SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1

Znak sprawy: OK-III.272.1.55.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027

Finansowanie

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11. Pomoc Techniczna.

I. Kontekst i uzasadnienie przedmiotu zamówienia

Z każdą kolejną perspektywą finansową widoczny jest wzrost znaczenia i roli instrumentów finansowych w realizacji celów polityki spójności. W perspektywie 2021 – 2027 instrumenty finansowe mają być wiodącym źródłem finansowania dla inwestycji przynoszących dochody lub dających oszczędności kosztów, a ich wdrażanie ma zostać uproszczone. Warunki i zasady realizacji instrumentów finansowych zostały opisane w art. 52 i art. 53 projektu tzw.

Rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z oczekiwaniami KE instrumenty finansowe powinny być główną formą wsparcia inwestycji rentownych finansowo (przynoszących dochody lub oszczędności), które nie otrzymują wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych.

W ramach RPOWŚ 2014 – 2020 instrumenty finansowe realizowane są z dwóch funduszy – w osi priorytetowej 2. Konkurencyjna gospodarka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w osi priorytetowej 10. Otwarty rynek pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe jest Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menedżera Funduszu Funduszy.

Podobnie jak w perspektywie 2014 – 2020, decyzja o realizacji instrumentów finansowych w programach operacyjnych perspektywy 2021 - 2027 musi zostać podjęta w oparciu o przeprowadzoną analizę ex-ante, za której opracowanie odpowiadają Instytucje Zarządzające danym programem.

Zgodnie z art. 52 projektowanego Rozporządzenia ogólnego, ocena ex – ante powinna obejmować co najmniej następujące elementy:

a) proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwany efekt mnożnikowy;

b) proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów;

c) zaproponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców;

d) oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

(2)

2

Pomocniczo, dla oszacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadzone zostało badanie „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” ¹. W wyniku jego realizacji powstały następujące produkty: Raport z szacowania potrzeb finansowych oraz luki, Podręcznik metodologiczny.

Badanie przeprowadzono w 7 obszarach: przedsiębiorczość, usługi proinnowacyjne, infrastruktura usług publicznych, infrastruktura transportowa, rewitalizacja, energetyka i ochrona środowiska.

Zgodnie z zaleceniem MFiPR, wyniki tego badania zależy uwzględnić przy przygotowaniu programów operacyjnych na lata 2021 – 2027, w szczególności przy wskazywaniu potrzeb finansowych w poszczególnych obszarach oraz luki finansowej obliczanej na potrzeby programowania instrumentów finansowych. Jednocześnie, możliwe jest uzupełnienie w/w badania odpowiednimi analizami, gdy konieczne jest uzyskanie informacji bardziej szczegółowych (np. analizy na poziomie podregionów, konieczność analizy specyficznych grup przedsiębiorstw); lub związanych ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wynikającej z pandemii COVID-19.

II. Cel badania

Głównym celem badania jest dokonanie oceny możliwego zakresu zastosowania i sposobu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 wraz z oszacowaniem luki finansowej.

Cele szczegółowe badania:

Etap I:

1. Określenie możliwości i racjonalności zastosowania instrumentów finansowych dla założeń programowych na lata 2021-2027 dla województwa świętokrzyskiego,

2. Identyfikacja potrzeb oraz barier, w tym z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów/odbiorców wsparcia, w stosowaniu instrumentów finansowych w województwie świętokrzyskim w perspektywie finansowej 2021-2027,

3. Określenie propozycji rodzajów oraz warunków wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 wraz z propozycjami dot.: kwoty wkładu z programu oraz oczekiwanego efektu mnożnikowego, oferowanych produktów finansowych, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego wkładu w osiąganie celów szczegółowych programu dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Etap II:

Określenie szczegółowych warunków wdrażania instrumentów finansowych w województwie świętokrzyskim w perspektywie finansowej 2021 - 2027.

Zakres badania

Zamawiający podzielił realizację niniejszego badania na II etapy, które w założeniu powinny być realizowane jeden po drugim.

Minimalny zakres zagadnień badawczych:

1 Raport z badania dostępny jest na stronie https://www.ewaluacja.gov.pl/

(3)

3

Etap I badania:

Etap I badania ma na celu wypełnienie obowiązku ciążącego na Instytucji Zarządzającej Programem wynikającego z art. 52 projektowanego Rozporządzenia ogólnego, tj. określenie

a) proponowanej kwoty wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwanego efektu mnożnikowego;

b) propozycji oferowanych produktów finansowych, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów;

c) proponowanej docelowej grupy ostatecznych odbiorców;

d) oczekiwanego wkładu instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

Wyniki I etapu badania posłużą Instytucji Zarządzającej do podjęcia decyzji o dokonaniu wkładów z Programu do instrumentów finansowych.

W ramach I etapu badania od Wykonawcy oczekiwane jest:

1. Oszacowanie luki finansowej² występującej w województwie świętokrzyskim dla wszystkich planowanych do realizacji w ramach RPOWŚ 2021-2027 celów polityki określonych w projektowanym Rozporządzeniu ogólnym i przypisanych im celów szczegółowych, wraz ze wskazaniem wartości oszacowanej luki, która może zostać pokryta ze środków Programu. W analizie należy uwzględnić środki IF dostępne w województwie świętokrzyskim, tj. pochodzące z RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020 z uwzględnieniem środków podlegających reużyciu.

2. Mając na uwadze uwarunkowania regionalne, określenie w których celach polityki i celach szczegółowych zasadne i realne jest zastosowanie instrumentów finansowych.

3. Dla celów polityki oraz celów szczegółowych, dla których identyfikuje się zasadność zastosowania wsparcia w formie instrumentu finansowego, określenie proponowanej kwoty wkładu z programu do instrumentu finansowego i oczekiwanego efektu mnożnikowego; oszacowania dodatkowego kapitału publicznego lub prywatnego jaki może zostać zgromadzony w ramach poszczególnych instrumentów finansowych.

4. Wskazanie potencjalnych ostatecznych odbiorców dla rekomendowanych do realizacji instrumentów finansowych.

5. Określenie proponowanych do zastosowania rodzajów instrumentów/produktów finansowych, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania ostatecznych odbiorców (grupy docelowej).

6. Oszacowanie oczekiwanego wkładu instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych założeń programowych perspektywy 2021-2027, w tym identyfikacja wskaźników wraz z opracowaniem metodologii szacowania oraz oszacowaniem ich wartości bazowych i końcowych. ³

2 Do określenia potrzeb finansowych i luki finansowej, jeśli jest to zasadne oraz możliwe, należy wykorzystać wyniki badania zlecone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem” dostępne na stronie www.ewaluacja.gov.pl

3 W zakresie EFRR dla celów szczegółowych, w których rekomendowane będzie zastosowanie instrumentów finansowych Wykonawca powinien oszacować wskaźnik wskazany Załączniku 1 do projektu Rozporządzenia w

(4)

4

Etap II badania:

W ramach II etapu badania mają zostać wypracowane szczegółowe warunki wdrażania instrumentów finansowych w województwie świętokrzyskim w perspektywie finansowej 2021–2027, w zakresie min. następujących zagadnień badawczych:

1. Analiza komplementarności i konkurencyjności proponowanej oferty instrumentów finansowych dla perspektywy 2021 – 2027 w kontekście wsparcia zwrotnego dostępnego w województwie świętokrzyskim w szczególności:

 w aspekcie międzyprogramowym (ze środkami dostępnymi na rynku z RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020 z uwzględnieniem propozycji reużycia tych środków oraz roli powstającego Regionalnego Funduszu Rozwoju)

 wobec instrumentów dostępnych na rynku spoza RPOWŚ,

2. Określenie optymalnego modelu i kluczowych założeń dla wdrażania instrumentów finansowych w województwie świętokrzyskim w perspektywie 2021-2027, z uwzględnieniem potencjału i barier regionalnych podmiotów, m.in. w zakresie wymaganego wkładu własnego.

3. Zaproponowanie oferty instrumentów finansowych wraz z najważniejszymi parametrami produktów (m. in. kwota jednostkowa, zabezpieczenia, możliwość częściowego umarzania, rozwiązania w zakresie pomocy państwa, grupa docelowa, okres trwania/karencja), z uwzględnieniem wszelkich regulacji prawnych i uwarunkowań gospodarczych, które mogą mieć wpływ na wdrażanie instrumentów finansowych⁴.

4. Przedstawienie możliwości oraz zasad łączenia instrumentów finansowych z innymi formami wsparcia, w szczególności z dotacjami, wraz z propozycją montażu finansowego.

5. Opracowanie metodologii aktualizacji oszacowanej luki finansowej w ramach przedmiotowego badania, która ma umożliwić Instytucji Zarządzającej dokonanie ewentualnej aktualizacji jej wyników w przyszłości.

Wszystkie raporty muszą być opracowane w języku polskim (za wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które musi być przygotowane również w języku angielskim).

Uwaga: W ramach realizacji badania Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian sytuacji społeczno – gospodarczej wynikających z wystąpienia pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na wartość luki finansowej i możliwości realizacji instrumentów finansowych w poszczególnych obszarach.

sprawie EFRR – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych, w podziale na rodzaje instrumentów. W przypadku EFS Wykonawca powinien oszacować wskaźnik/i – Liczba osób/podmiotów objętych wsparciem w ramach instrumentów finansowych, w zależności od typów wsparcia dla których rekomendowana będzie realizacja IF i w podziale na rodzaje instrumentów.

4 W szczególności dotyczące sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2, oraz zapotrzebowanie na finansowanie kapitału obrotowego.

(5)

5

III. Kryteria ewaluacji

Kryteriami badawczymi, jakie należy uwzględnić w trakcie przeprowadzania badania są:

 Trafność – pozwoli ocenić rzeczywiste zapotrzebowanie i adekwatność planowanej interwencji instrumentów finansowych do regionalnych potrzeb.

 Użyteczność – pozwoli określić w jakim stopniu planowana interwencja będzie odpowiadać potrzebom ostatecznych odbiorców wsparcia.

 Skuteczność – pozwoli zdefiniować oczekiwane efekty planowanej interwencji w szczególności w odniesieniu do proponowanego schematu wdrażania, metod, instytucji i ostatecznych odbiorców oraz wpływ czynników zewnętrznych na oczekiwane efekty.

 Efektywność – pozwoli oszacować efektywność środków planowanych na realizację instrumentów finansowych, ustalając relację między nakładami, kosztami, zasobami, a oczekiwanymi efektami interwencji.

IV. Odbiorcy wyników badania

 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego,

 Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2021-2027, oraz w zależności od przyjętego systemu instytucjonalnego Programu ewentualne Instytucje Pośredniczące,

 Komitet Monitorujący RPOWŚ 2021-2027,

 Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego

 Komisja Europejska.

Raporty z badania zostaną przesłane Krajowej Jednostce Ewaluacji oraz będą opublikowany na ogólnodostępnej stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

V. Metodologia badawcza

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia koncepcji realizacji badania, przy zachowaniu zasady triangulacji metod badawczych i źródeł danych.

Koncepcja badania obejmie spójny opis problematyki badawczej, przedmiotu badania, zakresu podmiotowego badania (w tym potwierdzenie spełnienia minimum zakresu podmiotowego), zakresu metodologicznego (w tym potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie minimum metodologicznego), metod i technik pozyskania materiału badawczego wraz z uzasadnieniem, umożliwiając wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania badawcze sformułowane przez Zamawiającego.

Każda metoda/technika badawcza powinna zostać przypisana do poszczególnych celów szczegółowych i pytań badawczych oraz kryteriów ewaluacyjnych.

Wymagane minimum metodologiczne obejmuje:

1. Analizę danych zastanych (Desk research)

a) Ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz dokumenty o charakterze strategicznym dotyczące przedmiotu badania, w tym:

– projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

(6)

6

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz,

– ewentualne wytyczne oraz rozporządzenia oraz inne akty prawne Komisji Europejskiej oraz Ministra właściwego ds. rozwoju regulujące kwestie objęte przedmiotem badania przyjęte w trakcie realizacji badania,

 wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Opracowanie metodologii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem,

 wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych,

b) literatura naukowa obejmująca zagadnienia związane z szacowaniem luki finansowej, źródłami finansowania inwestycji

c) dokumenty regionalne w tym:

– projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Sprawozdania z wdrażania RPOWŚ 2014-2020

– Raporty ewaluacyjne zrealizowane w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 dostępne na stronie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

– dane związane z wdrażaniem RPOWŚ 2014-2020, oraz materiały istotne dla przedmiotu badania w szczególności dane dot. wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPOWŚ 2014-2020 przekazywane przez Zamawiającego w trakcie jego trwania.

2. Indywidualne bezpośrednie wywiady pogłębione (IDI) i/lub diad z przedstawicielami:

 Departamentu Inwestycji i Rozwoju – min. 1 wywiad

 Departamentu Wdrażania EFS – min. 1 wywiad

 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – min. 1 wywiad

 Banku Gospodarstwa Krajowego (Menedżera Funduszu Funduszy w ramach RPOWŚ 2014 – 2020) – min. 1 wywiad

 wszystkich pośredników finansowych wdrażających instrumenty finansowe w ramach RPOWŚ 2014 – 2020) – min. 6 wywiadów (po 1 dla każdego pośrednika⁵),

 podmiotów zaangażowanych w realizację instrumentów finansowych ze środków pochodzących z projektów dot. instrumentów finansowych w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 – min. 2 wywiady,

 z ekspertami z zakresu różnych rodzajów finansowania przedsiębiorstw, w tym organizacji branżowych, np. ZBP i inne - min. 2 wywiady

5 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pełni rolę pośrednika finansowego w ramach wsparcia finansowanego ze środków EFRR jak i EFS (mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

(7)

7

3. Ankiety CATI/CAWI z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego – min. 40 wywiadów.

4. Ankiety CATI/CAWI z przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego – potencjalnymi odbiorcami wsparcia w zakresie instrumentów finansowych, którzy nie korzystali z tego typu wsparcia ze środków RPOWŚ 2007-2013 oraz RPOWŚ 2014-2020 – – min. 100 wywiadów.

5. Warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji.

6. Ewentualne inne metody/techniki zaproponowane przez Wykonawcę.

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych m.in. siłą wyższą lub sytuacją zagrożenia zdrowia i życia, za zgodą lub na wniosek Zamawiającego, w odniesieniu do metod/technik badawczych określonych w pkt V, dopuszcza się możliwość ich realizacji przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość⁶. W przypadku gdy inicjatorem zmiany w zakresie przyjętej metodologii jest Wykonawca, zobowiązany jest on do przedstawienia argumentów wskazujących na brak możliwości realizacji danej metody/techniki zgodnie z SOPZ/ofertą Wykonawcy/raportem metodologicznym oraz wskazaniem propozycji zmiany. W przypadku gdy inicjatorem zmiany jest Zamawiający przedstawi on Wykonawcy stosowne uzasadnienie.

VI. Wymogi w stosunku do Wykonawcy:

W związku z realizacją zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:

1. Stałej współpracy z Zamawiającym poprzez: wyznaczenie osoby do kontaktów, stały kontakt mailowy i telefoniczny. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia bieżących wyników/sprawozdań prac Zamawiającemu w formie elektronicznej.

2. Udziału w minimum 3 spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego, które dot.

będą uzgodnienia szczegółowych kwestii realizacji zamówienia (w szczególności prezentacji założeń raportu metodologicznego oraz raportu cząstkowego i końcowego wraz z propozycjami rekomendacji).

3. Organizacji i przeprowadzenia minimum 2 spotkań z Zamawiającym, na których zaprezentowane zostaną wyniki i rekomendacje z badania.

4. Wykonawca musi być również przygotowany na ewentualną prezentację wyników badania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego np. członkom Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego podczas planowanego posiedzenia Komitetu. (Zamawiający zastrzega, że prezentacja wyników badania może odbyć się dwukrotnie, maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji zamówienia).

6 Rozumiane jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi

(8)

8

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych m.in. siłą wyższą lub sytuacją zagrożenia zdrowia i życia, za zgodą lub na wniosek Zamawiającego, dopuszcza się możliwość realizacji w/w spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość⁷. 5. Ewaluacja będzie realizowana przez Zespół Badawczy w składzie wskazanym przez

Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą.

6. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do:

 umieszczania na wszystkich materiałach tworzonych w związku z badaniem odpowiednich logotypów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPOWŚ 2014 - 2020⁸

 stosowania we wszystkich materiałach tworzonych w związku z realizacją badania standardów dostępności określonych w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020⁹.

VII. Sposób prezentacji wyników badania oraz wymogi w zakresie prezentacji danych W ramach badania opracowane zostaną następujące produkty:

1. Raport metodologiczny (obejmujący I i II etap badania).

2. Raport cząstkowy (dotyczący I etapu badania) oraz raport końcowy.

3. Prezentacje multimedialne (dotyczące I i II etapu badania).

Ad. 1 Raport metodologiczny

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny w wersji elektronicznej (e-mail i CD/DVD) oraz w wersji papierowej w 1 egzemplarzu (druk dwustronny w kolorze 4/4).

2. Raport metodologiczny powinien zawierać co najmniej:

a) koncepcję badania obejmującą poszczególne etapy badania; identyfikację i zdefiniowanie problemów badawczych,

b) kompletny opis realizacji metod i technik badawczych (zawierający odniesienie do konkretnych pytań badawczych);

c) szczegółowe określenie doboru próby/respondentów/dokumentów (struktury, wielkości i sposobu zbierania danych) do każdej techniki zbierania danych;

d) projekty wszystkich narzędzi badawczych;

e) zestawienie źródeł, baz danych, raportów używanych w analizach;

f) opis sposobu zapewnienia standardów rzetelności oraz kontroli jakości działań prowadzonych w ramach badania – w odniesieniu do procesu zbierania danych oraz ich analizy i interpretacji;

7 Rozumiane jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi

8 dostępnymi na stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj- zasady-promowania-projektu

9Zakres zastosowanych standardów zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Dokument dostępny jest na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_

zatwiedzone_050418.pdf

(9)

9

g) plan organizacji pracy wraz ze szczegółowym harmonogramem (w formie wykresu Gantta) i wskazaniem, jakie elementy analizy będą w pierwszej kolejności rozpatrywane oraz opisem sposobu podziału pracy pomiędzy członków zespołu badawczego.

3. Raport metodologiczny będzie spełniał następujące warunki:

a) raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy,

b) raport obejmuje obydwa etapy badania

c) raport jest opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym,

d) informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

e) raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny i przejrzysty,

f) strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, oraz flagę UE z dopiskiem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),

g) Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu metodologicznego.

Ad. 2 Raport cząstkowy oraz raport końcowy

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raporty: cząstkowy z I etapu badania oraz końcowy w wersji elektronicznej (e-mail i CD/DVD) oraz w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach każdy (druk dwustronny w kolorze 4/4).

2. Raport końcowy powinien zawierać nie mniej niż 160 oraz więcej niż 190 stron + aneksy.

3. Raporty cząstkowy i końcowy powinny mieć następującą strukturę:

a) Spis treści.

b) Streszczenie raportu – nie więcej niż 4 strony A4 wraz z tłumaczeniem na język angielski.

c) Wprowadzenie zawierające opis celu i głównych założeń badania.

d) Opis przebiegu badania, zastosowanej metodologii oraz źródeł informacji wykorzystywanych w badaniu.

e) Opis wyników badania – analiza, interpretacja i uzasadnienie, odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.

f) Wnioski i rekomendacje – sformułowane zgodnie z wymogami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Rekomendacje powinny być użyteczne, precyzyjne i zaprezentowane zgodnie z wzorem tabeli rekomendacji poniżej.

(10)

10

TABELA REKOMENDACJI

L.

p.

Wniose k wynikaj

ący z badania

(strona w raporci

e)¹⁰

Proponow ana rekomend

acja (strona w raporcie)

11

Podmiot odpowiedz

ialny za wdrożenie rekomenda

cji (adresat rekomenda

cji)

Propono wany sposób wdrożeni

a rekomen

dacji

Proponowany termin wdrożenia rekomendacji(k

wartał)

Klasyfika cja¹²

Obszar tematyc

zny

g) Wnioski z badania muszą stanowić odniesienie do konkretnej części raportu (wraz z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek) stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji. Rekomendacje powinny być sformułowane konkretnie i szczegółowo oraz przedstawione w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne wykorzystanie (np. w postaci konkretnych propozycji/wniosków dot.

programowania przyszłej perspektywy finansowej). Każda rekomendacja powinna być sklasyfikowana.

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji badania w formie niewymagającej dodatkowych prac redakcyjnych.

Opracowania częściowe, niedokończone, niezredagowane, nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag nie będą przyjmowane. Raport z realizacji badania powinien być wzbogacony o elementy graficzne w postaci tabel, wykresów, grafów itp.

5. Ponadto, ostateczne wersje raportów cząstkowego i końcowego muszą spełniać poniższe wymogi:

a) informacje oraz dane zawarte w raportach są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

b) raporty są zgodne z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty wykonawcy, raportu metodologicznego,

c) streszczenie raportów w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodologię oraz wskazuje na najważniejsze wnioski odnoszące się do każdego z pytań badawczych,

d) przedstawione w raportach wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,

e) raporty nie sprowadzają się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów; wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulacje metod badawczych oraz źródeł danych,

10 Wniosek, na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny. Wykonawca jest obowiązany wskazać odpowiednią stronę/strony raportu końcowego.

11 Rekomendacja powinna być zwięzła i jednoznaczna. Wykonawca jest obowiązany wskazać odpowiednią stronę/strony raportu końcowego.

12 Klasyfikacja rekomendacji: operacyjna, kluczowa, horyzontalna.

(11)

11

f) raporty zawierają odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne, g) raporty zapewniają anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,

h) raporty zostały sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego (rekomendowane jest poddanie raportów korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej, itp.)

i) raporty są uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodujący, że raport będzie czytelny i przejrzysty,

j) raporty zawierają spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),

k) raporty zostały przygotowane w formacie *.DOC, *.DOCX,

l) pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji powinny być dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie *.xls, *.xlsx lub *.ai.

h) Aneksy (Wykonawca powinien dostarczyć zamawiającemu wszelkie bazy danych opracowane w ramach ewaluacji, w tym m.in.: listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji, zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych. Bazy powinny być zanonimizowane).

6. Zamawiający zastrzega, że zarówno projekt raportu jak i raporty cząstkowy i końcowy stanowiące efekt finalny prac badawczych, w sposób wyczerpujący muszą odnosić się do celu głównego i obszarów problemowych badania. Raporty nie mogą sprowadzać się jedynie do streszczenia uzyskanych danych i odpowiedzi pochodzących z badań, lecz powinny być syntezą wyników uzyskanych na różnych etapach realizacji badania.

Zamawiający zastrzega, że raporty które będą ograniczały się tylko do prezentacji danych bez odpowiedniej analizy, interpretacji, oceny i wyciągniętych wniosków zostaną odesłane do poprawy lub odrzucone jako niekompletne.

Ad. 3 Prezentacje multimedialne

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wyników badania w formie dwóch prezentacji Power Point – po około 10 slajdów każda (elektronicznie) w języku polskim i angielskim odrębnie dla każdego etapu badania.

VIII. Harmonogram realizacji badania

1. Okres realizacji zamówienia wynosi 182 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy, przy czym:

I) Realizacja I etapu badania nastąpi w terminie do 97 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Harmonogram realizacji I etapu badania:

1) Wykonawca przygotuje projekt raportu metodologicznego obejmującego I i II etap badania - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

(12)

12

2) Zamawiający wskaże Wykonawcy ewentualne uwagi do projektu raportu - w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu raportu metodologicznego.

3) Wykonawca przygotuje właściwy raport metodologiczny, z uwzględnieniem ewentualnych uwag - w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego.

4) Wykonawca przedstawi projekt raportu cząstkowego z I etapu badania, w celu dokonania wstępnej oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w terminie do 73 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Projekt raportu zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej (email lub CD/DVD).

5) Zamawiający dokona wstępnej oceny prawidłowości wykonania projektu raportu cząstkowego z I etapu badania w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

6) Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu cząstkowego z I etapu badania z uwzględnieniem ewentualnych uwag - w terminie do 97 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

II) Realizacja II etapu badania będzie trwała do 182 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy i rozpocznie się nie wcześniej niż po zaakceptowaniu ostatecznej wersji raportu częściowego z I etapu badania. W przypadku zakończenia I etapu badania przed zakładanym maksymalnym terminem 97 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, realizacja II etapu rozpocznie się niezwłocznie.

Harmonogram realizacji II etapu badania:

1) Wykonawca przedstawi projekt raportu końcowego, nie później niż 152 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy. Projekt raportu zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej (email lub CD/DVD).

2) Zamawiający dokona wstępnej oceny prawidłowości wykonania projektu końcowego raportu badania w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

3) Wykonawca przedstawi ostateczną wersję raportu końcowego z uwzględnieniem ewentualnych uwag - w terminie do 14 dni kalendarzowych, nie później niż 181 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy.

IX. Dodatkowe informacje:

1. Współpraca z Wykonawcą oraz raport z badania ewaluacyjnego zostaną poddane ocenie po zakończeniu realizacji badania z wykorzystaniem Karty oceny procesu i wyników zewnętrznego badania ewaluacyjnego stanowiącej załącznik do umowy.

2. Płatność za realizację badania zostanie zrealizowana po zakończeniu realizacji całego badania (tj. przyjęciu bez zastrzeżeń raportu końcowego), na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru.