Warszawa, 27 kwietnia 2022 r. Alior Bank S.A. Prezentacja wyników za I kw roku

(1)

Warszawa, 27 kwietnia 2022 r.

Alior Bank S.A.

Prezentacja wyników za I kw. 2022 roku

(2)

2

Agenda

1. Działalność operacyjna

2. Wyniki finansowe

3. Ryzyko kredytowe

4. Pozostałe informacje

(3)

3

Działalność operacyjna

(4)

891 893 918 935

1 093

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22

108 124 150

100

169 57

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Zdarzenia jednorazowe Zysk netto

+61 mln

(zysk netto skorygowany +118 mln)

Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników finansowych – rekordowy poziom przychodów

Zysk netto w I kw. 22 wyniósł 169 mln PLN i był o 57%

wyższy niż w I kw. 21.

Zdarzenia jednorazowe, które w I kw. 22 obciążyły wynik netto Banku, wyniosły łącznie ok. 57 mln PLN (23 mln rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, 27 mln odpis aktywów niefinansowych związanych z działalnością oddziału Banku w Rumunii oraz 7 mln rezerwy na zwroty prowizji wynikające z wcześniejszych spłat kredytów -

„małe TSUE”).

Skorygowany zysk netto w I kw. 22 wyniósł ok. 226 mln PLN.

4

Zysk netto (mln PLN) +202 mln

+23%

Przychody ogółem (mln PLN)

W I kw. 22 przychody Grupy Alior Bank wyniosły

1 093 mln PLN. Jest to rekordowy poziom w całej historii Alior Banku. W porównaniu z I kw. 21 przychody wzrosły o 202 mln PLN (+23%).

• wynik odsetkowy wyniósł 862 mln PLN (+29% r/r)

• wynik prowizyjny wyniósł 191 mln PLN (+7% r/r)

226

(5)

68,6

70,8

I kw.21 I kw.22

79,9

84,6

I kw.21 I kw.22

62,1

63,4

I kw.21 I kw.22

Stabilny wzrost Banku, konsekwentna poprawa efektywności

Wolumen kredytów brutto (mld PLN)

5

**Wolumen depozytów* (mld PLN) Aktywa (mld PLN)**

ROE I kw. 22

11,9%

+5,2 p.p. r/r

C/I I kw. 22

45,1%

-1,8 p.p. r/r

CoR I kw. 22

1,33%

-0,25 p.p. r/r

NIM I kw. 22

4,58%

+0,91 p.p. r/r

TCR I kw. 22

14,56%

-0,71 p.p. r/r

NPL I kw. 22

11,31%

-2,50 p.p. r/r

+6% +2% +3%

* Zobowiązania wobec Klientów

(6)

6

KONTO DLA MŁODYCH BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Wdrożenie procesu zdalnego założenia rachunku dla osób małoletnich (Konto Junior) w wieku 13-17 lat w Alior Mobile i Alior Online – m. in. biometria twarzy w aplikacji

APLIKACJE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Od początku marca 2022 Alior Mobile i Alior Online w ukraińskiej wersji językowej

PERSONALIZACJA

• Personalizacja ekranu jak ikon w smartphone iOS –

możliwość dowolnego zarządzania układem ikon w ekranie płatności i usług

• Wprowadzenie Dark Mode dla iOS. Aktualnie klienci wszystkich platform Alior Mobile i Alior Online mogą korzystać z „ciemnego motywu”.

• Budowa repozytorium zgód dla PZU. Realizacja synergii sprzedażowych - pozyskiwanie zgód marketingowych dla PZU w celu zwiększenia możliwości sprzedażowych dla produktów ubezpieczeniowych.

CENTUM IDENTYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Pierwsze wydanie nowego systemu weryfikacji tożsamości dla Klientów indywidualnych, np. procesu raty online.

Funkcjonalność ma umożliwić wybór najwygodniejszej dla Klienta metody potwierdzeniatożsamości – np. kod SMS.

Alior Bank – Cyfrowy Lider

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Udostępnienie w Alior Online wniosków o świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Rodzina 500+ oraz o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku.

SMS INTERAKTYWNY

Nowy kanał kontaktu. Możliwość prowadzenia dialogu z Klientem i planowania przez Bank kolejnych działań usprawniających obsługę Klienta w zależności od udzielonej odpowiedzi.

Udział decyzji automatycznych w segmencie Małych Przedsiębiorstw w I kw. 22 wyniósł 37%

AUTOMATYZACJA

Wdrażanie i rozwój narzędzi klasy AI przyspieszających obsługę Klientów i poprawiających wygodę użytkowania w kanałach zdalnych:

• Voicebot InfoNina

• Platforma Speech Analytics

Narzędzia AI

(7)

7

W związku z wojną na Ukrainie działania ESG skupiliśmy głównie w obszarze odpowiedzialności społecznej

Odpowiedzialność społeczna

- Dedykowana oferta produktowa, aplikacja bankowa w języku ukraińskim oraz dostosowanie procesów bankowych

- Wykorzystanie przestrzeni będącej własnością Banku na cele pomocowe dla uchodźców

- Wolontariat pracowniczy i akcja „Bank Równych Szans” (działania kierowane w stronę

pracowników z Ukrainy)

- zaangażowanie pracowników z oddziału w Przemyślu w pomoc obywatelom Ukrainy na przejściach granicznych w Medyce i Korczowej

Dialog i współpraca Pomoc dla Ukraińców

Dialog i Współpraca Fundacja Alior Banku

- Pomoc niesiona uchodźcom, pomoc dla uczniów i studentów, wsparcie indywidualne osób

fizycznych

- Działania w zakresie edukacji i oświaty, m.in.

tworzenie placówek oświatowych, stypendia, szkolenia konferencje

- Wsparcie w obszarze rekreacji i rozwoju, m.in.:

organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wsparcie innowacyjnych biznesów

(8)

13,9

14,4

15,0

15,5 15,9

Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne* INDYWIDUALNI ^KLIENCI

8

0,75 0,90 0,94 0,88

0,67

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Sprzedaż kredytów hipotecznych (mld PLN)

70,5 72,3 74,1 75,5 76,0

Liczba Klientów z kredytem hipotecznym (tys.) -10% +8%

+14%

Portfel kredytów hipotecznych brutto (mld PLN)

Udział w rynku

3,0%

*Klient Indywidualny – kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

• Bank konsekwentnie buduje portfel kredytów hipotecznych. Udział w rynku sprzedaży kredytów hipotecznych w I kw. 22wynosił 3,9%

• Alior Bank koncentruje swoje działania wokół dużych miast Polski - Wprowadzona została bardzo atrakcyjna oferta kredytu hipotecznego dla Warszawy oraz Krakowa (niższa marża, brak prowizji, brak konieczności zakupu ubezpieczenia na życie)

• W związku ze wzrostem stóp procentowych i spadkiem zdolności kredytowej, Bank prowadzi aktywną komunikację z Klientami o różnych możliwych formach ewentualnego wsparcia

• Pomimo pogorszenia się sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, Alior Bank zwiększył udział w rynku do 3%

(w stosunku do 2,9% na koniec 2021)

(9)

18,9 18,8 19,1

18,7 18,5

Rozwój kluczowych produktów Banku – pożyczki gotówkowe* INDYWIDUALNI

9

405 411 421 417

409

Liczba Klientów z pożyczką (tys.)

1,43 1,69 1,61

1,35 1,20

Sprzedaż pożyczki (mld PLN)

+1%

-16%

• W obszarze kredytów niezabezpieczonych rozwijamy linię produktów uwzgledniających w ofercie cenowej posiadaną przez Bank wiedzę nt.

dotychczasowej współpracy z Klientem, posiadanych produktach oraz realizowanych transakcjach

• Kontynuujemy strategię rozwoju sprzedaży pożyczki w kanałach zdalnych, wdrażając innowacyjne procesy (m.in. podpis cyfrowy umożliwiający dostęp do dokumentów kredytowych w chmurze)

• W związku z zmieniającymi się stopami procentowymi, rozszerzona została ofertakredytów z oprocentowaniem stałym

• Kontynuujemy sprzedaż wdrożonych w 2021 produktów EKO tj. kredytu gotówkowego opartego o dotację z programu Czyste Powietrze oraz kredytu na zakup samochodów elektrycznych na preferencyjnych warunkach finansowych

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto (mld PLN)

-2% _Udział

w rynku

11,4%

*Klient Indywidualny – kredyty konsumpcyjne

(10)

3,9

3,8 3,8

4,3

4,2

Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) ^KLIENCI

INDYWIDUALNI

10

1 403 1 353 1 303 1 367 1 324

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 1400,00 1600,00

Liczba Klientów CF (tys.)

0,98 0,91 0,97

1,52

0,91

Sprzedaż kredytów CF (mld PLN) -7% -6%

Portfel kredytów CF brutto (mld PLN) +9%

Udział w rynku

17,3%

• W segmencie kredytów Consumer Finance Bank stale poprawia i upraszcza proces zakupowy, w I kw. 22 Klientom e-commerce udostępniono możliwość potwierdzania tożsamości poprzez SMS-kod.

Nowa metoda została bardzo dobrze przyjęta przez Klientów i od razu stała się najczęściej wybieranym sposobem potwierdzania tożsamości w kanale online

• Wzrost portfela r/r częściowo wynika z coraz większych koszyków zakupowych Klientów CF

• Nieco niższa sprzedaż w I kw. 22 r/r wynika przede wszystkim z pogorszenia nastrojów konsumentów w marcu związanych z wojną na Ukrainie

(11)

432 456 484 508 541

4,18 4,14

4,06 4,09 4,06

971

981 987

1 003 1 007

INDYWIDUALNI

11

Skuteczne budowanie trwałej relacji z Klientami

Liczba Klientów z systematycznymi wpływami (tys.) Liczba Klientów indywidualnych* (mln)

-3%

+4%

*W III kw. 21 Bank prowadził akcję zamykania nieaktywnych rachunków

Liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste” (tys.) +25%

101

152

230

289

315

Liczba przejazdów autostradą oraz biletów opłaconych w aplikacji Alior Mobile (tys.)

(12)

6,0 6,9 7,5

9,0 8,9

7,7 8,2 8,5 9,2 9,5

630 671 704 740 791

KLIENCI INDYWIDUALNI

12

Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych

Użytkownicy aplikacji mobilnych Alior Banku (tys.) +26%

Liczba przelewów zleconych w aplikacji Alior Mobile (mln) +23%

Liczba transakcji BLIK (mln) +49%

41% 38% 36% 33% 31%

26% 28% 30% 33% 34%

33% 34% 35% 34% 35%

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Tylko Alior Online

Tylko Alior Mobile Alior Mobile i Alior Online

Struktura korzystania z Alior Online i Alior Mobile

(13)

Segment Mikro Segment: Małe / Średnie / Duże

1,4

2,0

1,1

1,8 1,7

0,41 0,39

0,38 0,36 0,38

Widoczne efekty poprawy sprzedaży i efektywności portfela kredytowego... _BIZNESOWI

+21% -7%

13

6,8 6,7 6,5 6,3 6,1

12,2 12,6 12,6

12,3 12,2

Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN)

Saldo aktywów (mld PLN) 0%

Łączny przyznany limit kredytowy (mld PLN)

Saldo aktywów (mld PLN) -10%

Strategia poprawy jakości portfela kredytowego ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów segmentu Klienta Biznesowego, jak również spadek kosztów ryzyka, jednak skutkuje spadkiem liczby Klientów oraz wartością portfela kredytowego.

-3,6 p.p.

NPL r/r*

17,2

17,3 17,3

17,2

17,3

162,2

162,8

163,4

163,0 163,1

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Liczba klientów posiadających rachunek (tys.)

+1%

Liczba klientów posiadających rachunek (tys.) +1%

*Wskaźnik NPL portfela kredytowego segmentu Klienta Biznesowego zmniejszył się z 23,05% na koniec I kw. 21 do 19,49% na koniec I kw. 22.

(14)

14

...uzupełnione poprawą x-sell i transakcyjności Klientów ^KLIENCI

BIZNESOWI

Liczba Klientów z BankConnect +33%

1 209 1 295 1 383 1 485 1 603

2,4 2,7 3,0 2,9 2,8

I kw. 21 II kw. 21 III kw. 21 IV kw. 21 I kw. 22

+20%

Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi (mln szt.)

70,2 77,1 76,8 83,5 79,2

97,6 98,3 98,1 99,6 101,1

+4%

Liczba aktywnych kart (tys.)

Wzrost sprzedaży kluczowych produktów transakcyjnych pozytywnie wpływa na wynik segmentu Klienta Biznesowego. Dzięki konsekwentnej polityce budowania i utrwalania relacji z Klientami, Alior Bank jest często traktowany jako bank pierwszego wyboru.

+13%

Wolumen przelewów zleconych przez Klientów (mld PLN)

(15)

Udział decyzji automatycznych w segmencie Małe Rozwój kanałów zdalnych i automatyzacja procesów kredytowych _BIZNESOWI

Automatyczne decyzje (Segment: Małe / Średnie / Duże)

Planowanewdrożenia w II kw. 22:

• Wniosek online o kredyt pre-approved

• Wydłużenie kredytu w rachunku bieżącym do 36 m-cy

Nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych (mln PLN)

59

105 110

140

178

+202%

Obsługa zdalna (Segment: Mikro / Małe / Średnie / Duże)

15

172 175

214 224

405

0 , 0 % 1 , 0 % 2 , 0 % 3 , 0 % 4 , 0 % 5 , 0 % 6 , 0 % 7 , 0 % 8 , 0 % 9 , 0 % 1 0 , 0 %

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0

+135%

Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych w Bankowości Internetowej

30% 28% 30% 32%

38%

+8 p.p.

% dyspozycji przyjmowanych zdalnie

27% 31% 39% 36% 37%

(16)

16

Wyniki finansowe

(17)

17

Rachunek zysków i strat

mln PLN I kw.21 IV kw.21 I kw.22 zm. % r/r zm. r/r zm. % kw./kw. zm. kw./kw.

Dochody ogółem 891,4 934,8 1 093,2 23% 201,8 17% 158,4

Wynik z tytułu odsetek 670,2 757,9 862,4 29% 192,2 14% 104,5

Wynik z tytułu prowizji i opłat 177,7 216,1 190,7 7% 13,0 -12% -25,4

Wynik z tytułu pozostałej działalności 43,5 -39,1 40,1 -8% -3,3 - 79,3

Koszty ogółem -720,5 -729,1 -819,8 14% -99,3 12% -90,7

Koszty działania grupy -417,9 -391,4 -493,0 18% -75,1 26% -101,6

Aktualizacja wartości aktywów niefin. -0,5 -7,3 -30,9 - -30,4 325% -23,6

Koszty ryzyka -243,5 -246,5 -208,6 -14% 34,9 -15% 37,9

Koszty ryzyka prawnego 0,0 -21,4 -23,2 - -23,2 8% -1,8

Podatek bankowy -58,6 -62,5 -64,1 9% -5,5 3% -1,6

Wynik Brutto 170,8 205,7 273,4 60% 102,5 33% 67,6

Podatek dochodowy -62,8 -106,1 -104,2 66% -41,5 -2% 1,9

Wynik Netto 108,1 99,6 169,2 57% 61,1 70% 69,5

Marża odsetkowa netto 3,67% 4,01% 4,58% - +0,91 p.p. - +0,57 p.p.

Koszt finansowania 0,22% 0,26% 0,51% - +0,29 p.p. - +0,26 p.p.

Koszty ryzyka 1,59% 1,54% 1,33% - -0,25 p.p. - -0,21 p.p.

Wskaźnik koszty / przychody 46,9% 41,9% 45,1% - -1,8 p.p. - +3,2 p.p.

Wskaźnik kredyty / depozyty 82,0% 80,9% 82,2% - +0,2 p.p. - +1,3 p.p.

Zwrot na kapitale (ROE) 6,7% 6,3% 11,9% - +5,2 p.p. - +5,6 p.p.

Współczynnik wypłacalności (TCR) 15,27% 14,16% 14,56% - -0,71 p.p. - +0,40 p.p.

• Zdarzenia jednorazowe, które w I kw. 22 obciążyły wynik Banku składały się z: (I) 23 mln PLN rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (wpływ na wynik netto 23 mln PLN), (II) 31 mln PLN odpisu aktywów niefinansowych związanych z działalnością oddziału Banku w Rumunii (wpływ na wynik netto 27 mln PLN) oraz (III) 9 mln PLN rezerwy na zwroty prowizji wynikające z wcześniejszych spłat kredytów (tzw. „małe TSUE” ujęte jako pozostałe koszty operacyjne, wpływ na wynik netto 7 mln PLN). Łączna wartość zdarzeń jednorazowych, które wystąpiły w I kw. 22, wyniosła ok. 63 mln PLN, a ich wpływ na wynik netto Banku wyniósł ok. 57 mln PLN

• Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto Alior Banku w I kw. 22 wyniósł ok. 226 mln PLN, a skorygowany wskaźnik ROE osiągnął wartość 15,9%

• Wyniki I kw. 22były dodatkowo obciążone składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w wysokości 66,5 mln PLN

(18)

670 667 704

758

862

651 637 670 740

919

94 81 80 84

126

-74 -51 -46 -66 -183

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Koszty odsetkowe

Pozostałe przychody odsetkowe

Przychody odsetkowe dt. kredytów

18

Wzrost rynkowych stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy (mln PLN)

*Ujęcie zarządcze, QTD

1 046 750 824

718

+29%

Marża odsetkowa oraz koszt finansowania*

Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN)

+40%

Wskaźnik Kredyty / Depozyty 745

+27%

+14%

0,22% 0,17% 0,14% 0,26% 0,51%

3,67% 3,58% 3,77% 4,01%

4,58%

CoF NIM

82,0%

84,1%

86,4%

80,9% 82,2%

(19)

10 12

-1 7 6

-18 -21 -21 -16 -22

53 55 71

85

67

14 10 11

11

15

53 57 57

58

59

22 25 25

22

43 46 48

49

45

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Prowizje związane z rachunkami,

przelewami i obsługą kasową (netto) Sprzedaż ubezpieczeń (netto)

Kredyty, pożyczki, leasing, skupione wierzytelności

Prowizje maklerskie (netto)

Transakcje fx

Pozostałe przychody i koszty prowizyjne (netto)

Obsługa kart płatniczych i kredytowych (netto)

19

Dzięki wzrostowi transakcyjności Klientów, Bank utrzymuje bardzo wysoki poziom wyniku prowizyjnego

178 183 190

Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln PLN)

216

191

• W I kw. 22 wynik prowizyjnywyniósł 191 mln PLN i wzrósł o 13 mln PLN (+7%) w stosunku do I kw. 21 głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut,które wzrosły o 14 mln PLN r/r (+26%) oraz prowizjom od udzielonych kredytów i leasingu, które wzrosły o 6 mln PLN r/r (+11%)

• Spadek wyniku prowizyjnego w I kw. 22 w stosunku do IV kw. 21 o 12% wynika przede wszystkim z tego,że w IV kw. 21 Bank osiągnął ponadprzeciętnie wysoki wynik ztytułu transakcji fx, który częściowo miał charakter jednorazowy

• W kolejnychkwartałach oczekujemy poprawy wyniku z tytułu opłat i prowizji, zgodnej ze wzrostem bilansu -12%

+7%

+4% r/r

+26% r/r

-34% r/r +26% r/r -2% r/r +11% r/r

+3% r/r

(20)

215 225 209 203 236

84 83 110 115

102

56 57 61 59 57

63 15 14 14

97

Koszty pracownicze Koszty ogólnego zarządu*

Amortyzacja Koszty BFG

20

Pomimo nasilającej się presji na wzrost kosztów działania, Bank poprawia swoją efektywność

394

493

Koszty działania w ujęciu kwartalnym (mln PLN)

46,9%

C/I**

*Koszty ogólnego zarządu uwzględniają podatki i opłaty

**Ujęcie kwartalne (QTD)

*** Współczynnik skalkulowany przy założeniu liniowego rozłożenia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG

379 391

41,9% 45,1%

42,5% 42,9%

•

Kosztydziałania bez uwzględniania kosztów BFG w I kw. 22 wyniosły 396 mln PLN i wzrosły o 12% r/r (wzrost o 5% kw./kw.)

•

Wzrostkosztów pracowniczych r/r w I kw. 22 wyniósł 21,4 mln PLN (+10%) i wynikał głównie z podwyżek wynagrodzenia oraz wyższej rezerwy urlopowej

•

Główną przyczyną wzrostu kosztów ogólnego zarządu w I kw. 22 był wzrost kosztów marketingu o 7 mln zł r/r

•

W kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów

•

Wcałym 2022 roku koszty działania Grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 250 mln zł r/r w stosunku do poziomu kosztów z 2021 roku, przy czym ostateczny poziomkosztów będzie determinowany głównie przez poziom inflacji w dalszej części roku

418

+18%

+26%

Współczynnik C/I znormalizowany***

42,8%

43,8%

44,2%

43,2%

40,5%

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 +54% r/r

+3% r/r +21% r/r

+10% r/r

(21)

21

Realizacja zaktualizowanej strategii Więcej niż bank 2021 – 2022

2020 2021 I kw. 2022 Cel 2022

Wolumen biznesu

Aktywa 78,6 mld PLN 83,0 mld PLN 84,6 mld PLN 89 mld PLN

Liczba Klientów KI 4,2 mln 4,1 mln 4,1 mln 4,5 mln

Liczba Klientów KB 251 tys. 258 tys. 259 tys. 278 tys.

Rentowność

ROE -4,7% 7,7% 11,9% >5%

NIM 3,9% 3,7% 4,58% 4%

C/I 46,9% 43,5% 45,1% <46%

Ryzyko i kapitał

COR 2,8% 1,6% 1,3% 1,9%

Nadwyżka Tier I 505 p.b. 405 p.b. 309 p.b. >280 p.b.

NPL 14,5% 11,8% 11,3% 11,8%

COF 0,6% 0,2% 0,5% 0,3%

(22)

22

Ryzyko kredytowe

(23)

23

Spadający poziom kosztów ryzyka Banku oraz zauważalna poprawa jakości portfela kredytowego

Kredyty z utratą wartości – segmenty

Kredyty z utratą wartości (mld PLN) Wskaźnik pokrycia NPL rezerwami*

Pokrycie NPL rezerwami* – segmenty Koszty ryzyka (CoR) – segmenty**

Koszty ryzyka (CoR)**

*Ujęcie zarządcze **Ujęcie QTD

7,43% 6,63% 6,72% 5,90% 6,04%

23,05% 22,12% 21,73% 20,83%

19,49%

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego

54,45%

54,87%

55,87% 55,92% 56,25%

65,93% 65,47% 66,96% 65,69% 67,12%

49,10% 50,27% 50,77% 51,65% 51,01%

1,59%

1,71%

1,58%

1,54%

1,33%

1,14%

0,81% 1,02% 0,20% 1,16%

2,23%

3,00%

2,41%

3,57%

1,60%

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Segment Klienta Indywidualnego

Segment Klienta Biznesowego

8,36 7,92 7,90

7,25 6,94 13,81%

12,96% 12,75%

11,77%

11,31%

6 7 7 8 8 9 9

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

14,00%

15,00%

Koszyk 3 Wskaźnik NPL

(24)

145 268 161 143 103 74 97 19 110 1,68%

3,07%

1,79%

1,55%

1,14%

0,81%

1,02%

0,20%

1,16%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Koszty ryzyka (mln PLN)

Koszty ryzyka* (%)

151 647 129 90 140 191 155 227 98

2,25%

9,71%

1,95%

1,39% 2,23% 3,00%

2,41%

3,57%

1,60%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Koszty ryzyka (mln PLN)

Koszty ryzyka* (%)

24

Zmiana polityki kredytowej umożliwiła ograniczenie kosztów ryzyka

W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym obecnie zachowywaniem się Klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w I kw. 22 ukształtował się znacznie poniżej średnioterminowego celu strategicznego Banku (1,9%).

W przypadku utrzymania się umiarkowanie pozytywnego scenariusza makroekonomicznego (uwzględniając przewidywaną ścieżkę wzrostu stóp procentowych) koszty ryzyka Grupy Alior Bank w 2022 i 2023 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6%.

Obecnie nie widzimy negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom CoR.

-57% kw./kw.

-30% r/r

*Ujęcie kwartalne (QTD)

+468% kw./kw.

+7% r/r

Segment Klienta Biznesowego - koszty ryzyka Segment Klienta Indywidualnego - koszty ryzyka Grupa Alior Bank - koszty ryzyka

296 915 289 233 243 265 252 246 209

1,93%

5,94%

1,86%

1,48% 1,59% 1,71% 1,58% 1,54% 1,33%

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Koszty ryzyka (mln PLN) Koszty ryzyka* (%)

-15% kw./kw.

-14% r/r

(25)

14,16%

0,30% -0,13% 0,23%

14,56%

TCR IV kw.21 Tier I* Tier II** RWA*** TCR I kw.22

15,52% 15,72%

15,41% 15,85%

15,27%

14,95% 15,30%

14,16% 14,56%

10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

11,97%

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

9,97%

12,94% 13,14% 12,98% 13,55%

13,14% 12,99% 13,48%

12,55% 13,06%

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22

25

Stabilna i bezpieczna pozycja Banku: nadwyżka kapitałowa i płynnościowa znacznie ponad minima regulacyjne

Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec I kw. 22 znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 309 p.b. (1,5 mld PLN) oraz 259 p.b. (1,3 mld PLN)

309 p.b.

259 p.b.

TIER I

TCR Dekompozycja zmiany współczynnika TCR w I kw. 22

*Zmiana spowodowana m.in. ujęciem w funduszach własnych zysku za 2 połowę 2021 roku

**Zmiana wynikająca z amortyzacji obligacji podporządkowanych

***Zmiana wartości RWA (Aktywów Ważonych Ryzykiem) wynika ze zmian w strukturze aktywów Banku

+40 p.b.

147%

187%

170% 174% 180%

167%

156% 160%

138%

121% 125% 122% 122% 125% 130% 127% 132%

127%

100%

I kw.20 II kw.20 III kw.20 IV kw.20 I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22

LCR NSFR

Wskaźniki płynności: LCR, NSFR

(26)

26

▪ Innowacyjność, cyfryzacja, wysoka jakość usług dla Klientów

▪ ^Poprawa efektywności poprzez wzrost przychodów oraz optymalizację kosztów

▪ ^Poprawa jakości portfela kredytowego

▪ Rosnący udział kredytów mieszkaniowych w portfelu

▪ ^Znikomy udział kredytów mieszkaniowych CHF w portfelu

Dlaczego Alior Bank?

(27)

27

Pozostałe informacje

(28)

28

Mocny początek roku w cieniu wojny w Ukrainie

Źródło: GUS, NBP, opracowanie własne DAM Alior

Końcówka 2021 roku wspierana zapasami NBP kontynuuje zacieśnianie monetarne…

… przy inflacji najwyższej od dwóch dekad

• W 2022 roku polska gospodarka startuje z wysokiego „C”. Dynamika PKB w IV kw. 21 wyniosła 7,3% r/r dając mocny całoroczny wzrost na poziomie 5,7% r/r ale dane cząstkowe za I kw. br. pokazują kontynuację dotychczasowych tendencji iszansę na powtórzenia wyniku z końcówki poprzedniego roku w I kw. 22.

• Ożywienie podtrzymuje konsumpcja prywatna i realizacja odłożonego popytu, ale też odbicie inwestycji przy istotnymwpływie gromadzonych zapasów ze względu na utrzymujące się niedobory komponentów produkcji.

• W lutym zbrojna agresja Rosji na Ukrainę pogorszyła perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce przede wszystkim poprzezkanał wymiany handlowej, ale również przyspieszenie inflacji, która stała się pokłosiem wzrostu censurowców na rynkach finansowych, jednak większe efekty tych zmian pokażą dopiero kolejne kwartały.

• Wyraźny wzrost inflacji konsumenckiej w marcu sięgający 11% r/r nadal wynikał w dużej mierze z czynników podażowych jak ceny surowców i energii, które przekładały się na pozostałe komponenty koszyka inflacyjnego, ale również z przyspieszenia inflacji bazowej przy utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy.

• Przeciwdziałając dalszemu wzrostowi inflacji w dłuższym okresie RPP kontynuowała zacieśnianie polityki monetarnej. Stopa referencyjna wzrosła z 1,75% w grudniu 2021 roku do 3,5% w marcu 2022 roku, a w kwietniu wzrosła o kolejny 1 p.p. do 4,5%. Zacieśnianie polityki monetarnej przez RPP wpisuje się w tendencje obserwowane w regionie CEE. Stopypodwyższają Czesi, Węgrzy oraz Rumuni.

- 10,0 - 5,0 0,0 5,0 10,0

1Q'19 2Q'19 3Q'19 4Q'19 1Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 1Q'21 2Q'21 3Q'21 4Q'21 1Q'22 Dynamika PKB (realnie, %, r/r) i jego kompozycja (p.p.)

Spożycie prywatne Spożycie publiczne Inwestycje

Zapasy Eksport netto PKB

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

mar 21 maj 21 lip 21 wrz 21 lis 21 sty 22 mar 22 Inflacja CPI (%, r/r) i jej kompozycja (p.p)

Inflacja bazowa Żywność i napoje Nośniki energii Paliwa CPI

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

kwi 08 kwi 10 kwi 12 kwi 14 kwi 16 kwi 18 kwi 20 kwi 22

Stopy procentowe (%) Polska, Węgry, Czechy

NBP MNB CNB

(29)

29

Krajowy wzrost gospodarczy w czołówce Europy - przyspieszenie inflacji ryzykiem

Źródło: Bloomberg, opracowanie własne DAM Alior, prognozy dla krajów UE konsens Bloomberg

Polska powróciła do przedkryzysowych trendów Pokryzysowe ożywienie nasila presje inflacyjne…

…a wpływ wojny jest widoczny w szczególności w Europie

• Końcówka zeszłego roku potwierdziła relatywnie dobrą sytuację krajowej gospodarki, która wyróżniała się pozytywnie na tle UE. W IV kw. 21 PKB zbliżał się do przedkryzysowego trendu natomiastnajwiększe gospodarki strefy euro zaledwie powracały w okolice poziomów z 2019.

• W strefie euro perspektywyożywienia pozostają dobre, choć przedłużające się nierównowagi w globalnym handlu oraz kryzys energetyczny spowodowany wysokimi cenami i niedoborami węglowodorów spotęgowany przez wojnę w Ukrainie może ograniczać potencjał szybszego wzrostu.

• Inflacja HICP w strefie euro przyspieszyła do 7,5% r/r, poziomu najwyższego w historii wspólnej waluty, co jak dotąd wynika głównie z czynników podażowych (energia, żywność) oraznierównowag w handlu międzynarodowym

• W efekcie EBCzapowiedział zakończenie skupu aktywów (prawdopodobnie w III kw. 22) oraz rozpoczęcie powolnego cyklu podwyżek stóp procentowych. Wobec mocniejszej inflacji popytowej w USA Fed działa szybciej – w marcu zakończył QE i rozpoczął podwyżki stóp procentowych

80 85 90 95 100 105 110

4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21

Poziom PKB (4Q19=100, wyr. sez.)

Polska strefa euro Niemcy Francja Włochy

-2 0 2 4 6 8 10 12

mar 20 wrz 20 mar 21 wrz 21 mar 22

Inflacja CPI (%, r/r)

HICP strefa euro Polska CPI USA

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

mar 20 wrz 20 mar 21 wrz 21 mar 22

Inflacja PPI (%, r/r)

Polska strefa euro Chiny

(30)

30

Koniunkturę wyhamuje inflacja i wyższe stopy procentowe

30

• Pokryzysoweożywienie obserwowane w 2021 roku powinno być kontynuowane w kolejnych latach, choć skalę wzrostu wyraźnie ograniczy wysoka inflacja, wyższe stopy procentowe oraz wpływ wojny w Ukrainie.

• Fundamentem do kontynuacji ożywienia pozostaje dobra sytuacja przedsiębiorstw, które w większości branż względnie suchą stopą przeszły kryzysowy 2020 rok (m.in. dzięki wsparciu rządowemu), a w 2021 roku zaczęły w wielu przypadkach osiągać wysokie rentowności.

• Do tego dochodzi dobra sytuacja w sektorze gospodarstw domowych, przy powrocie popytu na pracę oraz dynamice wynagrodzeń wracającej do poziomów przedkryzysowych. Konsumpcję i rynek pracywspierać powinien również napływ emigrantów z Ukrainy. Ograniczająco oddziaływać będzie niepewność wobec efektów konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą oraz niższe dochody do dyspozycji gospodarstwa domowych wobec wysokiej inflacji iwyższych kosztów obsługi długu.

• Przy założeniu utrzymania tarczy antyinflacyjnej do końca roku oraz stopniowym powrocie do równowagi rynków finansowych w tym cen surowców, podwyższona inflacja może utrzymywać się jeszcze w perspektywie 2 lat, a powrót w okolice celu inflacyjnego będzie możliwy najwcześniej w 2024 r.

• W takim układzie i przy założeniu najwyższych odczytów CPI w tym roku zakładamy kontynuację podwyżek stop procentowych przez RPP i możliwe korekcyjne obniżki dopiero w końcówce 2023 r.

Inflacja odpuści dopiero w 2024

3,4

5,1

10,5

8,6

2,8 6,50

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

2020 2021 2022P 2023P 2024P

CPI r/r i stopa bazowa NBP

Inflacja CPI - średnio (%, r/r) Stopa bazowa NBP - koniec okresu (%)

Źródło: DAM Alior (prognozy z dnia 25.04.2022 r.)

Konsumpcja silnikiem wzrostu gospodarczego

Rynek pracy pozostanie mocny

5,7

3,9

2,7 3,4

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

2021 2022P 2023P 2024P

Dynamika PKB r/r wraz z głównymi składowymi r/r w latach

Inwestycje (realnie, %, r/r) Konsumpcja prywatna (realnie, %, r/r) PKB (realnie, %, r/r)

5,4 5,1 5,2 5,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

2021 2022P 2023P 2024P

Rynek pracy w sektorze przedsiębiorstw i stopa bezrobocia

Płace nominalne w GN - średnio w okresie (%, r/r) Zatrudnienie w GN - średnio w okresie (%, r/r) Bezrobocie - koniec okresu w %

(31)

Skutecznie realizujemy wyzwania klimatyczne

31

OFERTA EKO w I kw. 22

Współpracujemy z:

Eko Raty Eko Pożyczka

Pożyczka termomodernizacyjna Kategoria #EKO

w programie lojalnościowym

Eko benefity do karty kredytowej

1,2 mld PLN

saldo na koniec

I kw. 22

18,7 tys.

nowych Klientów na koniec

I kw. 22

Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze

Kredyt Ratalny Czyste Powietrze

726,8 mln PLN

wolumenu nowej eko sprzedaży na koniec

I kw. 22

Finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii (OZE) dla profesjonalnych producentów energii

Biznes Kredyt Zakupowy EKO

(32)

32

Najważniejsze nagrody i promowana oferta Banku w I kwartale 2022 roku

Alior Bank znów triumfował w konkursie „Instytucja Roku”. Podczas siódmej edycji, kapituła konkursowa przyznała bankowi nagrodę w aż sześciu kategoriach:

• „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych”,

• „Najlepsza obsługa w placówce”,

• „Najlepsza bankowość internetową”,

• „Najlepsza aplikacja mobilną”,

• „Najlepszy bank dla firm”

• „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”.

Ponadto, aż 23 Oddziały banku zostały nagrodzone tytułem: „Najlepsza Placówka Bankowa w Polsce”.

Alior Bank został laureatem Celent Model Bank Awards 2022 w kategorii „Obsługa Klienta”. Kapituła konkursowa doceniła organizację za wdrożenie voicebota InfoNina

oraz platformy analizy mowy.

Alior Bank sukcesywniewdraża promocje oraz nowości dla Klientów indywidualnych i biznesowych oraz prowadzi kampanie marketingowe:

• 0% prowizji odkredytów na działalność bieżącą, inwestycyjną i na cele ekologiczne dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw:

• wysokie kwoty finansowania– do 1 mln zł dla mikrofirm i do 3 mln zł dla małych firm,

• czas decyzji kredytowej– 20 minut od momentu złożenia wniosku,

• brakkonieczności przedstawiania wkładu własnego czy też zabezpieczeń materialnych,

• oferta hipoteczna„Własne M w Stolicy i Okolicy”,

• 10 proc.zniżki dla posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem na wynajem nowego sprzętu elektronicznego na platformie RentUp,

• bezpłatny rachunek firmowy z premią nawet do 1500 zł rocznie za aktywne bankowanie,

• ubezpieczenienastępstw nieszczęśliwych wypadków oraz opieki zdrowotnej dla przedsiębiorcy, jego bliskich i pracowników.

(33)

33

Usługi inwestycyjne Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Banku Alior TFI

*Fundusze niededykowane – fundusze skierowane do szerszego grona inwestorów

1,35

1,53 1,53

1,27

0,97

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22

185 193 196 185

164

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw. 22

Aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych

Alior TFI (mld PLN)

Aktywa pod zarządzaniem w funduszach niededykowanych*

w Polsce (mld PLN) W IV kw. 21 oraz I kw. 22, w konsekwencji wzrostu stóp procentowych, rynek zanotował znaczne odpływy z funduszy dłużnych. Znalazło to również odzwierciedlenie w przepływach do funduszy Alior TFI.

Ze względu na dominujący udział funduszy dłużnych w aktywach pod zarządzaniem, odpływy zanotowane przez Alior TFI w ciągu ostatnich 12 miesięcy były większe niż na całym rynku TFI. Były natomiast zbliżone do odpływów notowanych na rynku funduszy dłużnych (-28% r/r).

-28% r/r -11% r/r

Prowizje Biura Maklerskiego przychody (mln PLN)

W I kw. 22 m.in. w wyniku wojny na Ukrainie obserwowaliśmy zwiększone obroty na GPW oraz dużą zmienność na walutach, co przełożyło się pozytywnie na wyniki Biura Maklerskiego Alior Banku.

▪ Liczbarachunków maklerskich przekroczyła 87 tys. (+2% r/r)

▪ Aktywa w Doradztwie Inw. Indywidualnym na poziomie 1 mld PLN (+55% r/r)

▪ Sprzedaż Produktów Strukturyzowanych w I kw. (brutto) 221 mln PLN (+255% r/r)

▪ Sprzedaż Funduszy Inwestycyjnych w I kw. (brutto) 144 mln PLN (-75% r/r)

▪ Przychody prowizyjne BM w I kw.wyniosły ponad 16 mln PLN (-1% r/r)

+49%

-1%

+47%

-22%

10,8

16,2 16,1

Q1 ‘20 Q1 ‘21 Q1 ‘22

5,8

10,9

8,5

Q1 ‘20 Q1 ‘21 Q1 ‘22 Prowizje - Rachunek Maklerski

(mln PLN)

I kw.20 I kw.21 I kw.22 I kw.20 I kw.21 I kw.22

(34)

3,9

5,0 5,4

6,0 6,0

2018 2019 2020 2021 I kw.22

3,0

2,7

2,3

3,0

0,5

2018 2019 2020 2021 I kw.22

Działalność Alior Leasing

34

Portfel leasingu i pożyczki (mld PLN)

+32%

Sprzedaż leasingu i pożyczki (mld PLN)

35,1

55,4

68,3 74,3 73,9

2018 2019 2020 2021 I kw.22

Liczba Klientów (w tys.)

• Portfel leasingu i pożyczek udzielonych przez Alior Leasing po I kw. utrzymuje się na poziomie 6 mld PLN

• Liczba umów zawartych przez Alior Leasing na koniec I kw. 22 roku wyniosła 104 tys. (+6% r/r)

• W pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku Alior Leasing osiągnął 2,7% udziału w rynku finansowania ruchomości.

W strukturze udzielonego finansowania dominowały pojazdy lekkie (51%) oraz pojazdy ciężkie (36%), udział maszyn iurządzeń wyniósł 13%

• Spółka w I kw. 22 kontynuowała realizację przyjętych inicjatyw strategicznych, takich jak automatyczna decyzja kredytowa (na bazie silnika decyzyjnego) oraz optymalizowała procesy sprzedażowe (m.in. wdrożenie podpisu elektronicznego) iposprzedażowe

• W I kw. 22 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 522 mln PLN 717

808

739 706

522

Kwartalna sprzedaż leasingu i pożyczki (mln PLN)

-27%

+9%

-1%

-26%

(35)

6 931 6 299 6 224

2 897 2 814 2 903

3 056 2 902 2 973

6 069 6 401 6 161

585 344 328

5 815 6 225 6 198

I kw.21 IV kw.21 I kw.22

Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing

18 933 18 716 18 462

13 866 15 549 15 859

3 903 4 328 4 250

Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF

36 702 38 593 38 571

25 353 24 986 24 786

Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego

Struktura portfela kredytowego brutto – zauważalny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych

*Ujęcie zarządcze

Segment Klienta Biznesowego* (mln PLN)

Struktura segmentu Klienta Biznesowego*

24 986 Segment Klienta Indywidualnego (mln PLN)

Struktura segmentu Klienta Indywidualnego

24 786

36 702 38 571

Portfel kredytowy ogółem (mln PLN)

+2%

0%

62 055 63 579 63 357

Struktura portfela kredytowego ogółem

38 593

25 353

35

+5%

0%

-2%

-1%

59% 59% 60% 61% 61%

41% 41% 40% 39% 39%

52% 51% 50%

48% 48%

38% 39% 40% 40% 41%

11% 10% 10% 11% 11%

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Pożyczki Kredyty mieszkaniowe Kredyty CF

27% 26% 26% 25% 25%

11% 11% 11% 11% 12%

12% 12% 12% 12% 12%

24% 25% 26% 26% 25%

2% 2% 1% 1% 1%

23% 23% 24% 25% 25%

Mikro Małe Średnie Duże OZE Alior Leasing

(36)

38 782 42 611 41 675

16 944 17 265 15 252

6 852 5 655

6 847

4 039 5 416 4 587

2 004 1 059 2 419

Pozostałe zobowiązania wobec klientów Depozyty terminowe - Segment KB Depozyty terminowe - Segment KI Depozyty bieżące - Segment KB Depozyty bieżące - Segment KI

36

Bank dostosowuje swój portfel depozytowy do aktualnej sytuacji rynkowej (mln PLN)

Struktura zobowiązań netto wobec Klientów

72 006 70 780

Struktura głównych zobowiązań wobec Klientów 68 622

+3%

-2%

81% 84% 85% 83% 80%

16% 14% 13% 15% 16%

I kw.21 II kw.21 III kw.21 IV kw.21 I kw.22 Depozyty bieżące Depozyty terminowe

Struktura zobowiązań netto – Klient Indywidualny Struktura zobowiązań netto – Klient Biznesowy

38 782 42 611 41 675

6 852 5 655 6 847

1 269 755 813

Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe +5%

+1%

-1%

-7%

16 944 17 265

15 252

4 039 5 416

4 587

735 305

1 606

Depozyty bieżące Depozyty terminowe Pozostałe

46 903 49 020 49 335 21 719 22 985

21 455

Struktura głównych zobowiązań – Klient Indywidualny Struktura głównych zobowiązań – Klient Biznesowy

83% 85% 86% 87% 84%

15% 13% 12% 12% 14%

78% 82% 82%

75% 71%

19% 16% 15%

24% 21%

(37)

Czynniki zmiany wyniku z tytułu odsetek w I kw. 22 vs. IV kw. 21 (mln PLN)

37

(38)

Czynniki zmiany wyniku netto I kw. 22 vs I kw. 21 (mln PLN)

38 *Przychody z tytułu dywidend, wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

**Podatek bankowy, podatek dochodowy

Warszawa, 27 kwietnia 2022 r. Alior Bank S.A. Prezentacja wyników za I kw roku

Alior Bank S.A.

Prezentacja wyników za I kw. 2022 roku

Agenda

1. Działalność operacyjna

2. Wyniki finansowe

3. Ryzyko kredytowe

4. Pozostałe informacje

Działalność operacyjna

+61 mln

(zysk netto skorygowany +118 mln)

Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników finansowych – rekordowy poziom przychodów

Zysk netto w I kw. 22 wyniósł 169 mln PLN i był o 57%

wyższy niż w I kw. 21.

„małe TSUE”).

Skorygowany zysk netto w I kw. 22 wyniósł ok. 226 mln PLN.

Zysk netto (mln PLN) +202 mln

+23%

Przychody ogółem (mln PLN)

W I kw. 22 przychody Grupy Alior Bank wyniosły

1 093 mln PLN. Jest to rekordowy poziom w całej historii Alior Banku. W porównaniu z I kw. 21 przychody wzrosły o 202 mln PLN (+23%).

• wynik odsetkowy wyniósł 862 mln PLN (+29% r/r)

• wynik prowizyjny wyniósł 191 mln PLN (+7% r/r)

Stabilny wzrost Banku, konsekwentna poprawa efektywności

Wolumen kredytów brutto (mld PLN)

Wolumen depozytów* (mld PLN) Aktywa (mld PLN)

ROE I kw. 22

11,9%

C/I I kw. 22

45,1%

CoR I kw. 22

1,33%

NIM I kw. 22

4,58%

TCR I kw. 22

14,56%

NPL I kw. 22

11,31%

KONTO DLA MŁODYCH BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

APLIKACJE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

PERSONALIZACJA

CENTUM IDENTYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

Alior Bank – Cyfrowy Lider

ŚWIADCZENIA RODZINNE

SMS INTERAKTYWNY

AUTOMATYZACJA

Narzędzia AI

W związku z wojną na Ukrainie działania ESG skupiliśmy głównie w obszarze odpowiedzialności społecznej

Dialog i współpraca Pomoc dla Ukraińców

Dialog i Współpraca Fundacja Alior Banku

Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne* INDYWIDUALNI KLIENCI

3,0%

Rozwój kluczowych produktów Banku – pożyczki gotówkowe* INDYWIDUALNI

11,4%

Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) KLIENCI

INDYWIDUALNI

17,3%

INDYWIDUALNI

Skuteczne budowanie trwałej relacji z Klientami

KLIENCI INDYWIDUALNI

Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych

Segment Mikro Segment: Małe / Średnie / Duże

Widoczne efekty poprawy sprzedaży i efektywności portfela kredytowego... BIZNESOWI

-3,6 p.p.

NPL r/r*

...uzupełnione poprawą x-sell i transakcyjności Klientów KLIENCI

BIZNESOWI

Udział decyzji automatycznych w segmencie Małe Rozwój kanałów zdalnych i automatyzacja procesów kredytowych BIZNESOWI

Automatyczne decyzje (Segment: Małe / Średnie / Duże)

Obsługa zdalna (Segment: Mikro / Małe / Średnie / Duże)

Wyniki finansowe

Rachunek zysków i strat

Wzrost rynkowych stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy

Dzięki wzrostowi transakcyjności Klientów, Bank utrzymuje bardzo wysoki poziom wyniku prowizyjnego

Pomimo nasilającej się presji na wzrost kosztów działania, Bank poprawia swoją efektywność

394

493

C/I**

379 391

•

**Wolumen depozytów* (mld PLN) Aktywa (mld PLN)**

Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty hipoteczne* INDYWIDUALNI ^KLIENCI

Rozwój kluczowych produktów Banku – kredyty Consumer Finance (CF) ^KLIENCI

Widoczne efekty poprawy sprzedaży i efektywności portfela kredytowego... _BIZNESOWI

...uzupełnione poprawą x-sell i transakcyjności Klientów ^KLIENCI

Udział decyzji automatycznych w segmencie Małe Rozwój kanałów zdalnych i automatyzacja procesów kredytowych _BIZNESOWI

▪ ^Poprawa efektywności poprzez wzrost przychodów oraz optymalizację kosztów

▪ ^Poprawa jakości portfela kredytowego

▪ ^Znikomy udział kredytów mieszkaniowych CHF w portfelu