Sage Symfonia Opis zmian

(1)

Sage Symfonia Opis zmian

Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć.

Wersja 2021.a 3

Sage Symfonia Finanse i Księgowość 3

Eksport danych do JPK_V7 – obsługa marż 3

Zestawienie rejestrów VAT 5

Inne zmiany 6

Wersja 2021 6

Sage Symfonia Administracja 6

Prawa 6

eBOK 6

Sage Symfonia Finanse i Księgowość 6

Ulga na złe długi 6

JPK_V7 - edycja numeru własnego w zaksięgowanych dokumentach 6 Prognoza przeszacowania walut - wycena bilansowa odwracalna 6

Przeglądanie rejestrów VAT 6

Eksport danych do JPK_V7 7

JPK_SF 8

Wydruki rejestrów VAT - optymalizacja 8

Noty odsetkowe - optymalizacja 8

eBOK 8

Inne zmiany 8

Sage Symfonia Handel 9

Kartoteka Płatności - płatności elektroniczne 9

Contact Manager - import kontaktów 9

Sage Connect 10

Paragony zbiorcze 11

Anulowane paragony 11

Wymiana danych - wspólna baza 12

Dokumenty zakupu - atrybuty GTU 12

Wydruki - Atrybuty JPK_V7 12

Lista wykresów – Sprzedaż 12

eBOK 12

Inne zmiany 12

(2)

Sage Symfonia Repozytorium Dokumentów 14

Systemy bankowe 14

Komunikat "Żądany kontener kluczy nie istnieje na karcie inteligentnej" 14

Wczytywanie różnych wersji e-Faktur 14

eBOK 14

Sage Symfonia Zarządzanie Produkcją 15

Zarządzanie Produkcją – nowości/zmiany 15

Usunięte błędy 15

Panele meldunkowe – nowości/zmiany 16

Usunięte błędy 16

Sage Symfonia Środki Trwałe 16

eBOK 16

Inne zmiany 16

(3)

Wersja 2021.a

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Eksport danych do JPK_V7 – obsługa marż

Na potrzeby rejestracji i wykazywania marż dla JPK_V7 dodano możliwość utworzenia dla nich oddzielnych rejestrów VAT.

W ustawieniach rejestrów (zakupu i sprzedaży) o rodzaju Zwykły i VAT niepodlegający odliczeniu dodano pole Marża. Rejestry oznaczone tym parametrem wykorzystywane są przy wykazywaniu marż w części deklaracyjnej i ewidencyjnej pliku JPK_V7 (pola ZakupVAT_Marża oraz Sprze- dażVAT_Marża).

Dokumenty zakupu - marża dodania/ujemna

Aby wykazać kwotę nabycia dot. marży (pole ZakupVAT_Marża w pliku JPK_V7) należy wprowa- dzić dokument zawierający:

• Okres rejestru VAT zgodny z okresem, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

• Dane dostawcy.

• Dane dokumentu (numer i daty).

• Rejestr typu Zakup, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu, oraz zaznaczonym parame- trem Marża.

• Kwota Netto powinna odpowiadać wartości nabycia usług/towarów związanych ze sprze- dażą opodatkowaną na zasadach marży (stawka NP).

(4)

W przypadku gdy, marża obliczana jest jako różnica pomiędzy łączna wartością dostaw a łączną wartością nabyć w okresie rozliczeniowym, i jest to wartość ujemna, wtedy w kolej- nym okresie rozliczeniowym należy wprowadzić kwotę nadwyżki zakupów nad sprzedażą w ewidencji VAT za pomocą dokumentu wewnętrznego (dokument oznaczony atrybutem WEW dla JPK_V7) bez danych dostawcy.

Sprzedaż - marża dodatnia

Aby wykazać kwotę sprzedaży dot. marży dodatniej (pole SprzedażVAT_Marża w pliku JPK_V7) należy wprowadzić dokument zawierający:

• Dane nabywcy.

• Dane dokumentu (numer, daty).

• Zaznaczony atrybut MR_UZ lub MR_T dla JPK_V7.

• Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju Zwykły, oraz zaznaczonym parametrem Marża. Z kwotą osiągniętej marży (zgodnie z obowiązującą stawką dla danej usługi/towaru).

• Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu, oraz zaznaczonym para- metrem Marża. Z kwotą zakupu usługi/towaru związanego z marżą (stawka NP).

Sprzedaż - podatek od sumy marż

W przypadku gdy podatek ustalany jest od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach turystyki (lub sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich) należy wprowadzić dokumenty sprzedaży zawierające:

• Dane nabywcy.

• Zaznaczony atrybut MR_T (lub MR_UZ) dla JPK_V7.

• Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu, oraz zaznaczonym para- metrem Marża. Z kwotą brutto faktury sprzedaży (stawka NP).

Natomiast uzyskaną marżę należy wprowadzić w dokumencie:

• Bez danych dostawcy.

• Z zaznaczonymi atrybutami WEW oraz MR_T (lub MR_UZ) dla JPK_V7.

Sprzedaż - marża ujemna

Aby wykazać w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zapisy związane z marżą ujemną należy wpro- wadzić dokumenty zawierające:

• Dane nabywcy.

(5)

Kwotę marży należy wpisać w polu Netto, a wartość w polu VAT wyzerować.

• Rejestr typu Sprzedaż, rodzaju VAT niepodlegający odliczeniu, oraz zaznaczonym para- metrem Marża. Z kwotą zakupu usługi/towaru związanego z marżą (stawka NP).

• Z zaznaczonym atrybutem MR_UZ lub MR_T dla JPK_V7.

Przy wyliczeniu podstawy opodatkowania w części deklaracyjnej program pominie zapisy z reje- strem marży, którego kwota jest mniejsza od zera a VAT równy zero.

Jeśli prowadzona jest ewidencja marży VAT, przygotowując deklarację JPK_V7 należy sprawdzić ustawienia wymaganych pól (pole 63 i/lub pole 64) w podglądzie deklaracji. Pro- gram nie zaznacza tych pól automatycznie.

Zestawienie rejestrów VAT

Do ustawień raportu Zestawienie rejestrów VAT dodano parametr Pomiń rejestry dot. marży ujemnej.

Gdy parametr jest zaznaczony zestawienie nie będzie zawierało zapisów marży ujemnej, tzn. speł- niających warunki:

• w rejestrach oznaczonych jako marża,

• kwota netto jest ujemna,

• kwota VAT wynosi zero.

(6)

Inne zmiany

• Rozwiązano problem braku deklaracji VAT-UE (5) i VAT-UEK (5) po konwersji.

• Kod kontrahenta TIN na deklaracji JPK_V7 nie będzie wykazywany dla polskich kontrahen- tów, bez prefiksu PL w numerze NIP.

Wersja 2021

Sage Symfonia Administracja

Prawa

Do grupy praw JPK, modułu Finanse i Księgowość dodano prawo Zmiana numeru dokumentu w zaksięgowanym dokumencie.

Do grupy praw Inne modułu Handel dodano prawo Eksport dokumentów do Sage Connect.

eBOK

Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do. Polecenie otwiera internetowy serwis Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Ulga na złe długi

Korekty generowane będą z datą i numerem korygowanego dokumentu.

Umożliwiono obsługę ulgi na złe długi, gdy korekta zmniejszająca wystawiana jest z data późniejszą niż okres, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności.

JPK_V7 - edycja numeru własnego w zaksięgowanych dokumentach

Umożliwiono edycję numeru własnego zaksięgowanego dokumentu. Zmiana numeru zostanie zare- jestrowana w historii zmian. Dostęp do tej operacji zależy od nowego prawa Zmiana numeru doku- mentu w zaksięgowanym dokumencie w grupie praw JPK.

Aby zmiany zostały uwzględnione w JPK_V7 należy ponownie wygenerować plik JPK_V7.

Prognoza przeszacowania walut - wycena bilansowa odwracalna

Do okna Prognoza przeszacowania walut dodano pole Dokonaj wyceny bilansowej odwracal- nej. Gdy pole jest zaznaczone dokument wystawiany jest wraz z jego odwróconą formą.

Przeglądanie rejestrów VAT

Dodano nowe okno umożliwiające przeglądanie rejestrów VAT. Okno dostępne jest z menu Reje- stry > Przeglądanie > Przeglądanie VAT.

(7)

Okno umożliwia również zbiorczą zmianę atrybutów dokumentów i grup towarowych na potrzeby JPK_V7. Modyfikacje atrybutów JPK_V7 rejestrowane będą w Historii zmian programu.

Panel Filtry z lewej strony okna umożliwia tworzenie zaawansowanych definicji filtrów.

Eksport danych do JPK_V7

Marża dodatnia

Dodano obsługę wykazywania marży dodatniej na deklaracji JPK_V7.

Obecnie marża ujemna nie jest obsługiwana.

Aby prawidłowo zarejestrować marżę dla JPK_V7 na dokumencie zakupu:

• oznacz dokument atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ),

• wybierz rejestr niepodlegający VAT.

Atrybut wykorzystywany jest przez program tylko do prawidłowej prezentacji kwot na JPK_V7, ale transakcja nie jest oznacza atrybutem „MR” w pliku JPK.

Aby prawidłowo zarejestrować marżę dla JPK_V7 na dokumencie sprzedaży:

• oznacz dokument atrybutem marży dla JPK_V7 (MR_T lub MR_UZ),

• kwotę zakupu zarejestruj w rejestrze niepodlegającym VAT,

• kwotę marży zarejestruj w rejestrze podlegającym VAT.

Kraj kontrahenta

Kraj kontrahenta w deklaracji JPK_V7 będzie wykazywany tylko, gdy podany jest jego numer NIP.

(8)

JPK_SF

Struktury sprawozdań

Zaktualizowano format schem JPK_SF do wersji 1-5. Zmiana dotyczy sprawozdań firm o statusie Bank.

Weryfikacja poprawności

Pola, w których wykryte zostaną błędy zgodności wprowadzonych danych ze schemą JPK oznaczane będą czerwoną ramką.

Wydruki rejestrów VAT - optymalizacja

Poprawiono wydajność generowania wydruku rejestrów VAT dla rejestrów: zakup, sprzedaż i import.

Noty odsetkowe - optymalizacja

Poprawiono wydajność generowania not odsetkowych.

eBOK

Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do eBOK.

Polecenie otwiera internetowy serwis Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Inne zmiany

• Naprawiono przenoszenie daty i numeru do kolejnych zapisów rozbicia na dokumencie WB.

• Naprawiono przypisywanie dat dla zapisów rozliczających pochodzących z kolejnych rozbić.

• Usunięto problem braku daty na rozrachunku jeśli na dokumencie WB również nie było dat.

• Naprawiono uzupełnianie daty dokumentu i daty operacji gospodarczej na dokumencie róż- nic kursowych wystawianym automatycznie do dokumentu wyciągu bankowego bez daty operacji.

• Rozwiązano problem braku daty w rozrachunkach na koncie pracownika z dokumentu RZL.

• Rozwiązano problem powodujący znikanie kwot odsetek po rozliczeniu dokumentu z rozbi- tym zapisem WB.

• Przywrócono podsumowanie dla dokumentów typu wyciąg bankowy.

• Naprawiono wyświetlanie komunikatu potwierdzającego zamknięcie dokumentu wyciągu bankowego lub wyciągu bankowego walutowego, gdy istnieją nie zapisane zmiany.

• Data wpływu dowodu zakupu na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data zakupu.

• Data sprzedaży na JPK_V7 wykazywana będzie tylko jeśli jest inna niż data wystawienia.

• Przedrostek kraju z numeru NIP kontrahentów z Unii Europejskiej prezentowany będzie w oddzielnym polu na JPK_V7.

• Naprawiono możliwość zmiany urzędu skarbowego w części deklaracyjnej JPK_V7.

• Naprawiono uruchamiane raportów z grupy Wskaźniki > Rejestry VAT.

(9)

• Ujednolicono precyzję zaokrągleń w zestawieniach podsumowujących VAT.

• Rozwiązano problem podwojenia kwot transakcji dla kontrahentów, dla których zdefiniowano wiele osób kontaktowych.

• Usunięto błąd powodujący niepoprawne wyliczenie wartości korekty dla Ulgi za złe długi, gdy pierwotny dokument FVZ zawiera księgowanie równoległe częściowo rozliczające kwotę brutto.

• Rozwiązano problem braku możliwości wystawienia automatycznej korekty zwiększającej w związku z ulgą na złe długi.

• Rozwiązano problem występujący przy wprowadzaniu wyjątków EDP z poziomu dokumentu.

• Rozwiązano problem synchronizacji kartoteki kontrahentów, gdy wskazano osobę kontak- tową.

• Usunięto błąd (CLR_FKException: Właściciel dla tego rezultatu został już ustawiony) synchronizacji kartoteki kontrahentów z programem Handel.

• W edytorze JPK_SF nie będzie wyświetlane ostrzeżenie przy opuszczaniu błędnie wypełnio- nego pola. Zweryfikowanie negatywnie pola będą oznaczane czerwoną ramką.

• Uzupełniono sprawozdanie JPK_SF dla Alternatywnej spółki inwestycyjnej o załącznik nr 2 (Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej).

• Usunięto błąd blokujący możliwość przygotowania JPK_SF dla firmy o statusie Skonsolido- wana Jednostka Inna.

• Poprawiono obsługę drukarek sieciowych przy pracy w trybie terminalowym.

• Naprawiono egzekwowanie ukrywania na liście wyboru firm, w których moduł FK jest nie aktywny.

Sage Symfonia Handel

Kartoteka Płatności - płatności elektroniczne

W kartotece Płatności (nowy widok) dodano oznaczenie dla dokumentów płatności elektronicznych w kolumnie e-płatność.

Contact Manager - import kontaktów

Rozbudowano możliwości importu i eksportu danych z kartoteki kontaktów Contact Manager. Do- dano eksport w formacie xls oraz możliwość importu danych z formatów xls i csv.

(10)

Import kontaktów nie przenosi powiązania kontaktu z kontrahentem.

Dane adresowe eksportowane i importowane są jako jedna wartość.

Sage Connect

Rozbudowano współpracę z modułem finansowo-księgowym o wymianę dokumentów za pomocą Sage Connect, serwisu internetowego wspierającego wymianę danych miedzy aplikacjami Sage pracującymi w oddzielnych sieciach. Wymiana danych Sage Connect odbywa się za pomocą serwisu Między Firmami.

Funkcjonalność Sage Connect jest dodatkowo płatna. Użytkownicy, którzy chcieliby z niej skorzy- stać proszeni są o kontakt z działem sprzedaży firmy Sage sp. z o.o.

W ustawieniach programu Współpraca z modułami dodano grupę Sage Connect umożliwiającą konfigurację połączenia z serwisem miedzyfirmami.pl pośredniczącym w wymianie danych.

Użytkownicy prowadzący wymianę dokumentów za pośrednictwem Sage Connect powinni mieć na- dane nowe prawo Eksport dokumentów do Sage Connect.

Polecenie eksportu dokumentów dla Sage Connect dostępne jest z kartotek dokumentów Sprzedaż, Magazyn, Zakup pod przyciskiem Operacje > Eksport danych do Sage Connect.

Eksport dla dokumentów płatności dostępny jest z okna zestawienia Raport płatności (kartoteka Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności) pod przyciskiem Operacje > Eksport danych do Sage Connect.

Status wysłanych dokumentów w kartotekach będzie oznaczony w kolumnie Status FK ikonami:

Widok klasyczny

Widok nowy

Opis

Dokument jest w trakcie wysyłania.

Dokument został wysłany. Wartość filtra: eksport wysłany.

(11)

Dokument został odebrany przez program księgowy. Wartość filtra: eksport odebrany.

Paragony zbiorcze

Dodano możliwość wykonania eksportu paragonów dla programu finansowo księgowego w formie dokumentu zbiorczego.

W oknach ustawień dla eksportu dokumentów sprzedaży (polecenie Eksport > Eksport danych) oraz integracji dokumentów sprzedaży (polecenie Operacje > Integracja z FK) dodano parametry:

• Eksportuj paragon jako dokument zbiorczy – powoduje, że dla paragonów tworzony bę- dzie dokument zbiorczy oznaczony atrybutem RO dla JPK_V7.

• Twórz dekrety zbiorcze – tworzone dla paragonów dokumenty zbiorcze będą sumowały zapisy w jeden dekret.

Operacja eksportu paragonów jako dokument zbiorczy pomija paragony, wystawione na kontrahenta kartotekowego.

Operacja możliwa jest tylko, gdy współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest z wykorzystaniem Obiektu integracji lub za pośrednictwem plików (format 3.0).

Obecnie w przypadku pracy w trybie wspólnej bazy, przygotowanie i przekazanie dokumentu zbiorczego za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów nie jest możliwe. W takiej sytuacji, aby utworzyć i przesłać do FK dokument zbiorczy, można wykorzystać eksport do pliku (format 3.0).

Anulowane paragony

Anulowane paragony wystawione po dacie 01.10.2020, do których wystawiono fakturę będzie można przesłać do programów finansowo księgowych.

Dla anulowanych paragonów możliwa będzie zmiana schematu księgowania oraz podgląd dekreta- cji.

(12)

Wymiana danych - wspólna baza

Repozytorium dokumentów w tej wersji nie obsługuje przekazywania dokumentów zbiorczych. Jeśli współpraca z programem finansowo-księgowym prowadzona jest w ramach wspólnej bazy i dokumenty przekazywane są za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów wtedy, aby wprowadzić paragony do systemu księgowego należy to zrobić ręcznie, lub skorzystać z eksportu/importu danych do pliku w formacie 3.0.

Dokumenty zakupu - atrybuty GTU

Dokumenty zakupowe nie będą rejestrowały informacji o grupie towarowej (GTU) dla JPK_V7.

Deklaracja JPK_V7 nie wymaga rejestracji tych informacji.

Wydruki - Atrybuty JPK_V7

Dodano możliwość wykazania atrybutów JPK_V7 dokumentów na wydrukach:

• Kontrola faktur sprzedaży,

• Kontrola faktur zakupu.

Do ustawień wydruku dodano parametr Atrybuty JPK_V7 (nie dotyczy atrybutów grup towarowych).

Lista wykresów – Sprzedaż

Do grupy wykresów sprzedaży dodano wykres Sprzedaż w czasie (12 miesięcy) - zaliczki.

eBOK

Inne zmiany

• Naprawiono operację zbiorczego ustawiania wymiarów analitycznych, dla wartości bez da- nych.

• Naprawiono czyszczenie przypisania dokumentu do aktualnego Rodzaju przy zmianie przy- pisania.

• Jeśli kontrahent nie ma numeru NIP/działalności, w deklaracji intrastat wywóz w polu IdKon- trahenta wypełniana będzie wartość NATURAL PERSON.

• Umożliwiono wykonanie zestawienia Sprzedaż kontrahentom za okres z uwzględnieniem kontrahentów ze sprzedażą zerową.

• Zmieniono stosowaną w zgłoszeniach INTRASTAT regułę DAT na DPU (zgodnie z Inco- terms 2020).

• W nowym widoku kartoteki towarów naprawiono wyszukiwanie w kodzie kontrahenta jeśli jest dłuższy niż 97 znaków.

• Adres e-mail oraz Telefon1 kontrahenta będą aktualizowane przy synchronizacji z GUS tylko jeśli nie zostały wypełnione.

(13)

• Na wydruku dokumentu korekty WDT w stopce VAT naprawiono wykazywanie kwoty netto i brutto.

• Rozwiązano problem komunikatu błędu "The multi-part identifier"vKh.guid" could not be bo- und" podczas generowanie zestawień.

• Rozwiązano problem braku uprawnień przy operacji wystawiania zlecenia produkcyjnego z wykorzystaniem obiektu BZlecenie.

• Naprawiono uruchamianie programu z wiersza poleceń z wykonaniem raportu.

• Naprawiono wykazywanie wartości przed i po korekcie na wydruku Przychód wewnętrzny - korekta.

• Naprawiono wykazywanie w kartotece faktycznego statusu rozliczenia dokumentu po jego edycji.

• Naprawiono raport diagnostyczny ZZ: diagnostyka bazy związków.

• Naprawiono uwzględnianie atrybutów JPK_V7 przy kopiowaniu dokumentu sprzedaży do schowka i do bufora.

• Rozwiązano problem aktualizacji nazwy i opisu zlecenia produkcyjnego na wartości do- myślne podczas ich edycji.

• Naprawiono pobieranie wartości dla pola CN na wydrukach ofert.

• Naprawiono przenoszenie parametrów MPP dobrowolny przy współpracy z programem Fi- nanse i Księgowość za pomocą Obiektu Integracji.

• Rozwiązano problem błędu wykonania raportu CN: diagnostyka bazy cen.

• Naprawiono filtr statusu realizacji zamówień obcych w nowym widoku kartoteki.

• Naprawiono generowanie raportu Historia towaru - dokumenty.

• Rozwiązano problem przypadków błędnego przeliczana ilości przy korekcie dokumentu przy- chodowego ze wskazaniem dostawy.

• Rozwiązano problem naliczania VAT na fakturze do zamówienia występujący, gdy domyślny sposób generowania dokumentów ustawiono na "pozycje nie zostaną przeliczone automatycznie".

• Naprawiono wizualne wykazywanie w kartotece rozliczenia faktury zakupu w przypadku to- warów nie kartotekowych.

• Naprawiono wypełnianie pola P_12 w pliku JPK_FA, dla faktury sprzedaży w walucie.

• Naprawiono usuwanie rezerwacji tworzonej na potrzeby wprowadzanego dokumentu (nowy widok) w przypadku, gdy dokument został zamknięty bez zapisywania.

• Naprawiono możliwość zbiorczego usunięcia wartości słownikowych z pól własnych doda- nych do dokumentów.

• Naprawiono egzekwowanie ustawienia daty wejścia do rejestru jako daty sprzedaży dla typu dokumentu.

• Rozwiązano problem z braku aktualizacji cennika przy zapisie zmienionego zamówienia obcego.

• Naprawiono uzupełnianie (określonego w typie dokumentu) rejestru należnego na wystawianym do PZ dokumencie DIM.

• Naprawiono zapisywanie zmian w rezerwacji ze wskazaniem dostaw w edytowanym dokumencie ZMO.

• Usunięto błąd występujący przy wykonywaniu diagnostyki TW: diagnostyka bazy towarów.

• Usunięto błąd występujący przy operacji Rozpisz koszt na dokumenty przyjęcia.

(14)

• Rozwiązano problem błędu występującego przy wystawianiu faktury do paragonu.

• Naprawiono aktualizację statusu rozliczenia dokumentów wystawianych przez program Za- rządzanie Produkcją.

Sage Symfonia Repozytorium Dokumentów

Systemy bankowe

W ustawieniach systemów bankowych dodano zakładki Wyciągi i Przelewy.

Zakładka Wyciągi zawiera ustawienia kodowania dla wczytywanych plików wyciągów bankowych.

Parametr Automatycznie rozpoznawaj kodowanie spowoduje, że program spróbuje automatycznie ustalić stronę kodową dla pobieranego wyciągu. Jeśli nie można ustalić strony kodowej automatycznie wtedy zostanie zastosowanie ustawienie domyślne.

Zakładka Przelewy zawiera ustawienia kodowania dla wysyłanych plików przelewów bankowych.

Parametr REF włącza umieszczanie w tytule przelewu numeru referencyjnego umożliwiającego po- łączenie operacji bankowych z przelewami.

Parametr Biała Lista dostępny jest dla systemów bankowych oferujących weryfikację numery NIP kontrahenta z białą listą podatników VAT. Gdy parametr jest zaznaczony do przelewy dołączany jest numer NIP kontrahenta.

Z dostępnych w programie formatów przelewów i wyciągów usunięte zostały formaty z dopiskiem REF. Systemy bankowe wykorzystujące formaty przelewów/wyciągów z dopiskiem REF po aktualizacji bazy będą posiadały włączony parametr REF i będą miały przypisany standardowy dla danego banku format przelewu/wyciągu (bez dopisku REF).

Komunikat "Żądany kontener kluczy nie istnieje na karcie inteligentnej"

Poprawiono obsługę kontenera kluczy, gdy wykonywanych jest wiele podpisów z wykorzystaniem zapamiętanego numeru PIN.

Wczytywanie różnych wersji e-Faktur

Przystosowano obsługę faktur elektronicznych do ewentualnych zmian ich formatu w przyszłości.

Obecność nieznanych pól nie będzie blokowała importu dokumentu.

eBOK

Na pasku menu programu dodano grupę eBOK zawierającą polecenie Zaloguj się do eBOK.

(15)

Sage Symfonia Zarządzanie Produkcją

Bazy, w których podstawowe elementy programu zostały zmodyfikowane ( widoki, raporty itd. ) zostaną nadpisane elementami, które w wersji 2021 zostały zmienione. Przed konwer- sją bazy, należy utworzyć kopię zmienionych elementów. Zalecamy tworzenie nowych ra- portów, zostawiając podstawowe wersje nienaruszone.

Zarządzanie Produkcją – nowości/zmiany

• Uprawnienie (w module Administracja) do zamykania zleceń gdy nie ma pobrań.

• Uprawnienie (w module Administracja) do korzystania z zakładki kalkulacja w karcie technologicznej.

• Możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców.

• Możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona.

• Możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona.

• Rozbudowa okna szczegółowa kontrola dostaw o nazwę surowca.

• Rozbudowa okna planowanie operacji o możliwość wyciągnięcia kolumny termin, plan oraz zaplanowana.

• Rozbudowa okna planowanie/zapotrzebowanie o możliwość wyciągnięcia kolumny Nazwa towaru.

• Pola dodatkowe w karcie technologicznej.

• Nowy przycisk Przywróć dostępny pod prawym przyciskiem na oknach - przywraca do- myślny układ okna.

• Wyłączenie widoczność użytkownika PMF w oknie przypisania użytkowników do wydziału.

Usunięte błędy

• Błąd przy czyszczeniu filtrów w oknie Definicja katalogów i załączników.

• Błąd przy czyszczeniu filtru Wydział w oknie Pracownicy.

• Brak możliwości zapisania dodanego ręcznie źródła danych.

• Przywrócenie na planie produkcyjnym możliwości ograniczenia widoczności pozycji do kon- kretnego typu zamówienia obcego.

• Błąd sortowania po LP na planie produkcyjnym.

• Uwzględnienie korekt wydania w szczegółowej kontroli dostaw.

• Błędna informacja o dostawach w atrybutach dokumentu na zleceniu na zakładce magazyn.

• Problem z uruchomieniem funkcjonalności Wydawanie surowców pod operacje.

• Błąd przy próbie ręcznego dodania nieaktywnej pozycji do BOM w karcie technologicznej.

(16)

Panele meldunkowe – nowości/zmiany

• Zmiana działania wystawiania dokumentów RW dla zleceń z kart technologicznych w trybie automatycznym.

• Optymalizacja okien prezentujących wystawione dokumenty

• Uprawnienie do rejestracji operacji

• Poprawa wydajności dodawania i zamykania kart pracy

• Obsługa nowych ustawień w produkcji tj:

o Możliwość zablokowania zarejestrowania operacji, gdy nie było pobrania surowców o Możliwość zablokowanie przyjęcia większej ilości produktów niż ilość zlecona o Możliwość zablokowania wpisania w ilości dobrej ilości większej niż ilość zlecona

Usunięte błędy

• Obsługa błędów przy ładowaniu okien Wybór dokumentów PW - drukowanie etykiety oraz Wybór dokumentów PWK

• Błąd wystawiania korekty przyjęcia

Sage Symfonia Środki Trwałe

eBOK

Inne zmiany

• Rozwiązano problem brakującej informacji o użytkownikach.

• Rozwiązano problem odczytu rekordu AM_WYD.

• Naprawiono błąd księgowania amortyzacji z użyciem kont w centrach kosztów.

• Rozwiązano problem z wydrukiem terminalowym.