MARCIN JAŚKIEWICZ, PREZES ZARZĄDU PREZENTACJA FIRMOWA Luty 2021

2

Kim jesteśmy?

Simteract posiada doświadczenie i własną technologię dotyczącą produkcji vehicle simulation i poprzez produkcje gier w tym gatunku, chce zostać jednym z głównych graczy na rynku gier w segmencie premium indie simulation

Doświadczenie w tworzeniu profesjonalnych symulatorów treningowych, które będzie wykorzystywane w produkcji gier symulacyjnych

Stabilny i doświadczony zespół deweloperski, związany programem motywacyjnym opartym o akcje Spółki Technologiczne początki działalności, działania w zakresie R&D

Współpraca w zakresie systemów symulacyjnych z globalnymi podmiotami

W planach wydawanie coraz bardziej ambitnych gier, jednej gry co roku

Trwa produkcja gry Projekt #1, którego wydawcą jest Nacon (Bigben Interactive)

Wysoka jakość produkowanych gier adresowanych do szerokiego grona graczy

Atrakcyjny koncept kolejnej gry Carpool Simulator

www.simteract.com

© 2021 Simteract. All Rights Reserved.

Symulator kolejowy oraz sterowania śmigłowcem

Jednymi z pierwszych projektów w zakresie systemów symulacyjnych stworzonych przez spółkę są: Symulator kolejowy oraz POC symulatora sterowania śmigłowcem, które były wykorzystywane w celach szkoleniowych

Symulator kolejowy (sterowanie lokomotywą) POC symulatora sterowania śmigłowcem

system do szkolenia maszynistów Pełny system graficzny

zintegrowany z istniejącym hardware dla globalnego producenta symulatorów New York Air Break, wchodzącego w skład niemieckiej grupy kapitałowej Knorr-Bremse Uwzględnia uwarunkowania techniczne sterowania lokomotywą jak

i uwarunkowania ruchu po sieci trakcyjnej czy interakcje z infrastrukturą sterującą ruchem

Symulator sterowania śmigłowcem został stworzony w roku 2016 jako

„proof of concept”

Celem symulatora była możliwość wykorzystania go w realistycznych procesach szkoleniowych

i treningowych uczących sterowania śmigłowcem

Produkt dla potrzeb firmy Thorskan w USA

6

System Traffic Al

Traffic Al to flagowy, najbardziej perspektywiczny projekt symulatorowy Spółki, który może stanowić zarówno komponent rozwiązań symulatorowych jak i światów gier

Główne cechy systemu

Przekazany na początku 2019 inteligentny system ruchu drogowego, w wirtualnych przestrzeniach, wykorzystujący sztuczną inteligencję opartą o tzw. Utility AI, która odtwarza warunki występujące na realnych drogach

System jest multiplatformowy, może być wykorzystywany w silnikach Unreal Engine, Unity 3D i w rozwiązaniach własnych producentów gier i symulatorów Pojazdy przestrzegają zasad ruchu drogowego, mają świadomość obecności innych uczestników ruchu oraz reagują na elementy otoczenia z zewnętrznych systemów

Zewnętrzna biblioteka, która po integracji z symulatorem lub grą wideo umieszcza na wirtualnych drogach samochody zachowujące się jak w realnym świecie

Wykorzystywany do uczenia systemów AI przeznaczonych do sterowania w świecie realnym pojazdami autonomicznymi.

Przykładami wdrożeń są zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) oraz własne gry wideo

www.simteract.com

© 2021 Simteract. All Rights Reserved.

Generatory wirtualnych światów

City Generator to zaawansowany, automatyczny generator miast, który w sposób rzeczywisty umożliwia tworzenie wirtualnych światów 3D. Technologia jest zintegrowana z innymi rozwiązaniami Simteract

Główne cechy systemu

Automatyczny generator miast to rozwiązanie służące do generowania wirtualnych światów 3D na podstawie danych geograficznych dotyczących realnych przestrzeni miejskich Jako dane wsadowe systemu mogą być wykorzystywane m.in.

dane dostępne w Internecie, w tym dane powszechnie dostępne na otwartych licencjach

Dodatkowo, dzięki stosowanym wysoce zaawansowanym algorytmom, budowa wirtualnych światów następuje w dużym stopniu automatycznie

Technologia CGS (City Games Simulation) to moduł symulacji środowiska miejskiego

zawierającego ruch uliczny, reakcje i rozwój społeczeństwa oraz wpływ siatki dróg na rozgrywkę dla potrzeb produkcji gier wideo.

Generator jest wykorzystywany w produkcjach własnych Spółki oraz jako komponent

komercjalizowany na rzecz klientów budujących w stworzonym przez Spółkę świecie własne narracje gier wideo

Automatyczny generator miast jest w pełni zintegrowany z systemem Traffic AI

Link do wideo przedstawiającego Traffic AI na automatycznie wygenerowanych ulicach Paryża:

https://youtu.be/CNxDcRlPX-o

Autonomiczne samochody

Główne cechy projektu

Projekt związany z zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy (Advanced Driver Assistance Systems) i inteligentnej/autonomicznej jazdy zapoczątkowany w 2019

System korzysta z dotychczasowego portfela produktowego Simteract i wykorzystuje technologię rozwiniętą w ramach projektu Traffic AI

System wykorzystuje wirtualne środowisko do nauki i testowania inteligentnych algorytmów jazdy, które następnie mają być

wykorzystywane w autonomicznych pojazdach poruszających się po realnych drogach

Pracując nad systemami ADAS Simteract współpracuje z polską spółką z grupy Aptiv

Spółka matka (Aptiv PLC) notowane jest na jest na nowojorskiej giełdzie (NYSE) przy obecnej kapitalizacji na poziomie ponad 39,5 mld USD

Spółka wraz z Aptiv pracuje nad Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), tworząc symulator wykorzystywany

w pracach przy pojazdach autonomicznych, który ciągle jest rozwijany

11

Nowy projekt B+R

Spółka otrzymała grant NCBR w wysokości 3,18 mln zł na realizację projektu: „Technologia generowania realistycznych wizualizacji tras kolejowych na potrzeby profesjonalnych symulatorów szkoleniowych”

Główne cechy projektu

Celem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii proceduralnego generowanie wizualizacji tras kolejowych dla symulatorów oraz gier wideo Projekt koncentruje się na opracowaniu technologii, która w maksymalnym stopniu zautomatyzuje generowanie środowiska 3D połączeń kolejowych na podstawie danych geoinformacyjnych

Przygotowywane środowiska będą zmaksymalizowane również pod oczekiwania użytkowników gier wideo zawierając zestaw

potwierdzonych badawczo cech i funkcji

Projekt czerpie z doświadczenia Spółki zdobytego w trakcie prac nad symulatorem kolejowym oraz podczas tworzenia automatycznych generatorów Spółka planuje wykorzystanie technologii zarówno w branży profesjonalnych symulatorów jak również do tworzenia własnych gier wideo w przyszłości.

www.simteract.com

© 2021 Simteract. All Rights Reserved.

Kluczowy zespół, struktura deweloperska

Od 12 lat związany z branżą digital entertainment i technologiami jako szef projektów i business developer

Marcin Jaśkiewicz

Związany z branżą gier wideo od ponad 7 lat, pracował na stanowiskach producenckich m.in przy tworzeniu gry Sniper: Ghost Warior

Miłosz Szczygielski

10 lat jako programista i team leader w branżach gier wideo i symulacyjnej, specjalista AI i fizyki pojazdów.

Adam Rzepka

Od 15 lat związany z technologiami wizualnymi i symulacjami. Pracował m. in. z Alvernia Studios czy Platige Image

Grzegorz Ociepka

13 lat jako analityk, CFO i business advisor w spółkach różnych branż w tym

technologicznej i finansowej

Paweł Puzio

13 lat jako graphic designer, artysta 3D, specjalista w proceduralnym generowaniu światów.

Artur Szymański

Część zespołu Spółki stanowią osoby, które pracują ze sobą od 2014, tworząc początkowo symulacje treningowe.

Potem zespół został rozszerzony o doświadczonych ekspertów z branży gier wideo

Miłosz Szczygielski

Marcin Gomoła

Magdalena Göllner

Adam Rzepka

Paulina Sus

Mateusz Karbowski

Piotr Salamonowicz

Joseph Bougniet

Justyna Rybińska Heavy Duty

Challenge 3D Artist

Pure Farming 2018

Executive

Producer UI/UX Designer QA Team Lead

Treasure Hunter Simulator

Lead Level

Designer Level Designer Level Artist

Immortal:

Unchained QA Team Lead

Sniper: Ghost Warior

Senior Art Producer

Layers of Fear 2 Level Designer

Terminator:

Resistance

Lead Programmer

Darkest

Dungeon Game Designer

Źródło: Simteract, LinkedIn 13

Doświadczenie wybranych członków zespołu

§ Należący do grupy Bigben Interactive (spółka notowana na paryskiej giełdzie) Nacon jest jednym z światowych topowych wydawców gier, który posiada szerokie doświadczenie w licznych segmentach gier, między innymi w symulatorach

§ Współpraca Simteract z Nacon umożliwi spółce ugruntować doświadczenie w produkcji gier

Projekt #1

Główne założenia gry

§ Od 2019 Spółka pracuje wraz z Nacon nad grą o nieujawnionej nazwie, planowane zakończenie prac przypada na 2021

§ Nacon, jako wydawca pokrywa koszty produkcji gry, Spółka uzyskuje od wydawcy przychody dla etapu pre-launch oraz w niewielkim stopniu będzie partycypować w przychodach ze sprzedaży gry

§ Koncepcja gry w pełni wpisuje się w obszar zainteresowań Spółki w zakresie treści symulacyjnych, w produkcji Spółka wykorzysta swoje komponenty technologiczne

§ Spółka liczy, że gra znajdzie uznanie wśród szerokiego grona odbiorców gier premium indie simulation, podobnie jak inne gry tego gatunku

Nacon Games

Projekt #1 to gra realizowana ze światowej klasy wydawcą gier Nacon (należącym do grupy Bigben Interactive), którą spółka planuje ukończyć w 2021

Symulatory w portfolio wydawniczym Nacon

$44,99

$29,99 $39,99 $39,99

15

Model biznesowy (misja i cele Spółki)

Misja Cel

Dotychczasowe produkcje w segmencie gier Planowane gry symulacyjne

Tworzenie realistycznych gier w segmencie premium indie simulation

Utrzymywanie najwyższej jakości gier dzięki bogatemu doświadczeniu i własnemu zapleczu

technologicznemu

Zaspokajanie potrzeby najbardziej wyrafinowanych graczy tego segmentu gier

Zostanie jednym z głównych graczy na globalnym rynku gier w segmencie premium indie simulation

Maksymalne wykorzystanie doświadczenia, know-how i technologii symulacyjnej wypracowanych na przestrzeni lat

Ciągłe doskonalenie i wzbogacanie gier o nowe elementy, w celu zachowanie ich długiej żywotność

Generowanie wirtualnych światów (CGS)

Projekt #1, realizowany wraz z Nacon

Carpool

Silmulator (2022) Projekt #3 (2023)

Wydawanie jednej produkcji rocznie

Przy wykorzystaniu własnego zaplecza technologicznego Spółka planuje zostać jednym z wiodących graczy na globalnym rynku gier premium indie simulation oraz każdego roku poszerzać portfolio gier o wysokojakościowy tytuł

Spółka technologiczna działająca w dwóch segmentach:

• produkcji gier wideo i ich komponentów (gaming)

we współpracy z międzynarodowymi wydawcami

• oraz w drugiej kolejności produkcji aplikacji i zaawansowanego oprogramowania w zakresie symulatorów treningowych

Model biznesowy

www.simteract.com

© 2021 Simteract. All Rights Reserved.

Emisja akcji serii F

W październiku 2020 Spółka pozyskała w ofercie prywatnej 4,3 mln zł. Emisja cieszyła się sporym zainteresowaniem - w gronie inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła 88,5%.

Główne parametry i cele emisji

W ramach oferty prywatnej spółka pozyskała 4,3 mln zł w formie emisji akcji serii F. Papiery spółki cieszyły się sporym zaintere- sowaniem inwestorów, którzy chcieli objąć kilkukrotnie więcej akcji niż oferowała spółka.

W efekcie redukcja w gronie inwestorów indywidualnych wyniosła 88,5%.

Spółka wyemitowała 170 000 nowych akcji, których udział w kapitale zakładowym to 13,9%.

Pozyskane środki Spółka przeznacza głównie na

produkcje gdy Carpool Simulator, której premiera zaplanowana jest na połowę roku 2022.

Gra będzie tworzona przez wewnętrzny zespół Spółki, co ma pozwolić jeszcze mocniej

rozwinąć kompetencje produkcyjne przy realizacji dwóch gier

jednocześnie.

Gra czerpie z technologii opracowanych przez Simteract, takich jak Traffic AI czy City Generator, które w znacznej mierze przyspieszają produkcję i dodają jej dodatkowej jakości.

17

Carpool Simulator (1/3)

Carpool Simulator to gra z gatunku premium indie simulation, która w całości została zaprojektowana i będzie produkowana przez zespół Spółki. W grze będą wykorzystane najlepsze doświadczenia Spółki

Główne założenia gry, fabuła gry

§

Carpool Simulator to gra single player dla fanów gier symulacyjnych na PC oraz konsole (PS5 i Xbox Series X)

§

Gracz zostaje niezależnym kierowcą wykonującym szeroki wachlarz zleceń transportowych na ulicach Londynu, Paryża i Berlina,

a w późniejszym okresie również innych miast

§

Gra wykorzystuje Traffic AI i generatory wirtualnych światów

§

Grupą docelową gry są mężczyźni w wieku 18 - 35 lat, fani gier symulacyjnych

§

Tytuły interesujące potencjalnych odbiorców gry, to popularne projekty takie jak np. City Car Driving. Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, Bus Simulator oraz Farming Simulator

§

Gracz pracuje dla jednej z wiodących, światowych korporacji oferujących przewozy samochodami prywatnymi (tzw. ride hailing) – usługi transportu samochodowego zamawiane przez aplikację mobilną

§

Użytkownik ma możliwość dostosowywania i modernizacji samochodów, korzystając z wirtualnego garażu/warsztatu

§

Po uzyskaniu stosownych licencji planowana jest implementacja do świata gry realnie istniejących marek i modeli pojazdów

www.simteract.com

© 2021 Simteract. All Rights Reserved.

Carpool Simulator (2/3)

Carpool Simulator to gra nawiązująca do najlepszych gier gatunku. Spółka zakłada, że gra będzie jak Euro Track Simulator ale na ulicach miasta

Cechy rozgrywki, grupa docelowa

§

Areną gry są światy realnie istniejących miast takich jak Londyn, Paryż lub Berlin, oraz interesujących lokacji wygenerowanych specjalnie na potrzeby gry. Każde z nich dysponuje ponad 20 km

powierzchni

§

Dzięki zaawansowanym generatorom Spółka planuje tworzyć rozszerzenia do gry (DLC) – nowe lokalizacje i regiony.

§

Produkcja gry rozpoczęła się w październiku 2020 i potrwa około 20 miesięcy. Cena gry planowana jest na 29,99 USD

§

Gra będzie wydana w modelu rev-share. Planowany budżet deweloperski gry to ok. 1,0 mln euro, a finansowanie budżetu będzie w większości ze środków własnych. Wydawca pokryje koszty promocyjno-marketingowe

§

Wybór wydawcy planowany jest na przełomie 1. i 2. kwartału 2021, a premiera gry przypadnie na około 2. kwartał 2022

§

Po zwróceniu wydawcy poniesionych przez niego kosztów, Spółka będzie dzielić przychody ze sprzedaży z wydawcą

§

Spółka nie wyklucza również alternatywnych form dystrybucji (w formie np. Early Access)

Liderzy w premium symulatorach pojazdów

19

Carpool Simulator (3/3)

Rozgrywka dla szerokiego grona graczy mid-core i casual

Najwyższej jakości grafika z efektami pogodowymi Garaż dający możliwość ulepszania samochodu Żyjące i otwarte miasto realnego świata

Rozwój gracza i zarządzanie własną flotą

Dostęp na wielu platformach (PC oraz konsole)

Super-realistyczna symulacja ruchu drogowego (Traffic AI)

Celem zespołu Simteract jest stworzenie wysokiej jakości i wyjątkowej gry symulacyjnej, która będzie nawiązywała do najlepszych gier w segmencie premium indie simulator

Długowieczność gry zapewniona przez serię dodatków DLC

www.simteract.com

© 2021 Simteract. All Rights Reserved.

Rynek gier symulacyjnych

Struktura rynku gier symulacyjnych

Gry symulacyjne stanowią istotny, wzrastający segment rynku gamingowego. Ich atrakcyjność polega zapewnieniu graczom możliwość ciekawej, często niewymagającej rozrywki, odwzorowującej realne zawody i role społeczne

§ Gry symulacyjne stanowią istotny i dynamicznie wzrastający segment rynku gier wideo

§ Przekonują do siebie użytkowników możliwością realizacji nieodstępnych na co dzień zawodów czy ról społecznych, zapewniając jednocześnie możliwość ciekawej rozgrywki

§ Symulatory dzieli się na te przeznaczone dla entuzjastów – doświadczonych, wymagających graczy (hardcore gamers), gry dla graczy traktujących je typowo rekreacyjnie (casual), a także te celujące w obie wymienione grupy (midcore)

§ Jednym z wiodących typów są symulatory pojazdów, których celem jest zapewnienie graczom realistycznego odczucia sterowania różnymi rodzajami pojazdów

Symulatory pojazdów

Ten segment gier opisany został dokładniej na kolejnym slajdzie 5 na 10 bestsellerów wśród symulatorów oferowanych na platformie

Steam związanych jest z tematyką pojazdów

Symulatory sportowe Symulatory lotu Pozostała tematyka symulatorów

$59,99 7 152 000 pobrań⁽¹⁾ $59,99 523 000 pobrań $29,99 6 749 000 pobrań $29,99 5 309 000 pobrań $19,99 1 075 000 pobrań

Budowanie świata

Źródło: Simteract, Steam, Steamspy.com, Metacritic.com, wrzesień 2020

Komentarz: (1) „M” oznacza platformę Metacritic, „S” oznacza platformę Steam 21

Grupa porównawcza gier

Logo Gra Deweloper Wydawca Data wydania Cena Liczba egz.

Steam Ocena⁽¹⁾

Euro Truck Simulator 2 SCS Software SCS Software 10.2012 19,99 USD 7 654 000 M: 79

S: Bardzo pozytywne

Construction Simulator weltenbauer. Software

Entwicklung Astragon Entertainment 11.2014 14,99 USD 446 000 M: 63

S: Głównie pozytywne

American Truck

Simulator SCS Software SCS Software 01.2016 19,99 USD 1 596 000

M: 76 S: Przeważająco

pozytywne

Fernbus Simulator TML-Studios Aerosoft GmbH 08.2016 29,99 USD 230 000 M: n.a.

S: Mieszane

City Car Driving Forward Development Forward Development 11.2016 24.99 USD 449 000 M: n.a.

S: Głównie pozytywne

Transport Fever Urban Games Good Shepherd

Entertainment 11.2016 29,99 USD 514 000 M: 71

S: Bardzo pozytywne

Car Mechanic

Simulator (2018) Red Dot Games PlayWay S.A. 07.2017 19,99 USD 1 015 000 M: n.a.

S: Bardzo pozytywne

House Flipper Empyrean Frozen District, PlayWay

S.A. 05.2018 19,99 USD 1 236 000 M: 68

S: Bardzo pozytywne

Train Sim World Dovetail Games Dovetail Games 07.2018 29,99 USD 248 000 M: n.a.

S: Głównie pozytywne Farming Simulator 19 Giants Software Focus Home Interactive 11.2018 24,99 USD 1 040 000 M: 73

S: Bardzo pozytywne

Grupa porównawcza spółek

Swoimi wysokojakościowymi produktami Spółka będzie konkurować z jednymi z wiodących, globalnych producentów i wydawców gier symulacyjnych, związanych z symulacjami pojazdów

Najistotniejsi konkurenci Spółki

Czeski deweloper, działający od 1997 r., twórca gier wideo z gatunku gier – symulacji pojazdów takich jak Bus Driver, seria Euro Truck Simulator czy Scania Truck Driving Simulator

SCS SOFTWARE TML-Studios

DOVETAIL GAMES Forward Development

Brytyjski deweloper i wydawca gier – symulatorów,

w szczególności: Train Sim World, Train Simulator 2020

Niemiecki deweloper gier wideo, znany przede wszystkim z gry Fernbus Simulator, posiadający w swoim portfolio również symulator metra

Brytyjski twórca gier City Car Driving oraz Autobahn,

wykorzystywanych również profesjonalnie w szkołach jazdy czy symulatorach.

FORWARD DEVELOPMENT

23

Przewagi konkurencyjne

Technologiczne początki działalności spółki jako software house

Stabilny i doświadczony zespół, docelowo związany programem motywacyjnym opartym o akcje

Wypracowane rozwiązania symulacyjne spółki, które wykorzystane będą przy produkcji gier

Know-How i technologia

Kluczowi partnerzy Doświadczony zespół

Premium Indie Simulation

Współpraca z renomowanymi światowymi wydawcami gier oraz spółkami technologicznymi

Wysoka jakość

produkcyjnych gier dzięki skoncentrowaniu Spółki na mniejszej ilości projektów

Produkcje adresowane do szerokiego grona graczy midcore i casual

Możliwość rozwijania gier poprzez kolejne

wysokomarżowe DLC, zwiększające

zainteresowanie graczy Zapewnione finansowanie

produkcji Projektu #1, którego wydawcą jest Nacon (Bigben Interactive) Szerokie kompetencje zespołu w obszarze symulacji treningowych i gier wideo

Elastyczne dzielenie się kompetencjami między teamami oraz

zintegrowany zespół Sprawdzone oraz wysoko oceniane rozwiązania wdrożone u globalnych klientów

Simteract dysponuje licznymi przewagami konkurencyjnymi względem porównywalnych spółek, których źródło

znajduje się w bogatym doświadczeniu zespołu, wypracowanej technologii oraz strategicznej współpracy z partnerami

Współpraca z Bigben Interactive wprowadza produkcje na najwyższą półkę oraz ułatwia dotarcie do docelowych klientów

www.simteract.com

© 2021 Simteract. All Rights Reserved.

Wyniki finansowe za 2018, 2019 i 2020

Przychody operacyjne (tys. PLN) EBITDA oraz zysk netto (tys. PLN)

§ Na wzrost przychodów operacyjnych w 2019 miał wpływ wzrost zarówno przychodów ze sprzedaży oraz zmiana stanu produktów.

§ W 2020 roku 90% przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów i usług.

§ W 2019 roku suma przychodów wyniosła 2 417 tys. PLN, natomiast z 2020 roku

§ W 2019 Spółka wygenerowała dodatnie EBITDA i zysk netto na co wpływ miały również dotację w kwocie 830 tys. PLN.

§ W 2020 roku zysk netto wzrósł w stosunku do 2019 roku o 23% natomiast EBITDA o 21% w czym swój udziały miały również otrzymane dotacje w kwocie 546

2 844 583

292

1 648

1 288

356

2018 2019 2020

Gaming Symulatory

Inne w tym zmiana stanu produktów

15

1 151 1 387

-4

462 570

2018 2019 2020

EBITDA

Zysk / strata netto

Źródło: Simteract 25

Strategia rozwoju

2023 2021

Kontynuacja Projektu #1 razem z Nacon (Grupa Bigben Internactive) i zakończenie prac w 2021

Rozbudowa istniejącego zespołu deweloperskiego z 40 do ponad 50 osób i otwarcie biura w Warszawie

Wejście na rynek NewConnect i przejście na główny rynek GPW najpóźniej w 2023

Docelowe skupienie się na równoczesnym tworzeniu dwóch nowych produkcji, z częstotliwością jednej premiery rocznie

Po zakończeniu Projektu #1 realizacja Projektu #3 – najbardziej ambitnego w historii spółki z budżetem produkcyjnym pow. 1,2 mln EUR - do końca 2023

Realizacja projektu Carpool Simulator, planowana premiera gry w 2Q 2022

Strategicznym, średnioterminowym celem Simteract jest dywersyfikacja działalności poprzez wyprodukowanie

i komercjalizację do końca roku 2023 trzech nowych gier na PC i konsole

DZIĘKUJĘ!

ir@simteract.com +48 502 900 107

KONTAKT:

Bohdana Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin

SIMTERACT S.A.