Wyniki finansowe 2021

Warszawa, 3 marca 2022 r.

Wyniki finansowe 2021

Silna poprawa wyników finansowych w sprzyjającym

otoczeniu gospodarczym

Silna poprawa wyników finansowych w sprzyjającym otoczeniu gospodarczym

Znacząco zwiększyliśmy nasz wynik odsetkowy i prowizyjny. Potencjał do dalszej poprawy dzięki utrzymaniu wysokiej aktywności klientów i podwyżkom stóp procentowych

Utrzymaliśmy silną kontrolę kosztów operacyjnych. Koszt ryzyka pozostaje niski, pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytów CHF

Poprawiliśmy wyniki biznesowe we wszystkich strategicznych segmentach. Doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw, ożywienie w segmencie dużych korporacji i dobre wyniki detalu Skutecznie wykorzystaliśmy ożywienie gospodarcze do poprawy naszych wyników finansowych.

RoE w 2021 roku na poziomie 9%

Kluczowe osiągnięcia

Makro & Wyniki finansowe

Załącznik

Zdywersyfikowany model biznesowy z silnym bilansem i dobrą pozycją do wykorzystania wzrostu rynku.

Stały nacisk na efektywność i transformację cyfrową

PLN mln

Silna poprawa wyników finansowych w sprzyjającym otoczeniu gospodarczym

Dynamika zysku netto

Wartość dla inwestorów

Kluczowe dźwignie wyników finansowych 2021 r.

Działalność biznesowa: Wzrost wolumenów kredytowych widoczny we wszystkich segmentach biznesowych. Silna poprawa wyniku odsetkowego i prowizyjnego

Net profit

Rentowność: Zysk netto powrócił do poziomów sprzed pandemii COVID-19. RoE w 2021 r. na poziomie 9%

Kontrola kosztów: Utrzymanie kosztów operacyjnych pod kontrolą, pomimo presji inflacyjnej i kosztów integracji ex-Idea Bank

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

2 165

1 102

2 175

2019 2020 2021

+97%

Pre-COVID

Koncentrujemy się na naszej strategii na lata 2021-2024 opartej na 4 filarach

 Dalsza poprawa wskaźnika Koszty/Dochody do poziomu

47,3% zgodnie z ambicjami strategicznymi

 RoE na poziomie 9%

 Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwala utrzymać koszty ryzyka pod kontrolą na poziomie 45 ^pb

 Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu aktywnych klientów bankowości mobilnej do poziomu 2,4 ^mln

Klient Wzrost

Efektywność Odpowiedzialność

Cel: 3,2 mln Aktywnych klientów bankowości

mobilnej

Cel: ROE ~10%

Cel: C/I 42%

Cel: Koszty ryzyka

50-60 pb.

Znaczący wzrost skali działania

Wzrost

Depozyty

PLN mld Nowe rachunki bieżące – klienci indywidualni

tys.

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

157,9

175,8

2020 2021

Kredyty

PLN mld

+11%

186,6

202,9

2020 2021

+9%

409

443

2020 2021

+8%

Przyspieszenie akcji kredytowej we wszystkich segmentach

Wzrost

Nota: wszystkie wolumeny z wyłączeniem portfela kredytowego ex-Idea Banku

23,9

28,0

29,7

4kw 20 3kw 21 4kw 21

+24%

+6%

0,7

1,1 1,2

4kw 20 3kw 21 4kw 21

+62%

+9%

26,3 25,9

28,1

4kw 20 3kw 21 4kw 21

7%

+8%

Wolumen kredytów Large

Wolumen MID+MŚP PLN mld

PLN mld

Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych PLN mld

Dalsze przyspieszenie Bankowości

Przedsiębiorstw Odbicie w segmencie Dużych Korporacji Wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych

Wysokie tempo wzrostu w kanałach cyfrowych i rozwój nowych

funkcjonalności w naszej aplikacji przekłada się na konkretne wyniki

50%

61%

2020 2021

2,0 2,4

2020 2021

Aktywni klienci bankowości mobilnej

Udział pożyczek gotówkowych sprzedawanych cyfrowo

mln %

50% 57%

Początek Strategii Grudzień'21

Wskaźnik digitalizacji

% Klient

1Wskaźnik digitalizacji definiowany jako procent procesów, które klient może wykonać w kanałach cyfrowych w całej ofercie procesów i usług bankowości detalicznej

Jedna z najwyższych średnich ocen aplikacji w GooglePlay

Znaczący wzrost liczby klientów w kategorii mobile only, dzięki

dynamicznej digitalizacji banku

+17% +7 pp +11 pp

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

„Innowacja miesiąca” EFMA za wsparcie we wprowadzaniu dzieci w świat finansów Bilety komunikacji miejskiej

Dostęp do funduszy inwestycyjnych

Zdalna identyfikacja klienta w oddziale

Doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw i ożywienie w segmencie dużych korporacji

1,6 mld zł

400 mln zł 3 mld zł

Finansowanie konsorcjalne Kredyt konsorcjalny

Obligacje 5-letnie Obligacje zielone

MLA, Pierwotny Kredytodawca,

Agent Kredytu Wiodący Kredytodawca,

Agent Kredytu

Organizator, Dealer

190 mln euro Kredyt konsorcjalny

Aranżer,

Pierwotny Kredytodawca Portfel leasingowy MID

Portfel faktoringowy MŚP

+25%

+16%

+52%

2021 (vs 2020)

Klient

Portfel leasingowy MŚP

+41% Portfel faktoringowy MID Bankowość transakcyjna Banku Pekao po raz

czwarty uznana za najlepszą w Polsce przez międzynarodowy magazyn Global Finance

Pekao Direct zdobył brązowy medal w International Customer Experience Awards 2021

za sposób w jaki firma zareagowała na pandemię

ESG

Poprawiamy efektywność zgodnie z ambicjami strategicznymi

2020 2021

Koszty/Dochody

49,2% 47,3%

2020 2021

-2 pp

Dochody/Etat

% tys.

1Szczęki operacyjne definiowane jako różnica pomiędzy dynamiką dochodów podstawowych (NII+F&C) r/r a kosztami operacyjnymi (bez BFG) r/r

2Wł. BFG

Efektywność

+13%

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

„Szczęki” operacyjne (p.p.)

%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1kw 2 0 2kw 2 0 3kw 2 0 4kw 2 0 1kw 2 1 2kw 2 1 3kw 2 1 4kw 2 1

+10%

-2%

Dochody podstawowe kw/kw Koszty operacyjne kw/kw

Dochody podstawowe

Koszty operacyjne

Realizujemy naszą Strategię ESG zgodnie z planem

Odpowiedzialność

1. Środowisko 2. Zaangażowanie 3. Ład

Sfinansowanie projektów zrównoważonych (mld zł) Wsparcie emisji obligacji ESG klientów (mld zł) Udział finansowania zielonego (%)

Udział finansowania wysokoemisyjnego (%)

>8

>4

<1

>22

2021 2024

0,9

4,1

1,2 5,9

Systematyczny wzrost przepracowanych godzin w ramach wolontariatu

Wskaźnik digitalizacji (%) ~100

>5 500

57 6 531

MSCI ESG Ratings Bloomberg Gender Equality Index Vigeo Eiris

FTSE4Good Russell Sustainanalytics

A

47/100 Wykonanie Cel

2021 2024

Wykonanie Cel

Ratingi ESG Banku

3,1 29,1 Średnie ryzyko

79/100

Dołączenie do United Nations Global Compact

Kalkulacja śladu węglowego Partnerstwo z UNEP/GRID Warszawa Certyfikat Top Employer po raz

dwunasty z rzędu

Mocno zaangażowaliśmy się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie

Odpowiedzialność

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

Aplikacja mobilna i bankowość elektroniczna w języku ukraińskim

Obsługa infolinii w języku ukraińskim Bezpłatne konta, karty i wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie dla klientów indywidualnych i

firmowych z Ukrainy

Fundacja Banku Pekao przekazuje 0,5 mln zł darowizny na konto PCK na

pomoc dla Ukrainy Zniesienie opłat za przelewy do banków

na Ukrainie

13

Wykonanie 2020

4,5

49

~

50

2,0

Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej Strategii na lata 2021-2024

W związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym i wzrostem stóp procentowych wkrótce zaktualizujemy cele finansowe ogłoszone w strategii na lata 2021-2024

ROE (%)

C/I (%, włączając opłaty BFG)

Wskaźnik digitalizacji (%)

Cel 2024

~

10

42

~

100 Liczba aktywnych klientów 3,2

bankowości mobilnej (mln)

1 Przy założeniu stopy referencyjnej NBP na poziomie 0,1%

2 Wartość początkowa dla nowej strategii przyjętej i opublikowanej w marcu 2021 roku

R/R Wykonanie

2021

8,7

47

57 2,4

+4,2

-2

+7

+17%

Cele strategiczne Banku Pekao

Publikacja Strategii ESG w czerwcu 2021 r.

Wypłata dywidendy w wysokości

75% zysku netto z 2020 r. zgodnie

ze Strategią

Kluczowe osiągnięcia

Makro & Wyniki finansowe

Załącznik

Polska gospodarka wykazuje oznaki przegrzania

Źródło: Pekao S.A., NBP, Refinitiv, GUS

 Stopa bezrobocia w Polsce wróciła do poziomów sprzed pandemii (2,9%) i jest drugą najniższą w Europie. Jest to jeden z wielu symptomów zacieśnienia rynku pracy. Efektem będzie dwucyfrowy wzrost płac w 2022 r.

 Wzrost gospodarczy odbił w 2021 (5,7%), ale w kolejnych latach będzie niższy z uwagi na zacieśnienie monetarne, opóźnienia w inwestycjach publicznych i słabość konsumenta.

Dynamika przeciętnego wynagrodzenia Stopa bezrobocia w UE Wzrost PKB

%

% r/r

%

% r/r

-10 -5 0 5 10 15

2019 2020 2021 2022 2023

0 2 4 6 8 10 12 14

2019 2020 2021 2022 2023

0 5 10 15

Hiszpania Grecja Włochy Szwecja Łotwa Francja Finlandia Chorwacja Cypr Słowacja Portugalia Belgia Litwa Rumunia Estonia Dania Irlandia Luksemburg Austria Bułgaria Słowenia Holandia Węgry Malta Niemcy Polska Czechy

Ścieżka inflacji zależy od czasu obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej

Źródło: Pekao S.A., NBP, Refinitiv, GUS

 Gdyby nie Tarcza Antyinflacyjna, w I połowie roku notowalibyśmy dwucyfrowe dynamiki cen.

 Dalsza trajektoria inflacji zależy od losów Tarczy. Zakładamy, że będzie ona obowiązywać do końca 2023. Wg naszych prognoz inflacja nawet pomimo Tarczy pozostanie poza celem (2022 – 6,9%, 2023 – 5,4%).

 Cykl zacieśnienia monetarnego będzie kontynuowany. Stopa docelowa sięgnie 4% w połowie roku, a ryzyka są rozłożone w kierunku wyższych stóp.

Stopy procentowe będą rosnąć Dwa scenariusze dla inflacji

%

%

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

% r/r

0 2 4 6 8 10 12

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inflacja CPI - Tarcza do lipca

Inflacja CPI - Tarcza bezterminowo (bazowy)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2020 2021 2022 2023

Stopa referencyjna NBP Prognoza Pekao S.A.

Wojna rosyjsko-ukraińska podbije inflację i wyhamuje wzrost

Źródło: Eurostat, Straż Graniczna, Pekao S.A.

Napływ uchodźców z Ukrainy do Polski Udział wymiany handlowej Polski z Rosją i Ukrainą

tys. osób

%

% całości, 12-miesięczna średnia

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Eksport - Rosja Eksport - Ukraina

Import - Rosja Import - Ukraina

0 50 100 150 200 250 300 350 400

24 lut 25 lut 26 lut 27 lut 28 lut 1 mar

 Ukraina, Rosja i Białoruś łącznie odpowiadają za ok. 5% polskiego eksportu. Można spodziewać się, że kilkudziesięcioprocentowe spadki importu w tych krajach (bezpośredni skutek sankcji i działań wojennych) obniżą polski PKB o ok. 1 pkt. proc.

 Główny kanał wpływu na polską gospodarkę to za pośrednictwem inflacji (wzrost cen surowców, słaby złoty, zaburzenia dostaw). Możliwa inflacja > 10% pomimo tarcz.

 Średni okres: większe wydatki fiskalne w związku ze zbrojeniami, opieką nad uchodźcami i rozbudową infrastruktury energetycznej, cyfrowej, etc.

 Większe prawdopodobieństwo odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

Ścieżka generowania zysku netto

Spadek kosztu ryzyka oraz wzrost wyniku prowizyjnego i odsetkowego miały decydujące znaczenie dla silnego wzrostu zysku netto r/r

PLN mln

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

1 102

2 175 459

254

14

288

800

92 257

Zysk netto 2020 Wynik odsetkowy

Wynik prowizyjny

Pozostałe dochody

Koszty operacyjne

Koszty ryzyka Składki BFG Podatek bankowy, CIT i

pozostałe

Zysk netto 2021

+97%

Wzrost zysku netto w 2021 dzięki:

 znaczącej poprawie wyniku odsetkowego

 solidnemu wzrostowi wyniku prowizyjnego

 odpowiedzialnemu zarządzaniu ryzykiem i spadkowi kosztów ryzyka

 niższym opłatom BFG

 RoE w 2021 na poziomie 8,7%, wskaźnik Koszty/Dochody (wł. BFG) na poziomie 47,3%

Dynamika zysku netto

PLN mln

Silny wzrost zysku netto w 2021 r.

185

631 694

4kw 20 3kw 21 4kw 21

+10%

2 165

1 102

2 175 1,72%

0,65%

0,55%

2019 2020 2021

Średni WIBOR 3M

+275%

RoE w 2021 r. na poziomie 8,7% z utrzymaniem silnej pozycji kapitałowej (T1 15,1%) Wartość dla

inwestorów

+97%

 Silny wzrost zysku operacyjnego r/r

 Spadek kosztów operacyjnych kw/kw Zysk operacyjny brutto

PLN mln

Znaczący kwartalny wzrost dochodów operacyjnych z zachowaniem dyscypliny kosztowej

1 061

1 233

1 400

4kw 20 3kw 21 4kw 21 +13,6%

Dochody z działalności operacyjnej

PLN mln

1 889

2 126 2 276

4kw 20 3kw 21 4kw 21 +7,1%

PLN mln

828 893 875

4kw 20 3kw 21 4kw 21 +20,5%

Koszty operacyjne

+5,8%

-1,9%

4 345

4 783

2020 2021

+32,0%

+10,1%

7 797

8 522

2020 2021

+9,3%

3 452 3 739

2020 2021

+8,3%

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

1Z wył. BFG

Wzrost wyniku odsetkowego w kwartale dzięki wzrostowi stóp procentowych

2,15% 2,34%

2,62%

4kw 20 3kw 21 4kw 21

Wynik odsetkowy netto

+47bps PLN mln

1 205

1 387

1 601

4kw 20 3kw 21 4kw 21 +15,4%

+32,8%

Marża odsetkowa netto

%

5 202

5 661

2020 2021

+8,8%

2,45% 2,39%

2020 2021

-6bps

Średni

WIBOR 3M 0,65% 0,55% 0,22% 0,22% 1,54%

22

8 122 7 663 7 565

70 430 73 297 78 600

8 116 6 806

78 552

89 075 92 971

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

 +11% r/r wzrost kredytów ogółem (+7% r/r z wyłączeniem wpływu konsolidacji portfela ex-Idea Banku)

 Wzrost kredytów detalicznych

napędzany 6% wzrostem r/r kredytów hipotecznych w PLN, stabilizacja

portfela pożyczek gotówkowych

 Silny +24% r/r wzrost portfela

kredytów w połączonych segmentach MID i MŚP (segment przedsiębiorstw) Kredyty detaliczne

PLN mln

Silna dynamika wzrostu w strategicznych segmentach (kredyty MID i SME).

Solidny wzrost w segmencie dużych korporacji

Kredyty korporacyjne

6 216 6 191 5 787

61 104 64 366 65 059

12 012 11 790 11 932

79 332 82 347 82 778

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

+18%

+4,4%

+0,5%

+4% +12%

+7,2%

PLN mln

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

Pozostałe kredyty detaliczne

Przedsiębiorstwa (Kluczowe kredyty korporacyjne) Pozostałe kredyty korporacyjne (Sektor publiczny)

XX Dynamika raportowana

XX Dynamika kluczowych kredytów Portfel kredytowy ex-Idea Banku

Kredyty hipoteczne w PLN

1Kredyty brutto

2Kredyty brutto, segmenty Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw włączając leasing i faktoring, wyłączając BSB i transakcje reverse repo. Portfel Ex-Idea Banku obejmuje kredyty mikro zaliczane do kredytów detalicznych. W Pożyczka gotówkowa

+5%

+1,1%

Kluczowe kredyty detaliczne

2 899  Całkowita baza depozytowa wzrosła o 9% r/r (+6% r/r wyłączając wpływ depozytów ex-Idea Banku)

 Kwartalny spadek wolumenu depozytów korporacyjnych Oszczędności detaliczne

PLN mln

Znaczący wzrost depozytów w 2021 r.

Depozyty korporacyjne oraz emisje własne

PLN mln

Depozyty detaliczne

Fundusze inwestycyjne (Pekao TFI)

Depozyty ex-Idea Banku XX Dynamika raportowana

XX Dynamika z wyłączeniem depozytów ex-Idea Banku

1Segmenty Bankowości Korporacyjnej oraz Przedsiębiorstw, bez SBB i transakcji repo

80 072 88 460 84 809

1 381 1 337

80 072

89 841 86 147

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

+8%

-4,1%

+10%

+1,8%

+6%

+7%

106 578 114 671 116 774

19 348 21 759 20 285

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

3 055

111 616 111 561

+5%

 Silny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji w 2021 r. napędzany przez opłaty związane z udzielaniem kredytów, marżę na transakcjach walutowych oraz opłaty za

prowadzenie rachunków bankowych

 Słabnąca w trakcie 2021 roku

kontrybucja zarządzania aktywami i usług brokerskich

Wynik z tytułu opłat i prowizji

PLN mln

Silny wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r

139 149 141

56 63 61

134 124 119

146 163 169

182 205 205

656 704 695

4kw 20 3kw 21 4kw 21

-1,2%

+5,9%

486 553

260 244

498 499

528 596

662

796 2 434

2 688

2020 2021

+10,4%

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

Opłaty za prowadzenie rachunków i pozostałe opłaty

Marża na transakcjach walutowych

Kredyty Zarządzanie aktywami i usługi brokerskie

Karty

Koszty operacyjne

PLN mln

Kwartalny spadek kosztów operacyjnych

473 506 471

355 387 405

828 893 875

4kw 20 3kw 21 4kw 21

+5,8%

-1,9%

44 27 30

1 905 2 036

1 412 1 583

135 120

3 452 3 739

2020 2021

+8,3%

381 289

 Dynamika kosztów w 2021 pod

wpływem konsolidacji ex-Idea Banku i jednorazowych kosztów integracji (wpływ na 2kw-4kw’21)

 Widoczny pozytywny wpływ wcześniejszej restrukturyzacji zatrudnienia na koszty osobowe w 4kw’21

1Z wył BFG

2Wył. negatywny wpływ (przed opodatkowaniem) rezerwy na redukcję zatrudnienia

Koszty osobowe² Rezerwy na redukcję zatrudnienia oraz

koszty zamknięcia oddziałów Koszty rzeczowe i amortyzacja² Opłaty regulacyjne BFG

Bardzo dobra pozycja kapitałowa, potencjał dywidendowy zgodny ze strategią (50-75% zysku netto)

Łączny współczynnik kapitałowy Tier 1

% %

9,3% 12,3% 12,5% 15,1%

Minimum regulacyjne

2021

Kryterium do wypłaty do

50%

Kryterium do wypłaty do

75%

Grupa Pekao

11,3%

14,3% 14,5% 16,9%

Minimum regulacyjne

2021

Kryterium do wypłaty do

50%

Kryterium do wypłaty do

75%

Grupa Pekao +5,8pp

+5,6pp

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

Nota: kryterium do wypłaty do 50% zysku netto w formie dywidendy to minimalny wymóg dla Grupy (9,26%) powiększony o 3,0%.

Kryterium do wypłaty do 75% zysku netto w formie dywidendy to suma kryterium do wypłaty 50% (12,26%) oraz parametru P2G (0,27%).

Wymogi minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL)

 Docelowy wymóg MREL został określony dla Banku na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem Pekao Banku Hipotecznego, w wysokości 15,37 % łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko i powinien być osiągnięty do końca 2023 r.

 Śródokresowe cele MREL wynoszą odpowiednio 11,69% na koniec 2021 r. i 13,53% na koniec 2022 r.

 W celu spełnienia wymogu MREL z nadwyżką, Bank planuje wyemitować ok. 7 mld PLN długu (T2 i SNP) w najbliższych latach

Wymogi MREL

%

3,3% 3,3% 3,3%

11,7% 13,5% 15,4%

17,1%

15,0%

16,8%

18,7%

31.12.2021 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023

wymóg połączonego bufora MREL Fundusze własne / RWA (BH-)

Wymogi minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL)

1 RWA (BH-) - zgodnie z art. 97 ust. 4a ustawy o BFG, RWA Pekao Banku Hipotecznego zostało wyłączone z kalkulacji

1

Stabilizacja kosztu ryzyka na poziomach sprzed COVID dzięki silnemu ożywieniu gospodarczemu

33 32 27 22 32 29

50 86

43

103

9 24

83

118 70

125

41 45 41 53

1kw 20 2kw 20 3kw 20 4kw 20 1kw 21 2kw 21 3kw 21 4kw 21

Koszty ryzyka Wskaźnik NPL i wskaźnik pokrycia rezerwami

bps

%

 Stabilizacja kosztu ryzyka dzięki dobrej sytuacji gospodarczej

 Ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem widoczne w zawiązaniu dodatkowych rezerw na kredyty hipoteczne w CHF

 Poprawa wskaźnika pokrycia

rezerwami i NPL (techniczny wpływ konsolidacji portfela ex-Idea Banku)

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

Pokrycie rezerwami: Koszyk 1-2 Pokrycie rezerwami: Koszyk 3 Wskaźnik NPL

4kw 20 3kw 21 5,4%

66% 65%

5,2%

68%

5,5% 4,7%

72%

Pekao (wył. Idea) Pekao razem

4kw 21

18% 22% 18%

19%

85%

83%

94% 86%

88 136 127

408

42 105

496

178 232

4kw 20 3kw 21 4kw 21 PLN mln

Rezerwy związane z COVID-19 i na portfel hipotek CHF

Standardowy koszt ryzyka

Silna poprawa wyników finansowych w sprzyjającym otoczeniu gospodarczym

Znacząco zwiększyliśmy nasz wynik odsetkowy i prowizyjny. Potencjał do dalszej poprawy dzięki utrzymaniu wysokiej aktywności klientów i podwyżkom stóp procentowych

Utrzymaliśmy silną kontrolę kosztów operacyjnych. Koszt ryzyka pozostaje niski, pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytów CHF

Poprawiliśmy wyniki biznesowe we wszystkich strategicznych segmentach. Doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw, ożywienie w segmencie dużych korporacji i dobre wyniki detalu Skutecznie wykorzystaliśmy ożywienie gospodarcze do poprawy naszych wyników finansowych.

RoE w 2021 roku na poziomie 9%

Kluczowe osiągnięcia

Makro & Wyniki finansowe

Załącznik

Konsekwentna cyfrowa transformacja w kierunku „Digital Aggregator”

Nasze priorytety cyfrowej transformacji …

Zapewnienie najszerszego zakresu usług

cyfrowych dla klientów z wszystkich segmentów

Przyciąganie talentów dzięki wykorzystaniu nowych technologii i metodyk pracy

Wykorzystanie technologii i personalizacji w celu zwiększenia efektywności procesów i jakości usług

….wymagają zmian w wielu obszarach

Otwarta bankowość

Proste i wydajne produkty i

usługi

Usługi dodane (VAS) oraz

Partnerzy

PLATFORMA OMNIKANAŁOWA

Oddziały

Bankowość

mobilna Bankowość internetowa

Centrum kontaktowe

Media społecznościowe

Big Data AI CRM Nowoczesna

architektura i

infrastruktura IT KLIENCI

Rozwój nowych funkcjonalności oraz rozszerzanie usług cyfrowych przekłada się na intensyfikacje relacji z Klientami

Plany na 2022/2023

Aktywni klienci mobilni (mln) Klienci

indywidualni

Klienci firmowi

Wdrożenia w 2021

 Nowa wersja aplikacji Peopay 4.0

 Cyfrowy dostęp do funduszy inwestycyjnych

 VAS: Bilety komunikacji miejskiej

 Rozwój zakresu samoobsługi w kanałach cyfrowych

 Elektroniczny wniosek kredytowy dla MŚP

 SelfieSign – zdalny tryb nawiązywania relacji z klientami firmowymi

 Rozwój strefy samoobsługowa dla firm

 Bramki płatnicza dla e-commerce wraz z tpay

 Ubezpieczenie AC/OC

 Nowa zintegrowana platforma usług inwestycyjnych (wealth management i robo-advisory)

 Dalszy rozwój zakresu samoobsługi i digitalizacja procesów

 VAS: bilety parkingowe, e-toll

 Nowa platforma bankowości internetowej dla firm

 Nowa platforma wymiany walut

 Kolejne wnioski kredytowe online

 Rozbudowa strefy samoobsługowej o strefę kredytową

Aktywni klienci PB24 (tys.)

136 142

2020 2021

+4%

2,0 2,4

2021 2020

+17%

Załącznik Kluczowe osiągniecia Makra & Wyniki finansowe

Z sukcesem prowadzimy transformację technologiczną i zarządzania danymi

1Dotyczy kluczowych obszarów

Wzrost ilości wdrożeń produkcyjnych

3 x

Wzrost mocy obliczeniowych

2 ^x

 Eksperymenty z text mining

 Budowa środowisk discovery

 Cloudera Data Platform (CDP) - fundament Data Lake

 Nowoczesne biblioteki wspomagające modelowanie (Machine Learning, Text Mining, Data Mining, AI, Deep Learning)

 Model Hybrydowy CRM analityczny

 Produkcyjne wykorzystanie AI w procesach (iOCR, ML itd.)

 Rozszerzenie Data Lake o kolejne źródła danych

Analityczny CRM w Cloud oraz AI Data Lake i fundamenty AI

Eksperymenty

Postęp transformacji w zakresie zarządzania danymi Postęp transformacji technologicznej

Aplikacje w Public Cloud

Aplikacje w Private Cloud i testy Public

Zmiany architektury

 Przejście z architektury monolitycznej do mikrousługowej

 Fundament omnikanał

2018-2020

2021

2022/2023

2018-2020

2021

2022/2023

 Private Cloud i konteneryzacja aplikacji

 Środowisko testowe Public Cloud (PeoPay, Pekao 24)

 Model Hybrydowy (przykłady: PeoPay, Pekao24)

 Ciągła integracja i automatyczne

wdrażanie (CI/CD)

Klienci

Najszerszy wachlarz usług cyfrowych w jednym miejscu w kanałach mobile i online

Szybsze i częstsze nowości, w tym nowoczesne usługi wspierające bezpieczeństwo

Model wdrożeń nowych wersji jak w firmach high tech (brak przerw - CI/CD)

Odczuwalne zmiany dla Klientów i Pracowników 2

Pracownicy

Rozwój osobisty dzięki nowoczesnym metodom pracy i nowym rozwiązaniom (upskilling)

Szybki i nowoczesny system do pracy z Klientami (wycofanie Rocket i starego front- end (BAS) z placówek)

Wsparcie sztucznej inteligencji (AI) w procesach operacyjnych i dalsza digitalizacja procesów

Wzmocnimy naszą propozycję dla Klientów i Pracowników Aspiracja 2024

~ 3,2 mln

~ 100%

~ 80%

Liczba klientów bankowości mobilnej

Klienci MŚP, MID i Korporacyjni korzystający z samoobsługi

w kanałach cyfrowych Dostępność

usług w kanałach cyfrowych dla klientów detalicznych

Załącznik Kluczowe osiągniecia Makra & Wyniki finansowe

Wszystkie segmenty biznesowe kontrybuowały do wyników 2021

Bankowość przedsiębiorstw

Bankowość korporacyjna Bankowość

detaliczna

Prowizje kredytowe w segmencie dużych korporacji

+26%

Usługi powiernicze

Dochód w segmencie faktoringu dla korporacji

+15%

+23%

Portfel kredytów MID i

+24% MŚP

Sprzedaż kredytów MŚP

Nowa sprzedaż kredytów MŚP z gwarancjami

+51%

+74%

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych

+29%

Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych

Klienci aktywnie

korzystający z bankowości mobilnej

+40%

+17%

2021 (vs 2020)

Nota: Segment Bankowości Przedsiębiorstw składa się z połączonych segmentów MID i MŚP

Bankowość detaliczna: Wzrost nowej sprzedaży kredytów hipotecznych o 29% w 2021 r.

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

 Silna sprzedaż kredytów hipotecznych w 4kw'21 (2,3 mld zł, + 8% r/r)

 Nowa oferta cenowa promująca rozwiązania ekologiczne oraz cross- sell kredytowy

 Digitalizacja procesów samoobsługowych Wzrost wolumenu kredytów

hipotecznych w PLN

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych

PLN mln

PLN mln

Udziały rynkowe w całym rynku hipotek

%

61 104 ^{64 366 65 059}

Gru 20 Wrz 21 Gru 21 +6,5%

2 184

2 814

2 360

4kw 20 3kw 21 4kw 21 +8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Gru 17 Gru 18 Gru 19 Gru 20 Gru 21

12,9%

Bankowość detaliczna: Wzrost nowej sprzedaży pożyczek gotówkowych o 40% w 2021 r.

 Silny wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych w 4kw’21 (1,2 mld zł, +62% r/r)

 Rekordowa sprzedaż pożyczek gotówkowych w kanałach

elektronicznych w 4kw’21 (562 mln zł, +112% r/r),

 Digitalizacja procesów samoobsługowych

483 621 648

266

485 ⁵⁶²

749

1 105 1 210

4kw 20 3kw 21 4kw 21

55% 62% 67%

Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych

Udziały rynkowe

Wolumen pożyczek gotówkowych

1Sprzedaż netto - tylko nowe pieniądze

2Udział ilościowy

Sprzedaż w oddziałach

Sprzedaż w kanałach elektronicznych

PLN mln PLN mln

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Gru 17 Gru 18 Gru 19 Gru 20 Gru 21 7,0%

12 012 11 790 11 932

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

%

Sprzedaż w kanałach elektronicznych²

Bankowość detaliczna: Utrzymanie wysokiej sprzedaży kont osobistych oraz stabilizacja poziomu aktywów w funduszach inwestycyjnych

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

1Fundusze wspólnego inwestowania zarządzane przez Pekao TFI

2 Sprzedaż netto produktów inwestycyjnych ogółem detalicznych klientów indywidualnych i klientów Private banking

 443 tys nowych kont osobistych pozyskanych w 2021 roku m.in. dzięki skutecznym kampaniom TV

 45% nowych kont

osobistych w 2021 roku zostało otwartych dla osób młodych <26 lat

 Ponad 1500 klientów otworzyło nowe Konto Private Banking

Rachunki bieżące: sprzedaż brutto

tys.

19 348 21 759 20 285

Gru 20 Wrz 21 Gru 21 +5%

Fundusze inwestycyjne: AUM

tys. Produkty inwestycyjne:

sprzedaż netto

PLN mln

506

671

-623

4kw 20 3kw 21 4kw 21 78

108

145

4kw 20 3kw 21 4kw 21

+86%

Bankowość detaliczna: Bancassurance i Assurbanking

 Wysokie poziomy sprzedaży ubezpieczeń powiązanych z

kredytami gotówkowymi i hipotecznymi

 Oferta nowego ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi

 Wzrost sprzedaży i średniej składki ubezpieczenia nieruchomości Ubezpieczenie klienta, penetracja

CPI kredytów hipotecznych Ubezpieczenie klienta, penetracja

CPI pożyczki gotówkowej

% %

Assurbanking: Akwizycja nowych klientów

#

1Klienci pozyskani przez Pekao dzięki współpracy z PZU

37% 37% _35%

4kw 20 3kw 21 4kw 21

95% 97% 98%

4kw 20 3kw 21 4kw 21 +3 p.p.

4kw 20 3kw 21 4kw 21

+82%

Bankowość przedsiębiorstw: Silna dynamika wolumenów +24% r/r. Koncentracja na wzroście portfela kredytów zabezpieczonych gwarancjami

 Usprawnienia związane z automatyzacją i

digitalizacją wniosków kredytowych oraz ich analizą

 Rozszerzanie funkcjonalności

bankowości elektronicznej umożliwiające coraz

większą samoobsługę klienta

 Nowy program z PFR finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

Kredyty Leasing i Faktoring MID MŚP

Akwizycja klientów Wolumeny kredytów

Sprzedaż kredytów MŚP

PLN mln PLN mln liczba klientów

18 514 21 437 22 707 5 380

6 571 7 024 23 894

28 008 29 731

Gru 20 Wrz 21 Gru 21 +24%

648 676 830

478 ⁵⁴⁷

590 1 126 1 224

1 420

4kw 20 3kw 21 4kw 21 +26%

4kw 20 3kw 21 4kw 21

+45%

Kredyty/Depozyty

% Wskaźnik dźwigni

%

LCR i NSFR

%

Bardzo dobra pozycja finansowa i płynnościowa

251% 239% 224% 247%

190%

141% 149% 149% 148% 141%

4kw 20 1kw 21 2kw 21 3kw 21 4kw 21

LCR NSFR

81% 81% 83%

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

9,2% 8,5% 8,2%

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

1Kredyty, włączając papiery dłużne kwalifikujące się do redyskonta w NBP, inwestycje netto w leasing finansowy dla klientów, nienotowane papiery wartościowe z wyłączeniem transakcji reverse repo, Depozyty, włączając kwoty zobowiązań wobec klientów, wyemitowane dłużne papiery wartościowe i zobowiązania podporządkowane

 Słabość konsumpcji i inwestycji publicznych oraz efekty zacieśnienia polityki pieniężnej przyniosą

wyhamowanie wzrostu

gospodarczego w latach 2022-23

 Podwyższona inflacja ogranicza popyt, wąskie gardła po stronie podaży zmniejszają produkcję

 Stopniowo odbijają najbardziej dotknięte kategorie kredytów – konsumenckie i dla firm. Mimo spowolnienia gospodarki zakładamy utrzymanie trendu w 2022 r., choć tempo pozostanie dosyć niskie.

Spodziewamy się schłodzenia rynku kredytów hipotecznych, m.in. ze względu na stromą ścieżkę stóp

2019F202 (2)

Kredyty, % r/r 0,7 5,1

Detal, % r/r 3,0 4,8

Hipoteczne PLN 10,2 12,6 Kredyty konsumpcyjne

(3,2) 0,8 Korporacje, % r/r (4,9) 4,3 Oszczędności

, % r/r 13,2 9,7P

Depozyty, % r/r 14,4 10,1

Detal, % r/r 10,6 6,6

Korporacje, % r/r 19,0 10,4 Fundusze inw.

, % r/r 0,5 5,0P 2018

2019F202 (2)

PKB % (2,5) 5,7 4,0

Konsumpcja prywatna, % r/r (3,0) 6,2 3,6 Inwestycje, % r/r (9,0) 8,0 5,7 Stopa bezrobocia, % eop 6,2 5,4 4,9

CPI, % śr. 3,6 5,1 6,9

3M Wibor, % eop 0,21 2,54 4,18 Stopa referencyjna, % eop 0,10 1,75 4,00 Kurs wymiany EUR, eop 4,61 4,60 4,40 Kurs wymiany USD, eop 3,76 4,06 3,73 Deficyt sektora pub., % PKB (6,9) (2,3) (2,4)

(2 )

2020 2021 2022P 2020 2021

Prognoza na 2022: Spodziewane spowolnienie wzrostu

202 (2) 4,3 4,3 8,8 2,5 3,6 6,0 6,1 7,3 4,2 5,0 2022P

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

2019 2020F

Gospodarka Sektor bankowy

Prognozy Pekao z lutego 2022 r.

1Wszystkie kredyty z wyłączeniem hipotecznych ²Depozyty + aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych ³Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych

 Rynek pracy bardzo szybko nadrobił pandemiczne straty.

Stopa bezrobocia wróci po 2 latach do stanu sprzed pandemii

 Dalsza regeneracja rynku pracy będzie wolniejsza ze względu na

„wydrenowaną” podaż pracy

 Stopa bezrobocia na koniec 2022 r. obniży się do rekordowego poziomu 4,9%

 Płace wzrosną w 2022 r. w dwucyfrowym tempie

 Rośnie ryzyko rozkręcenia się na dobre spirali płacowo cenowej

Źródło: GUS, Pekao Analizy

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p Zatrudnienie

(mln, eop) 5,80 6,06 6,23 6,40 6,33 6,36 6,46 Stopa bezrobocia

(%, eop) 8,2% 6,6% 5,8% 5,2% 6,3% 5,4% 4,9%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p Wynagrodzenia

(% r/r) 3,8% 5,9% 7,1% 6,5% 4,8% 8,6% 10,6%

CPI (% r/r, śr.) -0,6% 2,0% 1,6% 2,3% 3,4% 5,1%

0 2 4 6 8 10 12 14

5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6

1 kw 1 5 3 kw 1 5 1 kw 1 6 3 kw 1 6 1 kw 1 7 3 kw 1 7 1 kw 1 8 3 kw 1 8 1 kw 1 9 3 kw 1 9 1 kw 2 0 3 kw 2 0 1 kw 2 1 3 kw 2 1 1 kw 2 2 p 3 kw 2 2 p

Zatrudnienie (mln, eop, lewa oś) Stopa bezrobocia (%, eop, prawa oś)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

(2) 0 2 4 6 8 10 12

1 kw 1 5 3 kw 1 5 1 kw 1 6 3 kw 1 6 1 kw 1 7 3 kw 1 7 1 kw 1 8 3 kw 1 8 1 kw 1 9 3 kw 1 9 1 kw 2 0 3 kw 2 0 1 kw 2 1 3 kw 2 1 1 kw 2 2 p 3 kw 2 2 p

Płace (tys. zł, śr., prawa oś) Inflacja CPI (% r/r, lewa oś) Płace (% r/r, lewa oś)

Trendy w polskiej gospodarce: Rynek pracy coraz bardziej „rozgrzany”

Rynek pracy

 Inflacja utrzymuje się uparcie na wysokim poziomie i co miesiąc wyznacza nowe wieloletnie szczyty. W najbliższych miesiącach cięcia podatków pośrednich w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej obniżą inflację o ok. 3 pkt. proc.

 Inflacja wyniesie naszym zdaniem 6,9% w 2022 i 5,4% w 2023

 Cykl zacieśnienia polityki pieniężnej pozostaje agresywny i zakończy się na 4%, z ryzykami przesuniętymi w stronę wyższej ścieżki stóp.

Stopa ref.

Gru’21:

1,75%

Trendy w polskiej gospodarce: NBP podniósł stopy procentowe, w 2022 r.

kolejne podwyżki

Kursy walutowe

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

Inflacja, stopy procentowe Rentowność obligacji rządowych

Źródło: NBP, GUS, Refinitiv, prognozy Pekao -2

0 2 4 6 8 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3M WIBOR (%, eop) CPI (% r/r) Stopa referencyjna NBP (%)

0 1 2 3 4 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2Y 5Y 10Y

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN

Trendy w polskiej gospodarce: Kredyty w 2021 roku napędzane przez niezmiennie mocne hipoteki i stopniowe ożywienie w segmencie konsumenckim i firm

 Kredyty detaliczne: sprzedaż nowych hipotek w PLN na bardzo wysokim

poziomie przez większość 2021 roku przy silnym rynku mieszkaniowym; wzrost wolumenów prawie 13% r/r. Kredyty konsumpcyjne kontynuują ożywienie, choć wzrost nadal dość niski (+2% r/r)

 Kredyty korporacyjne: stopniowe

odbijanie dynamik w 2021 roku, po części dzięki niskiej bazie. Kredyty obrotowe z mocnym wybiciem wzrostu na koniec roku (+14% r/r), ale inwestycyjne nadal na minusie w niepewnym otoczeniu (-0,5%)

 Depozyty: efekt bazy ograniczający dynamiki, ale tempo wzrostu wciąż wysokie w segmencie korporacyjnym (zwłaszcza z uwagi na sektor publiczny, +35% r/r, ale także firmy, +10%). Nieco słabsza dynamika w przypadku

gospodarstw domowych (+6,6% r/r) Wolumen należności od gospodarstw

domowych i klientów instytucjonalnych

PLN mld

Wolumen depozytów gospodarstw domowych i klientów instytucjonalnych

PLN mld

Gosp.domowe¹ Przedsiębiorstwa²

1 Gospodarstwa domowe włącznie z instytucjami niekomercyjnymi działającymi na ich rzecz (fundacje i stowarzyszenia) ²Przedsiębiorstwa, nie-bankowe instytucje finansowe i sektor publiczny Źródło: NBP

599 639 672 683 731 774 797 835

408 437 456 485 520 538 524 553

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

623 682 747 778 854 934 1 032 1 101

348 361 391 411 441 473 577 671

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gosp.domowe¹ Przedsiębiorstwa²

% r/r % r/r

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+4,8%

+16,3%

+6,6%

Skonsolidowany bilans

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

1W tym kredyty i pożyczki udzielone klientom, należności z tytułu leasingu finansowego oraz nieskarbowe dłużne papiery wartościowe ²Z wyłączeniem nieskarbowych papierów dłużnych

PLNm Gru 20 Wrz 21 Gru 21 kw/kw% R/R%

Kasa, należności od Banku Centralnego 4 456 7 346 4 697 (36,1%) 5,4%

Należności od banków 2 578 5 117 3 328 (35,0%) 29,1%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom^{1 151 684 165 336 169 073 2,3% 11,5%}

Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe^{2 62 332 56 640 57 353 1,3% (8,0%)}

Wartości niematerialne 2 008 2 120 2 300 8,5% 14,6%

Rzeczowe aktywa trwałe 1 919 1 818 1 830 0,7% (4,6%)

RAZEM SUMA BILANSOWA 233 217 247 361 250 567 1,3% 7,4%

Zobowiązania wobec Banku Centralnego ^{0 0 0 - -}

Zobowiązania wobec innych banków 9 951 7 529 8 575 13,9% (13,8%)

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 743 403 640 58,8% (13,9%)

Zobowiązania wobec klientów 178 304 196 194 195 162 (0,5%) 9,5%

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych ^{6 147 5 900 5 355 (9,2%) (12,9%)}

Zobowiązania podporządkowane ^{2 758 2 771 2 761 (0,3%) 0,1%}

Pozostałe 9 820 9 566 14 209 48,5% 44,7%

Zobowiązania razem 207 722 222 362 226 703 2,0% 9,1%

Kapitały razem 25 484 24 987 23 851 -4,5% -6,4%

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

1 Wynik odsetkowy z wyłączeniem przychodów z tytułu dywidend i innych dochodów z inwestycji kapitałowych. W 2018, zgodnie z MSSF9, Bank reklasyfikował część wyniku prowizyjnego do wyniku odsetkowego

2Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych oraz regulatora ³ W 2018 Bank zmienił metodologię prezentacji przychodów ze sprzedaży NPL i z pozostałych przychodów operacyjnych do rezerw ⁴Zysk netto przypadający na

PLNm 4kw 20 3kw 21 4kw 21 kw/kw% R/R% 2020 2021 R/R%

Wynik z tytułu odsetek¹ 1 205 1 387 1 601 15,4% 32,8% 5 202 5 661 8,8%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 656 704 695 (1,2%) 5,9% 2 434 2 688 10,4%

Dochody z działalności operacyjnej 1 888 2 126 2 276 7,1% 20,5% 7 796 8 522 9,3%

Koszty operacyjne² (827) (893) (875) (1,9%) 5,8% (3 451) (3 739) 8,3%

Koszty osobowe (473) (506) (471) (7,0%) (0,5%) (2 040) (2 156) 5,7%

Koszty rzeczowe i amortyzacja (354) (387) (405) 4,7% 14,3% (1 411) (1 583) 12,2%

ZYSK OPERACYJNY 1 061 1 233 1 400 13,6% 32,0% 4 345 4 783 10,1%

Rezerwy³ (496) (178) (232) 30,3% (53,2%) (1 578) (778) (50,7%)

Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych (44) (27) (30) 10,5% (31,8%) (381) (289) (24,0%)

Podatek od instytucji finansowych (166) (179) (186) 3,9% 12,5% (661) (719) 8,8%

ZYSK BRUTTO 355 849 956 12,6% 168,9% 1 725 3 002 74,0%

Podatek dochodowy (171) (218) (262) 20,3% 53,7% (622) (825) 32,6%

ZYSK NETTO⁴ 185 631 694 10,0% 275,3% 1 102 2 175 97,4%

Kluczowe wskaźniki grupy

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

PLNm 4kw 20 3kw 21 4kw 21 kw/kw

net R/R net 2020 2021 R/R net

ROE (%) 2,9% 9,9% 11,4% 1,45 8,47 4,5% 8,7% 4,17

ROA (%) 0,3% 1,0% 1,1% 0,09 0,80 0,5% 0,9% 0,39

Marża odsetkowa (%) 2,15% 2,34% 2,62% 0,28 0,47 2,45% 2,39% -0,06

Wskaźnik Kredyty/Depozyty (%) 81,3% 80,8% 83,3% 2,48 2,02 81,3% 83,3% 2,02

Wskaźnik Koszty/Dochody (%) 43,8% 42,0% 38,5% -3,53 -5,34 44,3% 43,9% -0,39

Wskaźnik Koszty/Dochody wł. BFG (%) 46,1% 43,3% 39,8% -3,49 -6,35 49,2% 47,3% -1,88

Koszt ryzyka (%) 1,25% 0,41% 0,53% 0,11 -0,72 0,99% 0,45% -0,54

TCR 18,7% 17,6% 16,9% -0,70 -1,80 18,7% 16,9% -1,80

Tier 1 16,7% 15,7% 15,1% -0,60 -1,60 16,7% 15,1% -1,60

Wybrane dane

1Liczba rachunków, w tym rachunków kart przedpłaconych ²Rachunki klientów detalicznych

3Pożyczka Ekspresowa ⁴W tym osoby fizyczne i mikroprzedsiębiorstwa

Bank Gru 20 Wrz 20 Gru 21 kw/kw% R/R%

Placówki 713 652 650 (0,3%) (8,8%)

Bankomaty 1 592 1 482 1 475 (0,5%) (7,3%)

Pracownicy 12 870 12 685 12 661 (0,2%) (1,6%)

Rachunki bieżące w złotych (tys)¹ 6 385 6 823 6 924 1,5% 8,4%

Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)² 401 406 405 (0,2%) 0,9%

Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)³ 675 626 627 0,1% (7,1%)

Liczba klientów detalicznych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) 2 489 2 725 2 830 3,8% 13,7%

Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości mobilnej (tys)⁴ 3 609 3 861 4 127 6,9% 14,4%

Grupa Gru 20 Wrz 20 Gru 21 kw/kw% R/R%

Pracownicy 14 994 14 790 14 702 (0,6%) (1,9%)

Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys) 660 735 724 (1,5%) 9,7%

Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys) 196 187 188 0,7% (4,4%)

Działalność według segmentów biznesowych

Grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. – wł. spółki zależne

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

1Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych

Nota: Dane skonsolidowane dla Grupy Kapitałowej Pekao. Rachunek zgodny ze skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat – wersja prezentacyjna 2020 2021 ^R/R

% 2020 2021 ^R/R

% 2020 2021 ^R/R

% 2020 2021 ^R/R

% 2020 2021 ^R/R

% 2020 2021 ^R/R

%

Wynik odsetkowy netto 2 258 2 287 1,3% 28 27 (4,2%) 907 821 (9,4%) 305 303 (0,6%) 1 703 2 222 30,4% 5 202 5 661 8,8%

Wynik pozaodsetkowy 1 086 1 111 2,3% 166 179 7,8% 625 802 28,4% 618 720 16,5% 99 50 (50,0%) 2 594 2 861 10,3%

Dochody z działalności

operacyjnej 3 344 3 398 1,6% 194 206 6,1% 1 532 1 624 6,0% 923 1 023 10,8% 1 803 2 272 26,0% 7 796 8 522 9,3%

Koszty z działalności

operacyjnej¹ (2 166) (2 262) 4,5% (113) (129) 14,9% (396) (417) 5,2% (424) (472) 11,1% (352) (459) 30,4% (3 451) (3 739) 8,3%

ZYSK OPERACYJNY 1 178 1 136 (3,6%) 81 76 (6,2%) 1 136 1 207 6,2% 499 552 10,6% 1 451 1 813 24,9% 4 345 4 783 10,1%

Wynik z odpisów/rezerw (721) (469) (34,9%) (3) 4 (220,3%) (352) (158) (55,0%) (526) (95) (81,9%) 23 (59) (355,4%) (1 578) (778) (50,7%) Opłaty na rzecz funduszy

gwarancyjnych (290) (294) 1,4% (1) (1) 6,2% (181) (176) (3,1%) (65) (73) 12,3% 156 254 62,8% (381) (289) (24,0%)

Podatek od niektórych

instytucji finansowych (661) (719) 8,8% (661) (719) 8,8%

ZYSK BRUTTO 168 373 122,4% 78 79 1,8% 603 872 44,8% (93) 383 (513,7%) 970 1 294 33,4% 1 725 3 002 74,0%

PLNm

Bankowość detaliczna Bankowość Korporacyjna i Grupa

Inwestycyjna

Zarządzanie Aktywami i Pasywami oraz pozostałe Bankowość Małych i

Średnich Przedsiębiorstw Bankowość Prywatna

51

Struktura zysku netto grupy

1W dniu 29 października 2021 r. podpisana została umowa przyrzeczona sprzedaży 100% udziałów w Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o.

2W dniu 31 marca 2021 roku, została zamknięta transakcja zakupu, w wyniku której Bank stał się właścicielem akcji stanowiących 38,33% w kapitale i uprawniających do 38,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z dane skumulowane w PLNm

Udział Grupy w

kapitale % 2020 2021 R/R%

Zysk netto Banku Pekao S.A. Działalność bankowa 1 126 2 237 98,6%

Podmioty konsolidowane metodą pełną 159 143 -10,1%

w tym:

Pekao Leasing Sp. z o.o. Usługi leasingowe 100%

Pekao Bank Hipoteczny S.A. Działalność bankowa 100%

Pekao Faktoring Sp. z o.o. Usługi faktoringowe 100%

Pekao Investment Banking S.A. Działalność maklerska 100%

Pekao Direct Sp. z o.o. Usługa call center 100%

Pekao Financial Services Sp. z o.o. Agent transferowy 66,5%

Centrum Kart S.A. Działalność finansowa 100%

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. w likwidacji Doradztwo gospodarcze 100%

Pekao Property S.A. w likwidacji Działalność deweloperska 100%

FPB "MEDIA" Sp. z o.o. w upadłości - pośrednio Działalność deweloperska 100%

PEUF sp. z o.o. Ubezpieczenia 100%

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

Pośrednictwo finansowe 100%

Pekao Investment Management S.A. Zarządzanie aktywami 100%

Podmioty wyceniane metodą praw własności 0 2 0,0%

Krajowy Integrator Płatności S.A.

Pośrednictwo finansowe 38,3% 0,0 1,8

Wyłączenia i korekty konsolidacyjne (184) (206) 12,4%

Zysk (strata) netto Grupy 1 102 2 175 97,4%

Finansowanie działalności klientów

Załącznik Kluczowe osiągnięcia Makro & Wyniki finansowe

1W tym dłużne papiery wartościowe kwalifikujące się do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należności z tytułu leasingu finansowego dla klientów

2Pozycja zawiera kredyty i pożyczki w wartości nominalnej

PLNm Gru 20 Wrz 21 Gru 21 kw/kw% R/R%

Kredyty

^{148 374 161 021 164 861 2,4% 11,1%}

detaliczne ^{79 332 82 347 82 778 0,5% 4,3%}

korporacyjne 69 041 78 674 82 083 4,3% 18,9%

Nieskarbowe papiery dłużne ^{9 510 10 400 10 888 4,7% 14,5%}

Pozostałe ^{1 104 1 850 1 257 (32,0%) 13,9%}

Odpisy aktualizujące wartość

należności ^{(7 304) (7 936) (7 933) (0,0%) 8,6%}

Razem wartość netto należności ^{151 684 165 336 169 073 2,3% 11,5%}

RAZEM FINANSOWANIE

DZIAŁALNOŚCI

^{157 884 171 422 175 749 2,5% 11,3%}

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

Pekao Investment Management S.A.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi - wolumeny

PLN mln

Fundusze stron trzecich dystrybuowane przez grupę

Pekao Investment Management S.A. (wcześniej PPIM)

12%

17%

69%

Fundusze akcyjne

Fundusze zrównoważone

Fundusze pieniężne i obligacyjne

18 729 20 819 19 328

3 845 4 633

4 405 22 574 25 452

23 733

Gru 20 Wrz 21 Gru 21

+3,2%

+5,1%

-6,8%

%