Rynek transportu w Polsce i na świecie

(1)

Rynek transportu w Polsce i na świecie

Ceny transportu surowców drogą morską (Baltic Dry Index) były w styczniu 2022 r. o około 11% większe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. W przypadku transportu ropy naftowej (Baltic Dirty Tanker Index) ceny były o 37,4% rdr. wyższe, ceny transportu produktów naftowych (Baltic Clean Tanker Index) wzrosły o 28,6% rdr.

Globalny wskaźnik cen frachtu (Global Container Freight Index) od końcówki listopada kształtuje się w okolicach 9,5 tys. USD. Dynamika cen różni się w zależności od trasy – od początku stycznia br. ceny frachtu morskiego z Europy do USA wzrosły o około 19%, ceny transportu z Chin do Europy wzrosły w tym okresie o prawie 14%, a ceny transportu z Chin do USA zmniejszyły się o 4,0%.

Nadal rosną ceny transportu lotniczego. Ceny na trasie Hong Kong – Ameryka Północna były w grudniu br. o 69,6% wyższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 10,2% większe niż w listopadzie br. Na linii Hong Kong – Europa wzrost wyniósł 43,1% rdr. i 1,1%

mdm. Wzrósł też koszt transportu na linii Frankfurt – Ameryka Północna, choć na tle dwóch powyższych kierunków tutaj wzrost był nieznaczny, o 4,2% rdr.

Średnie ceny ropy naftowej w styczniu br. są zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, o 112,9% (WTI) i 114,3% (OPEC). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – WTI o 15,0% mdm, OPEC o 13,7% mdm.

Ceny ropy WTI

styczeń 2022 r. do stycznia 2021 r.

Ceny ropy OPEC

Ceny transportu lotniczego

Hong Kong → Ameryka Północna

(grudzień 2021 r. do grudnia 2020 r.)

Ceny frachtu morskiego Baltic Dry Index

styczeń 2022 r. do grudnia 2021 r.

(2)

2

Spis treści

Kliknij w odnośnik, aby przejść do wybranych treści

• Spis treści – str. 2

• Rynek transportowy w Polsce i na świecie – str. 3 - 38:

• Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe – str. 3 - 7

• Rynek transportowy w Polsce – kolej – str. 8 - 14

• Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy – str. 15 - 21

• Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy – str. 22 - 38

• Mobilność w Polsce – dane Google – str. 39-46

(3)

Rynek transportowy w Polsce – dane podstawowe

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce – dane

podstawowe

(4)

Źródło: Macrobond 4

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej na koniec III kwartału 2021 r.

ukształtowało się na poziomie 668.300 osób, o 1,6% więcej niż rok wcześniej

Na koniec 2020 r. w sektorze funkcjonowało 1149 przedsiębiorstw, wobec 1136 rok wcześniej.

545 000

460 200

668 300

400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000

01.04.2002 01.05.2003 01.06.2004 01.07.2005 01.08.2006 01.09.2007 01.10.2008 01.11.2009 01.12.2010 01.01.2012 01.02.2013 01.03.2014 01.04.2015 01.05.2016 01.06.2017 01.07.2018 01.08.2019 01.09.2020

Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej

840

1149

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba przedsiębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej

podstawowe

(5)

5 95%

85%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

01.01.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.07.2010 01.05.2011 01.03.2012 01.01.2013 01.11.2013 01.09.2014 01.07.2015 01.05.2016 01.03.2017 01.01.2018 01.11.2018 01.09.2019 01.07.2020 01.05.2021

Wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej jako % wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw ogółem 6644

5615

2000 3000 4000 5000 6000 7000

01.01.2008 01.10.2008 01.07.2009 01.04.2010 01.01.2011 01.10.2011 01.07.2012 01.04.2013 01.01.2014 01.10.2014 01.07.2015 01.04.2016 01.01.2017 01.10.2017 01.07.2018 01.04.2019 01.01.2020 01.10.2020 01.07.2021

Wynagrodzenie w sektorze transportowym na tle sektora przedsiębiorstw ogółem

Sektor przedsiębiorstw ogółem Transport i gospodarka magazynowa

Źródło: Macrobond

W grudniu 2021 r. wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej wyniosło 5615 zł, w porównaniu do 6644 zł w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

Wolniejsze tempo wzrostu w ostatnich latach sprawia, że wynagrodzenie w transporcie i gospodarce magazynowej coraz bardziej odbiega od wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem.

podstawowe

(6)

6 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (udział w %)

Transport kolejowy Transport samochodowy Transport rurociągowy Transport morski

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

01.01.2005 01.12.2005 01.11.2006 01.10.2007 01.09.2008 01.08.2009 01.07.2010 01.06.2011 01.05.2012 01.04.2013 01.03.2014 01.02.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.11.2017 01.10.2018 01.09.2019 01.08.2020 01.07.2021

Przewóz ładunków w Polsce podziale na rodzaj transportu (tys. ton)

Transport kolejowy Transport samochodowy

Transport rurociągowy Transport morski Źródło: Macrobond

Transport samochodowy odpowiada za ponad 49% wszystkich przewozów ładunkowych w Polsce, transport kolejowy ma udział w ponad 40% wszystkich przewozów.

podstawowe

(7)

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS, różne wydania 7

Ubiegły rok był rekordowym pod względem ilości ładunków załadowanych i wyładowanych w polskich portach

podstawowe

96 640,5

0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w Polsce

(tys. ton)

0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 9 000,0 10 000,0

sty.12 lip.12 sty.13 lip.13 sty.14 lip.14 sty.15 lip.15 sty.16 lip.16 sty.17 lip.17 sty.18 lip.18 sty.19 lip.19 sty.20 lip.20 sty.21 lip.21

Ładunki załadowane i wyładowane w portach morskich w Polsce podziale na rodzaje ładunku

(tys. ton)

Masowe ciekłe Masowe suche

Kontenery Ładunki toczne

Pozostałe ładunki drobnicowe

(8)

Rynek transportowy w Polsce – kolej

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy w Polsce - kolej

(9)

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego 9

W listopadzie 2021 r. przewieziono w Polsce drogą kolejową około 25,1 mln pasażerów. W porównaniu do listopada 2020 r. przewieziono o 102,1% pasażerów więcej.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.12 wrz.12 maj.13 sty.14 wrz.14 maj.15 sty.16 wrz.16 maj.17 sty.18 wrz.18 maj.19 sty.20 wrz.20 maj.21

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

25,1

31,2

27,5

6,1

21,6

12,4

25,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

sty.18 kwi.18 lip.18 paź.18 sty.19 kwi.19 lip.19 paź.19 sty.20 kwi.20 lip.20 paź.20 sty.21 kwi.21 lip.21 paź.21

Przewozy pasażerskie

(kolej, liczba pasażerów, mln osób)

(10)

Tak jak w poprzednich latach tak i w listopadzie 2021 r. liczba pasażerokilometrów w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się, o 9,1% mdm (w porównaniu do spadku o 30,6 mdm w 2020 r. i 5,4% mdm w 2019 r.)

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów)

1572,4

2277,6

282,1

1547,6

837,2 1 458,7

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0

sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21

Przewozy pasażerskie

(kolej, praca przewozowa, mln pasażerokilometrów)

(11)

W listopadzie średnia odległość przejazdu 1 pasażera był wyższa niż w listopadzie 2020 r., ale niższa niż w analogicznych miesiącach lat 2018-2019

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)

62,8

82,6

46,3

82,7

58,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Przewozy pasażerskie

(kolej, średnia odległość przejazdu 1 pasażera, km)

(12)

W listopadzie br. przewieziona masa towarów była na najwyższym poziomie od października 2018 r.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton)

20,9

22,6

16,6

22,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Przewozy towarowe

(kolej, przewieziona masa towarów, mln ton)

(13)

Pandemia nie wpłynęła znacząco na kolejowe przewozy towarowe w Polsce

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km)

4787,8

5487,7

3791,8

4 985,2

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

sty.18 maj.18 wrz.18 sty.19 maj.19 wrz.19 sty.20 maj.20 wrz.20 sty.21 maj.21 wrz.21

Przewozy towarowe

(kolej, praca przewozowa, mln tono-km)

(14)

Średnia prędkość przewozów towarowych wyniosła w Polsce w 2020 r. 25,9 km/h, co stanowiło nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku. Nadal jest to jednak prędkość niższa niż w wielu europejskich krajach i negatywnie odbija się na konkurencyjności transportu kolejowego.

34,6

30,3

25,5 25,9

20 22 24 26 28 30 32 34 36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce (km/h)

Przewozy intermodalne Przewozy towarowe

64

54 53

39

25 21

0 10 20 30 40 50 60 70

Holandia Portugalia Hiszpania Litwa Polska Rumunia

Średnia prędkość pociągów towarowych w wybranych krajach Europy (2016, km/h)

(15)

Rynek transportowy na świecie – fracht morski i lotniczy

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy na świecie

(16)

16 16

Średnie ceny transportu surowców drogą morską w styczniu 2022 r. są o około 11% większe niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej

Źródło: Macrobond, BDI – średnie ceny transportu surowców, BCTI – produkty naftowe, BDTI – ropa naftowa Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0

sty.99 wrz.99 maj.00 sty.01 wrz.01 maj.02 sty.03 wrz.03 maj.04 sty.05 wrz.05 maj.06 sty.07 wrz.07 maj.08 sty.09 wrz.09 maj.10 sty.11 wrz.11 maj.12 sty.13 wrz.13 maj.14 sty.15 wrz.15 maj.16 sty.17 wrz.17 maj.18 sty.19 wrz.19 maj.20 sty.21 wrz.21

Ceny frachtu morskiego od stycznia 1999 r.

(średnie miesięczne, USD)

Clean Tanker Index (BCTI) Dirty Tanker Index (BDTI) Dry Index (BDI)

(17)

17

* przedsiębiorstwo założone przez Ministerstwo Transportu i Miejski Rząd Ludowy Szanghaju Źródło: Macrobond

Chińskie indeksy SCFI i CCFI wskazują na zwiększenie cen frachtu morskiego w styczniu br. o odpowiednio 3,2% mdm. i 6,4% mdm.

W porównaniu do stycznia 2021 r., indeksy wyliczane przez Shanghai Shipping Exchange* wzrosły o 83,2% (CCFI) i 77,1% (SCFI).

SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z Szanghaju. Indeks swoim zasięgiem obejmuje stawki frachtowe na 15 trasach przewozowych. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest październik 2009 r.

CCFI (China Containerized Freight Index) to indeks, który odzwierciedla zmiany stawek frachtów na rynku przewozów kontenerowych z całych Chin. Indeks bazowy wynosi 1000 punktów, a okresem bazowym jest styczeń 1998 r.

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

06.07.2015 06.11.2015 06.03.2016 06.07.2016 06.11.2016 06.03.2017 06.07.2017 06.11.2017 06.03.2018 06.07.2018 06.11.2018 06.03.2019 06.07.2019 06.11.2019 06.03.2020 06.07.2020 06.11.2020 06.03.2021 06.07.2021 06.11.2021

Shanghai Containerized Freight Index China Containerized Freight Index

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(18)

Źródło: Freightos 18

Od początku stycznia br. ceny frachtu morskiego z Europy do USA wzrosły o około 19%, ceny transportu z Chin do Europy wzrosły w tym okresie o prawie 14%.

Globalny wskaźnik cen frachtu morskiego, podawany przez firmę Freightos, od maja 2020 r. wzrósł z 1500 USD do ponad 11000 USD we wrześniu 2021 r. Od końcówki listopada wskaźnik utrzymuje się w okolicach 9500 USD.

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht morski

(19)

19

Ceny transportu lotniczego na trasie Hong Kong – Ameryka Północna i Hong Kong - Europa są na najwyższym poziomie od co najmniej 2015 r.

12,72 USD/kg (+69,6% rdr. / +10,2% mdm.)

8,00 USD/kg (+43,1% rdr. / +1,1% mdm.)

5,21 USD/kg (+4,2% rdr. / +17,1% mdm.) Grudzień 2021 r.:

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(20)

Źródło: FRED (IC 131)/(IS 231) 20

Dynamika cen transportu lotniczego do USA w grudniu nieznacznie spowolniła, ale nadal

pozostaje wysoka (+66,5% rdr). Ceny transportu z USA były o 14,0% wyższe niż rok wcześniej.

14,0 66,5

-30,0 -10,0 10,0 30,0 50,0 70,0 90,0

2007-01-01 2007-07-01 2008-01-01 2008-07-01 2009-01-01 2009-07-01 2010-01-01 2010-07-01 2011-01-01 2011-07-01 2012-01-01 2012-07-01 2013-01-01 2013-07-01 2014-01-01 2014-07-01 2015-01-01 2015-07-01 2016-01-01 2016-07-01 2017-01-01 2017-07-01 2018-01-01 2018-07-01 2019-01-01 2019-07-01 2020-01-01 2020-07-01 2021-01-01 2021-07-01

Ceny transportu lotniczego (% rdr.)

Ceny transportu "przylatującego" Ceny transportu "wylatującego"

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(21)

Źródło: Macrobond 21

W przypadku lotnisk w Niemczech, Hong Kongu, Tajwanie i Holandii transport lotniczy w 2021 r., w ujęciu ilościowym, wrócił do poziomów notowanych przed wybuchem pandemii koronawirusa.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017 01.04.2017 01.07.2017 01.10.2017 01.01.2018 01.04.2018 01.07.2018 01.10.2018 01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021

Towarowy transport lotniczy w wybranych krajach (tony)

Niemcy - Frankfurt Hong Kong - ogółem Indie - ogółem Holandia - ogółem Tajwan - ogółem Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy – fracht lotniczy

(22)

Rynek transportowy na świecie – benzyna i olej napędowy

Mobilność w Polsce Spis treści Rynek transportowy – benzyna i olej napędowy

(23)

23

Źródło: Macrobond

Średnie ceny ropy naftowej w styczniu br. są zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej, o 112,9% (WTI) i 114,3% (OPEC). Ceny wzrosły także w ujęciu miesięcznym – WTI o 15,0% mdm, OPEC o 13,7%

mdm.

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

20.10.2006 20.03.2007 20.08.2007 20.01.2008 20.06.2008 20.11.2008 20.04.2009 20.09.2009 20.02.2010 20.07.2010 20.12.2010 20.05.2011 20.10.2011 20.03.2012 20.08.2012 20.01.2013 20.06.2013 20.11.2013 20.04.2014 20.09.2014 20.02.2015 20.07.2015 20.12.2015 20.05.2016 20.10.2016 20.03.2017 20.08.2017 20.01.2018 20.06.2018 20.11.2018 20.04.2019 20.09.2019 20.02.2020 20.07.2020 20.12.2020 20.05.2021 20.10.2021

Ceny ropy naftowej na świecie (USD)

Ceny ropy WTI Ceny ropy z OPEC

(24)

24

Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Najdroższe ceny benzyny w grudniu br. były w Holandii, Finlandii i Danii; ceny benzyny w Polsce były o około 17,7% niższe od średniej europejskiej.

1963 1794 1764 1737 1723 1699 1671 1664 1659 1635 1615 1517 1512 1486 1477 1465 1462 1459 1440 1435 1398 1340 1324 1294 1286 1248 1218 1193

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00

Holandia Finlandia Dania Grecja Włochy Irlandia Szwecja Portugalia Niemcy Francja Belgia Średnia UE Estonia Chorwacja Hiszpania Słowacja Łotwa Litwa Luxemburg Czechy Austria Malta Cypr Węgry Słowenia Polska Rumunia Bułgaria

Ceny benzyny (EU 95)

(grudzień 2021 r.; EUR/1000 litrów)

(25)

25 0

500 1000 1500 2000 2500

Struktura ceny benzyny (EU 95)

Cena bez podatków Akcyza Vat kwotowo

W siedmiu krajach UE – Hiszpanii, Litwie, Cyprze, Węgrzech, Polsce, Rumunii i Bułgarii – cena benzyny netto stanowi ponad 50% ostatecznej ceny sprzedaży, w pozostałych krajach podatki stanowią większą część finalnej ceny.

(26)

26

801 785 748 740 740 735 733 725 724 715 705 697 695 690 688 683 680 677 677 676 675 673 671 660 655 631 609 586

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

Holandia Dania Hiszpania Niemcy Litwa Belgia Szwecja Irlandia Finlandia Luxemburg Portugalia Estonia Średnia UE Łotwa Grecja Włochy Węgry Czechy Słowacja Austria Chorwacja Cypr Francja Polska Rumunia Bułgaria Słowenia Malta

Cena benzyny (EU 95) bez podatków

Najwyższe ceny netto benzyny w Holandii, Danii i Hiszpanii; najniższe na Malcie, Słowenii i w Bułgarii

(27)

27

821,1 728,5 722,4 712,7 691,3 656,7 654,5 647,9 626,2 604,2 600,2 563,0 552,4 549,4 543,6 518,4 516,3 513,7 508,9 489,3 472,7 466,0 445,5 439,6 369,2 363,1 350,9 338,6

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0

Holandia Włochy Finlandia Grecja Francja Irlandia Niemcy Portugalia Dania Szwecja Belgia Estonia Średnia UE Malta Słowacja Łotwa Luxemburg Chorwacja Czechy Austria Hiszpania Litwa Słowenia Cypr Rumunia Bułgaria Polska Węgry

Akcyza dla EU 95

W Holandii akcyza odpowiadała za prawie 42% finalnej ceny benzyny. W Polsce akcyza w ujęciu kwotowym jest drugą najniższą spośród krajów UE i odpowiada za 28,1% finalnej ceny benzyny, o 8,3 p. proc. mniej niż wynosi średnia europejska.

(28)

28

353 347 341 336 334 318 311 311 297 280 275 272 269 265 256 254 253 252 249 244 237 233 232 211 209 204 199 195

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0

Dania Finlandia Holandia Grecja Szwecja Irlandia Portugalia Włochy Chorwacja Belgia Węgry Francja Średnia UE Niemcy Hiszpania Łotwa Litwa Estonia Czechy Słowacja Polska Austria Słowenia Cypr Luxemburg Malta Bułgaria Rumunia

Podatek VAT dla EU 95

W ujęciu kwotowym najwyższy VAT na benzynę był w Danii, Finlandii i Holandii.

(29)

29

41% 40% 45% 40% 40% 43% 44% 42% 45% 41% 45% 46% 46% 45% 51% 46% 47% 51% 50% 47% 48% 44% 51% 53% 47% 53% 54% 53%

42% 40% 35% 41% 42% 39% 36% 39% 39% 42% 37% 36% 37% 35% 32% 37% 35% 32% 36% 35% 35% 41% 33% 26% 35% 28% 30% 30%

17% 19% 20% 19% 18% 19% 20% 19% 16% 17% 17% 18% 17% 20% 17% 17% 17% 17% 15% 17% 17% 15% 16% 21% 18% 19% 16% 17%

Struktura cen benzyny

(grudzień 2021 r., %)

W Polsce podatki stanowią 47,1% ostatecznej ceny benzyny, o 7,0 p. proc. mniej niż średnia europejska.

(30)

30

1829 1651 1627 1598 1597 1587 1536 1532 1518 1503 1478 1477 1436 1423 1399 1398 1389 1369 1360 1344 1338 1333 1302 1288 1257 1216 1215 1210

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00 1 400,00 1 600,00 1 800,00 2 000,00

Szwecja Finlandia Belgia Irlandia Holandia Włochy Dania Francja Niemcy Portugalia Chorwacja Grecja Średnia UE Cypr Czechy Słowenia Austria Słowacja Litwa Hiszpania Luxemburg Estonia Łotwa Węgry Polska Bułgaria Rumunia Malta

Ceny oleju napędowego (EN 590)

Najdroższe ceny oleju napędowego na koniec grudnia odnotowano w Szwecji, Finlandii i Belgii; ceny w Polsce o 12,5% niższe od średniej UE

(31)

31 0,00

200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00 1 400,00 1 600,00 1 800,00

Struktura cen oleju napędowego (EN 590) ex pompa i podatki

W UE podatki stanowią mniejszą część finalnej ceny oleju napędowego niż ma to miejsce w cenach benzyny - dla oleju napędowego podatki odpowiadają za średnio 48,4% finalnej ceny, wobec 54,2% w przypadku benzyny

(32)

32

1036 821 805 793 790 785 775 769 762 752 752 744 744 743 741 739 739 732 719 703 695 684 683 683 682 667 652 553

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0

Szwecja Finlandia Niemcy Dania Holandia Cypr Chorwacja Grecja Czechy Austria Litwa Belgia Irlandia Słowacja Średnia UE Luxemburg Estonia Hiszpania Portugalia Węgry Polska Włochy Bułgaria Rumunia Słowenia Francja Łotwa Malta

Cena oleju napędowego (EN 590) bez podatków

Najwyższe ceny netto oleju napędowego w Szwecji, Finlandii i Niemczech

(33)

33

617 609 600 555 530 511 503 472 470 464 440 436 427 424 422 411 407 405 404 398 394 379 372 372 338 330 323 312

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0

Włochy Francja Belgia Irlandia Holandia Finlandia Portugalia Malta Niemcy Słowenia Średnia UE Dania Szwecja Łotwa Grecja Cypr Chorwacja Austria Luxemburg Słowacja Czechy Hiszpania Litwa Estonia Rumunia Bułgaria Polska Węgry

Akcyza dla EN 590

W Polsce akcyza odpowiada za ok. 25,7% ceny, średnia dla UE wynosi 30,7%. Tak jak w

przypadku benzyny tak i przy oleju napędowym akcyza w Polsce (w ujęciu kwotowym) należy do najniższych spośród krajów UE.

(34)

34

366 320 307 299 296 286 286 282 281 277 274 255 255 252 243 242 239 236 233 232 228 227 226 222 203 194 194 185

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0

Szwecja Finlandia Dania Irlandia Chorwacja Włochy Grecja Belgia Portugalia Holandia Węgry Francja Średnia UE Słowenia Czechy Niemcy Polska Litwa Hiszpania Austria Słowacja Cypr Łotwa Estonia Bułgaria Luxemburg Rumunia Malta

Podatek VAT dla EN 590

Największy VAT w ujęciu kwotowym odnotowano w Szwecji, Finlandii i Danii

(35)

35

57% 50% 46% 47% 49% 43% 52% 44% 53% 48% 52% 52% 52% 55% 54% 49% 54% 54% 55% 54% 55% 55% 50% 55% 55% 56% 56% 46%

23% 31% 37% 35% 33% 39% 28% 40% 31% 33% 28% 29% 31% 29% 28% 33% 29% 29% 27% 28% 30% 28% 33% 24% 26% 27% 28% 39%

20% 19% 17% 19% 17% 18% 20% 17% 16% 19% 20% 19% 18% 16% 17% 18% 17% 17% 17% 17% 15% 17% 17% 21% 19% 17% 16% 15%

Struktura cen oleju napędowego

(grudzień 2021 r., %)

W 19 krajach UE (w tym Polsce) ceny oleju napędowego stanowią ponad 50% jego finalnej ceny

(36)

36

Ceny benzyny w grudniu w Polsce zmniejszyły się po dwóch miesiącach wzrostów (-3,2% mdm), nadal jednak pozostają wyższe niż rok wcześniej (+26,8 rdr.). Ceny oleju napędowego w Polsce były w

grudniu o 2,7% niższe w ujęciu miesięcznym i jednocześnie o 29,2% wyższe w ujęciu rocznym.

1 320 1 248

1 508 1 517

800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600

maj.14 paź.14 mar.15 sie.15 sty.16 cze.16 lis.16 kwi.17 wrz.17 lut.18 lip.18 gru.18 maj.19 paź.19 mar.20 sie.20 sty.21 cze.21 lis.21

Ceny benzyny w Polsce na tle średniej UE (EUR/1000 litrów)

Polska Średnia UE

1 257 1 396

1 436

800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600

maj.14 lis.14 maj.15 lis.15 maj.16 lis.16 maj.17 lis.17 maj.18 lis.18 maj.19 lis.19 maj.20 lis.20 maj.21 lis.21

Ceny oleju napędowego w Polsce na tle średniej UE

(EUR/1000 litrów)

Polska Średnia UE

(37)

37

Ceny paliw w Polsce w grudniu zmniejszały się w szybszym tempie niż w UE ogółem, przez co „oddaliły się” od średniej UE.

86,7%

76,6%

82,3%

92,2% 93,3%

87,5%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

maj.14 sie.14 lis.14 lut.15 maj.15 sie.15 lis.15 lut.16 maj.16 sie.16 lis.16 lut.17 maj.17 sie.17 lis.17 lut.18 maj.18 sie.18 lis.18 lut.19 maj.19 sie.19 lis.19 lut.20 maj.20 sie.20 lis.20 lut.21 maj.21 sie.21 lis.21

Ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce do średniej UE (%)

Benzyna Olej napędowy

(38)

38

Zarówno w przypadku benzyny jak i oleju napędowego udział podatków w ich finalnej cenie w grudniu w Polsce był najniższy od co najmniej 2014 r. Udział podatków w finalnej cenie benzyny wyniósł 47,1%, udział podatków w finalnej cenie oleju napędowego wyniósł 44,7%.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Struktura ceny benzyny w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena benzyny netto Akcyza VAT

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Struktura ceny oleju napędowego w Polsce

(EUR/1000 litrów)

Cena oleju napędowego netto Akcyza VAT

(39)

Mobilność w Polsce – dane Google

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(40)

40 40

Spadki mobilności w handlu, węzłach komunikacyjnych i parkach

Źródło: Google

Najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

Lokalizacja Zmiana w % do okresu bazowego

Handel detaliczny i rekreacja -24

Węzły komunikacyjne -22

Parki -4

Miejsca zamieszkania 4

Miejsca pracy 7

Spożywka i apteki 96

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(41)

41

Z uwagi na dni wolne od pracy średnia mobilności w styczniu na najniższym poziomie od maja 2021 r.

Okres świąteczno-noworoczny to spadek mobilności w handlu

Źródło: Google, najnowsze dostępne dane za niedzielę 23 stycznia.

-95 -75 -55 -35 -15 5 25 45

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021

Handel detaliczny i rekreacja zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

%, okres bazowy = mediana z okresu 3 stycznia do 6 luty 2020

Boże Ciało 01.05 Wielkanoc

11.11

25.12/01.01/06.01

Wielkanoc 15.08

01.05

3,1 -33,2 -56,2 -31,4 -7,2 4,2 6,1 -0,8 -19,1 -36,5 -23,9 -40,5 -29,5 -28,2 -33,9 -8,5 11,4 15,7 19,2 7,2 2,9 -6,7 -1,8 -16,1

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0

lut.20 mar.20 kwi.20 maj.20 cze.20 lip.20 sie.20 wrz.20 paź.20 lis.20 gru.20 sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21 lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 sty.22

Mobilność w handlu detalicznym i rekreacji

(średnia miesięczna, zmiana % wobec okresu bazowego)

03.06

11.11 01.11

25.12/01.01/06.01

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(42)

42

Mobilność w węzłach komunikacyjny w listopadzie, grudniu i styczniu na ujemnych i coraz niższych poziomach

Średnia mobilność w styczniu, z uwagi na efekt kalendarzowy (dni wolne od pracy), na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r.

-90 -70 -50 -30 -10 10 30

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021

Węzły komunikacyjne zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

Boże Ciało

01.05 Wielkanoc

11.11

25.12/01.01/06.01Wielkanoc 01.05

03.05

11.11 01.11

25.12/01.01 /06.01

2,1 -33,9 -60,0 -42,8 -26,1 -15,1 -12,6 -9,3 -22,5 -41,0 -37,4 -43,3 -33,9 -34,1 -33,9 -15,6 -3,0 1,2 3,5 3,1 0,3 -10,2 -15,4 -21,7

- 70,0 - 60,0 - 50,0 - 40,0 - 30,0 - 20,0 - 10,0 0,0 10,0

Mobilność w węzłach komunikacyjnych

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(43)

43

Ruch w parkach zależny od kalendarza i pogody

Na ruch w parkach przemożny wpływ ma kalendarz wakacji oraz pogoda

6

-100 -50 0 50 100 150 200 250

15.02.2020 15.03.2020 15.04.2020 15.05.2020 15.06.2020 15.07.2020 15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020 15.11.2020 15.12.2020 15.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 15.06.2021 15.07.2021 15.08.2021 15.09.2021 15.10.2021 15.11.2021 15.12.2021 15.01.2022

Parki zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

7,4 -13,9 -27,5 22,8 81,5 142,7 164,5 82,0 19,0 -5,7 -7,3 -7,5 -5,2 2,0 25,5 73,1 136,6 173,2 161,3 92,2 52,6 18,1 11,1 6,6

- 50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

lut.20 kwi.20 cze.20 sie.20 paź.20 gru.20 lut.21 kwi.21 cze.21 sie.21 paź.21 gru.21

Mobilność w parkach

Mobilność w Polsce

Spis treści Rynek transportowy

(44)

44

Od września mobilność w miejscach zamieszkania rośnie.

Średnia mobilność w styczniu, dzięki korzystnym efektom kalendarzowym, na najwyższym poziomie od kwietnia 2020 r.

-15 -5 5 15 25 35

15.02.2020 15.04.2020 15.06.2020 15.08.2020 15.10.2020 15.12.2020 15.02.2021 15.04.2021 15.06.2021 15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021

Miejsca zamieszkania zmiana ruchu w stosunku do okresu bazowego

11.11/25.12/01.01/06.01

Boże Ciało 01.05

Wielkanoc Wielkanoc

03.05 03.06

0,0 9,9 16,8 8,9 3,6 0,3 -0,3 -1,2 4,8 10,6 9,9 9,8 7,1 7,1 7,5 2,2 -1,6 -1,9 -0,9 -1,3 -0,4 3,7 5,4 6,4

- 5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Mobilność w miejscach zamieszkania

24.12/31.12 /06.01 11.11 01.11