INDICATA
Market Watch
COVID-19
Streszczenie
• Rynek samochodów używanych nadal boryka się z ograniczeniami związanymi z koronawirusem.
• Sprzedaż samochodów używanych w lutym spada o 0,6% w porównaniu do stycznia 2021.
• Sprzedaż samochodów używanych w lutym 2021 r. w ujęciu rocznym spadła o 5,2%, a od początku roku o 8,1%.
• Typowe pojazdy flotowe w wieku 3-5 lat, radzą sobie lepiej niż starsze samochody używane.
• Rynek turecki wykazuje oznaki powrotu do normalności.
• W Polsce obserwuje się pewną taktyczną aktywność sprzedażową w celu uzupełnienia braków w podaży.
• Tylko Francja i Austria wykazują aktywną sprzedaż.
• Sprzedaż używanych samochodów z silnikami benzynowymi (-9%) i wysokoprężnymi (-11%) gwałtownie spada rok do roku, ale na niektórych rynkach występują ograniczenia podaży.
• W ujęciu rok do roku rośnie sprzedaż samochodów używanych BEV (+131%) i hybryd (+85%), ponieważ alternatywne układy napędowe stają się coraz bardziej popularne. Sprzedaż BEV wzrosła o 7% miesiąc do miesiąca, a hybryd o 9%.
• Poziom zapasów samochodów używanych ogółem w marcu 2021 r. jest o 3,2% niższy niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,2% wyższy niż w marcu 2020 r. i o 12,3% wyższy niż w tym samym miesiącu 2019 r.
• Rotacja na rynku pojazdów BEV wzrasta o 7% rok do roku, podczas gdy inne układy napędowe odnotowują niewielki spadek.
• Samochody z silnikiem spalinowym (diesel 6.0x,
benzyna 5.3x) pozostają najszybciej sprzedającymi się samochodami używanymi.
• Na początku roku nasz indeks cenowy wzrósł zgodnie ze zwykłymi trendami sezonowymi, ponieważ 3-letnie samochody zostały zresetowane do pierwszych
rejestracji w 2018 r. w porównaniu z pierwszymi rejestracjami w 2017 r. śledzonymi do 2020 r. Przy stałej puli pojazdów oczekiwalibyśmy, że cykl życia będzie wykazywał stały ruch w dół średnich cen z miesiąca na miesiąc, ale większość rynków przełamuje ten trend.
• Sprzedaż online stała się kluczowym elementem sprzedaży samochodów używanych w czasie kryzysu Covid-19, a w przyszłości niewiele jest dowodów na to, że pełny powrót do modeli operacyjnych sprzed
kryzysu będzie możliwy.
Rynki europejskie
Sprzedaż online B2C spadła o 8,1% w pierwszych dwóch miesiącach 2021 r.
W całym regionie UE, który obejmujemy, z wyłączeniem Turcji, sprzedaż
samochodów używanych online B2C spadła o 5,2% w lutym 2021 r. w porównaniu z lutym 2020 r. W sumie oznacza to spadek rynku o 8,1% w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku. Luty powinien sygnalizować koniec ujemnej sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim, a marzec będzie pierwszym punktem odniesienia do okresu blokady Covid-19.
Skutki blokad i Covid-19 nadal wpływają nie tylko na to, jak ludzie kupują używane samochody, przy zwiększonej aktywności online, ale także kiedy. Po okresie
noworocznej gorączki w styczniu na większości rynków, a przed zmianą tablic rejestracyjnych w Wielkiej Brytanii, w lutym sprzedaż używanych samochodów spada z miesiąca na miesiąc o około 7,5%, jednak spiętrzony popyt spowodował, że sprzedaż pozostała prawie na tym samym poziomie co w styczniu, z zaledwie 0,7% spadkiem.
Ze względu na fakt, że kilka krajów doświadcza trzeciej fali Covid-19, a szczepienia nie odbywają się szybko w niektórych krajach Europy
kontynentalnej, wygląda na to, że wiele z nich w 2021 r. może nadal doświadczać blokad, które wpływają na sprzedaż
Country
Portugal United Kingdom Italy
Germany
Austria Denmark Spain France Netherlands Poland Sweden Turkey
Niemniej jednak, dealerzy zwiększają swoją obecność w Internecie, co skutkuje pewnym wzrostem sprzedaży online B2C, który obserwujemy. Obecnie prowadzimy badania na ten temat i mamy nadzieję, że w kolejnych wydaniach Market Watch w tym roku będziemy mogli
W międzyczasie będziemy nadal śledzić, jak Covid-19 wpływa na branżę, koncentrując się zarówno na wolumenach, jak i rotacji zapasów na rynku w naszym raporcie.
Luty 2021
Zmiany rok do roku (luty 2021 vs luty 2020):
Sprzedaż może być niższa w całym kraju, ale wzrost sprzedaży online sprawdza się w przypadku dealerów, którzy handlują typowymi pojazdami spoza floty w wieku 3-5 lat. Podczas gdy sprzedaż była niemal płaska rok do roku, należy wziąć pod uwagę, że porównujemy luty 2021 ograniczony Covid-19 z lutym 2020, na który nie mamy wpływu. Warto również zauważyć, o ile lepiej radzą sobie samochody spoza floty w porównaniu z młodszymi pojazdami używanymi oraz ze starszym segmentem rynku.
Sprzedaż młodych samochodów
używanych spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale spadek o 6% jest znacznie mniejszy niż spadek o 25% r/r w ubiegłym miesiącu. Wskazuje się, że niektórzy producenci zaczynają wspierać sprzedaż taktyczną na niektórych rynkach, którą dealerzy mogą następnie wspierać poprzez wzrost sprzedaży internetowej. Kolejnym dowodem na to jest wzrost zapasów o 10%
r/r dla najmłodszych samochodów do 4x.
Podczas gdy rotacja zapasów dla wszystkich innych grup wiekowych jest niższa w porównaniu z lutym 2020 r., średnia wynosząca około 6,2x dla samochodów 3-letnich i starszych jest lepsza od 5,8x odnotowanej w zeszłym miesiącu, co stanowi pewne
zabezpieczenie na przyszłość.
Samochody używane dostępne poza finansowaniem radzą sobie lepiej niż reszta rynku
Odejście od tradycyjnego silnika spalinowego "ICE"
utrzymuje się na rynku samochodów używanych przy spadku liczby używanych samochodów z silnikiem diesla o 19% rok do roku w styczniu i dalszym spadku o 11% w tym miesiącu w porównaniu z rokiem poprzednim. Używane samochody benzynowe podążały podobną ścieżką z 9% spadkiem w lutym r/r po 21% spadku, który widzieliśmy w zeszłym miesiącu.
Przed całkowitym odcięciu się od samochodów ICE na rynku samochodów używanych warto zauważyć, że rotacja zapasów dla oleju napędowego (6x) i benzyny (5.3x) są tylko nieznacznie niższe w tym okresie ubiegłego roku i sprzedają się znacznie szybciej niż pojazdy elektryczne akumulatorowe "BEVs" (3.5x) i samochody hybrydowe (4x).
Ponieważ poziom zapasów na otwarciu marca w Turcji jest nadal znacznie wyższy (+74% r/r) niż rok temu, ze względu na spadek sprzedaży od 3 kwartału 2020 r., wykluczyliśmy zniekształcający efekt, który mógłby wpłynąć na raportowanie całkowitego poziomu zapasów w regionie jako 6,2% powyżej poziomu z marca 2020 r.
Ograniczenia w podaży nadal stanowią problem na niektórych rynkach. W Polsce sprzedaż spadła, ale nadal uszczuplają się zapasy online dealerów, które spadły o kolejne 6,6% w porównaniu z lutym 2021 roku i o 21,1%
w porównaniu z marcem 2020 roku.
Covid-19 nadal wymusza różne ograniczenia dotyczące fizycznych zakupów w całej Europie, w połączeniu z rosnącą liczbą sprzedawców detalicznych online, nawet w sektorze samochodów używanych, doprowadziło to do wzrostu zaufania konsumentów do handlu online. Przy znacznej części rynku samochodów z kierownicą po lewej stronie w Europie, gdzie obowiązuje wspólna waluta euro, oraz przy mniejszych ograniczeniach i biurokracji w przemieszczaniu pojazdów między państwami
członkowskimi UE, istnieją konkretne możliwości dostarczania używanych pojazdów nie tylko na rynek krajowy. Pomogłoby to spłaszczyć niektóre szczyty i kryzysy podaży, ale każda strategia paneuropejska nadal napotyka na wyzwania ze strony organów podatkowych i
Poziom zapasów utrzymuje się na wysokim poziomie rok do roku na
początku marca
Polska
Contact: Daniel Steć das@indicata.pl
Rynek samochodów używanych boryka się z ograniczeniami podaży
Sprzedaż samochodów używanych spadła o 3,2% w lutym 2021 roku w porównaniu z lutym 2020 roku, ponieważ ograniczenia podaży nadal hamują rynek samochodów używanych. W sumie oznacza to, że sprzedaż samochodów używanych w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2021 roku spadła o 3,2%.
Całkowity poziom zapasów w marcu był o 21,1% niższy niż rok wcześniej i o kolejne 6,6% niższy niż w poprzednim miesiącu, ponieważ dealerzy walczą o znalezienie odpowiednich zapasów używanych samochodów, aby zaspokoić popyt.
Producenci wydają się próbować złagodzić sytuację ze wzrostem sprzedaży taktycznej i naciskać na obrót zapasów młodszych samochodów używanych, ale jak widać z tabeli obrót zapasów dla
wszystkich grup wiekowych pojazdów jest znacznie wyższy niż w tym czasie w zeszłym roku, ponieważ popyt przewyższa podaż.
W przeciwieństwie do niektórych innych rynków, hybrydy są obecnie szczególnie pożądane na polskim rynku - sprzedaż używanych hybryd wzrosła o 159% rok do roku, przewyższając wzrost sprzedaży BEV o 140% w tym samym okresie, a rotacja zapasów jest o 64% wyższa niż rok wcześniej i wynosi 5,6x.
Używane samochody z silnikiem benzynowym pozostają najszybciej sprzedającym się autami, przy czym rotacja zapasów wzrosła o 38% do 6,3x. Jedynym rodzajem napędu, który nie wydaje się być ograniczany przez dostępność zapasów, są używane samochody BEV, jeśli porównamy wzrost sprzedaży do rotacji zapasów.
Na początku roku nasz indeks cenowy wzrósł zgodnie ze zwykłymi trendami sezonowymi, ponieważ 3-letnie samochody zostały zresetowane do pierwszych rejestracji w 2018 r. w porównaniu z pierwszymi rejestracjami w 2017 r. śledzonymi do 2020 r. Przy stałej puli pojazdów spodziewamy się, że cykl życia będzie wykazywał stały trend spadkowy średnich cen z miesiąca na miesiąc. Utrzymujące się poważne ograniczenia w podaży oznaczają, że ceny nadal podążają za tym trendem, odnotowując dalszy wzrost w lutym.
Jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem z INDICATA, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą kontaktów w poszczególnych krajach lub zarejestrowanie się poprzez stronę indicata.com
INDICATA Osoby kontaktowe
Daniel Steć – Poland
Indicata Business Development Manager
Telefon komórkowy: +48 505 029 381 Email: das@indicata.pl
Skype: daniel.stec.autorola
