Odpisy aktualizujące wartość zapasów:
od 01.10.2014
Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek:
od 01.10.2014
W okresie od 1.10.2014 roku do 31.12.2014 roku w Spółce dominującej nie dokonano zmiany kapitału podstawowego z tytułu nowej emisji akcji ani splitu akcji.
Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
31.12.2014 31.12.2013 30.09.2014
Liczba akcji 4 615 070 4 615 070 4 615 070
Wartość nominalna akcji (PLN) 2,00 2,00 2,00
Kapitał podstawowy 9 230 9 230 9 230
Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych:
Wartość nominalna serii / emisji
Liczba akcji Cena emisyjna (PLN)
Data rejestracji serii / emisji
Kapitał podstawowy na dzień 01.10.2013 roku 9 230 4 615 070 X X
……..
……..
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2013 roku 9 230 4 615 070 X X
……..
……..
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2014 roku 9 230 4 615 070 X X
……..
……..
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2014 roku 9 230 4 615 070 X X
14. Programy płatności akcjami
W Grupie Kapitałowej nie występują programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje zamienne na akcje Spółki dominującej:
15. Dywidendy
W okresie od 1.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Spółka dominująca nie wypłaciła dywidendy akcjonariuszom.
16. Emisja i wykup papierów dłużnych
W okresie od 1.10.2014 roku do 31.12.2014 roku Grupa nie dokonała emisji ani wykupu papierów dłużnych.
30 17. Rezerwy
Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:
Rezerwy na długoterm.
świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy, w tym na:
koszty
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie - - - - 2 2
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-) (108) - - - - -
Wykorzystanie rezerw (-) - - - -
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych - - - -
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia) - - - -
Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku 216 - - - 574 574
za okres od 01.10.2013 roku do
31.12.2013 roku
Stan na początek okresu 369 - - - 496 496
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie - - - -
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-) - - - -
Wykorzystanie rezerw (-) (143) - - - (8) (8)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych - - - -
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia) - - - -
Stan rezerw na dzień 31.12.2013 roku 226 - - - 488 488
za okres od 01.10.2013 roku do
30.09.2014 roku
Stan na początek okresu 369 - - - 496 496
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie 7 - - - 449 449
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-) - - - - (2) (2)
Wykorzystanie rezerw (-) (143) - - - (371) (371)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych - - - -
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia) - - - -
Stan rezerw na dzień 30.09.2014 roku 324 - - - 572 572
18. Zobowiązania warunkowe
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących jednostek powiązanych) przedstawia się następująco:
31.12.2014 31.12.2013 30.09.2014
Wobec jednostki dominującej:
Poręczenie spłaty zobowiązań 25 000 25 000 25 000
Gwarancje udzielone -
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -
Sprawy sporne i sądowe -
Inne zobowiązania warunkowe -
Jednostka dominująca razem 25 000
25 000 25 000
Wobec jednostek zależnych objętych konsolidacją:
Poręczenie spłaty zobowiązań -
Gwarancje udzielone -
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -
Inne zobowiązania warunkowe -
Jednostki zależne objęte konsolidacją razem -
Wobec jednostek stowarzyszonych:
Poręczenie spłaty zobowiązań -
Gwarancje udzielone -
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -
Sprawy sporne i sądowe -
Inne zobowiązania warunkowe -
Jednostki stowarzyszone razem -
Wobec jednostek zależnych wyłączonych z konsolidacji oraz pozostałych podmiotów powiązanych:
Poręczenie spłaty zobowiązań -
Gwarancje udzielone -
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -
Sprawy sporne i sądowe -
Inne zobowiązania warunkowe -
Jednostki zależne wyłączone z konsolidacji oraz pozostałe
podmioty powiązane razem -
Wobec pozostałych jednostek:
Poręczenie spłaty zobowiązań -
Gwarancje udzielone -
Gwarancje udzielone do umów o usługę budowlaną -
Sprawy sporne i sądowe -
Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym -
Inne zobowiązania warunkowe 5 284 4 543 5 105
Pozostałe jednostki razem 5 284 4 543 5 105
Zobowiązania warunkowe razem 30 284 29 543 30 105
19. Działalność zaniechana Nie występuje.
20. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, oraz pozostałe podmioty powiązane, kontrolowane przez właścicieli Spółki dominującej.
Jednostki powiązane ze Spółką to:
• Amhil Enterprises, 400Traders Blvd Mississauga, Ontario, Kanada L4Z 1W7
• Amhil Europa Sp.z o.o. Kartoszyno, ul. Okrężna 3 ,84-110 Krokowa
• Kaj Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 44, 13-200 Działdowo
• Wentworth Tech Inc., 566 Arvin Avenue, Stoney Creek, Ontario, Kanada .
• Wentworth Technologies Company Limited, 566 Arvin Avenue, Unit 3, Stoney Creek, ON L8E 5P1
• Wentworth Tech. Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 19, 24-320 Poniatowa
• Wentworth Mould LTD. UK Engineering Division Lanes Mouse 9 Millway, Old Mill Lane Industrial Estate, Mansfield Woodhouse
• Wentworth Mold LTD, 566 Arvin Ave, Stoney Creek, Ontario, Canada, L8E 5P1
• Wentworth Mold Inc.Electra Form Industries Division, 852 Scholz Drive PO Box 5054 Vandalia, Ohio,USA 45377-3148.
• Stone Straw Limited 72 Plant Farm Brantford, Ontario N3S 7W3.
• 1543775 Ontario Inc. 367 Barton Street East Stoney Creek, Ontario Canada L8E 2L2
• Legitar Holdings Limited, Cyprus
• Savtec Sp.z o.o., ul. Tawerny 2/8, 02-654 Warszawa
• Suwary Tech Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
• Kartpol Group Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 11D, 05-200 Wołomin
• Suwary Development Sp.z o.o., ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
32 Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków zarządu Spółki dominującej oraz spółek zależnych. Wynagrodzenie kluczowego personelu w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wyniosło:
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 229 173 998
Świadczenia z tyt. rozwiązania stosunku pracy - - -
Płatności w formie akcji własnych - - -
Pozostałe świadczenia - - -
Razem 229 173 998
Transakcje zawarte pomiędzy spółkami Grupy, które zostały wyeliminowane w procesie konsolidacji, prezentowane są w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek.
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy:
Przychody z działalności operacyjnej Należności od
31.12.2014 31.12.2013 30.09.2014
Sprzedaż do:
Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania
od
31.12.2014 31.12.2013 30.09.2014
Zakup od:
W okresie sprawozdawczym niniejszego skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego roku Spółka zależna Suwary Development Sp. z o.o. udzieliła spółce dominującej Suwary S.A.
pożyczki w wysokości 1.300,00 tys. PLN na okres 12 m-cy.
21. Zdarzenia po dniu bilansowym Nie wystąpiły
Poza wymienionymi w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym formami zabezpieczeń spłaty kredytów, umowy kredytowe nakładają na Grupę dodatkowe wymogi, jakie muszą być spełnione przez okres kredytowania w postaci określonego poziomu wskaźników finansowych. Na dzień 31.12.2014 roku poziom niektórych wskaźników ustalonych przez banki jest nieznacznie przekroczony. Pomimo tego nie istnieje zagrożenie wypowiedzenia umów kredytowych.
23. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)
W okresach objętych niniejszym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
31.12.2014 4,2623 PLN/EUR, 30.09.2014 4,1755 PLN/EUR, 31.12.2013 4,1472 PLN/EUR,
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.10.2014 - 31.12.2014 4,2160 PLN/EUR, 01.10.2013 - 30.09.2014 4,1789 PLN/EUR, 01.10.2013 - 31.12.2013 4,1745 PLN/EUR,
Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się narastająco:
01.10.2014 - 31.12.2014 4,3138; 4,1538 PLN/EUR, 01.10.2013 - 30.09.2014 4,2375; 4,0998 PLN/EUR, 01.10.2013 - 31.12.2013 4,2231; 4,1472 PLN/EUR.
Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela:
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej 35 336 6 569 8 80 1 572
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (481) 150 5 171 (114) 36 1 237
Zysk (strata) netto (766) (179) 3 738 (182) (43) 894
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
(766) (179) 3 738 (182) (43) 894
Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,17) (0,04) 0,81 (0,04) (0,01) 0,19
Rozwodniony zysk na akcję
(PLN; EUR) (0,17) (0,04) 0,81 (0,04) (0,01) 0,19
Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,216 4,1745 4,1789
Skonsolidowane sprawozdanie z
przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej 2 105 638 9 387 499 153 2 246
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (1 047) (7 287) (17 356) (248) (1 746) (4 153)
Środki pieniężne netto z działalności
finansowej (2 580) 6 336 8 477 (612) 1 518 2 029
Zmiana netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 522) (313) 508 (361) (75) 122
Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,216 4,1745 4,1789
34
31.12.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2014 31.12.2013 30.09.2014
tys. PLN tys. EUR
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa 118 937 114 098 115 406 27 904 27 512 27 639
Zobowiązania długoterminowe 19 089 21 433 21 127 4 479 5 168 5 060
Zobowiązania krótkoterminowe 44 106 40 074 37 771 10 348 9 663 9 046
Kapitał własny 55 742 52 591 56 508 13 078 12 681 13 533
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej 55 742 52 591 56 508 13 078 12 681 13 533
Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,2623 4,1472 4,1755
24. Zatwierdzenie do publikacji
Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2014 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 13.02.2015 roku.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
13.02.2015 Walter Kuskowski Prezes Zarządu
13.02.2015 Adam Laskowski Członek Zarządu
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis
13.02.2015 Wioletta
Kubicz-Kwiatkowska Główny Księgowy
POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY
ZA I KWARTAŁ 2014/2015 ROKU
OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2014 ROKU DO 31.12.2014 ROKU
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ... 3
Udział emitenta w spółkach z Grupy Kapitałowej Suwary na koniec I kwartału roku obrotowego (31.12.2014r.) ... 3
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych,
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności ... 4
Struktura akcjonariatu ze wskazaniem zmian od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego ... 4
Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których
wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących
zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych
emitenta ... 5
Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu istotnych transakcji z
podmiotami powiązanymi zawartych na innych warunkach niż rynkowe, wraz z kwotami i informacjami określającymi
charakter tych transakcji ... 6
Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz ... 6
Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta... 6
Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta i grupy kapitałowej emitenta w okresie, którego dotyczy
raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących... 6
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe ... 7
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie ... 7
Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań ... 7
Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie
co najmniej kwartału... 11
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Grupy Kapitałowej Suwary
3/11 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
Podstawowe dane o jednostce dominującej
Nazwa: Suwary Spółka Akcyjna
Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl
Numer telefonu: +48 42 225 22 05 Numer faksu: + 48 42 214 53 31
E-mail: office@suwary.com.pl
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000200472
PKD: 22.22Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
REGON: 471121807
NIP: 731-10-07-350
Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. WIG 250.
Przedmiot działalności: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Oddziały (zakłady): Jednostka nie posiada oddziałów (zakładów) Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową Suwary z następującymi podmiotami:
Suwary Tech Sp. z o.o.,
Suwary Development Sp. z o.o.
Kartpol Group Sp. z o.o.
Wszystkie wymienione powyżej jednostki podlegają konsolidacji.
Udział emitenta w spółkach z Grupy Kapitałowej Suwary na koniec I kwartału roku obrotowego (31.12.2014r.)
*od 26 stycznia 2015 roku Suwary S.A. jest właścicielem 100% udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.
Grupa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth.
98,2 %*
100 %
100 %
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
W I kwartale roku obrotowego 2013/2014 obejmującego okres od 01.10.2013r. do 31.12.2013r. nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze Emitenta i w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta.
Struktura akcjonariatu ze wskazaniem zmian od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym:
Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów
A 2.097.760 2.097.760
B 2.097.760 2.097.760
C 419.550 419.550
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014 (28.11.2014r.)
Akcjonariusze
Ilość akcji Akcjonariat wg liczby
akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów
Walter T. Kuskowski* 2 828 007 61,28% 2 828 007 61,28%
Porozumienie** 967 816 20,97% 967 816 20,97%
Inni akcjonariusze 819 247 17,75% 819 247 17,75%
OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00%
* Poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.
**Pani Maria Rascheva i Sungai PE Holdings LTD
Walter T.
Kuskowski 61,28%
Porozumienie 20,97%
Inni akcjonariusze
17,75%
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Grupy Kapitałowej Suwary
5/11 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 (13.02.2015r.)
Akcjonariusze
Ilość akcji Akcjonariat wg liczby
akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów
Walter T. Kuskowski* 2 828 007 61,28% 2 828 007 61,28%
Porozumienie** 967 816 20,97% 967 816 20,97%
Inni akcjonariusze 819 247 17,75% 819 247 17,75%
OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00%
* poprzez podmioty zależne Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o.
**Maria Rascheva i Sungai PE Holdings Ltd.
Udziały (akcje) własne emitenta Suwary S.A. nie posiada akcji własnych.
Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
OSOBY NADZORUJĄCE Liczba akcji % udziału w
* poprzez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Amhil Europa Sp. z o.o. i Savtec Sp. z o.o.)
**osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych
Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta
Walter T.
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
W okresie objętym niniejszym raportem:
a) nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta
b) nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta
Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi zawartych na innych warunkach niż rynkowe, wraz z kwotami i informacjami określającymi charakter tych transakcji
Wszystkie transakcje przeprowadzone przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych.
Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
Grupa Kapitałowa Suwary nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013/2014.
Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta
W I kwartale roku obrotowego 2014/2015 nie zostały udzielone przez emitenta ani jednostkę zależną emitenta, nowe poręczenia kredytu lub pożyczki oraz nie zostały udzielone nowe gwarancje, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych emitenta łącznie z istniejącymi gwarancjami i poręczeniami.
Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta i grupy kapitałowej emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
• W dniu 01.12.2014 roku została dostarczona do Spółki znacząca umowa podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Suwary S.A. opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami.
Zgodnie z szacunkowo podanymi wielkościami zamówień, łączna wartość dwuletniej umowy
przekroczy 9 mln PLN (RB 32/2014 z dnia z dnia 01.12.2014r.).
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Grupy Kapitałowej Suwary
7/11
• W dniu 01.12.2014 roku została dostarczona do Spółki zależnej Suwary Tech Sp. z o.o. znacząca umowa podpisana przez Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Suwary Tech Sp. z o.o. opakowań z tworzyw sztucznych o pojemnościach do 5L, wraz z zakrętkami. Zgodnie z szacunkowo podanymi wielkościami zamówień, łączna wartość dwuletniej umowy przekroczy 5,6 mln PLN (RB 33/2014 z dnia z dnia 01.12.2014r.).
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Okres pierwszego kwartału roku obrotowego 2014/2015 jest tradycyjnie okresem wysokiej wrażliwości na czynniki pogodowe. W zależności od pogody występuje znaczne zróżnicowanie asortymentów sprzedaży pomiędzy różnymi latami. Warunki pogodowe bieżącego roku były dla Grupy szczególnie niesprzyjające. Kolejna sucha zima spowodowała zmniejszone odbiory głównych klientów Spółki Dominującej produkujących płyny do spryskiwaczy.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zrealizowane wyniki Grupy był konflikt rosyjsko-ukraiński, który spowodował zmniejszenie sprzedaży dla klientów realizujących dostawy dla odbiorców z Rosji, Ukrainy oraz pozostałych krajów tego regionu.
W związku z okresem świątecznym faktyczne obroty z klientami zakończyły się już w połowie grudnia.
Nadal pozytywny wpływ na wyniki Grupy miało utrzymywanie się stałego poziomu cen ropy naftowej, co przyczyniło się do stabilizacji cen surowców do produkcji.
W okresie I kwartału roku obrotowego 2014/2015 nie miały miejsca inne znane Zarządowi nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności Grupy Kapitałowej.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie W prezentowanym okresie sprzedaż wyrobów Spółek Grupy Kapitałowej Emitenta nie wykazywała sezonowości lub cykliczności.
Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
31.12.2014 31.12.2013 Porównanie
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartość firmy 8 780 8 780 100%
Wartości niematerialne 151 34 444%
Rzeczowe aktywa trwałe 59 885 55 201 108%
Nieruchomości inwestycyjne - -
Inwestycje w jednostkach zależnych - - -
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - -
Należności i pożyczki - -
Pochodne instrumenty finansowe - -
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe - -
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 39 51%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 451 3 259 75%
Aktywa trwałe 71 287 67 313 106%
Aktywa obrotowe
Zapasy 14 271 13 591 105%
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną - -
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 30 093 28 603 105%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 197 786 25%
Pożyczki - -
Pochodne instrumenty finansowe - -
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - -
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 334 349 96%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 755 3 456 80%
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - -
Aktywa obrotowe 47 650 46 785 102%
Aktywa razem 118 937 114 098 104%
Po stronie aktywów nastąpił istotny wzrost wartości środków trwałych. Jest to związane ze znacznymi inwestycjami jakie miały miejsce w ostatnim roku obrotowym.
Wzrost wartości aktywów obrotowych nie był znaczny w porównaniu do poprzedniego okresu. Dotyczył
głównie zapasów oraz należności handlowych. Obie wielkości związane są z uruchomieniem nowego
zakładu produkcyjnego w czerwcu 2014 r.
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Grupy Kapitałowej Suwary
9/11
SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU (CIĄG DALSZY)
31.12.2014 31.12.2013 Porównanie
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:
Kapitał podstawowy 9 230 9 230 100,0%
Akcje własne (-) - -
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 718 5 718 100,0%
Pozostałe kapitały (4 393) (4 393) 100,0%
Zyski zatrzymane: 45 187 42 036 107,5%
- zysk (strata) z lat ubiegłych 45 953 42 215 108,9%
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(766) (179) 427,9%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 55 742 52 591 106,0%
Udziały niedające kontroli - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 436 2 428 100,3%
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 216 226 95,6%
Pozostałe rezerwy długoterminowe - -
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 313 4 995 86,3%
Zobowiązania długoterminowe 19 089 21 433 89,1%
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 24 438 22 575 108,2%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - -
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 16 345 12 977 126,0%
Leasing finansowy 145 768 18,9%
Pochodne instrumenty finansowe - -
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 268 1 213 104,5%
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 574 488 117,6%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 336 2 053 65,1%
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - -
Zobowiązania krótkoterminowe 44 106 40 074 110,1%
Zobowiązania razem 63 195 61 507 102,7%
Pasywa razem 118 937 114 098 104,2%
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015
wzrosty dotyczą zobowiązań finansowych i handlowych. Obie pozycje związane są z realizacją inwestycji w Grupie. Trzeba tu także zaznaczyć, iż znaczna cześć wzrostu zobowiązań finansowych związana jest z przesunięciem części bieżącej kredytów długoterminowych do krótkoterminowych.
Wzrost wartości kapitałów własnych wynika z ewidencji wyniku finansowego za zakończony rok obrotowy.
Łącznie suma bilansowa Grupy wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 4,8 mln zł.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.10 DO
31.12.2014 ROKU (WARIANT KALKULACYJNY)
Pozostałe przychody operacyjne 420 529 79,4%
Pozostałe koszty operacyjne 165 291 56,7%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (481) 150
Podatek dochodowy 285 329
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (766) (179)
Opisane wcześniej zjawiska zewnętrzne dla Grupy spowodowały pogorszenie zrealizowanych wyników na działalności. Dodać tutaj należy, że duże znaczenie dla wyniku na koniec kwartału miał istotny wzrost amortyzacji o 15% tj. o 227 tys. zł oraz znaczny wzrost obciążeń odsetkowych o 47% tj. o 354 tys. zł.
Obie wielkości związane są z nowymi inwestycjami natomiast nie zostały jeszcze „skonsumowane” ze
względu na niższe od oczekiwanego zapotrzebowanie na wyroby Spółek.
Pozostałe informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Grupy Kapitałowej Suwary
11/11
wskaźniki 2014/2015 2013/2014 Zmiana
wskaźnik płynności bieżący 1,08 1,17 93%
wskaźnik płynności szybki 0,75 0,82 91%
wskaźnik płynności gotówki - aktywów finansowych 0,06 0,09 72%
zobowiązania do kapitału (%) 113,37% 116,96% 97%
zobowiązania do majątku ogółem (%) 53,13% 53,91% 99%
kapitał własny do majątku ogółem (%) 46,87% 46,09% 102%
należności do sprzedaży w dniach 122,40 121,62 101%
zapas do kosztu sprzedanych wyrobów w dniach 66,49 68,80 97%
zobowiązania bieżące do sprzedaży w dniach 179,40 170,40 105%