NIP: , KRS: , REGON:

(1)

NEUCA ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń tel. 56 669 40 00 e-mail: neuca@neuca.pl www.neuca.pl

NIP: 879 00 17 162, KRS: 0000049872, REGON: 870227804

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS.

Kapitał zakładowy (oraz kapitał opłacony) NEUCA S.A.

wynosi: 4 469 912 zł

(2)

RAPORT

ROCZNY

2021

(3)

(4)

SKONSOLIDOWANE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2021

ROKU DO 31 GRUDNIA 2021

ROKU

(5)

Wizualizacja raportu rocznego sporządzanego w XHTML, przekazanego w raporcie ESPI dnia 31 marca 2022 roku.

5 SPIS TREŚCI

LIST PIOTRA SUCHARSKIEGO, PREZESA ZARZĄDU NEUCA S.A.,

DO AKCJONARIUSZY 12

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE NEUCA 20

MISJA GRUPY NEUCA 24

01 MISJA GRUPY NEUCA 25

02 STRATEGIA GRUPY NEUCA 27

03 KLUCZOWE WARTOŚCI GRUPY NEUCA 32

04 POLITYKA PERSONALNA 33

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – INFORMACJE O PODSTAWOWYCH

PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH 38

01 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW 39

03 | 01 | 01 ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ 41

03 | 01 | 02 WSPARCIE APTEK NIEZALEŻNYCH 42

03 | 01 | 03 ŁAŃCUCH DOSTAW 53

03 | 01 | 04 USŁUGI DLA PRODUCENTA 57

03 | 01 | 05 EDUKACJA PROZDROWOTNA 59

02 SYNOPTIS PHARMA 61

03 USŁUGI DLA PACJENTA 63

03 | 03 | 01 PRZYCHODNIE LEKARSKIE 63

03 | 03 | 02 HEYDOC 64

03 | 03 | 03 TU ZDROWIE 65

03 | 03 | 04 UNIMEDI 67

01 02

02 | 02 | 02 | 02 |

03

03 |

03 | 03 |

(6)

6

03 | 03 | 05 E-COMMERCE 68

03 | 03 | 06 TELEMEDYCYNA 69

03 | 03 | 07 BADANIA KLINICZNE 71

RYNKI ZBYTU I ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA 74

PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Z UWZGLĘDNIENIEM

ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ 78

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI

EKONOMICZNO ‑FINANSOWYCH 84

01 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE

WYNIKI FINANSOWE 90

02 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 90

03 ROTACJA KAPITAŁU OBROTOWEGO I WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 95

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI OSIĄGNIĘTYMI W 2021 ROKU A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW 98 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 102 OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PLANÓW INWESTYCYJNYCH 106

CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 110

01 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 111 02 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 112

03 OTOCZENIE RYNKOWE 115

04 05

06

06 |

06 | 06 |

07 08 09 10

10 | 10 | 10 |

(7)

7 OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ 120

ISTOTNE POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 126

INFORMACJA O ZAWARTYCH ZNACZĄCYCH UMOWACH

I ISTOTNYCH ZDARZENIACH 134

01 UMOWY FAKTORINGOWE 135

02 ZAWARCIE UGODY 136

03 ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SPÓŁKI

PRATIA UKRAINE LLC ORAZ PRATIA CLINIC UKRAINE LLC 137

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE 140

OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH

NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE 148

ZACIĄGNIĘTE I WYPOWIEDZIANE UMOWY KREDYTÓW I POŻYCZEK 152

UDZIELONE POŻYCZKI 156

PORĘCZENIA I GWARANCJE 160

EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 164

01 OBLIGACJE 165

02 KAPITAŁ AKCYJNY 165

11 12

13

13 | 13 | 13 |

14 15

16 17 18 19

19 | 19 |

(8)

8 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA

PRZEDSIĘBIORSTWEM 170

UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ NEUCA

A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI 174

WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 178

AKCJE I UDZIAŁY W POSIADANIU OSÓB

ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 182

UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY

W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI 186

INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW

AKCJI PRACOWNICZYCH 190

INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM

DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 194

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK W 2021 ROKU 198

01 WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA

EMITENT, ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE

DOSTĘPNY 199

02 WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OD KTÓRYCH EMITENT ODSTĄPIŁ, ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO

ODSTĄPIENIA 199

20

21 22 23

24

25

26

27

27 |

(9)

9

03 OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH U EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 204

27 | 03 | 01 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 204 27 | 03 | 02 SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

ISTOTNYM DLA SPÓŁKI 205

04 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH

WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE

GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 205

05 WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM

TYCH UPRAWNIEŃ 206

06 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH 206

07 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA

PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA 207 08 OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB

ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO

DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI 207 09 OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA 208 10 SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE

UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH

WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST

Z PRZEPISÓW PRAWA 209

27 |

27 | 27 |

(10)

10

11 SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU

OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH

EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW 213

12 KOMITET AUDYTU 221

13 SYSTEM WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

I KLUCZOWYCH MENEDŻERÓW 225

14 SYSTEM WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 225

15 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI 225

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ DO AKCJONARIUSZY 228 SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH 234 OCENA WPŁYWU PANDEMII COVID‑19 NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY NEUCA 238 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 249

27 |

27 | 27 |

28

29

30

(11)

(12)

LIST PIOTRA

SUCHARSKIEGO,

PREZESA ZARZĄDU NEUCA S.A.,

DO AKCJONARIUSZY

(13)

LIST PIOTRA SUCHARSKIEGO, PREZESA ZARZĄDU NEUCA S.A., DO AKCJONARIUSZY

13

(14)

14

NEUCA od pierwszego dnia rosyjskiej

agresji jest w akcji. Jako największy

w Polsce dystrybutor środków medycznych i leków bierzemy udział w działaniach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, współorganizujemy konwoje, przekazujemy darowizny, współpracujemy z dużymi organizacjami humanitarnymi. Włączyliśmy się w pomoc uchodźcom wojennym także na terenie kraju. Sprowadziliśmy do Polski rodziny naszych ukraińskich pracowników i objęliśmy je programem długofalowej opieki.

Jesteśmy w tej chwili skoncentrowani na tych działaniach, co w oczywisty sposób skłania nas do ograniczenia działań komunikacyjnych dotyczących naszych zeszłorocznych wyników.

Równolegle do działań humanitarnych

zapewniamy stałe zaopatrzenie w asortyment medyczny i leki podmiotów prowadzących działalność leczniczą i aptek na terytorium Polski. Jesteśmy logistycznie silni

i najsprawniejsi na rynku.

Nasi pracownicy okazują wielkie

zaangażowanie i bezinteresowną gotowość do zwiększonego wysiłku. Zaangażowanie naszych pracowników utrzymało się na najwyższym poziomie, podczas gdy zaangażowanie pracowników na polskim rynku pracy w ubiegłym roku wyraźnie spadło.

Potwierdzają to wyniki badania Great Place to Work®, które ma ponad trzydziestoletnią historię i jest największym globalnym badaniem jakości miejsc pracy na świecie.

Grupa NEUCA uzyskała w ubiegłym roku tytuł Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce, zajmując 6. miejsce w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób. Oznacza to, że firma należy do czołówki polskich pracodawców i buduje doskonałe relacje z pracownikami.

Pomimo wciąż trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce obserwujemy stabilizację rynku dystrybucji leków, na którym operuje NEUCA. Detaliczny rynek apteczny i rynek hurtowy zwiększyły swoją wartość o ponad 6% rok do roku, wartość rynku hurtowego

Szanowni Akcjonariusze,

wojna brutalnie wdarła się w naszą codzienność.

Choć toczy się za naszą granicą, doświadczamy jej wszyscy.

Śledząc heroizm Ukrainy, uruchomiliśmy zasoby solidarności i głęboko zaangażowaliśmy się w pomoc. Uczestniczymy w organizacji pomocy humanitarnej kierowanej na

terytorium Ukrainy i udzielanej w Polsce.

(15)

LIST PIOTRA SUCHARSKIEGO, PREZESA ZARZĄDU NEUCA S.A., DO AKCJONARIUSZY

15

osiągnęła 34 mld PLN*. Po niższej dynamice w roku 2020 widzimy powrót do dynamiki rynku sprzed okresu pandemii.

Strategiczny dla Grupy NEUCA segment aptek niezależnych radzi sobie coraz lepiej.

Wyhamowuje tempo spadku segmentu aptek niezależnych, które w ubiegłym roku osiągnęło najniższy, nigdy wcześniej nienotowany poziom (-0,63 pkt. proc. r/r).

Świadczy to o rosnącej równowadze pomiędzy segmentami aptek niezależnych i sieciowych na rynku dystrybucji leków.

Nasza oparta na satysfakcji klienta strategia rynkowa po raz kolejny okazała się skuteczna.

W 2021 roku, po latach pracy, osiągnęliśmy lepsze wyniki nie tylko od dużych i średnich konkurentów, ale także od małych hurtowni.

Już od początku ubiegłego roku osiągamy najwyższe oceny według Barometru Satysfakcji Farmaceutów**. Stale rośnie poziom zaufania, który mierzy wskaźnik NPS.

Doskonalimy się i wciąż utrzymujemy, a nawet zwiększamy przewagę nad konkurencją.

W 2021 roku rosła liczba klientów, dla których NEUCA jest pierwszym dostawcą, i spadała liczba klientów niewspółpracujących.

Nasi klienci stanowią ponad 82% rynku niezależnego. Na koniec 2021 roku,

w programach partnerskich Partner, Partner+

uczestniczyły 1543 apteki, a w programie IPRA 1899 aptek, w sumie oznacza to 21% wzrost

rok do roku. Udziały NEUCA w strategicznym segmencie aptek niezależnych osiągnęły w IV kwartale ponad 38%***. Grupa

utrzymuje silną pozycję największego gracza na rynku hurtu aptecznego na poziomie blisko 32% udziałów*.

Wyodrębnione segmenty obszaru pacjenckiego wypracowały w 2021 roku 303 mln PLN przychodów (+64,5%

rok do roku) oraz 35,5 mln PLN zysku operacyjnego przy dynamice sprzedaży przekraczającej 80%. W IV kwartale udział wybranych segmentów biznesów pacjenckich w zysku operacyjnym Grupy bez zdarzeń jednorazowych przekroczył 25%.

W 2021 roku NEUCA wzmocniła pozycję na rynku badań klinicznych (inwestycje w MTZ Clinical, Exom Group). Obecnie oferta Pratii wchodzącej w skład Grupy NEUCA obejmuje ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach, co czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, realizującą ponad 500 badań klinicznych rocznie. W ostatnim kwartale 2021 roku skupiliśmy się na integracji technologicznej w obszarze CRO (integracja systemów

i narzędzi związanych z digitalizacją procesów badań klinicznych) spółek Clinscience i Exom Group. Autorska technologia ma stanowić o przyszłej przewadze konkurencyjnej obszaru

* Źródło: IQVIA, dane Sell-In ** Badanie własne spółki

*** Obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)

(16)

16

badań klinicznych w NEUCA. Wraz z nabyciem

Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie w Grupie powstał nowy segment, z którym wiążemy duże nadzieje. W I-IV kwartale 2021 roku spółka TU Zdrowie osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe – ponad 8 mln PLN zysku netto i ponad 90 mln PLN składki zarobionej, z jej usług korzysta ponad 170 tys.

ubezpieczonych i uprawnionych do świadczeń.

W 2021 roku dołączyliśmy 9 nowych

przychodni (w tym 6 w IV kwartale). Łącznie dysponowaliśmy 73 przychodniami na koniec 2021 roku. Grupa naszych pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła do 202 tys. osób. Jesteśmy pionierami nowego modelu opieki POZ, każda placówka prowadzi już opiekę koordynowaną dla pacjentów przewlekle chorych (kardiologia, diabetologia i endokrynologia). W obszarze produkcji NEUCA zainwestowała w Global Pharma CM – znanego producenta wyrobów medycznych i suplementów diety.

W 2021 roku Grupa zwiększyła sprzedaż o 6,7% do 9,9 mld PLN. W IV kwartale NEUCA wypracowała niemal 2,7 mld PLN przychodów (+12,1% rok do roku). W ujęciu całorocznym i w IV kwartale dynamika wzrostu sprzedaży NEUCA była zbliżona do dynamiki rynku.

Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych w 2021 roku był wyższy od bardzo dobrych rezultatów z 2020 roku o ponad 11% i przekroczył 171 mln PLN.

Wysokie wyniki finansowe znajdują

odzwierciedlenie w realizacji wybranych przez

nas mierników strategicznych (np. ilościowy udział klientów, dla których NEUCA jest

pierwszym dostawcą: ponad 40%, wartościowy udział klientów współpracujących: 82,5%).

Potwierdza to słuszność naszych założeń i właściwy sposób monitorowania realizacji strategii. To stanowi ogromną wartość, która umacnia nas w strategicznym myśleniu o kolejnych latach i buduje wartość firmy.

Teraz jednak cała nasza uwaga koncentruje się na Ukrainie, która bohatersko walczy także o naszą wolność. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że tę walkę trzeba wspierać i trzeba pomagać.

I będziemy w tym uczestniczyć. Widzimy wiele oddolnych inicjatyw i działań pomocowych, które pojawiają się w naszej organizacji.

Trafia do nas wiele zapytań o wspólne akcje i działania. To społeczne zaangażowanie jest wspaniałe i osiąga niespotykaną skalę. Jako społeczeństwo zdajemy egzamin. Będziemy podejmować kolejne inicjatywy i prowadzić je w uporządkowany, dobrze zorganizowany, a także długofalowy sposób. Wierzę, że dzięki naszym wspólnym działaniom pomożemy Ukraińcom przetrwać ten trudny okres, a w przyszłości odbudować ich kraj.

Z poważaniem

Piotr Sucharski Prezes Zarządu NEUCA S.A.

(17)

17 Wizualizacja raportu rocznego sporządzanego w XHTML, przekazanego w raporcie ESPI dnia 31 marca 2022 roku.

PONAD

38%

BLISKO

9,9 MLD PLN

21%

UDZIAŁU W RYNKU

APTEK NIEZALEŻNYCH

DYNAMIKA WZROSTU 6,7%

WZROST

LICZBY APTEK W PROGRAMACH

NEUCA w 2021 roku w strategicznym segmencie aptek niezależnych umocniła pozycję lidera, osiągając w IV kwartale 38,3%

udziałów (+1,5 pp. rok do roku)**. Grupa w rynku hurtu aptecznego ogółem utrzymuje silną pozycję największego gracza, osiągając w ostatnim kwartale minionego roku 31,7%

udziałów (wobec 32,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku)*.

Grupa NEUCA w 2021 roku zwiększyła sprzedaż o 6,7% do blisko 9,9 mld PLN.

W IV kwartale Grupa NEUCA wypracowała niemal 2,7 mld PLN przychodów

(+12,1% rok do roku). Zarówno w ujęciu 2021 roku, jak i IV kwartału dynamika wzrostu sprzedaży NEUCA była zbliżona do dynamiki rynku, która

w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 6,1%.

Rosnący poziom zaufania do Grupy NEUCA wpływa na wysokie zainteresowanie dołączaniem aptek niezależnych do programów partnerskich Partner,

Partner+ oraz IPRA. Na koniec 2021 roku, w programach partnerskich Partner, Partner+ uczestniczyły 1543 apteki, a w programie IPRA 1899 aptek, w sumie oznacza to 21% wzrost rok do roku.

* Źródło: IQVIA, dane Sell-In

** Obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)

POZYCJA LIDERA RYNKU

(18)

18

Wizualizacja raportu rocznego sporządzanego w XHTML, przekazanego w raporcie ESPI dnia 31 marca 2022 roku. 18 PONAD

60%

171 MLN PLN

ZYSK NETTO

(BEZ ZDARZEŃ JEDNORAZOWYCH)

PONAD

DYNAMIKA WZROSTU 11%

DYNAMIKA PRZYCHODÓW

SEGMENTÓW PACJENCKICH Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych w 2021 roku był wyższy od bardzo dobrych rezultatów z 2020 roku o ponad 11% i wyniósł 171,5 mln PLN.

Wyodrębnione segmenty obszaru pacjenckiego wypracowały

w 2021 roku 303 mln PLN przychodów (+64,5% rok do roku) oraz 35,5 mln PLN zysku operacyjnego, przy dynamice przekraczającej 80% (+87,8% rok do roku).

W 2021 roku NEUCA wzmocniła pozycję na rynku badań klinicznych (MTZ Clinical, Exom Group). Obecnie oferta Pratii wchodzącej w skład Grupy NEUCA obejmuje ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach, co czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, realizującą ponad 500 badań klinicznych rocznie. W ostatnim kwartale 2021 roku Grupa skupiła się na integracji systemów i narzędzi związanych z digitalizacją procesów pomiędzy spółkami Clinscience i Exom Group. W Grupie powstał nowy segment poprzez nabycie Towarzystwa

Ubezpieczeń Zdrowie. W okresie I-IV kwartału 2021 roku spółka TU Zdrowie osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe – ponad 8 mln PLN zysku netto, ponad 90 mln PLN składki zarobionej. W obszarze produkcji NEUCA zainwestowała w Global Pharma, tj. producenta wyrobów medycznych i suplementów diety.

W 2021 roku do sieci Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia dołączonych zostało 9 nowych przychodni (w tym 6 w IV kwartale). Łącznie Grupa dysponowała 73 przychodniami na koniec 2021 roku. Grupa pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła do 202 tys. osób.

INWESTYCJE GRUPY

(19)

01

(20)

PODSTAWOWE INFORMACJE

O GRUPIE NEUCA

(21)

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE NEUCA

21

01

Dążąc do utrzymania równowagi rynkowej pomiędzy aptekami niezależnymi

i sieciowymi, Grupa NEUCA tworzy narzędzia i programy partnerskie bezpośrednio

wspierające konkurencyjność i rentowność aptek niezależnych. Współpraca z aptekami sieciowymi rozwija się dzięki najlepszemu serwisowi oraz odpowiednio dobranym elementom oferty. NEUCA utrzymuje pozycję lidera rynku przez osiągnięcie najwyższej satysfakcji klientów, także sieciowych.

Grupa NEUCA jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Pozostała działalność obejmuje:

• sprzedaż hurtową farmaceutyków skierowaną do szpitali,

• produkty farmaceutyczne pod marką własną,

• własne programy partnerskie dla aptek,

• usługi reklamowe i marketingowe oferowane podmiotom rynku farmaceutycznego,

• podstawową opiekę zdrowotną w ramach prowadzonych przychodni lekarskich,

• telemedycynę,

• badania kliniczne,

• ubezpieczenia zdrowotne.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w skład Grupy wchodziło 50 spółek (NEUCA S.A., 47 spółek zależnych od NEUCA S.A. i 2 spółki stowarzyszone), które zatrudniały ponad 3,7 tys. osób na umowę o pracę.

Grupa NEUCA od ponad 30 lat działa w obszarze ochrony zdrowia, łącząc synergicznie potrzeby

farmaceutów, producentów i pacjentów. Jest liderem rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w kraju.

NEUCA nie posiada własnych aptek, dzięki czemu

nie konkuruje ze swoimi klientami. Strategia NEUCA

opiera się na satysfakcji każdego klienta, co powoduje

silne zindywidualizowanie oferty.

(22)

22

GRUPA NEUCA

50 SPÓŁEK

PONAD

3,7 ^tys.

OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ

O PRACĘ

(23)

02

(24)

MISJA

GRUPY NEUCA

(25)

MISJA GRUPY NEUCA

25

02

Kierując się swoją misją, Grupa NEUCA uznaje niezależnych farmaceutów za filar rynku farmaceutycznego w Polsce. Grupa wspiera swoich klientów strategicznych w codziennym prowadzeniu aptek, dostarczając im narzędzia do budowania konkurencyjności i rentowności. Wierzymy, że zapewniając aptekarzom niezależnym wsparcie w konkurowaniu, przywracamy równowagę rynkową pomiędzy segmentem sieciowym i niezależnym. NEUCA zapewnia niezależnym aptekom długofalowe

bezpieczeństwo współpracy, budując bliskie i trwałe relacje. Dlatego Grupa nie ma i nie będzie mieć własnych aptek, ponieważ nie zamierza konkurować ze swoimi klientami.

Taką postawę NEUCA uznaje za fundament uczciwych relacji biznesowych.

ZAPEWNIAMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ WSZYSTKIM NIEZALEŻNYM APTEKOM W POLSCE.

Powyższa misja Grupy NEUCA odnosi się do

obszaru rynku hurtu aptecznego, na którym NEUCA od początku skupiała swoją działalność.

01 MISJA GRUPY NEUCA

02

(26)

26

NEUCA dzięki wykorzystaniu

zaawansowanych form przekazywania pacjentom profesjonalnych informacji na temat zdrowia oraz oferowaniu wysokiej jakości produktów i usług wpływa na podnoszenie jakości ich życia. Grupa

koncentruje się na wdrażaniu innowacji, które włącza w ten obszar, aby ułatwiać pacjentom dostęp do ochrony zdrowia. Umożliwiamy szybki dostęp do wiedzy i lekarzy

specjalistów, stawiając na kompleksową i budującą poczucie bezpieczeństwa opiekę zdrowotną.

W wyniku rozwoju Grupy NEUCA powstał i rozwija się obszar pacjencki, którego misją jest:

UŁATWIAMY DOSTĘP DO OCHRONY ZDROWIA, PODNOSIMY JAKOŚĆ ŻYCIA I POCZUCIE

BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW.

(27)

MISJA GRUPY NEUCA

27

02 02 STRATEGIA GRUPY NEUCA

NEUCA zapewnia wsparcie w postaci zaawansowanych programów i rozwiązań. Podstawową działalnością

Grupy NEUCA jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków.

Potrzeba rozszerzania i wzmacniania wsparcia

oferowanego niezależnym aptekom spowodowała rozwój Grupy w obszarach synergicznych z handlem hurtowym.

Każdy z komplementarnych biznesów Grupy na rynku zdrowia ma swoją misję i cele. Wszystkie jednak wspierają realizację misji Grupy NEUCA: „Zapewniamy lepszą

przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce”.

02

Klientami strategicznymi Grupy są niezależni farmaceuci, którym NEUCA zapewnia pomoc w postaci zaawansowanych programów i rozwiązań wspierających umiejętności konkurowania, produktów własnych i serwisu na najwyższym rynkowym poziomie – oferty dającej najwyższą sumę korzyści na rynku.

NEUCA buduje partnerstwo rozumiane jako niekonkurowanie dzięki nieposiadaniu własnych aptek i wspieranie interesów niezależnych aptekarzy w instytucjach i organizacjach. Zapewniając niezależnym aptekarzom pomoc, Grupa wspiera powrót do równowagi rynkowej pomiędzy segmentami aptek sieciowych i niezależnych.

NEUCA rozwija własne porfolio produktów (poprzez spółkę Synoptis Pharma), które wspomagają apteki niezależne w budowie marży. Rozwój tego segmentu spowodował, że Grupa stała się liczącym producentem farmaceutycznym. NEUCA buduje także relacje z pacjentem, aby zdobywać wiedzę o jego potrzebach oraz rozwijać portfolio produktów i usług. W ten sposób daje niezależnym aptekom możliwość podnoszenia konkurencyjności i rentowności.

Inwestuje w te biznesy pacjenckie, które dzięki synergiom będą miały pozytywny wpływ na możliwości rozwoju, pozycję i kondycję finansową aptek niezależnych,

(28)

28

a więc będą wspierać działalność

podstawową Grupy.

Realizacja strategii jest ciągiem działań przyczynowo-skutkowych. Każde z tych działań ma swoje mierniki strategiczne, które pozwalają monitorować postępy we wdrażaniu strategii. Myślą przewodnią strategii rynkowej Grupy jest budowa pozycji lidera satysfakcji klienta. Jest to doskonale widoczne w obszarze serwisu, oferty i wsparcia klienta. Wspomniane działania są mierzone przez wewnętrzny Barometr Satysfakcji Farmaceutów oraz badanie w ramach Monitora Aptecznego przygotowywanego przez firmę IQVIA.

NEUCA jest liderem satysfakcji klienta.

Zapewnia najlepszy serwis, konkurencyjną ofertę oraz bezpieczeństwo współpracy, co tworzy najwyższą sumę korzyści. Grupa od lat utrzymuje pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych kategoriach (ciągłość zaopatrzenia, szerokość asortymentu, oferta promocyjna, warunki handlowe, serwis logistyczny, serwis transportowy, serwis reklamacyjny, serwis telemarketingowy). Satysfakcja klienta ma wpływ na jego zaufanie, które Grupa mierzy za pomocą wskaźnika Net Promoter Score. Z kolei zaufanie klienta przekłada się na zaangażowanie przejawiające się m.in.

liczbą aptek uczestniczących w programach partnerskich i aktywnościach rynkowych Grupy. To natomiast oddziałuje na udziały

Grupy w rynku hurtu aptecznego, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom przychodów, a w konsekwencji wyniki finansowe i wartość Grupy NEUCA.

Pozostałe elementy strategii mają charakter operacyjny. Wytyczona została droga realizacji strategii, określone są mierniki postępów realizacji, kluczowe czynniki i zmienne. Co roku NEUCA aktualizuje i udoskonala mapy strategii, aby jak najlepiej opisywały działania będące reakcją na zmieniające się warunki zewnętrzne. Grupa doprecyzowuje przekaz, opierając się na pogłębionej wiedzy, rozbudowuje informacje z kolejnych map i ulepsza stosowane

mierniki.

NEUCA zgodnie z mapą strategii wydziela również najważniejsze obszary aktywności:

APTEKI NIEZALEŻNE

Grupa analizuje potrzeby klientów

i dopasowuje do nich swoją ofertę w sposób najlepiej odpowiadający ich indywidualnym wymaganiom.

Łączy elementy oferty, serwisu i wsparcia tak, by suma oferowanych korzyści była oceniana przez klienta jako najwyższa na rynku. Tworzy narzędzia i programy partnerskie bezpośrednio wpływające na konkurencyjność i rentowność aptek niezależnych. Zarządza cyklem życia klienta (pozyskanie, rozwój, utrzymanie) oraz buduje mechanizmy doskonalące ofertę,

(29)

MISJA GRUPY NEUCA

29

02

co wymaga współpracy wszystkich obszarów organizacji. W sposób bezpośredni realizują one misję: „Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce”.

Grupa kieruje się zasadą partnerstwa rozumianego jako niekonkurowanie z klientami dzięki nieposiadaniu własnych aptek oraz wspieranie interesów aptekarzy niezależnych w instytucjach i organizacjach.

NEUCA wspiera także działania służące budowie społecznej pozycji zawodu

farmaceuty, by tą drogą wspierać znaczenie i rolę aptek niezależnych w systemie ochrony zdrowia.

Niezwykle istotną kwestią dla właścicieli aptek oraz farmaceutów jest dostęp do aktualnej oraz sprawdzonej wiedzy przekazywanej przez ekspertów. Grupa od lat podejmuje działania w tym zakresie w ramach Aptekarskiej Szkoły Zarządzania.

Skuteczność wszystkich działań NEUCA mierzy poprzez wskaźniki satysfakcji klienta oraz pozycję na rynku. Monitoruje również procesy wewnętrzne, żeby mieć pewność, że oferuje klientowi największą wartość.

PACJENCI

Dynamicznie rozwija się obszar pacjencki, co daje Grupie perspektywy ugruntowania swojej obecności na rynku zdrowia. NEUCA koncentruje się na przedsięwzięciach gwarantujących synergie z podstawową działalnością, aby dać niezależnym aptekom możliwość podnoszenia

poziomu konkurencyjności i rentowności.

Poszukuje innowacji i start-upów, które może włączyć w ten obszar, aby ułatwiać pacjentom dostęp do ochrony zdrowia.

Poprzez przekazywanie pacjentom profesjonalnych informacji na temat zdrowia oraz oferowanie wysokiej jakości produktów i usług wpływa na podnoszenie jakości ich życia. Systematycznie rozwija się sieć przychodni POZ, a także obszar badań klinicznych. Obecnie oferta Pratii wchodzącej w skład Grupy NEUCA obejmuje ponad 90 dedykowanych i szpitalnych ośrodków badawczych w sześciu krajach, co czyni ją największą niezależną siecią ośrodków badawczych w Europie, realizującą ponad 500 badań klinicznych rocznie.

NEUCA poszerza swoją ofertę usług medycznych poprzez inwestycję w specjalizujące się w ubezpieczeniach zdrowotnych Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie. Pozwala to na oferowanie usług szerszej grupie pacjentów i tworzenie oferty B2B.

Dynamicznie rozwija się telemedycyna i portal zdrowotny HeyDoc. Dzięki tym zaawansowanym rozwiązaniom Grupa rozwija wiedzę o potrzebach pacjentów i obejmuje ich skoordynowaną opieką. NEUCA stale monitoruje satysfakcję pacjentów, ponieważ jest świadoma, że to stanowi klucz do rozwoju biznesu i pozyskiwania nowych osób zainteresowanych ofertą.

(30)

30

APTEKI SIECIOWE

Apteki sieciowe są wymagającym, dobrze zorganizowanym i silnym segmentem rynku aptecznego. Grupa opiera współpracę z nimi na zasadzie wzajemnych korzyści.

Jest dla nich rzetelnym i przewidywalnym partnerem. Grupa nie konkuruje ze swoimi klientami. Podkreśla swoją przewidywalność i uczciwość, tak aby klient widział w niej stabilnego kontrahenta, z którym warto związać się na dłużej. Przewagę na rynku osiąga dzięki najlepszemu serwisowi oraz odpowiednio dobranej ofercie. NEUCA utrzymuje pozycję lidera rynku przez osiągnięcie najwyższej satysfakcji także klientów sieciowych. Grupa jest świadoma, że musi być w tym segmencie równie doskonała, jak w segmencie aptek niezależnych, dlatego stale monitoruje i doskonali parametry dotyczące oferty i serwisu.

LECZNICTWO OTWARTE I ZAMKNIĘTE Ważnym segmentem rynku

farmaceutycznego jest również zaopatrzenie szpitali, przychodni i gabinetów lekarskich.

Celem w tym obszarze jest wzrost udziałów rynkowych Grupy. Dlatego też NEUCA wzbogaca ofertę produktów dzięki nawiązaniu współpracy ze wszystkimi najważniejszymi producentami. Zabiega także o posiadanie oferty towarów na wyłączność, co daje jej przewagę przy zawieraniu kontraktów, a także wspiera sprzedaż produktów własnych.

Korzystając z wiedzy zdobytej w segmencie

aptek niezależnych, stale doskonali jakość serwisu dla klientów. Grupa dba o zapewnienie klientowi obsługi zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami, aby zwiększać jego satysfakcję ze współpracy.

Rynek lecznictwa otwartego i zamkniętego jest bardzo wymagający pod względem transparentności działań. Dlatego Grupa, budując relacje z klientami i dostawcami, dostarcza im pełnych informacji o swoich procesach i zasadach biznesowych, aby kontrahenci widzieli w niej stabilnego i wiarygodnego partnera.

SYNERGIE

W strategii rozwoju działalności synergicznej NEUCA prowadzi dwie grupy działań.

Pierwsza to budujące siłę finansową Grupy działania w segmentach rynku związanych z dystrybucją leków: rynek aptek sieciowych, zaopatrzenie szpitali, współpraca z innymi hurtowniami, import równoległy, usługi logistyczne i marketingowe. Druga grupa działań synergicznych obejmuje działania skierowane bezpośrednio do pacjenta w ramach portali internetowych, sieci przychodni, badań klinicznych, telemedycyny, dystrybucji sprzętu ortopedycznego czy produktów leczniczych.

Niezależnie od przedmiotu usług zawsze mają one związek z niezależnymi aptekami, wzmacniając możliwości ich wsparcia

w podnoszeniu konkurencyjności i rentowności.

Szereg działań umacnia również pozycję Grupy na rynku zdrowia, ponieważ dzięki wzajemnemu wspieraniu się poszczególnych

(31)

MISJA GRUPY NEUCA

31

02

biznesów NEUCA stwarza unikatowe kompetencje i możliwości.

PERSPEKTYWA UCZENIA SIĘ I ROZWOJU Dla prawidłowego wdrożenia strategii Grupa potrzebuje odpowiednich zdolności.

NEUCA chce je budować, rozwijać i mierzyć w sposób systemowy. Realizacja kierunków strategicznych oraz inicjatyw zaplanowanych w perspektywie procesów wewnętrznych wymaga umiejętnego wyznaczania i kaskadowania celów organizacji,

ciągłego doskonalenia, wdrażania zmian, pozyskania i angażowania pracowników oraz zapewnienia im możliwości rozwoju, dopasowania środowiska informatycznego, zarządzania bezpieczeństwem i danymi oraz silnej marki NEUCA. Są to czynniki niezbędne do zbudowania organizacyjnych i zasobowych podstaw, które pozwolą Grupie sprawnie wdrażać plany i realizować ambitne cele.

(32)

32 03 KLUCZOWE WARTOŚCI GRUPY NEUCA

02

UCZCIWOŚĆ

Uczciwość – postępujemy sumiennie i odpowiedzialnie, zgodnie z ogólnie

przyjętymi zasadami moralnymi (współżycia społecznego). Działanie Grupy opiera się na regułach odpowiedzialnego biznesu zarówno wobec współpracowników, jak i na zewnątrz Grupy NEUCA.

SZACUNEK

Szacunek – uznajemy odrębność oraz indywidualność każdego współpracownika i klienta. W swoim postępowaniu

uwzględniamy wyjątkowość każdej osoby

i nie naruszamy niczyjej godności. Poprzez szacunek u innych budujemy swój autorytet i wartość.

SATYSFAKCJA KLIENTA

Satysfakcja klienta – działamy w sposób jak najbardziej zadowalający klienta, poprzez aktywne rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb, pielęgnowanie dobrych relacji oraz ustawiczne wspieranie jego działalności.

Satysfakcja klienta ze współpracy z Grupą NEUCA jest najważniejszą z naszych wartości. Podporządkowujemy jej wszystkie działania Grupy.

Wartości określają tożsamość Grupy NEUCA. GRUPA opiera na nich wszystkie swoje działania. Przestrzeganie wartości pozwala Grupie NEUCA działać efektywnie

i jednocześnie etycznie.

Normy postępowania i dobrych praktyk biznesowych,

które stosujemy w naszych codziennych relacjach i na

których opieramy kulturę organizacyjną całej Grupy

NEUCA, szczegółowo opisuje Kodeks Postępowania

Grupy NEUCA.

(33)

MISJA GRUPY NEUCA

33

02 04 POLITYKA PERSONALNA

Strategia HR Grupy NEUCA skupia się wokół idei tworzenia takiego środowiska pracy i doświadczeń pracowników z nim związanych, w którym są oni

bezpieczni, dobrze się czują, są efektywni, rozwijają się oraz wiążą z nami swoją dalszą przyszłość zawodową.

Robią to z wyboru, a nie z konieczności. Realizacja takiego celu jest bardzo ważna, gdyż rozwój organizacji, realizację ambicji i strategii rynkowych oraz wyjątkowe wyniki

biznesowe Grupa NEUCA zawdzięcza właśnie im – swoim pracownikom.

02

W ubiegłym roku, bez zakłóceń związanych z trwającą pandemią, realizowane były wszystkie procesy tzw. cyklu życia pracownika. Grupa NEUCA prowadziła setki procesów rekrutacji, rozwijała swoich pracowników w programach szkoleniowych, realizowała procesy regulacji wynagrodzeń.

Wdrożone procedury i komunikacja związana z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia ograniczyły do zera ryzyka związane z ciągłością procesów biznesowych. Tam, gdzie z uwagi na specyfikę realizowanych procesów było to możliwe, Grupa NEUCA rozwijała zdolności pracy hybrydowej, dając pracownikom możliwość elastycznego

łączenia pracy z życiem prywatnym.

NEUCA wdrożyła nowy, kafeteryjny system benefitów, dając każdemu pracownikowi swobodę i elastyczność wyboru

w ramach czterech kategorii: ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, FINANSE, RODZINA.

Grupa NEUCA zmieniła metodologię wartościowania stanowisk pracy na Korn Ferry/Hay, określając w nowy sposób wartość każdej roli w organizacji. W konsekwencji pozwoliło to na wypracowanie odnowionych siatek płac, uwzględniających złożoność naszej organizacji oraz najbardziej adekwatne porównania rynkowe.

(34)

34

OPTYMALNA TEMPERATURA

WEWNĄTRZ ORGANIZACJI – 36 I 6

W 2021 roku na podstawie przeprowadzonego audytu oraz badań NEUCA uzyskała

certyfikat Great Place to Work® Certified, przyznawany wyłącznie organizacjom o wysokim indeksie zaufania i satysfakcji pracowników. Jednocześnie NEUCA została finalistką rankingu najlepszych miejsc pracy w Europie w kategorii dużych organizacji (uplasowała się na 36. pozycji). W Polsce, w tej samej kategorii, dołączyła do grona laureatów, zajmując 6. miejsce.

W długim okresie inwestycje oraz

prowadzone przez Grupę NEUCA działania skupiają się na rozwijaniu zdolności całej organizacji w przyciąganiu i pozyskaniu odpowiednich kandydatów z rynku, angażowaniu i utrzymaniu.

POZYSKANIE

NEUCA kontynuowała pracę nad

zwiększaniem świadomości i atrakcyjności marki pracodawcy, budując zaangażowanie w zdywersyfikowanych grupach docelowych na rynku pracy. W niezależnym badaniu na rynku ogólnopolskim NEUCA uzyskała 11-procentowy poziom świadomości marki i 45-procentowy poziom atrakcyjności.

NEUCA realizowała ponad 700 procesów rekrutacyjnych z 90‑procentową trafnością (przyrost +3 pp. rok do roku) i średnim czasem trwania wynoszącym 37 dni

kalendarzowe (wzrost o 5 dni rok do roku).

Mediana czasu trwania projektów wyniosła 28 dni. Doświadczenia kandydatów (również tych odrzuconych w procesie) są wyjątkowo pozytywne – średni NPS wyniósł 77 (przyrost +5 pp. rok do roku).

W zakresie komunikacji z rynkiem pracy, na największym na świecie portalu dla profesjonalistów, NEUCA wygrała konkurs LinkedIn Talent Award w kategorii Best Employer Brand (do tysiąca pracowników na portalu). Grupa NEUCA utrzymuje tam również najwyższy w branży CMS (content marketing score).

ANGAŻOWANIE

W październiku ubiegłego roku

przeprowadzono kolejne „Badanie Opinii Pracowników i Współpracowników”.

Ten cykliczny pomiar satysfakcji ze wszystkich parametrów środowiska pracy to dla Grupy NEUCA bezcenna wiedza o percepcji naszych pracowników i baza do stałego doskonalenia. Od początku ubiegłego roku ocena zdolności organizacji do angażowania pracowników w Polsce sukcesywnie spada, w trzecim kwartale (3Q) do średniego poziomu 45% (wg danych Kincentric).

(35)

MISJA GRUPY NEUCA

35

02

68 70

68 68

2019 1H 2020 2H 2020 1H 2021 2H 2021

66

51 54 51

61

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

świat Polska

52

54 51

29 33

40 41 48 47

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Strefawysokichwyników Strefaneutralna Strefaniepewnościi braku zaufania

Średnio w Polsce Grupa NEUCA

100%

80%

60%

40%

20%

0%

48 51 50 52 51 48 50 52

61 61

48 49

Wskaźnik zaangażowania mierzący umiejętności angażowania i motywowania pracowników NEUCA, przy spadających wynikach na rynku (powyżej dane), utrzymał się na wysokim poziomie 61%.

Grupa NEUCA ma różne dynamiki wewnątrz firmy, jesteśmy bardzo złożoną i heterogeniczną organizacją.

UTRZYMANIE

W 2021 roku Grupa NEUCA zanotowała wzrost poziomu niechcianej fluktuacji do 8,9%

(11,14% w 2019 roku, 6,22% w 2020 roku).

Wskaźniki zaangażowania – Polska vs świat

Wskaźniki zaangażowania – Grupa NEUCA vs Polska

Źródło: Kincentric

(36)

36

NEUCA realizowała ponad

700 procesów rekrutacyjnych

z 90-procentową trafnością

(przyrost +3 pp. rok do

roku) i średnim czasem

trwania wynoszącym 37 dni

kalendarzowe (wzrost

o 5 dni rok do roku).

(37)

03

(38)

OBSZARY

DZIAŁALNOŚCI – INFORMACJE

O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH,

TOWARACH

I USŁUGACH

(39)

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI – INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH

39

03 Podstawową działalnością Grupy NEUCA jest

hurtowa dystrybucja farmaceutyków. Grupa NEUCA jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce.

W IV kwartale 2021 roku Grupa uzyskała 31,7%

udziałów w rynku hurtu **aptecznego*.**

Głównym celem działania Grupy NEUCA jest bezpośrednia realizacja misji Grupy.

Kluczem do utrzymania niezależności aptek na rynku jest ich rentowność, którą Grupa NEUCA wspiera we wszystkich obszarach funkcjonowania apteki. Nastawienie na potrzeby klienta i sprostanie im okazało się szczególnie istotne w dobie wyzwań, przed jakimi stanął rynek zdrowia w związku z pandemią COVID-19. Grupa w całym

okresie pandemii dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia ciągłości dostaw oraz zapewnienia bezpieczeństwa swoich klientów.

Działając w obszarze aptek niezależnych, Grupa NEUCA zaprosiła i przekonała ponad 21% aptek więcej niż w poprzednim roku do współpracy w ramach zaawansowanych programów (+209 aptek Partner/Partner+

i +391 aptek IPRA). Ponadto NEUCA

udoskonaliła metodę pracy Reprezentantów Handlowych (tak, aby być jeszcze bliżej swoich klientów i odpowiednio reagować na ich potrzeby) oraz wspierała apteki, wdrażając narzędzia budujące ich rentowność i konkurencyjność na rynku.

Działania te zostały docenione przez klientów, czego dowodem były znakomite wyniki badania satysfakcji ze wsparcia i jakości pracy służb mobilnych. Jednocześnie Grupa NEUCA osiągnęła historycznie

rekordowe udziały rynkowe w segmencie aptek niezależnych na poziomie 38,3%

w IV kwartale 2021 roku** (wzrost o 1,5 pp. rok do roku). W 2022 roku Grupa NEUCA ma przed sobą kolejne ambitne plany związane z pozyskiwaniem aptek do uczestnictwa w programach partnerskich

* Źródło: IQVIA, dane Sell-In

** Obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)

01 DYSTRYBUCJA FARMACEUTYKÓW

03

(40)

40

(dąży do powtórzenia wyników osiągniętych

w 2021 roku). Co więcej, Grupa buduje nową mobilną strukturę spółki Synoptis Pharma (24 Przedstawicieli Farmaceutycznych), którą chce wdrożyć od II kwartału br.

Dzięki skuteczniejszej implementacji oferty producenckiej u swoich klientów Grupa chce lepiej wspierać i rozwijać odsprzedaż do pacjentów. Stałym celem jest doskonalenie działań w zakresie budowania rentowności i konkurencyjności aptek niezależnych na rynku.

W obszarze lecznictwa otwartego w 2021 roku NEUCA:

• wprowadziła dedykowaną linię asortymentu dla podmiotów leczniczych – NURSEA MED – dzięki której gwarantuje klientom produkty niezawodnej jakości w korzystnej cenie,

• powołała Akademię Med Menedżera wspierającą menedżerów placówek medycznych w efektywnym zarządzaniu, zarówno z punktu widzenia kierowania placówką, relacji z personelem, jak i kontaktu z pacjentami,

• rozwijała platformę zakupową Medlink (już co drugie zamówienie klientów z obszaru lecznictwa otwartego jest realizowane za jej pośrednictwem).

W obszarze telemarketingu i obsługi klienta w 2021 roku NEUCA koncentrowała się na poprawie efektywności obsługi zamówień producenckich. Zostało wdrożonych szereg zmian informatycznych, które usprawniły procesy obsługowe oraz wpłynęły na podniesienie poziomu satysfakcji klientów.

Efektywność, bezpieczeństwo współpracy i satysfakcja klienta były i są priorytetem w działaniach Grupy NEUCA. Grupa NEUCA rozwinęła aplikację mobilną, która dostarcza naszym klientom ważnych informacji

dotyczących serwisu (na każdym etapie procesu obsługi).

Grupa testowała możliwości nowych

technologii, aby w przyszłości wykorzystując sztuczną inteligencję móc zagwarantować najwyższą możliwą jakość obsługi

zamówień, usprawnić proces reklamacyjny oraz dostępność w obszarze umawiania wizyt pacjentów. Używając metodologii design thinking NEUCA projektuje nowe doświadczenia klientów w procesach obsługowych.

Dostępność serwisu telefonicznego w ocenie klientów Grupy została zapewniona na bardzo wysokim poziomie, a wszystkie wskaźniki operacyjne potwierdzają, że serwis ten Grupa NEUCA zapewnia na najwyższym poziomie rynkowym.

(41)

41

03 03|01|01 ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ

W 2021 roku Grupa NEUCA zarządzała asortymentem składającym się z 17 tys. produktów. Grupa nieustannie pracuje nad właściwym doborem produktów do potrzeb określonych grup klientów. W minionym roku NEUCA skupiła się na ciągłym optymalizowaniu asortymentu dla kluczowych klientów, którymi są apteki. Jednocześnie rozszerzała zakres produktowy dla rozwijających się grup odbiorców, czyli sklepów medycznych oraz placówek

lecznictwa otwartego (NZOZ).

Grupa NEUCA regularnie bada opinię swoich klientów i stara się zwiększać ich satysfakcję.

Miernikiem tego jest Barometr Satysfakcji, który dla farmaceutów wyniósł 4,27/5, a dla klientów z grupy NZOZ – 4,25/5.

Sukces i zaufanie klientów Grupa NEUCA buduje, możliwie najlepiej dopasowując się do ich potrzeb i oferując kompleksowe zaopatrzenie. Nie byłoby to możliwe bez partnerów handlowych Grupy, którymi są producenci leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. W 2021 roku Grupa NEUCA współpracowała z 489 dostawcami.

NEUCA konsekwentnie pracuje z partnerami nie tylko nad optymalizacją dostaw, ale

również podejmuje szereg szytych na miarę inicjatyw mających na celu wspólne budowanie sukcesu rynkowego.

Kontynuowany był rozpoczęty w 2019 roku program „Kontynuujemy – Zyskujemy”, który jest dobrze odbierany przez producentów. W ubiegłym roku Grupa rozpoczęła badanie miernika NPS wśród swoich dostawców, osiągając wynik

48 (co stanowi najlepszą ocenę wśród innych dystrybutorów na polskim rynku). Grupa NEUCA odbiera to jako szczególnie pozytywny sygnał od swoich partnerów, który motywuje ją do dalszej pracy nad wzrostem jakości świadczonych usług.

(42)

42

Zaawansowanym rozwiązaniem

stosowanym przez spółki z Grupy NEUCA są programy partnerskie. Oferują one narzędzia, które pomagają w prowadzeniu apteki, a jednocześnie pozwalają zachować jej niezależność. W programach NEUCA zakres wsparcia zależy od poziomu

zaangażowania apteki – to właściciel apteki wyznacza granice współpracy oraz okres jej trwania.

Misja Grupy NEUCA nabrała szczególnego znaczenia w czasie pandemii COVID-19.

W 2020 roku Grupa skupiła się na udzieleniu aptekom kompleksowego wsparcia

w tej trudnej sytuacji. W 2021 roku NEUCA kontynuowała swoje działania, zwracając szczególną uwagę na zbudowanie pozycji farmaceuty oraz apteki na rynku ochrony zdrowia, dostarczeniu aptekom narzędzi wspierających rozwój biznesu oraz oferty zwiększającej ich marżę.

ROSNĄCA ROLA FARMACEUTÓW I APTEK W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

W kwietniu minionego roku weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty (Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty), w której zdefiniowano, czym jest opieka farmaceutyczna, opisano rolę farmaceuty i stworzono katalog usług dla pacjenta, w którym wyszczególniono m.in.

prowadzenie konsultacji farmaceutycznych, wykonywanie przeglądów lekowych czy badań diagnostycznych.

Ponadto w kwietniu zaczęły obowiązywać zmiany w prawie farmaceutycznym nadające nowe uprawnienia kierownikom aptek, a w maju została wprowadzona ustawa pozwalająca farmaceutom na realizację usługi szczepień przeciwko COVID-19 w aptekach (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

03|01|02 WSPARCIE APTEK NIEZALEŻNYCH

Misją Grupy NEUCA jest zapewnienie lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce.

W związku z tym Grupa nie tworzy sieci aptek,

ale wspiera je w prowadzeniu i rozwoju ich działalności.

(43)

43

03

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

W kontekście wszystkich zmian

zachodzących na rynku farmaceutycznym Grupa objęła apteki wsparciem.

Dostarczyła do blisko 3,5 tys. z nich komplety wzorów dokumentów zawierające procedury, instrukcje oraz wytyczne niezbędne

do prawidłowego wdrożenia w aptece kluczowych zmian prawnych oraz nowych usług. Przeszkoliła farmaceutów z zakresu nowych uprawnień wynikających ze zmian prawa farmaceutycznego oraz przygotowała kompleksowe wsparcie organizacyjne

(np. oferta na utylizację odpadów medycznych, wyposażenie stanowiska do szczepień) pozwalające na wdrożenie pierwszej płatnej z budżetu państwa usługi dla pacjentów w aptekach – szczepień przeciwko COVID-19.

W praktyce NEUCA dostarczyła do aptek wsparcie: merytoryczne, sprzętowe oraz organizacyjne niezbędne do wdrożenia zmian na rynku farmaceutycznym – ustawy o zawodzie farmaceuty, nowych zadań kierownika apteki oraz szczepień przeciwko COVID‑19.

Opieka farmaceutyczna i rola farmaceuty

Wykonywanie przeglądów lekowych Wykonywanie badań diagnostycznych Recepty w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego

Kompleksowe wsparcie dla kierowników aptek wynikające ze zmiany prawa farmaceutycznego

Kompletne informacje, instrukcje i procedury

Oferta na zakup

wyposażenia stanowiska do szczepień w aptece Nowe zadania i obowiązki

kierowników aptek

Szczepienia w aptekach

Szkolenia przygotowujące farmaceutów do

świadczenia usługi szczepień

(44)

44

APTEKARSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA

Rozwój kompetencji i umiejętności

potrzebnych do zarządzania biznesem apteki Nieodzownym elementem całościowego wsparcia merytorycznego, które Grupa NEUCA oferuje aptekom, są warsztaty, szkolenia oraz webinary prowadzone przez ekspertów – farmaceutów z Aptekarskiej Szkoły Zarządzania. W ramach ASZ NEUCA dostarcza wiedzę potrzebną do realizacji opieki farmaceutycznej oraz rozwija

umiejętności farmaceutów i właścicieli aptek potrzebne do zarządzania biznesem apteki.

Podczas szkoleń wykorzystywane są zaawansowane narzędzia i rozwiązania gotowe do wprowadzenia w aptekach.

Tematyka szkoleń i webinarów zawsze wynika z aktualnych potrzeb oraz oczekiwań farmaceutów, dlatego w minionym

roku szczególny nacisk został położony na przygotowanie aptek do realizacji opieki farmaceutycznej i akcji szczepień, a także wdrożenia zmian w prawie farmaceutycznym (nowe zadania kierownika apteki).

Tylko w minionym roku w szkoleniach wzięło udział blisko 45 tys. uczestników, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem wśród farmaceutów cieszy się oferta Aptekarskiej Szkoły Zarządzania.

Dostarczamy niezbędną wiedzę potrzebną do kompleksowej opieki nad pacjentem w aptekach

Rozwijamy kompetencje i budujemy umiejętności niezbędne do zarządzania apteką oraz konkurowania na rynku

Śledzenie i interpretacja wyników biznesowych FORMA

• wykłady on-line

• kursy asynchroniczne

• interaktywne spotkania

• treningi TEMATY

• opieka farmaceutyczna

• diabetologia

• kardiologia

• pulmonologia PRELEGENCI

• eksperci ASZ

• prelegenci zewnętrzni

• wykładowcy uczelni

Zarządzanie czasem pracy personelu Zarządzanie finansami aptek

88 NPS

44,5 tys.

uczestników szkoleń w 2021 r.

(45)

45

03

ROZWÓJ BIZNESU APTECZNEGO Łączymy interesy naszych klientów

z producentami w celu dopasowania oferty apteki do oczekiwań pacjentów.

Bardzo ważnym elementem wsparcia aptek niezależnych jest przygotowanie dla nich oferty, dzięki której są w stanie z sukcesem konkurować o pacjenta na rynku aptecznym.

W ramach programów partnerskich Grupa NEUCA łączy interesy swoich klientów z producentami, dopasowując ofertę aptek

do oczekiwań pacjentów, a jednocześnie zwiększając marżę apteki.

Szczególnie istotnym obszarem wsparcia jest realizowany przez NEUCA proces category managementu, który skupia się na dopasowaniu oferty apteki do potrzeb pacjentów.

W ramach tego procesu NEUCA wspiera apteki m.in. w zarządzaniu szerokością asortymentu, jego dostępnością dla pacjentów oraz efektywną ekspozycją.

Sprzedaż do pacjenta wspieramy działaniami i narzędziami w aptekach

Wspieramy apteki w zarządzaniu asortymentem, odpowiadając na potrzeby pacjentów, jednocześnie generując wzrost marży apteki

Pacjent Apteka

Category Management

Producent

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

STREFY IMPULSOWE

EKSPOZYCJA

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

(46)

46

PRODUKTY MARKI ŚWIAT ZDROWIA

W 2021 roku Grupa NEUCA wprowadziła markę produktów własnych Świat Zdrowia, stworzoną z myślą

o aptekach uczestniczących w najbardziej zaawansowanym programie Partner+.

Po wprowadzeniu bogatego wachlarza rozwiązań wspierających klientów Grupy NEUCA nadszedł czas na kolejny śmiały ruch, którego oczekiwały apteki niezależne uczestniczące w najbardziej zaawansowanym programie Partner+, czyli wprowadzenie

produktów marki Świat Zdrowia. Są one przygotowane przez farmaceutów, a więc ekspertów – wyróżniają się składem oraz atrakcyjnym opakowaniem, ponadto pozycjonowane są w średniej półce cenowej i pozwalają generować wysoką marżę dla aptek. Nowa marka jest uzupełnieniem portfela produktów Synoptis Pharma i została dobrze przyjęta przez klientów Grupy NEUCA, czego dowodem są wyniki sprzedaży.

Suplementy diety

(47)

47

03

ROZWÓJ PROGRAMÓW

Najbardziej zaawansowaną formą wsparcia są programy partnerskie, które są wysoko oceniane przez samorząd aptekarski i samych aptekarzy.

W ramach programów Grupa NEUCA oferuje pakiet narzędzi, który pomaga w prowadzeniu apteki, a jednocześnie pozwala zachować jej niezależność.

Znajduje to odzwierciedlenie w znaczącym wzroście liczby aptek uczestniczących w programach.

W programach o najwyższym poziomie zaangażowania (Partner+ i Partner) uczestniczyły na koniec 2021 roku 1543 apteki, natomiast w programie IPRA,

charakteryzującym się wyższą elastycznością współpracy, uczestniczyło 1899 aptek, w sumie oznacza to 21% wzrost rok do roku.

Kontynuacja wzrostów liczby uczestników programów IPRA, Partner+ i Partner

1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021

+21%

∑ 1543

∑ 1899

∑ 1248 ∑ 1334

∑ 1508

Partner+ i Partner IPRA

(48)

48

58,41%

56,43%

52,56%

51,21%

48,90%

47,78% 47,15%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2018

- 7,20 pp.

2018-2020

- 3,38 pp.

2020-2021

- 0,63 pp.

Wejście w życie ustawy

„apteka dla aptekarza”

SYTUACJA APTEK

NIEZALEŻNYCH NA RYNKU

Dzięki nowelizacji prawa farmaceutycznego

„apteka dla aptekarza” oraz wsparciu NEUCA tempo spadku udziałów rynkowych aptek niezależnych istotnie zwolniło.

„Apteka dla aptekarza” i zwiększenie zakresu wsparcia przez Grupę NEUCA – w tym szczególnie rosnąca siła programów partnerskich – wpływają pozytywnie na sytuację aptek niezależnych w Polsce, czego dowodem jest zmniejszająca się w ostatnich latach dynamika spadku udziału aptek

niezależnych w rynku. W latach 2015-2018 dynamika ta wynosiła ponad 7 pp., natomiast w 2021 roku wyniosła ona jedynie 0,63 pp.

To dowód na to, że coraz efektywniej Grupa NEUCA realizuje swoją misję – ma zespół, kompetencje oraz technologię pozwalającą na kompleksowe wsparcie działalności aptek, a osiągane wyniki potwierdzają jej skuteczność.

Malejące tempo spadku wartości segmentu aptek niezależnych*

* Obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)