RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ZA III KWARTAŁ

2015 ROKU

s zanowni Państwo,

Przedstawiamy raport za III kwartał tego roku. Spółka prezentuje wyniki, które naszym zdaniem odpowiadają konkretnym możliwościom spółki w minionym kwartale. Jednak odzyskanie znaczącej kwoty przeszło 4 000 000 złotych w tym kwartale, które nie pracowały z rentownością pozostałych kapitałów spółki, pozyskanie 2 270 000 złotych z emisji akcji serii B, to przesłanki aby w przyszłych okresach wyniki spółki były wyraźnie lepsze.

Wynik netto po trzech kwartałach jest nieznacznie lepszy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku pomimo nieco mniejszych przychodów ze sprzedaży. Jest to efektem działań zmierzających do przebudowy portfeli pożyczek i faktoringów na korzyść tych drugich oraz wykorzystania szans na poprawę płynności i rentowności w tych grupach produktowych.

Nieznaczne na razie, choć widoczne w rachunku, są efekty działań oszczędnościowych wprowadzanych w spółce. Będziemy starali się je wzmocnić chociażby poprzez wprowadzanie wyłącznie elektronicznego obiegu dokumentów w spółce.

Bacznie obserwujemy rynek wierzytelności sekurytyzowanych. Bierzemy udział w badaniu wielu pakietów wierzytelności, a nasze zamierzenia dotyczące rozwoju prowadzonego przez nas funduszu powinny w niedalekiej przyszłości zaowocować dodatkowymi przychodami z nabywanych pakietów.

Przede wszystkim, chciałbym jednak podziękować akcjonariuszom, którzy objęli emisję akcji serii B za zainteresowanie spółką i okazane zaufanie przy obejmowaniu emisji. Zapewniam wszystkich inwestorów, zarówno akcjonariuszy jak i obligatariuszy, że będziemy pracowali nad tym, aby inwestycje kapitałowe w naszą spółkę były zawsze bezpieczne i opłacalne.

Prezes Zarządu

Spis treści:

1. Informacja ogólna:

Dane Emitenta

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta

Przedmiot działalności Spółki Podstawowe produkty Emitenta

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

Rachunek zysków i strat Bilans - aktywa i pasywa

Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym

3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta.

5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych.

7. Informacje dotyczące zatrudnienia.

8. Oświadczenie Zarządu.

Dane Emitenta

Emitent

Nazwa: INDOS Spółka akcyjna Numer KRS: 0000343763 REGON: 276591100 NIP: 6272351283

Adres: ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów, Polska Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł

Liczba akcji wszystkich emisji: 7.126.560

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Zarząd Emitenta

Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu Andrzej Wernicke – Wiceprezes Zarządu Katarzyna Sokoła – Członek Zarządu, Witold Przybyla – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Emitent

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Karolina Pirozek – Sekretarz

Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Michał Matujewicz – Członek Rady Nadzorczej,

Tadeusz Sosgórnik - Członek Rady Nadzorczej.

Struktura akcjonariatu Emitenta

Akcjonariusz Seria Liczba Akcji(szt.)

Rodzaj Akcji Udział w kapitale zakładowym

(%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej

liczbie głosów

(%)

Ireneusz

Glensczyk

A 2.224.167 Imienne

uprzywilejowane co do głosu

31,21 % 4.448.334 32,24 %

Andrzej Wernicke

A 2.224.167 Imienne

uprzywilejowane co do głosu

31,21 % 4.448.334 32,24 %

Tadeusz Zientek

A 2.224.166 Imienne

uprzywilejowane co do głosu

31,21 % 4.448.332 32,24 %

Pozostali

B 454.060 Zwykłe na okaziciela

6,37 % 454.060 3,29 %

Suma 7.126.560 100 % 13.799.060 100 %

Przedmiot Działalności Spółki

Emitent prowadzi działalność na rynku usług finansowych skierowanych do przedsiębiorstw głównie z sektora MSP. INDOS SA jest jedną z niewielu firm w Polsce, które dysponują zarówno produktami z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. Komplementarna oferta zawiera unikatowe produkty, takie jak faktoring niejawny czy windykacja z wypłatą zaliczki.

Łączenie produktów faktoringowych i windykacyjnych daje spółce, a także jej Klientom efekt synergii finansowej.

Podstawowe produkty Emitenta

Emitent oferuje produkty finansowe spośród grup produktowych Faktoring

 Faktoring niepełny

 Faktoring pełny

 Faktoring niejawny ( bez cesji )

 Faktoring odwrotny Finansowanie

 Pożyczki krótkoterminowe Zakupy wierzytelności

 Zakup wierzytelności wymagalnych

 Zakup wierzytelności niewymagalnych

 Zakup wierzytelności wekslowych

Windykacja

 Windykacja powiernicza

 Windykacja na zlecenie Usługi komplementarne

 Monitoring płatności

 Pieczęć windykacyjna

2. Kwartalne skrócone sprawozdania finansowe:

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Emitenta

Za okres od 01.07.2015r.

do 30.09.2015r.

(w zł)

Za okres od 01.07.2014r.

do 30.09.2014r.

(w zł)

Za okres od 01.01.2015r.

do 30.09.2015r.

(w zł)

Za okres od 01.01.2014r.

do 30.09.2014r.

(w zł) A. Przychody netto

ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

2 910 844,68 2 100 583,67 9 766 283,91 10 110 848,23

I. Przychody ze sprzedaży produktów

2 910 844,68 2 014 725,47 9 160 658,77 9 836 664,83

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) III. Koszt

wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

--- 85 858,20 605 625,14 274 183,40

B. Koszty działalności operacyjnej

1 644 826,33 1 891 051,49 5 694 261,57 5 959 471,79

I. Amortyzacja 104 615,90 104 209,02 309 207,92 326 101,95

II. Zużycie materiałów i energii

63 944,97 72 740,30 211 369,74 310 119,37

III. Usługi obce 258 336,65 328 388,51 789 078,96 1 083 044,33 IV. Podatki i opłaty 23 260,14 83 270,09 239 407,19 239 522,01 V. Wynagrodzenia 932 732,27 1 010 621,78 2 935 517,93 3 093 894,58 VI. Ubezpieczenia 159 401,64 144 882,95 491 829,50 481 273,27

społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe

88 534,76 72 800,83 399 592,85 286 975,83

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

14 000,00 73 138,01 318 257,48 138 540,45

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

1 266 018,35 209 532,18 4 072 022,34 4 151 376,44

D. Pozostałe przychody operacyjne

66 547,70 133 616,48 600 272,54 512 831,51

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

19 512,19 26 788,61

II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne

47 035,51 133 616,48 573 483,93 512 831,51

E. Pozostałe koszty operacyjne

43 983,15 30 277,00 88 143,81 94 931,89

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne

43 983,15 30 277,00 88 143,81 94 931,89

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E)

1 288 582,90 312 871,66 4 584 151,07 4 569 276,06

G. Przychody finansowe

5 338,32 26 352,85 29 662,92 48 670,38

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki 1 198,89 419,53 1 484,80 21 437,06

III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne 4 139,43 25 933,32 28 178,12 27 233,32

H. Koszty finansowe

152 184,78 731144,64 1 030 218,32 1 278 287,71

I. Odsetki 108 530,76 673 128,78 890 082,53 1 027 699,64

II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne 43 654,02 58 015,86 140 135,79 250 588,07

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H)

1 141 736,44 -391 920,13 3 583 595,67 3 339 658,73

nadzwyczajnych (J.I-J.II)

I. Zyski nadzwyczajne

--- --- 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne

--- --- 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I-J)

1 141 736,44 -391 920,13 3 583 595,67 3 339 658,73

L. Podatek dochodowy

248 192,00 -95 293,00 729 685,00 609 399,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

893 544,44 -296 627,13 2 853 910,67 2 730 259,73

Bilans – aktywa i pasywa

Bilans Emitenta Na dzień

30.09.2015 r.

(w zł)

Na dzień 30.09.2014 r.

(w zł)

A. Aktywa trwałe 4 961 776,29 3 714 210,44

I. Wartości niematerialne i prawne

897,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 432 304,96 1 568 753,44 III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe 3 461 254,33 2 050 000,00 V. Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

68 217,00 94 560,00

B. Aktywa obrotowe 104 480 344,82 108 234 023,29

I. Zapasy 319 463,96 5 747 120,45

II. Należności krótkoterminowe 91 486 740,31 94 749 245,16 III. Inwestycje krótkoterminowe 11 686 591,03 6 278 962,77 IV. Krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

987 549,52 1 458 694,91

AKTYWA RAZEM 109 442 121,11 111 948 233,73

A. Kapitał (fundusz) własny 23 540 855,57 17 479 361,03 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7 126 560,00 6 672 500,00 II. Należne wpłaty na kapitał

podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 13 449 894,83 8 25 365,23 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji

wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 110 490,07 48 236,07

VIII. Zysk (strata) netto 2 853 910,67 2 733 259,73

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

85 901 265,54 94 468 872,70

I. Rezerwy na zobowiązania 1 594 949,85 1 323 154,46 II. Zobowiązania długoterminowe 10 400 000,00 5 272 985,73 III. Zobowiązania

krótkoterminowe

40 635 111,05 56 116 569,39

IV. Rozliczenia międzyokresowe 33 271 204,64 31 756 163,12

PASYWA RAZEM 109 442 121,11 111 948 233,73

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Za okres od 01.07.2015r.

do 30.09.2015r.

(w zł)

Za okres od 01.07.2014r.

do 30.09.2014r.

(w zł)

Za okres od 01.01.2015r.

do 30.09.2015r.

(w zł)

Za okres od 01.01.2014r.

do 30.09.2014r.

(w zł) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto

893 544,44 -293 626,95 2 853 910,67 2 733 259,73

II. Korekty razem 1 497 075,36 4 989 417,70 8 949 944,48 -11 101 057,35 III. Przepływy

pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

2 390 619,80 5 283 044,65 11 803 855,15 -8 367 797,62

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 7 102 892,37 4 124 963,97 15 176 873,51 38 527 593,81 II. Wydatki 10 220 788,35 2 991 110,37 27 491 929,37 27 296 052,53 III. Przepływy

pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

3 117 895,98 1 133 853,60 -12 315 055,86 11 231 541,28

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 854 338,52 11 284 075,12 2 220 139,04 8 976 067,08

II. Wydatki 904 850,94 7 597 382,97 2 485 993,83 11 655 647,83 III. Przepływy

pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

50 512,42 -3686692,15 -265 854,79 -2 679 580,75

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/-C.III)

-777 788,60 -462 498,90 -777 055,50 184 162,91

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu

114 397,96 1 006 163,35 245 103,58

G. Środki pieniężne na koniec okresu

-663 390,64 -462 765,39 229 107,85 429 266,49

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale

własnym Emitenta Wyszczególnienie

Za okres od 01.07.2015r.

do 30.09.2015r.

(w zł)

Za okres od 01.07.2014r.

do 30.09.2014r.

(w zł)

Za okres od 01.01.2015r.

do 30.09.2015r.

(w zł)

Za okres od 01.01.2014r.

do 30.09.2014r.

(w zł) I. Kapitał (fundusz)

własny na początek okresu (BO)

20 438 301,13 17 772 987,98

I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

--- ---

20 446 101,30

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

23 540 855,57 17 479 361,03

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

Raport sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r ( Dz.U. z 1994r nr 121 poz.591) oraz obowiązującą w spółce polityką rachunkowości.

4. Zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na wyniki Emitenta.

30 czerwca 2015 r. zakończyła się subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii

B. W raporcie 11/2015 emitent poinformował o jej rezultatach. W ramach

subskrypcji przydzielono 454 060 akcji w cenie nominalnej 1 złotego i cenie emisyjnej 5 złotych. Spółka pozyskała z emisji 2 270 300 złotych.

Konsekwencją emisji akcji serii B było podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 6 672 500 złotych do kwoty 7 126 560 złotych (raporty 12/2015 i 16/2015).

Emisja akcji serii B będzie notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. Emitent złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o zarejestrowanie akcji serii B (raport 19/2015)

Przeciwko emitentowi wpłynął pozew o zapłatę kwoty 3 110 984,81 PLN złożony przez spółkę działającą w branży produkcji chemikaliów ( raport 14/2015 ). W IV kwartale został wyznaczony termin pierwszej rozprawy.

Zdaniem zarządu, pozew jest bezzasadny gdyż wartość dochodzonego roszczenia została przez emitenta potrącona. Dla emitenta jakiekolwiek rozstrzygnięcie sądu w zakresie wartości przedmiotu sporu jest w istocie obojętne, gdyż nawet w przypadku niekorzystnego dla emitenta orzeczenia, ewentualne roszczenie strony powodowej jest zabezpieczone u cedenta wierzytelności, która była przedmiotem potrącenia.

Emitent zawarł umowę pożyczki z podmiotem działającym w branży budowlanej na kwotę 6 milionów złotych ( raport 17/2015 ). Jest to już kolejna pożyczka z tym podmiotem. Wszystkie poprzednie zostały spłacone. Pożyczka jest zabezpieczona m.in. przewłaszczeniem na nieruchomościach poręczyciela.

Pożyczka przewiduje kary umowne na rzecz emitenta w maksymalnej wysokości do 30 % wartości pożyczki.

W III kwartale na konto bankowe Emitenta wpłynęła kwota 4.001.688,32 zł

(cztery miliony tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa

grosze), stanowiąca zrestrukturyzowaną należność z umowy finansowania

(raport 15/2015). Dłużnik przekazał sprzedał emitentowi przedmioty

zabezpieczenia umowy finansowania a te z kolei zostały zbyte i wykorzystane

dla celów inwestycji w sektorze wydobywczym. Otrzymana kwota została

zainwestowana w umowy faktoringowe.

5. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Emitent nie prowadził działań innowacyjnych.

6. Informacja dotycząca braku prezentacji skonsolidowanych raportów finansowych.

Zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o funduszach inwestycyjnych Indos S.A. nie dokonuje konsolidacji bilansu z NSFIZ Indos2.

7. Informacje dotyczące zatrudnienia.

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, na dzień 30.09.2015 roku wyniosła 38,13.

Oświadczenie Zarządu.