IBM TRIRIGA
Wersja 10 Wydanie 5
Podręcznik planowania strategicznego obiektów
IBM
Uwaga
Przed użyciem niniejszych informacji i produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z treścią sekcji “Uwagi” na stronie 49.
Niniejsze wydanie dotyczy wersji 10, edycji 5, modyfikacji 0 produktu IBM TRIRIGA oraz wszystkich kolejnych wydań i modyfikacji, o ile nie zaznaczono inaczej w nowych wydaniach.
Spis treści
Rozdział 1. Przegląd procesu planowania
strategicznego obiektów. . . .. 1
Proces planowania strategicznego obiektów . . . .. 1
Role i portale planowania strategicznego obiektów . .. 2
Kierownik jednostki biznesowej . . . .. 3
Dyrektor ds. infrastruktury. . . .. 3
Planista powierzchni . . . .. 3
Rozdział 2. Konfigurowanie środowiska planowania . . . .. 5
Przygotowanie do planowania strategicznego obiektów .. 5
Wstępne konfigurowanie portfela . . . .. 5
Poziom szczegółowości . . . .. 5
Nazewnictwo . . . .. 6
Położenie geograficzne. . . .. 6
Lokalizacja . . . .. 7
Budynki . . . .. 7
Powierzchnia . . . .. 9
Organizacja. . . .. 10
Osoby . . . .. 10
Konfigurowanie aplikacji. . . .. 11
Przegląd informacji o konfiguracji aplikacji . . .. 11
Klasyfikacje . . . .. 11
Klasyfikacja klasy budynków . . . .. 11
Klasyfikacja kategorii czynnika popytu . . .. 12
Klasyfikacja bieżącej klasy powierzchni . . .. 12
Specyfikacja standardu powierzchni . . . . .. 12
Ustawienia planowania . . . .. 12
Menedżer planowania. . . .. 13
Definiowanie okresów planowania . . . .. 13
Okresy planowania . . . .. 14
Okresy planowania i powiadomienia . . . .. 14
Definiowanie konfiguracji okresu planowania .. 14
Definiowanie standardów prognozy . . . . .. 15
Standardy prognozy . . . .. 15
Modyfikowanie standardów prognoz . . . .. 15
Wartości progowe . . . .. 16
Definiowanie oszacowań kosztu przeniesienia . .. 16
Definiowanie czynników popytu . . . .. 16
Czynniki popytu . . . .. 17
Definiowanie czynników zapotrzebowania osobowego . . . .. 17
Definiowanie czynników niedotyczących zapotrzebowania osobowego. . . .. 17
Dodawanie typów celów . . . .. 18
Definiowanie środowisk planowania . . . .. 18
Środowiska planowania . . . .. 18
Dane planowania . . . .. 19
Tworzenie środowiska planowania . . . .. 20
Ustawianie zakresu środowiska planowania . . .. 21
Konfigurowanie kontaktów . . . .. 21
Wymagania wstępne dotyczące generowania danych 21 Generowanie danych planowania . . . .. 23
Pokaż procesy i Ukryj procesy . . . .. 23
Rozdział 3. Prognozowanie . . . . .. 25
Dane prognozy . . . .. 25
Ankiety prognoz dla powierzchni . . . .. 25
Wypełnianie ankiet dotyczących prognoz . . . . .. 25
Rozdział 4. Planowanie portfela . . .. 27
Plany portfela . . . .. 27
Definiowanie planu portfela poziomu korporacyjnego .. 27
Definiowanie planu portfela poziomu podrzędnego . .. 28
Wprowadzanie celów strategicznych, celów taktycznych i czynników ryzyka dla planu portfela . . . .. 28
Cele strategiczne, cele taktyczne i czynniki ryzyka .. 28
Dodawanie celów do planów portfela . . . . .. 29
Dodawanie celów taktycznych do planów portfela .. 29
Dodawanie czynników ryzyka do planów portfela .. 30
Rozdział 5. Planowanie powierzchni .. 33
Definiowanie planu powierzchni . . . .. 33
Dodawanie danych do planu powierzchni . . . . .. 34
Rozdział 6. Planowanie scenariusza .. 35
Scenariusze planowania powierzchni . . . .. 35
Analiza podaży i popytu . . . .. 35
Planowanie scenariusza stosu . . . .. 37
Przegląd planowania stosu . . . .. 38
Narzędzie do umieszczania w stosie . . . . .. 39
Obszar roboczy planu stosu . . . .. 42
Miejsce parkingowe . . . .. 42
Ustawienie Klasa powierzchni używana dla nowej dostawy . . . .. 43
Ocena i zatwierdzanie scenariuszy . . . .. 44
Ocena scenariusza . . . .. 44
Narzędzie do oceny scenariusza . . . .. 45
Ocena scenariuszy . . . .. 46
Zatwierdzenie i implementacja scenariusza . . .. 47
Uwagi . . . .. 49
Znaki towarowe . . . .. 51
Warunki dotyczące dokumentacji produktu . . . .. 51 Oświadczenie IBM o ochronie prywatności w Internecie 52
Rozdział 1. Przegląd procesu planowania strategicznego obiektów
Program TRIRIGA Strategic Facility Planning oferuje zaawansowane możliwości planowania, aby umożliwić zrozumienie głównych potrzeb biznesowych, uprościć skomplikowaną analizę planowania i usprawnić wdrożenie planów dla obiektów.
TRIRIGA Strategic Facility Planning pomaga planistom obiektów zwiększyć skuteczność wszystkich typów planowania obiektów dzięki zaawansowanej analizie wydajności, wizualnemu modelowaniu scenariuszy i mechanizmowi automatycznego przepływu pracy.
Aby pomóc organizacjom opracować skuteczne strategie, program TRIRIGA Strategic Facility Planning ujawnia luki pomiędzy popytem biznesowym i dostępnością powierzchni, analizuje, szereguje i sugeruje najlepiej dopasowane scenariusze oraz automatyzuje ręczne i czasochłonne procesy.
Wdrożenie planowania strategicznego obiektów rozpoczyna się od zbierania i kompilacji newralgicznych informacji biznesowych i dotyczących aktywów infrastruktury, włączając w to cele oraz przyszłe wymagania powierzchni. TRIRIGA Strategic Facility Planning zapewnia strukturę planowania portfela, prognozy dla jednostek biznesowych oraz zdefiniowane metryki wydajności usprawniające zrozumienie potrzeb biznesowych i wpływu na wydajność obiektu w funkcji czasu.
Proces planowania strategicznego obiektów
Proces TRIRIGA Strategic Facility Planning jest zarówno liniowym procesem całościowym, jak i procesem cyklicznym zapewniającym ciągłe doskonalenie i dostosowanie strategii.
Krok 1: konfigurowanie środowiska planowania
Aby rozpocząć proces planowania strategicznego obiektów, należy skonfigurować program TRIRIGA Strategic Facility Planning odpowiednio dla organizacji i zdefiniować środowisko planowania.
Środowiska planowania umożliwiają określenie podstaw dla głównego źródła danych planowania używanych w procesie planowania strategicznego obiektów. W skład środowisk planowania wchodzą elementy planowania i konfiguracje. Każde środowisko planowania może być zdefiniowane w sposób umożliwiający zarządzanie następującymi grupami danych:
rok planowania i okresy planowania, kluczowe osoby kontaktowe i role osoby kontaktowej, zakres planowania, dane planowania i dane prognozy.
Krok 2: prognozowanie
Ankiety prognoz ułatwiają proces zbierania danych prognozowania powierzchni na temat każdej organizacji. Organizacje służą do definiowania struktury hierarchicznej
przedsiębiorstwa. Rekordy ankiety prognoz są tworzone automatycznie dla każdej organizacji planowania po wybraniu czynności Generuj dane w środowisku planowania. Informacje o przyszłości każdej organizacji są gromadzone z menedżera jednostki biznesowej dla danej organizacji. Po wykonaniu i wprowadzeniu ankiet prognoz dane można wykorzystać, aby uzyskać wgląd w zmiany dla organizacji dotyczące jej zapotrzebowania na powierzchnię w miarę upływu czasu.
Krok 3: ocena planów i scenariuszy dla powierzchni
Plan powierzchni zapewnia środowisko pracy dla planisty z zestawem danych planowania, które obejmują podaż i popyt, dla określonego zestawu lokalizacji. Plany powierzchni są tworzone w ramach planu portfela. Plan portfela lub plan zależny może zawierać wiele planów powierzchni.
Scenariusze dla powierzchni są proponowanymi alternatywnymi rozwiązaniami, opcjami warunkowymi lub studiami wykonalności pod względem planu powierzchni. Macierzysty plan powierzchni zawiera dane podsumowania planu ogólnego, zakres planowania, agregacje danych, wspólne dane konfiguracji, porównawcze cele i wartości docelowe. Działa on jako narzędzie do porównywania i oceny alternatywnych scenariuszy. Rekordy scenariusza dla powierzchni są tworzone i opracowywane w ramach planu powierzchni.
Scenariusze dla powierzchni są używane, aby spełnić wymóg określenia planu powierzchni rekordu lub oceny opcji związanych z nieplanowanymi zdarzeniami. Cały proces mogą inicjować rutynowe cykle planowania, inicjatywy strategiczne, reakcje awaryjne lub zdarzenia zmiany biznesowej. Procesu planowania powierzchni można również używać do opracowania studiów wykonalności lub planów postępowania awaryjnego, które nie przechodzą do fazy wykonania.
Faza oceny obejmuje przegląd scenariuszy w ramach planu powierzchni w odniesieniu do celów planowania i innych scenariuszy. Ocena i porównanie mogą być użyte do przyrostowej weryfikacji w procesie lub końcowej oceny w celu określenia lub zatwierdzenia najlepszego scenariusza do implementacji. Krok oceny i porównania stanowi kluczowy punkt decyzyjny, który kończy proces planowania obiektu.
Krok 4: implementacja i dalsze postępowanie
Po zakończeniu fazy oceny następuje wybranie scenariusza, sprawdzenie go przed zatwierdzeniem, a następnie wysłanie do zatwierdzenia samego planu powierzchni.
Dodatkowe czynności kontynuacji procesu implementowania zatwierdzonego planu powierzchni są obsługiwane przez inne zasoby i grupy w programie IBM®TRIRIGA.
Role i portale planowania strategicznego obiektów
Po zalogowaniu się w systemie TRIRIGA Strategic Facility Planning użytkownik widzi swoją stronę główną. Strona główna umożliwia dostęp do aplikacji. Ze strony głównej można przeglądać portal główny lub używać systemu menu do otwierania portali procesów dostępnych dla roli użytkownika. Pasek menu umożliwia otwieranie innych dostępnych portali. W zależności od roli aplikacja może składać się z jednego portalu lub większej liczby portali.
Konfiguracja strony głównej TRIRIGA Strategic Facility Planning jest określona w sekcji Domyślny portal rekordu profilu użytkownika. Portal główny lub portale procesów mogą się różnić w zależności od roli użytkownika w przedsiębiorstwie oraz uprawnień dostępu i licencyjnych. Portale użytkownika zawierają jednak kombinacje komponentów i typów sekcji opisanych w niniejszym dokumencie.
Każdy portal składa się z sekcji portalu. Każda sekcja portalu służy określonej funkcji i wyświetla informacje dostosowane do roli biznesowej użytkownika. Sekcje portalu są konfigurowane przez administratora aplikacji dla roli użytkownika w systemie IBM TRIRIGA.
Kierownik jednostki biznesowej
Kierownik jednostki biznesowej to osoba kontaktowa organizacji planowania lub jednostki biznesowej biorącej udział w procesie planowania strategicznego obiektów.
Kierownik jednostki biznesowej jest źródłem informacji o prognozach w procesie planowania strategicznego obiektów. Podobne role lub alternatywne stanowiska to wicedyrektor oddziału, dyrektor lub kierownik.
Po zalogowaniu się użytkownika z rolą Kierownik jednostki biznesowej portalem głównym jest Kierownik jednostki biznesowej. Przykładowy portal Kierownik jednostki biznesowej obejmuje następujące sekcje:
v Przypomnienia v Metryki wydajności v Zlecenia
Dyrektor ds. infrastruktury
Dyrektor ds. infrastruktury to osoba podejmująca decyzje i otrzymująca informacje w procesie planowania strategicznego obiektów.
Dyrektor ds. infrastruktury interesuje się informacjami dotyczącymi procesu planowania strategicznego obiektów i jest zaangażowany w proces zatwierdzania. Podobne role lub alternatywne stanowiska to dyrektor środowiska pracy, wicedyrektor ds. zasobów w środowisku pracy, wicedyrektor ds. zarządzania nieruchomościami lub infrastrukturą korporacji oraz dyrektor.
Po zalogowaniu z użyciem roli Dyrektor ds. infrastruktury portalem głównym użytkownika jest portal Dyrektor ds. infrastruktury. Portal Dyrektor ds. infrastruktury może zawierać przykładowo następujące sekcje:
v Przypomnienia v Metryki wydajności v Strony pokrewne
v Lokalizacje infrastruktury
Planista powierzchni
Planista powierzchni pełni podstawową rolę podczas planowania miejsca pracy w procesie planowania strategicznego obiektów.
Planista powierzchni jest zaangażowany we wszystkie obszary procesu planowania strategicznego obiektów. Podobne role lub alternatywne stanowiska to: menedżer ds.
powierzchni, strategiczny planista powierzchni, konsultant lub twórca strategii w miejscu pracy, przedstawiciel lub menedżer ds. relacji z klientem.
Po zalogowaniu z użyciem roli Planista powierzchni portalem głównym użytkownika jest portal Planista powierzchni. Przykładowy portal Planista powierzchni obejmuje następujące sekcje:
v Przypomnienia v Metryki wydajności v Strony pokrewne v Zadowolenie klienta v Współczynnik zajętości
Rozdział 2. Konfigurowanie środowiska planowania
Aby rozpocząć proces planowania strategicznego obiektów, należy skonfigurować program TRIRIGA Strategic Facility Planning odpowiednio dla organizacji i zdefiniować środowisko planowania.
Przygotowanie do planowania strategicznego obiektów
W celu przygotowania planowania strategicznego obiektów upewnij się, że portfel jest prawidłowo skonfigurowany na potrzeby planowania.
Wstępne konfigurowanie portfela
Aby możliwe było użycie programu TRIRIGA Strategic Facility Planning, wcześniej administrator aplikacji musi skonfigurować informacje dotyczące portfela.
Oprócz podstawowych informacji o portfelu dla planowania strategicznego obiektów istotne są następujące działania konfiguracyjne:
v Budynki są powiązane z miastami.
v Budynki i kondygnacje są powiązane z prawem do użytkowania (najem lub własność).
v Organizacje są przydzielane do powierzchni.
v Bieżące klasy powierzchni są powiązane z daną powierzchnią.
v Standardy powierzchni są powiązane z daną klasą powierzchni.
v Osoby są powiązane z powierzchniami, organizacjami i rolami funkcjonalnymi.
v Hierarchia lokalizacji jest skonfigurowana.
Poziom szczegółowości
Konfiguracja produktu TRIRIGA Strategic Facility Planning zapewnia użytkownikom elastyczny zakres szczegółów dotyczących danych oraz zakres uproszczony, dzięki czemu może spełniać potrzeby każdej organizacji. Wybierając obraz uproszczony zamiast opcji gromadzenia danych szczegółowych należy uwzględnić pewne wady i zalety takiego wyboru.
Codzienne zarządzanie powierzchnią odbywa się często na poziomie szczegółowym, ale dane planowania typowo muszą być agregowane na wyższym poziomie, aby uprościć proces planowania lub aby spełnić wymagania w zakresie planowania na poziomie organizacyjnym.
Uzyskiwanie danych szczegółowych odbywa się kosztem wzrostu złożoności i w takiej sytuacji i wymagane jest wprowadzanie większej ilości danych. Dane wyższego poziomu są prostsze w zarządzaniu, a korzystanie z nich podczas planowania jest łatwiejsze, ale dane uogólnione mogą spowodować nadmierne uproszczenie i doprowadzić do niespójności lub do pominięcia istotnych zagadnień.
Dokładność i niepewność prognozowania mogą stanowić dobre predyktory dokładności i ilości szczegółów, jakie są wymagane w danych planowania. Prognozowanie jest obciążone pewną niedokładnością. Przykład: jeśli prognozy mogą mieć dokładność +/- 5%, wówczas użycie większej ilości danych szczegółowych w celu uzyskania ogólnej dokładności rzędu 1%
nie przyniesie znaczącej korzyści.
W celu ustalenia wymaganego poziomu szczegółowości należy rozważyć następujące czynniki:
Lokalizacje
Zidentyfikuj i wyklucz budynki, które nie są zawarte w zakresie planowania. Na przykład: niektóre firmy wykluczają budynki-parkingi, stróżówki i obiekty
rekreacyjne podczas konfigurowania planowania strategicznego obiektów, aby w ten sposób uprościć analizę.
Organizacje
Ustal, którzy planiści i które osoby kontaktowe dla jednostek biznesowych są odpowiedzialne za prognozy biznesowe i decyzje na poziomie jednostek
biznesowych, a następnie określ, z jakich procesów korzystają ci planiści i te osoby kontaktowe w celu ustalenia odpowiedniego planowania na poziomie organizacji.
Planowanie strategiczne obiektów dla organizacji może odbywać się na dowolnym poziomie agregacji w hierarchii organizacji i nie musi odbywać się na najniższym poziomie używanym w przydziałach powierzchni ani w organizacji przypisanej osoby. Na przykład: hierarchia organizacji obejmująca 10 poziomów może zostać zaplanowana na poziomie trzecim, czwartym lub piątym w celu uzyskania granulacji wymaganej do planowania oraz aby zmniejszyć liczbę szczegółów na niższych poziomach.
Klasy powierzchni
Określ granulację planowania, jaka jest wymagana dla klas powierzchni. Na przykład: zaplanowanie powierzchni laboratorium na poziomie skonsolidowanym (poziom pierwszy) może być wystarczającym poziomem szczegółowości, gdy planowanie na niższych poziomach, które identyfikują podklasy laboratoriów (poziom drugi), może mieć marginalne znaczenie. Pomieszczenia biurowe można zaplanować na poziomie pierwszym z celem strategicznym określającym gęstość ogólną i przy użyciu standardu oszacowania; jednak wynik nie będzie umożliwiał oszacowania powierzchni na podstawie norm dla biur, ról funkcjonalnych i
czynników ruchomości. Dla niektórych przedsiębiorstw poziom pierwszy może być idealny, a dla innych przedsiębiorstw poziom pierwszy może powodować
niespójności danych i uniemożliwiać podejmowanie trafnych decyzji.
Nazewnictwo
Dla lokalizacji, klas powierzchni, organizacji i położeń geograficznych należy używać nazw, które opisują obiekt wyraźnie i spójnie i które na początku zawierają znaki ułatwiające ich rozróżnianie.
W produkcie TRIRIGA Strategic Facility Planning często więcej niż jedna nazwa opisuje element, np. czynnik popytu tworzony przez produkt IBM TRIRIGA.
Położenie geograficzne
Przed rozpoczęciem procesu planowania strategicznego obiektów należy się upewnić, że położenia geograficzne są skonfigurowane poprawnie na potrzeby planowania.
Funkcje produktu TRIRIGA Strategic Facility Planning dotyczą przede wszystkim miast.
Należy się upewnić, że hierarchia położeń geograficznych zawiera wszystkie miasta objęte procesem planowania oraz położenia geograficzne powyżej miast w hierarchii, a rola osoby kontaktowej została ustanowiona dla każdego położenia geograficznego uwzględnionego w planowaniu.
Położenia geograficzne muszą istnieć w hierarchii położeń geograficznych zanim użytkownik ustawi Położenie geograficzne lub Zakres w planach albo planach podrzędnych portfela.
Hierarchia położeń geograficznych jest dostępna na portalu Portfel.
Wskazówka: Jeśli planowanie dotyczy obszarów, które zawierają więcej niż jedno miasto w więcej niż jednym województwie, wówczas zdefiniuj obszar stołeczny na poziomie kraju. Na przykład: planując w obszarze metropolii Filadelfii w hierarchii położeń geograficznych należy zdefiniować następujące ustawienia: \Położenie geograficzne\Ameryka
Północna\Stany Zjednoczone\Obszar metropolitalny Filadelfii. Następnie należy ustawić pole Obszar stołeczny na karcie Ogólne rekordów Miasto dla: Filadelfia, PA, Camden, NJ, oraz dla Wilmington, DE, na wartość Obszar metropolitalny Filadelfii.
Lokalizacja
Funkcje produktu TRIRIGA Strategic Facility Planning w zakresie planowania dotyczą przede wszystkim budynków i kondygnacji. Powierzchnia w kondygnacjach to podstawowa część procesu przechwytywania danych planowania.
Jeśli powierzchnie nie istnieją, wówczas dane dotyczące podaży i popytu nie są przechwytywane.
Zanim użytkownik będzie mógł ustawić lokalizacje planowania w planach lub planach podrzędnych portfela, lokalizacje muszą istnieć w hierarchii organizacji.
Hierarchia lokalizacji jest dostępna jako pozycja menu w portalu Portfel.
Uwaga: Należy używać nazw, które opisują budynek, kondygnację i powierzchnię w sposób spójny i które na początku zawierają znaki ułatwiające ich rozróżnianie.
Budynki
Produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning wykorzystuje informacje z rekordów budynków, które muszą być ustawiane podczas konfigurowania portfela.
Ogólne
Informacje z karty Ogólne rekordu budynku, które są istotne dla planowania strategicznego obiektów, obejmują zawartość następujących pól:
v Nazwa służy do identyfikowania budynku
v Obraz jest wyświetlany w narzędziu do planowania stosu v Prawo do użytkowania (najem i posiadanie)
v Szczegóły dotyczące środowiska są wykorzystywane dla metryk scenariusza v Informacje z podsumowania kosztów są wykorzystywane dla metryk scenariusza v Jednostki miar
v Status lokalizacji jest używany w celu ustalania dat dostępności budynku podczas okresów aktywnych planowania strategicznego obiektów
v Sekcja adresu głównego jest wykorzystywana w celu identyfikacji miasta; każdy budynek musi być przypisany do miasta na potrzeby planowania strategicznego obiektów
Dane kontaktowe
Sekcja Kontakty karty Dane kontaktowe zawiera listę stron planowania strategicznego obiektów oraz ról zarządzania przenoszeniem - są to między innymi zarządzający środowiskiem pracy, wyższa kadra zarządzająca, planiści środowiska pracy, kierownicy jednostek biznesowych, administratorzy planowania i planiści powierzchni.
Pomiary pola powierzchni
Sekcja Wymiary budynku na karcie Pomiary pola powierzchni zawiera powierzchnię brutto, obszar do wynajęcia oraz powierzchnię użytkową, które są wykorzystywane w planowaniu strategicznym obiektów.
Umowy
W produkcie TRIRIGA Strategic Facility Planning należy określić okres najmu lub prawa własności dla każdego budynku. Podczas implementacji produktu IBM TRIRIGA Real Estate Manager te informacje są wyszukiwane za pośrednictwem odsyłacza z karty Umowy (dla budynku) do rekordu najmu nieruchomości. Jeśli dostępna jest licencja na produkt TRIRIGA Real Estate Manager, wówczas w produkcie TRIRIGA Strategic Facility Planning można uruchamiać wiele najmów i obsługiwać podnajem.
Jeśli dostępna jest licencja na produkt TRIRIGA Real Estate Manager, wówczas karta Lokalizacja dla najmu nieruchomości zawiera sekcję Lokalizacje do umowy, która dowiązuje najem do jednej lub wielu powierzchni (zwykle do zestawu powierzchni, ale mogą być to również pojedyncze biura lub stanowiska pracy), kondygnacji (przy założeniu, że wszystkie powierzchnie znajdują się w obrębie kondygnacji), budynków (przy założeniu, że wszystkie kondygnacje i powierzchnie znajdują się w budynku) oraz do nieruchomości (przy założeniu, że wszystkie budynki, kondygnacje lub powierzchnie znajdują się w nieruchomości).
Jeśli różne najmy zajmują powierzchnie na tej samej kondygnacji, wówczas każdy najem musi być jawnie dowiązany do poszczególnych rekordów powierzchni (w sekcji Lokalizacje do umowy) - dopiero wówczas produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning będzie działał poprawnie. Jeśli różne najmy zajmują powierzchnie w tym samym budynku na różnych kondygnacjach, wówczas każdy najem musi być jawnie dowiązany do odpowiednich kondygnacji.
Jeśli produkt TRIRIGA Real Estate Manager jest zaimplementowany, wówczas IBM
TRIRIGA wykorzystuje pola w najmie nieruchomości dla metryk scenariusza, w tym również pola z sekcji Podsumowanie kosztów, sekcji Szczegóły dotyczące środowiska i sekcji
Jednostki.
Zarządzanie powierzchnią
Pola w sekcji Ustawienia wykorzystania powierzchni na karcie Zarządzanie powierzchnią wybranego budynku umożliwiają zastępowanie globalnych ustawień wykorzystania
powierzchni na karcie Ustawienia zarządzania powierzchnią rekordu Ustawienia aplikacji.
Po wybraniu opcji Używać reguł wykorzystania na poziomie budynku produkt IBM TRIRIGA korzysta z wartości danego budynku w przypadku zaznaczenia opcji Przydzielać wykorzystanie na podstawie organizacji głównej osoby zamiast korzystać z ustawienia systemowego o takiej samej nazwie w rekordzie ustawień aplikacji.
Zaznacz opcję Przydzielać wykorzystanie na podstawie organizacji głównej osoby, aby wskazać, że produkt IBM TRIRIGA ma tworzyć przydziały zajętości (lub zarządzać nimi) dla powierzchni w budynku, które są oparte na organizacji osób przypisanych do powierzchni w tym budynku. Pozostawienie opcji Przydzielać wykorzystanie na podstawie organizacji głównej osoby niezaznaczonej oznacza, że to użytkownik musi ręcznie tworzyć przydziały zajętości (lub zarządzać nimi) dla powierzchni w budynku.
Powierzchnia
TRIRIGA Strategic Facility Planning korzysta z informacji z rekordów powierzchni, które muszą zostać ustawione jako część konfiguracji portfela.
Dostęp do rekordów powierzchni dostępny jest z opcji Portfel > Lokalizacje >
Powierzchnie.
Ogólne
Informacje z karty Ogólne rekordu powierzchni, które są istotne dla planowania strategicznego obiektów, obejmują następującą treść:
v Nazwa służy do identyfikowania powierzchni v Obszar i jednostka miary
v Powierzchnia naliczona proporcjonalnie i jednostka miary v Klasa bieżącego wykorzystania powierzchni
v Pojemność, która jest łączną pojemnością projektowaną powierzchni przed zmianami wprowadzonymi podczas planowania. Pojemność jest wykorzystywana w planowaniu strategicznym obiektów tylko na potrzeby określania pojemności dla zajętości. Gdy typ miary planowania klasy powierzchni jest ustawiony na wartość Obszar lub Licznik - zamiast Zajętość - wówczas pojemność nie jest używana.
v Status zajętości lokalizacji, który jest określany przez dane w produkcie IBM TRIRIGA v Liczba osób przypisanych do powierzchni jako do lokalizacji podstawowej
v Liczba osób przypisanych do powierzchni jako do lokalizacji dodatkowej
v Stanowiska, które zostały przydzielone. Ta liczba jest łączną pojemnością wyrażoną jako liczba stanowisk. Jeśli do powierzchni nie są przypisane żadne osoby, wówczas ta wartość pochodzi z sekcji Przydziały zajętości karty Przydział. Jeśli osoby są przypisane, wówczas produkt IBM TRIRIGA automatycznie przydziela stanowiska na podstawie wartości procentowej stanowisk (pojemność) zajętych.
v Procent zajętych, czyli liczba miejsc przydzielonych podzielona przez pojemność v Pozostała liczba wolnych stanowisk, czyli pojemność wyrażona w liczbie stanowisk
pomniejszona o stanowiska, które zostały przydzielone v Data rozpoczęcia eksploatacji
v Data faktycznego wycofania
Powiązanie osób z powierzchniami uruchamia przepływy pracy, które implementują reguły statusu zajętości.
Szczegóły
Karta Szczegóły na rekordzie Powierzchnia przedstawia osoby, dla których ta powierzchnia jest Lokalizacją podstawową lub Lokalizacją dodatkową (Inne przypisane lokalizacje).
Powiązanie osób z powierzchnią jest wymagane w celu ustalenia popytu, gdy Typ miary planowania klasy powierzchni jest ustawiony na wartość Zajętość. Osoby podstawowe i dodatkowe są traktowane tak samo pod względem zajętości (oznacza to, że osoba zajmuje jedną jednostkę pojemności bez względu na to, czy jest osobą podstawową, czy dodatkową).
Przydział
Karta Przydział w rekordzie Powierzchnia przedstawia organizacje, które zajmują
powierzchnię, w sekcji Przydziały zajętości. Te przydziały są kluczowe dla określania popytu.
Grupy powierzchni zajętości
Możliwe jest użycie grup powierzchni zajętości do fizycznego pogrupowania powierzchni w celu określenia zajętości w procesie planowania strategicznego obiektów. Wyświetl i zdefiniuj grupy powierzchni w opcjach Portfel > Lokalizacje > Grupy powierzchni.
Organizacja
Organizacja jest wykorzystywana w planowaniu strategicznym obiektów przede wszystkim podczas generowania danych planowania. Informacje dotyczące organizacji umożliwiają produktowi IBM TRIRIGA agregowanie danych popytu, które odnoszą się do osób i przydziałów, dla organizacji poziomu planowania i do jej planów podrzędnych.
Poziom szczegółowości reprezentowany w Hierarchii organizacji musi być zgodny lub musi być zagregowany do poziomu szczegółowości używanego dla procesów planowania.
Hierarchia organizacji jest dostępna jako pozycja menu pierwszego poziomu w portalu Portfel.
Osoby
Produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning może tworzyć relacje między organizacjami i położeniami geograficznymi, pod warunkiem że rekordy osób identyfikują powierzchnie zajmowane przez poszczególne osoby.
Strona Osoby jest dostępna jako pozycja menu pierwszego poziomu w portalu Portfel.
Ogólne
Informacje z karty Ogólne rekordu Osoby, które są istotne dla planowania strategicznego obiektów, obejmują zawartość następujących pól:
v Nazwisko v Rola funkcjonalna v Typ przypisania
v Ścieżka organizacji organizacji podstawowej
v Ścieżka lokalizacji udostępnia powiązanie do powierzchni v Położenie geograficzne
Rola funkcjonalna i Typ przypisania są istotne w przypadku czynników zapotrzebowania osobowego i dla prognozowania. Jeśli te informacje nie będą wykorzystywane, wówczas wszystkie osoby będą traktowane tak samo - pod względem standardu powierzchni (obszaru).
Na przykład: w przypadku braku roli funkcjonalnej dodanie jednej osoby z zarządu spowodowałoby dodanie takiego samego wymagania dotyczącego powierzchni, co dodanie jednego pracownika.
Uwaga: Z wartości Rola funkcjonalna i Typ przypisania należy korzystać w sposób spójny. Jeśli te wartości występują w rekordach niektórych osób, a w innych nie, wówczas proces prognozowania staje się kłopotliwy i mylący.
Lokalizacje i zasoby
Na karcie Lokalizacje i zasoby przypisz lokalizację podstawową i dowolną wymaganą liczbę innych przypisanych lokalizacji (lokalizacje dodatkowe). W celu planowania przeniesień obejmujących sprzęt i zasoby, takie jak biurka i komputery przypisane do jednej osoby, te przeniesienia należy zdefiniować na stronie Zasób i zidentyfikować na karcie Lokalizacje i zasoby tej osoby.
Wskazówka: Dodatkowo za pomocą produktu IBM TRIRIGA CAD Integrator/Publisher można przypisywać osoby do powierzchni i usuwać je z powierzchni.
Konfigurowanie aplikacji
Aby możliwe było użycie programu TRIRIGA Strategic Facility Planning, wcześniej administrator aplikacji musi skonfigurować aplikację.
Przegląd informacji o konfiguracji aplikacji
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji TRIRIGA Strategic Facility Planning upewnij się, że aplikacja jest skonfigurowana zgodnie z potrzebami dotyczącymi planowania.
Poniżej przedstawiono działania konfiguracyjne istotne dla planowania strategicznego obiektów:
v Sprawdzanie lub modyfikowanie ustawień klasyfikacji, które wpływają na planowanie strategiczne obiektów. Na przykład: wprowadzanie poprawnych wartości do pola oszacowania i współczynnika w sekcji Szczegóły rekordu klasy budynku.
v Skonfigurowanie za pośrednictwem menedżera planowania wartości, jakie będą używane podczas planowania strategicznego obiektów.
v Modyfikowanie ustawień planowania i przenoszenia używanych podczas planowania strategicznego obiektów.
v Wprowadzenie poprawnych wartości w polach oszacowania i współczynnika w sekcji Szczegóły rekordu klasy budynku.
v Wprowadzenie wartości w sekcji Podsumowanie kosztów rekordów budynków uwzględnionych w planowaniu strategicznym obiektów.
v Tworzenie specyfikacji standardu powierzchni
v Tworzenie czynników popytu dotyczących stanu osobowego i niedotyczących stanu osobowego
v Utworzenie standardów prognozy.
v Skonfigurowanie szablonów okresu planowania.
v Definiowanie typów celów
Klasyfikacje
Klasyfikacje zawierają pola danych używane w obliczeniach w produkcie TRIRIGA Strategic Facility Planning.
Klasyfikacja klasy budynków
Klasa budynku to struktura lub hierarchia klasyfikacji pomocna podczas klasyfikowania budynku na podstawie jego funkcji. Klasyfikacja klasy budynku jest istotnym elementem używanym w funkcjach planowania produktu TRIRIGA Strategic Facility Planning.
Niektóre obliczenia metryk scenariusza wykorzystują wartości konfigurowane w klasach budynku. Wartości pobrane z klasy budynku są używane jako współczynniki do obliczeń oszacowań dla proponowanych lokalizacji podczas żądania dodatkowej podaży. Na przykład oszacowania są pobierane z klasy budynku dla parametrów: Emisje CO2/GSF, Zużycie energii/GSF, Roczne koszty operacyjne/RSF, Roczne koszty najmu/RSF oraz Roczne koszty środków trwałych/RSF, a następnie używane w proponowanym obszarze nowej lokalizacji do obliczania oszacowań dla każdego z tych parametrów.
Klasyfikację Klasa budynku można zmodyfikować, wybierając opcje Narzędzia >
Klasyfikacje > Klasa budynku.
Klasyfikacja kategorii czynnika popytu
Klasyfikacja kategorii czynnika popytu grupuje czynniki popytu na powierzchnię, takie jak pracownicy biurowi, studenci w akademikach, magazynowanie i szafy serwerów.
Klasyfikacja bieżącej klasy powierzchni
Klasyfikacja bieżącej klasy powierzchni identyfikuje wybrany sposób wykorzystania powierzchni. Klasa powierzchni to istotny element w funkcjach planowania.
W zakresie planowania strategicznego obiektów istotne jest, aby typ miary planowania i domyślny standard powierzchni były poprawne w klasyfikacji Bieżąca klasa powierzchni.
Typ miary planowania można ustawić na wartość Powierzchnia, Licznik lub Zajętość.
Domyślny standard powierzchni to specyfikacja powierzchni, która obejmuje pojemność i powierzchnię średnią. Domyślny standard powierzchni identyfikuje role, jakie mogą być przypisywane do powierzchni. Domyślny standard powierzchni należy ustawić dla każdej bieżącej klasy powierzchni, aby zapewnić dokładność planowania strategicznego obiektów.
Specyfikacja standardu powierzchni
Standard powierzchni to specyfikacja, która definiuje atrybuty powierzchni, między innymi:
pojemność, powierzchnia średnia i role, jakie mogą zostać przypisane. Dla każdej klasy powierzchni może istnieć specyfikacja standardu powierzchni.
Specyfikacje w produkcie IBM TRIRIGA reprezentują opis pozycji, ale nie pozycję rzeczywistą. Specyfikacje mogą reprezentować różnorodne pozycje, takie jak sprzęt, materiały eksploatacyjne, usługi, licencje na oprogramowanie, pojazdy i standardy powierzchni.
Strona Specyfikacja jest dostępna po wybraniu opcji Portfel > Konfiguracja > Specyfikacja.
Na karcie Ogólne, w sekcji Szczegóły, istotne pola, z których korzysta produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning są następujące: Pojemność i Powierzchnia średnia. Wartość Pojemność jest używana jako standardowe jednostki pojemności na powierzchnię. Wartość Powierzchnia średnia jest używana jako standardowa powierzchnia w przeliczeniu na obszar.
Najpierw należy utworzyć specyfikacje standardu powierzchni, a następnie można do nich przypisać klasy powierzchni.
Ustawienia planowania
Produkt IBM TRIRIGA wstępnie zapełnia nowe plany portfela wartościami z ustawień planowania, które są określone w ustawieniach aplikacji.
Ustawienia planowania w ustawieniach aplikacji to globalne wartości domyślne, które dotyczą całości produktu IBM TRIRIGA. W razie potrzeby te wartości można zmienić na poziomie planu portfela. Jeśli wartości na karcie Ustawienia planowania zostaną zmienione, wówczas autoryzowani użytkownicy mogą wybierać plany portfela i kopiować do nich zaktualizowane wartości.
Ustaw domyślne ustawienia planowania dla produktu IBM TRIRIGA na karcie Ustawienia planowania, która jest dostępna po wybraniu opcji Narzędzia > Konfiguracja systemu >
Ogólne > Ustawienia aplikacji.
Jeśli dostępny jest produkt IBM TRIRIGA Real Estate Manager i użytkownik korzysta z umów najmu nieruchomości na potrzeby planowania podaży, wówczas można zaznaczyć pole wyboru Czy w celu planowania dostaw użyć umów najmu nieruchomości?.
Jeśli pole wyboru Czy w celu planowania dostaw użyć umów najmu nieruchomości? jest zaznaczone, wówczas produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning znajduje najmy dla każdego budynku i korzysta z dat początkowych i końcowych z tych najmów. W tym scenariuszu IBM TRIRIGA śledzi wszystkie najmy dla budynku, na przykład, gdy przedsiębiorstwo ma osobne najmy dla każdego piętra budynku.
Jeśli pole wyboru Czy w celu planowania dostaw użyć umów najmu nieruchomości? nie jest zaznaczone, wówczas w celu identyfikowania nieruchomości najmowanych i
posiadanych produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning korzysta z pola Tytuł w sekcji Szczegóły karty Ogólne budynku. Następnie IBM TRIRIGA wykorzystuje wartości z pól W użyciu i Faktyczne wycofanie z sekcji Status lokalizacji karty Ogólne budynku jako daty początkowe i końcowe dostępności budynku dla podaży planowania. W tym scenariuszu TRIRIGA Strategic Facility Planning zawiera tylko jeden zestaw dat początkowych i końcowych, które może wykorzystać dla budynku.
W polu Klasa powierzchni używana dla nowej dostawy wskaż klasę powierzchni, która będzie przyjmowana, jeśli podczas analizy podaży lub popytu albo podczas planowania stosu pojawi się wymaganie większej podaży.
W sekcji Szczegóły określ systemowe wartości domyślne dla pól Szacowany koszt przestoju z powodu przenoszenia (na dzień), Szacowany czas przestoju z powodu przenoszenia (liczba dni), Okres analizy w latach i Stawka upustu (procent). Wartości Szacowany koszt przestoju z powodu przenoszenia (na dzień), Szacowany czas przestoju z powodu przenoszenia (liczba dni) i Szacowany koszt przestoju z powodu przenoszenia to wartości na osobę, które są używane jako czynniki podczas obliczania metryk rotacji w scenariuszu.
Produkt IBM TRIRIGA stosuje zawartość pól Okres analizy i Stawka upustu (procent) jako czynniki podczas obliczania metryk finansowych w scenariuszu.
Menedżer planowania
Menedżer planowania to pierwotny interfejs do zarządzania klasami powierzchni, organizacjami, miastami i budynkami, które są uwzględnione w procesie planowania.
Ustawienia Menedżera planowania są globalne i dostarczają wartości dot. planowania strategicznego obiektów do całego systemu IBM TRIRIGA.
Menedżer planowania jest dostępny wyłącznie dla użytkowników zalogowanych jako administrator systemu lub planista powierzchni. Kliknij opcje Powierzchnia > Konfiguracja
> Planowanie strategiczne > Menedżer planowania, aby uzyskać dostęp do funkcji Menedżer planowania.
Dane, jakie zawiera Menedżer planowania, definiujące wartości dla planowania strategicznego obiektów, obejmują informacje zapisane na następujących kartach:
v Zarządzaj klasami powierzchni v Zarządzaj organizacjami v Zarządzaj miastami v Zarządzaj budynkami
Definiowanie okresów planowania
Należy zdefiniować konfiguracje okresów planowania zgodne ze sprawdzonymi procedurami organizacji, które następnie można wykorzystywać ponownie podczas zdarzeń planowania strategicznego obiektów.
Okresy planowania
Okresy planowania to zdefiniowane odstępy czasowe, które są używane dla wszystkich danych planowania.
Istotnym aspektem planowania jest kwestia czasu. System IBM TRIRIGA wykorzystuje okresy planowania, aby zdefiniować zestaw nazwanych odstępów czasowych. Takie okresy są dostosowywane do okresów podatkowych, aby ustanowić wymiar czasowy dla wszystkich danych planowania.
Wskazówka: Im więcej okresów planowania istnieje, tym większą ilość danych należy utworzyć, aby obsłużyć funkcje planowania.
Okresy planowania i powiadomienia
Rok planowania i okres planowania zdefiniowane w polu Konfiguracja okresu planowania, w sekcji Ogólne, są wprowadzane do karty Okresy planowania. Użytkownik może
zdecydować, czy w celu zapewnienia pomocy w planowaniu cyklicznym mają być wysyłane powiadomienia.
Pozycje wiersza okresu planowania
Jeśli dane planowania nie zostaną zapisane w środowisku planowania, wówczas można zmienić wartość w polu Konfiguracja okresu planowania i kliknąć opcję Zapisz. Zmiana wartości w polu Konfiguracja okresu planowania powoduje aktualizację wartości na karcie Okresy planowania.
Powiadomienia
Aby zapewnić pomoc przy planowaniu cyklicznym, system TRIRIGA Strategic Facility Planning można tak skonfigurować, aby wysyłał powiadomienia dotyczące pozycji wiersza okresu planowania. Zaznaczenie pola wyboru Powiadom określa, że produkt IBM TRIRIGA ma wysłać powiadomienie do wszystkich ról planisty środowiska pracy, które są zawarte w środowisko planowania Takie przypomnienie o trwającej zmianie okresu jest wysyłane w dzień wyświetlany w kolumnie Data powiadomienia. Aby zmienić wartość w kolumnie Powiadom w ciągu lub w kolumnie Data powiadomienia, kliknij ikonę Dowiązany rekord.
Definiowanie konfiguracji okresu planowania
Konfiguracje okresu planowania upraszczają implementowanie okresów planowania, ponieważ określają standardowe przyrosty czasu, które są objęte planem.
Zanim rozpoczniesz
Zaloguj się, korzystając z odpowiedniej roli administratora systemu.
O tym zadaniu
Wskazówka: Należy zdefiniować konfiguracje okresu planowania, które spełniają potrzeby organizacji, i wykorzystać je ponownie podczas zdarzeń planowania strategicznego
infrastruktury.
Procedura
1. Kliknij kolejno opcje Powierzchnia > Konfiguracja > Szablony okresu planowania.
2. Kliknij przycisk Dodaj.
3. Przejrzyj formularz Konfiguracja okresu planowania.
4. W sekcji Ogólne wprowadź nazwę konfiguracji okresu planowania. Użyj nazwy opisującej okres planowania. Na przykład dla okresu planowania, który trwa dwa lata, z
pierwszym rokiem w kwartałach, należy użyć opcji 2 lata (KKKKR) lub dla trzyletniego okresu planowania z pierwszym rokiem w kwartałach 3 lata (KKKKRR).
5. Aby zdefiniować strukturę okresu planowania, kliknij przycisk Dodaj na pasku sekcji Konfiguracja okresu. System IBM TRIRIGA doda wiersz w sekcji Konfiguracja okresu.
Okres # identyfikuje kolejność w okresie planowania. Wybierz z listy Typ okresu (czas trwania). Użyj wartości Kwartał lub Rok dla parametru Typ okresu, aby uniknąć wielu wymiarów, które może spowodować wprowadzenie wartości Miesiąc .
6. Dodawaj okresy do ukończenia konfiguracji. Każdorazowo po kliknięciu przycisku Dodaj system IBM TRIRIGA dodaje wiersz, zwiększa numer okresu i zapełnia wstępnie typ okresu wartościami z poprzedniego wiersza. Aby usunąć okres, usuń zaznaczenie pola wyboru po lewej stronie wiersza i kliknij przycisk Usuń.
7. Kliknij opcję Utwórz wersję roboczą.
8. Wybierz odpowiednią czynność. Kliknij przycisk Aktywuj, aby udostępnić konfigurację okresu planowania w systemie IBM TRIRIGA.
Definiowanie standardów prognozy
Należy zdefiniować standardy prognozy, które będą używane w procesie prognozowania w celu określenia standardów powierzchni używanych jako zestawy czynników popytu.
Standardy prognozy
Prognozowanie wykorzystuje standardy prognozy w celu określania norm dotyczących powierzchni używanych przez zestawy czynników popytu. Dane zawarte w standardach prognozy zastępują globalne konfiguracje czynników popytu dla wartości zawierających normy dotyczące powierzchni.
Takie standardy prognozy są stosowane w ankietach prognoz dla powierzchni oraz powiązanych pozycjach wiersza i są zazwyczaj konfigurowane przez organizację.
Standardy prognozy są zazwyczaj stosowane przez firmy, które posiadają różne standardy klasy powierzchni dla różnych regionów. Spółka taka może określić standardy prognozy dla każdego regionu, na przykład dla Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Azji Wschodniej.
Modyfikowanie standardów prognoz
Standardy prognozy można modyfikować w celu zastąpienia globalnych konfiguracji czynników popytu dla konkretnych lokalizacji.
Zanim rozpoczniesz
Należy się zalogować się, korzystając z odpowiedniej roli planisty powierzchni lub roli administratora systemu.
Procedura
1. Kliknij opcje Powierzchnia > Konfiguracja > Ankiety dot. prognoz > Standardy. W produkcie IBM TRIRIGA zostanie wyświetlona strona wyników Standardy.
2. Przejrzyj listę standardów prognozy. W celu dodania standardu prognozy kliknij przycisk Dodaj. Aby edytować istniejący standard prognozy, kliknij przycisk Nazwa.
3. Przejrzyj formularz Standard prognozy.
4. Aby dodać czynnik zapotrzebowania do sekcji Czynnik zapotrzebowania osobowego lub do sekcji Czynnik niedotyczący zapotrzebowania osobowego, kliknij czynność Dodaj czynnik zapotrzebowania na pasku odpowiedniej sekcji. W produkcie IBM TRIRIGA zostanie wyświetlona lista czynników popytu.
5. Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk OK. Jeśli wyświetlona lista nie zawiera wymaganego czynnika popytu, kliknij przycisk Dodaj. System IBM TRIRIGA otworzy
formularz Czynnik zapotrzebowania osobowego lub formularz Czynnik niedotyczący zapotrzebowania osobowego. Pola czynnika popytu można zmienić z wartości standardowych na wartości dostosowane do określonego standardu prognozy.
6. Kliknij przycisk Utwórz. Standard prognozy zastępuje wartości w prognozie powierzchni.
Wartości progowe
Wartości progowe określają sposób oceny metryk.
Produkt IBM TRIRIGA udostępnia jedną wartość progową dla każdego obliczenia metryki scenariusza. W TRIRIGA Strategic Facility Planning wartości i zakresy określają sposób wyświetlania wskaźnika wartości progowej na siatce porównawczej na karcie Ocena scenariusza dla planu powierzchni. Wartości progowe stanowią również część widoku kart wyników i wykresów metryk w portalach TRIRIGA Strategic Facility Planning.
W niektórych sytuacjach konieczna może być zmiana wartości w progach standardowych zgodnie ze standardami organizacji lub ustalenie progów dodatkowych. Przykład: możliwe jest, że w przedsiębiorstwie istnieją różne standardy dla niektórych progów dla różnych krajów.
Szczegóły można zmienić w sekcji Narzędzia > Konfiguracja systemu > Ogólne >
Wartości progowe. Każda wartość progowa identyfikuje kategorię planowania i zawiera wartości, zakresy i kolory. Wartość progowa może obsługiwać trzy zakresy (na przykład:
niski, średni i wysoki) lub dwa zakresy (na przykład: niski i wysoki). Wartości progowe, które są wymagane, są uzależnione od tego, jakie dane mają być reprezentowane.
Definiowanie oszacowań kosztu przeniesienia
Oszacowania kosztów przeniesienia udostępniają wartości umożliwiające obliczanie kosztów na Liście przenoszenia w narzędziu do umieszczania w stosie, gdy budynek źródłowy przeniesienia jest nową podażą lub dodatkiem do prognozy albo gdy koszt przeniesienia nie jest wprowadzany przez budynek
O tym zadaniu
Ustawienia planowania przenoszenia są ustawieniami globalnymi. Wartości z karty
Ustawienia planowania przeniesienia obowiązują w całym systemie IBM TRIRIGA. Można je zastąpić dla konkretnego budynku na karcie Przeniesienie rekordu tego budynku.
Procedura
1. Wybierz opcje Narzędzia > Konfiguracja systemu > Ogólne > Ustawienia aplikacji.
2. W sekcji Oszacowania kosztu przeniesienia na karcie Ustawienia planowania przeniesienia kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy rekord oszacowania kosztu przeniesienia.
3. Wprowadź ustawienia oszacowania kosztu przeniesienia w sekcji Szczegóły i kliknij przycisk Utwórz, a następnie Zapisz i zamknij, aby zapisać rekord.
4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany ustawień aplikacji.
Definiowanie czynników popytu
Należy zdefiniować czynniki popytu, aby pogrupować sposoby agregowania danych i obliczeń podczas prognozowania.
Czynniki popytu
Czynnik popytu zawiera klasę powierzchni, standard powierzchni, rolę funkcjonalną, typ pracownika oraz kategorię popytu w jednym rekordzie, który zapewnia wgląd w sposób klasyfikacji powierzchni.
Czynniki popytu są używane w prognozach pojemności i wielkości. W przypadku generowania danych w środowisku planowania produkt IBM TRIRIGA tworzy czynniki popytu, które nie zostały jeszcze zdefiniowane. Zdefiniuj czynniki popytu, z których zamierzasz korzystać podczas procesu planowania.
Czynniki popytu są używane w celu grupowania procesów prognozy w zakresie gromadzenia danych i obliczeń. Czynniki popytu zostały przydzielone do następujących kategorii:
dotyczące stanu osobowego i niedotyczące stanu osobowego. Do przykładowych czynników popytu należą: pracownicy biurowi, wielkość produkcji, przechowywanie palet na magazynie, studenci w akademikach oraz ilość, która umożliwia zrealizowanie wymagań.
Definiowanie czynników zapotrzebowania osobowego
Czynniki zapotrzebowania osobowego są używane w celu grupowania procesów prognozy w zakresie gromadzenia danych i obliczeń na temat stanu osobowego. Uzyskaj dostęp do funkcji czynnika zapotrzebowania osobowego i zdefiniuj nowe czynniki zapotrzebowania
osobowego, z których zamierzasz korzystać podczas procesu planowania.
Zanim rozpoczniesz
Zaloguj się, korzystając z odpowiedniej roli planisty powierzchni lub administratora systemu.
Procedura
1. Kliknij opcje Powierzchnia > Konfiguracja > Ankiety dot. prognoz >
Zapotrzebowanie wg stanu osobowego, aby otworzyć stronę wyników Zapotrzebowanie wg stanu osobowego.
2. Kliknij przycisk Dodaj.
3. Użyj formularza Czynnik zapotrzebowania osobowego, aby zdefiniować nowy czynnik zapotrzebowania osobowego.
4. Kliknij przycisk Utwórz.
Definiowanie czynników niedotyczących zapotrzebowania osobowego
Czynniki popytu są używane w prognozach pojemności i wielkości. Uzyskaj dostęp do funkcji czynnika niedotyczącego zapotrzebowania osobowego i zdefiniuj nowe czynniki niedotyczące zapotrzebowania osobowego, z których zamierzasz korzystać podczas procesu planowania.
Zanim rozpoczniesz
Zaloguj się, korzystając z odpowiedniej roli planisty powierzchni lub administratora systemu.
Procedura
1. Kliknij opcje Powierzchnia > Konfiguracja > Ankiety dot. prognoz >
Zapotrzebowanie wg typu, aby otworzyć stronę wyników Zapotrzebowanie wg typu.
2. Przejrzyj listę czynników niedotyczących zapotrzebowania osobowego. Kliknij przycisk Dodaj.
3. Użyj formularza Czynnik niedotyczący zapotrzebowania osobowego, aby zdefiniować nowy czynnik niedotyczący zapotrzebowania osobowego.
4. Kliknij przycisk Utwórz.
Dodawanie typów celów
Plany portfela zawierają cele odpowiednie dla poziomu planu. Cel określa obiekty docelowe i odpowiednie wartości progowe dla organizacji.
Zanim rozpoczniesz
Zaloguj się, korzystając z roli administratora.
O tym zadaniu
Uwaga: Większość użytkowników nie będzie potrzebowała dodawać nowych typów do domyślnych typów celu. Bardziej prawdopodobna jest konieczność zmiany wartości progowych dla typów celów, które są już dostępne w produkcie TRIRIGA Strategic Facility Planning.
Procedura
1. Kliknij opcje Narzędzia > Konfiguracja aplikacji > Planowanie strategiczne > Typy celów.
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć formularz Typ celu.
3. Wypełnij formularz Typ celu i kliknij opcję Utwórz wersję roboczą.
4. Kliknij opcję Aktywuj, aby ustawić typ celu jako dostępny.
Definiowanie środowisk planowania
Należy skonfigurować środowisko planowania, jakie będzie zawierało elementy planowania i konfiguracje, które będą używane jako podstawowe źródło danych planowania dla produktu TRIRIGA Strategic Facility Planning.
Środowiska planowania
W skład środowisk planowania wchodzą elementy planowania i konfiguracje, które stanowią podstawowe źródło danych planowania używanych w produkcie TRIRIGA Strategic Facility Planning.
Środowisko planowania to oparty na czasie, zatwierdzony portfel lub plan powierzchni, który jest danymi planowania dla implementacji lub metryk dotyczących przyszłości. Zatwierdzony scenariusz aktualizuje środowisko planowania, aby odzwierciedlić nowy lub aktualizowany plan. Środowisko planowania jest czasami określane jako plan rekordu, plan wzorcowy, plan wzorcowy powierzchni lub plan powierzchni rekordu.
Środowiska planowania można konfigurować w celu zarządzania następującymi grupami danych:
v Rok planowania i okresy planowania v Kluczowe kontakty i role osób kontaktowych v Zakres planowania
v Dane planowania v Dane prognozy
Zazwyczaj środowisko planowania jest konfigurowane raz w roku w procesie planowania cyklicznego związanego z dorocznym cyklem określania budżetu lub cyklem planowania biznesowego.
Dane planowania
W przypadku generowania danych planowania dla środowiska planowania produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning gromadzi informacje na temat podaży i popytu, które będą wykorzystywane w planach powierzchni.
Czas
Czas w danych planowania jest oparty na okresach planowania. Ten wymiar danych jest zależny od tego, czy budynek lub najem jest aktywny dla okresów zdefiniowanych w środowisku planowania.
W miarę wykrywania danych podaży produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning tworzy rekordy danych planowania tylko dla tych okresów, które zachodzą na daty aktywności budynku lub najmu. Na przykład: jeśli data wycofania budynku jest skonfigurowana na koniec roku 2013, a środowisko planowania jest skonfigurowane dla lat 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016, wówczas produkt TRIRIGA Strategic Facility Planning generuje rekordy danych planowania podaży dla tego budynku tylko dla okresów 2012 i 2013.
TRIRIGA Strategic Facility Planning identyfikuje, czy powierzchnia jest posiadana, czy też wynajmowana, na podstawie zawartości pola Tytuł budynku. Często najmy nieruchomości nie odzwierciedlają danych na poziomie powierzchni. Te dane nie są prezentowane jawnie, dlatego IBM TRIRIGA tworzy założenia w najmie nieruchomości, rozpoczynając od informacji na karcie Lokalizacje. Elementy w sekcji Lokalizacje do umowy to pośrednie dowiązania do dowolnego typu lokalizacji. Pojedynczy najem można dowiązać do jednego lub większej liczby następujących typów lokalizacji:
v Powierzchnie
v Kondygnacje - wraz ze wszystkimi powierzchniami na piętrze v Budynki - wraz z kondygnacjami i powierzchniami w budynku
v Nieruchomości - wraz z budynkami, kondygnacjami i powierzchniami w nieruchomości
Typy miar planowania
Gdy system TRIRIGA Strategic Facility Planning zbiera dane powierzchni wg klas powierzchni, określa różne typy danych zgodnie z typem miary planowania w klasie powierzchni. Trzy typy miar planowania są następujące: zajętość, licznik i powierzchnia.
Typ miary planowania wg zajętości umożliwia zarządzanie powierzchnią w zależności od łącznej pojemności. Dla danych podaży ta wartość jest sumą pojemności powierzchni wg kondygnacji i klasy powierzchni. Dla danych zapotrzebowania ta wartość jest sumą użytkowników wg kondygnacji, klasy powierzchni i organizacji.
Aby odzwierciedlić popyt na podstawie zajętości, system TRIRIGA Strategic Facility Planning przechwytuje licznik osób należących do danej organizacji lub jej organizacji podrzędnych powiązanych z powierzchniami dla danej klasy powierzchni lub jej klas powierzchni zależnych na kondygnacji. Ta wartość jest wyświetlana w polu Ilość.
Typ miary planowania wg licznika jednostek umożliwia zarządzanie powierzchnią w zależności od łącznej liczby. Dla danych podaży ta wartość jest liczbą powierzchni wg kondygnacji i klasy powierzchni. Dla danych zapotrzebowania ta wartość jest liczbą powierzchni wg kondygnacji, klasy powierzchni i organizacji.
Aby odzwierciedlić popyt na podstawie licznika jednostek, system TRIRIGA Strategic Facility Planning przechwytuje licznik przydzielonych powierzchni wg danej organizacji lub
jej organizacji podrzędnych dla danej klasy powierzchni lub jej klas powierzchni zależnych na kondygnacji. Ta wartość jest wyświetlana w polu Ilość.
Typ miary planowania wg obszaru umożliwia zarządzanie powierzchnią w zależności od powierzchni łącznie. Dla danych podaży ta wartość jest sumą obszaru powierzchni wg kondygnacji i klasy powierzchni. Dla danych zapotrzebowania ta wartość jest sumą obszarów powierzchni wg kondygnacji, klasy powierzchni i organizacji.
Aby odzwierciedlić popyt na podstawie obszaru, system TRIRIGA Strategic Facility Planning przechwytuje sumę obszaru powierzchni przydzielonych do danej organizacji lub jej
organizacji podrzędnych dla danej klasy powierzchni lub jej klas powierzchni zależnych na kondygnacji. Ta wartość jest wyświetlana w polu Ilość.
Tworzenie środowiska planowania
Środowisko planowania identyfikuje okres planowania na potrzeby prognozowania powierzchni, zakres lokalizacji do uwzględnienia w prognozowaniu oraz określa, czy środowisko planowania udostępnia wzorcowe dane planowania dla metryk IBM TRIRIGA Workplace Performance Management.
Zanim rozpoczniesz
Należy zalogować się w roli Planista powierzchni.
O tym zadaniu
W przypadku planowania cyklicznego, które jest zgodne z rocznym budżetem lub cyklem planowania biznesowego, środowisko planowania należy konfigurować raz w roku.
Procedura
1. Wybierz kolejno opcje Powierzchnia > Zaplanuj powierzchnię > Środowiska planowania.
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć środowisko planowania.
3. Na karcie Ogólne zdefiniuj charakterystyki nowego środowiska.
a. Jeśli nowe środowisko planowania jest dowiązane do wcześniejszego środowiska planowania, kliknij ikonę Wyszukiwanie , która jest widoczna za polem Poprzednie środowisko planowania. Wybrane poprzednie środowisko planowania jest wykorzystywane na potrzeby danych historycznych. Program TRIRIGA Strategic Facility Planning obsługuje dwa okresy historyczne.
b. W polu Rok planowania podaj rok reprezentowany przez nowe środowisko
planowania. Na przykład, jeśli rozpoczynane jest planowanie na rok podatkowy 2013, wprowadź wartość 2013. Jeśli dostępne jest poprzednie środowisko planowania, wówczas rok planowania jest ustawiony na następny rok.
c. W polu Konfiguracja okresu planowania kliknij ikonę Wyszukiwanie i wybierz odpowiednią konfigurację dla okresu planowania.
d. Aby ustawić środowisko planowania jako plan wzorcowy do odzwierciedlenia w wykresach metryk przedsiębiorstwa na portalu i w planie portfela, zaznacz pole wyboru Wzorcowy. Tylko jeden plan może być planem wzorcowym. Jeśli nowy plan zostanie wybrany jako plan wzorcowy, wówczas to ustawienie dotyczące
poprzedniego planu wzorcowego zostanie automatycznie skasowane.
e. Wybierz walutę i jednostki powierzchni dla nowego środowiska planowania.
4. Kliknij opcję Utwórz wersję roboczą.
Ustawianie zakresu środowiska planowania
Domyślny zakres środowiska planowania jest określany w Menedżerze planowania. Można jednak ograniczyć środowisko planowania do określonego zestawu budynków.
Procedura
Kliknij czynność Dodaj budynki na pasku sekcji Zakres, aby wybrać budynki do dodania do zakresu lub kliknij czynność Usuń, aby usunąć budynki już znajdujące się na liście.
Konfigurowanie kontaktów
Określenie osób, które zostaną powiadomione o zdarzeniach w danym środowisku planowania, odbywa się poprzez skonfigurowanie kluczowych kontaktów i ról osób kontaktowych.
Procedura
1. W celu dodania osoby na karcie Kontakty w formularzu Środowisko planowania kliknij przycisk Dodaj osobę.
a. Opcjonalne: Kliknij czynność Zastosuj filtry lub Skasuj filtry, aby poszerzyć lub zawęzić listę osób.
b. Wybierz z listy i kliknij przycisk OK. Osoba jest dodawana do listy osób kontaktowych dla danego środowiska planowania.
2. Aby określić rolę osoby kontaktowej, kliknij nazwisko danej osoby.
a. W sekcji Rola formularza Rola osoby kontaktowej wybierz rolę osoby dla danego planu. W obszarze Powiązane raporty można również wybrać opcję Wszystkie role.
b. Kliknij przycisk OK, a następnie Zapisz i zamknij.
Wymagania wstępne dotyczące generowania danych
Przed wygenerowaniem danych dla nowego środowiska planowania konfiguracja danych musi spełniać wymagania generowania poprawnych danych.
Typ rekordu Wymagania
Budynek Miasto w polu Wyszukiwanie położenia w sekcji
Adres główny w każdym rekordzie Budynek musi znajdować się na karcie Zarządzaj miastami Menedżera planowania. Jeśli miasto nie znajduje się na karcie Zarządzaj miastami, budynki w tym mieście nie są przechwytywane.
Typ rekordu Wymagania
Powierzchnia Pole Klasa bieżącego wykorzystania
powierzchni w każdym rekordzie Powierzchnia lub klasa powierzchni znajdująca się wyżej w hierarchii klasyfikacji Bieżąca klasa powierzchni musi znajdować się na karcie Zarządzaj klasami powierzchni Menedżera planowania. Rekordy powierzchni z klasami powierzchni, które znajdują się wyżej w hierarchii klasyfikacji Bieżąca klasa powierzchni niż klasy powierzchni wymienione na karcie Zarządzaj klasami powierzchni nie są przechwytywane.
Każda organizacja wymieniona w sekcji Przydział zajętości karty Przydział każdego rekordu Powierzchnia lub organizacja znajdująca się wyżej w hierarchii Organizacje musi znajdować się na karcie Zarządzaj organizacjami Menedżera planowania. Rekordy powierzchni z organizacjami Przydziały zajętości, które znajdują się wyżej w hierarchii Organizacje niż organizacje
wymienione na karcie Zarządzaj organizacjami nie są przechwytywane.
Osoby Pole Ścieżka lokalizacji w sekcji Lokalizacja
podstawowa karty Ogólne rekordu Osoby i wszystkie lokalizacje wymienione w sekcji Inne przypisane lokalizacje karty Lokalizacje i Zasoby zawierają rekord Budynek na karcie Zarządzaj budynkami strony Menedżer planowania.
Rekordy osób z budynkami nieznajdujące się na karcie Zarządzaj budynkami nie są
przechwytywane.
Pole Ścieżka organizacji w sekcji Organizacja podstawowa na karcie Ogólne rekordu Osoby zawiera organizację na karcie Zarządzaj organizacjami strony Menedżer planowania.
Rekordy osób z organizacjami, które znajdują się wyżej w hierarchii Organizacje niż organizacje wymienione na karcie Zarządzaj organizacjami nie są przechwytywane.
Pole Ścieżka lokalizacji w sekcji Lokalizacja podstawowa karty Ogólne rekordu Osoby i wszystkie lokalizacje wymienione w sekcji Inne przypisane lokalizacje karty Lokalizacje i zasoby każdego rekordu Osoby to rekord Powierzchnia z typem miary planowania wg klasy powierzchni o wartości Zajętość.
Bieżąca klasa powierzchni Pole Domyślny standard powierzchni jest skonfigurowane w każdym rekordzie Bieżąca klasa powierzchni na karcie Zarządzaj klasami powierzchni Menedżera planowania i w każdej klasie powierzchni znajdującej się niżej w hierarchii klasyfikacji Bieżąca klasa powierzchni niż klasy powierzchni wymienione na karcie Zarządzaj klasami powierzchni.
Generowanie danych planowania
Wzorcowe dane planowania to obraz bieżącego stanu danych popytu i podaży w określonym momencie, używanych przez aplikację zarządzania powierzchnią.
Zanim rozpoczniesz
Przed wygenerowaniem danych dla nowego środowiska planowania upewnij się, że konfiguracja danych spełnia wymagania generowania poprawnych danych.
O tym zadaniu
W przypadku generowania danych dla środowiska planowania można zmienić bieżący okres dla danych. Zmiana bieżącego okresu dla danych umożliwia przeniesienie danych środowiska planowania z jednego okresu planowania do kolejnego.
Ograniczenie: Po zmianie bieżącego okresu nie można powrócić do okresu wybranego wcześniej. Bieżący okres można zmienić tylko dla okresu w ramach roku planowania.
Procedura
1. Na pasku czynności środowiska planowania wybierz czynność Generuj dane.
2. Opcjonalne: Zmień bieżący okres.
3. Kliknij przycisk Kontynuuj. Podczas generowania danych środowisko planowania jest zablokowane w stanie tylko do odczytu ze statusem Przetwarzanie. W zależności od poziomu szczegółowości zbieranych danych ten proces może zająć kilka godzin.
Wyniki
Po wygenerowaniu danych można edytować środowisko planowania, które powraca do swojego poprzedniego statusu. Teraz następuje wypełnienie pól na karcie Prognoza oraz w sekcjach Podsumowanie, Dane planowania, Podsumowanie podaży oraz Dziennik
przechwytywania danych. Wybierz czynność Pokaż procesy, aby wyświetlić listę
ukończonych procesów. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany w rekordzie Środowisko planowania.
Pokaż procesy i Ukryj procesy
Czynności Pokaż procesy i Ukryj procesy służą do rozwiązywania problemów dotyczących danych.
Czynności Pokaż procesy i Ukryj procesy na pasku sekcji Podsumowanie mogą być niewidoczne. Czynności Pokaż procesy i Ukryj procesy są widoczne tylko dla użytkowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
Kliknięcie opcji Pokaż procesy powoduje dodanie trzech kart do sekcji Dane planowania. Są to następujące karty: Działające procesy, Zakończone procesy i Procesy wyjątków.
System TRIRIGA Strategic Facility Planning generuje dane dla określonego środowiska planowania i wyświetla informacje o działających i zakończonych procesach oraz napotkanych wyjątkach.
Czynności Pokaż procesy można użyć jako narzędzia podczas generowania danych.
Kliknięcie opcji Ukryj procesy powoduje usunięcie z widoku kart Działające procesy, Zakończone procesy i Procesy wyjątków.
Rozdział 3. Prognozowanie
Prognozowanie jest procesem analizowania bieżących i historycznych danych w celu określenia przyszłych trendów.
Dane prognozy
Dane prognozy to dane przewidywane na podstawie danych poprzednich i danych ankiety prognozy.
Dane planowania to informacje, jakie zawiera produkt IBM TRIRIGA w zakresie popytu i podaży. Podaż stanowi agregację tych samych danych, co popyt, ale bez uwzględniania organizacji. W przypadku generowania danych dla środowiska planowania produkt IBM TRIRIGA znajduje wszelkie różnice w popycie. Następnie tworzy rekordy prognozy obok rekordów popytu. IBM TRIRIGA wykorzystuje dane prognozy w celu wygenerowania wykresu podaży i popytu, który przedstawia przyszłość.
Ankiety prognoz dla powierzchni
Ankiety prognoz dla powierzchni umożliwiają zbieranie danych prognozowania powierzchni dla organizacji planowania. Po wygenerowaniu danych dla danego środowiska planowania ankiety są tworzone automatycznie dla każdej organizacji planowania.
Każda organizacja planowania posiada ankietę dotyczącą prognoz. System TRIRIGA Strategic Facility Planning wypełnia główny kontakt dla każdej ankiety prognoz danymi osoby wyznaczonej do roli kontaktowej kierownika jednostki biznesowej w każdej organizacji. Ankiety prognozy można wielokrotnie wysyłać do osoby kontaktowej
odpowiedzialnej za planowanie w danej organizacji. Planista może również wypełnić ankiety informacjami uzyskanymi od kierownika jednostki biznesowej.
Wypełnianie ankiet dotyczących prognoz
Osoba zarządzająca środowiskiem pracy wypełnia lub wysyła ankiety prognozy w celu gromadzenia danych wymaganych do prognozowania przyszłych potrzeb dotyczących powierzchni. Ankiety prognoz są tworzone podczas generowania danych dla środowiska planowania.
Procedura
1. Kliknij kolejno opcje Powierzchnia > Plan powierzchni > Ankiety dot. prognoz, aby wyświetlić ankiety dot. prognoz wygenerowane przez program TRIRIGA Strategic Facility Planning.
2. Opcjonalne: Możesz skontaktować się bezpośrednio z kierownikami jednostki biznesowej i dopiero potem uzupełnić ankietę.
3. Opcjonalne: Jeśli jednak zamierzasz wysłać ankiety prognoz do wypełnienia przez kierowników jednostki biznesowej, możesz zaznaczyć pola wyboru dla ankiet wybranych do wysłania, a następnie kliknąć opcję Wyślij lub kliknąć jedną ankietę do otwarcia i edycji. Po zakończeniu kliknij opcję Wyślij. Następnie wyślij ankietę w formularzu offline pocztą elektroniczną lub wyślij powiadomienie dla kierownika jednostki biznesowej z prośbą o wypełnienie ankiety online.
4. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać zmiany do ankiety.
5. Po ukończeniu ankiety kliknij opcję Wyślij.
