INDICATA
Market Watch COVID-19
Nowy Rok to odrobina déjà vu na
Streszczenie
• Ograniczenia i blokady związane z koronawirusem nadal wpływają na sytuację na rynku samochodów używanych w styczniu.
• Wolumen sprzedaży samochodów używanych wzrósł o 6,3% w stosunku do grudnia, ale w ujęciu rocznym spadł o 16,4%.
• Dotyczy to wszystkich grup wiekowych pojazdów, ponieważ dealerzy i pośrednicy walczą o zabezpieczenie sprzedaży online.
• Największy spadek sprzedaży rok do roku w styczniu odnotowano w Wielkiej
Brytanii (-40,4%), Turcji (-25,1%) i Danii (-22,7%).
• Silny wzrost sprzedaży samochodów używanych w ujęciu rok do roku utrzymuje się we Włoszech (+19,8%) i Portugalii (+12,4%).
• Mała liczba taktycznych działań
sprzedażowych ze strony producentów, z wyjątkiem Francji i Austrii.
• Sprzedaż samochodów benzynowych (-21%) i z silnikiem diesla (-19%)
odnotowuje gwałtowne spadki sprzedaży samochodów używanych rok do roku.
• W ujęciu rok do roku nadal rośnie sprzedaż samochodów używanych BEV (+111%) i hybryd (+58%).
• Sprzedaż pojazdów BEV spadła jednak o 1% w styczniu w porównaniu z grudniem.
• Stany magazynowe samochodów używanych na wszystkich rynkach w lutym są o 0,8% niższe niż na początku roku, ale o 5,8% wyższe niż rok temu.
• Spowolnienie sprzedaży sprawiło, że zapasy w regionie spadły od 5% (BEV) do 17% (hybrydy we wszystkich układach napędowych).
• Samochody z silnikami spalinowymi (ICE) (diesel 5,6x, benzyna 4,9x) nadal sprzedają się szybciej niż z alternatywnymi układami napędowymi (BEV 3,4x, hybrydy 3,8x).
• Nasz indeks cenowy opiera się na spójnym koszyku pojazdów, dlatego spodziewamy się, że z miesiąca na miesiąc ceny będą się zmniejszać ze względu na cykl życia. Wraz z początkiem nowego roku koszyk przenosi się z samochodów 3-letnich zarejestrowanych w 2017 r. do samochodów 3-letnich zarejestrowanych w 2018 r., co powoduje wzrost cen na wszystkich rynkach.
• W sytuacji, gdy koronawirus wciąż jest wśród nas, a sprzedaż spada, dealerzy samochodów używanych mogą być zmuszeni do ponownego przemyślenia swojego modelu operacyjnego i
rozważenia podjęcia działań cenowych w celu zachęcenia do sprzedaży.
Rynki europejskie Spadek sprzedaży samochodów używanych aż o 40%
W styczniu zazwyczaj po spokojnym grudniu rośnie popyt na nowe lub zastępcze samochody.
W grudniu 2020 r. sprzedaż nowych
samochodów spadła o zaledwie 3,3% rok do roku, a sprzedaż samochodów używanych wzrosła w tym samym okresie o 2,1%. Niestety, nie było nadziei na nowy rok, gdyż sprzedaż nowych samochodów w Europie w styczniu spadła w wielu krajach. W Hiszpanii sprzedaż spadła o 51,5% rok do roku, w Wielkiej Brytanii (-39,5%), a w Niemczech (-31,1%).
Podczas gdy w styczniu 2021 r. odnotowano wzrost sprzedaży samochodów używanych, który wzrósł o 6,3% w porównaniu z grudniem 2020 r., utrzymujący się kryzys Covid-19 oznacza, że rok 2021 powtarza schemat sprzedaży z 2020 r., w którym sprzedaż samochodów używanych spadła o 16,4% w ujęciu rok do roku we wszystkich krajach, które analizujemy.
We Francji, Hiszpanii i Włoszech obowiązują ścisłe godziny policyjne, w Danii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Portugalii zmuszono do zamknięcia sklepów z artykułami nie
pierwszej potrzeby, a nawet w Szwecji po raz pierwszy wprowadzono nowe prawo
nadzwyczajne zezwalające na ograniczenia związane z koronawirusem.
Co sprawia, że na niektórych rynkach sprzedaż samochodów używanych wzrosła? Zmiany w opodatkowaniu na kilku rynkach europejskich spowodowały, że sprzedaż nowych samochodów została przesunięta na grudzień 2019 roku ze stycznia 2020 roku, co spowodowało, że niektóre
We Włoszech sprzedaż nowych samochodów spadła o 5,9% w styczniu 2020 roku rok do roku, podczas gdy sprzedaż samochodów używanych spadła o 3,5%, co dało niższą podstawę do
przeprowadzenia porównania rok do roku w 2021 roku.
Niektóre z pierwszych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano we Francji i Włoszech w styczniu 2020 r., a blokady rozprzestrzeniły się w
Oznacza to, że wszelkie porównania sprzedaży w roku 2021 ze sprzedażą w roku 2020 będą coraz bardziej zniekształcone przez różne ograniczenia Covid-19, które sprawiły, że rok 2020 był bardzo nietypowy dla rynku samochodowego.
W związku z tym, że koronawirus nadal zakłóca funkcjonowanie branży, w naszej obserwacji rynku koncentrujemy się zarówno na wolumenach, jak i na obrotach magazynowych, ponieważ są to Country
Portugal United Kingdom Italy
Germany
Austria Denmark Spain France Netherlands Poland Sweden Turkey
Styczeń 2021
Zmiany rok do roku (ten miesiąc w porównaniu z ubiegłym rokiem, ten sam miesiąc):
Presja na zamknięcie roku 2020, wygenerowała kilka pozytywnych wiadomości w zeszło miesięcznym wydaniu Market Watch, jednak szybko okazała się złą wiadomością, gdy branża weszła w nowy rok.
Producenci jednoznacznie zdecydowali się nie wspierać taktycznej sprzedaży, aby rozpocząć 2021 rok na większości rynków ze sprzedażą młodych
używanych samochodów w dół o 25%
rok do roku w porównaniu do 2%
spadku, który widzieliśmy w grudniu 2020 roku nad grudniem 2019 roku.
Przy większości rynku samochodów używanych nadal zdominowanego przez tradycyjne ICE nie jest
zaskoczeniem, że używane samochody benzynowe (-21%) i używane
samochody z silnikiem diesla (-19%) zanotowały spadek. Pomimo spadku sprzedaży, obroty magazynowe dla obu tradycyjnie napędzanych samochodów pozostają stosunkowo stabilne w porównaniu z ubiegłym miesiącem, chociaż są one niższe o -13% (używana benzyna) i -8% (używany olej
napędowy) dla stycznia 2021 r. w porównaniu z erą tuż przed Covid-19 w styczniu 2020 r.
Nowy rok, a te same problemy
Z kolei sprzedaż alternatywnych układów napędowych nadal rośnie, ponieważ sprzedaż pojazdów BEV wzrosła o 111%, a sprzedaż hybryd wzrosła o 58% rok do roku, chociaż jest to niższy wzrost niż 172% (BEV) i 111% (hybrydy)
odnotowane w grudniu i nadal w stosunkowo
niskich ilościach. Należy jednak zauważyć, że wskaźnik rotacji zapasów dla pojazdów BEV (3,4x) i dla hybryd (3,8x) pozostaje znacznie poniżej poziomów ICE, co wskazuje, że oba alternatywne układy napędowe pozostają w wolnym dostępie i nadal sprzedają się w wolniejszym tempie.
Jako, że zaczynamy zbliżać się do porównania danych rok do roku wraz z wybuchem pandemii, będziemy kontynuować porównania zapasów rok do roku, które zaczęliśmy robić w zeszłym miesiącu.
Dobra końcówka roku 2020 pomogła dealerom i
handlowcom pozbyć się części zapasów, ale na większości rynków widać, jak słaba sprzedaż styczniowa spowodowała, że większość rynków rozpoczęła luty 2021 r., w niektórych przypadkach o 10% lub więcej wyżej niż poziom zapasów rok wcześniej.
Niedobór podaży w Polsce nadal powoduje, że sprzedaż samochodów używanych pochłania zapasy dealerów, czego efektem jest spadek o 11,1% na początku lutego w
porównaniu z poprzednim miesiącem oraz spadek o 15,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Wprowadzenie szczepionki i wdrożenie szczepień do pożądanego rozmiaru, może zająć wiele tygodni, jak nie miesięcy zanim sprzedaż fizyczna wróci do oczekiwanych ilości. Dealerzy muszą grać w grę na przeczekanie, szukając jednocześnie możliwości zwiększenia sprzedaży online.
Obserwujemy już spadek sprzedaży samochodów używanych i spadek poziomu zapasów poniżej normalnego poziomu dla tej pory roku. Oznacza to, że poziom zapasów może pozostać stabilny lub nawet zacząć rosnąć z miesiąca na miesiąc pod względem ilościowym, ale porównania z rokiem 2020 będą prawdopodobnie coraz bardziej zniekształcone, ponieważ
Poziom zapasów na otwarcie lutego
pozostaje bez zmian
Polska
Na polskim rynku odnotowano roczny spadek sprzedaży samochodów używanych o 13% w 2020 r.
w porównaniu do 2019 r., przy czym zeszłoroczna sprzedaż była utrudniona przez braki magazynowe. Początek nowego roku w niewielkim stopniu przyczynił się do rozwiązania tych problemów z podażą, w wyniku czego całkowite zapasy samochodów używanych są o 15,8% niższe na początku lutego 2021 r. w porównaniu z tym samym punktem rok wcześniej.
Ograniczenia w podaży oznaczają również, że wzrost o 5,6% w ujęciu rok do roku odnotowany w styczniu 2021 r. mógłby być wyższy, gdyby dealerzy byli w stanie pozyskać więcej samochodów używanych.
W styczniu bieżącego roku rotacja stocków zarówno samochodów z silnikami benzynowymi, jak i wysokoprężnymi wzrosła o 44% w porównaniu do stycznia 2020 roku. Samochody z silnikiem wysokoprężnym są obecnie na poziomie 5,6x, a samochody z silnikiem benzynowym na poziomie 6,3x, co wskazuje na duży popyt na te szybko sprzedające się układy napędowe.
Alternatywne układy napędowe również radzą sobie lepiej niż rok wcześniej - hybrydy osiągają poziom 5,3x, co jest wynikiem lepszym o 84% r/r. Popularność pojazdów typu BEV wzrosła o 43%
r/r, ale ich sprzedaż przy wskaźniku 3,4x nadal trwa znacznie dłużej niż innych rodzajów paliwa.
Na początku roku nasz indeks cenowy wzrasta zgodnie ze zwykłymi trendami sezonowymi, ponieważ 3-letnie samochody są przeliczane na pierwsze rejestracje z 2018 r. w porównaniu z pierwszymi rejestracjami z 2017 r. śledzonymi do 2020 r. Ponieważ indeks cenowy opiera się na stałej puli pojazdów, można oczekiwać, że w miarę upływu roku będzie następował stały ruch średnich cen w dół, napędzany cyklem życia pojazdu. Nie miało to miejsca w Polsce, gdzie ograniczenia podaży przez większą część roku utrzymywały ceny na wysokim poziomie.
Contact: Daniel Steć das@indicata.pl
Ograniczenia w podaży nadal hamują rynek samochodów używanych
Jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem z INDICATA, prosimy o zapoznanie się z poniższą listą kontaktów w poszczególnych krajach lub zarejestrowanie się poprzez stronę indicata.com
INDICATA Osoby kontaktowe
Daniel Steć – Poland
Indicata Business Development Manager
Telefon komórkowy: +48 505 029 381 Email: das@indicata.pl
Skype: daniel.stec.autorola
