AGROskop styczeń 2022 r.
Departament Sektorów Strategicznych Santander Bank Polska S.A.
sektory@santander.pl
Polski przemysł rolno-spożywczy
Wysokie ceny
żywności
•
Kwestie horyzontalne. W grudniu ceny żywności na świecie lekko obniżyły się w relacji do listopada. Wskaźnik cen żywności FAO wyniósł 133,7 pkt, co oznacza spadek o 1,2 pkt m/m. Spadek notowań to efekt osłabienia cen czterech, z pięciu, surowców, będących podstawą do wyliczania wskaźnika: zbóż, mięsa, olejów roślinnych i cukru. Wzrost odnotowano w przypadku produktów mlecznych. Pomimo
obserwowanego osłabienia, światowe ceny surowców rolnych pozostały na historycznie wysokich poziomach.
•
Uprawy polowe. Styczniowy raport USDA przyniósł dwie ważne informacje dla rynku zbóż i roślin oleistych. Z jednej strony zwiększono prognozy dot. produkcji pszenicy, przy weryfikacji w dół zużycia. Dla bilansu oznacza to wzrost zapasów końcowych. Z drugiej strony, zmniejszono prognozę podaży na rynkach kukurydzy oraz soi, z powodu upałów w Ameryce Południowej.
•
Mięso. Prognozy dla rynku mięsa są mocno zróżnicowane i zależą od kierunku produkcji. W przypadku kurcząt rzeźnych oraz bydła wysoki wzrost cen, odnotowany w 2021 r., zachęca do zwiększenie produkcji i podaży żywca w kolejnych okresach. Odmienną sytuację obserwujemy na rynku wieprzowiny, gdzie spadek cen skupu i spadek rentowności powoduje ograniczenie potencjału produkcyjnego. Elementem łączącym trzy wymienione sektory jest wzrost kosztów.
•
Mleko. Pomimo wysokich cen skupu mleka, rolnicy są bardzo ostrożni w zwiększaniu produkcji mleka. Barierą są koszty produkcji i dotyczy to nie tylko Europy, ale również innych regionów świata, istotnych pod względem dostaw produktów mlecznych na rynek światowy. Stabilna podaż surowca, przy wysokim popycie, wspiera ceny produktów mlecznych oraz surowca.
•
Owoce i warzywa. W grudniowej prognozie WAPA podwyższyła prognozy unijnej produkcji jabłek (do +11% r/r w UE oraz +26% r/r w Polsce).
Wysoka podaż owoców powoduje presję na ceny. Na rynku krajowym od początku sezonu jabłka są tańsze niż rok wcześniej. W grudniu średnia cena skupu owoców deserowych była niższa o 34% r/r
Podsumowanie
Wysokie światowe ceny żywności
W grudniu wskaźnik cen żywności FAO wyniósł 133,7 pkt , co oznacza spadek o 1,2 pkt.
(1%) w porównaniu do listopada. Wciąż jednak był to poziom wyższy o 25,1 pkt. r/r (23%). Lekki spadek był efektem osłabieniem notowań czterech z pięciu surowców, wchodzących w skład wskaźnika. Jedynie w przypadku produktów mlecznych zarejestrowano wzrost m/m. Należy jednak podkreślić, że ceny wszystkich głównych surowców pozostały znacznie powyżej roku ubiegłego.
Indeks cen zbóż wyniósł 140,5 pkt., co oznacza spadek o 0,9 pkt. m/m. Był to efekt nieco niższych cen pszenicy oraz ryżu. Z drugiej strony odnotowano wzrost cen kukurydzy, związany z obawami o zbiory w Ameryce Południowej. Grudniowy spadek nie zmienia jednak znacząco sytuacji na światowym rynku. Pomimo obniżki, wartość wskaźnika cen była zbliżona do rekordów notowanych w roku 2012.
Notowania olejów roślinnych obniżyły się o 3% m/m, wynosząc 178,5 pkt. Spadek był efektem niższych cen oleju palmowego i słonecznikowego, podczas gdy ceny oleju sojowego i rzepakowego nie zmieniły się od listopada. Grudniowy odczyt wskaźnika dla olejów był tylko nieco niższy od rekordu zanotowanego w październiku 2021 r.
Indeks cen produktów mlecznych wyniósł 128,2 pkt., tj. o 2,3 pkt. (2%) więcej m/m oraz o 19 pkt. (17%) powyżej wartości z grudnia 2020 r. W dalszym ciągu rosły międzynarodowe notowania masła i mleka w proszku, czemu sprzyjał wysoki światowy popyt importowy w połączeniu z ograniczoną podażą eksportową, wynikającą z mniejszej produkcji mleka w Europie Zachodniej i Oceanii. Nieznacznie spadły ceny serów, czego powodem było zwiększenie produkcji w Europie.
Indeks cen cukru wyniósł 116,4 pkt., co oznacza spadek o 3,8 pkt. (3%) m/m. Był to najniższy poziom od pięciu miesięcy. Grudniowy spadek odzwierciedlał obawy o wpływ wariantu Omicron COVID-19 na globalny popyt na cukier, osłabienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego oraz niższe ceny etanolu.
Kwestie horyzontalne
Wskaźnik cen żywności FAO (śr. 2014-16=100)
Źródło: FAO Źródło: FAO
Składowe wskaźnika FAO – notowania sub-indeksów (śr. 2014-16
= 100)
88 98 108 118 128 138
60 80 100 120 140 160 180 200
2016-01 2016-05 2016-09 2017-01 2017-05 2017-09 2018-01 2018-05 2018-09 2019-01 2019-05 2019-09 2020-01 2020-05 2020-09 2021-01 2021-05 2021-09
Mięso Produkty mleczarskie Zboża Oleje roślinne Cukier
Druga część sezonu na rynku zbóż
Styczniowy raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) przyniósł osłabienie cen pszenicy na giełdach towarowych. USDA zwiększył prognozy globalnej produkcji o ponad 700 tys. t, przy jednoczesnym zmniejszeniu spożycia o prawie 2 mln t.
W rezultacie prognozowany stan zapasów na koniec sezonu 2021/22 wzrósł o 1,7 mln t.
To poluźniło bilans światowy, ale tylko w niewielkim stopniu. W nowej prognozie relacja zapasów końcowych do zużycia wynosi 0,36 i jest to najniższy zarejestrowany poziom od sezonu 2015/16. USDA zrewidował w dół (o 1 mln t) prognozę eksportu dla Rosji – do tej pory największego eksportera pszenicy na świecie. Jest to wynik przedłużenia przez władze rosyjskie ceł eksportowych na zboże oraz kontyngentów eksportowych. Są to instrumenty stosowane w Rosji już drugi sezon z rzędu, w celu zmniejszenia dynamiki cen na rynku wewnętrznym. Ograniczenia w rosyjskim eksporcie powodowały pozytywną presję na ceny ziarna z Europy.
W raporcie USDA zawarto niższe, niż przed miesiącem, oczekiwania dotyczące produkcji kukurydzy, o prawie 2 mln t, przy jednoczesnym zwiększeniu zużycia. W rezultacie poziom zapasów końcowych ma być niższy o 2,5 mln t w stosunku do poprzedniej prognozy. Po publikacji raportu, ceny kukurydzy umocniły się na europejskich giełdach. Pomimo osłabienia popytu w Chinach, Amerykanie utrzymali na poziomie z grudnia swoje oczekiwania dotyczące chińskiego importu kukurydzy w trwającym sezonie, tj. 26 mln t.
Jest to poziom wprawdzie niższy o 3,5 mln t od zarejestrowanego w sezonie 2020/21 ale kształtujący znacznie powyżej danych historycznych: czterokrotność importu w roku 2019/20 oraz sześciokrotność importu w roku 2018/19.
Obecnie jednym z większych wyzwań jest wzrost kosztów w rolnictwie. W drugiej połowie 2021 r. mocno podrożały nawozy azotowe. Pojawiają się obawy o ich dostępność.
Równolegle rosną też ceny środków ochrony roślin. Mniejsze może być więc wykorzystanie środków do produkcji rolnej w wiosennych uprawach, co rodzi pytania o wpływ na wysokość zbiorów w 2022 r.
Uprawy polowe
Średnie ceny zbóż na rynku polskim (zł/t)
Źródło: USDA Źródło: GUS
Światowy bilans pszenicy (mln t)
400 600 800 1 000 1 200 1 400
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2018 2019 2020 2021
pszenica żyto kukurydza
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Produkcja Konsumpcja Zapasy końcowe
Niższe prognozy dla światowego rynku soi
USDA mocno zrewidował w dół prognozy dla globalnego rynku soi. Jest to rezultat fali upałów w Ameryce Południowej, która w sposób istotny może odbić się na plonowaniu oraz produkcji soi. Niekorzystne zjawiska pogodowe uderzyły w region, który jest bardzo ważny dla światowej podaży. Według styczniowej prognozy, globalna produkcja obniży się o 2% względem grudniowej oceny, tj. o 9 mln t. Ok. 6 mln t. zakładanego spadku dotyczy Brazylii, która jest największym eksporterem soi na świecie. Kolejny istotny dostawca soi, Argentyna, może odnotować zbiory niższe o 3 mln t, zaś Paragwaj o 1,5 mln t.
Mniejsza produkcja w państwach o kluczowym znaczeniu dla światowego handlu będzie miała swoje skutki w postaci niższych obrotów towarowych soją. Według prognoz USDA światowy eksport w sezonie 2021/22 może być niższy o ok. 2 mln t względem poprzedniej prognozy. O tyle samo może obniżyć się zużycie soi. Już na obecnym etapie przewiduje się niższe dostawy m.in. do: Australii, Egiptu oraz Turcji.
Ceny soi pozostają wysoko na rynku światowym. Według danych Banku Światowego, w grudniu średnia cena tony ziarna ukształtowała się na poziomie 554 dol./t i była wyższa o 8% w relacji do wysokiego stanu z grudniu 2020 r. Odnotowano też wzrost w relacji do poprzedniego miesiąca, o 1%.
Ceny soi pozostają wysoko od jesieni 2020 r. Dotyczy to nie tylko ziarna, ale też olejów oraz śrut. Możliwe obniżenie podaży w bieżącym sezonie może wzmacniać ceny. Nie jest to dobra informacja dla producentów żywca, szczególnie drobiowego, dla których może to oznaczać kolejny wzrost kosztów produkcji. Wzrost niepewności dot. produkcji soi może być też czynnikiem wsparcia cen na rynkach pozostałych roślin oleistych. Choć należy zauważyć, że w krótkim okresie publikacja raportu USDA nie przełożyła się na wzrost cen rzepaku - na giełdach europejskim obserwowaliśmy w drugiej połowie stycznia stopniowy spadek kontraktów majowych na rzepak.
Uprawy polowe
Średnie ceny soi na rynku światowym (dol./t)
Źródło: USDA Źródło: Bank Światowy
Światowy bilans soi (mln t)
300 350 400 450 500 550 600 650 700
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2019 2020 2021
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L - produkcja (mln t) L - zużycie (mln t) P- zapasy/zużycie (%)
Czy to już koniec wzrostów cen wołowiny?
Po długim okresie dynamicznych wzrostów, na przełomie roku ceny wołowiny w Unii Europejskiej ustabilizowały się. W grudniu średnia cena tusz byków 12-24 m-ce kształtowała się nieco powyżej 433 euro/100 kg, zaś w pierwszym tygodniu stycznia nieznacznie spadła, o 1%. Początek roku przyniósł też niewielką obniżkę na rynku polskim.
Ceny pozostały na bardzo wysokim poziomie. Ww. stabilizacja skłania jednak do refleksji, czy został już osiągnięty szczyt notowań. A jeśli tak, to jak będą się kształtowały ceny skupu w kolejnych miesiącach roku 2022.
Wsparciem dla cen mięsa oraz żywca w minionym roku było niedostosowanie podaży do wysokiego popytu. Mniejszy był import do UE, za to unijny eksport zwiększył się. Z kolei produkcja mięsa zaczęła się kurczyć. W UE, dziesięć krajów, w tym Polska, odpowiada za ok. 90% ubojów bydła. W tej grupie, liczba ubojów w okresie IX-X 2021 r. spadła o 3% r/r.
Ewentualne zwiększenie eksportu światowego może powodować negatywną presję na ceny mięsa w 2022 r., w tym również na rynku europejskim.
Z drugiej jednak strony, można wskazać dwa czynniki, które nadal będą wspierały ceny.
Dane dotyczące pogłowia wskazują na ograniczony potencjał do wzrostu unijnej produkcji w średnim okresie. Badanie realizowane przez krajowe urzędy statystyczne w połowie ubiegłego roku, pokazało spadek łącznego pogłowia krów w grupie największych producentów wołowiny w UE (krowy mleczne: -1,3% r/r , pozostałe krowy: -0,6% r/r).
Dodatkowo, ważną barierą rozwoju produkcji pozostają wysokie koszty, i to pomimo rekordowych cen skupu bydła. A warto pamiętać, że znaczna część zużywanych w bieżącym sezonie pasz została wyprodukowana wiele miesięcy temu, po relatywnie niskich kosztach. Tak więc, istotna część obecnie notowanego wzrostu kosztów w rolnictwie odbije się na wynikach dopiero w kolejnych okresach.
Spodziewamy się więc stabilizacji unijnej produkcji mięsa w 2022 r., co będzie wspierało ceny na rynku wołowiny i powinno ograniczać ewentualne spadki cen.
Mięso
Średnie ceny skupu bydła w Polsce, w wadze żywej (zł/kg)
Źródło: Eurostat Źródło: MinRol
Uboje przemysłowe bydła w grupie 10-ciu największych producentów wołowiny w UE (mln szt.)
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2019 2020 2021
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 2020 2021
Spadek produkcji wieprzowiny możliwy w 2022 r.
Po lekkim wzroście w grudniu, w drugiej połowie stycznia ceny trzody chlewnej na niemieckiej giełdzie VEZG wróciły do poziomu 1,2 euro/kg, notowanego do końca listopada. Osłabienie cen i ogólna stagnacja obserwowana na europejskim rynku wskazują na wysoką podaż mięsa w naszej części Europy. Dotyczy to nie tylko wspomnianych Niemiec, ale też np. Danii, gdzie odnotowano historycznie niski poziom cen tucznika.
Dziś największą bolączką producentów trzody chlewnej pozostają wysokie koszty produkcji. W czwartym kwartale 2021 r. średnia cena pasz przemysłowych dla tuczników była wyższa o 25% r/r. Silna presja ze strony rosnących kosztów odbija się na rentowności gospodarstw rolnych. Niekorzystna relacja cen pasz do ceny żywca, przy wzroście kosztów pośrednich, sprawia że część gospodarstw wycofuje się z produkcji. Szczególnie gospodarstwa mniejsze i mniej efektywne, choć obecna sytuacja jest trudna również dla towarowych i efektywnych gospodarstw.
Przyczyną spadku cen, obok rosnącej unijnej produkcji, jest niższy popyt na rynkach zagranicznych. Dla unijnego sektora ważny był szczególnie spadek zamówień z Chin – po jedenastu miesiącach 2021 r. unijny eksport do Chin był niższy o 20% r/r.
Prognozy dot. światowego popytu w 2022 r. wskazują na dalsze osłabienie popytu w Państwie Środka. Chiny już w ubiegłym roku odbudowały znaczną część bazy produkcyjnej, utraconej w latach 2018-19 z powodu wirusa ASF. W bieżącym roku przewidywana jest dalsza odbudowa i w efekcie spadek chińskiego importu wieprzowiny (prognoza USDA).
Spodziewamy się, że wysokie ceny pasz i wysoka presja kosztowa utrzymają się przynajmniej do połowy br. W rezultacie unijne pogłowie trzody chlewnej powinno spaść, co będzie sprzyjało wyższym cenom żywca. Jednak w pierwszej połowie roku wzrosty cen mogą być hamowane przez wysoką podaż z początku roku oraz przez dalsze osłabienie popytu w Chinach.
Mięso
Średnie ceny skupu trzody w Polsce, w wadze żywej (zł/kg)
Źródło: USDA Źródło: MinRol
Zmiana produkcji wieprzowiny w wybranych krajach, prognoza 2022 vs. 2021 (mln t)
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2019 2020 2021
-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Chiny UE USA Brazylia Kanada Meksyk Korea Płd. Japonia
Widmo grypy ptaków cały czas krąży na rynkiem drobiu
Wysokie ceny skupu kurcząt rzeźnych. Po lekkim osłabieniu odnotowanym w trzecim kwartale, od listopada odnotowano stabilny wzrost cen na rynku. W pierwszej połowie stycznia br. za kurczęta rzeźne na rynku krajowym płacono przeciętnie 4,42 zł/kg. Był to poziom o 12% wyższy niż w październiku oraz o 36% wyższy niż rok wcześniej. Podobne tendencje obserwujemy w większości krajów Unii.
Przyczyną wzrostu cen kurcząt rzeźnych jest niższa podaż na rynku unijnym. Z jednej strony jest to skutek wzrostu cen pasz i pogorszenia się opłacalności chowu kurcząt. Przez cały ubiegły rok zboża pozostawały na historycznie wysokim poziomie. Równolegle zdrożały też mieszanki przemysłowe dla brojlerów. W grudniu średnia cena paszy była wyższa o 18% r/r. Dodatkowo podaż żywca zmniejszyła się z powodu ognisk grypy ptaków. W 2021 r. prawie wszyscy główni producenci drobiu w UE mierzyli się z dużą ilością nowych ognisk wirusa, co spowodowało straty w bazie produkcyjnej. W Polsce w okresie wrzesień-październik liczba ubojów kurcząt rzeźnych była niższa o 4% r/r.
W Holandii była niższa aż o 12% r/r. Co ważne, dziesięciu największych producentów kurcząt zaraportowało spadek ubojów we wskazanym okresie. Równolegle do spadku produkcji, popyt utrzymywał się na wysokim poziomie.
Koniec roku 2021 przyniósł pierwsze symptomy poprawy sytuacji podażowej w UE. O ile do października liczba wylęgów piskląt kurcząt rzeźnych była niższa niż rok wcześniej, to już w listopadzie odnotowano wyraźny wzrost. W Polsce liczba wylęgów była wyższa o 10% niż rok wcześniej. Z kolei w grupie dziesięciu największych producentów kurcząt w UE odnotowano 9-procentowy wzrost.
Odbudowa podaży w kolejnych miesiącach będzie sprzyjała spadkom cen na rynku kurcząt rzeźnych. Z drugiej strony wysokie koszty chowu drobiu będą ograniczały możliwość absorbcji niższych cen skupu przez rolników. Dodatkowo niepewność zwiększa grypa ptaków, której ogniska cały czas pojawiają się na terenie Polski i innych państw UE.
Mięso
Średnie ceny skupu kurcząt rzeźnych w Polsce, w wadze żywej (zł/kg)
Źródło: Eurostat Źródło: MinRol
Liczba wylęgów piskląt kurcząt rzeźnych w Polsce (mln t)
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2019 2020 2021
0 20 40 60 80 100 120 140
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 2021
Niewielki wzrost produkcji mleka na świecie
Po jedenastu miesiącach 2021 r. produkcja mleka w pięciu krajach będących największymi na świecie eksporterami produktów mlecznych była wyższa zaledwie o 0,6%
w relacji rocznej. Dodatnia dynamika w analizowanym okresie była efektem wyższej produkcji w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych oraz Argentynie.
Od sierpnia produkcja mleka w Nowej Zelandii pozostaje niższa w relacji rocznej. W pierwszej części sezonu 2021/22 produkcja była niższa o 3% r/r. Barierą zwiększenie dostaw przez rolników pozostają wysokie koszty. Silny popyt na rynku światowym powoduje z kolei, że przetwórcy wprowadzają zachęty do zwiększenia dostaw surowca. W celu złagodzenia presji kosztowej w X Fonterra ogłosiła plany podwyżki cen skupu mleka.
Presja kosztowała jest również odczuwalna w Unii Europejskiej. W okresie styczeń-listopad produkcja mleka była niższa o 0,2% r/r, pomimo znacznie wyższych cen płaconych rolnikom. Wysokie koszty są wyzwaniem również dla polskich gospodarstw. Po jedenastu miesiącach krajowe dostawy mleka były wyższe zaledwie o 0,4% r/r.
Z przypadku Stanów Zjednoczonych produkcja mleka w okresie I-XI wzrosła o 1,5% r/r.
Stabilna produkcja surowca stanowi wsparcie dla cen surowego mleka.
Mleko
Produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych (mln t)
Skup mleka w UE-27 (mln t) Dynamika roczna produkcji mleka wśród głównych eksporterów, I-XI 2021 (%) Produkcja mleka w Nowej Zelandii (mln t)
Źródło: USDA Źródło: DCANZ
Źródło: Eurostat Źródło: CLAL, Eurostat, USDA, DCANZ
7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 2019 2020
2021 0,0
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 2019 2020 2021
8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 2019 2020
2021 -0,5
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Australia Nowa Zelandia
UE-27 USA Argentyna
Rynek jabłek w sezonie 2021/22
W grudniu WAPA skorygowało w górę ocenę zbiorów jabłek w Unii Europejskiej. Według najnowszych prognoz, zbiory wyniosły 11,9 mln t i były wyższe o 11% niż rok wcześniej. Jest to efekt podwyższenia prognoz dla Polski, do 4,3 mln t, co oznacza wzrost o 26% r/r. Dla porównania, według GUS krajowe zbiory jabłek wyniosły 4 mln t (+13% r/r).
W pierwszej części sezonu odnotowano wzrost eksportu jabłek z Polski.
Między sierpniem a listopadem za granicę trafiło 286 tys. t owoców, tj. o 56% więcej w relacji rocznej oraz o 50% więcej niż dwa lata wcześniej.
Sprzedaż zagraniczna w drugiej części sezonu może jednak wyhamować.
Od stycznia obowiązuje bowiem embargo wprowadzone przez Białoruś.
Po roku 2014 r., kiedy to Rosja wprowadziła embargo na część unijnych produktów żywnościowych, Białoruś była ważnym odbiorcą istotnej części eksportu jabłek. Z czasem znaczenie Białorusi malało, ale pozostało duże.
W obecnej sytuacji część wymiany towarowej będzie musiała być przekierowana na inne rynki, co może powodować presję na ceny.
WAPA opublikowała grudniowy szacunek zapasów jabłek. Na początku wskazanego miesiąca unijne gospodarstwa sadownicze przechowywały w chłodniach 4,9 mln t jabłek, tj. o 7% więcej niż rok wcześniej. W tej masie polskie jabłka stanowiły 1,7 mln t. Zapasy w krajowych chłodniach były wyższe o 6% r/r.
Wysoka podaż owoców powoduje presję na ceny. Od początku sezonu jabłka są tańsze niż rok wcześniej. W grudniu średnia cena skupu owoców deserowych była niższa o 34% r/r oraz w porównaniu do średniej wieloletniej. W ostatnich tygodniach odnotowano jednak wzrost cen owoców przemysłowych, co stanowi wsparcie dla wyników gospodarstw.
Owoce i warzywa
Źródło: WAPA Źródło: MinRol
Zapasy jabłek w Polsce, stan na grudzień (tys. t) Średnie ceny skupu jabłek na rynku krajowym (zł/kg)
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
0 1 2 3 4 5 6
I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI
2019 2020 2021
jabłka deserowe - L jabłka przemysłowe - P
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17 stycznia
GUS: Handel zagraniczny (I-XI) 18 19 20
MRiRW: Ceny skupu (tyg.) GUS: Ceny skupu (XII)
21GUS: Koniunktura w przemyśle (I) GUS: Produkcja wyrobów przem. (XII)
24GUS: Sprzedaż detaliczna (XII) 25 26 27
MRiRW: Ceny skupu (tyg.) 28
GUS: Pogłowie bydła (XII) GUS: Pogłowie świń (XII)
31 1 lutego 2 3
MRiRW: Ceny skupu (tyg.) FAO: Indeks cen (I)
4
7 8 9 10
MRiRW: Ceny skupu (tyg.) 11
14 15
GUS: Handel zagraniczny (I-XII) GUS: CPI (XII)
16 17
MRiRW: Ceny skupu (tyg.) 18
Kalendarz wydarzeń i publikacji
Niniejsze opracowanie, oparte na informacjach dostępnych do 21.01.2022 r. zostało przygotowane przez:
DEPARTAMENT SEKTORÓW STRATEGICZNYCH
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Analizy sektora rolno-spożywczego Oferta dla rolnictwa
Porozmawiajmy o współpracy
Niniejsza publikacja przygotowana przez Santander Bank Polska S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen surowców rolnych lub wyników finansowych. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z:
Santander Bank Polska S.A., Departament Sektorów Strategicznych,
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1754 (koszt wg cennika operatora), e-mail: sektory@santander.pl, www.santander.pl
Departament Sektorów Strategicznych, Informacje branżowe dla sektora rolno-spożywczego:
https://www.santander.pl/korporacje/rozwiazania-sektorowe/sektor-agro
https://www.santander.pl/korporacje/rozwiazania-sektorowe/przemysl-spozywczy
Grzegorz Rykaczewski
analityk sektora rolno-spożywczego M: +48 512 765 647
E: grzegorz.rykaczewski@santander.pl
Piotr Domagała
dyrektor ds. sektora rolnego M: +48 797 901 312
E: piotr.k.domagala@santander.pl
Przemysław Jaworski
menedżer zespołu sprzedaży agro M: +48 691 600 166
E: przemyslaw.jaworski@santander.pl
Our purpose is to help people and business prosper.
Our culture is based on believing that everything we do should be:
