Rynek transportu w Polsce i na świecie

(1)

Rynek transportu w Polsce i na świecie

Na koniec 2021 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało w Polsce 1154 przedsiębiorstw, wobec 1149 rok wcześniej. Była to największa liczba przedsiębiorstw od co najmniej 2008 r. Zatrudnienie w sektorze na koniec III kwartału 2021 r. (najbardziej aktualne dane) ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż w analogicznym kwartale rok wcześniej

Ceny transportu surowców drogą morską (Baltic Dry Index) były w marcu 2022 r. o około 22,1% większe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. W przypadku transportu ropy naftowej (Baltic Dirty Tanker Index) ceny były o 77,3% rdr. wyższe, ceny transportu produktów naftowych (Baltic Clean Tanker Index) wzrosły o 73,8% rdr. W ujęciu miesięcznym ceny średnio wzrosły o 50,3%.

Od początku bieżącego roku notujemy natomiast spadek cen transportu lotniczego. W marcu 2022 r. ceny na trasie Hong Kong – Ameryka Północna były w marcu br. o 15,5% niższe niż w lutym br. Na linii Hong Kong – Europa spadek wyniósł 12,2% mdm, a na linii Frankfurt – Ameryka Północna 5,6% mdm. Jeszcze efektowniej prezentują się spadki w stosunku do końcówki 2021 r.

Średnie ceny ropy naftowej w marcu br. były znacznie wyższe niż rok wcześniej, o 75,8% (OPEC), 73,6% (WTI) i o 71,7% (Brent). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – średnio o 20%.

Obniżka VAT na paliwa sprawiła, że ceny benzyny i oleju napędowego w lutym br. były w Polsce najniższe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Ceny ropy WTI

marzec 2022 r. do marca 2021 r.

Ceny ropy OPEC

Ceny transportu lotniczego Hong Kong → Europa

(marzec 2022 r. do grudnia 2021 r.)

Ceny frachtu morskiego Baltic Dry Index

Ceny benzyny (EU 95)

luty 2022 r. do stycznia 2022 r.

(2)

2

Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

• Spis treści – str. 2

• Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 38:

• Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 7

• Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 8 - 14

• Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 15 - 21

• Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 22 - 38

• Mobilność w Polsce – dane Google – str. 39-46

(3)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce – dane

podstawowe

(4)

Źródło: Macrobond 4

Na koniec 2021 r. w transporcie i gospodarce magazynowej funkcjonowało 1154 przedsiębiorstw, wobec 1149 rok wcześniej.

Zatrudnienie w sektorze na koniec III kwartału 2021 r. ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż rok wcześniej

545 000

460 200

668 300

400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000

01.04.2002 01.05.2003 01.06.2004 01.07.2005 01.08.2006 01.09.2007 01.10.2008 01.11.2009 01.12.2010 01.01.2012 01.02.2013 01.03.2014 01.04.2015 01.05.2016 01.06.2017 01.07.2018 01.08.2019 01.09.2020

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej

840

1154

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

podstawowe

(5)

5 95%

86%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

01.01.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.07.2010 01.05.2011 01.03.2012 01.01.2013 01.11.2013 01.09.2014 01.07.2015 01.05.2016 01.03.2017 01.01.2018 01.11.2018 01.09.2019 01.07.2020 01.05.2021

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw ogółem 6220

5368

2000 3000 4000 5000 6000 7000

01.01.2008 01.10.2008 01.07.2009 01.04.2010 01.01.2011 01.10.2011 01.07.2012 01.04.2013 01.01.2014 01.10.2014 01.07.2015 01.04.2016 01.01.2017 01.10.2017 01.07.2018 01.04.2019 01.01.2020 01.10.2020 01.07.2021

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem

Sektor przedsiębiorstw ogółem Transport i gospodarka magazynowa

Źródło: Macrobond

W lutym 2021 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5368 zł, w porównaniu do 6220 zł w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wolniejsze tempo wzrostu w ostatnich latach sprawia, że wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej coraz bardziej odbiega od wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

podstawowe

(6)

6 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)

Transport kolejowy Transport samochodowy Transport rurociągowy Transport morski

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)

Transport kolejowy Transport samochodowy

Transport rurociągowy Transport morski Źródło: Macrobond

Transport samochodowy odpowiada za ponad 48% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy ma udział w ponad 41% wszystkich przewozów.

podstawowe

(7)

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania 7

Ubiegły rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach

podstawowe

96 640,5

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w Polsce

(tys. ton)

0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 9 000,0 10 000,0

sty.12 sie.12 mar.13 paź.13 maj.14 gru.14 lip.15 lut.16 wrz.16 kwi.17 lis.17 cze.18 sty.19 sie.19 mar.20 paź.20 maj.21 gru.21

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w podziale na rodzaje ładunku od 2012 r. (tys. ton)

Masowe ciekłe Masowe suche

Kontenery Ładunki toczne

Pozostałe ładunki drobnicowe

(8)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce - kolej

(9)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego 9

W lutym 2022 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 21,2 mln pasażerów. W porównaniu do lutego 2021 r. przewieziono o 49,0% pasażerów więcej – jest to jednak znacznie niższy poziom niż w lutym 2020 r. (27,5 mln pasażerów) czy 2019 r. (25,2 mln pasażerów).

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.12 wrz.12 maj.13 sty.14 wrz.14 maj.15 sty.16 wrz.16 maj.17 sty.18 wrz.18 maj.19 sty.20 wrz.20 maj.21 sty.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

25,1

31,2

27,5

6,1

21,6

12,4

21,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21 sty.22

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

(10)

Liczba pasażerokilometrów wzrosła w lutym br. zarówno w ujęciu miesięcznym (+2,0%), jak i rocznym (+56,9%).

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów)

1572,4

2277,6

282,1 1547,6

837,2

1336,7

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów)

(11)

W lutym średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w lutym 2021 r. i 2020 r., ale niższa niż w analogicznych miesiącach lat 2018-2019

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)

62,8

82,6

46,3

82,7

62,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)

(12)

Przed wybuchem pandemii koronawirusa luty, z uwagi na mniejszą ilość dni, był miesiącem w którym masa przewiezionych towarów była mniejsza niż w styczniu. Od 2020 r. jednak w lutym masa przewiezionych towarów, w ujęciu miesięcznym, wzrasta.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton)

20,9

22,6

16,6

19,76

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton)

(13)

Średnia praca przewozowa transportu kolejowego w 2021 r. – liczona jako miliony tono- km – nie odbiegła od średniej z lat 2018-2019

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

sty.12 paź.12 lip.13 kwi.14 sty.15 paź.15 lip.16 kwi.17 sty.18 paź.18 lip.19 kwi.20 sty.21 paź.21

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km)

4787,8

5487,7

3791,8

4 539,42

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km)

(14)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

34,6

30,3

25,5 25,9

20 22 24 26 28 30 32 34 36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)

Przewozy intermodalne Przewozy towarowe

64

54 53

39

25 21

0 10 20 30 40 50 60 70

Holandia Portugalia Hiszpania Litwa Polska Rumunia

Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)

(15)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy na świecie

(16)

16 16

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w marcu 2022 r. są o około 50,3% większe niż w lutym br. i o 57,8% większa niż w marcu rok temu

Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0

sty.99 wrz.99 maj.00 sty.01 wrz.01 maj.02 sty.03 wrz.03 maj.04 sty.05 wrz.05 maj.06 sty.07 wrz.07 maj.08 sty.09 wrz.09 maj.10 sty.11 wrz.11 maj.12 sty.13 wrz.13 maj.14 sty.15 wrz.15 maj.16 sty.17 wrz.17 maj.18 sty.19 wrz.19 maj.20 sty.21 wrz.21

Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.

(średnie miesięczne, USD)

Clean Tanker Index (BCTI) Dirty Tanker Index (BDTI) Dry Index (BDI)

(17)

17

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju Źródło: Macrobond

Chińskie indeksy SCFI i CCFI wskazują na zmniejszenie cen frachtu morskiego w marcu br. o odpowiednio 7,0% mdm. i 4,6% mdm.

W porównaniu do marca 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange* wzrosły o 93,0% (SCFI) i 84,8% (CCFI).

SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

07.09.2015 07.01.2016 07.05.2016 07.09.2016 07.01.2017 07.05.2017 07.09.2017 07.01.2018 07.05.2018 07.09.2018 07.01.2019 07.05.2019 07.09.2019 07.01.2020 07.05.2020 07.09.2020 07.01.2021 07.05.2021 07.09.2021 07.01.2022

Shanghai Containerized Freight Index China Containerized Freight Index

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(18)

Źródło: Freightos 18

Od listopada 2021 r. globalny wskaźnik cen frachtu morskiego – sprawozdawany przez firmę Freightos – utrzymuje się w okolicach 9500 USD.

Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r, a od końcówki listopada wskaźnik kształtuje się na poziomie 9500 USD.

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(19)

19

Od początku bieżącego roku ceny transportu lotniczego znacznie zmniejszyły się – w porównaniu do grudnia 2021 r. ceny na linii Hong-Kong-Europa były w marcu o 36,4% mniejsze, spadek na linii Hong-Kong – Ameryka Północna wyniósł 35,7%, a na linii Frankfurt-Ameryka Płn. 6,1%.

8,18 USD/kg (+49,3% rdr. / -15,5% mdm.)

5,09 USD/kg (+25,7% rdr. / -12,2% mdm.) 4,89 USD/kg (+9,9% rdr. / -5,6% mdm.) Marzec 2022 r.:

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

Źródło: AiRCargoNews / BalticExchange

(20)

Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231) 20

Dynamika cen transportu lotniczego do USA w lutym spowolniła do +14,7% rdr. Ceny transportu z USA były o 20,6% wyższe niż rok wcześniej.

14,7 20,6

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

2007-01-01 2007-07-01 2008-01-01 2008-07-01 2009-01-01 2009-07-01 2010-01-01 2010-07-01 2011-01-01 2011-07-01 2012-01-01 2012-07-01 2013-01-01 2013-07-01 2014-01-01 2014-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2016-01-01 2016-07-01 2017-01-01 2017-07-01 2018-01-01 2018-07-01 2019-01-01 2019-07-01 2020-01-01 2020-07-01 2021-01-01 2021-07-01 2022-01-01

Ceny transportu lotniczego (% rdr.)

Ceny transportu "przylatującego" Ceny transportu "wylatującego"

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(21)

Źródło: Macrobond 21

Transport lotniczy w 2021 r., w ujęciu ilościowym, wrócił do poziomów notowanych przed wybuchem pandemii koronawirusa.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

01.03.2016 01.06.2016 01.09.2016 01.12.2016 01.03.2017 01.06.2017 01.09.2017 01.12.2017 01.03.2018 01.06.2018 01.09.2018 01.12.2018 01.03.2019 01.06.2019 01.09.2019 01.12.2019 01.03.2020 01.06.2020 01.09.2020 01.12.2020 01.03.2021 01.06.2021 01.09.2021 01.12.2021

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach (tony)

Niemcy - Frankfurt Hong Kong - ogółem Indie - ogółem Holandia - ogółem Tajwan - ogółem Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(22)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – benzyna i olej napędowy

(23)

23

Źródło: Macrobond

Średnie ceny ropy naftowej w marcu br. były zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, o 75,8%

(OPEC), 73,6% (WTI) i o 71,7% (Brent). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – średnio o 20%

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

13.06.2007 13.11.2007 13.04.2008 13.09.2008 13.02.2009 13.07.2009 13.12.2009 13.05.2010 13.10.2010 13.03.2011 13.08.2011 13.01.2012 13.06.2012 13.11.2012 13.04.2013 13.09.2013 13.02.2014 13.07.2014 13.12.2014 13.05.2015 13.10.2015 13.03.2016 13.08.2016 13.01.2017 13.06.2017 13.11.2017 13.04.2018 13.09.2018 13.02.2019 13.07.2019 13.12.2019 13.05.2020 13.10.2020 13.03.2021 13.08.2021 13.01.2022

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)

Ceny ropy Brent Ceny ropy WTI Ceny ropy z OPEC

(24)

24

Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ceny benzyny w Polsce, dzięki obniżce podatku VAT, były najniższe w całej UE

2099 1963 1952 1913 1881 1873 1869 1832 1819 1813 1735 1687 1653 1609 1601 1595 1565 1555 1552 1540 1528 1527 1427 1427 1395 1335 1298 1251

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Holandia Finlandia Dania Grecja Szwecja Niemcy Włochy Portugalia Irlandia Francja Belgia Estonia Średnia UE Hiszpania Łotwa Luxemburg Słowacja Czechy Litwa Malta Austria Chorwacja Słowenia Cypr Rumunia Bułgaria Węgry Polska

Ceny benzyny (EU 95)

(luty 2022 r.; EUR/1000 litrów)

(25)

25 0,0

500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Struktura ceny benzyny (EU 95)

Cena bez podatków Akcyza Vat kwotowo

W jedenastu krajach UE – w tym Polsce – cena benzyny netto stanowiła ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży, w pozostałych krajach podatki stanowią większą część finalnej ceny.

(26)

26

933 919 903 869 861 857 843 841 836 834 827 822 820 816 813 813 803 800 789 786 784 771 761 759 749 742 711 693

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1 000,0

Dania Niemcy Holandia Szwecja Finlandia Hiszpania Estonia Portugalia Luxemburg Belgia Grecja Irlandia Francja Litwa Polska Średnia UE Włochy Łotwa Rumunia Malta Austria Czechy Słowacja Cypr Bułgaria Słowenia Chorwacja Węgry

Cena benzyny (EU 95) bez podatków

Najwyższe ceny netto benzyny w Danii, Niemczech i Holandii; najniższe w Węgrzech, Chorwacji i Słowenii

(27)

27

831,7 728,5 722,5 715,3 691,3 656,8 654,5 648,0 635,5 628,3 600,1 563,0 553,1 543,7 527,1 523,7 518,9 513,7 510,2 489,2 472,7 466,0 439,7 427,5 382,4 363,1 350,8 328,7

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

Holandia Włochy Finlandia Grecja Francja Irlandia Niemcy Portugalia Szwecja Dania Belgia Estonia Średnia UE Słowacja Luxemburg Łotwa Malta Czechy Chorwacja Austria Hiszpania Litwa Cypr Słowenia Rumunia Bułgaria Polska Węgry

Akcyza dla EU 95

W Holandii akcyza odpowiadała za prawie 40% finalnej ceny benzyny. W Polsce akcyza w ujęciu kwotowym jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 28,0% finalnej ceny benzyny, o 5,4 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.

(28)

28

390 380 376 370 364 343 340 337 305 302 301 299 288 281 279 278 276 270 269 261 257 255 235 232 228 223 222 88

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

Dania Finlandia Szwecja Grecja Holandia Portugalia Irlandia Włochy Chorwacja Francja Belgia Niemcy Średnia UE Estonia Hiszpania Łotwa Węgry Czechy Litwa Słowacja Słowenia Austria Malta Luxemburg Cypr Rumunia Bułgaria Polska

Podatek VAT dla EU 95

Obniżka podatku VAT w Polsce poskutkowała jego najniższą wartością spośród wszystkich krajów UE

(29)

29

43% 44% 48% 43% 46% 49% 43% 46% 45% 45% 48% 50% 49% 53% 50% 52% 49% 50% 53% 51% 51% 47% 52% 53% 57% 56% 53% 65%

40% 37% 32% 37% 34% 35% 39% 35% 36% 38% 35% 33% 33% 29% 33% 33% 35% 33% 30% 34% 32% 33% 30% 31% 27% 27% 25% 28%

17% 19% 20% 19% 20% 16% 18% 19% 19% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 17% 17% 17% 15% 17% 20% 18% 16% 16% 17% 21% 7%

Struktura cen benzyny

(luty 2022 r., %)

Po obniżce VAT w Polsce podatki stanowiły 35% ostatecznej ceny benzyny, o 15,8 p. proc.

mniej niż średnia europejska.

(30)

30

2120 1880 1788 1783 1742 1741 1738 1723 1719 1675 1645 1585 1547 1536 1528 1527 1520 1500 1497 1482 1476 1471 1446 1410 1398 1346 1298 1262

0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0

Szwecja Finlandia Holandia Belgia Francja Włochy Niemcy Dania Irlandia Portugalia Grecja Średnia UE Chorwacja Estonia Czechy Litwa Austria Luxemburg Hiszpania Cypr Łotwa Słowacja Słowenia Malta Rumunia Bułgaria Węgry Polska

Ceny oleju napędowego (EN 590)

Podobnie jak w przypadku benzyny, tak i ceny oleju napędowego w Polsce w lutym były najniższe spośród krajów UE

(31)

31 0,0

200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 45,1% finalnej ceny, wobec 50,8% w przypadku benzyny

(32)

32

1249 1006 990 941 941 908 902 890 873 871 866 864 862 858 858 851 842 842 835 833 828 824 809 791 789 779 753 720

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0

Szwecja Finlandia Niemcy Holandia Dania Estonia Grecja Litwa Belgia Średnia UE Luxemburg Czechy Austria Portugalia Hiszpania Polska Francja Irlandia Cypr Chorwacja Słowacja Rumunia Włochy Bułgaria Łotwa Słowenia Malta Węgry

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Niemczech

(33)

33

617 609 600 556 537 511 503 470 447 442 439 438 430 424 417 411 406 405 405 398 398 379 372 372 351 330 323 302

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Włochy Francja Belgia Irlandia Holandia Finlandia Portugalia Niemcy Szwecja Malta Średnia UE Dania Łotwa Grecja Luxemburg Cypr Słowenia Austria Chorwacja Czechy Słowacja Hiszpania Estonia Litwa Rumunia Bułgaria Polska Węgry

Akcyza dla EN 590

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,6% ceny, średnia dla UE wynosi 27,7%. Tak jak w

przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

(34)

34

424 364 345 321 318 314 313 310 309 309 290 278 276 276 265 265 261 260 256 256 253 245 237 224 223 218 215 88

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

Szwecja Finlandia Dania Irlandia Grecja Włochy Portugalia Holandia Belgia Chorwacja Francja Niemcy Węgry Średnia UE Czechy Litwa Słowenia Hiszpania Łotwa Estonia Austria Słowacja Cypr Bułgaria Rumunia Luxemburg Malta Polska

Podatek VAT dla EN 590

Podatek VAT w Polsce – w ujęciu kwotowym – najniższy w UE

(35)

35

59% 53% 53% 49% 48% 46% 57% 55% 49% 51% 55% 55% 54% 59% 57% 58% 57% 58% 57% 56% 53% 56% 54% 53% 59% 59% 55% 67%

21% 27% 30% 34% 35% 35% 27% 25% 32% 30% 26% 28% 26% 24% 26% 24% 27% 28% 25% 28% 29% 27% 28% 31% 25% 25% 23% 26%

20% 19% 17% 17% 17% 18% 16% 20% 19% 19% 19% 17% 20% 17% 17% 17% 17% 15% 17% 16% 17% 17% 18% 15% 16% 17% 21% 7%

Struktura cen oleju napędowego

(luty 2022 r., %)

Cena netto oleju napędowego w Polsce w lutym stanowiła 67% jego finalnej ceny

(36)

36

Ceny benzyny i oleju napędowego w lutym w Polsce zmniejszyły w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 1,6% i 1,7%. Nadal jednak pozostają wyższe niż rok wcześniej – benzyna o 14,4%, olej napędowy o 15,9%.

1 320

1 251 1 508

1 653

800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Serie1 Serie2

1 262 1 585

800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21

Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Polska Średnia UE

(37)

37

Obniżka podatku VAT na paliwa sprawiła, że ceny w Polsce znacznie „oddaliły” się od unijnej średniej.

86,7%

76,6%

75,7%

92,2% 93,3%

79,6%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

maj.14 sie.14 lis.14 lut.15 maj.15 sie.15 lis.15 lut.16 maj.16 sie.16 lis.16 lut.17 maj.17 sie.17 lis.17 lut.18 maj.18 sie.18 lis.18 lut.19 maj.19 sie.19 lis.19 lut.20 maj.20 sie.20 lis.20 lut.21 maj.21 sie.21 lis.21 lut.22

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)

Benzyna Olej napędowy

(38)

38

Zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego udział podatków w ich finalnej cenie w grudniu w Polsce był najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł 35,0%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 32,6%.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21

Struktura ceny benzyny w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena benzyny netto Akcyza VAT

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21

Struktura ceny oleju napędowego w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena oleju napędowego netto Akcyza VAT

(39)

Mobilność w Polsce – dane Google

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(40)

40 40

Mobilność we wszystkich kategoriach zbliżona lub powyżej poziomu z okresu bazowego

Źródło: Google

Najnowsze dostępne dane za poniedziałek 28 marca.

Lokalizacja Zmiana w % do okresu bazowego

Węzły komunikacyjne -2

Handel detaliczny i rekreacja -1

Miejsca zamieszkania 1

Miejsca pracy 7

Spożywka i apteki 22

Parki 59

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(41)

41

Średnia mobilność w węzłach komunikacyjny w marcu na najwyższym poziomie od października 2021 r. i blisko okresu bazowego

Od początku lutego mobilność w węzłach komunikacyjnych systematycznie rośnie.

Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

-90 -70 -50 -30 -10 10 30

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020

2,1 -33,9 -60,0 -42,8 -26,1 -15,1 -12,6 -9,3 -22,5 -41,0 -37,4 -43,3 -33,9 -34,1 -33,9 -15,6 -3,0 1,2 3,5 3,1 0,3 -10,2 -15,4 -22,9 -17,8 -1,2

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0

lut.20 mar.20 kwi.20 maj.20 cze.20 lip.20 sie.20 wrz.20 paź.20 lis.20 gru.20 sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21 lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22 lut.22 mar.22

Mobilność w węzłach komunikacyjnych

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(42)

42

Od listopada 2021 r. średnia mobilność w handlu detalicznym utrzymuje się na ujemnym poziomie

Od połowy stycznia mobilność w handlu powoli poprawia się, nadal jednak pozostaje na ujemnych poziomach.

-95 -75 -55 -35 -15 5 25 45

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022

Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

3,1 -33,2 -56,2 -31,4 -7,2 4,2 6,1 -0,8 -19,1 -36,5 -23,9 -40,5 -29,5 -28,2 -33,9 -8,5 11,4 15,7 19,2 7,2 2,9 -6,7 -1,8 -15,8 -8,3 -3,6

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(43)

43

Od końcówki lutego mobilność w miejscach zamieszkania maleje.

Średnia mobilność w miejscach zamieszkania w marcu na najniższym poziomie od października 2021 r.

-15 -5 5 15 25 35

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022

Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

0,0 9,9 16,8 8,9 3,6 0,3 -0,3 -1,2 4,8 10,6 9,9 9,8 7,1 7,1 7,5 2,2 -1,6 -1,9 -0,9 -1,3 -0,4 3,7 5,4 6,6 4,6 2,3

- 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Mobilność w miejscach zamieszkania

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(44)

44

Mobilność w miejscach pracy w marcu br., po raz pierwszy od lutego 2020 r., na dodatnim poziomie

„Wyże” przebywania w pracy przypadają w soboty i niedziele – co sugeruje, że w pracy przebywają częściej ci, którzy nie mogą pracować z domu.

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022

Miejsca pracy zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

3,1 -19,5 -40,7 -23,4 -15,1 -17,1 -20,3 -11,4 -14,1 -25,9 -27,1 -24,3 -17,3 -17,1 -21,2 -11,0 -5,6 -12,0 -12,3 -4,2 -0,9 -7,7 -11,4 -9,8 -5,7 6,8

- 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0

Mobilność w miejscach pracy

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(45)

45

Uszczelnienie przepisów dot. otwierania sklepów w niedzielę nie zmniejszyło mobilności w sklepach

-95 -45 5 55 105

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.02.2022

Spożywka i apteki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

-1,9 -14,9 -26,6 -13,4 -2,8 6,2 10,1 2,3 -3,9 -12,9 6,6 -15,3 -7,3 2,3 4,2 11,9 26,5 26,4 36,6 34,8 38,0 25,3 32,6 21,0 16,6 24,1