Testowanie rynku

W ramach prac nad Koncepcją przeprowadzono konsultacje rynkowe. Najważniejsze wnioski podsumowano w tabeli.

Tabela 42: Wnioski z konsultacji rynkowych Obszar

Przyjęte założenia cenowe dla wariantu opisanego w rozdziale powyżej zostały

potwierdzone. Nie mniej jednak z uwagi na rozpiętość pomiędzy cenami oszacowanymi przez rynek, przyjęto, iż dla GZM możliwe są do uzyskania oferty cenowe niższe od zakładanych przez Wykonawcę. Przygotowano zatem dodatkowy wariant finansowy.

Zaangażowanie personelu do obsługi relokacji rowerów

Przyjęte przez Wykonawcę Koncepcji założenia dotyczące liczby etatów niezbędnych do relokacji rowerów są nieco poniżej oczekiwań rynkowych. Wybrane założenia zostały zatem zmienione poprzez zwiększenie liczby etatów na potrzeby relokacji, a co za tym idzie zwiększono prognozowane koszty obsługi systemu.

Zaangażowanie pojazdów do obsługi rowerów

Założenia dotyczące liczby pojazdów do obsługi systemu nie odbiegały znacznie od szacowanych przez rynek. W analizie finansowej wariantów założenia te nie uległy zmianie.

Zaangażowanie personelu do serwisu rowerów

Przyjęte przez Wykonawcę Koncepcji założenia dotyczące liczby etatów niezbędnych do serwisowania rowerów są istotnie poniżej oczekiwań rynkowych. Wybrane założenia zostały zatem zmienione poprzez zwiększenie liczby etatów na potrzeby serwisu, a co za tym idzie zwiększono prognozowane koszty obsługi systemu.

Pozostałe spostrzeżenia

1. Rozmówcy wskazywali na zależność ostatecznych cen ofertowych od szacowanego poziomu przychodów ze źródeł innych niż opłata operatorska, tj. reklamy

i sponsoring. Są to czynniki związane z jednej strony ze specyfiką obszaru, z drugiej zaś strony na wprost zależą od uregulowań umowy operatorskiej. Zdaniem Wykonawcy Koncepcji na tym etapie wartość potencjalnych korzyści dla Podmiotu Publicznego w postaci niższych kosztów SRM do pokrycia z budżetu publicznego nie jest możliwa do oszacowania. Można jednak przyjąć, iż obszar ten stanowi

potencjał do obniżenia oszacowanych w ramach niniejszej Koncepcji kosztów na etapie składania formalnych ofert przez operatorów.

2. Podkreślono, iż dla operatorów ważnym jest uregulowanie w umowie obowiązku udziału operatora w kształtowaniu cennika dla użytkowników. Ma to na celu przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji systemu, prowadzącej do zbytniego wzrostu kosztów obsługi i upadku systemu – bezpieczeństwo systemu.

3. Dostępność floty rowerów w miesiącach zimowych należy ograniczyć.

Rekomendowany poziom to 30%.

4. Model mieszany floty oceniany jest jako optymalny kosztowo. Do rozważenia proporcja 40/60.

5. Standardowy okres gwarancji baterii obejmuje 2 lata. Należy przewidzieć działania zapewniające optymalną obsługę ładowania baterii, wydłużające żywotność baterii do 4 lat (wsparcie software, smart ładowanie).

6. Rekomendowane wdrożenie w 2 etapach.

7. Okres trwania umowy powinien być dopasowany do trwałości rowerów, w niektórych przypadkach może być on krótszy niż założony w Koncepcji.

8. Czas na dostarczenie rowerów w harmonogramie proponuje się wydłużyć z 8 do 9 miesięcy z uwagi na sytuację epidemiczną.

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji od Operatorów

W oparciu o powyższe wnioski przygotowano symulacje wyników przy uwzględnieniu odmiennych założeń niż w opisanym we wcześniejszych rozdziałach modelu bazowym.

W modelu bazowym przyjęto zachowawcze podejście i przyjęto wyższe ceny jednostkowe dla roweru tradycyjnego i elektrycznego wskazane przez Operatora. Z kolei w celu pokazania wpływu na wyniki przyjęcia niższych danych wejściowych, skalkulowano dodatkowy model („testowanie rynku”).

Rycina 41: Założenia dla modelu bazowego i po testowaniu rynku

Źródło: opracowanie własne

Powyższe zmiany danych wejściowych wpływają na wartość nakładów na rowery oraz na koszty eksploatacyjne i utrzymanie systemu, tj. amortyzację oraz serwis.

Wykres 38: Nakłady na rowery w modelu bazowym i w modelu po testowaniu rynku

Źródło: opracowanie własne

W nakładach związanych z wdrożeniem systemu SRM, po wprowadzeniu cen jednostkowych z testowania rynku, zmienią się koszty na zakup rowerów. Zmniejszą się one o ok. 40% dla

35

45

66

43

54

79

21

31

51

26

37

61

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

W1A W1D W1E W4A W4D W4E

mln zł

model bazowy testowanie rynku

wariantów ze 100% udziałem rowerów tradycyjnych oraz o ok. 23% dla wariantów ze 100%

udziałem rowerów elektrycznych.

Z kolei w przypadku kosztów eksploatacyjnych koszty serwisu zmniejszą się o 12-18% a koszty amortyzacji o 23-40% w zależności od wariantu systemowego.

Wykres 39: Struktura kosztów eksploatacyjnych – model bazowy

Źródło: opracowanie własne

Wykres 40: Struktura kosztów eksploatacyjnych – model po testowaniu rynku

Źródło: opracowanie własne

Zmiany w nakładach oraz kosztach eksploatacyjnych w zależności od wariantu zakresowego i systemowego sięgają od 36 mln zł (W1A – podstawowy, 100% rowerów tradycyjnych) do 47 mln zł (W4E – silny rdzeń, 100% rowerów elektrycznych).

Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy ukazujące jaka będzie prognozowana stawka rozliczeniowa z Wykonawcą w oparciu o liczbę rzeczywiście użytkowanych rowerów, np. po uwzględnieniu ograniczeniu zasięgu funkcjonowania roweru w sezonie niskim. W wyniku przeprowadzonych zmian zmniejszy się on o ok. 55 zł/m-c/rower, czyli o 11-15% w zależności od wariantu zakresowego i systemowego.

43 47 51 51 56 61

W1A W1D W1E W4A W4D W4E

mln zł

Relokacje Serwis Amortyzacja Koszty ogólne Spółki Pozostałe

43 47 51 51 56 61

W1A W1D W1E W4A W4D W4E

mln zł

Relokacje Serwis Amortyzacja Koszty ogólne Spółki Pozostałe

Wykres 41: Łączne wynagrodzenie oraz jednostkowe w modelu bazowym i po testowaniu rynku

Źródło: opracowanie własne

Obciążenie gmin i GZM z tytułu SRM w postaci Wynagrodzenia operatora będzie pomniejszone o wpływy z opłat od użytkowników oraz od potencjalnych reklamodawców.

Kolejna tabela przedstawia łączne przepływy netto oraz jednostkowe miesięczne wartości w przeliczeniu na rower. W wyniku obciążenie jednostkowe będzie niższe o ok. 32 zł/m-c/rower.

Wykres 42: Łączne przepływy netto i średnie miesięczne jednostkowe wydatki netto w modelu bazowym i po testowaniu rynku

Źródło: opracowanie własne

148121 186159 264237 174142 219187 312279

287

W1A W1D W1E W4A W4D W4E

zł/m-c/rower

mln zł

Łączne wynagrodzenie operatora -model bazowy Łączne wynagrodzenie operatora -testowanie rynku

Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy (zł/m-c/rok)-model bazowy Wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy (zł/m-c/rok)-testowanie rynku

-115 -145

W1A W1D W1E W4A W4D W4E

zł/m-c/rower

mln zł

łączne przepływy netto - model bazowy łączne przepływy netto - testowanie rynku

średnie miesięczne jednostkowe wydatki netto (zł/m-c/rower) - model bazowy średnie miesięczne jednostkowe wydatki netto (zł/m-c/rower) - testowanie rynku