcznym – OPEC o 3,4%, WTI o 4,7% , Brent o 5,2%

-40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

02.01.2007 02.07.2007 02.01.2008 02.07.2008 02.01.2009 02.07.2009 02.01.2010 02.07.2010 02.01.2011 02.07.2011 02.01.2012 02.07.2012 02.01.2013 02.07.2013 02.01.2014 02.07.2014 02.01.2015 02.07.2015 02.01.2016 02.07.2016 02.01.2017 02.07.2017 02.01.2018 02.07.2018 02.01.2019 02.07.2019 02.01.2020 02.07.2020 02.01.2021 02.07.2021 02.01.2022 02.07.2022

Ceny ropy naftowej (USD/baryłka)

Ceny ropy WTI Ceny ropy OPEC Ceny ropy Brent

(25)

25

Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najniższe ceny benzyny wśród krajów UE utrzymują się na Węgrzech

2523 2435 2400 2336 2182 2169 2147 2129 2102 2101 2096 2087 2074 2048 2043 1999 1934 1929 1914 1897 1848 1820 1819 1733 1714 1671 1607 1217

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Finlandia Dania Grecja Holandia Szwecja Irlandia Estonia Hiszpania Austria Portugalia Łotwa Francja Włochy Litwa Belgia Średnia UE Czechy Niemcy Słowacja Luxemburg Chorwacja Malta Cypr Rumunia Bułgaria Polska Słowenia Węgry

Ceny benzyny (EU 95)

(czerwiec 2022 r.; EUR/1000 litrów)

(26)

26 0,0

500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Struktura ceny benzyny (EU 95)

Cena bez podatków Akcyza Vat kwotowo

We wszystkich krajach UE cena benzyny netto stanowi już ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży

(27)

27

1320 1312 1287 1283 1277 1272 1262 1262 1251 1233 1227 1226 1222 1220 1209 1202 1172 1160 1159 1158 1140 1074 1073 1065 1051 1048 935 722

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0

Dania Finlandia Hiszpania Szwecja Irlandia Holandia Austria Niemcy Portugalia Belgia Litwa Estonia Włochy Grecja Łotwa Polska Średnia UE Malta Cypr Luxemburg Czechy Rumunia Chorwacja Bułgaria Słowacja Francja Słowenia Węgry

Cena benzyny (EU 95) bez podatków

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Finlandii i Hiszpanii; najniższe w Węgrzech, Słowenii i Francji

(28)

28

722,4 715,4 691,3 658,7 628,3 563,0 543,7 523,7 489,3 486,0 480,3 478,4 472,7 465,9 463,1 462,9 458,6 457,4 455,5 406,1 382,9 382,4 381,9 369,7 363,0 359,0 351,6 235,9

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0

Finlandia Grecja Francja Holandia Dania Estonia Słowacja Łotwa Austria Irlandia Średnia UE Włochy Hiszpania Litwa Luxemburg Szwecja Czechy Portugalia Belgia Chorwacja Rumunia Malta Słowenia Cypr Bułgaria Niemcy Polska Węgry

Akcyza dla EU 95

W Polsce akcyza - w ujęciu kwotowym - jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 21,0% finalnej ceny benzyny, o 3,8 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.

(29)

29

488 487 465 436 406 405 393 374 370 369 364 358 356 355 350 348 347 336 319 308 291 290 286 278 277 276 259 117

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0

Finlandia Dania Grecja Szwecja Irlandia Holandia Portugalia Włochy Chorwacja Hiszpania Łotwa Estonia Litwa Belgia Austria Francja Średnia UE Czechy Słowacja Niemcy Cypr Słowenia Bułgaria Malta Rumunia Luxemburg Węgry Polska

Podatek VAT dla EU 95

Obniżka podatku VAT w Polsce poskutkowała jego najniższą wartością spośród wszystkich krajów UE

(30)

30

52% 54% 51% 54% 59% 59% 57% 60% 60% 60% 58% 50% 59% 60% 60% 59% 59% 65% 55% 61% 58% 64% 64% 62% 62% 72% 58% 59%

29% 26% 30% 28% 21% 22% 26% 22% 23% 22% 25% 33% 23% 23% 22% 24% 24% 19% 28% 24% 22% 21% 20% 22% 21% 21% 24% 19%

19% 20% 19% 17% 20% 19% 17% 17% 17% 19% 17% 17% 18% 17% 17% 17% 17% 16% 17% 15% 20% 15% 16% 16% 17% 7% 18% 21%

Struktura cen benzyny

(czerwiec 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen benzyny ogółem)

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowią 28,0% ostatecznej ceny benzyny, o 13,3 p.

proc. mniej niż średnia europejska.

(31)

31

2497 2489 2270 2185 2178 2149 2130 2126 2108 2101 2079 2067 2066 2048 2034 2028 2007 1980 1976 1964 1949 1930 1916 1839 1787 1725 1686 1464

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Szwecja Finlandia Dania Holandia Belgia Irlandia Francja Grecja Łotwa Hiszpania Austria Estonia Portugalia Niemcy Włochy Średnia UE Litwa Malta Cypr Luxemburg Czechy Chorwacja Słowacja Rumunia Bułgaria Słowenia Polska Węgry

Ceny oleju napędowego (EN 590)

Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego na Węgrzech były najniższe spośród krajów UE

(32)

32 0,0

500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 36,1% finalnej ceny, wobec 41,4% w przypadku benzyny

(33)

33

1722 1497 1391 1380 1379 1357 1351 1347 1345 1327 1326 1322 1320 1320 1312 1300 1296 1290 1287 1269 1244 1199 1194 1191 1166 1159 1059 941

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0 2 000,0

Szwecja Finlandia Niemcy Holandia Dania Hiszpania Estonia Portugalia Belgia Austria Luxemburg Irlandia Malta Cypr Łotwa Włochy Średnia UE Grecja Litwa Czechy Polska Słowacja Rumunia Chorwacja Francja Bułgaria Słowenia Węgry

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Niemczech

(34)

34

609 511 456 437 430 426 425 424 405 398 380 379 372 372 367 358 355 353 352 351 342 341 333 330 330 323 276 212

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Francja Finlandia Belgia Dania Łotwa Holandia Irlandia Grecja Austria Słowacja Średnia UE Hiszpania Estonia Litwa Włochy Malta Słowenia Chorwacja Luxemburg Rumunia Czechy Cypr Portugalia Bułgaria Niemcy Polska Szwecja Węgry

Akcyza dla EN 590

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 19,2% ceny, średnia dla UE wynosi 18,8%. Tak jak w

przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

(35)

35

499 482 454 412 402 386 386 379 378 367 366 365 355 351 348 347 345 338 327 319 316 311 311 302 298 294 285 118

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0

Szwecja Finlandia Dania Grecja Irlandia Portugalia Chorwacja Holandia Belgia Włochy Łotwa Hiszpania Francja Średnia UE Litwa Austria Estonia Czechy Niemcy Słowacja Cypr Węgry Słowenia Malta Bułgaria Rumunia Luxemburg Polska

Podatek VAT dla EN 590

Podatek VAT w Polsce – w ujęciu kwotowym – najniższy w UE

(36)

36

69% 60% 61% 63% 62% 62% 55% 61% 62% 65% 64% 65% 65% 68% 64% 64% 64% 67% 67% 68% 65% 62% 63% 65% 65% 61% 74% 64%

11% 21% 19% 19% 21% 20% 29% 20% 20% 18% 19% 18% 16% 16% 18% 19% 19% 18% 17% 18% 18% 18% 21% 19% 18% 21% 19% 14%

20% 19% 20% 17% 17% 19% 17% 19% 17% 17% 17% 17% 19% 16% 18% 17% 17% 15% 16% 15% 17% 20% 17% 16% 17% 18% 7% 21%

Struktura cen oleju napędowego

(czerwiec 2022 r., %, kraje uszeregowane od najwyższych do najniższych cen oleju napędowego ogółem)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w czerwcu stanowiła prawie 74% jego finalnej ceny

(37)

37

Ceny benzyny w czerwcu w Polsce wzrosły w ujęciu miesięcznym (o 1,3%), ceny oleju napędowego wzrosły o 8,2%. Pozostają jednocześnie znacznie wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 37,6%, olej napędowy o 40,3%.

1 320

1 671 1 508

1 999

800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21 maj.22

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Polska Średnia UE

1 277

1 686

1 385

2 028

800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21 maj.22

Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Polska Średnia UE

(38)

38

Ceny benzyny i oleju napędowego w czerwcu „oddaliły” się od średniej unijnej

86,7%

76,6%

83,6%

92,2% 93,3%

83,1%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

maj.14 sie.14 lis.14 lut.15 maj.15 sie.15 lis.15 lut.16 maj.16 sie.16 lis.16 lut.17 maj.17 sie.17 lis.17 lut.18 maj.18 sie.18 lis.18 lut.19 maj.19 sie.19 lis.19 lut.20 maj.20 sie.20 lis.20 lut.21 maj.21 sie.21 lis.21 lut.22 maj.22

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)

Benzyna Olej napędowy

(39)

39

Od stycznia br., zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego, udział podatków w ich finalnej cenie pozostaje najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł na koniec czerwca 28,0%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 26,2%.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21 kwi.22

Struktura ceny benzyny w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena benzyny netto Akcyza VAT

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21 kwi.22

Struktura ceny oleju napędowego w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena oleju napędowego netto Akcyza VAT

(40)

40

Źródło: Macrobond / Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny ropy Brent na tle ceny benzyny w Polsce

20 40 60 80 100 120 140

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

maj.14 wrz.14 sty.15 maj.15 wrz.15 sty.16 maj.16 wrz.16 sty.17 maj.17 wrz.17 sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21 sty.22 maj.22

Polska - cena benzyny Eurosuper 95 (USD/1000 litrów, lewa skala) Ropa Brent (USD / baryłka, średnia miesięczna, prawa skala)

(41)

Mobilność w Polsce – dane Google

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(42)

42 42

Mobilność we wszystkich kategoriach zbliżona lub powyżej poziomu z okresu bazowego

Źródło: Google

Lokalizacja

Średnia mobilność w lipcu 2022 r. (zmiana % wobec okresu

bazowego)

Miejsca pracy -2,9

Miejsca zamieszkania 0,2

Handel detaliczny i rekreacja 13,6

Węzły komunikacyjne 14,0

Spożywka i apteki 37,2

Parki 156,3

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(43)

43

Okres wakacyjny to spadek mobilności w miejscach pracy

„Wyże” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za wtorek 21 czerwca.

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022

Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020

3,1 -19,5 -40,7 -23,4 -15,1 -17,1 -20,3 -11,4 -14,1 -25,9 -27,1 -24,3 -17,3 -17,1 -21,2 -11,0 -5,6 -12,0 -12,3 -4,2 -0,9 -7,7 -11,4 -9,8 -5,7 6,7 2,4 6,8 5,0 -2,9

- 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0

lut.20 mar.20 kwi.20 maj.20 cze.20 lip.20 sie.20 wrz.20 paź.20 lis.20 gru.20 sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21 lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22 kwi.22 maj.22 cze.22 lip.22

Mobilność w miejscach pracy

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(44)

44

Od połowy czerwca mobilność w miejscach zamieszkania powoli rośnie.

Średnia mobilność w miejscach zamieszkania na poziomie zbliżonym do bazowego

-15 -5 5 15 25 35

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022

Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

0,0 9,9 16,8 8,9 3,6 0,3 -0,3 -1,2 4,8 10,6 9,9 9,8 7,1 7,1 7,5 2,2 -1,6 -1,9 -0,9 -1,3 -0,4 3,7 5,4 6,6 4,6 2,3 2,8 -0,3 -1,1 0,2

- 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Mobilność w miejscach zamieszkania

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(45)

45

Średnia mobilność w handlu detalicznym i rekreacji na najwyższym poziomie od sierpnia 2021 r.

Od połowy stycznia mobilność w handlu powoli, ale stabilnie, rośnie.

-95 -75 -55 -35 -15 5 25 45

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022

Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

3,1 -33,2 -56,2 -31,4 -7,2 4,2 6,1 -0,8 -19,1 -36,5 -23,9 -40,5 -29,5 -28,2 -33,9 -8,5 11,4 15,7 19,2 7,2 2,9 -6,7 -1,8 -15,8 -8,3 -3,7 -0,5 9,6 12,8 13,6

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(46)

46

Średnia mobilność w węzłach komunikacyjny w lipcu niższa niż w czerwcu, ale wciąż na wysokim dodatnim poziomie.

Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rosła.

-90 -70 -50 -30 -10 10 30

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022 15.04.2022 15.06.2022

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

2,1 -33,9 -60,0 -42,8 -26,1 -15,1 -12,6 -9,3 -22,5 -41,0 -37,4 -43,3 -33,9 -34,1 -33,9 -15,6 -3,0 1,2 3,5 3,1 0,3 -10,2 -15,4 -22,9 -17,8 -1,5 -1,1 9,6 15,7 14,0

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0