Raport dzienny 20 kwietnia 2021
Bowim Skonsolidowane wyniki za IV kwartał Lena Lighting Wyniki za IV kwartał Plastbox Skonsolidowane wyniki kwartalne Wikana Skonsolidowane wyniki kwartalne
Quercus TFI Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ZE PAK Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe CI Games Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Ultimate Games Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Huuuge Games Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lotos Szacunek wyników w I kw.
Work Service Przedłużenie zapisów w wezwaniu
ML System Zakończenie etapu badań podstawowych Covid Detector Alior Bank Ustalenie wysokości składki na BFG
BGŻ BNP Paribas Ustalenie wysokości składki na BFG
Prognozy makro
Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio
Wydarzenia w spółkach
Spółka Wydarzenie
MERCATOR Zwyczajne walne zgromadzenie PEMANAGER Nadzwyczajne walne zgromadzenie VENTUREIN Zwyczajne walne zgromadzenie MCI Nadzwyczajne walne zgromadzenie
Wygrani/Przegrani
1D 1D
ORANGEPL 7,32 1,95% TAURONPE 3,02 -3,82%
PGE 8,66 1,91% LOTOS 46,50 -2,04%
Najbardziej aktywne akcje
1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD)
PKOBP 32,87 -0,84% 5,9% 11,1% 89/23
CDPROJEKT 177,50 0,42% -20,5% 8,2% 65/17
PZU 32,34 -0,34% -3,3% 6,0% 48/12
KGHM 198,70 -0,40% 7,8% 5,8% 46/12
Główne indeksy WIG20
Indeks
Zmiana 1D
Zmiana 1M
Zmiana 1Y
obroty PLN/USDm
WIG20 1 999 -0,66% 3,7% 21,9% 801/212
WIG30 2 371 -0,60% 3,5% 25,3% 773/204
mWIG40 4 457 -0,54% 3,9% 38,8% 232/61
sWIG80 19 260 -0,52% 5,2% 67,6% 85/22
WIG 59 785 -0,62% 3,8% 31,1% 985/260
WIGBANKI 5 542 -0,42% 4,9% 38,5% 129/34
Główne indeksy światowe
1D 1M 3M 1Y
Dow Jones 34 078 -0,36% 4,44% 9,26% 44,09%
S&P500 4 163 -0,53% 6,39% 8,08% 47,47%
NASDAQ 13 915 -0,98% 5,29% 3,40% 62,54%
DAX 15 368 -0,59% 5,11% 10,39% 43,95%
RTSI$ 1 477 -1,37% 0,17% -0,69% 38,22%
XU100 1 377 -2,20% -9,93% -12,24% 39,19%
Surowce
1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 10Y
Miedź (USD/t) 9 376,0 1,79% 3,5% 17,9% 79,9% Polska 0,11% 0,02% 0,08% 0,78% 1,48%
Ropa (USD/bbl) 67,7 1,01% 5,3% 21,9% 73,0% Węgry 0,61% 0,69% 0,96% 1,75% 2,64%
Srebro (USD/OZ) 25,9 0,71% 0,8% 1,2% 69,3% Niemcy -0,61% -0,64% -0,69% -0,61% -0,26%
Złoto (USD/OZ) 1 771,0 -0,03% 1,5% -5,0% 4,5% USA 0,02% 0,06% 0,16% 0,83% 1,60%
Waluty
1D 1M 3M 1Y
USD/PLN 3,7779 -0,13% -1,8% 0,9% -9,1%
EUR/PLN 4,5558 0,04% -0,8% 0,5% 0,8%
EUR/USD 1,2059 0,17% 1,0% -0,4% 10,9%
USD/HUF 299,35 -0,24% -2,4% 1,4% -7,8%
Informacje ze spółek
Rentowność skarbowych papierów dłużnych
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
0 10 20 30 40 50 60 70 80
20/1/21 25/1/21 28/1/21 2/2/21 5/2/21 10/2/21 15/2/21 18/2/21 23/2/21 26/2/21 3/3/21 8/3/21 11/3/21 16/3/21 19/3/21 24/3/21 29/3/21 1/4/21 8/4/21 13/4/21 16/4/21
Informacje ze spółek
Bowim Skonsolidowane wyniki za IV kwartał
Lena Lighting Wyniki za IV kwartał
Plastbox Skonsolidowane wyniki kwartalne
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody 332,8 280,5 18,6% 1 205,7 1 303,0 -7,5%
EBITDA 15,2 6,7 125,6% 34,0 20,7 63,7%
EBIT 13,7 5,3 157,6% 28,3 15,5 82,3%
Zysk netto 12,1 4,8 152,4% 17,1 3,1 443,7%
Marże
Marża EBITDA 4,6% 2,4% 2,8% 1,6%
Marża EBIT 4,1% 1,9% 2,3% 1,2%
Marża netto 3,6% 1,7% 1,4% 0,2%
Wg MSR/MSSF; mln PLN
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody 45,7 30,1 51,8% 130,9 118,4 10,6%
EBITDA 9,3 2,5 267,6% 20,5 13,7 50,2%
EBIT 7,8 1,2 575,0% 14,9 8,0 85,9%
Zysk netto 6,3 0,6 965,3% 12,4 6,1 102,8%
Marże
Marża EBITDA 20,3% 8,4% 15,7% 11,5%
Marża EBIT 17,2% 3,9% 11,4% 6,8%
Marża netto 13,8% 2,0% 9,5% 5,2%
Wg MSR/MSSF; mln PLN
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana r/r I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody 48,4 45,8 5,6% 205,8 213,1 -3,4%
EBITDA 8,6 6,2 38,9% 37,4 23,5 59,2%
EBIT 5,2 4,0 29,1% 24,0 11,9 100,8%
Zysk netto 3,6 0,9 308,0% 15,4 8,8 74,1%
Marże
Marża EBITDA 17,8% 13,5% 18,2% 11,0%
Marża EBIT 10,7% 8,7% 11,6% 5,6%
Wikana Skonsolidowane wyniki kwartalne
Quercus TFI Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
ZE PAK Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana r/r I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody 15,1 8,5 76,5% 71,8 77,1 -6,8%
EBITDA 2,9 1,5 90,7% 11,9 8,0 49,5%
EBIT 2,6 1,2 112,8% 10,6 6,6 61,4%
Zysk netto 1,1 -4,5 - 5,1 0,9 473,9%
Marże
Marża EBITDA 19,5% 18,0% 16,6% 10,4%
Marża EBIT 17,3% 14,3% 14,8% 8,6%
Marża netto 7,5% -52,5% 7,1% 1,1%
Wg MSR/MSSF; mln PLN;
I kw. 2021 I kw. 2020 zmiana (r/r)
Przychody 13,7 13,1 4,6%
EBITDA 1,8 3,3 -45,5%
EBIT 1,6 3,1 -48,4%
Zysk netto 3,1 2,7 14,8%
Marże
Marża EBITDA 13,1% 25,2%
Marża EBIT 11,7% 23,7%
Marża netto 22,6% 20,6%
Wg MSR/MSSF; mln PLN
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana r/r I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody 601,8 720,7 -16,5% 2 207,0 2 877,9 -23,3%
EBITDA 19,0 -512,6 - -137,8 -240,2 -
EBIT -10,6 -551,6 - -291,1 -423,6 -
Zysk netto 25,0 -517,8 - -222,4 -445,2 -
Marże
Marża EBITDA 3,2% -71,1% -6,2% -8,3%
Marża EBIT -1,8% -76,5% -13,2% -14,7%
Marża netto 4,2% -71,8% -10,1% -15,5%
Wg MSR/MSSF; mln PLN;
CI Games Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Ultimate Games Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Huuuge Games Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana r/r I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody 11,2 35,9 -68,7% 46,0 47,5 -3,1%
EBITDA 7,0 23,8 -70,8% 27,8 20,5 35,7%
EBIT 2,5 12,1 -78,9% 8,7 1,0 733,7%
Zysk netto 2,0 8,1 -75,2% 7,1 -2,9 -
Marże
Marża EBITDA 62,0% 66,4% 60,5% 43,2%
Marża EBIT 22,7% 33,6% 19,0% 2,2%
Marża netto 18,0% 22,7% 15,4% -6,1%
Wg MSR/MSSF; mln PLN;
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana r/r I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody 2,9 3,1 -8,6% 14,9 8,5 74,8%
EBITDA 1,1 1,6 -29,4% 7,2 4,6 56,4%
EBIT 1,1 1,6 -30,3% 7,1 4,6 55,8%
Zysk netto 23,7 1,3 1734,4% 32,7 4,2 670,4%
Marże
Marża EBITDA 40,0% 51,8% 48,3% 54,0%
Marża EBIT 39,3% 51,6% 47,9% 53,7%
Marża netto 825,9% 41,2% 219,9% 49,9%
Wg MSR/MSSF; mln PLN;
IV kwartał 2020
IV kwartał
2019 zmiana r/r I-IV kw.
2020
I-IV kw.
2019 zmiana
Przychody - - - 332,7 259,4 28,3%
EBITDA - - - 53,5 16,2 229,5%
EBIT - - - 50,2 14,2 253,1%
Zysk netto - - - -82,6 4,3 -
Marże
Marża EBITDA - - 16,1% 6,3%
Marża EBIT - - 15,1% 5,5%
Marża netto - - -24,8% 1,6%
Wg MSR/MSSF; mln USD;
Work Service Przedłużenie zapisów w wezwaniu
GI International przedłużył do 11 maja (z 4 maja) termin zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Work Service. Planowanym dniem nabycia akcji jest 14 maja (był 7 maja), a dniem rozliczenia transakcji 17 maja (był 10 maja) 2021 r.
ML System Zakończenie etapu badań podstawowych Covid Detector
Spółka poinformowała, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. otrzymała od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie spółki informację o zakończeniu etapu badań podstawowych oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w tym testów z wydmuchiwanego powietrza.
Zgodnie z otrzymaną informacją, obecnie trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia. Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta, odbędzie się zgodnie z przyjętym planem badania w terminie późniejszym, tj. w 3 i 6 miesiącu od włączenia do badania. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia, oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną urządzenia Covid Detector, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.
Alior Bank Ustalenie wysokości składki na BFG
Alior Bank, zgodnie z informacją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, został zobowiązany do zapłaty 48,4 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 rok z uwzględnieniem korekty za 2020 rok. Bank podał, że całość składki zostanie ujęta w wynikach pierwszego kwartału 2021 r.
BGŻ BNP Paribas Ustalenie wysokości składki na BFG
Łączne składki Banku BGŻ BNP Paribas na BFG, wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku, wynoszą 103,72 mln zł. Bank podał, że w I kwartale składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 rok wynosi 90,15 mln zł, a składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał wynosi 13,57 mln zł.
Bank Handlowy Ustalenie wysokości składki na BFG
Wysokość ustalonej przez Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla Banku Handlowego składki
na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 r., z uwzględnieniem wysokości
korekty składki za 2020 r., wynosi 64,7 mln zł. Cała kwota tej składki zostanie zaksięgowana przez Bank
w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku.
S&P500 DOW JONES
NASDAQ DAX
RTSI$ XU100
3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300
0 500 1000 1500 2000 2500
20/1/21 25/1/21 28/1/21 2/2/21 5/2/21 10/2/21 16/2/21 19/2/21 24/2/21 1/3/21 4/3/21 9/3/21 12/3/21 17/3/21 22/3/21 25/3/21 30/3/21 5/4/21 8/4/21 13/4/21 16/4/21
27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
20/1/21 25/1/21 28/1/21 2/2/21 5/2/21 10/2/21 16/2/21 19/2/21 24/2/21 1/3/21 4/3/21 9/3/21 12/3/21 17/3/21 22/3/21 25/3/21 30/3/21 5/4/21 8/4/21 13/4/21 16/4/21
10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
20/1/21 25/1/21 28/1/21 2/2/21 5/2/21 10/2/21 16/2/21 19/2/21 24/2/21 1/3/21 4/3/21 9/3/21 12/3/21 17/3/21 22/3/21 25/3/21 30/3/21 5/4/21 8/4/21 13/4/21 16/4/21
11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000
0 50 100 150 200 250
20/1/21 25/1/21 28/1/21 2/2/21 5/2/21 10/2/21 15/2/21 18/2/21 23/2/21 26/2/21 3/3/21 8/3/21 11/3/21 16/3/21 19/3/21 24/3/21 29/3/21 1/4/21 8/4/21 13/4/21 16/4/21
1200 1300 1400 1500 1600
150000 200000 250000
1300 1400 1500 1600
3000 4000 5000 6000 7000
Kalendarium
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
19 kwietnia '21 20 kwietnia '21 21 kwietnia '21 22 kwietnia '21 23 kwietnia '21
Dane makro Produkcja przemysłowa fin.
(JP) Inflacja PPI (GER)
Produkcja przemysłowa (PL), Wynagrodzenie (PL), Zatrudnienie (PL)
Sprzedaż detaliczna (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Sprzedaż domów na rynku wtórnym (US)
Inflacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemysłu (US), Indeks PMI dla usług (US), Sprzedaż nowych domów (US)
Wyniki spółek CIGAMES UNIBEP, QUERCUS,
ULTGAMES
ŻYWIEC, ORANGEPL, TIM, KRUSZWICA
CIECH, DEBICA,
CDPROJEKT WAWEL
Dzień dywidendy OPTEAM AZTEC, XTB ŻYWIEC
Inne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
26 kwietnia '21 27 kwietnia '21 28 kwietnia '21 29 kwietnia '21 30 kwietnia '21
Dane makro
Indeks instytutu Ifo (GER), Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (US)
Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (US)
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych (US)
Inflacja CPI wst. (GER), PKB (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US)
Produkcja przemysłowa wst. (JP), PKB (GER)(EU), Inflacja CPI wst. (PL)
Wyniki spółek 11BIT, PCFGROUP ASSECOBS, XTPL SANPL, ASSECOSEE, ALIOR, WIELTON, LOTOS
PKNORLEN, PKOBP, HANDLOWY, LPP
MABION, COMARCH, BUDIMEX, VIVID, GETIN, TBULL, ANSWEAR, PLAYWAY
Dzień dywidendy
Inne
Departament Analiz
Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82
marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71
marcin.palenik@millenniumdm.pl Artur Topczewski
Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59
artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler
+48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl Grzegorz Gawkowski Makler papierów wartościowych +48 22 598 26 05
grzegorz.gawkowski@millenniumdm.pl
Dyrektor banki, ubezpieczenia
Analityk branża spożywcza,
handel detaliczny Analityk fundusze inwestycyjne deweloperzy
Analityk akcji branża IT, media, przemysł
Analityk fundusze inwestycyjne gry
Departament Sprzedaży
Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34
radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75
arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski
+48 22 598 26 11
jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec
+48 22 598 26 90
leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 60
marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka
+48 22 598 26 70
marcin.czerwonka@millenniumdm.pl
Dyrektor
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 02-593 Warszawa Polska
Ważne informacje
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, , wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumen- tach finansowych.
Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedsta- wione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe.
Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.
Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez Millennium Dom Maklerski S.A.
w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport.
Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na potrzeby klientów Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz.
Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu
Jest możliwe, że Millennium Dom Maklerski S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. Millennium Dom Maklerski S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich.
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej.
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzy- mał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry.
Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej.
