Ocena branży opakowań z punktu widzenia BZWBK oraz możliwości wsparcia eksportu. III Kongres Przemysłu Opakowań, Poznań, 27 września 2016

Ocena branży opakowań z punktu widzenia BZWBK oraz możliwości wsparcia eksportu

III Kongres Przemysłu Opakowań, Poznań, 27 września 2016



Produkcja opakowań to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki globalnej. Trendy społeczno- ekonomiczne, demograficzne i kulturowe oraz zmiany we wzorcach konsumpcyjnych na świecie, kształtują

optymistyczne prognozy długoterminowe.



Wartość światowego rynku opakowań wyniosła 839 miliardów dolarów w 2015 roku, co oznacza wzrost o 3,3% w stosunku do 2014 roku.



Agencja Smithers Pira prognozuje dalsze wzrosty rynku w ujęciu globalnym na poziomie 3,5% p.a. do 2020 roku.



Ogólny trend rozwoju rynku opakowań w Polsce zbliżony jest do światowego.

Wg PIO w 2015 polski przemysł opakowań odnotował wzrost o około 6%.

Opakowania – charakterystyka rynku



W świetle porównań międzynarodowych (około 30-40% mniejsze zużycie opakowań per capita), rynek opakowań w Polsce ma dobre perspektywy.



Biorąc pod uwagę dobre prognozy wzrostu PKB i eksportu Polski, tempo rozwoju przemysłu opakowań w Polsce powinno być zauważalnie szybsze od tempa wzrostu PKB.

3

Opakowania – 3 źródła wzrostu sektora opakowań (I)

Popyt rynku krajowego

• wzrost zamożności społeczeństwa -> luka do Zachodu w zużyciu opakowań wynosi ok. 30-40%

WZROST PKB POLSKI + DOBRA PROGNOZA

Bank Zachodni WBK - Partner Wspierający III Kongres Przemysłu Opakowań 0

1 2 3 4 5 6 7 8

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PKB (% r/r)

Opakowania – 3 źródła wzrostu sektora opakowań (II)

Dostawy do krajowych firm produkujących na eksport

• rynek opakowań jest bardzo mocno skorelowany z sektorami będącymi motorami polskiego eksportu (żywność, meble, części motoryzacyjne, AGD, kosmetyki, farmaceutyki)

WZROST EKSPORTU I IMPORTU POLSKI + PROGNOZA

0 50000 100000 150000 200000 250000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

export import Obroty w mln EUR

5

Opakowania – 3 źródła wzrostu sektora opakowań (III)

Eksport samych opakowań

• branża konkurencyjna i otwarta na eksport -> często łatwiej eksportować same opakowania niż produkt (np. żywność)

UDZIAŁ EKSPORTU W PKB POLSKI I UDZIAŁ POLSKI W HANDLU ŚWIATOWYM

Bank Zachodni WBK - Partner Wspierający III Kongres Przemysłu Opakowań

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Eksport do PKB Udział PL w handlu światowym

Eksport towarów i usług

1995 2005 2015

Opakowania – czynniki ryzyka dla optymistycznej prognozy rozwoju

 Duża zmienność cen surowców, co może ograniczać rentowność

 Najczęściej słabsza pozycja wobec dostawców materiałów, ale także w relacjach z odbiorcami

 Duża kapitałochłonność produkcji, ciągła presja na innowacje  Duża konkurencja, w tym ze strony międzynarodowych graczy

 Międzynarodowa sytuacja ekonomiczna (Zachód)

i polityczna (Wschód)

7

Opakowania – sytuacja finansowa branży

Podstawowe miary finansowe za 2015

PKD Sektor

marża na poziomie EBITDA

Zadłużenie z tytułu kredytów

/ EBITDA

udział firm wykazujących

zysk netto

Udział eksportu w sprzedaży

16.24 Produkcja opakowań drewnianych 7,7% 1,0 92% 35,5%

17.21

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i

tektury 11,9% 1,3 89% 23,6%

17.29

Produkcja pozostałych wyrobów z

papieru i tektury 13,6% 1,0 80% 32,2%

18.12 Pozostałe drukowanie 13,9% 1,0 83% 29,0%

18.13

Działalność usługowa związana z

przygotowywaniem do druku 17,7% 0,3 81% 21,2%

22.22

Produkcja opakowań z tworzyw

sztucznych 12,4% 1,1 86% 42,4%

23.13 Produkcja szkła gospodarczego 15,7% 2,6 79% 47,9%

25.92 Produkcja opakowań z metali 14,0% 1,2 89% 70,7%

średnie wartości dla branży

opakowań 12,8% 1,23 86% 37,7%

średnie wartości w gospodarce 10,8% 0,93 79% 22,2%

WNIOSKI:

 Rentowność firm z branży wyższa niż w średnia gospodarce.

 Zadłużenie wyższe niż średnie, ale wciąż na akceptowalnym poziomie.

 Zdecydowana większość firm prowadzi swoją działalność z zyskiem.

 Duży udział w sprzedaży stanowi eksport.

Bank Zachodni WBK - Partner Wspierający III Kongres Przemysłu Opakowań

Opakowania – główne kierunki eksportowe

 Polskie opakowania są obecne w 141 krajach.

 Ponad 90% eksportu opakowań dotyczy krajów europejskich.

 Oprócz Europy, dużymi rynkami dla polskich opakowań są USA, Turcja, Kanada czy Chiny.

 Obecność polskich opakowań na wymagających zachodnich rynkach potwierdza to, że oferta polskich producentów jest na wysokim

europejskim poziomie, a krajowe firmy zdobyły już wiarygodność w oczach zagranicznych kontrahentów.

TOP 10 kierunków eksportowych

1. Niemcy

2. Wielka Brytania 3. Czechy

4. Francja 5. Niderlandy 6. Rosja 7. Włochy 8. Belgia 9. Szwecja 10.Słowacja

9

Patron medialny Partnerzy merytoryczni

Jak znaleźć odbiorców -

Program Rozwoju Eksportu

DOŚWIADCZENIA BANKU ZACHODNIEGO WBK W BUDOWANIU WIRTUALNEGO MIEJSCA SPOTKAŃ DLA FIRM

EKSPORTERZY szerokiego zakresu WSPARCIA

Rozpoznanie rynków docelowych

• Identyfikacja ryzyk oraz sposoby ich zarządzania nimi

• Zabezpieczenia i usługi finansowe na rynkach docelowych

• Potencjał rynku / branży (wielkość, struktura, trendy)

• Obowiązujące standardy, np. kulturowe, biznesowe, finansowe Forma wejścia

na rynek

2 1

Kontrahenci / partnerzy

• Możliwe opcje wejścia (np. import/eksport, przedstawicielstwo, partner, inwestycja)

• Konsekwencje wyboru poszczególnych opcji

Organizacja działalności Bezpieczeństwo

i finansowanie

• Firmy działające w danej branży / geografii – lista, wielkość, specyfika / profil

• Kontakt do kluczowych osób w danej firmie

4 3

5

• Start „organizacyjny”, np. struktura prawno-organizacyjna, biuro, rachunek bankowy

• Wsparcie podatkowo-prawne

11

Długofalowy, kompleksowy projekt grupy silnych partnerów

Organizator:

Partnerzy Merytoryczni:

Patronat:

Patron Medialny:

Grupa silnych partnerów Długofalowy, kompleksowy program

Działania zaplanowane na lata 2015-2018, m.in.:

• Konferencje tematyczne

• Misje gospodarcze – „fizyczne” i „wirtualne”

• Konferencje / wydarzenia specjalistyczne:

o Geograficzne o Branżowe o Tematyczne

• Serwis internetowy programu:

bzwbk.pl/rozwojeksportu

Bank Zachodni WBK - Partner Wspierający III Kongres Przemysłu Opakowań

13

15

17

19

Dziękujemy za uwagę

Kontakty:

 Roman Nagler, dyrektor kredytowy ds. sektorów email: roman.nagler@bzwbk.pl, kom. 609 049 150

 Dorota Wolsztyńska, menedżer ds. handlu zagranicznego email: dorota.wolsztynska@bzwbk.pl, kom. 603 765 873