RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE

1

RESEARCH

1 Boom na rynku magazynowym trwa w najlepsze. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat całkowity

zasób nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej w Polsce powiększył się o ponad 40%. Jednocześnie wysoki poziom popytu sprawia, że stopa pustostanów osiągnęła na koniec 2018 r. historyczne minimum. Rynek przyciąga również coraz większą uwagę inwestorów międzynarodowych, o czym świadczy najwyższy w historii wolumen transakcji inwestycyjnych zawartych w sektorze obiektów przemysłowo-logistycznych.

Łączna powierzchnia oddana w 2018 r.

Stopa pustostanów, IV kw. 2018 r.

Zakres stawek czynszów bazowych (m²/mies.)

W budowie

At a glance IV kw. 2018

2 208 600 m ²

2,50 – 5,35 ^EUR 1 921 800 ^{m 2}

RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE

5,1 ^%

PODAŻ 1

W 2017 i 2018 oddano do użytku obiekty o łącznej powierzchni najmu odpowiednio 2,4 mln m kw. i 2,2 mln m kw., zwiększa- jąc tym samym całkowitą wielkość zasobów do 15,7 mln m kw.

Zdecydowanie najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem był ob- szar Polski Centralnej, na który przypadło aż 35% dostarczonej w ubiegłym roku powierzchni. Dużym zainteresowaniem dewelope- rów cieszyły się również pozostałe główne klastry magazynowe, zwłaszcza Górny i Dolny Śląsk. Wartym odnotowania jest dalszy intensywny rozwój strefy Zachód, zlokalizowanej wzdłuż granicy z Niemcami i nowo oddanej trasy ekspresowej S3.

WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW 3

Pomimo bardzo wysokiego wolumenu nowej podaży, w ciągu 2018 r. wskaźnik pustostanów w segmencie powierzchni maga- zynowych utrzymywał się na bardzo niskim poziomie i oscylował między 4% a 5%. Na koniec grudnia 2018 wyniósł on 5,1%, co jest wynikiem o 0,3 p. proc. niższym od rezultatu z końca 2017 r. Utrzymujący się niski współczynnik dostępnej powierzchni w istniejących budynkach spowodowany jest dużą popularno- ścią projektów typu BTS oraz specyfiką sektora magazynowego, w którym budynki w trakcie budowy wynajęte są już średnio w ok. 70%, a w momencie oddania do użytku są już często w całości zapełnione najemcami.

OBIEKTY W BUDOWIE 2

Duża wielkość powierzchni oddanej w ciągu ostatnich dwóch lat nie zniechęca deweloperów do rozpoczynania kolejnych inwesty- cji. Obecnie w trakcie budowy znajduje się ponad 1,9 mln m kw.

nowoczesnej powierzchni magazynowej. Jest to wolumen o 35%

większy niż w grudniu 2017 r. i jednocześnie najwyższy w historii rezultat odnotowany na koniec roku. Najwięcej budowanej po- wierzchni przypada na obszar Górnego Śląska (488 400 m kw.) i Polski Centralnej (295 000 m kw.).

STAWKI CZYNSZÓW 4

W 2018 r. zauważalny był powolny trend wzrostu stawek czynszów, zwłaszcza tzw. stawek czynszów efektywnych. Wła- ściciele magazynów stają się mniej skłonni do oferowania atrak- cyjnych zachęt czynszowych, do czego przyczyniły się rosnące koszty pracy i materiałów budowlanych oraz stale bardzo wysoki poziom popytu na powierzchnie magazynowe. Przed gwałtowny- mi zwyżkami kosztów wynajmu zabezpiecza jednak duża wiel- kość nowej podaży oraz wysoki wolumen powierzchni w budowie.

Pozwoli to na utrzymanie w krótkim okresie względnej równo- wagi rynkowej.

Podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych

15,7 ^{mln m 2}

NEW

2

1,00 EUR 2,00 EUR 3,00 EUR 4,00 EUR 5,00 EUR 6,00 EUR Toruń/Bydgoszcz

Szczecin Region Trójmiasta Region Krakowa Wschód Polska Centralna Dolny Śląsk Region Poznania Górny Śląsk Warszawa II Warszawa I

Zachód

9,4%

3,7%

5,8%

8,7%

2,8%

5,1%

2,8%

8,1%

5,4%

3,9%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

0%

0%

Toruń/Bydgoszcz Szczecin

Zachód Region Trójmiasta Region Krakowa Wschód Polska Centralna Dolny Śląsk Region Poznania Górny Śląsk Warszawa II Warszawa I

0 250 000 500 000 750 000

Szczecin Region Trójmiasta Region Krakowa Polska Centralna

Dolny Śląsk

Toruń/Bydgoszcz Warszawa I Region Poznania Górny Śląsk Warszawa II

Wschód Zachód

MLP 3,2%

CBRE GI 2,3%

fundusz PZU 3,3%

Exeter 3,5%

Hillwood 4,9%

Goodman 5,0%

Segro 8,1%

P3 5,3%

Prologis 11,8%

Logicor 9,2%

inni 20,1% Panattoni 23,3%

Warszawa I 4,8%

Warszawa II 20,3%

Górny Śląsk 16,8%

Polska Centralna 15,9%

Region Poznania 13,0%

Dolny Śląsk 10,8%

Szczecin 4,0%

Region Trójmiasta 3,1%

Wschód 2,8%

Toruń/Bydgoszcz 1,9%

Zachód 2,7%

Region Krakowa 3,1%

inne 1,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

m² nowa podaż zasoby stopa pustostanów

Zasoby, nowa podaż, stopa pustostanów Udział regionów logistycznych i magazynowych w rynku, IV kw. 2018

Źródło: BNP Paribas Real Estate Źródło: BNP Paribas Real Estate

Źródło: BNP Paribas Real Estate

Źródło: BNP Paribas Real Estate Źródło: BNP Paribas Real Estate

Źródło: BNP Paribas Real Estate

Powierzchnie przemysłowe i magazynowe w budowie w m

²

, IV kw. 2018 Stopa pustostanów wg klastrów, IV kw. 2018

Struktura własności powierzchni, IV kw. 2018

Przedział stawek czynszów bazowych za m

²

/mies. wg regionów, IV kw. 2018

3 SZCZECIN

BYDGOSZCZ

GORZÓW WLKP.

WROCŁAW OPOLE

KATOWICE

KIELCE

KRAKÓW RZESZÓW LUBLIN ŁÓDŹ

WARSZAWA BIAŁYSTOK POZNAŃ

ZIELONA GÓRA

PIOTRKÓW TRYB.

GDAŃSK

OLSZTYN

TORUŃ

3 4

6 5

1 3

3 4

5

2 2

1

3

Podział rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych na 5 głównych (powyżej 1 miliona m kw.) oraz 6 rozwojowych klastrów wg BNP Paribas Real Estate.

MAPA KLASTRÓW PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH ORAZ SIEĆ TRANSPORTOWA

Źródło: BNP Paribas Real Estate

KLASTRY GŁÓWNE:

1. Warszawa I & II 2. Górny Śląsk 3. Polska Centralna 4. Region Poznania 5. Dolny Śląsk

KLASTRY ROZWOJOWE:

1. Region Krakowa 2. Region Trójmiasta 3. Wschód

4. Bydgoszcz / Toruń 5. Szczecin

6. Zachód

GŁÓWNE DROGI KRAJOWE AUTOSTRADY:

ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE DROGI EKSPRESOWE:

ISTNIEJĄCE W TRAKCIE BUDOWY PLANOWANE

4

Narew

Wisła Utra

ta

Jeziorka Pomiechówek

Czosnów

Wieliszew

Nieporęt

Jabłonna

Izabelin C

Stare Babice

Opacz

Janki

Nadarzyn

Lesznowola ŁOMIANKI

LEGIONOWO NOWY DWÓR

MAZOWIECKI

OTWOCK PRUSZKÓW

MARKI

KOBYŁKA

WOŁOMIN

ZIELONKA ZĄBKI

JÓZEFÓW

KARCZEW KONSTANCIN-

-JEZIORNA PIASECZNO

PIASTÓW

BRWINÓW

PODKOWA LEŚNA

OŻARÓW

MAZOWIECKI

WARSZAWA

E77

E77

E30

E30

E67

E67

62

61

79 7

8

2

7 A2

S8

S8

S2

5 9 22

4

32

14

8

23 3 29

27

24 16 31 25

21 11 7

1. 7R City Flex Airport I 2. Airport House

3. Bokserska Distribution Center 4. City Logistics Warsaw I 5. City Logistics Warsaw II 6. City Logistics Warsaw Airport 7. City Point

8. Diamond Business Park Ursus 9. Distribution Park Żerań 10. Gate One

11. Hillwood Warsaw I, II 12. Ideal Distribution Centre 13. Ideal Idea III

14. Kolmet

15. Krakowska Distribution Park 16. Logicor Annopol

17. Logicor Okęcie 18. Logicor Warszawa 19. Manhattan Business

& Distribution Center 20. Modularna Distribution Centre 21. Metropol Park Jagiellońska 22. Norblin Industrial Park 23. Platan Park

24. Prologis Park Warsaw II 25. Prologis Park Warsaw – Żerań 26. Segro Business Park Okęcie 27. Segro Business Park Warsaw,

Żerań

28. Space Distribution Center 29. Ursus Logistic Center 30. Warsaw Distribution Center 31. Wenecka

32. Żoliborskie Centrum Biurowo- Magazynowe

1. City Park Ideal Idea

Lotnisko Warszawa Okęcie im. Fryderyka Chopina RAKÓWW-WA

AL. KRAKOWSKA AL. JEROZOLIMSKIE

Łopuszańska Kleszczowa

Ryżowa

Szyszkowa POŁUDNIOWA

OBWODNICA W ARSZAWY (S2)

18

13 20 10 2

1

15 17

6 30

19 12

26 28

1

0 2 4 6 8 km

• Niska dostępność gruntów oraz ich wysokie ceny ograniczają szybki rozwój regionu oraz przekładają się na wyższy poziom stawek czynszów najmu w najlepszych obiektach.

• Region Warszawa I cechują najwyższe w Polsce stawki czynszów.

• Średnia wielkość modułów magazynowych jest mniejsza niż w innych regionach. Charakterystyczny jest też relatywnie wy- soki udział tzw. Small Business Units (SBU), które charakteryzu- ją się większym wskaźnikiem powierzchni biurowej.

• Wskaźnik pustostanów utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, (9,4% na koniec 2018 r.) i jest jednym z najwyższych w Polsce.

WARSZAWA I

3,70-5,35 ^EUR 9,4 ^%

WARSZAWA I

749 200 ^{m 2} 38 400 ^{m 2}

PLANOWANE

KLASTRY GŁÓWNE

¹

1. Podaż powyżej 1 mln m kw.

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

*na najbliższe 6 miesięcy

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów

bazowych (m

²

/mies.)

5

1. Altmaster Wola Mrokowska 2. Altmaster Pęcice 3. Altmaster Piaseczno 4. Błonie Business Park 5. Distribution Park Grodzisk Maz.

6. Goodman Grodzisk Logistics Centre 7. Hillwood Błonie

8. Hillwood Błonie II 9. Hillwood Janki 10. Hillwood Kalwaria 11. Hillwood Marki 12. Hillwood Pruszków 13. Lexar Distribution Park 14. Logicor Błonie 15. Logicor Łazy 16. Logicor Piaseczno 17. Logicor Święcice 18. Logicor Święcice II 19. Logicor Teresin 20. MLP Pruszków I 21. MLP Pruszków II 22. MLP Teresin

23. Ożarów I Logistics Centre 24. Ożarów II Logistics Centre 25. P3 Błonie

26. P3 Mszczonów 27. Panattoni Park Garwolin 28. Panattoni Park Grodzisk I, II, 29. Panattoni Park Grodzisk III 30. Panattoni Park Janki I, II 31. Panattoni Park Konotopa 32. Panattoni Park Pruszków II 33. Panattoni Park Radzymin 34. Panattoni Park Warsaw South 35. Piaseczno Business Park 36. Point of View Góra Kalwaria 37. Point of View Kawęczyn 38. Point of View Piaseczno 39. Prologis Park Błonie 40. Prologis Park Błonie II 41. Prologis Park Janki 42. Prologis Park Nadarzyn 43. Prologis Park Sochaczew 44. Prologis Park Teresin

45. Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne 46. Raszyn Business Park

47. Reguły Logistic Park

48. Segro Business Park Warsaw, Ożarów 49. Segro Logistics Park Warsaw,

Nadarzyn

50. Segro Logistics Park Warsaw, Pruszków

51. Techniczna Industrial Park 52. WAN Pruszków

53. West Park Ożarów 54. West Park Pruszków

1. Diamond Business Park Raszyn 2. DL Invest Słomczyn Grójec 3. Goodman Warsaw II Logistics

Centre (Janki)

4. Waimea Logistic Park Teresin Narew

Bug

Bzura

Wkr a

Utrata

Pisia

Rawka

Wisła Utra

ta

Pilica Jeziorka

J. Zegrzyńskie Dzierzążnia

Naruszewo

Joniec NoweMiasto

Załuski

Pomiechówek

Zakroczym

Leoncin Czerwińsk

nad Wisłą Wyszogród

Brochów

Kampinos

Teresin

Baranów

Jaktorów

Puszcza Mariańska

NowyKawęczyn

Regnów

Cielądz Sadkowice

Błędów Pniewy

Goszczyn

Mogielnica Belsk Duży

Promna Jasieniec Biała

Rawska

Chynów Prażmów

Tarczyn Żabia Wola

Lesznowola

Wiązowna Sulejówek

Józefów

Karczew Konstancin- -Jeziorna

Góra Kalwaria Nadarzyn

Sobienie- -Jeziory

Grabów nad Pilicą Kowiesy

Radziejowice Wiskitki

Leszno

Błonie

Milanówek Podkowa Leśna Brwinów Pruszków

Ożarów Mazowiecki

Raszyn Stare

Babice Izabelin C Młodzieszyn

Winnica

Nasielsk Płońsk

Pokrzywnica

Zatory

Somianka

Dąbrówka

Klembów

Kobyłka Marki

Nieporęt Radzymin

Zielonka Ząbki Serock

Wieliszew

Jabłonna Czosnów

Świercze

WARSZAWA

SOCHACZEW

ŁOMIANKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI

LEGIONOWO

WOŁOMIN

OTWOCK

Warka

GRÓJEC

PIASECZNO

Rawa Mazowiecka

MSZCZONÓW ŻYRARDÓW

GRODZISK MAZOWIECKI E77

E30

E67 E77

E77

E30 50

62

92

79

50

79 50

70 50

62

62 61

85 7

2

7 A2

S8

S8

S8

S7

18

30 1 31

36 12

14

11

32 19

28 29 6

2

33

1 2

35 3

37

26

39 40

13 42

43 44

45 46

47

15 49 34 4

8

21 20 24 7

27 22 17

4

54

5

10 25

16 23

53

38 50

51 52

48

9 41 3

0 5 10 15 20 km

WARSZAWA II

2,50-3,40 ^EUR 3,7 ^%

3 177 800 ^{m 2} 203 900 ^{m 2}

WARSZAWA II

PLANOWANE

• Warszawa II to największy rynek magazynowy w Polsce, skupiający ponad jedną piątą całkowitych zasobów kraju.

• W 2018 r. całkowite zasoby powierzchni powiększyły się o około 207 700 m kw., a kolejne 203 900 m kw. jest w budowie.

• Do budynków oddanych w IV kw. należą kolejny etap kompleksu MLP Pruszków II (25 100 m kw.) oraz zlokalizowany w Radzyminie Panattoni BTS DHL (9 000 m kw.).

• Szybki przyrost nowej podaży oraz przewaga obiektów o dużej powierzchni wpływają na utrzymywanie się stawek czynszu najmu na jednym z najniższych poziomów w kraju.

• Realizacja infrastruktury komunikacyjnej we wschodniej (S8, A2) i południowej (S8, S7, S17) części obszaru zaczęły przekładać się na rozwój rynku w tych kierunkach, który to trend nasili się w kolejnych latach.

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów

bazowych (m

²

/mies.)

6

1. Goodman Lędziny Logistics Centre 2. Panattoni Zabrze

3. Panattoni Żory 4. Prologis Park Ujazd 1. 7R Beskid Park 2. 7R Siemianowice Śląskie 3. Alliance Silesia Logistics Center 4. Bielsko-Biała Logistics Centre 5. Centrum Logistyczne Milowice 6. Diamond Business Park Gliwice 7. DL Invest Park Dąbrowa Górnicza 8. DL Invest Park Psary/Czeladź 9. Goodman Gliwice Logistics Centre 10. Goodman Sosnowiec Logistics Centre 11. Górnośląski Park Przemysłowy 12. Hillwood Ruda Śląska 13. Hillwood Zagłębie 14. Logicor Będzin 15. Logicor Czeladź 16. Logicor Częstochowa 17. Logicor Gliwice I 18. Logicor Gliwice II 19. Logicor Mysłowice 20. Logicor Sosnowiec 21. Logistic Park Bieruń 22. Logistic Park Tychy 23. MLP Czeladź 24. MLP Gliwice

25. Panattoni Park Bielsko-Biała II, III 26. Panattoni Park Czeladź III 27. Panattoni Park Gliwice II, III 28. Panattoni Park Ruda

29. Panattoni Park Sosnowiec I, II, III, IV, V 30. Prologis Park Będzin II

31. Prologis Park Chorzów 32. Prologis Park Dąbrowa

33. Segro Business Park Gliwice I, II, III 34. Segro Industrial Park Tychy 35. Segro Industrial Park Tychy II 36. Segro Logistics Park Gliwice 37. Śląskie Centrum Logistyczne 38. Terminal Logistyczny Promont Tychy

Warta J. Porajskie

Mała Panew

Przem sza

Soła Wisła

Bryn ica

CzaPra zerna szm

J. Goczałkowickie

Olza

Pszczynka Ruda

J. Rybnickie

Kłodnica

Dobrodzień Ciasna

Pawonków

Zawadzkie

Lubliniec

Kochanowice

Koszęcin Blachownia

Herby Konopiska

Boronów

Starcza

Olsztyn Podczesna

Kamienica Polska

Poraj

Koziegłowy

Woźniki Kalety

Krupski Młyn

Wielowieś Tworóg

Miasteczko Śl.

Siewierz Mierzącice

Poręba

Ożarowice Świerklaniec

Radzinków Zbrosławice

Pyskowice Toszek

Jemielnica Strzelce Opolskie

Warmątowice

Ujazd

Rudziniec

Kuźnia

Raciborska Pilchowice Sośnicowice

Nędza

Lyski Jejkowice Gaszowice

Rydułtowy Pszów

Radlin

Marklowice

Gorzyce Mszana

Godów

Zebrzydowice

Dębowiec Hażlach

Skoczów

Jaworze

Kozy Bestwina Goczałkowice- -Zdrój

Miedźna Brzeszcze

Bojszowy Kobiór

Suszec

Pawłowice Orzesze Ormontowice

Gierałtowice

Łaziska G.Wyry

Lędziny

Bieruń

Chełm Śl.

Chełmek Libiąż Imielin

Psary Bobrowniki

PIEKARY ŚL.

TARNOWSKIE GÓRY

DĄBROWA G.

BYTOM

GLIWICE

RYBNIK TYCHY

BIELSKO- -BIAŁA ZABRZE

RUDA ŚL.

ŚWIĘTOCHŁOWICE CHORZÓW

SOSNOWIEC

JAWORZNO MYSŁOWICE

JASTRZĘBIE- -ZDRÓJ

Wojkowice

Polanka Wielka Przeciszów

Wilamowice Wieprz

Osiek

Andrychów Kęty

Jasienica Strumień

Chybie Bohumín

Petřvald

HAVÍŘOV KARVINÁ ORLOVÁ

Jankowice

Żarki Kolonowskie

MYSZKÓW

KNURÓW

CZERWIONKA- -LESZCZYNY

ŻORY

PSZCZYNA

OŚWIĘCIM WODZISŁAW

ŚLĄSKI

CZECHOWICE- -DZIECICE

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

E75

E40

E40

E40 E75

E40 E75

E462

E462

E462 46

11

94 78

78

86

11 78 88

94

94

44

86

81

44

1 52

78

67

81 475

40 40

88

1 46

46

S86 S1

S1

S1

S1

S1

S69 A1 A1

A1

A4 A4

A1

A1

13 24

35 5

7 8

12

1 2

3 4

9

2 3 36

29 14

16

30 20 26 15 11 28 31

25 17

27

21 22 34

4 1 18

10 37

38

32

19

33 6 23

0 5 10 15 20 km

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.)

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

GÓRNY ŚLĄSK

PLANOWANE

2,70-3,40 ^EUR 5,8 ^%

2 625 200 ^{m 2} 488 400 ^{m 2}

• Obszar Górnego Śląska pozostaje drugim po Warszawie II naj- większym rynkiem magazynowym w Polsce.

• Zasoby powierzchni przemysłowo-logistycznej powiększyły się w ciągu 2018 r. o 278 200 m kw. za sprawą m.in. ukończenia Pa- nattoni Park Sosnowiec V i rozbudowy Panattoni Park Gliwice III.

• W budowie znajduje się 488 400 m kw., z czego największym projektem jest Panattoni BTS Gliwice.

• W rezultacie dostarczenia wysokiego wolumenu nowej powierzch- ni, wskaźnik pustostanów w ciągu roku wzrósł o 0,7 p. proc. do 5,8% na koniec grudnia 2018 r.

• Poziom stawek czynszów najmu na Górnym Śląsku jest zbliżo-

ny do innych wiodących regionów magazynowych. Widoczny jest

natomiast trend malejącej różnicy między stawkami czynszów

bazowych a efektywnych.

7

J. Sulejowskie Wolbórka

Pilica

Rawka

Skierniewka Raw

ka Bzura Mroga

Bzura

Mzeoszc nica

Bzur a

Ner

Grabia

Widaw ka

Luciąża

Pilica Czarna

Parzęczew Góra św. Małgorzaty

Bielawy

Zduny Chąśno Nowa

Sucha

Nieborów Bolimów

Godzianów Słupia

Żelechlinek

Czerniewice

Inowłódz

Sławno Mniszków Będków

Rokiciny Brójce

Grabica

Drużbice Zelów

ŁękiSzlacheckie Ręczno

Aleksandrów

Paradyż Budziszewice

Nowy Kawęczyn Łyszkowice

Maków Dmosin

Ozorków Głowno

ŁOWICZ

SKIERNIEWICE

Łęczyca

ZGIERZ

Piątek

Lutomiersk

Dobroń

Ksawerów

Andrespol

Rogów Lipce Reymontowskie

Jeżów

Głuchów

Dłutów

Kluki

Kleszczów

Sulmierzyce

Gorzkowice Rozprza KrzysztoporskaWola

Białaczów

Żarnów

Rzeczyca Lubochnia

Ujazd Czarnocin

Moszczenica Domaniewice Witonia

Brzeziny

Koluszki Konstantynów

Łódzki Aleksandrów Łódzki

PABIANICE

BEŁCHATÓW

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Stryków

Rzgów

Tuszyn

Kamieńsk

Sulejów Wolbórz

Opoczno

MAZOWIECKA RAWA

ŁÓDŹ

E75 E30

E30 91

14 92

50 92

70

70

72

72 72

71

71

71

14

12

12

91 74

44 12

1 48

1 8

E75

E75

E67 S8 S14

E67

A1

A1

A1 A2

A2

72

23

7 9

11

18 3

10 6 7 6

14 12 21

19

22 4

17

25 8 2

24

5 4

2 3

1 5

26

1 20 16 13 15

0 5 10 15 20 km

1. Central European Logistics Hub 2. City Logistics Łódź I

3. Diamond Business Park Stryków 4. Goodman Łódź I Logistics

Centre 5. Hillwood Kutno 6. Hillwood Stryków 7. Logicor Łódź 8. Logicor Łódź II 9. Logicor Łódź III 10. Logicor Stryków 11. Logis

12. Logistic City – Piotrków Distribution Centre 13. Łódź Business Park 14. P3 Piotrków

15. Panattoni Park Business Center Łódź

16. Panattoni Park Business Center Łódź II, III, IV

17. Panattoni Park Konstantynów Łódzki

18. Panattoni Park Łódź East I, II 19. Panattoni Park Stryków II, III 20. Prologis Park Łódź 21. Prologis Park Piotrków I 22. Prologis Park Piotrków II 23. Prologis Park Stryków 24. Segro Business Park Łódź 25. Segro Logistics Park Łódź 26. Segro Logistics Park Stryków

1. 7R City Flex Łódź 2. Goodman Łódź II Logistics

Centre

3. Hillwood Łódź (Lućmierz) 4. Hillwood Łódź II 5. MLP Łódź 6. MLP Stryków 7. MountPark Stryków

0 5 10 15 20 km

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.)

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

POLSKA CENTRALNA

PLANOWANE

2,50-3,70 ^EUR 5,1 ^%

2 492 400 ^{m 2} 295 000 ^{m 2}

• Centralne położenie oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruk- tura transportowa sprawiają, że region ten był zdecydowanie najszybciej rozwijającym się rynkiem w 2018 r.

• W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku zasoby powierzchni wzrosły o 780 000 m kw., co oznacza, że rynek ten powiększył się o ok.

46%. Największymi magazynami oddanymi do użytku były ko- lejne etapy kompleksu Central European Logistics Hub, obiekt Zalando wybudowany przez Hillwood w Głuchowie, Panattoni Park Stryków III oraz następna faza P3 Piotrków.

• Wśród największych projektów będących obecnie w trakcie re- alizacji są: obiekty typu BTS dedykowane Leroy Merlin, Castora- mie oraz dalszy etap Central European Logistics Hub.

• Obszar Polski Centralnej cechuje się wśród głównych rynków

magazynowych jednym z najwyższych współczynników przed-

najmu powierzchni. Na koniec grudnia 2018 r. ponad 80% budo-

wanej powierzchni było już wynajęte.

8

1. Centrum Magazynowe Bugaj 2. Clip – Centrum Logistyczno

Inwestycyjne Poznań 3. Doxler

4. Goodman Poznań I Logistics Centre

5. Goodman Poznań III Logistics Centre

6. Goodman Poznań Airport Logistics Centre 7. Logicor Poznań I 8. Logicor Poznań II 9. Logicor Poznań III 10. Logit

11. Luvena Logistic Park Poznań 12. MLP Poznań

13. Nickel Technology Park Poznań 14. P3 Poznań

15. Panattoni Park Poznań III 16. Panattoni Park Poznań IV 17. Panattoni Park Poznań V 18. Panattoni Park Poznań VI 19. Panattoni Park Poznań VIII 20. Panattoni Park Poznań IX 21. Panattoni Park Poznań Airport 22. Panattoni Park Września 23. Prologis Park Poznań I 24. Prologis Park Poznań II 25. Prologis Park Poznań III 26. Segro Logistics Park Poznań,

Gądki

27. Segro Logistics Park Poznań, Komorniki

1. MLP Poznań West 2. Segro Logistics Park Poznań,

Gołuski

3. Waimea Logistic Park Tarnowo Podgórne

Warta

Mogilnica

War

ta Lubasz

Połajewo

Wronki Obrzycko

Ostroróg

Szmotuły

Oborniki

Rokietnica Kaźmierz

Duszniki

Buk

Opalenica

Granowo Grodzisk

Wielkopolski

Kamieniec

Śmigiel

Lipno

Osieczna

Krzywiń

Dolsk

Jaraczewo Książ Wielkopolski Brodnica

Czempiń Mosina

Stęszew Puszczykowo

Kleszczewo

Dominowo Nekla Czerniejewo Pobiedziska

Murowana Goślina

Łubowo Kiszkowo

Kłecko Sroki

Mieścisko

Wapno Budzyń

Rogoźno

Kostrzyn Czerwonak

Suchy Las

Środa Wielkopolska

Miłosław

Zaniemyśl Kórnik Komorniki

Krzykosy Nowe Miasto n. Wartą Kościan

Dopiewo Tarnowo Podgórne

Ryczywół

POZNAŃ

WĄGROWIEC

SWARZĘDZ

ŚREM

JAROCIN

E30

E30 E261

E261

E261

11

11

92

92

11

12

11 15

15

32 5

5

S5

A2 S11

A2

S5

4

25

9

18 16

1

2

7 14 5

23

21

19

26 24

22 17

3 6 8

11 13

27

10 15

2 1

3 20

12

0 5 10 15 20 km

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.)

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

POZNAŃ

PLANOWANE

2,80-3,50 ^EUR 8,7 ^%

2 030 200 ^{m 2} 15 000 ^{m 2}

• W ciągu 2018 r. poznański rynek magazynowy powiększył się o 185 000 m kw., a największym obiektem oddanym do użytku w IV kw. był kolejny etap Panattoni Park Poznań VIII (36 400 m kw.).

• Za sprawą znaczącego wolumenu nowej powierzchni wskaźnik pustostanów uległ w porównaniu do końca 2017 r. zwiększeniu o 1,2 p. proc. i obecnie wynosi 8,7%.

• Na koniec grudnia w budowie pozostawał jedynie jeden obiekt – kolejny etap Parku Przemysłowego Luboń (15 000 m kw.).

• Poziom czynszów najmu powierzchni utrzymuje się na stabilnym poziomie, jednak zauważalny jest wzrost stawek wywoławczych dla najbardziej atrakcyjnych obiektów.

• Region Poznania charakteryzuje się jednymi z najniższych pozio-

mów stopy bezrobocia w Polsce, co powoduje znaczące trudności

w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników przez operatorów

magazynowych.

9

Oława

Oława

Odra Odra

J. Mietkowskie Strzegomka

Wąsosz

Jemielno

Wińsko Żmigród

Milicz

Twardogóra

Dobroszyce Zawonia Trzebnica

Oborniki Śl.

Wisznia Mała Brzeg

Dolny Wołów

Malczyce

Miękinia

Kostomłoty

Mietków

Marcinowice Sobótka

Łagiewniki

Kondratowice

Niemcza Pieszyce

Stoszowice NowaRuda

Piława

Górna Ciepłowody

Ziębice Przeworno

Grodków Olszanka Wiązów

Domaniów Żórawina

Siechnice Czernica

Długołęka

BIerutów

Jelcz- -Laskowice

Lubsza Kobierzyce

Strzelin

Skarbimierz Osiedle

Ząbkowice Śl.

Jordanów Śląski

Borów Żarów

WrocławskieKąty Środa

Śląska

Krośnice

Prusice

OLEŚNICA

OŁAWA

BRZEG ŚWIDNICA

DZIERŻONIÓW

BIELAWA

WROCŁAW

0 5 10 15 20 km

E67

E67

E40

E67

E40 E40

E261 36

94

94

94 35

39

15

5

8

8

25 S5

S8 S8

S8 A4

A4 A8

A4

15

12

7 1

1 2 14

3

4

5 10 11

6

25 27

26 19 20

21 13 24

22

23 16

18

17

9 8

0 5 10 15 20 km

1. 7R Wrocław

2. City Logistics Wrocław I 3. Distribution Park Wrocław 4. Eurologis

5. Gazowa Industrial Park 6. Goodman Wrocław IV Logistics

Centre

7. Goodman Wrocław V Logistics Centre

8. Hillwood Wrocław I 9. Hillwood Wrocław II 10. Hillwood Wrocław III 11. Logicor Wrocław II 12. MLP Wrocław

13. Panattoni Park Wrocław II 14. Panattoni Park Wrocław III 15. Panattoni Park Wrocław IV 16. Panattoni Park Wrocław V 17. Panattoni Park Wrocław VII 18. Panattoni Park Wrocław Airport 19. Prologis Park Wrocław I 20. Prologis Park Wrocław III 21. Prologis Park Wrocław IV 22. Prologis Park Wrocław V 23. Segro Industrial Park Wrocław 24. Tiner Logistic Park

25. Wrocław Business Park 26. Wrocław-Bielany Logistics

Centre

27. VATT Invest Wrocław

1. MountPark Wrocław PLANOWANE

• Rynek regionu wrocławskiego zawdzięcza swój rozwój rozbudo- wanej infrastrukturze transportowej. Znaczna część obiektów ma- gazynowych obsługuje rynki zagraniczne, czemu sprzyja bliskość południowej i zachodniej granicy kraju.

• W IV kw. 2018 roku największymi obiektami oddanymi do użytku były City Logistics Wrocław I (36 700 m kw.) oraz Hillwood Wro- cław 2 (33 600 m kw.).

• Odnotowywany od początku 2017 r. wzrost zainteresowania po- wierzchniami magazynowymi ze strony najemców przekłada się na sukcesywny spadek wskaźnika pustostanów, który wynosi obecnie jedynie 2,8%.

• Stawki czynszów w rejonie Wrocławia należą do jednych z najwyż- szych wśród głównych klastrów magazynowych (z wyłączeniem obiektów położonych w granicach miejskich Krakowa i Warszawy).

• W grudniu 2017 roku otwarto fragment drogi ekspresowej S5 na północ od Wrocławia. Cała trasa szybkiego ruchu między Wrocła- wiem i Poznaniem powinna zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2019 r., co zapewne pociągnie za sobą rozwój obszaru na północ od Wrocławia.

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.)

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

DOLNY ŚLĄSK

2,70-3,60 ^EUR 2,8 ^%

1 690 100 ^{m 2}

131 400 ^{m 2}

10

Świnna Poręba (bud.)

J. Dobczyckie

Raba

Raba

Skawa

S kawa

Wisła Ogrodzieniec

Żarnowiec

Sędziszów

Kozłów

Charsznica Miechów

Książ Wielki

Michałów

Słaboszów

Działoszyce

Czarnocin Racławice

Pałecznica Radziemice

Koniusza

Luborzyca Michałowice

Iwanowice Włościańskie Skała

Wielka Wieś

Zielonki Trzyciąż Gołcza

Sułoszowa Klucze

Bolesław

Bukowno

Trzebinia

Krzeszowice

Zabierzów

Alwernia

Spytkowice

Brzeźnica

Tomice

Wadowice

Kalwaria Zebrzydowska

Stryszów

Lanckorona

Mucharz Zembrzyce

Stryszawa

Tokarnia

Bystra Jordanów

WyżnaRaba

Rabka- -Zdrój

Mszana Dolna Lubień

Pcim

Wiśniowa

Jodłownik

Dobra Tymbark Laskowa

Żegocina Trzciana Łapanów

WiśniczNowy

Raciechowice Dobczyce

Myślenice Siepraw Mogilany

Skawina

Wieliczka Świątniki Górne

Sułkowice

Gdów Tomaszkowice

Niepołomice

Kłaj Rzezawa

Lipnica Murowana

Limanowa

Łukowica Słopnica

Niedźwiedź Zawoja

Sucha

Beskidzka Maków Podhalański

Budzów Liszki Czernichów Babice

Jerzmanowice

Proszowice NoweBrzesko

Drwina Wawrzeńczyce

Słomniki Kazimierza

Wielka Skalbmierz

Pińczów Wodzisław

Wolbrom Pilica

OLKUSZ

CHRZANÓW

BOCHNIA

KRAKÓW

ZAWIERCIE

E40

E40

E77 E462

E77

94

79

44

52 28

28

28

28 75

47 7

7

79 75 7

S7 S7

A4 S52

A4

1

1 4

8 2

6

7

5 11

12

3 9 10

1. Centrum Logistyczne Kraków III 1. 7R Hillwood Park Kraków

Kokotów

2. Centrum Logistyczne Kraków I 3. Centrum Logistyczne Kraków II 4. Goodman Kraków Airport

Logistics Centre 5. KJF Park Balice 6. Logicor Kraków 7. Łęgprzem Kraków 8. MARR Business Park 9. MG Logistic

10. Panattoni Park Kraków II, III, IV 11. RB Logistic Olkusz

12. Witek Airport Logistic Centre

0 5 10 15 20 km

KRAKÓW

3,00-4,00 ^EUR 481 600 ^{m 2}

121 900 ^{m 2}

5,3 ^%

• Krakowski rynek magazynowy powiększył się w 2018 r.

o 57 300 m kw., w zdecydowanej mierze za sprawą realizowa- nia kolejnych etapów kompleksu 7R Park Kraków.

• Po gwałtownym wzroście wskaźnika pustostanów odnotowa- nym na koniec 2017 r., udział powierzchni niewynajętej ulega stopniowemu zmniejszeniu i na koniec grudnia 2018 r. wyniósł on 5,4%.

• Obecnie w trakcie budowy, oprócz kolejnych faz 7R Park Kra- ków, znajduje się kolejny etap Goodman Kraków Airport Logi- stics Centre.

• Z powodu ograniczonej ilości nowoczesnej powierzchni w gra- nicach miasta, Kraków pozostaje nadal najdroższym po War- szawie I rynkiem magazynowym.

1. Podaż poniżej 1 mln m kw.

KLASTRY ROZWOJOWE

¹

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.) GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

*na najbliższe 6 miesięcy

PLANOWANE

11

J. Żarno- wieckie

Z a t o k a P u c k a

Z a t o k a G d a ń s k a

Wisła

Nogat Martwa

Wisła Reda

J. Raduńskie Dln.

Radunia

Krokowa

Jastarnia Władysławowo

Puck Gniewino

Reda

Luzino

Szemud

Przodkowo

Żukowo Chmielno KARTUZY

Somonino

Przywidz

Kolbudy

Nowa Karczma

Liniewo

Stara Kiszewa

Kaliska

Zblewo

Pelplin Sulkowy

Miłoradz Lichnowy Pszczółki

Trąbki Wielkie

Skarszewy

Suchy Dąb Cedry Wielkie

Ostaszewo Stegna

Sztutowo

Nowy Dwór Gdański

Nowy Staw

Stary Targ Kosakowo

WEJHEROWO Hel

PRUSZCZ GDAŃSKI

STAROGARD GDAŃSKI

MALBORK

SZTUM

GDYNIA

GDAŃSK

SOPOT RUMIA

TCZEW

E28 E28

E77

E75 20

55

55 22 22

22 91

91 20

6

7

S7 S6

S7 S6

S6

A1

9 5

7 15

8

13 11 14

6

2

3

4 16 1

17 12 10

1. 7R Park City Flex Gdańsk 2. 7R Tczew

3. Gdańsk-Kowale Distribution Centre I

4. Gdańsk-Kowale Distribution Centre II

5. Gdańsk-Kowale Distribution Centre IV

6. Gdańsk-Kowale Distribution Centre V

7. Centrum Magazynowe Hutnicza 8. Goodman Pomeranian Logistics

Centre

9. Hillwood 7R Kowale II 10. Logistic Center Pruszcz Gdański 11. Panattoni Park Gdańsk 12. Panattoni Park Gdańsk II 13. Panattoni Park Gdańsk III 14. Panattoni Park Rafineria 15. Port Gdynia Logistic Centre 16. Prologis Park Gdańsk 17. Segro Logistics Park Gdańsk

0 5 10 15 20 km

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.)

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

2,90-3,50 ^EUR 2,8 ^%

483 900 ^{m 2} 146 600 ^{m 2}

• Region Trójmiasta jest największym rynkiem przemysłowo-logi- stycznym północnej Polski. Bliskość międzynarodowych portów morskich, lotniska i dróg szybkiego ruchu przyczyniają się do rozwoju transportu intermodalnego.

• W całym 2018 r. nowoczesna powierzchnia magazynowa na tym rynku powiększyła się jedynie o 37 000 m kw. Do użytku oddano tylko kolejny etap Goodman Pomeranian Logistics Centre.

• Znikoma wielkość nowej podaży umożliwiła wchłonięcie znacz- nego wolumenu powierzchni dotychczas niewynajętej . W po- równaniu z końcem 2017 r., wskaźnik pustostanów obniżył się o 2,1 p. proc. i wynosi obecnie 2,8%.

• Obecnie w budowie jest 146 600 m kw. powierzchni magazyno- wej, zlokalizowanej w pięciu projektach. Jest to najwyższy wynik spośród wszystkich klastrów rozwojowych (posiadających ist- niejące zasoby na poziomie między 100 000 a 1 000 000 m kw.).

TRÓJMIASTO

12

Wieprz

Chodelka

Bystrzyca

Abramów

Kurów

Końskowola Markuszów

Garbów

Jastków

Nałęczów

Wojciechów Poniatowa

Bełżyce

Borzechów

Jabłonna

Piaski Mełgiew

Milejów

Cyców Puchaczów Łęczna Ludwin Spiczyn

Niemce

Serniki Lubartów

Jakubowice Murowane

Trawniki

Fajsławice

Łopiennik Górny Chodel

Konopnica

Niedrzwica Duża Wąwolnica

Kamionka

LUBLIN

ŚWIDNIK 48

19

19

19 74

82

17 12 12

S19

S17

S19

S17

7 1 5

2 4 6 3

Przyrwa Wisłoka

Łęg Wisła

Wi^sła

Zalew

Pilzno Wisłok

Wisłok a

Szydłów Staszów Łoniów

Osiek

Baranów Sandomierski

Padew Narodowa

Tuszów Narodowy Gawłuszowice

Borowa Pacanów

Szczucin

Wadowice Górne

Radomyśl

Wielki Przecław

Radgoszcz

Dąbrowa Tarnowska

Lisia Góra

Pustków

Żyraków

Czarna

Pilzno

Wielopole Skrzyńskie

Wiśniowa

Frysztak Kołaczyce

Wojaszówka

Tarnowiec Jedlicze Dębowiec

Chorkówka

Niebylec

Domaradz

Jasienica Rozielna Brzozów Haczów Korczyna Czudec Iwierzyce

Boguchwała

Tyczyn

Lubenia Świlcza Trzebownisko

Głogów Małopolski Niwiska Kolbuszowa

Cmolas

Dzikowiec Majdan Królewski

Bojanów Grąbów

NowaDęba

Raniżów

Ostrów Sędziszów Młp.

Ropczyce

Skrzyszów

Tuchów

Ryglice

Rzepiennik Strzyżewski

Ciężkowice

Moszczenica

Szerzyny Skołyszyn Biecz

Łużna

Lipinki

Jodłowa Brzostek

Brzyska Połaniec

Łubnice

Koprzywnica

Rytwiany

Oleśnica Tuczępy

TARNÓW

RZESZÓW

DĘBICA

STRZYŻÓW

JASŁO

GORLICE

KROSNO MIELEC

TARNOBRZEG

STALOWA WOLA

79

79

73

73

73

28 9

9 9

E371

E40

A4 A4

S19

8 11

10

9

2 1

12

0 5 10 15 20 km

0 5 10 15 20 km

1. Centrum Logistyczne Mełgiewska

2. Centrum Logistyczne Tokarska 3. Centrum Logistyczne Vetterów 4. Goodman Lublin Logistics

Centre

5. Go East - Lubelskie Centrum Logistyczne

6. MLP Lublin

7. Panattoni Park Lublin I, II 8. Centrum Logistyczne Rogoźnica 9. Panattoni Park Rzeszów 10. Skalski Logistic Park Podgrodzie 11. Waimea Cargo Terminal

Rzeszów-Jesionka

12. Waimea Logistic Park Korczowa

1. 7R Rzeszów 2. Korczowa Logistic Park

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.)

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

WSCHÓD

3,20-3,60 ^EUR 8,1 ^%

435 000 ^{m 2} 43 100 ^{m 2}

• W 2018 r. deweloperzy ukończyli budowę dwóch wielkoskalowych projektów w tym regionie. Jednym z nich jest pierwszy nowoczesny obiekt magazynowy w Białymstoku – Panattoni Park Białystok (40 600 m kw.). Projekt ten jest bezpośrednim następstwem ukończenia w tym roku trasy ekspresowej S8 na odcinku Warszawa – Białystok.

Drugi projekt to kolejny etap Panattoni Park Lublin (34 600 m kw.).

• Dostarczenie znacząco wysokiego wolumenu nowej podaży na ry- nek o relatywnie małej skali spowodowało wysoki wzrost wskaźni- ka pustostanów w tym regionie z 4,0% na koniec czerwca do 8,1%

na koniec grudnia 2018 r.

• Planowane na lata 2019-2020 zakończenie budowy całości drogi ekspresowej S17 między Warszawą a Lublinem znacząco poprawi komunikację ze stolicą i zwiększy potencjał rozwoju sektora maga- zynowego na tym obszarze.

• Trasa S19 między Lublinem a Rzeszowem, będąca częścią Via Car- patia, objęta jest już w całości umowami „Zaprojektuj i Zbuduj”.

PLANOWANE

13

Ina Randow

Randow

Odra Zach.

Odra

Płonia

Ina

Gow

ienica

Roztoka Odrzańska Z a l e w

S z c z e c i ń s k i J. Nowowar-

pieńskie

Małe Dąbie

J. Dąbie

J. Miedwie

Odra Wsch.

Brüssow

Gartz Penkun

Osina

Stara Dąbrowa

Stare Czarnowo

Kołbaskowo Kobylanka

Dobra

Stepnica

Maszewo

Gryfino

Nowogard

Goleniów POLICE

STARGARD

SZCZECIN

E65

E65

E65

E28

E28 104

E28

E28 10

10

20 13

31

2

2

A6

S3

S3

S6

S10

1 4

7 1

6

3 5 2

1. 7R Szczecin 2. Exeter Park Szczecin 3. North-West Logistic Park II 4. Panattoni Park Szczecin I 5. Panattoni Park Szczecin II 6. Prologis Park Szczecin 7. Waimea Logistic Park Statgard

0 5 10 15 20 km

Brda

Kanał

Noteć Notecki

Wisła

Wisła Drwęca

Sicienko

Osielsko Pruszcz

Stolno

Lisewo

Chełmża

Łysomice

Lubicz Dolny

Obrowo

Ciechocinek Aleksandrów

Kujawski NieszawkaMała

Rojewo Złotniki

Kujawskie Nowa Wieś Wielka Białe

Błota

Solec Kujawski

Zławieś Wielka

Łabiszyn

Barcin

Wielka Nieszawka

Gniewkowo

Kowalewo Pomorskie Płużnica Kijewo

Królewskie

Dąbrowa Chełmińska

Unisław

Łubianka Papowo Biskupie Dobrcz

BYDGOSZCZ

TORUŃ

E75 E261

E261

25

25

15

15 55

91

10

10 80

80 5

5

A1

S5 S5

S5 S10

S10

1

1 4

3 2

2

1. Logistic and Business Park Bydgoszcz

2. Goodman Toruń Logistics Centre

3. Panattoni Park Bydgoszcz 4. Waimea Logistic Park Bydgoszcz

1. Diamond Business Park Toruń 2. Hillwood Bydgoszcz 3. Panattoni Park Toruń

0 5 10 15 20 km

1. Park Szczecin II PLANOWANE

SZCZECIN

• 47% całkowitej powierzchni magazynowej w tym regionie sta- nowią dwa wielkoskalowe obiekty typu BTS, obydwa zajmowa- ne przez operatorów z sektora e-commerce: Amazon Szczecin (161 500 mkw.) będący największym w Polsce obiektem maga- zynowym oraz Zalando Szczecin (130 000 m kw.).

• W rezultacie oddania do użytkowania w IV kw. 2018 r. nowych obiektów, wskaźnik pustostanów wzrósł do 3,9%.

• Na koniec grudnia w trakcie budowy pozostawały cztery obiek- ty magazynowe: kolejny etap Panattoni Park Szczecin I (39 200 m kw.), kolejny etap Panattoni Park Szczecin II (37 700 m kw.), Panattoni BTS Stargard (13 000 m kw.) oraz Waimea Logistic Park Stargard (11 300 m kw.).

BYDGOSZCZ / TORUŃ

• W 2017 roku rynek magazynowy w regionie Bydgoszczy i Torunia powiększył się aż o 86%, na co złożyło się oddanie do użytku trzech obiektów magazynowych o znaczącej powierzchni, z których naj- większym był Panattoni BTS Kaufland (45 650 m kw.). Natomiast w 2018 r. nie ukończono żadnych nowych obiektów.

• Obecnie w trakcie budowy znajduje się jeden projekt magazynowy – Waimea Logistic Park Bydgoszcz (21 200 m kw.).

• Na koniec grudnia nie było żadnej wolnej powierzchni w istnieją-

cych obiektach magazynowych w tym regionie. 3,00-3,50 ^EUR

0 ^% 295 200 ^{m 2}

21 200 ^{m 2}

3,00-3,80 ^EUR 3.9 ^%

618 800 ^{m 2} 101 700 ^{m 2}

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE PLANOWANE

*na najbliższe 6 miesięcy

*na najbliższe 6 miesięcy

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.) GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

Stopa pustostanów

Powierzchnia w budowie Zasoby

Stawki czynszów bazowych (m

²

/mies.) GŁÓWNE WSKAŹNIKI

I PROGNOZY* ( )

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

14

Odr a

Warta

Warta

Warta

Odra

Odra

Bóbr

Bóbr

Bóbr Odra

Odra

E30 E30

S3

S3

S3

S3

S3

S3

S3

A4

A4 A4

A4 A18

A18

A2 A2

A2

E40

E65 E65

E65 E65 E65

31

31

31

22 22

22 22

22

24 24

24

92 92

92 92

92 23

23

31

31

29 29

29

32 32

32 32

32 32

32

27

27

12 12

12

12 12

36 36

94 94 94

94

30

30

34 3 35

3 3

5

5

5 5 12

12

LEGNICA

WAŁBRZYCH ŚWIDNICA

LIBEREC

ZIELONA GÓRA GORZÓW

WIELKOPOLSKI

CHOCIEBUŻ

LUBIN FRANKFURT

NAD ODRĄ

GÖRLITZ ZGORZELEC

JELENIA GÓRA

GŁOGÓW ŻAGAŃ

ŻARY

ŚWIEBODZIN

MIĘDZYCHÓD

NOWA SÓL

BOLESŁAWIEC BUDZISZYN

EISENHÜTTENSTADT

WRONKI

MIĘDZYRZECZ

GRODZISK WIELKOPOLSKI

WOLSZTYN

GUBIN

FORST (LAUSITZ) KOSTRZYN NAD ODRĄ

Lubniewice Słońsk

Dębno Witnica

Lubiszyn Boleszkowice

Nowiny Wielkie

Deszczno Skwierzyna

Goszczanowo

Drezdenko

Sowia Góra

Miały

Wróblewo Ostroróg Białokosz

Przytoczna

Bucharzewo

Rokitno

Prusim

Pniewy

Mużaków

Strzeszowice

Włochów

Żaganiec

Siecieborzyce Studzieniec

Szklarska Poręba

Antoniów

Karpacz Kamienna

Góra Bolków Kaczorów Chrośnica

Marciszów Bukowiec

Krzeszówek Jawor Luboradz

Lusina

Strzegom Roztoka Legnickie Pole

Prochowice

Dzierzkowice Karczowiska

Ścinawa

Redlice Polkowice

Jakubowo Lubińskie Szklary Dolne Gromadka

Trzebień Leszno Górne Ruszów

Węgliniec Jagodzin

Godzieszów

Przejęsław Chocianów

Przemków Niegosławice

Rudna Grębocice

Nieszczyce Wierzchownia Góra

Szlichtyngowa Wschowa Sława Grochowice Chełmek

Czerna

Drożyna

Łęgoń Obra

Rakoniewice Kuźnica Zbąska

Opalenica Wąsowo Buk Łowyń

Miedzichowo Łagowiec

Grońsko Zębówko

Nowy Tomyśl Zbąszyń

Zbąszynek

Kargowa

Konotop Bojadła

Trzebiechów Świętno Perkowo

Włoszałkowice Wilkowo Polskie Babimost

Sulechów

Nowe Miasteczko

Chojnów

Zagrodno Żeliszów

Czaple

Świerzawa Jastrowiec

Sichów Wyskok

Olszyna Lubań Sulików

Głuszyca Świebodzice

Pszczew

Nowy Dworek Łagów

Sulęcin Muszkowo

Golice Templewo

Małuszów Ośno Lubuskie

Rzepin

Boczów Torzym

Mostki

Cibórz

Rosin Smardzewo Bytnica

Siedlisko

Radomicko Rybołowy

Bogaczów Tuchola Żarska Dzikowo

Wełmice Jałowice Polanowice

Węgrzynice Debrznica

Przylep Bródki

Łagów

Racula Ochla Lubiatów

Nowogród Bobrzański Krosno

Odrzańskie Dychów Bronków

Brody Lubsko

Jasień Kożuchów

Niwilska

Brzeźnica

Szpotawa Trzebów

Świętoszów Iłowa

Kliczków

Nowogrodziec

Złotoryja

Leśna

Świeradów-Zdrój

Lwówek Śląski Gryfów

Śląski Lubomierz Cybinka

Maczków

1

3

4 1 3

2

1

2

4 3 2

1. Exeter Park Świecko 2. Hillwood Krosno Odrzańskie 3. Hillwood Świecko 4. Panattoni Park Zielona Góra

1. CTPark Iłowa 2. Exeter Park Świebodzin 3. Hillwood Świebodzin 4. Hillwood Zgorzelec

obiekty typu BTS

0 5 10 15 20 km

3,00-3,80 ^EUR 0 ^%

420 400 ^{m 2} 100 800 ^{m 2}

ZACHÓD

Obszar Polski Zachodniej obej- muje obiekty przemysłowo - lo- gistyczne zlokalizowane wzdłuż zachodniej granicy Polski oraz trasy ekspresowej S3.

Region ten jest zdominowany przez projekty typu BTS, które stanowią 52% istniejącej już po- wierzchni magazynowej.

Na koniec 2018 r. całkowity wo- lumen powierzchni w budowie wynosił 100 800 m kw.

Dominacja projektów typu BTS oraz wysoki poziom zaintereso- wania najemców prowadzą do deficytu dostępnej powierzch- ni. Co więcej, 100% budowanej w tym rejonie powierzchni jest już wynajęta.

Główne czynniki napędzające rozwój tego regionu to wysoki poziom popytu ze strony firm działających w Europie Zachod- niej oraz stale polepszająca się infrastruktura komunikacyjna.

PLANOWANE

ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE

Stopa pustostanów

Zasoby Stawki czynszów

bazowych (m

²

/mies.)

*na najbliższe 6 miesięcy

GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )

Powierzchnia w budowie