Planowanie portfela obejmuje konfigurację planu portfela korporacyjnego, plany portfela niższego poziomu, które są planami podrzędnymi planu korporacyjnego, planami powierzchni dla planu portfela lub planu podrzędnego oraz scenariusze dla planu powierzchni.
Plany portfela
Plan portfela zawiera dane podsumowania planu ogólnego. Plan portfela poziomu
korporacyjnego definiuje cele wysokiego poziomu, cele, ryzyko oraz zasoby dla wszystkich planów portfela niskiego poziomu.
Jeśli istnieje już plan portfela poziomu korporacyjnego, następnym krokiem jest utworzenie planów portfela poziomu podrzędnego. Plany portfela są hierarchiczne i można utworzyć dowolną liczbę poziomów wspierających cele korporacyjne. Utwórz plany i plany podrzędne, aby zdefiniować strukturę planowania. Plan portfela poziomu podrzędnego może zawierać cele, ryzyko oraz zasoby planu portfela poziomu korporacyjnego. Można również dodać kolejne cele oraz ryzyka specyficzne dla planu poziomu podrzędnego.
Role mające wkład w plan portfela na poziomie korporacyjnym to kadra kierownicza, która może obejmować następujące osoby: dyrektor wykonawczy, dyrektor generalny, menedżer portfela nieruchomości, menedżer infrastruktury, menedżer środowiskowy oraz dyrektorzy jednostek biznesowych. Role mające wkład w plan portfela na poziomie podrzędnym to menedżer infrastruktury lub menedżer portfela nieruchomości.
Definiowanie planu portfela poziomu korporacyjnego
Plan portfela zawiera dane podsumowania planu ogólnego. Plan portfela poziomu
korporacyjnego definiuje cele wysokiego poziomu, cele, ryzyko oraz zasoby dla wszystkich planów portfela niskiego poziomu.
Zanim rozpoczniesz
Zaloguj się, korzystając z roli planisty powierzchni.
Procedura
1. Kliknij kolejno opcje Powierzchnia > Plan powierzchni > Wszystkie plany portfela.
2. Aby utworzyć plan portfela, kliknij przycisk Dodaj.
3. Wypełnij formularz Plan portfela.
a. Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, wprowadź unikalny identyfikator zgodny ze standardami organizacji, pozwalający zidentyfikować plan portfela. Jeśli identyfikator nie zostanie przypisany, system IBM TRIRIGA wygeneruje go automatycznie.
b. Użyj nazwy, która podsumowuje zakres planu, na przykład Plan korporacyjny 2013.
c. Pole Położenie geograficzne określa miasta objęte planem portfela. Ponieważ ten plan portfela jest planem najwyższego poziomu, należy wybrać najwyższy poziom planowania, dla którego odbywa się planowanie. Na przykład: można wybrać opcję Świat.
d. W sekcji Jednostki wybierz pozycje Waluta, Jednostki pola, Jednostki CO2 i Jednostki energii dla tego planu. Te informacje są propagowane w planach podrzędnych i określają jednostki miar metryk scenariusza.
4. Kliknij opcję Utwórz wersję roboczą. System IBM TRIRIGA utworzy plan ze statusem Projekt oraz wyświetli więcej sekcji i kart.
Definiowanie planu portfela poziomu podrzędnego
Jeśli istnieje już plan portfela poziomu korporacyjnego, następnym krokiem jest utworzenie planów portfela poziomu podrzędnego.
O tym zadaniu
Plany portfela są hierarchiczne i można utworzyć dowolną liczbę poziomów wspierających cele korporacyjne. Plan portfela poziomu podrzędnego może zawierać cele, ryzyko oraz zasoby planu portfela poziomu korporacyjnego. Można również dodać więcej celów strategicznych, celów taktycznych oraz ryzyka specyficzne dla planu poziomu podrzędnego.
Procedura
1. Kliknij opcje Powierzchnia > Konfiguracja > Planowanie strategiczne > Menedżer planowania > Plany portfela, aby otworzyć menedżera planowania i wybrać nadrzędny plan portfela.
2. Na karcie Ogólne przewiń do karty Plany portfela. Kliknij przycisk Dodaj.
3. Zweryfikuj formularz Plan portfela.
a. Na karcie Ogólne, w sekcji Ogólne, wprowadź unikalny identyfikator zgodny ze standardami organizacji, pozwalający zidentyfikować plan portfela. Jeśli identyfikator nie zostanie przypisany, system IBM TRIRIGA wygeneruje go automatycznie.
b. Użyj nazwy, która podsumowuje zakres planu, na przykład Ameryka Północna — plan 2013.
c. System IBM TRIRIGA ustawi nadrzędny plan portfela jako plan poziomu
korporacyjnego. Jeśli ten plan jest planem podrzędnym planu podrzędnego, system IBM TRIRIGA wyświetli jego bezpośredni element nadrzędny.
d. Pole Położenie geograficzne określa miasta objęte planem portfela. Musi być to niższy poziom niż położenie geograficzne określone w planie nadrzędnym.
e. Wartości w sekcji Jednostki są wypełniane na podstawie nadrzędnego planu portfela.
Opcjonalnie dla tego planu można zmienić walutę, jednostki powierzchni, jednostki CO2 oraz jednostki energii. Ustawienia te określają jednostki miar metryk
scenariusza.
4. Kliknij opcję Utwórz wersję roboczą. System IBM TRIRIGA utworzy plan ze statusem Projekt oraz wyświetli więcej sekcji i kart.
Wprowadzanie celów strategicznych, celów taktycznych i czynników ryzyka dla planu portfela
Poprzez wprowadzanie celów strategicznych, celów taktycznych i czynników ryzyka dla planu portfela można dowiązywać taktyczne cele biznesowe i strategiczne cele dotyczące wydajności środowiska pracy do procesu planowania i analizowania.
Cele strategiczne, cele taktyczne i czynniki ryzyka
Cele strategiczne, cele taktyczne i czynniki ryzyka wpływają na wskaźniki wydajności przez cały proces planowania i stanowią podstawę do oceny scenariusza i podejmowania decyzji.
Ostatecznie porównywane są informacje zdefiniowane w planie portfela dla celów strategicznych, celów taktycznych oraz czynników ryzyka. Na potrzeby oceny do celów strategicznych, celów taktycznych oraz czynników ryzyka przypisywane są wartości progowe.
W planie na poziomie korporacyjnym należy zdefiniować korporacyjne cele strategiczne, cele taktyczne i czynniki ryzyka. Produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning przekazuje te informacje aż do poziomu planu podrzędnego.
W planie poziomu podrzędnego karta Cele strategiczne i taktyczne początkowo zawiera cele strategiczne, cele taktyczne i czynniki ryzyka przeznaczone do propagacji z planu
nadrzędnego. Dodaj cele strategiczne, cele taktyczne i czynniki ryzyka odpowiednie dla planu poziomu podrzędnego. Produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning przekazuje te
informacje aż do poziomu planu podrzędnego. Dodaj lokalne cele strategiczne, cele taktyczne i czynniki ryzyka w planach podrzędnych niższego poziomu.
Sekcja Cele planu, sekcja Cele i sekcja Czynniki ryzyka zawierają czynności Dodaj i Usuń.
Kliknij opcję Dodaj, aby utworzyć wartości, które mogą zostać przekazane do planów podrzędnych. W celu usunięcia pozycji z sekcji zaznacz pole wyboru obok jej nazwy i kliknij opcję Usuń. W przypadku celów taktycznych i strategicznych produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning - po wybraniu czynności Zapisz - dodatkowo usunie tę pozycję z planów niższego poziomu. Jednak cel taktyczny lub czynnik ryzyka, który jest propagowany z poziomu nadrzędnego, nie może być usuwany w planie poziomu podrzędnego. Taki cel taktyczny lub czynnik ryzyka należy usunąć na tym poziomie, na którym został dodany.
Dodawanie celów do planów portfela
Dodawanie celów umożliwia powiązanie celów wydajności środowiska pracy z procesem planowania i analizowania.
O tym zadaniu
Cele w sekcji Cele planu w planie portfela są propagowane do planów portfela, które są widoczne w sekcji Plany portfela podrzędnego na karcie Ogólne (plany poziomu
podrzędnego tego planu), po kliknięciu czynności Zapisz. Usunięcie celu planu nie powoduje usunięcia go z niższych poziomów. W planie poziomu podrzędnego produkt IBM TRIRIGA kopiuje cele planu z planu portfela nadrzędnego. Istnieje możliwość zmiany wartości docelowych dla planu.
Procedura
1. W sekcji Cele planu, w planie portfela, kliknij przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlona lista celów planu zawierająca typy celów skonfigurowane w ustawieniach konfiguracji
aplikacji.
2. Wybierz cele do dodania i kliknij przycisk OK.
3. Opcjonalne: W celu dodania celu, który nie jest zawarty na liście, kliknij opcję Dodaj, wypełnij formularz Typ celu, kliknij opcję Utwórz wersję roboczą, a następnie wybierz opcję Aktywuj, aby udostępnić cel.
4. Dostosuj wartości docelowe dla tego planu portfela, aby dostosować cele standardowe dla konkretnej procedury planowania. Jeśli wartość progowa w pozycji celu planowania jest pusta, wówczas sekcja Ocena scenariusza dla planu powierzchni nie zawiera wskaźnika wartości progowej.
Dodawanie celów taktycznych do planów portfela
Cele strategiczne planu portfela określają cele wydajności, które są mierzone przy użyciu metryk dla oceny programu lub projektu i na potrzeby oceny scenariusza.
O tym zadaniu
Cele strategiczne mogą być propagowane do podrzędnych planów portfela, które są widoczne w sekcji Plany portfela podrzędnego, na karcie Ogólne. Do planu poziomu podrzędnego
produkt IBM TRIRIGA kopiuje z planu nadrzędnego cele strategiczne przeznaczone do propagacji. Cele strategiczne można dodać do sekcji Cele.
Procedura
1. W sekcji Cele planu portfela kliknij przycisk Dodaj.
2. Wypełnij formularz Cel planowania. W sekcji Szczegóły celu pola mają następujące znaczenia:
v Kategoria celu określa grupowanie celów. Jest wykorzystywana na potrzeby agregacji najwyższego poziomu analizy metryk oceny i wydajności. Wynik jest sumą wartości ratingu dla bezpośrednich planów podrzędnych. Domyślnie jest ustawiony na wartość Strategiczny. Cele strategiczne planu portfela mogą być używane do ustawiania celów wydajności (mierzonej za pomocą metryk), do oceny programu/projektu oraz do oceny scenariusza.
v Typ celu określa podgrupę celów w kategorii. Wynik jest sumą wartości ratingu dla bezpośrednich planów podrzędnych. Standardowe opcje są następujące: Klient, Środowiskowy, Finansowe, Operacyjne, Portfel i Przepisy.
v Reguła propagacji określa, czy dany cel planowania jest propagowany do planów podrzędnych. Wartości są następujące: Wszystkie i Bez propagacji.
v Próg domyślny definiuje odpowiedni zakres minimum i maksimum akceptowalnej wydajności dla tego celu.
v Ranking ważności jest podobny do priorytetu lub czynnika wagi. Ważność ustawia względny ranking tego celu zgodnie z porównaniami z innymi celami. Wartości są następujące 1 – Niski, 3 – Średni i 5 – Wysoki. Ranking jest wykorzystywany w celu oceny.
v Ważność jest rankingiem ważności.
3. Kliknij przycisk Utwórz, aby dodać cel planowania do sekcji Cele.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby rozpropagować cel do planów podrzędnych zgodnie z wartością Reguły propagacji.
Dodawanie czynników ryzyka do planów portfela
IBM TRIRIGA zarządza pozycjami ryzyka i przeglądami ryzyka w kontekście planu portfela.
Ta metoda dodaje operacje planowania i oceny ryzyka na początku procesów oceny. Dzięki tym operacjom ryzyko jest identyfikowane i oceniane w ramach procesu rekomendacji lub zatwierdzania.
O tym zadaniu
Pozycje w sekcji Czynniki ryzyka mogą być kaskadowo przekazywane do planów zależnych, które są planami podrzędnymi danego planu. Do planu poziomu podrzędnego produkt IBM TRIRIGA kopiuje z planu nadrzędnego czynniki ryzyka przeznaczone do propagacji.
Czynniki ryzyka można dodawać do sekcji Czynniki ryzyka.
Procedura
1. W sekcji Czynniki ryzyka planu portfela kliknij przycisk Dodaj.
2. Wypełnij formularz Ryzyko planowania. W sekcji Szczegóły ryzyka pola mają następujące znaczenia:
v Kategoria ryzyka określa grupę celów planowania ryzyka. Domyślnie jest ustawiony na wartość Strategiczny.
v Rodzaj ryzyka określa podgrupę pozycji planowania ryzyka w kategorii ryzyka.
Agregacja rodzaju ryzyka jest sumą wyników ratingu dla bezpośrednich planów podrzędnych ryzyka danego typu. Standardowe opcje są następujące: Klient, Środowiskowy, Finansowe, Operacyjne, Portfel i Przepisy.
v Reguła propagacji określa, czy dany cel planowania jest propagowany do
podrzędnych planów portfela. Wartości są następujące: Wszystkie i Bez propagacji.
v Próg domyślny definiuje odpowiedni zakres minimum i maksimum akceptowalnej wydajności dla tego celu.
v Ranking ważności jest podobny do priorytetu lub czynnika wagi, a Ważność ustawia względny ranking tego celu zgodnie z porównaniami z innymi celami. Wartości są następujące 1 – Niski, 3 – Średni i 5 – Wysoki. Ranking jest wykorzystywany w celu oceny.
v Ważność jest rankingiem ważności.
3. Kliknij przycisk Utwórz, aby dodać ryzyko do sekcji Czynniki ryzyka.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby rozpropagować ryzyko do planów podrzędnych zgodnie z wartością Reguły propagacji.