Zasady rozliczeń w poszczególnych województwach
W zależności od ststemu rozliczania się, obowiązują różne metody przesyłania komunikatów
Oddział NFZ System
Pliki Sygnity są szyfrowane, zaś pliki Kamsoft pakowane.
Aby uniknąć kłopotów i problemów przy rozliczeniach, należy odpowiednio skonfigurować program. W tym celu należy zalogować sie na konto Kierownika Medycznego i wybrać: Funkcje KM/System/Ustawienia.
Wchodzimy na zakładkę "System" i wybieramy rodzaj dokumentu rozliczeniowego z NFZ (Faktura/Rachunek).
Dodatkowo należy zdefiniować płatnika i odbiorcę faktur. W tym celu należy zalogować się na konto Kierownika Medycznego i wybrać: Funkcje KM/System/Dane świadczeniodawcy i uzupełnić odpowiednie pole właściwymi dla swojej lokalizacji danymi:
W zależności od województwa obowiązują różne formaty raportów. Poniżej przedstawiamy w jakim województwie należy użyć guzika "Utwórz spakowany plik"
UWAGA!!!
W żadnym województwie nie należy używać jednocześnie obu opcji ("Utwórz spakowany plik" i "Zaszyfrować plik"). Pliki, dla których została wybrana opcja "Utwórz spakowany plik" są już zaszyfrowane i ponowne wybranie dla nich opcji zaszyfrowania spowoduje, że NFZ taki raport odrzuci - nie będzie w stanie do otworzyć.
Poniżej przedstawione zostalo zestawienie przedrostów w nazwie plików dla każdego typu raportu, a także ich rozszerzeń w zależności od typu raportu i zaznaczonych opcji.
PAKOWANIE PRZEDROSTEK ROZSZERZENIE
KOLEJKI Kamsoft TAK
LIOCZ KLX
Sygnity NIE XML
RACHUNEK
Kamsoft
- - RFX
Sygnity
Tworzenie raportów
Tworzenie sprawozdań z prowadzenia placówki medycznej jest odpowiedzialnością Kierownika medycznego.
Ma on obowiązek okresowego sporządzania raportów dla NFZ.
W systemie drEryk proces tworzenia raportów jest zautomatyzowany oraz rozszerzony o funkcjonalność generowania statystyk dotyczących działalności ZOZ.
W celu utworzenia raportu:
Z menu głównego wybierz Funkcje kierownika medycznego -> Raporty i statystyki -> Raporty (Można skorzystać z przycisku F8).
Otworzy się nowe okno Raporty:
Za pomocą zakładek możemy wybrać interesujący nas raport:
Raport Deklaracji:
Aby utworzyć raport deklaracji za dany miesiąc zaznaczmy:
W okienku raporty klikamy zakładkę "Deklaracje"
Wybieramy za jaki okres ma być wykonany raport deklaracji należy skorzystać ze szczegółów:
Wybieramy za jaki Rok, Miesiąc oraz na jakiej Umowie ma być stworzony raport Deklaracji. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Filtruj.
Aby utworzyć nowy raport deklaracji klikamy przycisk:
Pojawi się nowe okienko:
Wybieramy miejsce zapisu raportu służy do tego przycisk:
Zaznaczamy również czy plik ma być spakowany czy zaszyfrowany.
UWAGA!!!
Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:
w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie plików, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Zaszyfrować plik'
w województwach, w których obowiązuje rozliczanie się przez SZOI, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Utwórz spakowany plik'
Po wyborze odpowiednich opcji i wskazaniu miejsca zapisu możemy stworzyć raport deklaracji klikając przycisk:
Pojawi się pasek postępu oraz czas jaki pozostał do zakończenia tworzenia raportu:
Jeżeli pasek postępu zniknie to pojawi się nowo utworzony raport na liście:
Raport został zapisany na dysku we wskazanej lokalizacji z końcówką (rozszerzeniem):
*.PDX - jeżeli wybraliśmy opcję 'Utwórz spakowany plik'
*.XML - jeżeli wybraliśmy opcję 'Zaszyfrować plik' lub gdy nie wybraliśmy żadnej opcji Raport należy przesłać do NFZ
(w zależności od województwa będzie to SZOI, ISI lub e-mail z załączonym raportem)
Jeśli posiadają Państwo więcej niż jedną umowę POZ dla której należy wygenerować raport deklaracji należy wybrać kolejną umowę (w górnej części okna w polu 'Umowy' ) i całą operację powtórzyć.
Po wysłaniu raportu do NFZ czekamy na raporty zwrotne.
Importowanie komunikatów zwrotnych z NFZ (zwrotkek) przedstawia instrukcja: Import zwrotek z NFZ
Raport Świadczeń POZ:
(Uwaga ! Tworzenie raportów Świadczeń AOS, Świadczeń OPD oraz Świadczeń REH jest analogiczne jak do raportów świadczeń POZ)
Aby utworzyć raport świadczeń POZ za dany miesiąc należy:
W okienku raporty kliknąć zakładkę "Świadczenia POZ"
Wybieramy za jaki okres ma być wykonany raport świadczeń POZ należy skorzystać ze szczegółów:
Wybieramy za jaki Rok, Miesiąc oraz na jakiej Umowie ma być stworzony raport świadczeń POZ. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Filtruj.
Aby utworzyć nowy raport świadczeń POZ klikamy przycisk:
Pojawi się nowe okienko:
Wybieramy miejsce zapisu raportu służy do tego przycisk:
Zaznaczamy również czy plik ma być spakowany czy zaszyfrowany.
UWAGA!!!
Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:
w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie plików, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Zaszyfrować plik'
w województwach, w których obowiązuje rozliczanie się przez SZOI, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Utwórz spakowany plik'
Po wyborze odpowiednich opcji i wskazaniu miejsca zapisu możemy stworzyć raport świadczeń POZ klikając przycisk:
Pojawi się pasek postępu oraz czas jaki pozostał do zakończenia tworzenia raportu:
Jeżeli pasek postępu zniknie to pojawi się nowo utworzony raport na liście:
Raport został zapisany na dysku we wskazanej lokalizacji z końcówką (rozszerzeniem):
*.SWX - jeżeli wybraliśmy opcję 'Utwórz spakowany plik'
*.XML - jeżeli wybraliśmy opcję 'Zaszyfrować plik' lub gdy nie wybraliśmy żadnej opcji Raport należy przesłać do NFZ
(w zależności od województwa będzie to SZOI, ISI lub e-mail z załączonym raportem)
Jeśli posiadają Państwo więcej niż jedną umowę POZ dla której należy wygenerować raport świadczeń POZ należy wybrać kolejną umowę (w górnej części okna w polu 'Umowy' ) i całą operację powtórzyć.
Po wysłaniu raportu do NFZ czekamy na raporty zwrotne.
Importowanie komunikatów zwrotnych z NFZ (zwrotkek) przedstawia instrukcja: Import zwrotek z NFZ
Zbiorczy raport POZ:
Aby utworzyć raport zbiorczy POZ za dany miesiąc należy:
W okienku raporty kliknąć zakładkę "Raport zbiorczy POZ"
Wybieramy za jaki okres ma być wykonany raport zbiorczy POZ należy skorzystać ze szczegółów:
Wybieramy za jaki Rok, Miesiąc oraz na jakiej Umowie ma być stworzony raport zbiorczy POZ. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Filtruj.
Aby utworzyć nowy raport zbiorczy POZ klikamy przycisk:
Pojawi się nowe okienko:
Wybieramy miejsce zapisu raportu służy do tego przycisk:
W tym oknie możliwe jest też uzupełnienie danych statystycznych do raportu zbiorczego służy do tego przycisk:
Po kliknięciu przycisku otworzy się nowe okno, w którym możemy dokonać zmian liczby wykonanych świadczeń
Zaznaczamy również czy plik ma być spakowany czy zaszyfrowany.
UWAGA!!!
Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:
w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie plików, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Zaszyfrować plik'
w województwach, w których obowiązuje rozliczanie się przez SZOI, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Utwórz spakowany plik'
Po wyborze odpowiednich opcji i wskazaniu miejsca zapisu możemy stworzyć raport zbiorczy POZ klikając przycisk:
Pojawi się pasek postępu oraz czas jaki pozostał do zakończenia tworzenia raportu:
Jeżeli pasek postępu zniknie to pojawi się nowo utworzony raport na liście:
Raport został zapisany na dysku we wskazanej lokalizacji z końcówką (rozszerzeniem):
*.PZX- jeżeli wybraliśmy opcję 'Utwórz spakowany plik'
*.XML - jeżeli wybraliśmy opcję 'Zaszyfrować plik' lub gdy nie wybraliśmy żadnej opcji Raport należy przesłać do NFZ
(w zależności od województwa będzie to SZOI, ISI lub e-mail z załączonym raportem)
Jeśli posiadają Państwo więcej niż jedną umowę POZ dla której należy wygenerować raport zbiorczy POZ należy wybrać kolejną umowę (w górnej części okna w polu 'Umowy' ) i całą operację powtórzyć.
Po wysłaniu raportu do NFZ czekamy na raporty zwrotne.
Importowanie komunikatów zwrotnych z NFZ (zwrotkek) przedstawia instrukcja: Import zwrotek z NFZ
Raport kolejek oczekujących:
Aby utworzyć raport kolejek oczekujących za dany miesiąc należy:
W okienku raporty kliknąć zakładkę "Kolejki oczekujących"
Wybieramy za jaki okres ma być wykonany raport kolejek oczekujących należy skorzystać ze szczegółów:
Wybieramy za jaki Rok, Miesiąc oraz na jakiej Umowie ma być stworzony raport kolejek oczekujących. Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy przycisk Filtruj.
Aby utworzyć nowy raport kolejek oczekujących klikamy przycisk:
Pojawi się nowe okienko:
Wybieramy miejsce zapisu raportu służy do tego przycisk:
W tym oknie możliwe jest też uzupełnienie danych statystycznych do raportu kolejek oczekujących służy do tego przycisk:
Po kliknięciu przycisku otworzy się nowe okno, w którym możemy dokonać zmian liczby oczekujących oraz rzeczywistego czasu oczekiwania
Zaznaczamy również czy plik ma być spakowany czy zaszyfrowany.
UWAGA!!!
Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:
w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie plików, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Zaszyfrować plik'
w województwach, w których obowiązuje rozliczanie się przez SZOI, należy przy generowaniu raportu wybrać opcję 'Utwórz spakowany plik'
Po wyborze odpowiednich opcji i wskazaniu miejsca zapisu możemy stworzyć raport kolejek oczekujących klikając przycisk:
Pojawi się pasek postępu oraz czas jaki pozostał do zakończenia tworzenia raportu:
Jeżeli pasek postępu zniknie to pojawi się nowo utworzony raport na liście:
Raport został zapisany na dysku we wskazanej lokalizacji z końcówką (rozszerzeniem):
*.KLX- jeżeli wybraliśmy opcję 'Utwórz spakowany plik'
*.XML - jeżeli wybraliśmy opcję 'Zaszyfrować plik' lub gdy nie wybraliśmy żadnej opcji Raport należy przesłać do NFZ
(w zależności od województwa będzie to SZOI, ISI lub e-mail z załączonym raportem)
Jeśli posiadają Państwo więcej niż jedną umowę POZ dla której należy wygenerować raport zbiorczy POZ należy wybrać kolejną umowę (w górnej części okna w polu 'Umowy' ) i całą operację powtórzyć.
Po wysłaniu raportu do NFZ czekamy na raporty zwrotne.
Importowanie komunikatów zwrotnych z NFZ (zwrotkek) przedstawia instrukcja: Import zwrotek z NFZ