Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego

Pełen tekst

(1)Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego.

(2) . . .

(3) Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego Redakcja naukowa dr inż. Robert Mroczek Autorzy: mgr Małgorzata Bułkowska dr hab. Piotr Chechelski, prof. IERiGŻ-PIB mgr Jadwiga Drożdż mgr Agnieszka Judzińska dr Grażyna Morkis dr inż. Robert Mroczek mgr Mirosława Tereszczuk Konsultacja prof. dr hab. Roman Urban. ROLNICTWO POLSKIE I UE 2020+ WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA, PROPOZYCJE Warszawa 2015.

(4) Dr Grayna Morkis jest emerytowanym pracownikiem IERiG-PIB. Afiliacja: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – PIB Pozostali Autorzy publikacji s pracownikami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pastwowego Instytutu Badawczego. Prac zrealizowano w ramach tematu Ewolucja i perspektywy rynków rolno-spoywczych w zadaniu Przemiany strukturalne krajowego przemysu spoywczego w zmieniajcym si otoczeniu rynkowym. Celem pracy jest przedstawienie przemian strukturalnych przemysu spoywczego w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2014 (w rozbiciu na trzy podokresy, tj. lata 2000-2004, 2005-2009 i 2010-2014).. Recenzenci: dr Magorzata Lechwar, Uniwersytet Rzeszowski prof. dr hab. Stanisaw Ziba, Szkoa Wysza Almamer w Warszawie. Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek lipski. Projekt okadki IERiG-PIB. ISBN 978-83-7658-579-6. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pa stwowy Instytut Badawczy ul. witokrzyska 20, 00-002 Warszawa tel.: (22) 50 54 444 faks: (22) 50 54 757 e-mail: dw@ierigz.waw.pl http://www.ierigz.waw.pl.

(5) Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................... 7 dr inż. Robert Mroczek 1. Procesy globalizacji i liberalizacji oraz ich wpływ na przemysł spożywczy .................. 9 dr hab. Piotr Chechelski, prof. IERiGŻ-PIB 2. Otoczenie zewnętrzne przemysłu spożywczego .............................................................. 28 mgr Małgorzata Bułkowska, dr inż. Robert Mroczek.

(6) !"#!$!"# . %&'!!*+/"*"*&*;+*&"* '!<"&+"!"* =>.

(7) ?!</"*';@"&*"*&/"!$!"# /"+!"# =

(8). F'!!"/!"* /;<"**;*<!"&*!"&* =H. H J*;+*&"*/"/'"!$!"# /<!"!"# =. H J&!'!#+*/<'+!"&!' /** LH. = Q+/&* T= 3. Otoczenie wewnętrzne przemysłu spożywczego ............................................................. 67 mgr Jadwiga Drożdż H

(9) %!<!!V T H F'!</</!!</*;<!/ !!"&* = H H W+*!"*&"&*;+!"#;/!" H = ?!"*!";<"#'!"# > H L F"*'*;!"!";/"# *"&*'"&!"#"#!"# = H T %/'* 4. Rozwój przemysłu spożywczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej ........... 89 mgr Jadwiga Drożdż, dr inż. Robert Mroczek, mgr Mirosława Tereszczuk =

(10) %*&/&*'! /!"&*;%+"* X = Q"*<"&*'! /!"&*;%+"*!"#"#/!"# X = H Y!V"!+'/!'&*'!+*!"&!'

(11) >

(12) = = J&</</&*'! /!"&*;%+"*

(13) >. = L Q+/&*

(14) >=. .

(15) 5. Stan wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce ...... 106 mgr Agnieszka Judzińska, dr Grażyna Morkis L

(16) %$+*'<!"$*&*"&*<&<*;!"

(17) >T L ?<*$+;<!!"#!<*'&&&" &*$<"#&*'! /!"&*;

(18) >X L H ?<**$+;<!!"#!<*'&&&" &*$<"#&*'! /!"&*;

(19)

(20) L = %/'*

(21)

(22) Zakończenie .......................................................................................................................... 123 dr inż. Robert Mroczek Aneks statystyczny ............................................................................................................... 125 Bibliografia ........................................................................................................................... 138. . . .

(23) Wstęp Z<!</<'J+"< !"*[%<! Z<!</<W"&!"&</ >

(24) L/&"& *+&"+**;\<&* "*;] %;'/ Y*++*<*; $*'/"*; +< >

(25) L >

(26) X < ^J+"< %+* > >_ Y!&` &*` &;*` &!"*f q<!"&! < <* & < ^%&*'! </</+* *; &*'! / !"&*; &'*"!'<"&*/!!'f`*+&*;<*'"*< ^ +/"**<!!!+!"&!"#f Y*&!'"/` "!'&"/&& `&< ! &*<*</"*&;*v &&

(27) [ "*!;+$+&"+$*+&"&"# !&*'! !"&!` && [ <"&**&*<&*&*'! /!"&*;` && H [ <"&***<&*&*'! /!"&*;` && = [ & &*'! / !"&*; %+"* !"# "# /**` && L [ !<*'!&&&"&&**$*&*"&*<& <*;!" x**'$"&!'$<+< >>> >

(28) = W! <*`<!' < + <<!"# !&*` <!' & &"& &&*&** /* * * * "& * Y >>= /

(29) L &!<

(30) <` <!' ' %+ Y >> / "&! ! +** < [J/'/W/ ;` * >

(31) H/</</&!< {# " x$*"* /* +"&! "& Z!' !' !&* *'`<!*<" <*"#Y+<!\"#V!' </] $! <! !&! @! ;"&!` <! &"& * >>/ Y$!'**< <*!!&+*;&*'! / !"&*;` "&*; *<+* &!"&! &!<** &*; / /** %&*'! !"&! %+"* & &!$"* "#

(32) L*<+**'

(33) Z<*;"&&!<!* ! &!*&**&<//"+*;&*'! /!"&*;`+/+*< "* <"&! !'; <<* &'* &*/* +"# @'!"!"#Y+!'J!//*' %+ &*'! !"&! < +"&"!' /"*<*' !" |*+<!'J!//*' |*<*'!*&<!'/"*<*'&v}*'"'` .

(34) ~"`Y "#'`Y*+W!<&`+*& !&*<< !"&*; /* & ** & "&**&!"# %&*'! &*<"&!%+"*& !<!!&!@!; "&!`<! *!*&*"* $**<*'&// "&'*&**!'!#+*&&;"/<'!"!' |*!'&; !"#"&!&/&*'! /!"&*;%+ "*'!'<<+*"/$! $&&!$"!<*/ *< /< !"!"# Z!' &!<!' &*' +' &*'!+*!"&!'$! !""!`&"&*'/&'* &!+'! !< &<!"# Y $* &!$ </"!"# "*;+$+&"`<!"#*<*'!$*&*''`@/" * &&*'! /!"&*;`<* !"#& /"` "&&! !'"&!&*<&*`"!*"*< */<*&/!"#&!!"#@'&< %*<*"+*&;*+/<&!'!*; <*'&/+*;&*'! /!"&*;`<!"#'&+"&!V ' &** $**<*'&</!</!V"# /**`$"!"#; !'!*'&$!</+*<*&&*;/ !" %<"*<*&/"*"&* '!+*<!<!'`"/"&!'`"/*"&!'"&!&*<<!#* $<!';!"@V&%+&**V/"&"!"#` " '* $V <*" &*; &*'! / !"&*; }+*! +"&!V *&"&&!'&"*'"*!"#<!"#'&! !"</+< "//*";**<!"&*'!@! !' *'!"#$! /<< !&?<<!<!"&!\ ?] x"*<*'&'$!"#&"*"#$*"!"#` < !"# &!+!"#`< * /;!<*</ !$!"&*+/<\%%%] {&V +<!"& /$+" &*'"# </</+!"# *; &*'! /!"&*;&'*"!'<"&*/!!'/&/* * <<!<!"&!`&*"!<**' v*+"/</*; $/<<\%QW]"#\"*"#$*"!"#!+!"#]`<*'*& / ;"&*; Y+<! \ "*"# < !"#]` *+" /" &**&*'! /!"&*;"#`&</*/+"&$*@' F;*&*<*<!'"/$$&*&"&*; !$+&*<!"#+<"#*+&"%;'/Y*++*<*; . .

(35) 1. Procesy globalizacji i liberalizacji oraz ich wpływ na przemysł spożywczy } <*'< ;+$+&"` * &"&*` &;/ **" *< $& $;<+<*</ }*&<`$*'<*!&*+"! +&" Z */ %;+! *@"* <*'< ;+$+&" $& *` "&<&$** Y&!"!&"!*<*'<*&;"<*;`* *<<"*& !'+!`&*$*;"!*+/ &"&!&"# *+/!'"#`<!'+&V&!"#/<&* Y ;"* <* <<"# +/&*"/ +<"# &"#& &!$*; $*&*'!`<*!*'&!*&*"*;+ $+&" %&!"&!<!"#&'+*!/<!V"**&"&*;&</ '&!* !'! <` / /;` < /` <*"#+;` @'"` *&! & &/ '&!*; $&*/` <* &' +<!"&!"# /<!"#*+/*"#< F'*"*<"&**/*`* &<`*<!& !;`&*$<'/& <V<!"#&'`;! &*"!'&* ;&' ';+&" +$+&"*<""**'*/!' }/<*!'"&!"#&'"*"#;+$+&"<*** '<"&'*!;* x&"#/$*"!"#!&"&! *"!V "& "* *+*'*<` * '"!"# " +*; & <!"! *'` v **V` ` "#"V "&! < <*"#"&!` <*"#+ ;"&!\ $<*"#+;`;**<!"*] q+<*;<*"&</**<&*! V<<$*"!"#&'`*@*<!;+$+&"';$!V*< &!' /&!'** ?<<*"&<!</&$*""#"** }*!!&!*<&! *'<*&'!<**' / *< };! }$+ & >>T / %#*+ <*&` * ``*'"&* <** '/&$!V&*'!+* Y+&<!'$'/ !<V&'! '!+*/;+$+*+<!"*;"&*f

(36) q*@"*;+$+&"**+//"&*`**<<"* !!` <! */<* &'* % q/"* $& <@* &/! ` * *! &*"& < "*"# ;+$+&" *< &' ?< <* &* & ;*` * &&* & ;+$+&" &` /< '; $!V / * F'!&"#&"*"*"#;+$+&"&!*& "&**+/ "/<*"#"&`& &"&&*&*@'<!<*+*'/"

(37). Y ?&!'`Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie`q@`Y& >>X`

(38) HT % q/"*`Zarządzanie w czasach burzliwych`{&!<*+Q`Q

(39) XXL X.

(40) \'/<*!&"`Z<**<`<*+*@'] </+*;+$+&"`& & "&*&*"+*&*&@'" q+<*;<*Y ?&!'H <*&`*^**+<+*``&*$<`$`"#"*!"# /"# *V /"* '/ &'*V Y"&& *& &/* *&!< &f q+<*; <*` ;+$+&" * *< "**' !"# & * &"<*+<= +$+&"*<*&* *" F'*&****"!&!'*&**&!<'&* V&<*&!&!$*!&!<*@'" Y /"/ x{qL ^;+$+&" &*'! / *+//"*; $/ &* '&!* & +" \&*'! *] &* $<` $*'/"*; *<!"*` #*+ &/'*` <* !&! <*"*+/!"W_J`!<&</ < & "# &$!</ *; &/ '&! & +V /'+ &*$<' !&!<* "#&*;/*"!*"#&** *!`$*&<!&!<*& +"f FT/&/* <*@"`!""#<**/<**+/"v^*+*/; & &*'! /`& *'**!'!/\!']'&"&"* **/* + & /*"!" &*$< &!"# &* !'!"#!"#<*f J*&*' %<*;+$+&"&*'! /''*"* "&` ;! ^&!" /*"! *; &*$< *!' !/ *<&< < /!' </ !*' *;&!" !"# ! "#"**f q& +V/"!#+&*$<* +!' / &* !// *< &<*' & &*'* '; &*&& !"#!"#!"# +$+&/"*; &*&*'! /* /&$*'&*+!"#; &&++&!"#!"#"#` +*"& <& "; &!"# ; & !` <"!"# <** !+&" @'//"!"#&*$&!/!"/;+$+!"#<<*; H. Y ?&!'`Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji`q@`Y& >>=`

(41) T = %+"*`Globalizacja – wyzwania i zagrożenia w sferze społeczno-kulturowej`v| ?+ \* ]` Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw`*^%"*}/**Y" /f >> `XTH`Y! *Y " /`Y" ` HX

(42) L F` Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej`Y! %Y}`Y& >> `

(43) T Z$*'`

(44) X %<*`Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów`%Y`Y &

(45) XXX`

(46)

(47) >.

(48) J&"* "*! ;+$+&" ;"* <* ` * "&*!&*$";"!&V&*"!*"* &+&&*;*<;/'/&$"&*$*V &*<&*<"&**!*/"* '&'!`$!; !' ''*"*&!$&*;V!</"!/ %"*;+$+ &"*;<*!@""&</Z*/ !`*; *< !*&"&*$&*&* Q**"*<"*< /"* <*;" ! <` < /` ! $"&*` <*"#+; @ '" ** +! !* <! q<!"&! < <* ; ! "*`<*"&"*<&*'! !"&! Y&*&*$***!<"&/<!+"&!&< </"* <<*;* /*" "/ "*` V` "&** <*"#+;* & '+*'*<V @*<! ? * $& <<*` +* * *!* F&** &+*;&*'! /!"&*;&!*'<!'*/* '` " /'&!** &* ; V '/ &**/&+***"*;+$+!'"#<*&* {*"#*&;+$+&"*<<`*$&+* ! &!"'+"& &*$<`<***<<*&'*V <!"# / %&*$< '/ &V // ;+$+&"` /'*V*&*!V`&&V&*&;*&<!V "#<<*;&/ F**;&&<"&**'/+*;/<"& *'/ &*&/ q+<*; "& </* *< &*&*V "&! *< *+V */&!& !"#&' }***<"&**"#<*!&/"*&'*"` & "` *<;" `*&*<<*;"&*;/</&* &*$<++&*;"#&/<<*;&"&*$*&& *&*+"&$! !& !*<*'< !"!"#&*<! <"&*;+$+*; %*<;+$+&"**&*$"** V<"&*&<!&!*'/*"!& Y&</&+*** &*<&!"#/<"&*`<*&!<!**;<!*`+** $*<"#&+V %&*'! !"&! *< $& !' *<*' ; *` <*; &"&** ";+* * |*; /& " <* /" & </*/ *< *+<!* ! <// !"# *< ; <<@'";"&*`&!;<**"*%+/ ** !+"&*&!<!*&'!<!'*<&* %''<*; &*+'&*'! *'!"&!'<++"&*!&&* &&*&*<<*"#"&`;&"!`*'"& *"& {#" &*'! !"&!%+"*&!$&`<'*+*.

(49)

(50) .

(51) $+*'`/'+"!"#\//"!"#]/<&!'*&'"***; /*"!" ;+$+!' !/ !"` &< "!"` *@*<!"`&+"<&'<"&* %&*'! !"&!<&$V&*$<`+<*;*<* '<!"#&/$/!'</&$**&*<*'<'&/ *< q<!"&! < & &"& "&! &*<&!"# &&!"# & <"&* *' '&!!'` <* & + ' !"#` /!"# &* $< $&* $* x"&!"* '+" & ' $ * &"*+"&*$< | &/ %<*` &"&!' '**' ;+$+&" *< \ &*'! / !"&*;] *< + *</ ?*< $* "#<*/ ;+$+*; &* &;+/ <` * <* *+* &!" & / !! $ !"# !"# !"# F /;* <!` ';!<V&*&!;"/<!"#&!" Z'&!'</ &!" *'"&* * &* &*&'` <!' &!' *< ;+$+! <*" ?< *&!+* !' &;**' *< &+V/*"!&*;&*'! /!"&*;&/'&+ V/&!&*;<<*;"&!"#!&!"<<*;"&*/ *<!+/*`+**"* x$*"* %+"* &' !!* *< *+<!* ! &+ &V` * +&! &< "# /<V $&* $*' /& / ! <!V$/*<"#;<'!"#`"**$&* &"&V&'*&**+*<"<!"#!< %<*&<* * <<!<!"&* *+" &*! !"` <* \ "*"# < !"#] +<"# >

(52) > >

(53) =/<&!'! !$!'&'* <* <* &V` * & ! !* !" *< !*' /!' </ /!"!'\$!'!&<!"#]&<*"' +/*"`<*;**<!!&</;"&* q+<*; <* &*' J $X ; & &</ /" &* '! / !"&*; *< +&! & *<" *<*` `` < * '* *V<!+"/<&!'/"!"#&*;"#"*&<!"#` +*"&<*v &/&*; "!"#`"!!"#&+"*+<!"&*; *;*@**"*&;"&!"#$"` . %<*`Strategia konkurencji` "< J $`Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej` ^%&*'! ?!"&!f. >

(54) =`

(55) X.

(56) .

(57) &&//<!"*@*<!";"&!' !<"&!'`*<!+"!< *'+/&'`;!<!'&** <*<&!$`+*<*< *'`< &$''<* !'`&+ "'/"!!'`'<*'< !'$<!'f |**'*"&!!"*@*<!"/"/* !<"& %& < << <! !&! !/ /" +!"#` <!'"*!/"`+*<*!$&*'! /!"&*;; <* & !`$!+*!"#+<"#$!V q+<*;+&<"&*;+$+*; &*'! /!"&*;+*!&<!V<+*<**"&!"#" * ;!"**"* F&**<<'&!!'&<!'`* ! &*'! / !"&*; /&!* + ' &*& *<!"!`! /"*+*&*''!' Y+<"# >>T >

(58) =*</<+!"&!"#&%+"# <*!& !'"&!' &<*' \!

(59)

(60) ] |** >>X >

(61) =/& +* Y*&!'&!/$! <* <!' !&!*' @!'` /;' *'$;*' !' &*& J+*<!/ !+!"&* %<*&<`*&&&*' +*; *</ ! <* "& *&!' <* &* //;+$+!"# J!/*

(62)

(63) </<+!"&!"#&%+\'+*/] 25. 21,9. 20,4 17,9. 20 15,2 13,5. 15 10,1 10. Eksport. 11,5. 11,3. 8,6 6,1. 4,3 5. 2,2. 2,0. 2,2. 1,5. 2,6. 6,8. Saldo. 2,6. 0 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.. Y "&**/"#</$/+*<!"#&'<"&*/'&! !' * "&! /*"!" /+*; &*$*' |* "&! +&! !$V` &+**V / $&* &/ *"!@ *; &*'! / /` $*' !' <* !</* "#<*!<!"&! &*< // '*'"&!"# F **<!! *&!"#

(64) L +< Z*/&*&*\&*'/<]//&&*&;+

(65) H. .

(66) $+&"+$*+&"`';"*'*V !+&!&+*;&* '! /!"&*;'/&Vv <*;"%+&/*` /</<*;"*` &*< &"&* " <!"# \Q}] &'*&** '+""#<+& !;` !V # <!"# "* /" +!"# !"# <!"#` !'"&! &< ;* &"!"# "* "# <&*$!/'"!*` #"*/"**;*<!"&!"#!"#<!"# !"* &<!/"` *+"*/& <*;; !"#+/<<!"#` +$*+&"#+/<*;` *$+"&*<*"&'/<*;"*!"* Integracja z UE ?&"&*;+*&"&**+&*'! /!"&*;' *"*%+</<//**`<*&!"&! *<!+ @<+"#@'&+/*"&*$<& "!"# <"#`+* <* &</*"&* <!' <!"#!*!/<!"!"# Y*"*"< !"# & &/ &*& * &!"# <!"# &*$< &"&< ! &'! "* '*&" *+/ &*$< "#<!@/"</</"#/!"# "*%+ &!"&! '*&"&*'! /&&*&*!&$!</ +"# /< +!"&!"# }< &< "# *</` &** &!<'`<!&"&*&*!& '< "&*<"< */*'$&&**+<*;!/&" <*"*!! "* %+` $* &!<* < "& * ` &*& " V"#'*<*"<!"&"!"##+/&;"&*;/** F /</ &* +*; &*'! / !"&*; "& < &'" '*"#&' /*"!! %+"! *<*&! /< +!"# !"&!"#/&!/&&*'+"&$!</`+**"&**'/& &'*&!V&/*"'</!"# **+*<*;"&+ +*;&*'! /!"&*;& $&&!<<<+ Koniunktura gospodarcza !"# <!"# *< +/"&!' "&!*'<!'/+/"!'&#+/&;"&*;+'/<'

(67) =.

(68) +!"&!'`<!''!'&/&*'! /!"&*; Q/ <///*$*'/*'*&*/+<&; "&!"#!"# x{q&*/*`*$+&!"#+<"#;<$&* &V<*'* `X >

(69) L/H`H%QW/&!& !' Y<!"#+<"#$*<+&!**+*;&< |&/| Q/+

(70) >```+*!&*V"!*/' *;&</;"&*;'*&*;&'"%QW %&!/&"&**< * *&*"*+<& #<*&*/+*;+*`<+<"# H> /$*; *;*/@'/ *`<</&*"#*<&*& ?/''*% Q/;'f %*'</+*;;+$+*;+**<!</"!"# &"!"# J*"*JW&!+`+*&! V*V*"& &<;{#"#`""#`<*'!"#+<"#* "! !&!*&*/;+$+*;%QW Y<!'/%QW{#'& V T`T`L&!& !' W&!+%QW/"&!* H`

(71)

(72) ` ` ! =`>>`= %;&+<*@!*/ >

(73) L<

(74) `L >

(75) T/

(76) `T`+?* `= `L Y&!<&/*`**/"/*<;"; "& <!+ **+' </ /+*;* *` & &"& ; !"# &!"#'<*!"`"&!+v}*'*"`Y*+*W!<`{&*"#`~" Y "# Y &&/ & <!' "# &"#* /!` <* < $! ! ; !' $"' /< &*; &*'! / !"&*;` $+ &!"#+<"#!<'**&&V<'<*'*<!"#"&` "& ;! /*" "# '* V` "#"$! & /; '+V /'v <+<!"' %<*<* +Z*<!"!!' &?&J{x?J&'% /*'*! *</+*$**&'/"#!"*+*!/'*&V &&*'</<!/ +!"!"#`*/"/$! *<!"# '* ! V * "+" *</ ! "# "*"# Z<**<*!<*/*$*<`*"*< *`; /"*"&*'! "#<!<!'`"/"&!'`"/* "&!' "&! &*<< ! #*$<! < '; !"@V & /" %+"*&*"&&"!"#`"'*<<* $V<*" +*;&*'! /!"&*;

(77) >. | Q/+` Globalne i europejskie determinanty WPR` ^F;* ' J+*f. >

(78) L`=` HX

(79) L.

(80) Korporacje transnarodowe %"*!;+$+&"'<*"*V &*&& "<!"#`<**/<*' x+&!"# +"#*;&*<<!""&&!'</$&* &V<*!/"**"*`+*<*"#<*<//*"! !"#*<*'!&*&"*<*& "*%+"* %+"! /"*" !" "& "&"* <! /*" &* <!"<!"# x;'!"!<*" '+" " <!"# ! & ! <' +/"&!' &$'` "&** <*"#+;*` ;'! '$+! < & &* &*"#* '/< &<* *"!<!$/"!*` /'+"* <! < ! J* <* +<!"& " < !"#` '"* && "# ! &! < &&* ;&"*'&!* %<**/<*!&*! "#!"!"#*!&"&*; *&*&@'!;+$+* ?&"/ "* &' &'/ ;+$+&"` "&!+ /& / " <!"#/"&*'! /!"&*;%+"*+<"# >>L >

(81) &/*`*&&! &H >>L/=H >

(82) H/

(83)

(84) Y+*!"#+<"#/& Q}+&& `"&!'"&+&* *<!"*&&*"

(85) J""*<"<*;"'<;"&&+"&$ /"&*<`&'*&/&"&*&*+'&!<"#& & +" !"!"#&<&< Z<'<*;<!/& +"; *"*<* }&! &*'!+*<!< !'`'`+*'%+"* X>/"*<!!* H=@+"#"<!"# %/*<`*"&"&"* &* ;"* !"* "#& *&!<!"# & '+ <!"&!"# *+&!"# &*& /"!* "* <* ?< <* "& "* &*$< & < *' !' *"!/* "* "!&"'#+!' %''*<**+&/!* &* &! *"&*!' &/"/ <"' &!"# "* Q+*!'

(86)

(87). % {#*"#*+` Ewolucja łańcucha żywnościowego` v Z ?&"&* Q ~+* \* ]` Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna` Y! Q` ZJ %ZW`Q[Y& >

(88) L` L

(89). J&Q}</*&&*&&*"`&/!`&*&&;"&!` < $/!"#+/$ &$/<*"!"#&*$< %&! '&<<"#+< '; $!Vv *<!"* " *+*& \! {$/!]` $/ @$! !"&! &. L '+ */ ?$'*&/` &$/ & / * Y" /` &/ & / + <"* &*& " * *< % /* & L> '+ */ </+* %ZZF $ /;/*

(90)

(91) *<*<!"&;"&!"#&*'!+*!"&!'&!'/ <"=LH'+*/

(92) T.

(93) ;"&**''&*+"'*&!"#@'*</"&+*"**;+$+ !"# " #+!"# ' Q/*" '&! "' *< **+` <'< <"! +* !+&/ '&! $ Y*&/+<"*<;+$+*"*"&*&*&!"\!* '"&*]&" *;"*//"!#+*;\& '"&*] ~'! '*&*` +* * & + *$* "* &! !*` '/&<V<!"#/ {&<"#+&+ <"! %/" + *" /'+ "&!"* /" /;"# *"# *"+&"` /* *** /$*& +** /&+* **/"*<*!*;$"!`<!&/"&!<*/ <</ $!&*<V!/`&*$<&*'! /!"&*;'/& &!$"*&+*V `!/+<<*;&/ Q"*<*"&*&!<!"#& &<**+* &!<!&*;!"*`<!"#'&+"&!V' v !< //'+"!/"&***#+/&*'! / !"&*; &* !*&!`"* &$;"**@*<!<!'*<*!/!"!' &!<*&'!&</*/[&< "+@"" @+"#Q}&!<*&* " ; /"&V+*;*</<!/ +!"&!"#*<*+& &*&"*/"!*#+* &< !$/*</< &!"&!*$"*!" !**&!<*; !//*"`&/"` #+/<!/ '!"&!'`"&!+**@*<!"" *; &*'! /!"&*;#+/ &'/&*[&*&*& [&< !"#'<+" &;+" !* &*<* //` ' <*&V` * *!' & ; !"# &;* ;+$+&" + &*$< @/"/ "!"#&*'!+*!"&!'*<$+*'+/*"!*&!" !/ !'` &;"&!' & /&!* &*; <+* !"# &*$<& "!"#<!"#'!"#$"# q+<*;&*'!+* !"&!'<V$&*"*"*<"`/*@'!`<!' "*<*`$*V$"&&*;&"&* %&!"@' '' !"#&&"&"*"&"&*$<***+"`'"!"# '*&*&+"!&*'"&!"#$**"/"&*<

(94) .

(95) "<|*+<!'J!//*'\|J]`$&*<&'*&V %&<**< !' *'</</!'<*+*; &*'! /!"&*; Kurs walutowy*<*!'&<<*&!"#"&!*"!/"!"# "+" #+/ &;"&*; F'! / ' <<! ! "+V <" *<!"# '<!"# & ;! +/"& + &< </ &<"*!"# &*; /*"!!"# &* $< F /</ &* <<*; & &*$< &*'! / !"&*; &$!< "&<* /* # // +/< /</ &** #+/&;"&*;`* & !&!<" ?+! & <! &'*& "+V*</`*//"&*;&<"**`< &;** + +&*; *; &</ F /;* <! *"" & <*; && "+V'</+!"&*; F+* $&!& <!& &!!<<&*/<!\&*&&"&"]$&!V+*'/ *< |*"&** !< *<&! * "* /" ;"&'< /</+*<*&V`<!&<!"#"*/&!$&*'/"! $+&!"#+<"# Y#/+/<&*"!*/</!' #+` & &"& ' !' *' /"*<' }<'< "' <!' ;+$+!' *"' #+!' &+ **! &$V ""#/!"#+/<"#`<!"#'*@+* F&*&*+<"# >>= >

(96) &*&Z ?&"&*

(97) H+&!< <!<!"&*!`**+"'&!&''/+/<!"#\& */` + '*!*;] *<*' +"# /< + !"&!"#*<*;<! ``x&"&<`*"#"&'!/+/< !"#' !*<+*<<! ! "+V<"*<!"# '<!"#&"&*;+!"#+<"#&;! !+/"&+&< </ &<"*!"# &*; /*"!!"# !"# /"* <` < & *</ +!"&*; $! *<*'! &*& * "&!`<!'&**&!<'/*"!V+*@*<!/<* /"# V!//*;+!Vf %+ & +<! !*; // +/<*;` <! '; ;"**+*&V$*&*/<'+*;"&*;& *"* <*@* */ J!&! &&* *<$+" +/<! *< "&* ;"&*`*& /***</'*`*<$!*<<$+!`

(98) H. Z ?&"&*`Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi`vZ ?&"&* \* ]` Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)` * ^%;'Y*++*< >

(99)

(100) >

(101) =f`=>`ZJ %ZW`Y& >

(102) ` HL

(103) .

(104) !;V @ *+<!* ! ? $!' /<*' *< </ /*/&+***@&;"&*;\V!*@"!< "#//$*"!'] Q/*/&< </"!!*=`>>& /&!*<&*&**< &&*"! "+V*</+!"&*; Y$+&!'* */<*!&*+<!"&!"#&/`&;"& < $&* /+*; *""` " $&* &!<* + &" $ +*; #+/<!/ '&*'! /!"&*;`+**&!<*+$<!"# '"*/"+!"# Wysokość i wahania cen surowców rolnych !"# <!"# '; V` * &!/ "# &</` "*! &*! !$ &*$< &*'! / !"&*; * $ V & &<*' & <` " '* !V !V '! &*<"&* F +* * "* /"+!"#`! !&! *'"*/"**;*<!"& !"#`<*+**+*&"*'/"+"&!"#`'* !V &'*&** "+"/"+*;+"<"*&<!' **"*+" *;!"* Y!**`*"*!!"&"##$+&!"#+ <"#/+*; &'*&*/`$*'***";"* <* &&!&*&!<!'"!+*'/</!'*`& +V*/+"! &<* $* ;"& /<* <!"# &/'* <**"v <` <!</" ;&" '&!!"# |** &*!"&**<*'<!&</"*`"#/'/+"`<& &!<!!"#`*;<!!"#`$&*+ #"*! " %&! *'"*<<"#+<"#$! &</"! "/<*&!<!"#&'+'<!"&!"#&*"*** ;*<!"&!"#`; *!;&/`!!&*'+<!"&!' Y* /;~x'&!*'

(105) XT> >

(106) >;+$+/"!" & *'+ <&!<*` " &! *'+ /<!' &"* /+" &+ &</"!"; '*&"+*<! H> }< < & < $+;"&*'/` '*"#&" "#*'&" +"< x $V*"*!"$&*&!$"!&<!</ !V !"! & @! \&$] & & \&*<! '+*"&*` ']`<*&</"$+'"!&$*;V"# @'*?`W&!+< }!'$+*'*'<!'!/!"$"*"*"* '&! !" ;**<!"&* '!@ !" </+& "*&$*""#+@" Y "'&!?\Z%].

(107) X.

(108) &**"#*;/+"$/&/$*"*$!&*$**'$&/ "!"#<`& &"&&**$*&*"&*<!"`$</ &*&<"&!"#! x$&/"*<!`"#"*`' $*"*+*+<*;!*`*'$/V"#<*+* "*+*`"#"&**$&*<!'; "&/ Proces liberalizacji handlu żywnością J//; \General Agreement on Tariffs and Trade]$! *&&"&"+'&! *$;"&*<*"&'/*<&*+!"&!' }*;""*&"& !

(109) XT/< !+"*+< q* * *&/

(110) XX= / &/'** * +"< &"&< "* +$*+&" <*; #+/ /<' +!' }<* *;""*+*/"'Yx \World Trade Organization]&"& ! >>

(111) /'"#<& J/!&q#`<*; **<*<! "&! ! </ !/` /$! *<!"#` " *<&*; }*;""* & ! *$& </* *&/+<"** / ;V &/'* "# +"< %$+*'<! + ' <&*;V +/"& &* " !"# *;"" #+!"#` ;! * &!<!* &&* *< /*' </ &' <!"&"!"# #+/ &< !' /<'/ /;'& "<*+*</+*

(112) = ;/ >

(113) H / &< &/'** '"# &;&* W+@**"Yx

(114) L`<*' &V&* '!'&* /"* J/&* q#* Y &/'*/ * ;+* * /& &" <<*&!"#*<`' &"&!"#& <!"&"!"##+// /;' /<'+"&!'`<*+&!"#$*<*"*+!"#<!;*< Y* /;&*<"*+Yx&*/*+"**/&"&** "*/"*+!"#*"*\*&!&*+*'*<&/'*]$! &<!#+/*

(115) =`H }$&*&!<V'* $* &<*`;&*&<! <*V '; H Y & !"#;"#` <!'%+"*`&'+*

(116) >

(117) x$*"*&<!#+/&&*&< <*'`" '`"*/'"*+!'`#'/+/<< ; "#&"!"#*. >&</"`"#!

(118) =. {&!*` %"&<Y` Polityka rolna w warunkach globalizacji` %Y` Y & >

(119)

(120)

(121) L Yx*<&/'**''/+<+<*+!'`'"#<*;/*+$*+&" #+/<*;&"#*;/+!"#&**&!<'&*&+/&/+!&*; /&!+* \Q}] x&"& <` * *+ *'! &!+** *'/+* & < ["& Yx`<<*'*&!+**'!&*&V!'<' ["& ' Yx *<<& **@**"!+$*+&"#+/"*</"&**&!<' <"#/ /;"# . >.

(122) &<!"#

(123) H= %/

(124) =! !$!*

(125) X>

(126)

(127) L Y"**Yx&*&!""&/' ***@'!`+<!"# &<!#+/<&&*&+"*

(128) T Y/*'` $! !&* !+"&* & !` &/'** '/$!V<!@*&*& H&*

(129) T

(130) < %/ !*"#+<@* *"W+ **L><`<!'%+\'"*"!& &"&*$+/[%+] **+*'<*&V`*+$*+&"#+/<*; &&'*Yx*<' /<*"&`;!*< /;< `"&' </< <<* &"&** F /;* <!` & /; !@* & * $+*'!#+/"&</**</&!V'"#Yx<*;" ""# <!"# q+ < &"!"# <* &$& $*' "&</*&** * }*&+**+$*+&"#+/+"<&*&*& Yx` </* +$*+&" &'* *;+!"# /;/ <*;"!!"# & &/'* /<!"# &'* %&! *' *< &<* $*"!' / &/'** %<*< "!@"&*;\%%] & &**;""*'&!?\Z%] F</'#+'&!?<'F*"&!''*!

(131)

(132) ' */ %"!@/ \%%]

(133) *< & & /' #+!"# #< "&**; <` $*'/" => <* !'! <* J* %"!@/ *< /! &*"#* & $&* !'"&*&"! Y!<&&<<"#!"#<<!<!"& !"#`&;&;"&!"#`<*&/*&<!"*+* &</;"&*;$+&*&!& "

(134) F<*&*/ >

(135) L/&/'**%<*<"! @"&*; \%%] $*; " "/ +<"# *;"" < /;`*"*&'*&/;"&*;'&!' &*"!' &/'** $! ! /*` ?`| Y*<'` %*/ Q*&<*'/ !V''$*"$**&!"#`* &&* **</"!"# ""&* "&! <!"&"* "#! ` +*&'/&! ! <*&!<<'<*&!"#! Y&/'*/&;<@''\; *"'< !'"#&"!'&$;<&!"#]"#&*"#

(136) T. ?*'"&!`Handel rozrusza gospodarkę`^J&*"&+<f&

(137) > >

(138) L Y %%"#&v?`|`/<+`Q`*!`Y*<'`%*/`?;/` }F*+`+*&`W/*&{#+*

(139) &`TTIP: Koszmar niejawnej globalizacji` >

(140) L`#<<v$&* <* +

(141) .

(142) .

(143) &* '` <* $*" & |*< < $& << &' <!"#"&!'*'&!!'`<""*<* &&' "&!<"*<&*"< !"# ;"* <* |*"&** *< *&!' *+*'*<*' &'<!"#"&!' &*;"&!' }+*!'<V`*</+* &*"! &V &!"# Q} !& & $&* & <!"#<& ! Y<*$*<*&!/<*&*; }*&*&<*/'*%%*/ <*!'* #+*v$**"&!&***<*"*+!"#+/$&&**<!;* < %&+</<*"&*<!''/$+&*&!& "!+& V&"&&!$"*"!';'{#Z Y&!/%+ !"#/**%%/*+"`<!''!'/#*+ &&!<''"#&"!' <*;/;/ |* *&!' + /**` <!' <* + %+ &*;&*'! /!"&*;` $&* &/'** '&! ? [<+<!"*%<*<&*&*+/Z*<!"\Z%] }*;""*<"& >

(144) H/&&'<!'&'"**; *'&"&*;+!"#*;/+""#`*<$*"#"* $!/V/$+"&`Q'/*+<*' >

(145) =/ /$+ !$* '<* ! @'"!* '*<&* & $&** '<* ! '"!;*` <* * * $*'/ <*" *; "!"#& Y&&/&<!'*+"&$*/+"'*'! &! &!/&"&V`*?$"&'*<*/< <`/ '/V&/'**%%$&***<! "&!'!/*/* | /&* &/ %+

(146) X` ``& *" ;+$+!' !";/ /<</*&/;*;&**;/f q+<*;<*'*'!&*V&* ";"!"#"&**;"" /*&""#*<& !"# < >`*"#""&<V<!+*&$V&!"!"# & &/'* +!' #+/` '* &"*<V +* "* *@**"* +"<!"#`&'*!"#`"#&"!"#

(147) X. %+`Spóźniona Unia Europejska`^J&*"&+<f&

(148) >

(149)

(150) >

(151) L / "&/ !&!/ <*; &*! +** &/ ;"&*; !<*'<!"&* * /& <!' %QW q< V & '* !<*' /$+"&!"#` <* $+*' ';" *'"&* & '*! /& $ */ /"!!'` &< $! " $*&*"&*< !"! & '+* *+" @+</ &$*; '&! J Y '* * *+" & *<!<!"&!"# &"&*;+!"# <` "& </* *&"&* <*<!"#"# . >. .