Spółka IQ Partners S.A. z siedzibą przy ul. Wołoska 7 w Warszawie, 02-675 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000290409,NIP: 1132682830, REGON: 141064373;
z kapitałem zakładowym w wysokości 22.353.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:
Maciej Hazubski – Prezes Zarządu
tel. +48 (22) 567-00-00, fax +48 (22) 567-00-01
Raport Kwartalny
IQ Partners S.A.
za okres
od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku
Strona 2 z 8 S p i s t r e ś c i
1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie
3. Wybrane dane finansowe.
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów.
5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej.
Strona 3 z 8
1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W I kwartale IQ Partners S.A. koncentrowało się na zarządzaniu obecnym portfelem inwestycyjnym.
W szczególności działania zostały skoncentrowane na spółkach: Zakupy.com S.A., Screen Network S.A. oraz SITE S.A. Nadal kontynuowane było poszukiwanie ciekawych projektów pod dwa inkubatory InQbe Sp. z o.o. oraz Ventures Hub Sp. z o.o. Jednostkowa strata netto na poziomie 172.000 (słownie:
sto siedemdziesiąt dwóch tysięcy) złotych to efekt brak wyjśd z posiadanych inwestycji. Spółka nie prowadzi innej działalności poza inwestowaniem w nowe przedsięwzięcia technologiczne.
2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
w dniu 1 lutego 2010 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Spółką IQ Partners S.A., Zakupy.com S.A., PMA Invest Sp. z o.o. oraz Synopsis Polska S.A. List intencyjny dotyczył podjęcia negocjacji dotyczących sprzedaży przez Zakupy.com S.A. na rzecz PMA Invest Sp. z o.o. 100% udziałów w spółce zależnej od Zakupy.com S.A., Ecommerce Partner Sp. z o.o. za kwotę 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych). Strony potwierdzą ustaloną wartośd transakcji odrębną Umową Zakupu Udziałów,
W dniu 23 lutego 2010 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Site S.A. z kwoty 500.000,00 (słownie: piędset tysięcy) zł do kwoty 2.450.956,40 (słownie: dwa miliony czterysta pięddziesiąt tysięcy dziewiędset pięddziesiąt sześd złotych czterdzieści groszy),
W dniu 25 lutego 2010 roku spółka zależna od IQ Partners S.A., Screen Network S.A. podpisała umowę z Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki Stron związanych ze współpracą, w związku z prowadzeniem przez Screen Network S.A. samodzielnie, na własny rachunek i na zasadach wyłącznościowych sprzedaży czasu reklamowego i jego emisji na monitorach należących do Media Markt na terenie lokalizacji Media Markt oraz na monitorach należących do Saturn na terenie lokalizacji Saturn, poprzez system do emisji spotów reklamowych w ramach sieci nośników Digital Out-Of-Home Media.
Strona 4 z 8
W dniu 26 lutego 2010 roku spółka zależna od IQ Partners S.A., Screen Network S.A. podpisała umowę z Tesco Polska Sp. z o.o. Umowa ta określa wzajemne prawa i obowiązki Stron związanych ze współpracą, w związku z prowadzeniem przez Screen Network S.A.
samodzielnie, na własny rachunek i na zasadach wyłącznościowych sprzedaży czasu reklamowego i jego emisji na ekranach LED, których właścicielem będzie Screen Network S.A., poprzez system do emisji spotów reklamowych w ramach sieci nośników Digital Out-Of-Home Media. W ramach umowy Screen Network S.A. zbuduje sied kilkudziesięciu ekranów LED na terenie parkingów przed lokalizacjami należącymi do Tesco Polska Sp. z o.o.
W dniu 10 marca 2010 roku Spółka Site S.A. w ramach podpisanej umowy nabyła od Yoyo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa 'Yoyo.pl', obejmującą m.in. serwisy internetowe prowadzone pod domenami yoyo.pl, webtips.pl, websonda.pl oraz alias.pl. Łączny zasięg tych serwisów to blisko 2.000.000 real users miesięcznie, przy ok. 20.000.000 odsłon. Nabyta zorganizowana działalnośd w 2009 roku wygenerowała zysk brutto w wysokości blisko 100 tysięcy złotych,
W dniu 10 marca 2010 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki e-Kiosk S.A. z kwoty 500.000,00 (słownie: piędset tysięcy) zł do kwoty 627.500,00 (słownie: sześdset dwadzieścia siedem tysięcy piędset tysięcy złotych),
w dniu 16 marca 2010 roku, na podstawie stosownych postanowieo sądu rejestrowego, nastąpiło połączenie spółek zależnych IQ Partners S.A. tj. Site S.A. z siedzibą w Warszawie, IQ Sport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz IQ Labs sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku IQ Labs sp. z o.o. i IQ Sport sp. z o.o. na Site S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.),
w dniu 29 marca 2010 roku spółka zależna Ventures Hub Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu inkubatora technologii informacyjnych i komunikacyjnych zawiązała spółkę Angloo.pl S.A.. W spółce tej Ventures Hub Sp. z o.o. objął 358 000 (słownie: trzysta pięddziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości 358.000,00 zł (słownie: trzystu pięddziesięciu ośmiu tysięcy złotych). W rezultacie Ventures Hub Sp. z o.o. posiada 32,02% udziałów w kapitale zakładowym Angloo.pl S.A.. Jednocześnie Ventures Hub Sp. z o.o. zawarł z pozostałymi akcjonariuszami Angloo.pl S.A. umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się do objęcia dodatkowych 400 000 (słownie:
Strona 5 z 8
czterystu tysięcy akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości 400.000,00 zł (słownie: czterystu tysięcy złotych), jeżeli zostaną spełnione warunki określone w tej umowie inwestycyjnej, a związane z postępami prac w realizacji przedsięwzięcia. Spółka Angloo.pl to podmiot, który będzie działał w sferze edukacji, wspartej zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
W dniu 31 marca 2010 roku Spółka Zakupy.com S.A. zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Ecommerce Partner Sp z o.o. na rzecz Internetowy Dom Handlowy S.A. za kwotę 2 000 000 zł (dwóch milionów złotych).
Strona 6 z 8
3. Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Za okres 01-01-2010 do 31-03-2010
Za okres 01-01-2009 do 31-03-2009
tys. zł tys. zł
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży 24 8
Zysk (strata) brutto (170) (36)
Amortyzacja (23) (34)
Zysk (strata) netto (172) (39)
Zysk/strata na jedną akcję podstawowy(w zł) (0,0077) 0,0018
Zysk/strata na jedną akcję rozwodniony (w zł) (0,0077) 0,0018
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe 23 034 24 853
Aktywa obrotowe 1 219 1 605
Aktywa razem 24 253 26 458
Kapitał własny 21 450 23 042
w tym: kapitał podstawowy 22 353 21 853
Zobowiązania długoterminowe 2 617 3 089
Zobowiązania krótkoterminowe 186 327
Pasywa razem 24 253 26 458
Wartośd księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,9596 1,0544
Strona 7 z 8
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Za okres 01-01-2010 do 31-03-2010
Za okres 01-01-2009 do 31-03-2009
tys. zł tys. zł
Przychody ze sprzedaży 24,00 8,00
od jednostek powiązanych 24,00 0,00
Koszt własny sprzedaży (24,00) 0,00
Zysk na sprzedaży 0,00 8,00
Pozostałe przychody (inne niż przychody
finansowe) 2,00 52,00
Przychody finansowe 18,00 16,00
Koszty ogólnego zarządu, w tym: (137,00) (100,00)
Amortyzacja (23,00) (34,00)
Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe)
(37,00) 0,00
Koszty finansowe (16,00) (12,00)
Zysk przed opodatkowaniem (170,00) (36,00)
Podatek dochodowy, w tym: (2,00) (3,00)
- częśd bieżąca 0,00 0,00
- częśd odroczona (2,00) (3,00)
Zysk netto okresu (172,00) (39,00)
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 22 353 000 21 853 000 Zysk na jedną akcję w zł *
Podstawowy za okres (0,0077) (0,0018)
Rozwodniony za okres (0,0077) (0,0018)
Inne składniki całkowitego dochodu:
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 909 (1 235,00)
Podatek dochodowy dotyczący innych
składników całkowitego dochodu (27) 5
Inne składniki całkowitego dochodu (netto) 882,00 (1 230,00) Całkowity dochód okresu sprawozdawczego 710,00 (1 269,00)
Zysk na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilośd akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu
Strona 8 z 8
5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na 31 marca 2010 r. Stan na 31 grudnia 2009 r. Stan na 31 marca 2009 r.
tys. zł tys. zł tys. zł
Aktywa
Aktywa trwałe (długoterminowe) 23 034 19 316 24 853
Wartości niematerialne 446 446 449
Rzeczowe aktywa trwałe 26 50 132
Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: 22 435 18 707 24 149
udziały w spółkach podporządkowanych 18 425 14 828 20 618
udziały w pozostałych spółkach 4 010 3 879 3 531
pozostałe papiery wartościowe 0 0 0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 112 113 123
Inne aktywa trwałe 15 0 0
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 1 219 4 291 1 605
Należności handlowe 87 85 137
Pozostałe należności 142 2 987 161
Finansowe inwestycje krótkoterminowe 916 1 105 1 229
Rozliczenia międzyokresowe 17 7 24
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 57 107 54
Suma aktywów 24 253 23 607 26 458
Pasywa
Kapitał własny 21 450 20 740 23 042
Kapitał akcyjny 22 353 22 353 21 853
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej (agio) 3 643 3 643 3 643
Akcje własne 0 0 0
Pozostałe kapitały (4 374) (5 467) (2 415)
Zysk/strata okresu (172) 211 (39)
Zobowiązania długoterminowe 2 617 2 618 3 089
Długoterminowe zobowiązania finansowe 264 293 360
Rezerwy na podatek odroczony 2 353 2 325 2 729
Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 186 249 327
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 96 96 179
Zobowiązania handlowe 33 66 42
Pozostałe zobowiązania i rezerwy
krótkoterminowe 4 25 77
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe 53 62 29
Suma pasywów 24 253 23 607 26 458
Wartośd księgowa w zł 21 450 000 22 740 000 23 042 000
Liczba akcji (szt.) 22 353 000 22 353 000 21 853 000
Wartośd księgowa na jedną akcję (w zł) 0,9596 0,9278 1,0544
