PREZENTACJA KORPORACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ. BNP Paribas Bank Polska S.A.

PREZENTACJA KORPORACYJNA

GRUPY KAPITAŁOWEJ

BNP Paribas Bank Polska S.A.

2

K L U C Z O W E I N F O R M A C J E

Z A K O Ń C Z E N I E R O Z D Z I A Ł U D O T Y C Z Ą C E G O B U D O W Y „ N O W E G O B A N K U ” ; D O B R Y P O C Z Ą T E K R O K U 2 0 2 0 Z A K Ł Ó C O N Y E P I D E M I Ą K O R O N A W I R U S A

2

• Strategia oparta na 5 filarach: rozwój, cyfryzacja, prostota, jakość, entuzjazm

• Koncentracja na inteligentnym wzroście z aspiracjami do dalszej poprawy

wyników finansowych

Ukierunkowanie na wzrost - Strategia „Fast Forward”

• Rekordowo wysokie wyniki za rok 2019

• Dobre wyniki finansowe w 2020 chociaż obciążone negatywnymi skutkami COVID-19 (w tym zmianami otoczenia makroekonomicznego np. obniżki stóp procentowych)

• Realizacja synergii zgodnie z założeniami

Rentowność

• Nowe pozycjonowanie marki

• Optymalizacja sieci i oferty produktowej

• Pomyślne zakończenie, zgodnie z planem w IV kwartale 2019, migracji klientów i integracji systemów IT

BNP Paribas Bank Polska wśród 6. największych banków w Polsce

• Nowe rozwiązania dla klientów

• Kultura współpracy i entuzjazm

• Transformacja 2.0 dostosowana do nowych wyzwań

Przyspieszenie procesu transformacji

• Projekty biznesowe w 2019 realizowane równolegle z procesem integracyjnym

• Od I kwartału 2020 koncentracja wszystkich zasobów na potwierdzonych biznesowo możliwościach rozwoju, zakłócona COVID-19

• Odporność operacyjna w trudnych czasach - dobrze utrzymana ciągłość działania podczas kryzysu COVID-19

Rozwój biznesu

P R O C E S Y P O Ł Ą C Z E N I O W E M O TO R E M R O Z W O J U B A N K U

P O S I A D A M Y H I S T O R Y C Z N I E U G R U N T O W A N Ą P O Z Y C J Ę N A P O L S K I M R Y N K U

1919 1990 1991 1994 1999 2009

2014 2015 2016 2018

1919 1975 1994 2004 2011

2011 2011

2019

I/II kwartał zmiana nazwy BNP PARIBAS

BANK POLSKA

IV kwartał fuzja operacyjna

Powstaje Polski Bank Rolny

Utworzenie

Banku BGŻ Bank BGŻ

przekształcony w spółkę akcyjną

Rabobank i EBOR inwestorami strategicznymi

w Banku BGŻ

BANK BGŻ debiutuje na GPW

Przejęcie pakietu kontrolnego akcji BANKU BGŻ przez

grupę BNP PARIBAS

Połączenie z SYGMA BANK Société Générale De Banque,

późniejszy BNP PARIBAS FORTIS, rozpoczyna działalność w Polsce

Utworzenie Krakowskiego Towarzystwa Bankowego (KTB)

Polsko-amerykański fundusz przedsiębiorczości strategicznym

akcjonariuszem KTB – powstaje pierwszy Polsko-Amerykański

Bank w Krakowie

PPA BANK debiutuje na GPW

FORTISprzejmuje PPA BANK i powstaje FORTIS BANK POLSKA

FORTIS łączy się z DOMINET BANKIEM,

GRUPA BNP PARIBAS kupuje FORTIS

FORTIS BANK POLSKA zmienia nazwę na BNP PARIBAS BANK POLSKA

Powstaje BANK BGŻ BNP PARIBAS

Fuzja prawna z CoreRAIFFEISEN

BANK POLSKA

4

1 Bardziej zdywersyfikowany model biznesowy

Zwiększona skala działalności, bardziej uniwersalny profil Banku Zrównoważony portfel kredytów detalicznych i korporacyjnych Niższa koncentracja w obszarze Agro i rozwodnienie portfela walutowych kredytów hipotecznych

3 Zwiększona rentowność

Poprawa zdolności generowania podstawowych przychodów

Zwiększenie udziału pozaodsetkowych przychodów podstawowych, znacząca optymalizacja kosztu depozytów

Efektywne zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kontekście obniżek stóp procentowych

Synergie kosztowe realizowane zgodnie z założeniami

2 Ostrożne zarządzanie ryzykiem

Niski koszt ryzyka w ostatnich latach (2015-2019) – średnio 61 p.b.

Ograniczona ekspozycja na najbardziej wrażliwe sektory Konserwatywna polityka w zakresie ryzyka kredytowego

4 Pozycja kapitałowa i płynnościowa pod kontrolą

Poziom kapitałów wzmocniony organicznie, stabilne współczynniki kapitałowe

Bufor kapitałowy powyżej minimum regulacyjnego m.in. w efekcie zniesienia bufora ryzyka systemowego

Kredyty/depozyty na poziomie 79.7%, LCR: 173% na koniec 3 kw.

S O L I D N E F U N D A M E N T Y P O U D A N E J I N T E G R A C J I

S I L N I E J S Z A P O Z Y C J A W O B L I C Z U W Y Z W A Ń

4

M O D E L B I Z N E S O W Y

S O L I D N E F U N D A M E N T Y B A N K U D O G E N E R O W A N I A W Z R O S T U W A R T O Ś C I D L A A K C J O N A R I U S Z Y O R A Z K O R Z Y Ś C I D L A G O S P O D A R K I I S P O Ł E C Z N O Ś C I

Jesteśmy bankiem o ponad stuletniej historii na rynku polskim. Powiązanie z globalną grupą finansową BNP Paribas umożliwia nam stosowanie najlepszych praktyk międzynarodowych by sprostać potrzebom rynku lokalnego i oczekiwaniom klientów Banku.

Lokalny bank o globalnym zasięgu

Pełny zakres produktów i usług finansowych dostarczanych klientom przez Bank i spółki Grupy (w tym fundusze

inwestycyjne i leasing). Bezpośredni dostęp do ofert

podmiotów BNP Paribas działających w Polsce (np. factoring, leasing, ubezpieczenia, itd.).

Jako Bank będący blisko klienta, świadczymy usługi poprzez:

• sieć oddziałów

• cyfrowe kanały obsługi

• punkty obsługi klienta w marketach budowlanych OBI oraz w wybranych sieciach dealerów samochodów - produkty kredytowe.

Pełna i dostępna oferta

Filarem naszej działalności polegającej na dostarczaniu usług najwyższej jakości naszym klientom jest kultura zachowania zgodności i ostrożne zarządzanie ryzykiem.

Jednym z elementów zarządzania ryzykiem jest włączenie kryteriów ESG do ogólnej oceny ryzyka.

Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem

W naszej działalności ciągle analizujemy i uwzględniamy aspekty regulacyjne i ekonomiczne, a także dynamiczny rozwój cyfryzacji oraz zmiany społeczne i klimatyczne, które mają wpływ na gospodarkę krajową i światową. Reagujemy na wyzwania cywilizacyjne poprzez tworzenie oferty i dostosowanie jej do zmieniającego się otoczenia i potrzeb naszych klientów.

Odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne

ponad stuletnia

historia reagowanie

na wyzwania cywilizacyjne

pełny zakres produktów i usług

finansowych kultura zachowania zgodności i ostrożne zarządzanie

ryzykiem

W zmieniającym się świecie – wspieramy naszych klientów w zrównoważonym rozwoju, dbając o ich potrzeby finansowe, dostarczając profesjonalne usługi i innowacyjne rozwiązania,

wspieramy rozwój zawodowy i zaangażowanie pracowników oraz generujemy wzrost wartości dla akcjonariuszy i korzyści dla gospodarki i społeczności lokalnych

6

S I L N Y A K C J O N A R I U S Z

J E S T E Ś M Y C Z Ę Ś C I Ą G R U P Y B N P P A R I B A S - L I D E R A E U R O P E J S K I E G O O G L O B A L N Y M Z A S I Ę G U

Główne obszary działalności

BNP Paribas zajmuje czołowe pozycje w trzech liniach biznesowych:

Rynki Krajowe i Międzynarodowe Usługi Finansowe dla sieci bankowości detalicznej

oraz

specjalistycznych usług finansowych oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna dla korporacji

i inwestorów instytucjonalnych

Wiodący bank w strefie euro

5,5 bln €

33,4 bln €

4,12 €

zysk netto na akcję za 9M 2020

200 lat

historii bankowości

71 krajów

na świecie

~200 tyś.

pracowników

Zróżnicowana baza klientów

33 mln klientów

13,6 mln klientów cyfrowych 2.595 bln €

116,4 bln €

dane na koniec września lub za 9M 2020; oprócz zatrudnienia i liczby klientów, którzy zostali podani na koniec 2019 r.

G R U PA B N P P A R I B A S W P O L S C E

C Z Ę Ś Ć W I O D Ą C E J M I Ę D Z Y N A R O D O W E J G R U P Y F I N A N S O W E J . R O S N Ą C Y U D Z I A Ł N A R Y N K U P O L S K I M

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(Zarządzanie aktywami)

INNE PODMIOTY BNP PARIBAS W POLSCE

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.

BNP Paribas SA Oddział w Polsce (CIB)

BNP Paribas Securities Services S.K.A. Oddział w Polsce

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o.

SPÓŁKI ZALEŻNE BANKU

BNP Paribas Group Service Center S.A.

(rozwój IT dla podmiotów PF, usługi pośrednictwa finansowego)

BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.

BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.

(Usługi pośrednictwa finansowego)

BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.

~ 12 tys. ^osób

Grupa BNP Paribas w Polsce zatrudnia

Campus Leszno Sp. z o.o.

BGZ Poland ABS1 DAC

(spółka celowa kontrolowana przez Bank w ramach MSSF 10)

8

G R U PA K A P I TA Ł O W A B N P PA R I B A S B A N K P O L S K A W L I C Z B A C H

R O S N Ą C A P O Z Y C J A W Ś R Ó D N A J W I Ę K S Z Y C H G R A C Z Y W P O L S C E

Główne obszary działalności

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest bankiem

uniwersalnym z pełną ofertą produktową dla polskich i międzynarodowych korporacji, segmentu MŚP, rolników oraz klientów indywidualnych, obecnym w lokalnych społecznościach, ale o globalnym zasięgu.

Bank zajmuje wiodącą pozycję w segmencie rolno- spożywczym, konsumpcyjnym oraz w sektorze dużych

firm i międzynarodowych korporacji.

6. bank w Polsce pod względem aktywów

565,6 mln zł

3.521 mln zł

wynik z działalności bankowej

3,84 zł

zysk netto na akcję za 9M 2020

100 lat

historii bankowości

474 oddziałów

bankowości detalicznej i biznesowej

~9,3 tyś.

pracowników

Zróżnicowana baza klientów

3,9 mln klientów

1,3 mln klientów cyfrowych 121,6 mld zł

11,8 mld zł

dane na koniec września lub za 9M 2020

Z A R Z Ą D B A N K U

Jean-Charles Aranda

Wiceprezes Zarządu Obszar Finansów

Przemysław Furlepa

Wiceprezes Zarządu

Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Volodymyr Radin

Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Personal Finance

Wojciech Kembłowski

Wiceprezes Zarządu Obszar Ryzyka

Magdalena Nowicka

Wiceprezes Zarządu

Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa

Jerzy Śledziewski

Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Korporacyjnej i MŚP

André Boulanger

Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości CIB

Przemek Gdański

Prezes Zarządu

Kazimierz Łabno

Wiceprezes Zarządu Obszar Operacji i Wsparcia Biznesu

S K Ł A D Z A R Z Ą D U O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 2 1 R .

10

P E Ł N E P O K R Y C I E R Y N K U

O B S Ł U G A W S Z Y S T K I C H S E G M E N T Ó W K L I E N TA

Segmenty biznesowe* Udział w NBI** Udział w aktywach** Opis

* uproszczone kryteria segmentacji

** dane skonsolidowane 9M 2020/30.09.2020; Pozostała działalność bankowa stanowi 14% NBI (wyniku z działalności bankowej) i 37% aktywów

MŚP

Korporacje CIB

Detal

Korporacje

obrót roczny >= PLN 40 m

zaangażowanie kredytowe >= PLN 12 m

Małe i średnie przedsiębiorstwa

obrót roczny < PLN 40 m

zaangażowanie kredytowe < PLN 12 m

Mikro przedsiębiortwa

obrót roczny < EUR 2 m

Klienci indywidualni

łącznie z Wealth Management

Wybrane największe polskie przedsiębiorstwa

6 ^%

23 %

9 ^%

48 ^%

2 ^%

18 %

6 ^%

37 ^%

Polskie korporacje, klienci międzynarodowi, podmioty sektora publicznego;

9 Regionalnych Centrów Korporacyjnych

Przedsiębiorstwa oraz podmioty gospodarcze prowadzące

działalność wytwórczą w rolnictwie;

8 Regionów MŚP, 50 Centrów Biznesowych MŚP na 37 rynkach lokalnych

Klienci indywidualni (łącznie klientami Wealth Management) oraz mikroprzedsiębiorstwa (z agrobiznesem i rolnikami);

474 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej Segment CIB wchodzi w skład unikalnej struktury bankowości komercyjnej Grupy BNPP na świecie

Razem: 3,5 mld zł Razem: 121,6 mld zł Bankowość korporacyjna

i instytucjonalna

największe przedsiębiorstwa

S T R AT E G I A F A S T F O R W A R D 2 0 1 8 - 2 0 2 1

P I Ę Ć F I L A R Ó W P O D N O S Z E N I A E F E K T Y W N O Ś C I I R E N T O W N O Ś C I B A N K U

Uniwersalny, dynamiczny oraz zaawansowany technologicznie Bank

z wielokanałowym dostępem i ofertą produktową na poziomie najlepszych na rynku, znajdujący się w 6. największych banków w Polsce

prostota

uproszczenie procesów i oferty dla klientów oraz

funkcjonowania całej organizacji

digitalizacja

sprawna digitalizacja Banku i budowa przewagi konkurencyjnej

w oparciu o technologie

jakość

uznanie i docenianie lojalności stałych klientów przy jednoczesnej

i ciągłej poprawie poziomu ich satysfakcji

wzrost

koncentracja zasobów – ludzi, IT, kapitału – na najbardziej rentownych segmentach

i produktach

entuzjazm

wzrost zaangażowania pracowników poprzez udział w projektach oraz zwiększenie poziomu współpracy

skupienie się na kliencie oraz cyfrowej transformacji produktów, usług i procesów w celu przyspieszenia rozwoju i zwiększenia rentowności.

Wierzymy, że filary strategii Fast Forward, czyli inteligentny i odpowiedzialny wzrost,

poprawa wydajności i jakości oraz

zorientowanie na ludzi - wspierane przez

cyfryzację - będą nadal aktualne

w rzeczywistości po epidemii COVID-19

12

K O N S E K W E N T N A R E A L I Z A C J A S T R AT E G I I F A S T F O R W A R D O R A Z P O L I T Y K I C S R

K L U C Z O W E O S I Ą G N I Ę C I A W K A Ż D Y M Z F I L A R Ó W P O 3 K W A R TA Ł A C H 2 0 2 0

wzrost

4,3 mld zł sprzedanych kredytów hipotecznych - wzrost o 45% r/r Skuteczna akwizycja klientów, ponad 180 tys. sprzedanych kont osobistych Allegro - ponad 360 tys. klientów (wart. sfinansowanych zakupów 800 mln zł); Decathlon – ponad 6 tys.

klientów (wart. zakupów 9,1 mln zł) Rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów Media Markt

Zielona Hipoteka – oferta dla klientów wnioskujących o udzielenie kredytu na sfinansowanie

energooszczędnych nieruchomości Pierwsza umowa gwarancji z EBI na rzecz inwestycji w zakresie efektywności energetycznej o docelowej wartości 742 mln zł

prostota

Pierwsze na rynku wykorzystanie otwartej bankowości do weryfikacji tożsamości (KYC) przy zdalnym wniosku o kredyt gotówkowy Usługa rezerwacji spotkań poprzez aplikację Booksy we wszystkich oddziałach Rozbudowa platformy Autenti, e-podpis wykorzystywany wewnątrz organizacji, przy sprzedaży produktów, przy umowach z kontraktorami Zwiększanie przejrzystości i czytelności komunikacji kierowanej do klientów we współpracy z Pracownią Prostej Polszczyzny

jakość

World’s Best Bank for Financial Inclusion 2020 – nagroda przyznana Grupie BNP Paribas przez Magazyn Euromoney za zaangażowanie społeczne i zwiększenie dostępności we wdrażaniu produktów i usług Aplikacja IBM Trusteer Rapport (chroniąca przed kradzieżą danych przekazywanych drogą elektroniczną) udostępniona wszystkim klientom bezpłatnie Bank laureatem konkursu e-Commerce Polska Awards 2020 za udostępnienie jako pierwszy bank na świecie Booksy do rezerwacji wizyt w placówkach

1. miejsce w rankingu kont premium serwisu Bankier.pl dla Moje Konto PREMIUM 104 oddziały Banku w formacie bezgotówkowym

entuzjazm

Bank dołączył do giełdowego indeksu WIG-ESG, spółek spełniających kryteria

środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego

Umowa z firmą Respect Energy 100% energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez Bank będzie pochodzić z elektrowni wodnych

„Kobiety zmieniające BNP Paribas” inicjatywa promująca rozwój i wspieranie kobiet w organizacji

Corporate wellness: Program

„Dobrze” - promowanie zdrowego trybu życia – 3500 pracowników Akcja Dobre Kilometry - 70 tys.

km pokonanych przez pracowników

digitalizacja

Nowa oferta Bankowości Premium wraz z pakietem Cyber dbającym o bezpieczeństwo użytkownika w sieci

(monitorowanie „darknet”

oraz Alerty BIK) GOmobile: nowe

funkcjonalności, m.in. własny przelew walutowy, wygodniejsze powiadomienia push

Eliminacja papierowych druków przy otwarciu konta w oddziale oraz wpłatach i wypłatach gotówki

Chatbot EVA sztuczna inteligencja wspierająca działalność Departamentu Zakupów Centralnych nagrodzona w konkursie Lider Zakupów 2020

Odpowiedzialności CSR

gospodarcza wobec środowiska

naturalnego w miejscu pracy społeczna

• Rozwój aplikacji mobilnych i online:

– nowe funkcje w GOonline m.in. zdalna recertyfikacja, otwarcie rachunku maklerskiego, mobilna autoryzacja 3D-Secure

– GOmobile w wersji 2.4 wzbogaconej o płatności walutowe, wyciągi PDF, zarządzanie zgodami marketingowym

– Nowa autoryzacja mobilna dyspozycji w systemie bankowości internetowej BiznesPl@net za pośrednictwem GOmobile Biznes

• GOmobile: zdalne otwieranie konta z użyciem wideoweryfikacji

• Nowa aplikacja GOmobile Biznes dla MŚP i Korporacji

• Cyfryzacja Customer Journey dla klientów Trade Finance

#ZostańWDomu Statystyki cyfrowe za 3 kwartał

K O N T Y N U A C J A P R O G R A M U T R A N S F O R M A C J I

P R I O R Y T E T Y D I G I TA L I Z A C J I D O S T O S O W A N E D O N O W Y C H W Y Z W A Ń I S Y T U A C J I R Y N K O W E J

1,3 mln

klientów

korzystających z kanałów zdalnych

6,6 mln

transakcji mobilnych (+9% kw/kw)

599 tys.

użytkowników GOmobile (+12% kw/kw)

~72 tys.

umów podpisanych elektronicznie via Autenti (+79% kw/kw)

2,3 mln

transakcji BLIK

(+2% kw/kw)

210 tys.

kart dodanych do cyfrowych portfeli (+17% kw/kw)

1 pół 2020

1 R o z w ó j s y s t e m ó w f r o n t - e n d

2 E f e k t y w n o ś ć m o d e l u

o p e r a c y j n e g o

3 T r a n s f o r m a c j a a d a p t a c j a d o C O V I D - 1 9

• Bezpapierowy proces on-boardingu klientów w oddziałach

• Usprawnienia procesów kredytowych dla klientów MŚP i bankowości korporacyjnej

• Program oddziałów bezgotówkowych (44 placówki, 3. miejsce na rynku)

• 29 robotów / 87 zrobotyzowanych procesów operacyjnych

• E-podpis Autenti w całym Banku oraz udostępniony klientom (m.in. proces leasingowy, konta, lokaty)

• BNP Paribas Bank Polska jako pierwszy bank na świecie wprowadził Booksy do rezerwacji wizyt w wybranych oddziałach

• Dodatkowe 60 placówek bezgotówkowych w 3 kwartale, 104 placówki łącznie (w tym 2 partnerskie)

• Rozszerzenie możliwości rezerwacji w aplikacji Booksy wizyt w całej sieci oddziałów Banku

3 kw 2020

• Pierwsze rozwiązanie w ramach otwartej bankowości – szybsze potwierdzenie tożsamości klienta w procesie kredytowym online

• Automatyzacja procesów: kolejne 6 zrobotyzowanych procesów operacyjnych; chatbot Eva – samouczący się program usprawniający procesy zakupowe w Banku, automatyzacja 1 poziomu kontroli w procesie KYC

14

Luty 2020

5-gwiazdkowa nota dla BNP Paribas Wealth Management w ratingu usług private banking magazynu Forbes

Marzec 2020

wyróżnienie Gwiazda Jakości Obsługi 2020, nagroda przyznana po raz kolejny w badaniu konsumentów Polskiego Programu Jakości Obsługi; Godło Gwiazdy potwierdza, że Bank reprezentuje najwyższe standardy obsługi i na pierwszym miejscu stawia potrzeby klienta

Czerwiec 2020

1. miejsce w klasyfikacji generalnej (drugi rok z rzędu) oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm Srebrny Listek CSR Tygodnika „Polityka” (nagroda otrzymana po raz szósty)

3. miejsce w kategorii „Karta kredytowa” w rankingu Złoty Bankier W konkursie Golden Arrow:

• nagroda specjalna jury konkursu dla Banku za długofalowe, autentyczne zaangażowanie społeczne widoczne w wielu wymiarach działalności

• dwa wyróżnienia za akcję „Podaj Zmianę” oraz za kampanię „Ty jesteś zmianą, a my bankiem zmieniającego się świata”

Bank dołączył do sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży - celem projektu jest upowszechnienie m.in. najwyższych standardów etycznych w relacjach instytucji finansowych z klientami

Styczeń 2020

tytuł Top Employer Polska

(7. raz z rzędu) za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną

N A G R O D Y I W Y R Ó Ż N I E N I A

O T R Z Y M A N E P R Z E Z B A N K W 2 0 2 0 R O K U

Kwiecień 2020

trzy statuetki w V edycji rankingu Instytucja Roku, prowadzonym przez portal Mojebankowanie.pl, w kategoriach: Najlepsza obsługa w placówce, Najlepszy zdalny proces otwarcia konta oraz Najlepsza Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Konto Otwarte na Ciebie

Wrzesień 2020

laureat konkursu e-Commerce Polska Awards 2020 za udostępnienie jako pierwszy bank na świecie aplikacji Booksy do rezerwacji wizyt w placówkach

W Y N I K I F I N A N S O W E

W I D O C Z N A P O P R A W A W Y N I K Ó W F I N A N S O W Y C H W O S TA T N I C H L A TA C H Z A H A M O W A N A W 2 0 2 0 R O K U P R Z E Z E P I D E M I Ę C O V I D - 1 9

3,4% 3,6%

4,8%

6,5%

8,7%

6,6%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

74,2%

64,6%

61,0% 59,9%

55,4% 53,4%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

2,48% 2,66% 2,67% 2,74% 2,92%

2,67%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

180 224

309

485

950

565

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

Koszty / Dochody*

ROE*

Marża odsetkowa netto

Wynik netto* (mln zł)

**

* Wartości skorygowane - wszystkie obliczenia oparte są na raportowanych danych skonsolidowanych z poniższymi wyłączeniami:

• 2015-9M 2020 - koszty integracji dot.

kosztów ponoszonych w związku z procesami połączeniowymi

prowadzonymi przez Bank od 2015 r.

• rok 2018 – zysk z okazyjnego nabycia Core RBPL oraz odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych ECL (związane z transakcją nabycia Core RBPL)

• rok 2019 - wynik z rezerw na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych w CHF został wyłączony z wyniku na działalności bankowej.

** Marża odsetkowa netto za 9M 2020 –

wartość zannualizowana

16

W Y N I K I F I N A N S O W E

S TA B I L N A S T R U K T U R A P O R T F E L A K R E D Y T O W E G O . B R A K I S T O T N E G O P O G O R S Z E N I A Z P O W O D U E P I D E M I I C O V I D - 1 9

16 64,0% 59,9% 60,5%

49,0% 53,4% 56,0%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

11,8% 11,1% 10,8% 12,4% 12,8% 13,4%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

Koszt ryzyka*

Pokrycie odpisami portfela z utratą wartości*

NPL*

Tier I

* Wartości skorygowane - wszystkie obliczenia oparte są na raportowanych danych skonsolidowanych

z poniższymi zastrzeżeniami:

• wskaźnik NPL dotyczy tylko portfela wycenianego wg zamortyzowanego kosztu

• wskaźnik pokrycia – od 2018 w portfelu zostały ujęte aktywa POCI w związku z realizacją transakcji nabycia Core RBPL (wartość bilansowa netto na 31.12.2018 wynosiła 681,5 mln zł)

• koszt ryzyka w 2018 – odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych ECL (związany z transakcją nabycia Core RBPL) został wyłączony z kalkulacji

7,60% 7,72% 7,40%

5,61% 5,70% 6,18%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

0,63% 0,71%

0,61%

0,55% 0,59%

0,85%

2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020

W Y N I K Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K O W E J O R A Z K O S Z T Y

P O Z Y T Y W N E E F E K T Y P O D J Ę T Y C H D Z I A Ł A Ń A D A P TA C Y J N Y C H P O S T R O N I E P R Z Y C H O D Ó W I K O S Z T Ó W D Z I A Ł A N I A W 2 0 2 0 R O K U P O M I M O P A N D E M I I K O R O N A W I R U S A

( 64) 15 ( 122)

32 284 20 66

2 313 2 363

3 169 2 107

1 927 1 826

1 423

613 658 820

567

493 486

423

502 534 682

331

255 251

183

3 521 3 413

4 549

3 289 2 696

2 640 2 049

9M 20 9M 19

2019 2018

2017 2016

2015

Wynik z działalności handlowej

Wynik z tytułu prowizji

Wynik z tytułu odsetek

Pozostałe

(893) (965)

(1 280) (901)

(827) (837)

(666)

(522) (529)

(739)

(624) (558)

(571) (502)

(270) (259)

(348)

(171) (165)

(181) (148)

(191) (154)

(166)

(117) (129) (95)

(227)

(263) (4) (390)

(236) (162) (36)

(174)

(1 881) (2 170)

(2 922)

(2 049) (1 681)

(1 881) (1 718)

9M 20 9M 19

2019 2018

2017 2016

2015

Koszty integracji Opłaty BFG

Amortyzacja

Pozostałe koszty administracyjne Koszty pracownicze

Wynik z działalności bankowej ^{(mln zł)} Koszty działania z amortyzacją (mln zł)

Spadek kosztów operacyjnych w 2020 r. - synergie realizowane zgodnie z założeniami, a także efekty dodatkowych działań oszczędnościowych

Utrzymanie poziomu dochodów podstawowych w 2020 r.; wpływ Covid-19 częściowo złagodzony przez podjęte działania adaptacyjne

+3,1%

-13,3%

-1,6%*

* z wyłączeniem kosztów integracji

wynik z działalności inwestycyjnej, przychody z tytułu dywidend, pozostałe przychody i koszty operacyjne, rachunkowość zabezpieczeń

18

42,4 42,4 44,8

27,5 27,6 24,1

43,8 52,5 42,4

27,6 28,7 22,4

94,9 86,1

87,2

55,2 56,3 46,5

30.09.20 2019

2018 2017

2016 2015

Klienci imstytucjonalni

Klienci indywidualni

30,0 32,9 27,0

22,1 20,9 21,4

47,2 46,6 49,6

36,0 34,8 33,9

77,2 79,5 76,6

58,1 55,8 55,3

30.09.20 2019

2018 2017

2016 2015

Klienci instytucjonalni

Klienci indywidualni

S T R U K T U R A K L I E N TO W S K A W O L U M E N Ó W K O M E R C Y J N Y C H

W Z R O S T W O L U M E N U D E P O Z Y T Ó W I K R E D Y T Ó W

Udział w rynku depozytów: 5,7% (wrzesień 2020); 4,2% (grudzień 2015)

Kredyty brutto* ^{(mld zł)} Depozyty (mld zł)

+37,4%

+43,8%

+54,1%

+103,9%

+75,9%

+133,9%

* od 2018 r. suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu oraz wg wartości godziwej

Udział w rynku kredytów: 5,7% (wrzesień 2020); 4,9% (grudzień 2015)

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

06.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018 12.2018 06.2019 12.2019 06.2020 12.2020

A K C J E B N P PA R I B A S B A N K P O L S K A S A

A K C J E B A N K U N O T O W A N E N A G P W O D 2 7 M A J A 2 0 1 1 ( I P O B A N K U G O S P O D A R K I Ż Y W N O Ś C I O W E J S A )

Zmiana kursu akcji

24,07%

64,69%

11,24%

147 418 918 Liczba akcji ogółem

BNP Paribas BNP Paribas

Fortis Pozostali

Struktura akcjonariatu

(31.12.2020)

Free float 11,24%

4 kwartał 2020 - odwrócenie trendu spadkowego kursów akcji banków notowanych na GPW

(27.05.2011 = 100%)

31 grudnia 2020

Kod ISIN : PLBGZ0000010 Ticker GPW: BNP Indeksy: mWIG40, mWIG40TR, WIG-ESG

63,6 zł -6,5% r/r -29,6% r/r

Wartość free-float: 1,05 mld zł P/BV: 0,79; Kapitalizacja: 9,38 mld zł

od 23.12.2014 do 18.05.2015 handel akcjami był zawieszony

10.04.2018 Umowa Transakcyjna

w sprawie nabycia Core RBPL

Rating Moody’s

perspektywa ocen ratingowych – Stabilna ocena indywidualna/ skorygowana – ba1/ baa3 ratingi depozytów krótkoterminowe/ długoterminowe – Prime-2/ Baa1

31 grudnia 2020

RELACJE INWESTORSKIE

DANE KONTAKTOWE

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

UL. KASPRZAKA 2, 01-211 WARSZAWA

e-mail: relacjeinwestorskie@bnpparibas.pl www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony.