Raport kwartalny
za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 roku
Raport zawiera:
1. Podstawowe informacje o Spółce.
2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 roku.
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
4. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.
5. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy.
6. Oświadczenie Zarządu.
1. Podstawowe informacje o Spółce
a. Dane jednostki
Pełna nazwa Dobra Nasza Spółka Akcyjna
Siedziba Warszawa
Adres ul Sarmacka 5 K lok. 3, 02-972 Warszawa
Telefon +48 22 403 16 60
Adres poczty elektronicznej dn@dobranasza.pl Adres strony internetowej www.dobranasza.pl
Przedmiot działalności Działalność agencji reklamowych
Forma prawna Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 158.500 PLN.
Liczba wszystkich akcji: 1 585 000.
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN.
a) Seria A - 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela,
b) Seria B – 350 000 akcji zwykłych na okaziciela,
c) Seria C – 200 000 akcji zwykłych na okaziciela,
d) Seria D – 35 000 akcji zwykłych na okaziciela.
KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000365239
REGON 142620741
NIP 5213582879
Czas na jaki została utworzona spółka Nieograniczony
b. Organy jednostki
Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzą:
• Radosław Piesiewicz – Prezes Zarządu,
• Janusz Smoczyński – Wiceprezes Zarządu.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
• Krzysztof Poszepczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Jacek Woźniakowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Agnieszka Piesiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
• Ewa Poszepczyńska – Członek Rady Nadzorczej,
• Grzegorz Kutyła – Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 24 października 2011 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Dariusza Ziemskiego z funkcji Prezesa i członka Zarządu. Na Prezesa Zarządu został powołany Pan Radosław Piesiewicz.
W dniu 25 października 2011r Pan Janusz Smoczyński został powołany na Wiceprezesa Zarządu Dobra Nasza S.A.
Na posiedzeniu w dniu 25 października 2011 roku Rada Nadzorcza dokooptowała do składu Rady Pana Grzegorza Kutyłę na okres do wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
c. Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie szeroko rozumianych usług marketingowych dla klientów komercyjnych oraz klientów instytucjonalnych. Emitent w celu realizacji zleconych projektów wykorzystuje wiele instrumentów marketingowych.
•
••
• Tworzenie i realizacja kampanii reklamowych na zlecenie klientów
Tworzone kampanie adresowane są do określonych grup odbiorców za pośrednictwem optymalnych kanałów przekazu informacji. Przekaz ten jest tak konstruowany, aby stanowił z jednej strony spójny komunikat, a z drugiej był dostosowany do specyfiki stosowanego medium. Jednym z elementów prowadzonej kampanii jest tworzenie projektów graficznych, pozwalających identyfikować dany podmiot przez określonych odbiorców, poprzez np.
logotyp. Uzupełnieniem tworzonego logo jest tworzenie ksiąg tożsamości marki (brand identity), haseł reklamowych, claimów (motto, misja) i innych haseł, tekstów reklamowych przeznaczonych do różnych form przekazu.
•••
• Świadczenie usług na rzecz klientów instytucjonalnych
Spółka oferuje pełny zakres usług związanych z organizacją imprez (eventów) społecznych.
Na organizację imprez społecznych składają się:
– zaangażowanie wykonawców,
– zawieranie umów na przenoszenie praw autorskich, – uzyskanie niezbędnych zezwoleń,
– pozyskanie sponsorów.
Ponadto, na rzecz klientów instytucjonalnych Emitent zajmuje się również tworzeniem strategii promocji miast i regionów, w tym analizą SWOT, badaniami marketingowymi czy badaniami efektywności kampanii reklamowych.
•
••
• Organizacja produkcji filmów reklamowych, sesji fotograficznych, czy castingów Emitent we wskazanym obszarze działalności oferuje swoim klientom wykonanie następujących usług:
– angażowanie reżyserów, kompozytorów, innych twórców, – obsługa techniczna,
– wynajmem studiów.
Emitent ponadto zajmuje się szeroko pojętym nadzorem nad postprodukcją. W tym zakresie Spółka świadczy usługi realizacji projektów scenograficznych, a także zajmuje się budową kompletnych dekoracji na potrzeby przekazu telewizyjnego pod nadzorem scenografa.
Ponadto, Emitent oferuje tworzenie scenariuszy spotów i imprez promocyjnych, jak również graficznych wizualizacji w postaci storyboardów (scenopis obrazkowy), tworzeniem ścieżek dźwiękowych, a także art. buying – czyli zakup praw autorskich do utworów wykorzystywanych w procesie produkcji.
Emitent jako agencja typu full service świadczy usługi pośrednictwa w zakupie mediów (TV, radio, prasa, outdoor, Internet). Spółka korzysta z ulg udzielanych agencjom, dzięki czemu klient kupuje taniej niż bezpośrednio u nadawcy. Emitent oferuje również doradztwo strategiczne w doborze mediów oraz optymalizację kosztów dotarcia do grupy docelowej.
Struktura akcjonariatu Spółki Dobra Nasza S.A. - na dzień 31 grudnia 2011 roku
Kapitał zakładowy Spółki Dobra Nasza S.A. wynosi 158.500,00 zł i dzieli się na 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%)
Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A 1.000.000 63,1 1.000.000 63,1
Seria B* 350.000 22,1 350.000 22,1
Seria C* 200.000 12,6 200.000 12,6
Seria D* 35.000 2,2 35.000 2,2
Suma 1.585.000 100.00% 1.585.000 100,00%
*Wszystkie akcje serii B, C i D są akcjami zdematerializowanymi i wprowadzonymi do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Poniższa tabela wyszczególnia akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki DOBRA NASZA S.A.:
Akcjonariusz Seria akcji
Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
(%)
Liczba głosów
Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Willamette Enterprisses Limited
A 490.000 30,92 490.000 30,92
Krzysztof Poszepczyński
A*, C 290.000 18,30 290.000 18,30
Agnieszka Piesiewicz A 260.000 16,40 260.000 16,40
Black Pearl Capital S.A.
B, C, D 130.500 8,23 130.500 8,23
Itvent S.A. B 120.000 7,57 120.000 7,57
Pozostali (free float) A**, B, D
294.500 18,58 294.500 18,58
Suma 1 585 000 100,00 % 1 585 000 100,00 %
*Pan Krzysztof Poszepczyński posiada 140.000 akcji na okaziciela serii A
** Wśród pozostałych inwestorów znajduje się 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
Strukturę akcjonariatu określono w oparciu o następujące Dokumenty:
a) Willamette Enterprisses Limited – lista osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA w dniu 30.09.2011 r. oraz zawiadomienie o zmianie stanu posiadania z dnia 04.10.2011r.;
b) Krzysztof Poszepczyński - lista osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA w dniu 30.09.2011 r.;
c) Agnieszka Piesiewicz - lista osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA w dniu 30.09.2011 r. oraz zawiadomienie o zmianie stanu posiadania z dnia 04.10.2011 r. oraz z 26.10.2011 r.;
d) Black Pearl Capital - lista osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA w dniu 30.09.2011 r.;
e) Itvent S.A. - lista osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA w dniu 30.09.2011 r.
2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 roku Spółka Dobra Nasza S.A. została zawiązana w dniu 20 kwietnia 2010 roku, otwarcie ksiąg rachunkowych nastąpiło w dniu 1 września 2010 roku, tym samym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości, Emitent połączył księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za rok 2010 z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok 2011. Zgodnie z § 28 Statutu Spółki pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.
W związku z powyższym dane finansowe, prezentowane w sposób narastający, dotyczą okresu od 01 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU w złotych
IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2010 r. 2010/2011 r. narastająco od 01.10.2011 r. od 01.10.2010 r. od 01.09.2010 r.
Dane finansowe
do 31.12.2011 r. do 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.
Amortyzacja 27 844,37 4 492,18 114 592,89
Przychody netto ze sprzedaży
657 613,22 2 318 820,49 6 753 953,36 Zysk/strata na sprzedaży -361 152,07 173 565,06 115 457,93 Zysk/strata na działalności
operacyjnej
-362 995,87 173 564,17 111 356,96
Zysk/strata brutto -918 028,79 174 280,65 -467 593,42
Zysk/strata netto -836 532,79 141 024,65 -492 702,42
Źródło: Emitent
DANE FINANSOWE
w złotych Dane finansowe
na dzień 31.12.2010 r. na dzień 31.12.2011 r.
Kapitał własny 440 253,91 537 797,58
Należności długoterminowe 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe 1 914 366,87 730 988,24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
950 988,22 97 356,92
Zobowiązania długoterminowe 485 217,02 376 307,06
Zobowiązania krótkoterminowe 2 554 640,37 686 559,46
Źródło: Emitent
3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Wypełniając obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect Zarząd Dobra Nasza S.A. publikuje wyniki za IV kwartał 2011 roku.
Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2011 roku ukształtowały się na poziomie 657 613,22 PLN.
W IV kwartale 2011 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości -836 532,79 PLN.
W okresie od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6 753 953,36 PLN.
Zysk z działalności operacyjnej za powyższy okres wyniósł 111 356,96PLN.
Strata netto w tym okresie wyniosła -492 702,42 PLN.
Wskazane dane finansowe w IV kwartale 2011 roku Spółki Dobra Nasza S.A. były gorsze od zakładanych. Na wynik finansowy znaczący wpływ miało niezrealizowanie planów sprzedażowych przez byłego Prezesa Zarządu. Wpływ na wynik netto miała również inwestycyjna kapitałowa, na której spółka osiągnęła stratę z przeszacowania aktywów w
wysokości 390 tys. zł co spowodowane było głownie przez niekorzystną sytuację rynkową.
Na stratę netto ma wpływ również utworzenie rezerwy na niezwróconą przez byłego Prezesa pożyczkę w kwocie 156.000 PLN. Obecny Zarząd dochodzić będzie zwrotu pożyczki na drodze sądowej. Rada Nadzorcza jednomyślnie odwołała Pana Dariusza Ziemskiego z funkcji prezesa Zarządu w dniu 24 października 2011.
W 2011 r. w spółce dynamicznie rozwijał się new biznes, za który odpowiadał ówczesny Wiceprezes Zarządu Pan Radosław Piesiewicz. Spółka w roku obrotowym 2011 pozyskała kilku nowych dużych klientów, co przełożyło się na uzyskanie przychodów w wysokości prawie 7 mln PLN.
W celu optymalizacji kosztów bieżącej działalności obecny Zarząd przeprowadził restrukturyzacje. Ponadto Zarząd Społki podjął zdecydowane działania nad poprawą rentowności kontraktów z dotychczasowymi klientami oraz pozyskał znacząca grupę nowych klientów. Efekty przyjętego modelu sprzedaży powinny być widoczne już w pierwszym półroczu 2012 r. Spółka rozwija intensywnie kilka nowych, własnych produktów o zasięgu ogólnopolskim, skierowanych do dużych klientów instytucjonalnych i samorządów miejskich, co dodatkowo powinno zwiększyć rentowność.
Należy ponadto podkreślić, iż na powstała stratę miały również wpływ czynniki pośrednie, takie jak: osłabienie koniunktury w branży reklamowej wywołane wzrostem niepewności gospodarczej w Polsce, a szczególnie sezonowość imprez społecznych, stanowiących znaczący udział procentowy w przychodach spółki.
4. Informacja Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
Dobra Nasza S.A. w dniu 19 października 2011 roku poinformowała w raporcie o zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect”.
Rada Nadzorcza w dniu 24 października 2011 roku odwołała Pana Dariusza Ziemskiego z funkcji Prezesa i członka Zarządu. Na Prezesa Zarządu został powołany Pan Radosław Piesiewicz. Ponadto, na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza przyjęła jednolity tekst statutu.
25 października 2011 roku Pan Janusz Smoczyński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.
Na posiedzeniu w dniu 25 października 2011 roku Rada Nadzorcza dokooptowała do składu Rady Pana Grzegorza Kutyłę na okres do wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Natomiast Pan Janusz Smoczyński został powołany na Wiceprezesa Zarządu Dobra Nasza S.A.
Nowy Zarząd rozpoczął intensywne prace nad poprawą rentowności sprzedaży oraz optymalizacją kosztów funkcjonowania Spółki. Ze względu na sezonowość występującą w działalności Spółki oraz krótki okres pracy obecnego Zarządu w 2011 r. pierwsze nowe umowy zostaną podpisane w 1 kwartale 2012 r.
Istotne zdarzenia po dacie raportu
Dobra Nasza S.A. od 1 stycznia 2012 roku zmieniła adres siedziby. Obecny adres Spółki:
Warszawa (kod: 02-972), ul. Sarmacka 5 K lok. 3.
5. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz wyników finansowych za dany rok obrotowy.
Dobra Nasza S.A. nie publikowała prognoz na 2011 rok.
6. Oświadczenie Zarządu.
Zarząd Dobra Nasza S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
