RAPORT RYNKOWY OWOCE WARZYWA SOKI

RAPORT RYNKOWY

OWOCE WARZYWA SOKI

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Sierpień 2021

Raport 3/2021

SPIS TREŚCI

Rozdział Strona

1. Spis treści 2

2. O Raporcie 3

3. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków 4

4. Produkcja i zapasy 5

5. Handel zagraniczny 12

6. Jak rozbudzamy apetyt na polskie 25

7. Źródła 26

O RAPORCIE

O raporcie

Raport Rynkowy – Owoce, Warzywa, Soki jest odpowiedzią Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków na wyraźny problem z jakim stykają się uczestnicy rynku, którzy oczekują danych na temat konsumpcji owoców, warzyw, soków, prognoz zbiorów surowców do produkcji przetworów czy kierunków ekspansji polskiej branży spożywczej. W bieżącej dyskusji pojawia się szereg kwestii, które stale skupiają uwagę producentów owoców i warzyw, pośredników oraz przetwórców. Polska jako lider w produkcji, przetwórstwie oraz eksporcie stoi przed arcytrudnym zadaniem zagospodarowania mocy produkcyjnych oraz ambicji sadowników i przetwórców. Będąc niegdyś spichlerzem Europy, a obecnie jej sadem, stoimy od wieków na straży bezpieczeństwa żywnościowego całego kontynentu. Aby spełniać swoją rolę odpowiedzialnie musimy posługiwać się rzetelnymi danymi.

Autorzy

Raport powstaje dzięki współpracy ekspertów związanych z prognozowaniem zbiorów, produkcją owoców i warzyw, przetwórstwem oraz analitykami zaangażowanymi w rozwój sadownictwa i rolnictwa.

Źródła

Funkcjonalny aspekt raportu objawia się w wykorzystaniu szerokiego spektrum źródeł rynkowych, które obejmują przede wszystkim dane opracowane przez uznane instytucje, takie jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych (AIJN) oraz analizy własne. Rzetelność informacji związana jest przede wszystkim z analizą różnych źródeł i wieloletnim doświadczeniem autorów niniejszego raportu.

www.kups.org.pl

STOWARZYSZENIE KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW

Organizacja

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Reprezentuje firmy dostarczające na rynek krajowy około 70% soków owocowych i warzywnych oraz zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami półproduktów, maszyn i opakowań. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych).

Misja

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) powstało aby integrować producentów soków gotowych oraz zagęszczonych i dostawców działających na ich rzecz. Funkcjonowanie organizacji jest także ściśle powiązane ze współpracą z instytucjami naukowymi, co w założeniu twórców pozwala silnie oddziaływać na branżę sokowniczą, która powinna dążyć do realizacji najwyższych standardów oraz przestrzegania obowiązujących branżowych wytycznych i przepisów.

Stowarzyszenie KUPS szczyci się także zaangażowaniem w budowę prawidłowych nawyków żywieniowych dzięki realizacji szerokiego spektrum projektów promocyjno-informacyjnych.

Wybrane aktywności

Projekt 5 porcji warzyw, owoców lub soku, to flagowa aktywność Stowarzyszenia KUPS. Realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku w różnych odsłonach. Opiera się na edukacji w zakresie zbilansowanej diety od najmłodszych lat, w oparciu o owoce, warzywa oraz soki, zgodnie z rekomendacjami żywieniowymi Światowej Organizacji Zdrowia.

Kampania wspierająca patriotyzm konsumencki – Apetyt na polskie – ma na celu budowę przywiązania konsumentów do krajowych produktów. W oparciu o doświadczenia branży owocowo-warzywnej oraz doniesienia naukowe docieramy z komunikacją na temat właściwości polskich produktów ogrodniczych.

Równocześnie kampania promuje projekty realizowane w ramach Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

System jakości Certyfikowany Produkt (CP) to innowacyjne rozwiązanie wprowadzone przez Stowarzyszenie KUPS przy współpracy z ekspertami – przedstawicielami branży owocowo-warzywnej oraz krajowych jednostek naukowych. Certyfikat nadawany jest produktom owocowo-warzywnym, które spełniają ściśle określone wymagania i poddane zostały procedurze kontrolnej.

Dobrowolny System Kontroli (DSK) soków i nektarów - jego celem jest dbanie o wysoką jakość produktów dostarczanych konsumentom przez branżę. Wdrożenie systemu praktycznie wyeliminowało nieprawidłowości w procesie produkcji soków.

Polska branża sokownicza jest w grupie liderów w UE o wysokiej jakości soków.

PRODUKCJA I ZAPASY

Powierzchnia uprawy, produkcja przetworów, stany

magazynowe

POWIERZCHNIA UPRAW ORAZ

PRODUKCJA OWOCÓW W POLSCE

Źródło: IERIGŻ-PIB

Powierzchnia uprawy oraz produkcja owoców w Polsce

Wyszczególnienie

Powierzchnia upraw w tys. ha Zbiory w tys. ton

2017 2018 2019 2020* 2021** 2017 2018 2019 2020 2021**

Owoce ogółem 391,0 391,5 393,1 395,6 396,9 3 151,0 5072,5 3938,0 4304,0 4545,0 Owoce i orzechy z drzew 247,1 245,6 246,4 248,9 249,7 2660,6 4501,4 3467,1 3794,0 4020,0

• Jabłka 176,4 175,4 176,1 178,0 178,5 2441,4 3999,5 3080,6 3400,0 3600,0

• Gruszki 7,8 7,7 7,6 8,0 8,0 55,1 90,9 67,6 75,0 85,0

• Śliwki 14,3 14,4 14,5 14,0 14,0 58,4 121,1 95,0 96,0 98,0

• Wiśnie 29,5 29,2 29,4 29,8 29,0 71,6 200,6 151,9 157,0 165,0

• Czereśnie 9,6 9,8 9,8 10,0 11,0 19,7 60,0 44,4 44,0 49,0

• Brzoskwinie 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 4,8 10,6 8,5 8,5 9,0

• Morele 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,3 3,6 3,1 3,5 3,5

• Orzechy włoskie 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 3,7 8,5 5,2 5,0 5,5

• Orzechy laskowe 3,0 3,2 3,1 3,3 3,3 4,5 6,6 5,4 5,0 5,0

Owoce jagodowe 143,9 145,9 146,7 146,7 147,2 490,4 571,1 470,9 510,0 525,0

Truskawki 49,6 49,0 49,7 50,1 50,8 177,9 195,6 177,0 170,0 178,0

Maliny 29,3 29,6 29,5 28,8 28,5 104,5 115,6 75,7 116,0 120,0

Porzeczki ogółem 44,0 43,7 43,4 43,4 43,4 128,8 164,6 126,2 135,0 138,0

• Porzeczki czarne 33,8 31,3 30,0 30,5 30,5 99,7 126,3 92,2 95,0 95,0

• Porzeczki kolorowe 10,2 12,0 13,4 14,0 14,0 29,1 38,3 34,0 40,0 43,0

Agrest 2,3 2,3 2,3 2,1 2,0 9,5 11,5 9,6 8,0 7,5

Aronia 4,0 4,5 4,0 3,8 3,5 48,6 50,2 40,8 35,8 34,5

Borówki wysokie 10,1 11,8 12,5 13,0 13,2 16,3 25,3 34,8 38,3 40,0

Inne jagodowe 4,6 5,0 5,3 5,5 5,8 4,8 8,3 6,8 6,9 7,0

Powierzchnia najważniejszych upraw w Polsce w ostatnich 5 latach utrzymuje się na stałym poziomie.

Jabłonie uprawiane są na powierzchni ok. 178 tysięcy hektarów, truskawki ok. 50 tysięcy ha, porzeczki – 43 tysiące ha, wiśnie blisko 30 tysięcy ha, a śliwki ok. 14 tysięcy ha. Zgodnie z prognozami na 2021 rok – spodziewany jest wzrost powierzchni upraw jabłoni. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku borówek, których areał sukcesywnie rośnie w ostatnich 5 latach.

*Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku – 17 grudnia 2020, Główny Urząd Statystyczny, ** Szacunek

PRODUKCJA PRZETWRÓW OWOCOWYCH

Źródło: szacunek IERIGŻ-PIB na podstawie danych GUS i firm przetwórczych

Produkcja przetworów owocowych w latach gospodarczych (tys. ton)

Wyszczególnienie 2011/12 2012/13 2013/14 2014/16 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Soki zagęszczone 261 363 333 355 352 347 207 530 260 255

• Sok jabłkowy** 225 325 290 315 305 300 175 475 225 220

Dżemy, marmolady, konfitury, powidła, przeciery

130 120 118 116 119 130 140 140 134 138

Owoce mrożone 345 390 425 360 470 492 390 420 380 390

Susze 7 6 7 10 13 14 10 11 9 10

Pozostałe

przetwory*** 125 131 142 149 151 157 149 149 157 162

Razem przetwory 868 1010 1025 1090 1105 1140 896 1250 940 955

Soki pitne, nektary i

napoje**** 1485 1430 1525 1630 1730 1770 1850 2000 2130 2300

* Szacunek IERiGŻ-PIB, ** po uwzględnieniu importowanego soku zagęszczonego mieszanego z sokiem wytwarzanym z surowca krajowego, *** kompoty, owoce pasteryzowane, konserwy, przetwory z orzechów, **** łącznie z warzywnymi

Zgodnie z wstępnymi szacunkami w sezonie 2020/21 wyprodukowano 2300 tysięcy ton soków pitnych, nektarów i napojów (także warzywnych).

Produkcja soku zagęszczonego w Polsce w sezonie 2020/21 oszacowana została na poziomie 255 tysięcy ton, z czego sama produkcja soku jabłkowego (zarówno z surowca krajowego, jak i importowanego) wyniosła 220 tysięcy ton. Największą kategorią przetworów (poza sokiem pitnym i zagęszczonym) jest produkcja owoców mrożonych, która w ubiegłym sezonie wyniosła ok. 390 tysięcy ton.

PRODUKCJA PRZETWORÓW OWOCOWYCH

Źródło: IERIGŻ-PIB, dane GUS

Produkcja przetworów owocowych (tys. ton) w jednostkach zatrudniających ponad 9 osób

* Szacunek IERiGŻ-PIB na podstawie danych GUS, ** łącznie z sokami warzywnymi, *** bez musów owocowych, **** razem z mieszanymi sokami i nektarami owocowo-warzywnymi oraz sokami i nektarami warzywnymi

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Soki zagęszczone** 354,4 424,6 414,2 422,5 217 464,8 361,7 315

Dżemy, marmolady,

przeciery 117,2 119,2 124,1 117,4 140,8 150,4 130,8 135

Owoce mrożone 437,7 440,6 487,9 449,4 376,2 445,1 403,7 380

Owoce suszone 7,7 7,8 13,1 14 9,3 9,4 9,9 10

Przetwory z

orzechów 49,1 55,9 58,1 65,5 76,4 70,5 81,9 90

Pozostałe przetwory 93,1 91,6 95,8 85,9 69,3 73,4 73,7 75

Razem przetwory*** 1059,2 1139,7 1193,2 1154,7 889 1213,6 1061,7 1005 Soki pitne, nektary,

napoje**** 1476 1568,5 1720 1771,6 1880,2 1980,8 2110,4 2250

Podobnie jak w całej branży przetwórczej, tak w przypadku zakładów zatrudniających ponad 9 osób – wytwarzają one analogicznie - najwięcej soków pitnych, nektarów i napojów – 2250 tysięcy ton, owoców mrożonych – 380 tysięcy ton oraz soków zagęszczonych 315 tysięcy ton.

ZAPASY JABŁEK W EUROPIE (CZERWIEC 2021)

Zapasy jabłek w Europie

Według danych WAPA zapasy jabłek w UE z początkiem czerwca wyniosły ok. 0,8 mln ton. Oznacza to spadek względem 1 maja 2021 roku o 0,5 mln ton, kiedy to zapasy wynosiły 1,3 mln ton.

W czerwcu 2021 r. największe zapasy jabłek notowano we Włoszech - 245 tysięcy ton, czyli o 18,4% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. W Polsce było to ok. 237 tysięcy ton (+308,6% rok do roku!), a we Francji ok. 88 tysięcy ton (-42,7% rok do roku).

W czerwcu najwięcej jabłek ubyło z włoskich chłodni – 171 tysięcy ton, w tym samym okresie w Polsce ubyło 161 tysięcy ton, a we Francji 71 tysięcy ton.

Źródło: WAPA

Zapasy jabłek w tonach 01.06.2021 01.06.2020 2021/2020 %

Austria (Steiermark) 33 803 20 224 67,1%

Belgia 23 537 49 615 -52,6%

Republika Czeska 7 733 4 630 67,0%

Dania 0 0

Francja 87 719 153 194 -42,7%

Niemcy 60 577 37 885 59,9%

Włochy 244 699 206 588 18,4%

Polska 237 000 58 000 308,6%

Hiszpania (Katalonia) 42 858 69 475 -38,3%

Szwajcaria 15 676 12 157 28,9%

Holandia 25 896 37 674 -31,3%

Wielka Brytania 8 645 7 558 14,4%

OGÓŁEM 788 143 657 000 20,0%

ZAPASY JABŁEK W EUROPIE (LIPIEC 2021)

Zapasy jabłek w Europie

Według danych WAPA zapasy jabłek w UE z w lipcu wyniosły ok. 0,46 mln ton. Oznacza to spadek względem 1 czerwca 2021 roku o 0,3 mln ton, kiedy to zapasy wynosiły blisko 0,8 mln ton.

W lipcu 2021 r. największe zapasy jabłek notowano we Włoszech – 143 tysięcy ton, czyli o 23,4%

więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym oraz w Polsce 133 tysiące ton (+1 109% w porównaniu do roku ubiegłego.

Źródło: WAPA

Zapasy jabłek w tonach 01.07.2021 01.07.2020 2021/2020 %

Austria (Steiermark) 22 879 11 370 101,2%

Belgia 16 318 23 513 -30,6%

Republika Czeska 0 0

Dania 0 0

Francja 51 300 87 374 -41,3%

Niemcy 33 212 19 379 71,4%

Włochy 143 461 116 216 23,4%

Polska 133 000 11 000 1 109,1%

Hiszpania (Katalonia) 27 662 43 403 -36,3%

Szwajcaria 9 655 6 295 53,4%

Holandia 13 881 16 808 -17,4%

Wielka Brytania 4 833 4 443 8,8%

OGÓŁEM 456 201 339 801 34,3%

WARTOŚĆ PRODUKCJI PRZETWORÓW

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych GUS

Struktura wartości produkcji sprzedanej przetworów owocowych (w %)*

42 41

36 36 37

33 33 36 35

29 30

30 31 29 34 33 31 32

12 11

12 12

9 12 12 11 11

17 18 22 21 25 21 22 22 22

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

szacunek soki zagęszczone owoce mrożone dżemy, marmolady, przeciery pozostałe

* bez soków pitnych, nektarów i napojów

HANDEL ZAGRANICZNY

Struktura eksportu przetworów z owoców i warzyw

HANDEL MIĘDZYNARODOWY PRZETWORAMI

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych COMTRADE

6%

9%

8%

24%

53%

Struktura wartości światowego eksportu przetworów owocowych w latach 2017-2019

Susze i owoce tymczasowo zakonserwowane

Mrożonki

Dżemy i przeciery

Konserwy owocowe

Soki

Soki stanowiły 53% wartości światowej struktury eksportu przetworów owocowych w okresie 2017- 2019. Udział konserw owocowych wynosił 24%, mrożonek 9%, dżemów i przecierów 8%. Najmniejszą kategorią w tym zestawieniu są susze owocowe.

HANDEL MIĘDZYNARODOWY PRZETWORAMI

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych COMTRADE

37%

7%

3%

18% 6%

29%

Struktura wartości światowego eksportu soków zagęszczonych w latach 2017-2019

Soki pomarańczowe

Soki z pozostałych owoców cytrusowych

Soki ananasowe

Soki winogronowe

Soki jabłkowe

Pozostałe

Analizując wartość światowego eksportu soków owocowych – tradycyjnie najsilniejszą kategorią są soki pomarańczowe z udziałem 37%, które z pozostałymi cytrusami stanowią aż 44%. Soki jabłkowe obejmują swoim zasięgiem 18% rynku.

EKSPORT PRZETWORÓW OWOCOWYCH Z POLSKI

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Polski eksport przetworów owocowych

Wyszczególnienie

2017-2019 średnia 2020 dane wstępne tys. ton % mln

euro % tys. ton % mln

euro %

Przetwory owocowe z tego: 1078,1 100,0 1309,8 100,0 1079,2 100,0 1338,2 100,0

Soki, w tym: 588,9 54,6 565,6 43,2 604,7 56,0 547,4 40,9

• Sok jabłkowy 454,0 42,1 357,5 27,3 459,3 42,6 327,7 24,5

• zagęszczony sok jabłkowy 278,5 25,8 296,1 22,6 209,0 19,4 251,5 18,8

Mrożone owoce 356,6 33,1 473,5 36,2 334,7 31,0 485,7 36,3

Dżemy, marmolady, przeciery 44,3 4,1 67,6 5,2 49,2 4,6 84,7 6,3

Konserwy owocowe i przetwory z

orzechów 80,9 7,5 167,9 12,8 80,9 7,5 177,3 13,2

Susze i owoce tymcz.

zakonserwowane 7,4 0,7 34,9 2,7 9,6 0,9 42,9 3,2

Soki stanowiły 43,2% wartości eksportu polskich przetworów owocowych w okresie 2017-2019 (średnia z tych lat). Obecnie prognozuje się, że współczynnik ten w 2020 roku wyniósł 40,9%. Związane jest to ze wzrostem eksportu m.in. dżemów, konserw owocowych oraz suszy. Jednakże biorąc pod uwagę tonaż produktu to zarówno soki, jak i mrożone owoce nie mają konkurencji.

STRUKTURA EKSPORTU

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Struktura towarowa wartości polskiego eksportu produktów ogrodniczych w %

11,1 10,0 9,7 8,6

9,1 8,5 8,9 10,1

8,8 8,9 9,7 8,7

15,5 18,3 13,9 12,8

23,0 22,9

21,9 22,0

17,9 17,1 21,9 23,8

14,6 14,3 14,0 14,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014-2017 2018 2019 2020

Jabłka Pozostałe owoce

Warzywa świeże Soki zagęszczone

Mrożone owoce i warzywa Pozostałe przetwory owocowe i warzywne Pieczarki i ich przetwory

Biorąc pod uwagę szerszą kategorię produktów ogrodniczych w eksporcie – należy zwrócić uwagę, że prym wiodą przede wszystkim mrożone owoce i warzywa oraz soki zagęszczone – odpowiednio w roku 2020 – 22% i 12,8%. Bardzo mocną pozycję w kategorii spożywczej mają też pieczarki i ich przetwory z 14% udziałem w eksporcie.

ZBIORY I EKSPORT JABŁEK Z POLSKI

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych GUS i Ministerstwa Finansów

Zbiory jabłek w Polsce (tys. ton)

2493

2877 3085 3195 3150

3604

2441

4000

3081

3400

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eksport jabłek z Polski (tys. ton)

806

1262

1123

1003 983

1114

719

1019

722 645 606

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 VII-IV

2020/21 VII-IV

IMPORT ZAGĘSCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO DO POLSKI

Źródło: IERIGŻ-PIB, Szacunek na podstawie danych KUPS i Ministerstwa Finansów

Import zagęszczonego soku jabłkowego do Polski (CN 200979)

Kraj

Import w tys. ton Ceny w euro/kg

2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 VII-IV

2020/21

VII-IV 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 VII-IV

2020/21 VII-IV

Ogółem

Mołdawia

Ukraina

Chiny

Pozostałe

Analizując źródła eksportu soku jabłkowego (kod CN 200979) do Polski, widoczne są następujące kierunki, z których towar dociera do naszego kraju – Mołdawia z 39,2 tysiącami ton w sezonie 2019/20, Ukraina – 11,6 tysięcy ton oraz Chiny – 3 tysiące ton. Należy także zwrócić uwagę, że Państwo Środka zanotowało ogromny spadek tonażu eksportu do Polski, który jeszcze w sezonie 2017/18 wynosił 17,3 tysięcy ton.

PRODUKCJA SOKU

ZAGĘSZCZONEGO W POLSCE

Źródło: IERIGŻ-PIB, Szacunek na podstawie danych KUPS i Ministerstwa Finansów

Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce (tys. ton)

200

305

225

270 275

270

130

450

190 195

225

355

280

325 305 300

175

475

225 220

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 szacunek Produkcja z surowca krajowego Produkcja ogółem

Większość soku zagęszczonego powstającego w polskich zakładach wytwarzana jest z krajowego surowca. Tylko niewielki odsetek produkcji wykorzystuje produkt importowany. Ostatnie dwa sezony charakteryzują się zbliżonymi wartościami produkcji zagęszczonego soku jabłkowego – w 2019/20 było to 225 tysięcy ton, a w 2020/21 ok. 220 tysięcy ton.

EKSPORT JABŁKOWEGO SOKU ZAGĘSZCZONEGO Z POLSKI

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Struktura geograficzna polskiego eksportu zagęszczonego soku jabłkowego (w proc.)

46,3

35,8 42,7 47,5

8,4

8,7

18,4 14,0

8,2

9,6

10,1 14,2

10,1

14,1

5,5 1,5

27,0 31,8

23,3 22,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014/15 2018/19 2019/20 2020/21 (VII-IV)

Pozostałe USA Niderlandy Wielka Brytania Niemcy

Polska produkcja zagęszczonego soku jabłkowego eksportowana jest głównie do krajów UE (Niemcy, Niderlandy) oraz Wielkiej Brytanii. Producenci z tych państw w sezonie 2019/20 nabyli w sumie 71,2%

krajowej produkcji. Prym w tym zestawieniu wiodą Niemcy z 42,7%.

EKSPORTERZY SOKU JABŁKOWEGO NFC

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych Comtrade

Główni eksporterzy soku jabłkowego NFC (tys. ton)

35 39 65 65 66 93 137 174 200 250

15 20 15 140 88 120 185 272 168

51 58 77 76 81 77 96 101 101 86

61 66 63 68 84 50 40 87 45 46

12 10 11 12 27 82 40 77 83 57

14 16 15 16 17 20 73 120 70

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Polska Hiszpania Włochy RPA Węgry Francja

Eksport (tys. ton) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Niemcy 1 812 2 081 2 134 2 145 2 409 2 361 2 235 1 920 1 905

Polska jest jednym z głównych eksporterów soku jabłkowego NFC na świecie, w ubiegłym roku eksport wyniósł 250 tysięcy ton, w roku 2019 było to 200 tysięcy ton. Jednakże wyniki krajowych producentów stanowią jedynie drobną część produkcji i eksportu soków NFC, którą mogą pochwalić się nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy w 2019 roku wyeksportowali 1,9 mln ton soku NFC.

EKSPORT ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych IHS Markit

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin (tys. ton)

56

49

65

58

51

46

54

39

34

41

46

21

15 11

19 18 18 20 19 19

36

55

72

82

41 41

62

47

34

21 17 20

28 28

41 42

35 31 30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2018 2019 2020 2021

W podziale na miesiące – eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin mocno fluktuuje, największe wahania widoczne były w 2019 roku gdzie ze stabilizacji na poziomie 22 tysięcy ton jeszcze w sierpniu, doszło do gwałtownego wzrostu aż do poziomu 82 tysięcy ton w grudniu. W roku biezącym w miesiącach styczeń-kwiecień eksport wahał się w granicach 30-35 tysięcy ton.

EKSPORT ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych IHS Markit

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin sezonami (tys. ton)

702

770

530 587

536

399

566 534

654

301

527

455

289

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 VIII-IV 2019/20 VIII-IV 2020/21

Chiny są jednym z głównych graczy na rynku zagęszczonego soku jabłkowego. W sezonach 2009/10 i 2010/2011 eksport przekraczał 700 tysięcy ton. Jednakże na przestrzeni ostatnich 10 sezonów zauważalny jest trend spadkowy. Natomiast dwa ostatnie sezony to zaledwie 301 tysięcy ton i 527 tysięcy ton.

EKSPORT ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO

Źródło: IERIGŻ-PIB, na podstawie danych IHS Markit

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Turcji (tys. ton)

6 6

10

6

9

7 7

5

8 9

11 11

11 12 11

10 11

4

8

6 7

12 12

8

8 9 10

13 13

9

6 7

6

10

16

22

13

15 15

10

0 5 10 15 20 25

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2018 2019 2020 2021

Eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Turcji, z roku na rok jest coraz większy. Kraj charakteryzuje się istotnymi ilościami produktu wysyłanego w pierwszych miesiącach roku, następnie obniżce eksportu głównie w 3 kwartale oraz wzrostem w 4 kwartale.

Cały rok (tys. ton)

I-IV w danym roku (tys. ton)

2018 95 28

2019 112 44

2020 129 39

2021 53

Biorąc pod uwagę dane dostępne za cztery pierwsze miesiące 2021 roku, odnosząc je do lat poprzednich, można zakładać kolejny dobry sezon dla tureckiej produkcji zagęszczonego soku jabłkowego.

JAK ROZBUDZAMY APETYT NA POLSKIE

Soczysty konkurs z okazji 66 urodzin PKIN

Z okazji 66 urodzin Pałacu Kultury i Nauki, które obchodzone były 21 lipca 2021 r., zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny, w którym nagrodami był rodzinny zapas soków. Równocześnie osoby odwiedzające w tym dniu taras widokowy PKIN otrzymywały od nas soki lub owoce, które mogły stanowić gadżet do wykonania zdjęcia oraz zdrową przekąskę.

Kampania Stowarzyszenia KUPS nominowana do nagród PR Wings

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) nominowało kampanię Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” do nagrody PR Wings, w kategorii Public Affairs.

Celem konkursu PR Wings jest promowanie profesjonalnych, etycznych oraz wyróżniających się praktyk z zakresu public relations oraz komunikacji.

ŹRÓDŁA

Przy pracach nad raportem wykorzystano dane:

Ministerstwo Finansów (MF) Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB)

Eurostat

Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN) The World Apple and Pear Association (WAPA)

Szacunki Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

www.5porcji.pl www.apetytnapolskie.com www.kups.org.pl/dsk www.certyfikowanyprodukt.pl

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków ul. Rakowiecka 36/340

02-532 Warszawa Tel.: (22) 606 38 63 Mail: biuro@kups.org.pl

www.kups.org.pl