Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

(1)

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

www.netia.pl

Konferencja – XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010

(2)

Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego – wiodący operator tej usługi w Polsce

Strong momentum in share of broadband net adds generating steady market share gains

Wzrost udziału Netii w rynku

szerokopasmowego dostępu do internetu

6,1%

7,0%

8,1% 8,4% 8,5% 9,0%

10,0%10,5% 10,7%

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2008 2009 2010

% łączy szerokopasmowych

Udział Netii w rynku szerokopasmowego dostępu do internetu (Q1 2010)

Inni TVK Dialog 12%

3%

Sieci lokalne

12%

Inni 4%

Grupa TP

39% Netia

10,5%

Multimedia (TVK)

6%

UPC (TVK) 8%

Vectra (TVK)

5%

Rynek:

5,7 mln linii

90% udziału Netii w BSA wśród wszystkich operatorów alternatywnych⁽¹⁾

37% klientów szerokopasmowych Netii obsługiwanych na własnej infrastrukturze⁽²⁾

Wielu małych

operatorów Wielu małych operatorów

(1) Wyłączając Orange

(2) Własna sieć, ETTH, WiMAX oraz TVK Źródło: Operatorzy, PIKE, szacunki Netia

(3)

W 2006 roku rynek usług internetu szerokopasmowego był

zdominowany przez TP oraz lokalne sieci, brak było znaczącego operatora oferującego usługi oparte o dostęp regulowany

Rozdrobniony rynek, ponad 4000 dostawców

Inni 4%

TP 44%

Netia 2%

Dialog 2%

Sieci lokalne 32%

TVK 16%

Źródło: Netia (archiwalne prezentacje kwartalne)

Netia – zaledwie 100 tys. klientów obsługiwanych w oparciu o BSA

Brak usług o w oparciu o LLU

Ograniczony zakres usług w oparciu o dostęp regulowany

(4)

Przed 2007 rokiem

Operatorzy alternatywni konkurowali z operatorem zasiedziałym (TP)na

koncesjonowanym obszarze poprzez własne lokalne sieci,

Rynek dostępny dla tych operatorów ograniczał się do ich własnych sieci (dla Netii do 398 tys. linii), brak moŜliwości konkurencji o zasięgu ogólnokrajowym

Od 2007 roku

Regulowany dostęp z wykorzystaniem sieci TP umoŜliwia operatorom alternatywny odsprzedaŜ usług głosowych i

szerokopasmowych w oparciu o umowy z TP o dostępie hurtowym (WLR/

BSA)

Zmiany regulacyjne

pozwalają Netii dotrzeć z ofertą do ponad 10 mln gospodarstw domowych i klientów biznesowych przyłączonych do sieci lokalnych TP

W 2007 roku nastąpiły sprzyjające zmiany regulacyjne…

Regulacje prawne w zakresie LLU od 2003

Efektywny proces

uwalniania węzłów LLU w 2007

Stawki za dostęp LLU obniŜone w 2009 dzięki czemu klienci LLU stali się bardziej atrakcyjni dla operatorów alternatywnych Netia j jedynym prawdziwie skutecznym operatorem w Polsce

400 węzłów uwolnionych w lipcu 2010

Planowane jest uwolnienie 500+ węzłów do końca 2012 (dostęp łącznie do

~50% linii TP)

WLR/BSA

WLR/BSA LLULLU

(5)

…które pozwoliły na znaczne obniŜenie kosztu dostępu do internetu szerokopasmowego oraz umoŜliwiły szybki wzrost liczby uŜytkowników tej usługi

Średnia efektywna miesięczna cena łączy ADSL Komentarz

Netia efektywnie wykorzystała nowe moŜliwości rynkowe i przyczyniła się do:

zniesienia barier dla konsumentów w postaci limitu transferu danych

bardzo znaczącego obniŜenia cen za usługę dostępu do Internetu;

umoŜliwienie konsumentom

realnego wyboru dostawcy usługi w przystępnej cenie

W rezultacie w latach 2007-2009 wyraźnie zwiększyła się liczba uŜytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce

Źródło: Audytel

47

84

126

152

45

66

80

45

62 63

93

44

57 60

84 106

ADSL 512 kbit/s

ADSL 1 Mbit/s

ADSL 2 Mbit/s

ADSL 6 Mbit/s

PLN / miesiąc (netto)

2007 2008 2009E 2010P

(6)

Jak obniŜać bariery wejścia na rynek usług dostępu do szerokopasmowego Internetu?

Zastosowanie drabiny inwestycyjnej

Dostęp do pętli lokalnej miedzianej i światłowodowej

Dostęp do zasobów kanalizacyjnych nie tylko operatora zasiedziałego, ale takŜe innych operatorów oraz firm uŜyteczności publicznej tj.

energetyka, wodociągi itp. (dzięki tzw. Megaustawie teoretycznie juŜ moŜliwe)

Regulacje gwarantujące

konkurencję

Zachowanie konkurencyjności rynku

WdraŜanie rozwiązań e-government - moŜliwość załatwienia spraw na odległość korzystna dla Państwa i obywateli

Stymulowanie rozwoju infrastruktury zwłaszcza na terenach podmiejskich i wiejskich (problem: dotacje unijne tylko dla mikro- przedsiębiorstw, operatorzy nie mogą z nich skorzystać)

Stałe zwiększanie dynamiki wzrostu

OdsprzedaŜ

Bitstream (BSA)

Uwolnienie pętli miedzianej i światłowodowej

Własna infrastruktura

usługi →infrastruktura

Rosnąca intensywnośćkonkurencji

Dostęp do kanalizacji

+

(7)

Prezes UOKiK jako jedyny organ krajowy moŜe nakazać zaniechania stosowania niedozwolonej strategii cenowej przedsiębiorcy o

dominującej pozycji rynkowej, takŜe poprzez jego spółki zaleŜne

Rola UOKiK

Kluczowe znaczenie ma realizowany przez

Prezesa UOKiK nadzór nad cenami detalicznymi i warunkami nabywania usług detalicznych stosowanych przez przedsiębiorcę o dominującej pozycji rynkowej, w tym praktyk realizowanych przez działania spółek zaleŜnych

Przykład: Orange (Grupa TP)

Orange jest spółką zaleŜną od TP S.A.

Netia ma podejrzenia, iŜ w 2008 roku Orange stosowała ceny drapieŜne mające na celu wyeliminowanie Netii z rynku

W tej sytuacji UKE moŜe jedynie sprawdzić, czy TP nie dyskryminuje Netii względem Orange w zakresie dostępu hurtowego

Jedynym organem, który moŜe sprawdzić, czy zachodzi stosowanie przez Orange (de facto TP) cen drapieŜnych jest UOKiK

Postępowanie trwa

(8)

UOKiK moŜe odegrać takŜe istotną rolę jeśli chodzi o zapewnienie skutecznej konkurencji na rynku poprzez wsparcie dla utrzymania regulacji ex ante…

Istnienie skutecznej konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym zaleŜy m.in.

skuteczności regulacji dostępu do sieci przedsiębiorcy dominującego (obecne regulacje ex ante)

Rezygnacja z regulacji ex ante na rzecz

regulacji ex post spowodowałby brak dostępu do sieci operatora dominującego i pozbawiłby moŜliwości konkurowania z TP. Oznaczałoby to powrót do monopolu, względnie duopolu w budynkach, w których obecni są operatorzy TVK

Decyzje Prezesa UKE w przedmiocie rynków właściwych i obowiązków regulacyjnych

przedsiębiorcy zasiedziałego są wydawane po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK

ZagroŜenie dla „drabiny inwestycyjnej”? Komentarz

(9)

…oraz regulacji dotyczących BSA

Ceny usługi BSA (hurtowy dostęp do szerokopasmowego Internetu w sieci TP) wyznaczane są obecnie na zasadzie opustu od ceny

detalicznej Neostrady TP (metoda retial-minus), która zniechęca TP do stosowania cen drapieŜnych

Dzisiejsza sytuacja

UKE planuje w najbliŜszym czasie odejście od metody retail-minus na rzecz ustalenia stałych cen usługi BSA, wynikających z kosztów

hurtowych, niezaleŜnych od cen detalicznych TP (metoda cost plus) Za zachowanie konkurencji na rynku mają odpowiadać

przeprowadzanie przez Prezesa UKE testy ofert detalicznych TP, które – na podstawie informacji o kosztach ponoszonych przez operatorów alternatywnych (OA) – mają pozwolić OA na osiągnięcie godziwej marŜy Planowane

zmiany

UKE zaakceptowało nowe (wg. nieoficjalnych informacji duŜo tańsze) oferty detaliczne TP

Na chwilę obecną brak informacji na temat wysokości kosztów OA, jakie UKE przyjęło w testach ofert detalicznych TP, co oznacza duŜą

niepewność co do zachowania konkurencyjności rynku po wprowadzeniu nowych ofert przez TP

Jak zmiany wpłyną na konkurencję?

(10)

Kolejnym wyzwaniem jeśli chodzi o zachowanie konkurencji na

rynku dostępu do internetu będzie regulacja łączy światłowodowych

Z jednej strony wsparcie inwestycji w dostęp światłowodowy poprzez tworzenie zachęt do rozwoju konkurencji infrastrukturalnej

Z drugiej strony niedopuszczenie do odnowienia się monopolu za cenę inwestycji, czyli oparcie się pokusie tzw. „wakacji regulacyjnych”

Wyzwanie dla polityki regulacyjnej

Budowa sieci następnej generacji (NGA) w technologii „światłowód do domu” powinna gwarantować dostęp do infrastruktury innym graczom rynkowym, czyli powinna być otwarta

Koszt wybudowania sieci FTTH multi-fibre (czyli otwartej) jest o 15-20%

wyŜszy niŜ koszt budowy sieci zamkniętej Sieci otwarte

oraz

sieci zamknięte

To nie „wakacje regulacyjne”, ale sposób skompensowania operatorowi, który buduje sieć tych dodatkowych kosztów powinien być tematem naszych rozwaŜań

Priorytetem powinno być, aby nowopowstające sieci NGA zapewniały świadczenie usług dla więcej niŜ 1 operatora

To jest gwarancja zachowania konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym!

Jak moŜna pogodzić interesy operatorów oraz konsumentów?

(11)

Podsumowanie

Regulacje (dostęp regulowany WLR/BSA z 2007, dostęp regulowany LLU z 2007,”Megaustawa” z 2010) spowodowały:

spadek cen dostępu do Internetu

wolny wybór dla klientów

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu