Instrukcja Klient 2.0

(1)

Instrukcja Klient

2.0 SoftVig

Dokumentacja do wersji: 2.0

Data ostatnich zmian: 2016-10-21

(2)

Instrukcja Klient » 2.0 » WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI

1 WPROWADZENIE ... 3

2 APLIKACJA EPARTSTEAM 2.0 ... 3

2.1JAK rozpocząć pracę z aplikacją ... 3

2.2JAK znaleźć Instrukcję do aplikacji ... 3

2.3JAK przemieszczać się po stronach aplikacji ... 4

2.4JAK wylogować się z aplikacji... 4

2.5JAK zmienić hasło ... 4

2.6JAK zresetować hasło ... 5

2.7JAK zgłosić zmianę funkcjonalną lub błąd aplikacji... 7

3 KATALOG ... 8

3.1JAK znaleźć pozycje w katalogu ... 8

3.1.1po numerze części lub nazwie ... 8

3.1.2za pomocą checboxu Tylko promocje ... 8

3.1.3po nazwie promocji ... 9

3.1.4za pomocą checboxu Tylko dostępne ...10

3.2JAK znaleźć informacje szczegółowe o pozycji w katalogu ...10

3.3JAK ukryć kolumny z rabatem i ceną po rabacie...11

3.4JAK stworzyć zamówienie z Katalogu ...11

3.5JAK stworzyć zamówienie na listę pozycji ...12

4 ZAMÓWIENIA ... 13

4.1JAK przeglądać listę zamówień ...13

4.2JAK znaleźć zlecenia niewysłane do Dostawcy (Dealera) ...14

4.3JAK sprawdzić czy zostały zarezerwowane części przez Dealera ...14

4.4JAK dodać nazwę zamówienia do Dostawcy (Dealera) ...16

4.5JAK zmienić / dodać adres dostawy ...16

4.6JAK dodać uwagi do zamówienia ...16

4.7JAK usunąć zamówienie ...17

4.8JAK sprawdzić najlepsza cenę w promocji ...18

5 STATUS KOMPLETACJI ... 19

5.1JAK znaleźć pozycje w trakcie realizacji...19

5.1.1po numerze katalogowym lub po nazwie pozycji ...19

5.1.2po numerze zamówienia eParts Team ...20

5.1.3po okresie czasu ...20

6 FAKTURY ... 21

(3)

6.2JAK sprawdzić wartość wystawionych korekt ...22 6.3JAK sprawdzić, jakich zamówień dotyczy faktura ...22

(4)

1 WPROWADZENIE

Niniejsza Instrukcja opisuje jak wykonać najważniejsze operacje w aplikacji ePartsTeam 2.0. W spisie treści można znaleźć informacje jak wykonać określone czynności na poszczególnych stronach aplikacji.

2 APLIKACJA ePARTSTEAM 2.0

2.1 JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z APLIKACJĄ

Po zalogowaniu pojawia się strona główna z przyciskami, po uruchomieniu, których otwierają się podstrony:

 Katalog – katalog części

 Zamówienia – lista zamówień

 Status kompletacji – lista pozycji w trakcie realizacji przez Dealera

 Faktury – lista dokumentów sprzedaży

Rysunek 1

Po wybraniu strony np. Katalog powrót do strony głównej aplikacji odbywa się przy pomocy ikony domek.

Rysunek 2

2.2 JAK ZNALEŹĆ INSTRUKCJĘ DO APLIKACJI

W nagłówku strony znajduje się przycisk Pomoc, pod którym jest dostępna Instrukcja do aplikacji.

(5)

Instrukcja Klient » 2.0 » APLIKACJA ePartsTeam 2.0

Rysunek 3

2.3 JAK PRZEMIESZCZAĆ SIĘ PO STRONACH APLIKACJI

Przemieszczanie po stronach aplikacji odbywa się za pomocą menu głównego umieszczonego w nagłówku.

Rysunek 4

2.4 JAK WYLOGOWAĆ SIĘ Z APLIKACJI

Wylogowanie z aplikacji następuje po uruchomieniu przycisku Wyloguj znajdującego się w nagłówku strony w miejscu gdzie wyświetla się osoba zalogowana.

Rysunek 5

2.5 JAK ZMIENIĆ HASŁO

Klient przy pomocy funkcji Zmień hasło może dokonać zmiany pod warunkiem, że zna stare. W przypadku gdy nie pamięta starego hasła należy skorzystać z funkcji restartu hasła opisanej w niniejszej instrukcji.

Przycisk Zmień hasło znajduje się w nagłówku strony w miejscu gdzie wyświetla się ikona ludzika.

(6)

Rysunek 6

Po uruchomieniu przycisku Zmień hasło pojawia się okno gdzie należy wpisać dotychczasowe hasło i nowe. Nowe hasło powinno składać się z:

 minimum 6 znaków

 minimum jednej małej litery

 minimum jednej dużej litery

 minimum jednej cyfry

Rysunek 7

2.6 JAK ZRESETOWAĆ HASŁO

W oknie głównym logowania znajduje się funkcja Zapomniałem hasła , gdzie bez podania starego hasła można odzyskać dostęp do aplikacji.

(7)

Rysunek 8

Rysunek 9

Po wprowadzeniu loginu oraz adresu e-mail jaki został przypisany przez Dostawcę (Dealera) zostaje wysłana widomość mailowa wraz z linkiem do restartu hasła.

Rysunek 10

(8)

Rysunek 11

Nowe hasło powinno składać się z:

 minimum 6 znaków

 minimum jednej małej litery

 minimum jednej dużej litery

 minimum jednej cyfry

2.7 JAK ZGŁOSIĆ ZMIANĘ FUNKCJONALNĄ LUB BŁĄD APLIKACJI

Klient może skontaktować się z Dostawcą oprogramowania ePartsTeam2.0 w celu zaproponowania zmiany funkcjonalnej lub zgłoszenia błędu aplikacji. W nagłówku strony pod ikoną ludzika znajduje się przycisk Kontakt, po uruchomieniu którego wyświetli się formularz kontaktu.

Rysunek 12

(9)

Instrukcja Klient » 2.0 » KATALOG

Rysunek 13

3 KATALOG

3.1 JAK ZNALEŹĆ POZYCJE W KATALOGU W Katalogu Klient może znaleźć pozycje na kilka sposobów:

3.1.1 PO NUMERZE CZĘŚCI LUB NAZWIE

W przypadku, gdy wyszukiwana jest pozycja po numerze katalogowym, nazwie lub jej części to na liście może pokazać się kilka razy ten sam numer lub ta sama nazwa. Sytuacja ta zdarzy się, gdy dany numer katalogowy podlega pod kilka rabatów jednocześnie. W takim wypadku kolumny rabat i cena po rabacie będą różne dla każdej z zdublowanych pozycji

Rysunek 14

3.1.2 ZA POMOCĄ CHECBOXU TYLKO PROMOCJE

Po zaznaczeniu checkboxu pojawi się lista części objętych promocją.

(10)

Rysunek 15

3.1.3 PO NAZWIE PROMOCJI

Wyszukanie pozycji będącej w określonej promocji odbywa się przy pomocy listy aktywnych w danym czasie promocji. Po wybraniu konkretnej promocji na stronie pokaże się lista pozycji objętych wybraną promocją.

Rysunek 16

Pozycje objęte promocją są oznaczone na dwa sposoby:

 przed nazwą pozycji w nawiasie wpisany jest skrót nazwy promocji

 ikoną Paczuszki w kolumnie P oznaczającej promocję

Rysunek 17

(11)

3.1.4 ZA POMOCĄ CHECBOXU TYLKO DOSTĘPNE

Wyszukanie pozycji za pomocą funkcji Tylko dostępne powoduje wyświetlenie listy pozycji dostępnych na magazynie Dealera.

Rysunek 18

3.2 JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O POZYCJI W KATALOGU

Klient może podglądać szczegóły dotyczące danej pozycji przechodząc do podglądu na dwa sposoby - klikając daną pozycję lub za pomocą przycisku rozwijającego szczegóły. Informacje dodatkowe dostępne dla Klienta to:

 nazwa akcji promocyjne Dostawcy(Dealera)

 data zakończenia akcji promocyjnej

 wysokość stawki VAT

 ilość w opakowaniu – informacja o ilości w opakowaniu zbiorczym producenta

 minimalne zamówienie – jest to minimalna ilość pozycji, jaką można zamówić w promocji

 zamiennik – informacja o numerach zamiennych do wyświetlanej pozycji

Rysunek 19

Klient ma możliwość personalizacji widoku katalogu części, co oznacza, że może ustawić, aby ceny w katalogu wyświetlały się brutto lub netto. Za zmianę widoku odpowiada przycisk Brutto/Netto się w nagłówku strony w miejscy gdzie wyświetla się ikona ludzika.

(12)

Rysunek 20

3.3 JAK UKRYĆ KOLUMNY Z RABATEM I CENĄ PO RABACIE

Klient ma możliwość chwilowego ukrycia kolumn z danymi o rabacie i cenie po rabacie za pomocą ikony Oko.

Chwilowe ukrycie oznacza, że w przypadku wykonania jakiejkolwiek operacji na stronie powraca widok z wszystkimi dostępnymi kolumnami.

Rysunek 21

3.4 JAK STWORZYĆ ZAMÓWIE NIE Z KATALOGU

Na stronie Katalog Klient może stworzyć zamówienie na wybrane pozycje używając do tego przycisku Plus.

Rysunek 22

Po wybraniu pozycji i uruchomieniu przycisku Plus pojawi się okno z listą wcześniej otwartych zamówień oraz

(13)

Rysunek 23

3.5 JAK STWORZYĆ ZAMÓWIE NIE NA LISTĘ POZYCJI

Klient może stworzyć zamówienie na listę pozycji za pomocą przycisku Dodaj ze schowka, jakie zostały zapisane w innym programie.

Rysunek 24

Listę pozycji z podaniem numeru katalogowego oraz ilości należy wkleić w oknie Dodaj pozycje ze schowka.

Używając przycisku Dodaj można dodać listę do wcześniej otwartego zamówienia lub stworzyć nowe. Użycie funkcjonalności Dodaj ze schowka powoduje, że pozycje w zamówieniu nie posiadają cen z uwzględnieniem akcji promocyjnych.

(14)

Instrukcja Klient » 2.0 » zamówienia

Rysunek 25

4 ZAMÓWIENIA

4.1 JAK PRZEGLĄDAĆ LISTĘ ZAMÓWIEŃ

Po uruchomieniu przycisku Zamówienia na stronie pojawi się lista zamówień. Strona Zamówienia zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat złożonych zamówień takie jak:

 status zamówienia ( otwarte, wysłane, zatwierdzone)

 status związany z anulowaniem pozycji lub całego zamówienia

 status związany z kompletacją rezerwacji pozycji zamówienia na stanie magazynowym Dostawcy (informacja pojawia się po zaakceptowaniu zamówienia przez Dostawcę)

 numer zamówienia nadany przez ePartsTeam 2.0 po wysłaniu zamówienia do Dealera

 numer zamówienia z Autostacji pojawia się w chwili, gdy Dealer zaakceptuje zamówienie

 data wysłania zamówienia

 data zatwierdzenia zamówienia – data pojawienia się zamówienia w Autostacji

 informacja o rezerwacji poszczególnych towarów w magazynie Dealera – status ten jest w podglądzie zamówienia

Program domyślnie posiada zaznaczony checbox Tylko niezrealizowane, co oznacza, ze wyświetla się lista zamówień w trakcie realizacji. Po najechaniu myszką na nazwę kolumny w nagłówku pojawi się jej opis.

(15)

Rysunek 26

4.2 JAK ZNALEŹĆ ZLECENIA NIEWYSŁANE DO DOSTAWCY (DEALERA)

Na stronie Zamówienia należy zaznaczyć checkbox Tylko niewysłane wtedy pojawią się tylko zamówienia niewysłane do Dealera, czyli te z numerem POTEM.

Rysunek 27

4.3 JAK SPRAWDZIĆ CZY ZOSTAŁY ZAREZERWOWANE CZĘŚCI PRZEZ DEALERA

Klient może sprawdzić czy Dealer po zatwierdzeniu zamówienia zarezerwował części na magazynie. Na liście Zamówień znajduje się ikona Kompletacja rezerwacji, informująca w jakim stopniu zamówienie posiada

(16)

Rysunek 28

W podglądzie zamówienia znajduje się informacja o kompletacji rezerwacji poszczególnych pozycji. Opis oznaczenia statusu można znaleźć najeżdżając myszką na oznaczenie statusu.

(17)

4.4 JAK DODAĆ NAZWĘ ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCY (DEALERA)

Klient tworząc zamówienie ma możliwość nadania nazwy swojego zamówienia tak, aby w łatwy sposób móc znaleźć na liście określone zamówienie. Informacja o nazwie zamówienia jest dostępna tylko dla Klienta.

Rysunek 30

4.5 JAK ZMIENIĆ / DODAĆ ADRES DOSTAWY

Na dokumencie zamówienia pojawia się domyślnie adres dostawy. Jeżeli adres dostawy bieżącego zamówienia ma być inny, to Klient może go zmienić wpisując nowy. Zmiana ta pojawi się w systemie DMS Dealera.

Rysunek 31

4.6 JAK DODAĆ UWAGI DO ZAMÓWIENIA

Klient i Dealer mogą komunikować się ze sobą pisząc informacje w polu Uwagi. Informacje Klienta pojawią się w systemie DMS Dealera.

Rysunek 32

(18)

Dealer w swoim systemie DMS może wprowadzić Uwagi , które zostaną przesłane do zamówienia w ePartsTeam 2.0 i pojawią się w polu Uwagi Dealera.

Rysunek 33

Uwagi Dealera i Klienta są widoczne na liście zamówień. Po najechaniu myszką na ikonę koło z wykrzyknikiem wyświetli się treść uwag.

Rysunek 34

4.7 JAK USUNĄĆ ZAMÓWIENIE

Klient może usunąć tylko zamówienie otwarte, czyli w stanie POTEM. Można to zrobić za pomocą ikony Kosz na liście zamówień lub w podglądzie zamówienia.

(19)

Rysunek 35

Rysunek 36

Uwaga!

Usunięcie zamówienia jest bezpowrotne.

4.8 JAK SPRAWDZIĆ NAJLEPSZA CENĘ W PROMOCJI

Na dokumencie zamówienia jest dostępny przycisk Przelicz ceny. Funkcjonalność ta sprawdza czy Klient zamawiając określoną ilość danej pozycji wybrał opcje najlepszej ceny dla tej pozycji.

Przykład: przy zamówieniu pozycji X rabat wynosi 15%, natomiast przy zamówieniu pozycji X w ilości minimum 5 szt. rabat jest 20%.

Jeżeli Klient przez cały dzień tworzy zamówienie, dorzucając kolejne pozycje to, przed wysłaniem może sprawdzić za pomocą przycisku Przelicz ceny czy pozycje w zamówieniu mogą uzyskać lepszą cenę ze względu na ich ilość w zamówieniu.

(20)

Instrukcja Klient » 2.0 » status kompletacji

Rysunek 37

Jeżeli Klient nie uruchomi sprawdzania to program po uruchomieniu przycisku Zamów (wysłanie zamówienia do Dealera) automatycznie sprawdzi i zmieni gdyby istniała niższa cena.

5 STATUS KOMPLETACJI

5.1 JAK ZNALEŹĆ POZYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Na stronie Status kompletacji Klient widzi poszczególne pozycje z zamówień, ale tylko te, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Jeżeli pozycja została zrealizowana ( wydana z magazynu Dealera) lub anulowana to nie pojawi się już na stronie.

Na stronie Status kompletacji możemy szukać zamówionej pozycji na kilka sposobów:

5.1.1 PO NUMERZE KATALOGOWYM LUB PO NAZWIE POZYCJ I

Wyszukiwanie po numerze katalogowym lub nazwie powoduje wyświetlenie listy obejmującej wszystkie zamówienia na szukaną pozycję.

(21)

Instrukcja Klient » 2.0 » status kompletacji

Rysunek 38

5.1.2 PO NUMERZE ZAMÓWIENIA ePARTS TEAM

W pole numer zamówienia wprowadzamy numer, jaki został nadany przez program po wysłaniu zamówienia do Dealera.

Rysunek 39

5.1.3 PO OKRESIE CZASU

Program pozwala na wyszukiwanie pozycji w określonych zakresach czasu.

(22)

Instrukcja Klient » 2.0 » Faktury

Rysunek 40

6 FAKTURY

6.1 JAK SPRAWDZIĆ OBRÓT Z DEALEREM W WYBRANYM OKRESIE CZASU

Na stronie Faktury Klient posiada możliwość wygenerowania raportu wielkości obrotu w wybranym czasie. W tym celu należy skorzystać z oferowanych przez program zakresów czasu lub wybrać własny w kalendarzu dodatkowo zaznaczając checbox Pokaż podsumowanie. Wybranie własnego zakresu dat wymaga, aby w pole gdzie można wybrać okres czasu systemowy należy wybrać Wszystkie.

Rysunek 41

(23)

6.2 JAK SPRAWDZIĆ WARTOŚĆ WYSTAWIONYCH KOREKT

Klient może sprawdzić, w jakiej wartości Dealer wystawił na niego korekty dokumentu sprzedaży w wybranym okresie czasu. W tym celu należy zaznaczyć wybrany okres czasu, checbox Tylko korekty oraz checbox Pokaż podsumowanie.

Rysunek 42

6.3 JAK SPRAWDZIĆ, JAKICH ZAMÓWIEŃ DOTYCZY FAKTURA

W celu sprawdzenia, jakich zamówień dotyczy faktura, należy wyszukać dokument sprzedaży, a następnie przejść do podglądu faktury wybierając przycisk Powiązania.

Rysunek 43

(24)

Rysunek 44