PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2021 ROK 26 KWIETNIA 2022 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2021 ROK

26 KWIETNIA 2022 R.

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD

STRUKTURA GEOGRAFICZNA GRUPY

2

§ wynajem powierzchni komercyjnych

Działalność we wszystkich segmentach budownictwa, w tym:

• budownictwa przemysłowego,

• budowy obiektów użyteczności publicznej,

• inżynierii drogowej,

• budownictwa mieszkaniowego.

§ budowa dróg i mostów

§ produkcja masy bitumicznej (własne wytwórnie)

§ działalność deweloperska

§ wynajem powierzchni komercyjnych

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

GRUPY KAPITAŁOWEJ

773 993 859 856

1 143 128

949 104

1 242 903

2 505 568

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Y 2016 Y 2017 Y 2018 Y 2019 Y 2020 Y 2021

W TYS. PLN

3

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

680 003 701 031

992 004

799 909

1 079 993

2 245 136

39 605

95 840 97 872 92 731 114 584 146 374

39 192 42 014 45 299 46 631 32 877 42 091

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Y 2016 Y 2017 Y 2018 Y 2019 Y 2020 Y 2021

działalność budowlano- montażowa działalność deweloperska wynajem nieruchomości inwestycyjnych

4

W TYS. PLN

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

5 WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody ze sprzedaży

2021

Struktura przychodów

w %

Przychody ze sprzedaży

2020

Struktura przychodów w %

Sprzedaż usług budowlano – montażowych: 2 245 136 89,6% 1 079 993 86,9%

§ budynki mieszkalne

§ budynki użytku publicznego

381 185 17,0% 332 104 30,8%

§ budynki produkcyjne i usługowe

522 103 23,3% 107 512 10,0%

§ roboty inżynieryjno- drogowe

1 341 848 59,8% 640 377 59,3%

Działalność deweloperska 146 374 5,8% 114 584 9,2%

Wynajem nieruchomości inwestycyjnych 42 091 1,7% 32 877 2,6%

Pozostałe 71 967 2,9% 15 449 1,2%

RAZEM 100% 1 242 903 100%

W TYS. PLN

RENTOWNOŚĆ ZE SPRZEDAŻY

WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

6 WYSZCZEGÓLNIENIE

Zysk/strata ze sprzedaży

2021

Rentowność

sprzedaży Zysk/strata ze sprzedaży

2020

Rentowność sprzedaży

Sprzedaż usług budowlano – montażowych: 172 043 7,7% 102 847 9,5%

§ budynki mieszkalne

§ budynki użytku publicznego

37 377 9,8% 27 949 8,4%

§ budynki produkcyjne i usługowe

15 015 2,9% 17 196 16%

§ roboty inżynieryjno- drogowe

119 651 8,9% 57 702 9%

Działalność deweloperska 33 581 22,9% 27 722 24,2%

Wynajem nieruchomości inwestycyjnych 22 882 54,4% 5 555 16,9%

Pozostałe 3 094 4% 1 182 7,7%

RAZEM 231 600 9,2% 137 306 11%

W TYS. PLN

ZYSK NETTO

GRUPY KAPITAŁOWEJ

21 480 25 103 27 036 28 124

58 193

128 010

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Y 2016 Y 2017 Y 2018 Y 2019 Y 2020 Y 2021

W TYS. PLN

7

ZYSK ZE SPRZEDAŻY

WEDŁUG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

8

r/r, w tys. PLN

49 654 51 144 56 401 61 328

88 141

173 608

6 430

16 454 18 839 18 640

27 722 33 581

15 667 16 913 18 472 18 941

5 555

22 882

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000

Y 2016 Y 2017 Y 2018 Y 2019 Y 2020 Y 2021

działalność budowlano- montażowa działalność deweloperska wynajem nieruchomości inwestycyjnych

%

2 505 568

tys. PLN

+102% ^r/r

9,24%

-1,81 ^p.p.

128 010

tys. PLN

+120% ^r/r

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD

PODSUMOWANIE SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY SKONSOLIDOWANE

MARŻA BRUTTO ZE SPRZEDAŻY SKONSOLIDOWANEJ

ZYSK NETTO

SKONSOLIDOWANY

%

1 747 862

tys. PLN

+105% ^r/r

7,67%

-0,28 ^p.p.

80 354

tys. PLN

+314% ^r/r

MIRBUD S.A.

PODSUMOWANIE JEDNOSTKOWYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY JEDNOSTKOWE

MARŻA BRUTTO ZE SPRZEDAŻY JEDNOSTKOWEJ

ZYSK NETTO

JEDNOSTKOWY

Dodatkowa pomoc rządowa na realizację zamówień publicznych samorządowych Perspektywa dalszej realizacji rządowych programów rozwoju infrastruktury Perspektywa wzrostu nakładów inwestycyjnych w ramach KPO

Trudne do oszacowania skutki gospodarcze wybuchu wojny w Ukrainie

Spadek aktywności inwestycyjnej w obszarze budownictwa kubaturowego

Wzrost cen materiałów budowlanych i usług podwykonawczych

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

§

podwojenie skali działalności budowlanej względem roku poprzedniego;

§

wypełnianie i utrzymanie wartości portfela zamówień Grupy Kapitałowej MIRBUD w wysokości ponad 5 000 mln zł na lata 2022-2025;

§

wzrost sprzedaży, przychodów i zysku netto z działalności deweloperskiej;

§

rozwój działalności budowlanej na rynku infrastruktury wojskowej;

§

pozyskanie kontraktów budownictwa przemysłowego o łącznej wartości ok. 1,3 mld. zł, w tym przede wszystkim hal magazynowych w związku z rozwojem rynku e-commerce w Polsce;

§

utrzymanie, pomimo stanu epidemicznego, komercjalizacji CH MARYWILSKA 44 sp. z o.o na poziomie ponad 95%;

§

przeprowadzanie reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD w sektorze wynajmu nieruchomości komercyjnych.

12

1% 12%

16%

71%

31.03.2022 2%

12%

9%

77%

31.12.2021

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD

PORFEL ZAMÓWIEŃ

13

0,78

3,53

4,57 4,81

5,49

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2019 stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2021 stan na 31.03.2022

BACKLOG w mld PLN netto

3% 11%

1%

85%

31.12.2020

Systematyczny wzrost skali działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w ostatnich latach

•

•

•

•

Wzrost wielkości udziału segmentu budownictwa przemysłowego w portfelu GK MIRBUD

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD

WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Y 2021 Y 2020 zmiana

Przychody ze sprzedaży

Zysk brutto ze sprzedaży 231 600 137 306 69%

Marża brutto: 9,24% 11,05%

-1,81 p.p.

Zysk operacyjny (EBIT) 174 474 84 409 107%

Marża EBIT 7% 6,8% +0,2%

Zysk brutto 156 057 70 273 122%

Zysk netto 128 010 58 193 120%

W TYS. PLN

14

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD

WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE: BILANS

POZYCJE BILANSOWE

Stan na 31.12.2020

zmiana

Aktywa razem 2 040 605 1 539 129 +32%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 458 324 1 077 520 +35%

Zobowiązania długoterminowe 668 358 605 818 +10%

Zobowiązania krótkoterminowe 789 965 471 701 +67%

Kapitał własny 582 281 461 610 +26%

Kapitał podstawowy 9 174 9 174

Liczba akcji w sztukach 91 744 200 91 744 200

W TYS. PLN

15

GRUPA KAPITAŁOWA MIRBUD

WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE: PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Y 2021 Y 2020

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 205 374 247 862

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -54 489 41

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 893 -67 058

Przepływy pieniężne netto razem 178 779 180 846

W TYS. PLN

16

MIRBUD S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE

17 Wyszczególnienie Okres od 01.01.2021

do 31.12.2021 Rentowność

Okres od 01.01.2020 do

31.12.2020

Rentowność Zmiana

w tys. zł Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży 1 747 862 --- 853 182 --- 894 680 105%

Zysk ze sprzedaży 134 119 7,67% 67 866 7,95% 66 253 98%

Zysk operacyjny EBIT 104 466 5,98% 28 339 3,32% 76 127 269%

Zysk przed opodatkowaniem 99 210 5,68% 24 587 2,88% 74 623 304%

Zysk netto 80 354 4,60% 19 425 2,28% 60 929 313%

W 2021 roku wyniki finansowe spółki uległy zwielokrotnieniu względem roku poprzedniego

MIRBUD S.A.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

18

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

§ Podpisanie umowy na budowę siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie o wartości 26,69 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy przez konsorcjum firm, którego liderem jest MIRBUD S.A. na budowę obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o wartości 632,51 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na budowę budynku mieszkalnego w Bydgoszczy o wartości 27,84 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy przez konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A. na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w Wielkopolsce o wartości 200,67 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę hali widowiskowo- sportowej Urania w Olsztynie o wartości 158,28 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na budowę centrum magazynowo – logistycznego we Wrześni w woj. wielkopolskim o wartości 139,97 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na budowę budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o wartości 59,91 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12 w Wielkopolsce o wartości 200,65 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa – budowę hali remontowej dla czołgów Leopard 2 w Warszawie Wesoła o wartości 64,56 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na rozbudowę centrum handlowego w Koszalinie o wartości 49,33 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na budowę Stadionu Miejskiego w Opolu o wartości 169,69 mln złotych netto.

§ Podpisanie umowy na budowę budynku magazynowego w Swadzimiu k/Poznania o wartości 13,79 mln euro netto.

§ Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę zespołu produkcyjno – magazynowego w m. Cząstków Mazowiecki, gm. Czosnów o wartości 10,8 mln euro netto.

§ Wypłata dywidendy od zysku jednostkowego za 2020 rok w wysokości 0,08 zł na akcję.

PO UPŁYWIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

§ Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód) o wartości 437,14 mln zł netto.

§ Podpisanie umowy na budowę zespołu produkcyjno – magazynowego w m. Cząstków Mazowiecki, gm. Czosnów o wartości 10,8 mln euro netto.

§ Podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – budowę hali remontowej dla sprzętu pancernego w Krośnie Odrzańskim o wartości 39,47 mln złotych netto.

MIRBUD S.A.

REALIZOWANE KONTRAKTY

19

Na dzień 31.12.2021 r. spółka realizowała w sumie 31 kontraktów budownictwa kubaturowego i 4 drogowego samodzielnie,

bądź jako lider konsorcjum ze spółką zależną KOBYLARNIA S.A.

6% 33% 42% 72%

0%0%

0%3% 9%

0%1%3%5%9% 15%15%17% 23% 36%40% 57% 64%68%69% 75%77% 85%85% 93%94%94%97%100%100%100%

Droga ekspresowa S1 (Kosztowy - Bielsko-Biała) Droga ekspresowa S1 (obejście Węgierskiej Górki)Obwodnica Olesna S11, GDDKiA o/Opole Autostrada A1, odc. Tuszyn-Piotrków Tryb.-Kamieńsk, GDDKiA Jelenia Góra, hala mag. PanattoniBolesławiec, hala mag. Panattoni Warszawa, hala remont. dla czołgów Leopard 2, Stołeczny Zarząd InfrastrukturyWarszawa, budynek biurowy EQLIBRIUM II, Eqlibirium II Sp. z o.o.Zakopane, Apartamenty Zakopiańskie, JHM DEVELOPMENT S.A.Gorzów Wlkp., Centrum Edukacji i Biznesu, UM Gorzów Wlkp.Łódź, ul. Smugowa "Helenów Park", JHM DEVELOPMENT S.A.Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca, JHM DEVELOPMENTWarszawa, Szkoła podstawowa na Woli, UM st. WarszawySzczecin, Wojewódzka Stacja Pogotowia RatunkowegoWarszawa, budynek produkcyjno- biurowy, PCO S.A.Warszawa, zespół szkolno-przedszkolny, Praga Płd.Bydgoszcz, ul. Fordońska, JHM DEVELOPMENT S.A.Płock, stadion miejski Wisły Płock, Miasto PłockMikołów/Wyry, hala mag. Panattoni EuropeŁódź, ul. Dostawcza, hala mag., PanattoniKoszalin, galeria handlowa, LCP CorentinSkawina, obiekt magazynowy, TERG S.A.Zielona Góra, galeria handl., Stop ShopŁódź, stadion miejski ŁKS, Miasto ŁódźWrocław, siedziba Sądu ApelacyjnegoŁódź, zakład produkcyjny, EuroEcolWrześnia, hala mag.prod., Vida XLRadzymin, hala mag., PanattoniCzosnów, hala mag., PanattoniRadom, Terminal lotniska, PPLOlsztyn, hala sportowa UraniaWypędy, hala mag. PanattoniGliwice, hala mag., PanattoniSwadzim (Poznań), PanattoniOpacz, hala mag. Frisco

LOKALIZACJA / OBIEKT / INWESTOR

Stopień zaawansowania prac na najważniejszych kontraktach wg. stanu na 31.12.2021 r.

MIRBUD S.A.

PORTFEL ZAMÓWIEŃ

20

4%

14%

10%

72%

31.12.2020

4%

19%

16%

61%

31.12.2021

2%

18%

25%

55%

31.03.2022

•

•

•

•

2,89 3,05

2,78

3,38

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

stan na 31.12.2019 stan na 31.12.2020 stan na 31.12.2021 stan na 31.03.2022 BACKLOG w mld PLN netto

Zmiana wielkości i struktury portfela zamówień MIRBUD S.A.

Wzrost udziału krótkoterminowych kontraktów budownictwa przemysłowego i magazynowego Wysoki udział prestiżowych kontraktów budownictwa

kubaturowego (użyteczności publicznej) i drogowego

MIRBUD S.A.

WYCENA RYNKOWA

21 Kurs akcji MIRBUD S.A. w okresie 1.01.2021 – 20.04.2022

wybuch wojny w Ukrainie IV fala pandemii

III fala pandemii

KAPITALIZACJA

325 233 189 zł

na dzień 20.04.2022

- kurs akcji

- wolumen sprzedaży

KOBYLARNIA S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE

22 Wyszczególnienie Okres od 01.01.2021

do 31.12.2021 Rentowność

Okres od 01.01.2020 do

31.12.2020

Rentowność Zmiana

w tys. zł Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży 667 955 --- 310 417 --- 357 538 115%

Zysk ze sprzedaży 42 398 6,35% 18 981 6,11% 23 417 123%

Zysk operacyjny EBIT 27 690 4,15% 4 586 1,48% 23 104 504%

Zysk przed opodatkowaniem 26 206 3,92% 2 211 0,71% 23 995 1085%

Zysk netto 21 162 3,17% 1 717 0,55% 19 445 1 132%

W 2021 roku wyniki finansowe spółki uległy zwielokrotnieniu względem m roku poprzedniego

KOBYLARNIA S.A.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

23

W 2021 roku spółka realizowała następujące kontrakty, występując jako lider w konsorcjum z MIRBUD S.A.:

§ Budowa autostrady A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej), odcinek 2: od km 11+860 do km 33+760 na zlecenie GDDKiA. Wartość kontraktu: 206,61 mln zł netto.

§ Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500 na zlecenie GDDKiA. Wartość kontraktu: 337,15 mln zł netto;

§ Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km na zlecenie GDDKiA. Wartość kontraktu: 474,28 zł netto;

§ Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km na zlecenie GDDKiA. Wartość kontraktu: 292,21 mln zł netto.

§ Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. Węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem) na zlecenie GDDKiA. Wartość kontraktu: 365,85 mln zł netto.

§ Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj” we Wrocławiu na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Wartość kontraktu: 133,9 mln zł netto.

§ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 część 2 - etap II od km 15+146 do km 29+619 na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wartość kontraktu: 55,93 mln zł netto.

§ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 część 1 - etap i od km 0+005 do km 14+14 na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wartość kontraktu: 55,93 mln zł netto.

§ Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 4 od km 50+000 do km 71+533 na zlecenie GDDKiA. Wartość kontraktu: 210,32 mln zł netto.

§ Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, odc. węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) na zlecenie GDDKiA.

Wartość kontraktu: 631,69 mln zł netto.

§ Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12 w Wielkopolsce na zlecenie GDDKiA. Wartość kontraktu: 200,65 mln zł netto.

Ponadto po upływie okresu sprawozdawczego Spółka podpisała umowę na budowę Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III na zlecenie gminy Miasto Legnica. Warto kontraktu: 72,03 mln zł netto.

KOBYLARNIA S.A.

REALIZOWANE KONTRAKTY

24

1%

2%

59%

80%

84%

60%

16%

8%

31%

18%

16%

Obwodnica m. Gostyń w Wielkopolsce Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, odc. Żukowo - Gdańsk Płd.

DW 455 - wschodnia obwodnica Wrocławia Autostrada A-18 Olszyna - Golnice, odc.2 S-5, odc. 5 Białe Błota - Szubin S-5, odc 2 Dworzysko-Aleksandrowo S-11, odc Koszalin Południe-Bobolice Obwodnica Zawiercia DW 548 Stolno - Wąbrzeźno, odc. 2 DW 548 Stolno - Wąbrzeźno, odc. 1 Autostrada A-18 Olszyna - Golnice, odc. 4

lokalizacja / obiekt

W 2021 roku spółka wzięła udział w 36 przetargach, w wyniku których zawarła 10 umów

Stopień zaawansowania prac na najważniejszych kontraktach wg. stanu na 31.12.2021 r.

JHM DEVELOPMENT S.A.

WYBRANE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE

25 Wyszczególnienie Okres od 01.01.2021

do 31.12.2021 Rentowność

Okres od 01.01.2020 do

31.12.2020

Rentowność Zmiana

w tys. zł Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży 146 733 --- 115 075 --- 31 658 27,5%

Zysk ze sprzedaży 33 852 23,1% 28 040 24,4% 5 812 20,7%

Zysk operacyjny EBIT 20 936 14,4% 18 640 16,2% 2 296 12,3%

Zysk przed opodatkowaniem 20 536 14,0% 17 963 15,6% 2 573 14,3%

Zysk netto 16 769 11,4% 14 568 12,7% 2 191 15%

Pomimo niewielkiego spadku rentowności spółka zanotowała rekordowo wysokie wyniki

JHM DEVELOPMENT S.A.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

26

§ Rekordowa sprzedaż lokali.

§ Zakończenie budowy Osidla Leśnego w Łodzi – inwestycji deweloperskiej o wielkości 81 domów jednorodzinnych.

§ Zakończenie budowy V etapu Osiedla Diamentowego w Koninie (55 lokali).

§ Zakończenie budowy Apartamentów Żeromskiego w Sochaczewie ((27 lokali).

§ Kontynuacja inwestycji, których budowa zakończy się w 2022 roku: Aura Towers w Bydgoszczy (311 lokali), Apartamenty Zakopiańskie w Zakopanem (241 lokali), Osiedle Scandinavia w Gdańsku – I etap (108 lokali).

§ Rozpoczęcie budowy Osiedla Artystycznego w Żyrardowie (179 lokali). Planowane zakończenie budowy: 2023 rok.

§ Rozpoczęcie budowy Osiedla Nowe Wyżyny w Bydgoszczy (119 lokali). Planowane zakończenie: rok 2023.

§ Rozpoczęcie budowy Osiedla Scandinavia w Gdańsku – II etap (188 lokali). Planowane zakończenie: rok 2023.

§ Wznowienie budowy Osiedla Helenów Park w Łodzi (180 lokali). Planowane zakończenie: rok 2023.

§ Wysoka liczba lokali do sprzedaży w ofercie.

Spółka w 2021 roku sprzedała aktami notarialnymi przeniesienia własności 393 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej mieszkalnej 26,4 tys. m

PUM, w porównaniu do sprzedaży 331 lokali o powierzchni 18,1 tys. m

PUM w roku 2020.

W ofercie znajduje się 1 326 lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym o łącznej powierzchni

użytkowej mieszkalnej 65,0 tys. m

PUM w 7 inwestycjach będących aktualnie na etapie realizacji.

JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRZEDAŻ LOKALI

27

Sprzedaż lokali

369 376 352 331 393

491

298 354 349

623

0 100 200 300 400 500 600 700

2017 2018 2019 2020 2021

przekazania lokali zawarte umowy przedwstępne i deweloperskie

JHM DEVELOPMENT S.A.

OFERTA

28

469 516

319 247

595 703 722 703 698 651 591 572 648

1326 197

288

390

262

227

204 149 127 135 176

148 271

243

113

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

lokale w budowie lokale gotowe

JHM DEVELOPMENT S.A.

PROJKEETY W TRAKCIE REALIZACJI

29 Wykaz projektów deweloperskich w trakcie realizacji na dzień 31.12.2021 r.

Lp MIASTO ADRES RODZAJ ZABUDOWY LICZBA LOKALI PUM (m.kw.) STOPIEŃ

REALIZACJI

1. Bydgoszcz ul. Fordońska wielorodzinna i usł. 311 15 493 93%

2. Zakopane ul. Szymony 17 wielorodzinna i usł. 241 8 705 57%

3. Gdańsk ul. Wielkopolska etap I wielorodzinna 108 5 756 63%

4. Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca wielorodzinna 119 6 426 23%

5. Żyrardów ul. Legionów Polskich wielorodzinna 179 9 237 21%

6. Łódź ul. Źródłowa wielorodzinna 180 9 734 3%

7. Gdańsk ul. Wielkopolska etap II wielorodzinna 188 9 659 6%

RAZEM 715 41 893

JHM DEVELOPMENT S.A.

ZAAWANSOWANIE BUDÓW VS. SPRZEDAŻ

30

6%

21%

23%

63%

57%

93%

3%

100%

Gdańsk, ul. Wielkopolska - etap 2 Żyrardów, ul. Legionów Polskich Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca Gdańsk, ul. Wielkopolska - etap 1 Zakopane, ul. Szymony Bydgoszcz, ul. Fordońska Łódź, ul. Smugowa Łódź, ul. Jugosłowiańska 44 - etap II, III

Zaawansowanie budowy realizowanych inwestycji wg. stanu na 31.12.2021 r.

0%

20%

3%

42%

2%

42%

0%

88%

Gdańsk, ul. Wielkopolska - etap 2 Żyrardów, ul. Legionów Polskich Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca Gdańsk, ul. Wielkopolska - etap 1 Zakopane, ul. Szymony Bydgoszcz, ul. Fordońska Łódź, ul. Smugowa Łódź, ul. Jugosłowiańska 44 - etap II, III

Poziom sprzedaży lokali (liczba podpisanych umów przedwstępnych/deweloperskich) w aktualnie realizowanych inwestycjach

Projekty realizowane są etapami w miarę osiągania odpowiedniego poziomu sprzedaży. Realizacja kolejnych budynków w prowadzonych inwestycjach rozpoczyna się po osiągnięciu min. 60% poziomu sprzedaży lokali mieszkalnych w poprzednich etapach.

Inwestycje te są zlokalizowane zgodnie z założeniami strategicznymi Spółki. Założenia te obejmują działania w miastach dużych, liczących powyżej 300 tys. mieszkańców oraz kontynuację działalności w miastach średniej wielkości o dużym potencjale sprzedażowym.

JHM DEVELOPMENT S.A.

PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI

31 Wykaz projektów deweloperskich planowanych do realizacji na lata 2022-2024

Lp MIASTO ADRES RODZAJ ZABUDOWY LICZBA

LOKALI PUM (m)

1. KATOWICE ul. Mikusińskiego wielorodzinna 50 2 500

2. SKIERNIEWICE ul. Armii Krajowej Etap I wielorodzinna 165 7 600

3. JASTRZĘBIA GÓRA ul. Jantarowa Etap I apartamenty 115 4 046

4. KONIN ul. Nefrytowa wielorodzinna 158 7 800

5. POZNAŃ ul. Smoluchowskiego Etap I wielorodzinna 258 14 371

6. JASTRZĘBIA GÓRA ul. Jantarowa Etap II apartamenty 132 4 568

7. SKIERNIEWICE ul. Armii Krajowej Etap II wielorodzinna 165 7 600

8. KATOWICE ul. Piaskowa wielorodzinna 320 15 000

9. SKIERNIEWICE ul. Sobieskiego wielorodzinna 117 6 971

10. ŁÓDŹ ul. Harcerska wielorodzinna 173 8 300

11. SKIERNIEWICE ul. Nowobielańska wielorodzinna 90 4 500

12. ŁÓDŹ Al. Politechniki Etap I wielorodzinna 250 12 506

13. POZNAŃ ul. Smoluchowskiego Etap II wielorodzinna 121 6 320

14. ŁÓDŹ Al. Politechniki Etap II wielorodzinna 302 15 104

RAZEM 2 416 117 186

MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.

WYBRANE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE

32 Wyszczególnienie Okres od 01.01.2021

do 31.12.2021 Rentowność

Okres od 01.01.2020 do

31.12.2020

Rentowność Zmiana

w tys. zł Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży 39 884 --- 30 558 --- 9 326 31%

Zysk ze sprzedaży 21 048 52,77% 3 665 11,99% 17 382 474%

Zysk operacyjny EBIT 12 035 30,18% 3 312 10,84% 8 723 263%

Zysk przed opodatkowaniem 849 2,13% 56 0,18% 793 1 423%

Zysk netto 661 1,66% 56 0,18% 605 1 085%

MARYWILSKA 44 Sp. z o.o.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

33

§ W 2021 roku nastąpił wzrost rentowności z działalności spółki spowodowany znoszeniem restrykcji gospodarczych na skutek COViD-19.

§ Spółka zarządza Kompleksem Handlowym MARYWILSKA 44, położonym w Warszawie (dzielnicy Białołęka) ul. Marywilska 44, w skład którego wchodzą:

Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 o powierzchni użytkowej 62.126 m2 oraz Park Handlowy MARYWILSKA 44 o powierzchni użytkowej 12.084 m2, łącznie powierzchnia użytkowa kompleksu handlowego obejmuję 74.210m2 powierzchni użytkowej oraz naziemne miejsca parkingowe.

§ W grudniu 2020r. i lutym 2021r. Spółka zakupiła nieruchomość położoną w Ostródzie, przy ul. Grunwaldzkiej 55 bezpośrednio przy zjeździe z trasy S5 łączącej Gdańsk i Warszawę. Powierzchnia użytkowa nabytych nieruchomości to 56 800 m2, a powierzchnia najmu 44 919 m2 . Celem nabycia nieruchomości było rozszerzenie prowadzonej działalności o najem powierzchni magazynowo-logistycznych.

§ Kolejnych akwizycji Spółka dokonała w ostatnim kwartale 2021r. W listopadzie nastąpiło nabycie nieruchomości w Starachowicach z przeznaczeniem pod wynajem dla sieci typu Dom i Ogród. Łączna wewnętrzna powierzchnia najmu nieruchomości wynosi 4 071 m2. Obiekt obejmuje również ogród/skład zewnętrzny o powierzchni 428 m2 oraz parking zewnętrzny.

§ W grudniu 2021r. nastąpiło nabycie nieruchomości stanowiącej park handlowy wraz z niezbędną infrastrukturą i parkingiem położony w Rumii. Obiekt obejmuje 6 lokali handlowo-usługowych o łącznej powierzchni najmu 2 982 m2.

§ Akwizycje dokonane na koniec 2021r. umożliwiły Spółce pozyskanie nowego strumienia przychodów w obszarze podstawowej działalności jaką stanowi wynajem powierzchni na cele handlowo-usługowe.

34

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Paweł Bruger

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej tel. 603 757 410

mail: bruger@mirbud.pl