Polska w ocenie
inwestorów zagranicznych
Partnerzy konferencji
Prognozy
Gospodarka i firmy
STAN GOSPODARKI W POLSCE - PORÓWNANIE
Stan gospodarki w Polsce w 2021 r.
został oceniony najniżej od 2012 r. i słabiej niż w roku 2020.
37,0%
23,5%
35,0% 42,0% 41,6%
32,1%
46,4% 54,4%
40,2%
25,0%
54,0%
64,4%
56,0%
52,0% 52,1%
54,3%
50,0% 37,7%
47,5%
43,8%
9,0% 12,1% 9,0% 6,0% 6,3%
13,6%
3,6% 7,8% 12,3%
31,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
źle
zadowalająco dobrze
SYTUACJA GOSPODARCZA BRANŻY RESPONDENTA
W 2021 roku badani częściej określali sytuację gospodarczą swojej branży jako dobrą – wzrost o 6,9 p.p., zmalał za to odsetek wskazań określających sytuację jako satysfakcjonującą – spadek o 8,4 p.p. Nieznacznie wzrósł odsetek wskazań dot.
złej sytuacji gospodarczej branży – wzrost o 1,5 p.p.
35,6%
42,5%
46,7%
38,3%
17,7% 19,2%
2020 2021
dobra
satysfakcjonująca zła
KONDYCJA BIZNESOWA FIRMY
Większość badanych, zarówno w roku 2020, jak i 2021, oceniła kondycję biznesową swojej firmy jako dobrą – odpowiednio 63,5%
i 57,1% wskazań.
Kondycję biznesową firmy oceniło jako złą 4,0% respondentów w 2020 roku i 6,3%
respondentów w 2021 roku.
63,5%
57,1%
32,6% 36,7%
4,0% 6,3%
2020 2021
dobra
satysfakcjonująca zła
OBROTY W FIRMIE
porównanie z poprzednim rokiem
Niemal połowa respondentów przewidywała, że w stosunku do poprzedniego roku, obroty w firmie wzrosną – 47,9%
wskazań. Utrzymania poziomu obrotów na zbliżonym poziomie spodziewa się 35,4%
badanych.
47,9%
35,4%
16,7%
2021
wzrosną
nie zmienią się spadną
LICZBA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
porównanie z poprzednim rokiem
Prawie połowa respondentów twierdziła, że liczba zatrudnionych pracowników nie zmieni się w stosunku do poziomu z roku poprzedniego.
Jednakże w co trzeciej firmie zapowiada się wzrost liczby pracowników – 36,7%.
W 14,2% badanych firm liczba pracowników prawdopodobnie zmaleje.
36,7%
49,2%
14,2%
2021
wzrośnie
nie zmieni się zmaleje
PRZYCHODY Z TYTUŁU EKSPORTU W FIRMIE
porównanie z poprzednim rokiem
Ponad 2/3 badanych przyznało, że spodziewa się przychodów z tytułu eksportu w firmie na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Wzrost przychodów z tego tytułu przewiduje 20,6% badanych.
20,6%
68,5%
10,9%
2021
wzrosną
nie zmienią się zmaleją
NAKŁADY INWESTYCYJNE
porównanie z poprzednim rokiem
W ponad 2/5 firm prognozuje się, że nakłady inwestycyjne pozostaną na tym samym poziomie, zaś w niemal 1/3 firm - wzrosną. Nakłady inwestycyjne zmaleją w ponad 1/5 badanych przedsiębiorstw.
32,2%
45,6%
22,2%
2021
wzrosną
nie zmienią się zmaleją
WZROST PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA
W badanych przedsiębiorstwach przewiduje się średnio 4 procentowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia. W niektórych
przedsiębiorstwach nie jest spodziewany
żaden wzrost, zaś w innych – 15 procentowy.
Średnia
Minimum Maksimum 4%
0%
15%
Atrakcyjność Polski
Czynniki oddziałujące na atrakcyjność
prowadzenia biznesu
Respondentów zapytano, w jakim stopniu są zadowoleni z
poszczególnych czynników
oddziaływujących na atrakcyjność prowadzenia biznesu
w Polsce. Najwięcej opinii świadczących
o zadowoleniu odnotowano odnośnie członkostwa w Unii Europejskiej.
Odnotowano łącznie 93,3% ocen pozytywnych. Na drugim miejscu
znalazły się kwalifikacje pracowników, zaś na trzecim jakość i dostępność
lokalnych dostawców.
62,9%
18,4%
10,1%
12,1%
3,4%
5,9%
3,4%
30,4%
60,7%
67,6%
58,2%
52,9%
47,3%
51,3%
5,0%
16,7%
19,3%
21,8%
31,1%
34,7%
34,9%
1,3%
3,8%
2,5%
6,3%
10,9%
9,6%
8,4%
0,4%
0,4%
0,4%
1,7%
1,7%
2,5%
2,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Członkostwo w Unii Europejskiej
Kwalifikacje pracowników
Jakość i dostępność lokalnych dostawców
Produktywność i motywacja pracowników
Infrastruktura (transport, telekomunikacja, energia)
Jakość kształcenia wyższego
Dyscyplina płatnicza kontrahentów
Bardzo zadowoleni Zadowoleni Średnio zadowoleni Niezadowoleni Bardzo niezadowoleni
Czynniki oddziałujące na atrakcyjność
prowadzenia biznesu
W opinii respondentów gorzej wypadło zwalczanie korupcji i
przestępczości, elastyczność prawa pracy, koszty pracy
i inne czynniki przedstawione na wykresie.
1,7%
1,7%
0,4%
2,1%
0,8%
2,1%
0,8%
35,3%
32,4%
28,7%
26,5%
24,6%
22,5%
23,1%
39,5%
42,4%
45,6%
56,8%
50,8%
42,8%
47,5%
19,3%
18,5%
23,2%
10,7%
17,4%
19,9%
24,8%
4,2%
5,0%
2,1%
3,8%
6,4%
12,7%
3,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej
Jakość kształcenia zawodowego
Koszty pracy
Warunki dla działalności B+R Dostępność dofinansowania ze środków
publicznych/unijnych
Zwalczanie korupcji i przestępczości
Elastyczność prawa pracy
Bardzo zadowoleni Zadowoleni Średnio zadowoleni Niezadowoleni Bardzo niezadowoleni
Czynniki oddziałujące na atrakcyjność
prowadzenia biznesu
Najgorzej respondenci ocenili
przewidywalność polityki gospodarczej oraz stabilność polityczną i społeczną kraju – 66,0% wypowiedzi negatywnych.
Odnotowano także znaczny odsetek ocen negatywnych w przypadku
systemu podatkowego/ administracji skarbowej oraz obciążenia
podatkowego. Szczegóły pokazano na wykresie.
1,7%
2,1%
1,3%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
23,6%
21,0%
19,6%
10,6%
9,2%
8,8%
7,6%
46,8%
37,8%
51,1%
43,6%
35,3%
45,4%
25,6%
21,5%
26,5%
21,3%
31,8%
34,9%
32,4%
45,8%
6,3%
12,6%
6,8%
13,1%
19,7%
12,6%
20,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo prawne Przejrzystość systemu zamówień
publicznych
Obciążenia podatkowe
Stabilność polityczna i społeczna kraju System podatkowy/administracja
skarbowa
Przewidywalność polityki gospodarczej
Bardzo zadowoleni Zadowoleni Średnio zadowoleni Niezadowoleni Bardzo niezadowoleni
Czy Polska powinna przystąpić do strefy Euro?
96,0%
87,0%
83,0%
61,0% 60,1%
53,0% 58,0%
41,3%
49,3% 53,8%
63,7%
49,2% 51,7%
4,0%
13,0% 17,0%
39,0%
30,4% 36,0%
28,0%
35,0% 37,9%
30,8%
20,1%
26,9% 30,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9,5% 11,0% 13,0%
23,6%
12,8% 15,4% 16,2%
23,9%
18,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tak Nie
Nie mam zdania
Jak oceniają Państwo
atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych krajów?
Przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę atrakcyjności inwestycyjnej 21 krajów w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało ocenę najwyższą.
W opinii respondentów najlepiej wypadły więc Estonia, Czechy, Polska, Słowenia,
Słowacja. Następne w kolejności znalazły się:
Litwa, Łotwa, Chorwacja Rumunia i Węgry.
Estonia Czechy Polska
Słowacja Słowenia 2,85
2,87 2,95
2,97 2,96
Jak atrakcyjne są kraje wymieniane jako miejsca inwestycji?
1 = bardzo atrakcyjny .... 6 = w ogóle nieatrakcyjny
Atrakcyjność lokalizacji według ocen z zewnątrz
Oceny te stanowią średnią ocen z zewnątrz, tj. ze wszystkich 16 krajów objętych badaniem, z
wyjątkiem kraju ocenianego w każdym przypadku. Przykład: wynik Polski jest pochodną wyników pozostałych 15 krajów, ale wynik Polski w Polsce nie jest uwzględniony.
Największe zagrożenie dla rozwoju gospodarczego firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy
Połowa badanych wskazała, że największe zagrożenie dla ich firm, w ciągu najbliższego roku będą stanowiły ceny energii i surowców.
Więcej niż 2/5 ankietowanych wskazało z kolei na bezpieczeństwo prawne (45,6%), kurs walutowy (42,2%) oraz ramowe warunki polityki gospodarczej (41,8%).
8,9%
19,0%
21,5%
24,9%
32,5%
38,8%
41,8%
42,2%
45,6%
50,6%
Infrastruktura Finansowanie Bariery handlowe / preferencje dla firm
krajowych
Zapotrzebowanie Koszty pracy Brak wykwalifikowanych pracowników Ramowe warunki polityki gospodarczej Kurs walutowy Bezpieczeństwo prawne Ceny energii i surowców
39,9%
11,3% 2,9%
27,7%
16,0% 2,1%
JUŻ OSIĄGNIĘTY PONOWNIE
W PIERWSZEJ POŁOWIE 2021 R.
W 2023 R. LUB PÓŹNIEJ
W 2022 R.
W DRUGIEJ POŁOWIE 2021 R.
Kiedy spodziewa się Pan(i) powrotu sprzedaży
"sprzed pandemii" w Pana firmie?
NIE PRZEWIDUJEMY POWROTU DO POZIOMÓW SPRZED KORONAWIRUSA
3,4%5,9%
30,8%
59,9%
Czy Państwa firma/grupa firm planuje przeniesienie
któregoś z własnych obiektów w przewidywalnej przyszłości?
MOŻLIWE BARDZO PRAWDOPODOBNE
MAŁO
PRAWDOPODOBNE BRAK ROZWAŻAŃ
Prawdopodobne regiony docelowe przeniesionych obiektów
Ponad połowa badanych wskazała, że jeżeli przenosiliby swój obiekt do innego kraju to regionem docelowym byłaby Europa Środkowa i Wschodnia, z kolei ponad 2/5 ankietowanych brałoby pod uwagę Niemcy – 41,1%.
Respondenci najrzadziej wskazywali na Afrykę – 8,6%.
8,6%
10,8%
13,0%
17,8%
18,9%
27,0%
41,1%
56,2%
Afryka Ameryka Środkowa i Południowa Ameryka Północna Europa Wschodnia (spoza UE) Azja-Pacyfik UE - pozostała Europa Zachodnia Niemcy UE - Europa Środkowa i
Wschodnia
Charakterystyka
przedsiębiorstw
30,5%
2,9%
5,0%
39,7%
Główny zakres działalności
PRODUKCJA
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ/WODĘ USŁUGI
BUDOWNICTWO
6,3%
15,5%
31,4%
46,9%
Liczba pracowników
OD 1 DO 9
OD 10 DO 49 250 LUB WIĘCEJ
OD 50 DO 249
Udział eksportu w przychodach
58,1%
12,3%
7,6%
11,0%
11,0%
80-100%
60-80%
40-60%
20-40%
0-20%
39,5%
12,6%
14,3%
18,9%
Udział zakupów (towarów i usług) dokonywanych przez firmę u polskich poddostawców
0-20%
40-60%
60-80%
80-100%
